Анализ рынка музеев в России

Объект исследования

Объектом исследования является рынок музеев - совокупность учреждений, оказывающих услуги постоянного экспозиционного обслуживания, организации и проведения выставок, экскурсионного обслуживания и пр., формирующих предложение рынка, численность пользующихся вышеуказанными услугами и формирующих спрос рынка, а также взаимоотношения, возникающие между продавцами и потребителями услуг музеев на территории России

---

Цель исследования

Анализ состояния рынка музеев в России, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок музеев

---

Содержание

Часть 1. Обзор российского рынка музеев

1.1. Определение и характеристики российского рынка музеев

1.2. Динамика объема российского рынка музеев, 2019-2023 гг.

1.3. Оценка степени влияния текущего кризиса на анализируемый рынок

1.4. Структура рынка по виду оказываемых услуг в РФ

1.5. Структура рынка музеев по ФО

1.6. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка

1.7. Оценка факторов, влияющих на рынок

1.8. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности

Часть 2. Конкурентный анализ на рынке музеев в России

2.1. Крупнейшие игроки на рынке

2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов

2.3. Профили основных игроков

Часть 3. Анализ потребления

3.1. Оценка объема потребления на душу населения

3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России

3.3. Описание потребительских предпочтений

3.4. Ценовой анализ

Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка

Часть 5. Прогноз развития рынка музеев до 2028 г.

Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка

---

Отрывок из исследования

Часть 1. Обзор российского рынка музеев

1.1. Определение и характеристики российского рынка музеев          

Рассмотрим характеристики и особенности российского рынка музеев.  

Под рынком музеев в настоящем исследовании понимается совокупность учреждений, оказывающих услуги постоянного экспозиционного обслуживания, организации и проведения выставок, экскурсионного обслуживания и пр., формирующих предложение рынка, численность пользующихся вышеуказанными услугами и формирующих спрос рынка, а также взаимоотношения, возникающие между продавцами и потребителями услуг музеев на территории России.

Музей представляет собой учреждение, занимающееся сбором, изучением, хранением и экспонированием предметов — …

В число услуг, оказываемых музеями, входят:

• организация …; 
• …; 
• … обслуживание; 
• ... 

Музеи условно можно классифицировать в соответствии с профилем их деятельности (то есть их специализацией). Согласно данному признаку можно выделить …

  Рынок музеев в России характеризуется следующими особенностями:

• В ходе трансформации общества произошло снижение …, которые привносил в общество российский музей: уникальности …; образовательной …; роли музея как …
• Исследуемый рынок характеризуется проблемой …, особенно региональных и муниципальных ...
• В число особенностей российского рынка музеев входит наличие ... В частности, наибольшие потребности российские музеи испытывают в ... Более того, одним из наиболее значительных барьеров развития музеев, связанных с …, эксперты считают несформированность управленческих ...
• Компактность размещения учреждений отрасли в рамках каждого федерального округа не отличается однородностью и равномерностью. Порядка … % музеев сконцентрировано в … ФО, на долю … ФО приходится еще …%, … Такая неравномерность территориального размещения обусловлена …: начальные этапы формирования музейной отрасли ... носили в известной степени …
• С точки зрения операторов рынок музеев представлен государственными ... При этом, согласно расчетам, выполненным аналитиками ГидМаркет по данным …а, доля музеев …%, остальные …% находятся в …
• В условиях современного рынка услуги музеев имеют …
• В настоящее время уровень спроса на услуги музеев в большинстве своем зачастую не соответствует …
• Исследуемый рынок характеризуется глубокими ... 
• В современных условиях основой современных музейных коммуникаций выступает ... В числе современных тенденций взаимодействия аудитории и музея можно выделить следующие. Во-первых, активное … Во-вторых, ..

Рынок музеев в России среди операторов рынка характеризуется … уровнем концентрации (…).

1.2. Динамика объема российского рынка музеев, 2019-2023 гг.         

Рассмотрим динамику объема российского рынка музеев. По расчету ГидМаркет, выполненному на основе данных …, объем рынка музеев в 2023 г. в России в натуральном выражении составил … млн посещений, включая посетителей постоянных экспозиций и временных выставок (в том числе в составе экскурсий), увеличившись относительно 2022 г. на …%. 

