Анализ рынка морских пассажирских перевозок
Актуальность исследования
Протяженность морской границы Российской Федерации составляет 38,8 тыс. км (при протяженности сухопутной границы всего лишь 14,5 тыс. км), Россия имеет прямой выход в три океана. Также положительно влияющим фактором является неограниченная пропускная способность морских путей. В отличие от всех прочих видов транспорта морские суда служат не только средством доставки пассажиров на место отдыха, а также могут являться непосредственно местом для отдыха
Цель исследования
Анализ состояния рынка морских пассажирских перевозок, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок морских пассажирских перевозок
Содержание
Часть 1. Обзор российского рынка морских пассажирских перевозок
1.1. Определение и характеристики российского рынка морских пассажирских перевозок
1.2. Динамика объема российского рынка морских пассажирских перевозок, 2014-2018гг.
1.3. Структура рынка по виду оказываемых услуг в РФ
1.4. Структура рынка морских пассажирских перевозок по ФО
1.5. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
1.6. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.7. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке морских пассажирских перевозок в России
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
2.3. Профили основных игроков
Часть 3. Анализ потребления морских пассажирских перевозок
3.1. Оценка объема потребления морских пассажирских перевозок на душу населения
3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России
3.3. Описание потребительских предпочтений
3.4. Ценовой анализ
Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Часть 5. Прогноз развития рынка морских пассажирских перевозок до 2023 года
Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка
Отрывок из исследования
Часть 1. Обзор российского рынка морских пассажирских перевозок
1.1. Определение и характеристики российского рынка морских пассажирских перевозок
В данном исследовании под морскими пассажирскими перевозками подразумеваются перевозки пассажиров в морских и прибрежных водах РФ всеми видами транспорта осуществляемую по расписанию либо не по расписанию за исключением рыболовных.
Данный вид деятельности в РФ …
Виды морских пассажирских перевозок:
- Трамповые, ...
- Линейные, …
…
Специфические особенности.
Все суда РФ внесенены в Реестр судов Российской Федерации. Суда, используемые для международных перевозок грузов, …
Протяженность морской границы Российской Федерации составляет …
В отличие от всех прочих видов транспорта морские суда служат …
К недостаткам сферы морских перевозок можно отнести отсутствие …
1.2. Динамика объема российского рынка морских пассажирских перевозок, 2014-2018гг.
… динамика развития рынка морских пассажирских перевозок (объем на пике рынка в …году в … превышает средние показатели …) вызвана …, когда морская переправа ... После запуска автодорожного движения динамика рынка показывает ... Соответственно, …% рынка (на 2018 год) - это перевозки в … ФО. В других направлениях (…) динамика рынка носит … характер: небольшой прирост показывает направления … ФО (+…% за 4 года) и незначительные колебания перевозок по …
Снижение … также вызвано ...
1.3. Структура рынка по виду оказываемых услуг в РФ
Сегментация рынка морских пассажирских перевозок по виду услуг может проводиться как ...
Диаграмма 2. Структура рынка морских пассажирских перевозок по видам, %
Незначительное количество международных пассажирских перевозок ... Также необходимо отметить, что часть международных перевозок российскими компаниями производится ... В настоящее время …% торгового флота, принадлежащего российским компаниям, ходит под «… флагами» (в 2010 году этот показатель был …%, …).
Существующая структура рынка по регулярности плавания имеет тенденцию к частичному …
1.4. Структура рынка морских пассажирских перевозок по ФО
Безусловно, российские пассажирские перевозки в большей степени связаны с ... Поэтому перевозки в … ФО в … регионе остаются ключевым сегментом рынка. Неразвитость портовой инфраструктуры … региона ограничивает развитие рынка в этих направлениях, при том, что потенциал ...
При этом в … регионе, несмотря на наиболее развитую портовую инфраструктуру, …
Диаграмма 3. Динамика и структура пассажирооборота морских пассажирских портов по федеральным округам РФ, тыс. чел
1.5. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
Тенденции.
