Анализ рынка морских водорослей в России
Актуальность исследования
В морях и океанах произрастает несколько тысяч видов водорослей, из которых более 100 видов используются человеком в пищу, в качестве удобрений, для технических и кормовых целей.
В России широко используется в пищу ламинария японская (морская капуста). Из морских водорослей вырабатывают кормовую крупку, которую добавляют в комбикорма в объеме 1-5%. При использовании водорослей в качестве удобрения их вносят в почву вместе с микроэлементами, ростостимулирующими веществами и почва приобретает хорошую структуру. Из красных водорослей получают агар, агароид, каррагинан, широко использующиеся в медицине, фармакологии, фитопатологии, парфюмерии, пищевой и многих других отраслях промышленности. Из бурых водорослей получают альгинаты (соли альгиновой кислоты), обладающие стабилизирующими свойствами, и маннит.
Цель исследования
Анализ состояния рынка морских водорослей, оценка объема рынка, анализ конкурентов, потребителей, а также определение факторов, влияющих на рынок
Содержание
Часть 1. Обзор российского рынка морских водорослей
1.1. Основные характеристики рынка
1.2. Динамика объема рынка морских водорослей 2015-2019гг. Потенциальная емкость рынк
1.3. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.4. Стадия жизненного цикла рынка морских водорослей
1.5. Конкуренция со стороны товаров-заменителей
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке морских водорослей
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
2.3. Профили основных игроков
Часть 3. Анализ производства морских водорослей
3.1. Объем и динамика внутреннего производства морских водорослей
3.2. Доля экспорта в производстве морских водорослей
3.3. Сегментация производства морских водорослей по регионам
3.3.1. Производство по федеральным округам
3.3.2. Производство по субъектам РФ
Часть 4. Анализ внешнеторговых поставок морских водорослей
4.1. Объем и динамика импорта морских водорослей
4.2. Структура импорта
4.3. Объем и динамика экспорта морских водорослей
4.4. Структура экспорта
Часть 5. Анализ потребления морских водорослей
5.1. Динамика объема потребления морских водорослей
5.2. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку
Часть 6. Ценовой анализ
6.1. Средние цены производителей по федеральным округам
6.2. Средние потребительские цены по субъектам РФ
Часть 7. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Часть 8. Прогноз развития рынка морских водорослей до 2024 г.
Часть 9. Рекомендации и выводы
Отрывок из исследования
Часть 1. Обзор российского рынка морских водорослей
1.1. Основные характеристики рынка
В морях и океанах произрастает несколько тысяч видов водорослей, из которых более 100 видов используются человеком в пищу, в качестве удобрений, для технических и кормовых целей.
В России широко используется в пищу ламинария японская (морская капуста). Из морских водорослей вырабатывают кормовую крупку, которую добавляют в комбикорма в объеме 1-5%. При использовании водорослей в качестве удобрения их вносят в почву вместе с микроэлементами, ростостимулирующими веществами и почва приобретает хорошую структуру. Из красных водорослей получают агар, агароид, каррагинан, широко использующиеся в медицине, фармакологии, фитопатологии, парфюмерии, пищевой и многих других отраслях промышленности. Из бурых водорослей получают альгинаты (соли альгиновой кислоты), обладающие стабилизирующими свойствами, и маннит.
…
Диаграмма 1. Соотношение добычи видов морских водорослей в РФ, 2019 г., %
Работники предприятий по добыче водорослей говорят, что ламинария — более сложное сырье, чем любая рыба, которую можно заморозить, а уже потом заниматься ее реализацией. водоросли же нужно добыть и сразу обработать. Если задержать сырье на 10-12 часов, оно потеряет полезные свойства. Так рисковать готовы далеко не все добытчики.