Необходимо отметить, что пандемия подвергла деятельность музеев серьезным испытаниям. Меры социального дистанцирования привели к ... По итогам 2020 г. данный показатель …% относительно 2019 г. и составил лишь … млн посещений. Начиная с 2021 г. наблюдается ежегодный ... При этом в … г. прирост данного показателя достиг максимальной отметки за … гг., что в большей степени обусловлено …

Драйверами увеличения объема рынка выступали следующие факторы: развитие …; увеличение числа …; полномасштабные пиар-кампании в …; система скидок по …; аудиогиды и …; культивация принципа …

Согласно данным …, произведем расчет объем рынка музеев в 2019-2023 гг. в стоимостном выражении. По итогам 2023 г. объем исследуемого рынка составил … млрд руб., увеличившись относительно 2022 г. на …%. При этом динамика объема российского рынка музеев с 2020 г. имеет преимущественно ...

Диаграмма 3. Динамика объема российского рынка музеев, 2019-2023 гг., млрд руб.

1.3. Оценка степени влияния текущего кризиса на анализируемый рынок

…

1.4. Структура рынка по виду оказываемых услуг в РФ

Структура рынка по виду оказываемых услуг представлена в разрезе индивидуальных и экскурсионных посещений музейных выставок и экспозиций. Согласно расчетам ГидМаркет, произведенным по данным …, по итогам 2023 г. доля индивидуальных посещений выставок и экспозиций составила …% в натуральном выражении, в то время как на экскурсионные посещения приходится порядка …%.

1.5. Структура рынка музеев по ФО           

Структура оказания услуг музеев (в натуральном выражении) в разрезе федеральных округов показывает, что лидирующее положение занимает … ФО с долей рынка …%, на втором месте – … ФО (доля …%), на третьем месте – … ФО с долей рынка …%, на …

Такое распределение долей в рамках оказания услуг музеев по федеральным округам свидетельствует о том, что … (… %) музеев сосредоточена в двух федеральных округах – … Кроме того, в данных округах находятся такие музейные гиганты, как ...

Диаграмма 5. Структура оказания услуг музеев в РФ по ФО, 2023 г., % от объема рынка в натуральном выражении

1.6. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка 

К ключевым тенденциям рынка музеев в России относятся:

• Основными векторами развития исследуемого рынка выступают: внедрение интерактивных форм … 
• Важная тенденция деятельности современного музея – создание специальных …
• Результатом поиска и развития новых форм взаимодействия музея и общества является возникновение и деятельность …
• Возрастает роль … услуг, они все чаще составляют важную часть деятельности современного музея, действующего в условиях рынка. К ним относится …
• …

Среди перспектив анализируемого рынка можно выделить:

Рынок музеев в России находится в стадии … развития. Данному развитию способствует ряд факторов. Во-первых, ежегодный рост … Во-вторых, рост количества …

• Одним из векторов развития рынка музеев выступают …, включая проект …, …
• Одна из перспектив развития рынка музеев лежит в плоскости совершенствования ... Необходимо создание адекватной …
• Вектором развития исследуемого рынка выступает разработка и реализация крупных …
• …
• В целом перспективы развития рынка музеев в России лежат в плоскости расширения доступа к …; укрепления материально-технической и …; совершенствования постоянно действующих …; активизации …

1.7. Оценка факторов, влияющих на рынок

Макроэкономические факторы оказывают влияние на динамику всех отраслей экономики РФ, в том числе и на рассматриваемый рынок музеев.

Экономические факторы

• Динамика ВВП России

…

• Курс доллара

…

• Доля услуг учреждений культуры в структуре платных услуг населению России

После самого высокого значения доли услуг учреждений культуры в структуре платных услуг населению России в … г. – …% в 2020 г. наблюдается падение анализируемого показателя более чем в … раза до достижения минимальной отметки за анализируемый период – …%. Снижение доли услуг учреждений культуры в 2020 г. в большей степени было обусловлено …

В 2021-2023 гг. наблюдается благоприятная тенденция …, носящая … характер. По итогам 2023 г. доля услуг учреждений культуры в структуре платных услуг населению России почти …%.

… в структуре платных услуг населению в 2021-2023 гг. – …влияние фактора. 

