Маркетинговое исследование рынка низковольтной аппаратуры в России

Маркетинговое исследование рынка низковольтной аппаратуры в России Маркетинговое исследование рынка низковольтной аппаратуры в России
Дата выпуска
04.03.2019
Страниц
29
Цена
45000 руб.
Формат
DOC PDF

Актуальность исследования
Ни одна электросеть не обходится без использования тех или иных низковольтных приборов. Сфера применения низковольтной аппаратуры весьма обширна. Это и жилищное хозяйство, и торговые точки, а также производственные и промышленные объекты

Цель исследования
Анализ состояния рынка низковольтной аппаратуры , оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок потребления низковольтной аппаратуры

Содержание
Часть 1. Обзор рынка низковольтной аппаратуры (НВА) в России
1.1. Основные характеристики рынка
1.2. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.3. Объем производства
1.4. Доля экспорта в производстве
1.5. Доля импорта на рынке
1.6. Динамика объема и емкости рынка, 2015-2017 гг.
1.7. Структура рынка по видам НВА (ACB, MCCB, рубильники, MCB, RCBO, RCCB, SPD)
Часть 2. Анализ конкурентов, ТОП-15 (включая ХХХ,ХХХ,ХХХ,ХХХ,ХХХ,ХХХ,ХХХ,ХХХ,ХХХ,ХХХ,ХХХ,ХХХ)
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
2.3. Ассортимент НВА основных конкурентов
Часть 3. Анализ потребления
3.1 Анализ потребительских предпочтений
3.2 Структура рынка по отраслям потребления
3.3 Основные потребители
Часть 4. Ценовой анализ
4.1. Цены на отечественную НВА
4.2. Анализ цен на импортную продукцию
Часть 5. Прогноз потребления до 2022 года
Часть 6. Рекомендации и выводы