Круизное судоходства в России характеризуется ... Средний прирост турпотока морских круизов в 2018 году составил …%. Между тем, использование судов ... Положительная особенность круизного вида отдыха заключается в его …
Есть значительный потенциал для развития судоходства в …, но для этого необходима сопутствующая …
Также растет популярность … плавания в ... Спрос на морские путешествия с отправлением из … вырос в 2019 году примерно на …%. Если в 2018 году были …, то в 2019 году …
Определенные положительные результаты дает …
Перспективы.
Отрицательная динамика рынка после пиковых значений в … гг носит … и фактически является …
Большой потенциал для развития круизного туризма в России на ... В 2019 году в порту …
…
В рамках ФЦП … круизный туризм …
1.6. Оценка факторов, влияющих на рынок
Экономические.
…
Данные по динамике ВВП – это макроэкономический показатель, отражающий рыночную стоимость всех конечных товаров и услуг (то есть предназначенных для непосредственного употребления), произведённых за год во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления.
Динамика ВВП РФ является …
Как показано на диаграмме 4, за период 2013-2014 гг. наблюдалось … ВВП, а в 2015-2016 гг. динамика ВВП ... В целом падение ВВП - …
По результатам 2017 - 2018 гг., и 3 кварталов 2019 г. (рост …%) динамика ВВП …
Демографические. …
Уровень реальных доходов населения. На протяжении последних пяти лет динамика реальных доходов населения …, так в 2014 г. реальные доходы …% относительно 2013 г., в 2015 г. – на …% относительно 2014 г., в 2016 г. …
Как отмечалось выше, и в 2018 г. тенденция снижения реальных доходов населения …%. Вопреки … прогнозам, реальные доходы населения в первом полугодии 2019 г. …
Диаграмма 7. Динамика реальных доходов населения РФ, 2012-2018 гг.
Политические.
…
Технологические.
…
Таблица 3. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок морских пассажирских перевозок
Выводы STEP анализа.
По результатам выполненного STEP-анализа, факторы макросреды оказывают на рынок услуг морских пассажирских перевозок в большей степени … влияние. Каждая из рассматриваемых групп факторов оказывает на развитие рынка … влияние, при этом определяющее влияние на развитие рынка оказывает группа … факторов. Безусловно, ключевым событием для развития рынка стало …
Следующая по значимости группа … факторов. …
Технологические факторы…
Формирующие спрос … факторы в целом имеют …
1.7. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
При рассмотрении сегментации прибыли по ФО необходимо учитывать, что фактически …
В целом низкая …рынка связана со значительной долей …
Высокий уровень …
Диаграмма 8. Валовая рентабельность отрасли морских пассажирских перевозок в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2014-2018 гг., %
Динамика валовой рентабельности отрасли в целом ... Пик приходится на … год, когда наблюдалось ...
Значительные колебания рентабельности прибыли до налогообложения рынка морских пассажирских перевозок можно объяснить …
… тренд ликвидности рынка обеспечивается …
Для российских компаний нормативное значение коэффициента абсолютной ликвидности находится в пределах Кал > 0.2-0.5. … абсолютной ликвидности на рынке пассажирских перевозок с переходом из категории …может свидетельствовать о …
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке морских пассажирских перевозок в России
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
Необходимо отметить, что для большинства участников рынка, за исключением госкомпаний, пассажирские перевозки …
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
… ООО «…» в настоящее время занимает …% рынка морских пассажирских перевозок в РФ. В настоящее время насущность цели создания компании ...
Второй, третий и пятый по объему выручки участники рынка также осуществляют перевозки в …: ООО «…» - …%, …
Четвертая по выручке компания – ООО «…» с долей …%, - является ...
Диаграмма 13. Доли крупнейших конкурентов на рынке морских пассажирских перевозок в 2018 г.
2.3. Профили основных игроков
ООО "…" (…)
…
Таблица 7. Основная информация об участнике №1 рынка морских пассажирских перевозок
При анализе совокупного результата пяти крупнейших участников рынка … выявляется тенденция ...
Часть 3. Анализ потребления морских пассажирских перевозок
3.1. Оценка объема потребления морских пассажирских перевозок на душу населения
… потребления на душу населения в денежном эквиваленте … свидетельствует ... Тарифы на линейные перевозки …
3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России
...
