Анализ рынка мрамора, гранита и натурального камня в России
Актуальность исследования
В России огромные запасы природного камня. Основными видами натурального камня, которые пользуются спросом у российских потребителей, являются гранит и мрамор. Гранит применяется как строительный и облицовочный материал. Мрамор используется при отделке зданий, вестибюлей, залов метро
Цель исследования
Анализ состояния рынка мрамора, гранита и натурального камня , оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок потребления мрамора, гранита и натурального камня
Содержание
Часть 1. Российский рынок гранита и мрамора
1.1 Текущее состояние
1.2 Оценка факторов, влияющих на рынок
1.3 Объем и развитие рынка в 2015-2018 гг. (2018 г. - оценка)
1.4 Крупнейшие месторождения гранита
1.5 Крупнейшие месторождения мрамора
1.6 Прогноз развития рынка на 2019-2022 гг.
Часть 2. Российский рынок натурального камня
2.1 Российская камнедобывающая и камнеобрабатывающая промышленность. Основные характеристики отрасли
2.2 Региональная структура добычи природного камня по федеральным округам
Часть 3. Анализ импорта мрамора (2018 г.)
3.1 Объем импорта по видам продукции (в натуральном и стоимостном выражении)
3.1.1 Блоки
3.1.2 Слэбы
3.1.3 Облицовочная плитка
3.2 Структура импорта по странам-импортерам (в натуральном и стоимостном выражении)
Часть 4. Анализ импорта гранита (2018 г.)
4.1 Объем импорта по видам продукции (в натуральном и стоимостном выражении)
4.1.1 Блоки
4.1.2 Слэбы
4.1.3 Облицовочная плитка
4.2 Структура импорта по странам-импортерам (в натуральном и стоимостном выражении)
Часть 5. Объем импорта натурального камня (в натуральном и стоимостном выражении), 2018 г.
Часть 6. Участники рынка
6.1 Камнеобрабатывающие предприятия
6.1.1 Крупнейшие игроки на рынке ТОП-5
6.1.2 Ассортимент крупнейших игроков
6.1.3 Средние цены на продукцию ТОП-5
6.2 Импортеры природного камня, мрамора, гранита
6.2.1 Крупнейшие игроки на рынке ТОП-5 (при наличии)
6.2.2 Ассортимент крупнейших игроков ТОП-5 (при наличии)
6.2.3 Средние цены на продукци
6.3 Дистрибьюторы оборудования для обработки природного камня, мрамора и гранита
Часть 7. Роль Италии на рынке натурального камня в России (на основании анализа объемов импорта из Италии мрамора и гранита)
Часть 8. Прогноз потребления до 2022 года
Часть 9. Выводы
Отрывок из исследования
Часть 1. Российский рынок гранита и мрамора
1.1. Текущее состояние
В России огромные запасы природного камня, но среди мировых производителей отечественные компании находятся лишь в третьем десятке. Доля России на мировом рынке природного камня составляет около 1%. Причины незначительного участия РФ в мировой торговле камнем заключаются в том, что минерально-сырьевая база природного камня РФ представлена в основном рядовыми сортами, которые в избытке предложены китайскими и турецкими производителями по более низкой цене.
Однако период застоя в отечественной камнедобывающей и обрабатывающей промышленности закончился. Новейшая техника и современное оборудование усовершенствовали процесс обработки натурального камня, из которого изготавливается широкий ассортимент изделий.
Основными видами натурального камня, которые пользуются спросом у российских потребителей, являются гранит и мрамор.
Гранит – твердая горная порода, которая состоит из нескольких элементов: кварца, полевого шпата, слюды, плагиоклаза. Для гранита характерно зернистое строение, большая твердость (оставляет царапину на стекле), светлая окраска, небольшая плотность (2,54-2,78 г/см3).
Гранит применяется как строительный и облицовочный материал. Из гранита изготавливают блоки, плиты, карнизы, бордюры, детали различных машин и агрегатов для целлюлозно-бумажной, пищевой (крахмально-паточной), станкостроительной, металлургической и фарфоро-фаянсовой промышленности. Так как гранит, в отличие от металла, не поддаётся воздействию кислот и солей, не боится влаги, из него изготовляют жернова и вальцы для мельниц. Гранитные плитки – материал для изготовления оснований точных приборов. Гранитный щебень важный материал для изготовления железобетонных изделий и конструкций, гранитные блоки – для декоративного оформления зданий. Из гранита делают памятники, столешницы, лестницы, брусчатку.
