Анализ рынка моторных масел в России
Актуальность исследования
Предметом настоящего исследования является рынок моторных масел в России. Под рынком моторных масел в настоящем исследовании понимается совокупность предприятий, формирующих предложение рынка, численность потребителей, формирующих спрос рынка, а также взаимоотношения, возникающие между продавцами и потребителями
Цель исследования
Анализ состояния рынка моторных масел в России, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок моторных масел
Содержание
Часть 1. Обзор российского рынка моторных масел
1.1. Основные характеристики рынка
1.2. Динамика объема рынка моторных масел 2017-2021гг. Потенциальная емкость рынка
1.3. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.4. Стадия жизненного цикла рынка моторных масел
1.5. Конкуренция со стороны товаров-заменителей
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке моторных масел
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
2.3. Профили основных игроков
Часть 3. Анализ производства моторных масел
3.1. Объем и динамика внутреннего производства моторных масел
3.2. Доля экспорта в производстве моторных масел
3.3. Сегментация производства моторных масел по регионам
3.3.1. Производство по федеральным округам
3.3.2. Производство по субъектам РФ
Часть 4. Анализ внешнеторговых поставок моторных масел
4.1. Объем и динамика импорта моторных масел
4.2. Структура импорта
4.3. Объем и динамика экспорта моторных масел
4.4. Структура экспорта
Часть 5. Анализ потребления моторных масел
5.1. Динамика объема потребления моторных масел
5.2. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку
Часть 6. Ценовой анализ
6.1. Средние цены производителей по федеральным округам
6.2. Средние потребительские цены по субъектам РФ
Часть 7. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Часть 8. Прогноз развития рынка моторных масел до 2026 г.
Часть 9. Рекомендации и выводы
Отрывок из исследования
Часть 1. Обзор российского рынка моторных масел
1.1. Основные характеристики рынка
Смазочные масла подразделяются на 6 групп по области применения:
…
Предметом настоящего исследования является рынок моторных масел в России. Под рынком моторных масел в настоящем исследовании понимается совокупность предприятий, формирующих предложение рынка, численность потребителей, формирующих спрос рынка, а также взаимоотношения, возникающие между продавцами и потребителями.
…
1.2. Динамика объема рынка моторных масел 2017-2021гг. Потенциальная емкость рынка
Рассмотрим динамику объема рынка моторных масел в 2017-2021 гг.
Диаграмма 2. Динамика объема рынка моторных масел, 2017-2021 гг.
Объем рынка моторных масел в натуральном выражении на протяжении исследуемого периода имеет разнонаправленную динамику:
…
Разнонаправленная динамика объема рынка в исследуемом периоде и положительный, но невысокий темп среднегодового прироста говорят о том, что рынок находится в начальной стадии зрелости и в среднесрочной перспективе вероятна стагнация его объемов.
…
Динамика объема рынка моторных масел в последние годы довольно устойчива, но, если принимать во внимание снижение реальных доходов населения и снижение численности населения в России, что возможно повлечет за собой снижение покупательской активности, – потенциал рынка в среднесрочной перспективе оценивается аналитиками и экспертами в пределах … тыс.т.
В структуре выручки от реализации моторных масел по федеральным округам наибольшая доля на протяжении исследуемого периода остается за Центральным федеральным округом …
…
1.3. Оценка факторов, влияющих на рынок
Рассмотрим основные факторы, влияющие на рынок и, соответственно, на спрос на моторные масла в России.
- Экономические факторы
Снижение ВВП в среднесрочной перспективе.
Валовой внутренний продукт (ВВП) – один из важнейших макроэкономических показателей.
…
Нестабильность курса национальной валюты по отношению к доллару США оказывает отрицательное влияние как на экономику страны в целом, так и на все отрасли экономики России. Отрицательное влияние фактора проявляется в увеличении стоимости импортируемой продукции, сырья и материалов, росте розничных цен на товары и услуги, увеличении темпов инфляции, что замедляет темпы роста экономики России в целом и отдельных отраслей.