Отрывок из исследования
Часть 1. Обзор рынка низковольтной аппаратуры (НВА) в России
1.1. Основные характеристики рынка
К категории НВА относятся электрические устройства, приборы и комплектующие, предназначенные для использования при номинальном напряжении до 1000 В переменного и до 1500 В постоянного тока. 
Сфера применения низковольтной аппаратуры весьма обширна. Это и жилищное хозяйство, и торговые точки, а также производственные и промышленные объекты.
Главная задача приборов низковольтного оборудования – обеспечение максимальной степени защиты жизнедеятельности человека, а также поддержание исправного функционирования электрических сетей.
Ни одна электросеть не обходится без использования тех или иных низковольтных приборов. В свою очередь номенклатура низковольтного оборудования включает в себя огромное число различных по виду, типу и техническим характеристикам артикулов:
автоматические выключатели, предназначенные для защиты электрических сетей от перегрузок и коротких замыканий. Такие пуско-останавливающие устройства также используются для ручного включения;
УЗО (устройства защитного отключения). Аппаратура срабатывает в тот момент, когда человек прикасается к частям электрооборудования, находящегося под напряжением, и предохраняет его от поражения током;
коммутаторы используются для подачи тока к определенным электроприборам с целью управления режимом их работы;
стабилизаторы напряжения с необходимой точностью корректируют и удерживают силу тока для правильной работы электроприборов и оборудования;
преобразователи напряжения выполняют функцию преобразования переменного тока в постоянный (выпрямители) или постоянного в переменный (инверторы);
электроизмерительные устройства и приборы;
низковольтная кабельно-проводниковая продукция;
светотехническое оборудование.
В отличие от сложности принципиальной схемы высоковольтного оборудования, низковольтные приборы характеризует простота конструкции. При этом ко всем узлам низковольтных устройств предъявляются повышенные требования стойкости к воздействию электродуги.
На российском рынке низковольтной аппаратуры эксперты выделяют три наиболее значимые проблемы:
Существенный износ оборудования отрасли (по некоторым данным количество электрооборудования, выработавшего свой ресурс, превышает 60%);
Обширная линейка, представленная продукцией импортного производства;
Несовершенство законодательной базы.
Если говорить об импортозависимости (которая начала формироваться еще в 90-ых годах ХХ века) то, несмотря на принятые в рамках программы импортозамещения меры, она все еще сохраняется. В первую очередь это связано с тем, что ассортимент низковольтного электрооборудования, выпускаемого российскими компаниями-изготовителями, значительно уже линейки товаров, которую предлагают западные концерны. К тому же качество приборов российского производства порой уступает импортным аналогам.
Здесь значительную роль играет использование морально устаревшего производственного оборудования, которое было введено в эксплуатацию еще во времена СССР. При этом далеко не у всех российских заводов-изготовителей имеется возможность инвестировать значительные суммы собственных оборотных средств в модернизацию производственных мощностей.
В последнее время вопросы несовершенства законодательной базы, которая могла бы выступить эффективным стимулом развития электросетевого хозяйства РФ и повысить спрос на НВА, все чаще обсуждаются на государственном уровне. Госдума и Правительство страны занимаются разработкой мер, которые призваны создать благоприятные условия для производства высококачественного оборудования электротехнической сферы на территории России отечественными производителями.
Разработка качественных законопроектов сможет увеличить инвестиционную привлекательность отрасли. Наряду с этим, продуманные законы способны обеспечить возможность модернизации изношенного и морально устаревшего оборудования, а также повысить энергоэффективность и энергосбережение за счет ввода в эксплуатацию нового оборудования и использования инновационных технологий.
Участники российского рынка НВА выделяют также следующие тренды и тенденции: …
В рамках настоящего исследования под НВА понимается не рынок в целом, а только его следующие сегменты: …
1.2. Оценка факторов, влияющих на рынок
Рассмотрим основные факторы, влияющие на рынок НВА в России и соответственно на спрос.
Экономические
Данные по динамике ВВП – это макроэкономический показатель, отражающий рыночную стоимость всех конечных товаров и услуг (то есть предназначенных для непосредственного употребления), произведенных за год во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления. 
Диаграмма 1. Динамика ВВП РФ, 2013-2018 гг., в % к предыдущему году

Диаграмма 4. Энергопотребление в России, 2013-2017 гг., млрд кВт*ч


Социально-демографические
Технологические
Политико-правовые
1.3. Объем производства
Диаграмма 6. Динамика объема производства НВА в России, 2015-2017 гг., млрд руб.


1.4. Доля экспорта в производстве
1.5. Доля импорта на рынке
1.6. Динамика объема и емкости рынка, 2015-2017 гг.
Диаграмма 10. Потенциал для роста и потенциальная емкость рынка НВА в России, 2015-2017 гг., млрд руб.


1.7. Структура рынка по видам НВА (ACB, MCCB, рубильники, MCB, RCBO, RCCB, SPD)
Часть 2. Анализ конкурентов, ТОП-15 (включая Siemens, Schneider, ABB, Legrand, dekraft, CHINT, LG (LS), Eaton, iek, ekf, tdm, Hyundai)
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
Согласно оценке ГидМаркет, по итогам 2017 г. лидерами российского рынка НВА стали …
2.3. Ассортимент НВА основных конкурентов
В рамках анализа ассортимента рассмотрены ТОП-5 игроков российского рынка НВА.
Часть 3. Анализ потребления
3.1. Анализ потребительских предпочтений
Согласно данным ЦКДКИИП, ключевыми критериями выбора НВА потребителями являются технические и ценовые характеристики. Соотношение цена-качество – важнейший показатель на рынке. Ряд потребителей выбирает дешевую продукцию, но в этом случае есть высокая вероятность получить несоответствие техническим стандартам, низкий уровень качества. Другие делают выбор в пользу подходящей по техническим требованиям аппаратуре, но и соответственно готовы платить за нее более высокую цену.
В зависимости от требований заказчика НВА может обладать совершенно разными характеристиками. Если рассматривать сегментацию этих потребностей, то можно выделить определенный набор разных классов потребителей.
Если рассматривать сегменты и их требования, то они различны, и в зависимости от этих требований соответствующие функции в аппаратах присутствуют. Что важно абсолютно точно для НВА — во всех сегментах рынка — это качество сборки и надежность срабатывания. 
3.2. Структура рынка по отраслям потребления
НВА встречается почти повсюду – в быту, на многих коммерческих, административных и промышленных объектах, то есть везде, где используются сети до 1000 Вольт. Данная группа оборудования необходима для нормальной практической эксплуатации любой электросети.
Диаграмма 14. Структура рынка НВА в России по отраслям потребления, 2017 г., %