Мрамор – распространенная метаморфическая горная порода, обычно состоящая из одного минерала – кальцита. Мраморами называют продукты метаморфизации карбонатных и карбонатно-силикатных осадочных горных пород (известняков, доломитов, мергелей и др.). Для мрамора характерны зернистое строение, небольшая твердость (не оставляет царапины на стекле), ровные поверхности зерен (спайность совершенная), реакция при действии разбавленной соляной кислоты, небольшая плотность (2,7 г/см3).
Мрамор используется при отделке зданий, вестибюлей, подземных залов метро, в качестве заполнителя в цветных бетонах, идет для изготовления плит, ванн, умывальников и памятников. Из мрамора делают изящные кубики, светильники, оригинальные настольные приборы. Мрамор используется в черной металлургии при сооружении мартеновских печей, в электротехнической и стекольной промышленностях. Также его применяют в качестве строительного материала в дорожном деле и в качестве удобрения в сельском хозяйстве, а также для выжигания извести. Из мраморной крошки изготовляют красивые мозаичные панно и плитки.
…
Диаграмма 2. Динамика объема производства мрамора, гранита и прочего натурального камня в России, 2015-2018 гг., млн тонн
…
Подобная структура добычи природного камня обусловлена структурой российских запасов, особенностями использования разных видов камня и отчасти ценою. Гранит характеризуется более низкой стоимостью. Он является одним из наиболее массовых отделочных камней и идет на облицовку фасадов, укладку лестниц, мощение тротуаров, изготовление бордюров. Мрамор, наоборот, не рекомендуется использовать для плоскостных работ и работ под открытым небом из-за низкой химической устойчивости и низкой устойчивости к истиранию. Важным элементом спроса на природный камень являются строящиеся и реставрируемые объекты метрополитена.
1.2. Оценка факторов, влияющих на рынок
Рассмотрим основные факторы, влияющие на рынок и, соответственно, на спрос мрамора, гранита и природного камня.
Экономические
Данные по динамике ВВП – это макроэкономический показатель, отражающий рыночную стоимость всех конечных товаров и услуг (то есть предназначенных для непосредственного употребления), произведённых за год во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления.
…
Реальные доходы населения также определяют уровень платежеспособного спроса …
Диаграмма 6. Динамика реальных доходов населения РФ, 2015-2018 гг., в % к предыдущему периоду
Строительная отрасль. …
Строительство метрополитена в Москве. В городе реализуется государственная программа «Развитие транспортной системы» и, в частности, развитие Московского метрополитена (Подпрограмма «Общественный транспорт «Метрополитен»).
…
Благоустройство улиц и парков Москвы. Вторая государственная программа, которая напрямую оказала влияние на развитие рынка гранита в России – программа Московского Правительства «Моя улица». Одна из крупнейших статей городских расходов в рамках этой программы — бетонные и гранитные плитка и бордюры. Для благоустройства улиц и парков города мэрия Москвы потратила более …
…
Социально-демографические
…
Технологические
Среди технологических факторов, влияющих на рынок мрамора, гранита и природного камня, можно выделить:
Технологический износ оборудования …
Импортозависимость камнеобрабатывающей отрасли от импортного оборудования …
Оборудование для обработки камня российского производства значительно уступает по качеству импортным аналогам …
Политико-правовые
На российском рынке гранита и мрамора действуют следующие стандарты и требования к качественным характеристикам продукции:
ГОСТ 9479-2011. Данный стандарт регламентирует производство изделий мемориального, архитектурно-строительного и облицовочного направления из сырьевых блоков скальных пород (прежде всего таких, как гранит, габбро-диабаз и мрамор). Основными положениями межгосударственного стандарта стали требования к таким параметрам, как:
линейные характеристики и правильность геометрии блоков;
размеры и частота встречаемости выемок и выступов;
коммерческий объем и, в зависимости от него, распределение блочного сырья по категориям;
физико-механические свойства;
маркировка;
испытательный процесс;
приемка.
ГОСТ 32018-2012. Этот стандарт посвящен регламентации изготовления уже готовых изделий из скальных пород – в данном случае дорожно-строительных. Таким образом, в нем затрагиваются:
плиты мощения габбро и гранитные (получившие, в сравнении с предшествующим, советским стандартом, новую условную кодировку);
бордюры ГП (иначе говоря, бортовые камни, также изменившие условные обозначения и делящиеся на собственно бордюры и поребрики);
все виды брусчатого камня (колотая, колото-пиленая, полнопиленая элитная брусчатка);
прочие изделия из природного камня, которыми могут моститься дороги, площади, тротуары, пешеходные зоны, трамвайные пути, дорожки в садах и парках и т.д. (в частности, плитка габбро или аналогичная гранитная, окол и др.)