Рост стоимости оборудования, технических устройств, комплектующих, а также работ и услуг, формирующих стоимость объектов капитального строительства, представляет собой риск для отрасли и операторов рынка с точки зрения осуществления инвестиционной деятельности.
Снижение реальных доходов населения – напрямую отрицательно влияет на потребление товаров не первой необходимости, что может отрицательно сказываться на спросе на различную готовую продукцию, включая моторные масла, топливо и прочие материалы и запасные части для обслуживания автомобилей, а также сокращение поездок, что повлечет за собой снижение выручки в отраслях, потребляющих моторные масла.
- Политические факторы
Государственная поддержка отрасли переработки нефти в целом, поддержка субъектов МСП в перерабатывающих отраслях – различные гранты, субсидии, льготное кредитование. Кроме того, в текущей сложной экономической и геополитической ситуации государство вводит различные меры для поддержки российского автопрома, стимулируя импортозамещение в различных отраслях.
…
- Технологические факторы
Темп технологических изменений оборудования на рынке производства моторных масел умеренный.
Деятельность операторов рынка зависит от уровня запасов углеводородов (сырья для дальнейшего производства моторных масел и прочих смазочных материалов) и точности их оценки, в связи с этим разработаны и реализуются процедуры независимой оценке запасов в соответствии с международными стандартами PRMS. Результаты оценки запасов в соответствии с российской классификацией запасов ставятся на баланс только после ежегодного рассмотрения и утверждения Государственной комиссией по запасам полезных ископаемых.
Основные виды производственной деятельности по добыче, транспортировке, переработке и хранению углеводородов сопряжены с экологическими рисками (рисками загрязнения окружающей среды, несоблюдения требований природоохранного законодательства), реализация которых может повлечь последствия правового, финансового и репутационного характера для участников рынка. В связи с возможностью возникновения экологических рисков в отрасли реализуется единая Экологическая политика, выполняются программы и мероприятия по снижению негативного воздействия на окружающую среду, осуществляется добровольное страхование ответственности за причинение вреда окружающей среде, внедряются наилучшие доступные и инновационные технологии, направленные на минимизацию негативного воздействия на окружающую среду.
- Социальные
Численность населения РФ незначительно снижается в 2019-2021 гг. – соответственно, незначительно снижается и уровень потребления на внутреннем рынке России. Стоит отметить, что данный фактор частично нивелируется мерами государственной поддержки населения, введенными в 2020 г. и в 2022 г.
Изменение привычек потребителей – в последние годы все большее количество жителей России пользуется интернет ресурсами для поиска необходимой информации, получения государственных и прочих услуг, что влияет на изменение привычек: чтению газет и журналов люди предпочитают социальные сети и новостные ленты, личные встречи заменяют общением в мессенджерах, покупки делают в интернет-магазинах с доставкой и т.д. На рынок моторных масел такие изменения имеют прямое влияние – граждане стали больше покупать онлайн в период пандемии в 2020 г., в связи с чем увеличился спрос на доставку товаров на дом. После отмены ограничений доставка не потеряла своей популярности, что стоит учитывать компаниям, работающим с розничным сегментом. При этом популярность доставки товаров на дом также предполагает увеличение загруженности автотранспорта компаний, осуществляющих доставку, что влияет на увеличение потребления ГСМ, в том числе моторных масел.
Таблица 1. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок моторных масел
По итогам анализа факторов, влияющих на рынок моторных масел в России, наблюдается преобладающее отрицательное влияние основного количества факторов на рынок, и, соответственно, на спрос.
Среди значимых сдерживающих факторов – нестабильность курса рубля, снижение ВВП, снижение реальных доходов населения, а также рост стоимости оборудования, комплектующих и услуг, что влечет за собой риск для отрасли и операторов рынка с точки зрения осуществления инвестиционной деятельности в части запуска новых производственных мощностей, а также зависимость от запасов сырья.