Более 80 % добываемых водорослей в мире выращивается искусственно и доля искусственно выращенных водорослей с каждым годом возрастает. Человеком выращивается 20-25 видов водорослей. Промышленное искусственное выращивание водорослей любого типа требует первоначального вложения средств …
…
Диаграмма 2. Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке морских водорослей, 2015-2019 гг., %
1.2. Динамика объема рынка морских водорослей 2015-2019гг. Потенциальная емкость рынка
Объем рынка морских водорослей по итогам 2019 г. вырос на 10,4% относительно 2018 г. и составил 13,2 тыс. тонн. В целом рынок находится в переходном типе стагнации: отрасль пытается встроиться в новую модель свободного рынка.
Диаграмма 3. Динамика объема рынка морских водорослей, 2015 – 2019 гг., тыс. тонн
Значение морских водорослей и их роль в развитии народного хозяйства российской промышленностью недооцениваются. Мировая статистика показывает, что во всем мире добывают более … млн тонн вместе с водорослями аквакультуры. Во многих странах мира получают хорошую прибыль от добычи водорослей и реализации продукции из нее. Поэтому сложно назвать это малопривлекательным бизнесом. Промышленность заинтересована в научных разработках и сразу же внедряет самые удачные из них.
…
Диаграмма 4. Выручка (нетто) от реализации морских водорослей по федеральным округам за 2015 - 2019 гг., %
1.3. Оценка факторов, влияющих на рынок
Экономические
Динамика ВВП
Данные по динамике ВВП – это макроэкономический показатель, отражающий рыночную стоимость всех конечных товаров и услуг (то есть предназначенных для непосредственного употребления), произведенных за год во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления.
…
Технологические
Применение водорослей в сельском хозяйстве
В ряде стран существует подобный опыт использования морских водорослей. Проведенный специалистами Тихоокеанского филиала ВНИРО комплексный анализ возможностей использования морских растений показал большие перспективы их применения в сельском хозяйстве. Разработанная ими специальная программа «Использование морского растительного сырья из дальневосточных морей в кормах и удобрениях для сельского хозяйства» предусматривает всестороннее изучение ресурсной базы водорослей и морских трав, их добычу и переработку для сельскохозяйственных целей.
...
Таблица 2. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок морских водорослей
По результатам выполненного STEP-анализа, факторы макросреды оказывают на развитие рынка морских водорослей в большей степени положительное влияние.
Тенденции развития сфер применения морских водорослей, развитие регионов, добывающих морские водоросли, развитие новых технологий и мода на здоровый образ жизни положительным образом влияют на развитие рынка. Необходимо отметить, что падение уровня доходов населения, недоосвоение запасов оказывают сдерживающее воздействие на рынок.
…
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке морских водорослей
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
Выделить крупнейших игроков на рынке морских водорослей достаточно проблематично ввиду того, что производство морских водорослей в крупных российских рыболовных и рыбоперерабатывающих компаниях, как правило, занимает небольшую долю относительно всей производимой продукции. Среди российских компаний учтены только производители продукции из морских водорослей, которые добывают сырье своими силами.
Таблица 3. Основные компании-участники рынка морских водорослей в 2019 г.
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
Оценка долей крупнейших операторов на рынке морских водорослей выполнена компанией ГидМаркет на основании данных Росстата о выручке компаний в 2019 г. с учетом доли продукции из морских водорослей в общем ассортименте компании, объема импорта продукции крупнейшими получателями в 2019 г.
…
Диаграмма 10. Доли крупнейших конкурентов на рынке морских водорослей в 2019 г., %
2.3. Профили основных игроков
…
АО «Архангельский опытный водорослевый комбинат»
В СССР на Дальнем Востоке и на Севере были построены предприятия для добычи и переработки водорослей, но за время перестройки большая их часть была закрыта. Сохранился Архангельский опытный водорослевый комбинат (АОВК). На комбинате создано крупнотоннажное производство альгинатов и маннита. Утилизация экстрактивных веществ первоначально не предусматривалась, поскольку их содержание в исходной ламинарии невелико, а состав и применение не были изучены. Экстрактивные вещества оказались отходами, но позже возникла производственная необходимость найти им применение.