ГОСТ 9480-2012 посвящен облицовочным плитам и диктует основные требования как к самим конечным вышеуказанным изделиям (использующимся для всех типов интерьерной и экстерьерной облицовки), так и к полуфабрикатному продукту, необходимому для их изготовления (например, толстомерам и слэбам).
ГОСТ 23342-2012 регламентирует принципы изготовления в основном различных архитектурных форм – в том числе:
вазонов, плинтусов и ступеней;
замковых и рустовых камней;
пилонов, парапетов, наличников и карнизов;
балясин и перил;
цокольных и накрывных плит;
профильных изделий;
подоконников и столешниц;
колонн.
…
1.3. Объем и развитие рынка в 2015-2018 гг. (2018 г. - оценка)
…
К основным тенденциям развития российского рынка гранита, мрамора и природного камня можно отнести:
Стабилизация рынка после кризиса 2014 г.;
Увеличение спроса на отечественный камень, в т.ч. со стороны государственного сектора;
Рост спроса со стороны частного сектора;
Продолжение усиления конкуренции со стороны производителей искусственного камня (плиты из керамогранита, тротуарная плитка из бетона).
В ближайшие годы рост отечественного рынка гранита, мрамора и натурального камня при сохранении текущей структуры внутреннего потребления возможен за счет реализации экспортных возможностей российских компаний и крупных государственных программ (например, строительство новых станций метрополитена в г. Москва).
1.4. Крупнейшие месторождения гранита
В России функционирует 134 месторождения гранита. Наиболее развитыми в настоящее время являются месторождения в европейской части России и Урала, что обусловлено наличием путей сообщения и близостью к основным потребителям сырья.
…
1.5. Крупнейшие месторождения мрамора
По данным портала «НедраЭксперт», на территории России числится … месторождения мрамора, из которых в эксплуатации находится всего ...
…
1.6. Прогноз развития рынка на 2019-2022 гг.
…
Часть 2. Российский рынок натурального камня
2.1. Российская камнедобывающая и камнеобрабатывающая промышленность. Основные характеристики отрасли
Суммарные запасы натурального камня на территории России превосходят ..
…
В то же время отечественная промышленность добычи и обработки камня имеет большие потенциальные возможности и достижения в развитии и модернизации за последние годы:
практически неограниченные минерально-сырьевые ресурсы с общим объемом 300 млрд куб. м., т.е. с потенциальной обеспеченностью запасами при существующем уровне добычи на период свыше 300 лет;
большой исторический опыт добычи, обработки и применения природного камня не только в архитектуре и строительстве, но и в мемориальном и декоративно-прикладном искусстве, а также в быту;
формирование отечественной научной школы технологии добычи и обработки камня, организации камнеобрабатывающих производств, а также подготовки квалифицированных специалистов для предприятий отрасли;
начальные шаги по становлению самостоятельной камнеобрабатывающей отрасли промышленности посредством консолидации предприятий и организаций на основе создания холдинговых компаний, региональных ассоциаций и развития элементов собственной инфраструктуры.
…
Диаграмма 13. Индексы производства продукции камнедобывающей и камнеобрабатывающей промышленности в 2015-2018 гг., %
…
Значение гранита для современного строительства, архитектуры и дизайна переоценить невозможно. Этот камень обладает великолепным набором физико-технических характеристик. Он очень прочен, красив, устойчив к влажности, перепадам температур и прекрасно обрабатывается. Наиболее популярны изготавливаемые из него:
фасадный гранит;
облицовочная плитка;
брусчатка и бордюры;
столешницы, ступени, барные стойки и т.д.
Мрамор.
..
Мрамор, как и гранит, является популярным строительным материалом. Особым спросом он пользуется среди скульпторов, дизайнеров и архитекторов. В настоящее время на открытых пространствах камень почти не применяется, но в интерьерах – полы, облицовка, столешницы, статуи и прочие высокохудожественные изделия – из этого материала повсеместно встречаются в самых престижных зданиях.
Известняк.
....
Уступая граниту в твердости, влагостойкости и долговечности, известняк гораздо проще добывается и не требует высоких затрат на обработку. Именно доступность в использовании и дешевизна этой породы в свое время сделали ее самым востребованным строительным материалом.
Песчаник.
…
Как по эксплуатационным характеристикам, так и по простоте в добыче, обработке и монтаже песчаник наиболее близок к известняку. Однако, обладая при этом даже меньшей прочностью, песчаник очень красив – особой, только ему присущей привлекательностью. В итоге эта порода – одна из наиболее любимых в среде ландшафтных дизайнеров, которая часто встречается в декоративной отделке самого различного предназначения.