Стимулирующее влияние на анализируемый рынок оказывают следующие политические факторы: государственная поддержка предприятий отрасли, меры государственной поддержки для субъектов МСП в текущей непростой ситуации. Технологическим фактором умеренного положительного влияния является умеренный темп технологических изменений на рынке оборудования. Стоит также отметить положительное влияние такого фактора, как изменение привычек потребителей, что стимулирует развитие более удобных и быстрых форматов оформления сделок, доставку товаров, а, соответственно, и увеличение спроса на ГСМ и моторное масло в частности.
1.4. Стадия жизненного цикла рынка моторных масел
Рынок моторных масел находится на ранней стадии зрелости.
Стадия зрелости представляет собой стадию стабильности с точки зрения спроса, технологии и уровня конкуренции. На начальной стадии зрелости рынок продолжает рост за счет сформировавшейся базы потребителей и увеличения объемов потребления. Увеличения продаж можно достичь при проведении исследований потребительских свойств, поиске дополнительных сфер применения, формирования предложения для новых рынков.
Стадия зрелости самая длительная из всех стадий жизненного цикла. Она построена на приобретении лояльными потребителями, на известности продукции, что обеспечивает стабильный уровень продаж в течение длительного периода.
Уровень конкуренции на рынке стабилизируется. Высокое значение на этапе зрелости получает скорость реакции компании на действия конкурентов.
…
1.5. Конкуренция со стороны товаров-заменителей
Поскольку моторные масла применяются главным образом для снижения трения между движущимися деталями поршневых и роторных двигателей внутреннего сгорания, все современные моторные масла состоят из базовых масел и улучшающих их свойства присадок. В качестве базовых масел обычно используют дистиллятные и остаточные компоненты различной вязкости (углеводороды), их смеси, углеводородные компоненты, полученные гидрокрекингом и гидроизомеризацией, а также синтетические продукты (высокомолекулярные углеводороды, полиальфаолефины, сложные эфиры и другие). Стоит отметить, что поскольку существуют различные виды моторных масел, предназначенные для различных двигателей, учитывающие различные условия эксплуатации, типы моторов и прочие условия, заменить моторное масло другими маслами невозможно – это может нарушить работу двигателя или вовсе привести к его перегреву и поломке. При этом подобрать аналог для замены одного вида моторного масла на другой вполне возможно, в таком следует учитывать характеристики и рекомендации производителя двигателя.
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке моторных масел
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
…
В России на сегодняшний день около 20 предприятий различной величины по производству моторного масла, большая часть из них также производит различные масла и смазочные материалы, а также перерабатывает нефть.
Стоит отметить, что основная масса крупнейших производителей моторного масла является производственными площадками крупнейших нефте- и газодобывающих компаний России – «Лукойл», «Роснефть» и «Газпромнефть».
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
Диаграмма 4. Доли крупнейших конкурентов на рынке моторных масел в 2021 г.
Лидерами рынка являются …
Стоит отметить, что доли прочих компаний на рынке моторного масла совокупно составляют …
2.3. Профили основных игроков
…
ХХХ
…
ХХХ
…
ХХХ
…
ХХХ
…
Часть 3. Анализ производства моторных масел
3.1. Объем и динамика внутреннего производства моторных масел
Диаграмма 5. Динамика объемов производства моторных масел в РФ за 2017-2021 гг.
В исследуемом периоде объем производства в России имеет разнонаправленную динамику: …
…
Объем производства моторных масел внутри страны оказывает более значительное влияние на объем российского рынка, чем импортные поставки. Далее, при детальном рассмотрении показателей по импорту и экспорту, видно, что объем экспорта в производстве относительно невысок, при этом уменьшается в последние годы, объем импорта моторных масел в Россию также относительно невысок и также имеет тенденцию к снижению, соответственно, в России есть внутренняя потребность, которую производители удовлетворяют за счет снижения экспорта при увеличении объемов производства, и потенциал для дальнейшего увеличения объемов производства российскими производителями.
В ТОП-5 российских производителей моторных масел входят …
…
В целом динамику прибыли ТОП-5 производителей моторных масел можно оценить как положительную, при этом по каждому из данных предприятий в отдельности выручка имеет разную динамику в исследуемом периоде.