• Средние потребительские цены на посещение музеев в России 

…

Социальные факторы

…

Технологические факторы

…

Политико-правовые факторы

…

Все рассмотренные выше факторы объединим в виде STEP-анализа.

Таблица 1. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок музеев

По результатам выполненного STEP-анализа факторы макросреды в 2019-2023 гг. оказывали на рынок музеев в большей степени … влияние. Три из рассматриваемых групп факторов оказывали на развитие рынка … влияние. Одна группа факторов оказывала … влияние. 

Затрудняли развитие рынка такие факторы, …

Положительное влияние на рынок музеев в России в 2019-2023 гг. оказывали ряд экономических факторов: …

Таким образом, факторы макросреды оказывали в большей степени … влияние на исследуемый рынок в 2019-2023 гг. Исключение составляет лишь … г. Резкое изменение динамики макрофакторов в …

1.8. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности

Важными данными для анализа состояния отрасли является динамика таких показателей, как рентабельность, ликвидность, деловая активность, финансовая устойчивость.

На протяжении 2019-2023 гг. показатели валовой рентабельности отрасли музеев были … уровня аналогичных финансовых коэффициентов по экономике России в целом. По итогам 2023 г. валовая рентабельность отрасли музеев в России составила …%, что на … процентных пункта … уровня данного показателя по экономике РФ в целом.

В целом за 2019-2023 гг. показатели валовой рентабельности отрасли музеев были … и входили в диапазон …%. Исключение составляет лишь … г., в котором значение валовой рентабельности установилось на минимальной отметке …% за весь анализируемый период.  

Рентабельность прибыли до налогообложения в российской отрасли музеев также … аналогичных показателей относительно всех отраслей РФ в 2019-2023 гг. Динамика показателей в анализируемый период носит … характер, снижаясь в … гг. и увеличиваясь в … гг. По итогам 2023 г. значение данного коэффициента установилась на отметке …%, что на … процентных пункта …

...

Показатель текущей ликвидности является мерой платежеспособности организации, способности … Значения текущей ликвидности в 2019-2023 гг. российской отрасли музеев находятся выше отметки «…», что свидетельствует о …

Более жестким критерием ликвидности является коэффициент абсолютной ликвидности. Он показывает, … В отрасли музеев в 2019-2023 гг. показатель абсолютной ликвидности входит в диапазон … и имеет практически одинаковые значения с ... Отклонение от показателя по всем отраслям в 2019-2023 гг. находятся на …

Показатели деловой активности связаны со скоростью оборота средств: чем быстрее оборот, тем … В сфере музеев в 2019-2021 гг. наблюдается … тенденция роста данного коэффициента, свидетельствующая об ... По состоянию на 2023 г. значение данного финансового коэффициента составило … сут дн., … относительно 2019 г. на …

Показатели финансовой устойчивости (обеспеченности собственными оборотными средствами) в отрасли музеев в 2019-2023 гг. несколько .. аналогичных показателей финансовой устойчивости по всем отраслям экономики РФ. По итогам … г. данный коэффициент достиг максимальной отметки …% за весь анализируемый период. Также показатели финансовой устойчивости в отрасли музеев существенно … нормативного значения (10,0%), что свидетельствует о …

В целом анализ финансовых коэффициентов отрасли музеев в России показывает достаточно высокие показатели …, что может свидетельствовать о том, что темпы роста выручки ... Кроме того, показатели отраслевых значений абсолютной ликвидности вошли в ... Снижение среднего срока оборота дебиторской задолженности в … гг. и … отраслевые значения (выше 10,0%) показателя обеспеченности собственными оборотными средствами свидетельствуют о …

Часть 2. Конкурентный анализ на рынке музеев в России         

2.1. Крупнейшие игроки на рынке 

Рынок музеев в России характеризуется … уровнем концентрации (…). 

Российские музеи можно классифицировать по нескольким видам, включая парковые комплексы, … музеи, кремли; художественные музеи; … Наиболее посещаемые является ...