Габбро
…
Эта порода, нередко именуемая «черный гранит габбро», превосходит по целому ряду показателей даже классический гранит. Он более износостоек, и потому плиты мощения габбро укладываются в местах с наиболее активным пассажиропотоком (метро, вокзалы, аэропорты, ступени подземных переходов). Плитка из габбро-диабаза пользуется спросом при облицовке фасадов зданий, изготовлении надгробных памятников и прочей продукции ритуального предназначения.
2.2. Региональная структура добычи природного камня по федеральным округам
…
Диаграмма 16. Структура добычи мрамора в России по федеральным округам, 2018 г., %
2.3. Региональная структура производства изделий из натурального камня по федеральным округам
…
Часть 3. Анализ импорта мрамора (2018 г.)
3.1. Объем импорта по видам продукции (в натуральном и стоимостном выражении)
3.1.1. Блоки
…
3.1.2. Слэбы
…
3.1.3. Облицовочная плитка
…
3.2. Структура импорта по странам-импортерам (в натуральном и стоимостном выражении)
…
Диаграмма 20. Структура импорта мрамора в РФ по странам-импортерам (в натуральном и стоимостном выражении) в 2018 г., %
Часть 4. Анализ импорта гранита (2018 г.)
4.1. Объем импорта по видам продукции (в натуральном и стоимостном выражении)
4.1.1. Блоки
…
4.1.2. Слэбы
…
4.1.3. Облицовочная плитка
…
4.2. Структура импорта по странам-импортерам (в натуральном и стоимостном выражении)
Крупнейшей страной-импортером гранита в РФ как в стоимостном, так и в натуральном выражении …
Часть 5. Объем импорта натурального камня (в натуральном и стоимостном выражении), 2018 г.
…
Часть 6. Участники рынка
6.1. Камнеобрабатывающие предприятия
6.1.1. Крупнейшие игроки на рынке ТОП-5
Российская отрасль камнеобработки представлена более чем … компаниями, бо́льшая часть которых относится к субъектам малого предпринимательства.
Самое крупное предприятие по добыче и переработке гранита – группа проектно-строительных компаний …
6.1.2. Ассортимент крупнейших игроков
Ассортимент продукции крупнейших камнеобрабатывающих предприятий России представлен …
6.1.3. Средние цены на продукцию ТОП-5
Средние цены на продукцию, реализуемую ТОП-5 крупнейших камнеобрабатывающих предприятий России …
6.2. Импортеры природного камня, мрамора, гранита
6.2.1. Крупнейшие игроки на рынке ТОП-5 (при наличии)
Поставками импортной продукции на российский рынок занимаются …
…
6.2.2. Ассортимент крупнейших игроков ТОП-5 (при наличии)
…
6.2.3. Средние цены на продукцию
…
6.3. Дистрибьюторы оборудования для обработки природного камня, мрамора и гранита
Большинство российских компаний, занимающихся добычей и обработкой природного камня, мрамора и гранита используют современное оборудование, импортируемое из … и других развитых стран.
…
Часть 7. Роль Италии на рынке натурального камня в России (на основании анализа объемов импорта из Италии мрамора и гранита)
…
Таблица 19. Доля итальянского гранита и мрамора на российском рынке в 2018 г.
Часть 8. Прогноз потребления до 2022 года
…
Часть 9. Выводы
…
Диаграммы
Диаграмма 1. Соотношение отечественной и импортной продукции на российском рынке мрамора, гранита и природного камня, 2015-2018 гг., %
Диаграмма 2. Динамика объема производства мрамора, гранита и прочего натурального камня в России, 2015-2018 гг., млн тонн
Диаграмма 3. Соотношение потребительских групп на рынке мрамора, гранита и прочего природного камня в РФ, 2018 г., %
Диаграмма 4. Структура российского производства по видам камня, 2018 г., %
Диаграмма 5. Динамика ВВП РФ, 2015-2018 гг., в % к предыдущему году
Диаграмма 6. Динамика реальных доходов населения РФ, 2015-2018 гг., в % к предыдущему периоду
Диаграмма 7. Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности "Строительство" в РФ, 2015-2018 гг., млрд руб.
Диаграмма 8. Количество открытых станций Московского метрополитена, 2015-2018 гг., ед.
Диаграмма 9. Динамика численности населения РФ, 2015-2018 гг., млн чел.