3.2. Доля экспорта в производстве моторных масел
Доля экспорта в производстве моторных масел в России в 2017-2021 гг. в среднем в исследуемом периоде составляет …%, при этом с 2019 г. отмечено как снижение доли экспорта в производстве, так и снижение экспорта в натуральном выражении.
3.3. Сегментация производства моторных масел по регионам
3.3.1. Производство по федеральным округам
...
По объему производства моторных масел лидирует Центральный федеральный округ. Это обусловлено тем фактом, что в данном федеральном округе высокая концентрация производственных мощностей крупных и средних предприятий, также крупнейшие производители моторных масел расположены в данном федеральном округе.
…
3.3.2. Производство по субъектам РФ
Основные компании-производители моторных масел располагаются г.Омске и г.Ангарске (Сибирский федеральный округ), Москве, Калужской, Рязанской, Тверской и Московской областях (Центральный федеральный округ), а также в республиках Татарстан и Башкортостан (Приволжский федеральный округ).
Часть 4. Анализ внешнеторговых поставок моторных масел
4.1. Объем и динамика импорта моторных масел
Объем импорта в натуральном выражении в исследуемом периоде имеет разнонаправленную динамику: …
…
Диаграмма 9. Объем и динамика импорта моторных масел в денежном выражении
4.2. Структура импорта
…
В структуре импорта моторных масел по странам лидирует …
4.3. Объем и динамика экспорта моторных масел
Динамика экспорта моторных масел в натуральном выражении на протяжении исследуемого периода имеет разнонаправленный характер.
…
Разница между экспортом и импортом — торговое сальдо — это годовой показатель сведения внешнеторговых сделок страны.
Если торговый баланс имеет положительное сальдо, это означает, что в денежном эквиваленте товаров за границу было отправлено больше, чем получено из других стран. Положительный торговый баланс говорит о спросе товаров данной страны на международном рынке, а также о том, что страна не потребляет все то, что производит, и наоборот, в случае с отрицательным торговым балансом.
Объемы импорта и экспорта моторных масел довольно стабильны, тем не менее, объем импорта моторных масел в денежном выражении превышает экспорт, что отражено на диаграмме 12.
4.4. Структура экспорта
Экспорт моторных масел российского производства осуществляется как в страны СНГ и ближнего зарубежья, так и в страны Европы и дальнего зарубежья.
Часть 5. Анализ потребления моторных масел
5.1. Динамика объема потребления моторных масел
Диаграмма 14. Динамика потребления моторных масел в денежном выражении, 2017-2021 гг.
Динамика потребления моторных масел на внутреннем рынке России в исследуемый период рассчитана с учетом действующих цен, а также их изменения по годам. В данном расчете учтен импорт продукции, рассчитанный в рублевом эквиваленте в соответствии с объемом ввезенной продукции и актуальным курсом доллара в каждом году.
…
5.2. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку
…
Закупки проводились во всех федеральных округах Российской Федерации. Основными организаторами подобных тендеров являются организации, осуществляющие деятельность сухопутного пассажирского транспорта (внутригородские и пригородные перевозки пассажиров), деятельность, связанную с другими видами транспорта и транспортных перевозок (водный. Железнодорожный и пр.), а также деятельность по обеспечению общественного порядка и безопасности и прочие виды деятельности, связанные с наличием собственного автопарка на предприятиях. Поставщиками по данным контрактам, как правило, выступают снабженческие организации, которые занимаются комплексными поставками различных горюче-смазочных материалов.
Часть 6. Ценовой анализ
6.1. Средние цены производителей по федеральным округам
Таблица 7. Средние цены производителей на рынке моторных масел по ФО
Средние цены производителей моторных масел представлены по данным Росстата в федеральных округах, где расположены производственные мощности основных крупных российских производителей моторных масел.
6.2. Средние потребительские цены по субъектам РФ
…
Средняя розничная цена на моторные масла рассчитана аналитиками ГидМаркет в соответствии со средней ценой производителей, средней наценкой и нормальным распределением цен по субъектам Российской Федерации по аналогичным видам товаров.