Рассмотрим ТОП-10 музеев в России по посещаемости. По итогам 2023 г. к крупнейшим операторам рынка музеев относятся …

2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов

Определим доли крупнейших конкурентов на рынке музеев в России. На российском рынке музеев присутствует …, среди которых государственные бюджетные учреждения культуры, муниципальные бюджетные учреждения культуры, ... Согласно данным Министерства культуры РФ, число операторов исследуемого рынка составляет свыше ... Рынок …, доли отдельных игроков рынка … 

В качестве основы для расчета долей крупнейших операторов рынка музеев были взяты данные по ... Источником данных для расчета послужили отчеты …

По оценке ГидМаркет, лидером рынка музеев России является … – доля рынка …%, на втором месте Государственный … – доля …%, на третьем – …

Далее по убыванию идут … (доля …%), Государственная … (доля …%), …

На долю прочих операторов приходится …% рынка музеев в России.  

Диаграмма 20. Доли крупнейших конкурентов на рынке музеев в России, 2023 г., %

2.3. Профили основных игроков

Государственный музей-заповедник «…»

…

Принимая во внимание, что …, для отражения динамики показателей деятельности операторов исследуемого рынка были взяты показатели … Источником информации для данного анализа послужил …

По оценке ГидМаркет, совокупная посещаемость ТОП-10 крупнейших операторов российского рынка музеев по итогам 2023 г. составила … млн посещений. Несмотря на рост посещаемости в … гг., значение данного показателя по итогам 2023 г. все еще … г. – … млн посещений. При этом доля совокупной посещаемости данных операторов в общем объеме рынка музеев в натуральном выражении в 2023 г. составила …%, что на … процентных пункта ниже, чем в … г. 

Часть 3. Анализ потребления         

3.1. Оценка объема потребления на душу населения    

Оценка объема потребления услуг музеев в России на душу населения выполнена ГидМаркет из расчета …

Как видно на диаграмме 22, потребление услуг музеев в натуральном выражении в России по итогам 2020 г. достигло … за 2019-2023 гг. и составило …% от показателя 2019 г. Причиной тому выступила ... Начиная с 2021 г. потребление на душу населения возрастает …, с … посещений на человека в год. Таким образом, исходя из произведенных расчетов, каждый житель страны посещает …

При этом потребление музеев в стоимостном выражении в России в 2019-2023 гг. выросло с … до … рублей на человека в год, а по итогам 2023 г. относительно самого минимального значения 2020 г. увеличилось в ...

...

3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России

…

3.3. Описание потребительских предпочтений

Согласно исследованию, проведенному … в мае 2023 г., музеи по праву занимают почетное место в ряду видов культурного досуга.

При этом …% респондентов посещали музеи, а удовлетворенными состоянием музеев и их оснащением остаются …% из них. За последние 5 лет процент …

В ТОП-3 наиболее интересных для россиян категорий музеев вошли … (…%), … (…%) и …

...

Направленность музея определяет его аудиторию (диаграмма 25). 

Так, аудиторию исторических музеев определяют россияне в возрасте … лет (…%), … (…), а также те, кто в равной степени …

…

3.4. Ценовой анализ

В целом на услуги музеев в 2019-2023 гг. наблюдается … цен в диапазоне …%, исключение составляют лишь …

При этом необходимо отметить, что ИПЦ на услуги музеев был … показателя ИПЦ по всем услугам, предоставляемых …, за весь анализируемый период с … гг. (исключение составляет лишь … г., когда наблюдалась обратная ситуация). …

При сравнении федеральных округов по среднему уровню цен на услуги музеев по итогам 2023 г. получается ... Самый высокий средний уровень цен установлен в … ФО – … руб./билет, что на …% выше, чем в среднем по России. Самый минимальный уровень цен на услуги музеев установлен в … ФО – … руб./ билет, что на …% ниже, чем в среднем по России. Только в двух федеральных округах – … средний уровень цен на услуги музеев выше среднего уровня цен на аналогичные услуги по России в целом.

Цены на услуги основных операторов рынка музеев, как правило, варьируются в зависимости от категории … а также в зависимости от … пр. Также у основных операторов рынка предусмотрены льготные категории посетителей, имеющее право на бесплатное посещение …

Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка

… факторы инвестиционного климата российского рынка музеев доминируют над ... Комплексная оценка факторов инвестиционной привлекательности составляет … балла – … инвестиционный климат.

Наиболее значимые негативные факторы. …

Наиболее значимые положительные факторы. …

Часть 5. Прогноз развития рынка музеев до 2028 г.

…

Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка

...