Диаграмма 10. Динамика объема российского рынка гранита, мрамора и природного камня, 2015-2018 гг., млн тонн
Диаграмма 11. Динамика объема российского рынка гранита, мрамора и природного камня, 2015-2018 гг., млрд руб.
Диаграмма 12. Прогноз развития рынка гранита, мрамора и природного камня в России, 2019-2022 гг., млрд руб.
Диаграмма 13. Индексы производства продукции камнедобывающей и камнеобрабатывающей промышленности в 2015-2018 гг., %
Диаграмма 14. Структура добычи мрамора, гранита и прочего натурального камня в России по федеральным округам, 2018 г., %
Диаграмма 15. Структура добычи гранита в России по федеральным округам, 2018 г., %
Диаграмма 16. Структура добычи мрамора в России по федеральным округам, 2018 г., %
Диаграмма 17. Структура производства изделий из мрамора, гранита и прочего натурального камня в России по федеральным округам, 2018 г., %
Диаграмма 18. Структура производства изделий из гранита и прочего натурального камня в России по федеральным округам, 2018 г., %
Диаграмма 19. Структура производства изделий из мрамора в России по федеральным округам, 2018 г.%
Диаграмма 20. Структура импорта мрамора в РФ по странам-импортерам (в натуральном и стоимостном выражении) в 2018 г., %
Диаграмма 21. Структура импорта гранита в РФ по странам-импортерам (в натуральном и стоимостном выражении) в 2018 г., %
Диаграмма 22. Доля ТОП-5 крупнейших камнеобрабатывающих предприятий России в 2018 г., %
Диаграмма 23. Доля ТОП-5, ТОП-10 и ТОП-20 импортеров камня, мрамора и гранита в общем объеме рынка и импортных поставок в РФ, 2018 г., %
Диаграмма 24. Сравнение средней стоимости гранита и мрамора по странам-происхождения, 2018 г., руб./тонна
Диаграмма 25. Прогноз потребления гранита, мрамора и природного камня в России в 2019-2022 гг., млн тонн
Таблицы
Таблица 1. Основные характеристики российского рынка мрамора, гранита и природного камня, 2015-2018 гг., млн тонн
Таблица 2. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок мрамора, гранита и натурального камня в России
Таблица 3. Крупнейшие месторождения гранита на территории России
Таблица 4. Крупнейшие месторождения мрамора на территории России
Таблица 5. Объем и средняя цена импорта мраморных блоков в РФ в 2018 г.
Таблица 6. Объем и средняя цена импорта мраморных слэбов в РФ в 2018 г.
Таблица 7. Объем и средняя цена импорта мраморной облицовочной плитки в РФ в 2018 г.
Таблица 8. Объем и средняя цена импорта гранитных блоков в РФ в 2018 г.
Таблица 9. Объем и средняя цена импорта гранитных слэбов в РФ в 2018 г.
Таблица 10. Объем и средняя цена импорта гранитной облицовочной плитки в РФ в 2018 г.
Таблица 11. Объем и средняя цена импорта прочего натурального камня в РФ в 2018 г.
Таблица 12. ТОП-5 крупнейших камнеобрабатывающих предприятий России
Таблица 13. Ассортимент продукции из гранита и мрамора крупнейших игроков
Таблица 14. Средние цены на продукцию ТОП-5 крупнейших камнеобрабатывающих предприятий России
Таблица 15. ТОП-5 компаний-импортеров природного камня, гранита и мрамора в 2018 г.
Таблица 16. Ассортимент поставляемой продукции крупнейших импортеров
Таблица 17. Средние цены на продукцию, поставляемую ТОП-5 крупнейшими импортерами на территорию РФ
Таблица 18. Перечень дистрибьюторов оборудования для обработки природного камня, мрамора и гранита
Таблица 19. Доля итальянского гранита и мрамора на российском рынке в 2018 г.
Преимущества исследования
Максимально полное изложение информации в доступной и наглядной форме. Заказывая маркетинговое исследование, вы можете быть уверены в точности и достоверности рыночной информации, что позволяет принимать взвешенные управленческие решения и не упускать привлекательные возможности, которые предоставляет рынок
Направления использования результатов исследования
Для вывода нового продукта на рынок, организации нового производства, коррекции текущей стратегии компании или выработки новой, для принятия различных решений
Рекомендуем
Для руководителей высшего и среднего звена, специалистов по маркетингу, инвесторов, собственников бизнеса
Дополнительные опции
Создание индивидуальной презентации ppt
Расширенное обновление отчета «под цели и задачи Заказчика»
Разработка бизнес-плана