Часть 7. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
…
Позитивные факторы инвестиционного климата рынка моторных масел доминируют над отрицательными. Комплексная оценка факторов инвестиционной привлекательности составляет 3,31 балла – благоприятный инвестиционный климат.
…
Часть 8. Прогноз развития рынка моторных масел до 2026 г.
Анализ рынка осуществлен на базе методов, основанных на выявлении тенденции во времени с поправкой на экспертное мнение в данной отрасли. При составлении прогноза использованы методы математического моделирования, математического анализа и статистики с поправкой на тенденции рынка и мнения экспертов.
…
Часть 9. Рекомендации и выводы
По итогам анализа факторов, влияющих на рынок моторных масел в России, наблюдается преобладающее отрицательное влияние основного количества факторов на рынок, и, соответственно, на спрос. Среди значимых сдерживающих факторов – нестабильность курса рубля, снижение ВВП, снижение реальных доходов населения, а также рост стоимости оборудования, комплектующих и услуг, что влечет за собой риск для отрасли и операторов рынка с точки зрения осуществления инвестиционной деятельности в части запуска новых производственных мощностей, а также зависимость от запасов сырья.
Стимулирующее влияние на анализируемый рынок оказывают следующие политические факторы: государственная поддержка предприятий отрасли, меры государственной поддержки для субъектов МСП в текущей непростой ситуации. Технологическим фактором умеренного положительного влияния является умеренный темп технологических изменений на рынке оборудования. Стоит также отметить положительное влияние такого фактора, как изменение привычек потребителей, что стимулирует развитие более удобных и быстрых форматов оформления сделок, доставку товаров, а, соответственно, и увеличение спроса на ГСМ и моторное масло в частности.
При этом на рынке моторных масел благоприятный инвестиционный климат благодаря влиянию на рынок позитивных факторов умеренной силы влияния: стабильность аудитории и тенденции к ее увеличению, стабильно положительный тренд развития рынка с учетом стадии жизненного цикла (ранняя стадия зрелости), и довольно широкая целевая аудитория: моторные масла используются как предприятиями, так и домохозяйствами.
…
Диаграммы
Диаграмма 1. Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке моторных масел, %
Диаграмма 2. Динамика объема рынка моторных масел, 2017-2021 гг.
Диаграмма 3. Выручка (нетто) от реализации моторных масел по федеральным округам за 2017-2021 гг., %
Рисунок 1. Стадия жизненного цикла рынка моторных масел в России
Диаграмма 4. Доли крупнейших конкурентов на рынке моторных масел в 2021 г.
Диаграмма 5. Динамика объемов производства моторных масел в РФ за 2017-2021 гг.
Диаграмма 6. Динамика совокупного объема выручки крупнейших производителей (ТОП-5) моторных масел в России, 2017-2021 гг.
Диаграмма 7. Доля экспорта в производстве за 2017-2021 гг.
Диаграмма 8. Объем и динамика импорта моторных масел в натуральном выражении
Диаграмма 9. Объем и динамика импорта моторных масел в денежном выражении
Диаграмма 10. Динамика экспорта моторных масел в натуральном выражении
Диаграмма 11. Динамика экспорта моторных масел в денежном выражении
Диаграмма 12. Баланс экспорта и импорта
Диаграмма 13. Структура экспорта по странам в 2021 г.
Диаграмма 14. Динамика потребления моторных масел в денежном выражении, 2017-2021 гг.
Диаграмма 15. Прогноз объема рынка в 2022-2026 гг.
Таблицы
Таблица 1. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок моторных масел
Таблица 2. Основные компании-участники рынка моторных масел в 2021 г.
Таблица 3. Профили компаний-участников рынка моторных масел в 2021 г.
Таблица 4. Динамика производства моторных масел в РФ по федеральным округам
Таблица 5. Структура импорта моторных масел по странам-импортерам в 2021 г.
Таблица 6. Данные по 10 крупнейшим лотам в тендерах на закупку моторных масел, объявленных в 2021 г.
Таблица 7. Средние цены производителей на рынке моторных масел по ФО
Таблица 8. Средние потребительские цены на рынке моторных масел по субъектам РФ
Таблица 9. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка моторных масел