В 80 гг. 20 в. автором статьи впервые исследован химический состав «отходов» – экстрактивных веществ, совместно с сотрудниками АОВК были разработаны комплекты технической документации на экстракты и концентраты из ламинарии. В ведущих научно-медицинских центрах Санкт-Петербурга (тогда Ленинграда), Москвы и других регионов России была доказана высокая эффективность БАД-адаптогенов для профилактики и использования в комплексном лечении многих заболеваний, в том числе в косметологии для улучшения состояния кожи, зубов и волос при косметических процедурах.
Таким образом, на АОВК осуществлена комплексная безотходная технология переработки бурых водорослей, позволившая, помимо альгинатов и маннита, получать ряд ценных субстанций, пищевых концентратов и БАД.
В 2018 г. для выхода на международные рынки сбыта руководством предприятия зарегистрирован товарный знак SNOWSEA.
В 2019 г. из АО «АОВК» было выделело отдельное юр. лицо – АО «Архангельский водорослевый Комбинат».
У компании свой интернет-магазин, страницы в социальных сетях ВК, FB, Одноклассники, Instagram, бот в Telegram.
…
Часть 3. Анализ производства морских водорослей
3.1. Объем и динамика внутреннего производства морских водорослей
Добыча выросла за исследуемый период на … тыс. тонн. Максимальное количество водорослей было добыто в 2016 г. – … тыс. тонн. Величины, предлагаемые наукой для изъятия, полностью не осваиваются вследствие отсутствия интереса к морским водорослям промыслово-перерабатывающих организаций. В основном причины носят экономический характер.
Диаграмма 11. Динамика объемов производства морских водорослей в РФ за 2015 - 2019 гг., тыс. тонн
Также стоит отметить, что в 2017 г. Япония заплатила РФ … йен (около … долл.) за право добычи ламинарии в районе Курил. Как сообщает Росрыболовство, объем промысла не превысил … тонн.
К ТОП-5 крупнейшим производителям морских водорослей по объему выручки относятся ПАО «Преображенская база тралового флота», АО «Архангельский опытный водорослевый комбинат», …, …, …. Компания ГидМаркет оценивает, что в 2019 г. совокупный объем выручки ТОП-5 предприятий-производителей морских водорослей составил … руб., увеличившись относительно 2018 г. на …%.
…
3.3. Сегментация производства морских водорослей по регионам
3.3.1. Производство по федеральным округам
Производство морских водорослей сосредоточено в Дальневосточном федеральном округе. В 2019 г. предпритиями данного округа добыто … тонн морских водорослей. Дальневосточные компании заготавливают морские водоросли в зоне «Японское море», которая объединяет две подзоны: «Западно-Сахалинскую» подзону и подзону «Приморье». Лидером является Сахалинская область: запасы морских водорослей здесь обширны, сравнительно хорошо изучены и доступны.
Как сообщают в …, промысел ламинарии в области ведут … предприятия. Часть из них добытую ламинарию в мороженом виде отправляет для дальнейшей переработки на материк, часть – отваривают, сушат и полученный полуфабрикат поставляют на рынок. Несколько сахалинских заводов делают из морской капусты консервы. Колебания в объемах добычи зависят от спроса на внутреннем рынке. На внешние рынки эта продукция почти не поставляется.
Таблица 5. Динамика производства морских водорослей в РФ по федеральным округам
3.3.2. Производство по субъектам РФ
Крупнейшим субъектом-производителем является Сахалинская область, где добывается порядка …% всех морских водорослей в РФ. Далее следует Архангельская область с долей …%.
Диаграмма 14. Производство морских водорослей в России по субъектам РФ, %, 2019 г.
Другим регионом, в котором традиционно занимаются добычей морских водорослей, является Приморье. Там их заготавливают … предприятий. Порядка … предприятий занимаются выращиванием ламинарии. Весь объем добытой ламинарии поставляется на внутренний рынок.
В Хабаровском крае ламинарию заготавливают … компаний, объемы добычи составляет около … тонн. Прочие регионы занимают на рынке менее …%.