3.3. Основные потребители
Часть 4. Ценовой анализ
4.1. Цены на отечественную НВА
По оценкам ГидМаркет на основе данных ..., наибольшая динамика цен отечественных производителей НВА в среднем по РФ отмечалась …
Таблица 4. Динамика цен отечественных производителей НВА, 2014-2017 гг., %


4.2. Анализ цен на импортную продукцию
Часть 5. Прогноз потребления до 2022 года
Часть 6. Рекомендации и выводы

Диаграммы
Диаграмма 1. Динамика ВВП РФ, 2013-2018 гг., в % к предыдущему году
Диаграмма 2. Средний номинальный курс руб. к долл. США, 2013 – 9 мес 2018 гг.
Диаграмма 3. Динамика объема работ по виду деятельности «Строительство», 2013-2017 гг., в % к предыдущему году
Диаграмма 4. Энергопотребление в России, 2013-2017 гг., млрд кВт*ч
Диаграмма 5. Численность населения РФ, 2013-2018 гг., млн чел.
Диаграмма 6. Динамика объема производства НВА в России, 2015-2017 гг., млрд руб.
Диаграмма 7. Доля экспорта в производстве НВА в России, 2015-2017 гг., %
Диаграмма 8. Доля импорта на рынке НВА в России, 2015-2017 гг., %
Диаграмма 9. Динамика объема рынка НВА в России, 2015-2017 гг., млрд руб.
Диаграмма 10. Потенциал для роста и потенциальная емкость рынка НВА в России, 2015-2017 гг., млрд руб.
Диаграмма 11. Структура рынка НВА в России по видам продукции, 2017 г., %
Диаграмма 12. Крупнейшие игроки на рынке НВА в России по объему продаж, 2017 г., млн руб.
Диаграмма 13. Доли крупнейших конкурентов на рынке НВА в России, 2017 г., %
Диаграмма 14. Структура рынка НВА в России по отраслям потребления, 2017 г., %
Диаграмма 15. Структура рынка НВА в России по географии потребления, 2017 г., %
Диаграмма 16. Прогноз рынка НВА в России, 2018-2022 гг., млрд руб.

Таблицы
Таблица 1. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок НВА в России
Таблица 2. Ассортимент НВА основных конкурентов
Таблица 3. Основные оценочные критерии выбора НВА потребителями
Таблица 4. Динамика цен отечественных производителей НВА, 2014-2017 гг., %
Таблица 5. Динамика цен на импортируемую в Россию НВА, 2014-2017 гг., %

Преимущества исследования
максимально полное изложение информации в доступной и наглядной форме. Заказывая маркетинговое исследование, вы можете быть уверены в точности и достоверности рыночной информации, что позволяет принимать взвешенные управленческие решения и не упускать привлекательные возможности, которые предоставляет рынок

Направления использования результатов исследования
для вывода нового продукта на рынок, организации нового производства, коррекции текущей стратегии компании или выработки новой, для принятия различных решений

Рекомендуем
для руководителей высшего и среднего звена, специалистов по маркетингу, инвесторов, собственников бизнеса

Дополнительные опции
Создание индивидуальной презентации ppt 
Расширенное обновление отчета «под цели и задачи Заказчика» 
Разработка бизнес-плана
МЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