---

Диаграммы

Диаграмма 1. Компактность размещения учреждений отрасли по ФО, 2023 г., %

Диаграмма 2. Динамика объема российского рынка музеев, 2019-2023 гг., млн посещений

Диаграмма 3. Динамика объема российского рынка музеев, 2019-2023 гг., млрд руб.

Диаграмма 4. Структура рынка по виду оказываемых услуг, 2023 г., % от объема рынка в натуральном выражении

Диаграмма 5. Структура оказания услуг музеев в РФ по ФО, 2023 г., % от объема рынка в натуральном выражении

Диаграмма 6. Динамика ВВП РФ, 2013-2023 гг., % к предыдущему году

Диаграмма 7. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2019-2023 гг., янв. 2024 г., руб. за 1 доллар США.

Диаграмма 8. Динамика доли услуг учреждений культуры в структуре платных услуг населению РФ, 2019-2023 гг., %

Диаграмма 9. Динамика средних потребительских цен на посещение музеев в России, 2019-2023 гг., руб./билет

Диаграмма 10. Динамика общего фонда музеев Минкультуры России, 2019-2023 гг., тыс. единиц

Диаграмма 11. Динамика численности населения РФ, на 01 янв. 2013-2024 гг., млн чел.

Диаграмма 12. Динамика реальных денежных доходов населения России, 2015-2023 гг., % к предыдущему периоду

Диаграмма 13. Динамика индекса потребительской уверенности, 2019-2023 гг., поквартально, %

Диаграмма 14. Динамика численности работников музеев Минкультуры России, 2019-2023 гг., чел.

Диаграмма 15. Динамика количества выставочных проектов, осуществляемых в России, 2019-2023 гг., единиц

Диаграмма 16. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в сфере музеев в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2019-2023 гг., %

Диаграмма 17. Текущая ликвидность (общее покрытие) по отрасли музеев, 2019-2023 гг., раз

Диаграмма 18. Деловая активность (средний срок оборота дебиторской задолженности) в сфере музеев, 2019-2023 гг., сут дн

Диаграмма 19. Финансовая устойчивость (обеспеченность собственными оборотными средствами) в сфере музеев в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2019-2023 гг., %

Диаграмма 20. Доли крупнейших конкурентов на рынке музеев в России, 2023 г., %

Диаграмма 21. Динамика совокупной посещаемости крупнейших операторов рынка музеев (ТОП-10) в России, 2019-2023 гг., млн посещений

Диаграмма 22. Объем потребления музеев на душу населения в России, 2019-2023 гг., посещ./чел. в год, руб./чел. в год

Диаграмма 23. Посещаемость музеев и удовлетворенность состоянием музеев, %

Диаграмма 24. ТОП-3 наиболее интересных категорий музеев, %

Диаграмма 25. Аудитория музеев по их направленности, %

Диаграмма 26. Прогноз объема рынка музеев в 2024-2028 гг., млн посещений, млрд руб.

---

Таблицы 

Таблица 1. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок музеев

Таблица 2. Валовая рентабельность отрасли музеев в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2019-2023 гг., %

Таблица 3. Абсолютная ликвидность отрасли музеев в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2019-2023 гг., раз

Таблица 4. Основные компании-участники рынка музеев в России, 2023 г.

Таблица 5. Основная информация об участнике №1 рынка музеев в России

Таблица 6. Основная информация об участнике № 2 рынка музеев в России

Таблица 7. Основная информация об участнике № 3 рынка музеев в России

Таблица 8. Основная информация об участнике №4 рынка музеев в России

Таблица 9. Основная информация об участнике №5 рынка музеев в России

Таблица 10. Основная информация об участнике №6 рынка музеев в России

Таблица 11. Основная информация об участнике №7 рынка музеев в России

Таблица 12. Основная информация об участнике № 8 рынка музеев в России

Таблица 13. Основная информация об участнике №9 рынка музеев в России

Таблица 14. Основная информация об участнике №10 рынка музеев в России

Таблица 15. Индексы потребительских цен на рынке музеев в РФ, 2019-2023 гг., %

Таблица 16. Средние цены на рынке музеев по ФО, 2023 г., руб./билет

Таблица 17. Цены на услуги основных операторов рынка музеев, февраль 2024 г., руб./билет

Таблица 18. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка музеев

Таблица 19. Прогнозные показатели развития экономики РФ, %

---