…
Диаграммы
Диаграмма 1. Соотношение добычи видов морских водорослей в РФ, 2019 г., %
Диаграмма 2. Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке морских водорослей, 2015-2019 гг., %
Диаграмма 3. Динамика объема рынка морских водорослей, 2015 – 2019 гг., тыс. тонн
Диаграмма 4. Выручка (нетто) от реализации морских водорослей по федеральным округам за 2015 - 2019 гг., %
Диаграмма 5. Динамика ВВП РФ, % к предыдущему году, 2012-2 кв. 2020 гг.
Диаграмма 6. Прогнозы экспертов по снижению реального ВВП в России в 2020 г. (базовый/нейтральный сценарий), %
Диаграмма 7. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, руб. за 1 доллар США, 2015-июль 2020 гг.
Диаграмма 8. Динамика численности населения РФ, млн чел., на 01 янв. 2012-2020 гг.
Диаграмма 9. Динамика реальных доходов населения РФ, % к прошлому году, 2012-1 полугодие 2020 гг.
Рисунок 1. Стадия жизненного цикла рынка морских водорослей
Диаграмма 10. Доли крупнейших конкурентов на рынке морских водорослей в 2019 г.,
Диаграмма 11. Динамика объемов производства морских водорослей в РФ за 2015 - 2019 гг., тыс. тонн
Диаграмма 12. Динамика совокупного объема выручки крупнейших производителей (ТОП-5) морских водорослей в России, 2015-2019 гг.
Диаграмма 13. Доля экспорта в производстве за 2015– 2019 гг., %
Диаграмма 14. Производство морских водорослей в России по субъектам РФ, %, 2019 г.
Диаграмма 15. Объем и динамика импорта морских водорослей в натуральном выражении, 2015-2019 гг., тонн
Диаграмма 16. Объем и динамика импорта морских водорослей в денежном выражении, 2015-2019 гг., тыс. долл. США
Диаграмма 17. Динамика экспорта морских водорослей в натуральном выражении, 2015-2019 гг. тонн
Диаграмма 18. Динамика экспорта морских водорослей в денежном выражении, 2015-2019 гг., тыс. долл. США
Диаграмма 19. Баланс экспорта и импорта, 2015-2019 гг., млн руб.
Диаграмма 20. Структура экспорта по странам в 2019 г., %
Диаграмма 21. Динамика потребления морских водорослей в денежном выражении, 2015 - 2019 г
Диаграмма 22. Доли заказчиков морских водорослей по общей сумме контрактов среди торгов стоимостью более 500 тыс. руб., заключенных в янв. 2020 г. – июл. 2020 г., %
Диаграмма 23. Доли регионов поставки морских водорослей по общей сумме контрактов среди торгов стоимостью более 500 тыс. руб., заключенных в янв. 2019 г. – июл. 2020 г.,
Диаграмма 24. Прогноз объема рынка в 2020-2024 гг. – при сценарии одного карантина
Диаграмма 25. Прогноз объема рынка каршеринга в 2020-2024 гг. – при сценарии двух карантинов
Список таблиц
Таблица 1. Прогнозы экспертов по снижению реального ВВП в России в 2020 г., %
Таблица 2. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок морских водорослей
Таблица 3. Основные компании-участники рынка морских водорослей в 2019 г.
Таблица 4. Профили компаний-участников рынка морских водорослей в 2019 г.
Таблица 5. Динамика производства морских водорослей в РФ по федеральным округам
Таблица 6. Структура импорта морских водорослей по странам-импортерам в 2019 г., тыс. долл. США
Таблица 7. Тендеры на закупку морских водорослей, объявленные янв. 2019 г. – июл. 2020 г. с суммой контракта более 500 тыс. руб.
Таблица 8. Средние цены производителей на ламинарию неразделанную по ФО, руб./тонн, июль 2020 г.
Таблица 9. Средние потребительские цены на салат из морской капусты по субъектам РФ, руб./100 г, июль 2020 г.
Таблица 10. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка морских водорослей
Таблица 11. Оценка влияния последних кризисов на отрасль
Таблица 12. Анализ влияния на отрасль предложенной на 14.07.20 г. государственной помощи
Таблица 13. Прогнозные показатели по базовому и пессимистичному вариантам развития кризиса, %