3.3. Описание потребительских предпочтений
Ценовые предпочтения.
…
Общие предпочтения.
…
3.4. Ценовой анализ
Предельные тарифы на морской транспорт и на услуги в морском порту утверждаются ... Компании, предоставляющие услуги в морском порту, вправе устанавливать …
Тарифы на морской транспорт, такие как перевозка пассажиров и грузов водным транспортом, устанавливают …
Для успешной работы на открытом морском пассажирском рынке важно правильно определить …
При установлении тарифов на местные пассажирские перевозки кроме стоимости содержания флота учитываются …
Экскурсионные (круизные) перевозки выполняются …
Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
… факторы инвестиционного климата рынка морских пассажирских перевозок в РФ доминируют над …. Комплексная оценка факторов инвестиционной привлекательности составляет … балла – … инвестиционный климат.
Наиболее значимые положительные факторы это …
Наиболее значимые отрицательные факторы это …
Часть 5. Прогноз развития рынка морских пассажирских перевозок до 2023 года
…
Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка
…
Диаграммы
Диаграмма 1. Динамика объема рынка морских пассажирских перевозок, 2014-2018 гг.
Диаграмма 2. Структура рынка морских пассажирских перевозок по видам, %
Диаграмма 3. Динамика и структура пассажирооборота морских пассажирских портов по федеральным округам РФ, тыс. чел
Диаграмма 4. Динамика ВВП РФ, в 2012-2018 гг., % к предыдущему году
Диаграмма 5. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2014-2018 гг., руб. за 1 доллар США
Диаграмма 6. Динамика численности населения РФ, 2012-2019 гг.
Диаграмма 7. Динамика реальных доходов населения РФ, 2012-2018 гг.
Диаграмма 8. Валовая рентабельность отрасли морских пассажирских перевозок в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2014-2018 гг., %
Диаграмма 9. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в сфере морских пассажирских перевозок в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2014-2018 гг., %
Диаграмма 10. Текущая ликвидность (общее покрытие) в сфере морских пассажирских перевозок за 2014-2018 гг., раз
Диаграмма 11. Деловая активность (средний срок оборота дебиторской задолженности) в сфере морских пассажирских перевозок, за 2014-2018 гг., сут. дн.
Диаграмма 12. Финансовая устойчивость (обеспеченность собственными оборотными средствами) в сфере морских пассажирских перевозок, в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2014-2018 гг., %.
Диаграмма 13. Доли крупнейших конкурентов на рынке морских пассажирских перевозок в 2018 г.
Диаграмма 14. Объем потребления морских пассажирских перевозок на душу населения, 2014-2018 гг., руб./чел.
Диаграмма 15. Динамика совокупного объема выручки крупнейших участников рынка морских пассажирских перевозок (ТОП-5) в России, тыс.руб, 2014-2018 гг.
Диаграмма 16. Прогноз объема рынка морских пассажирских перевозок в 2019 -2023 гг.
Таблицы
Таблица 1. Структура рынка морских пассажирских перевозок по видам, человек
Таблица 2. Возрастная структура морских пассажирских и грузопассажирских судов (на конец года; в % к итогу)
Таблица 3. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок морских пассажирских перевозок
Таблица 4. Прибыль (убыток) от реализации морских пассажирских перевозок по ФО РФ, 2014-2018 гг., млн руб.
Таблица 5. Абсолютная ликвидность в сфере морских пассажирских перевозок в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2014-2018 гг., раз
Таблица 6. Основные компании-участники рынка морских пассажирских перевозок в 2018 г.
Таблица 7. Основная информация об участнике №1 рынка морских пассажирских перевозок
Таблица 8. Основная информация об участнике №2 рынка морских пассажирских перевозок
Таблица 9. Основная информация об участнике №3 рынка морских пассажирских перевозок
Таблица 10. Основная информация об участнике №4 рынка морских пассажирских перевозок
Таблица 11. Основная информация об участнике №5 рынка морских пассажирских перевозок
Таблица 12. Индексы потребительских цен на морские перевозки по Российской Федерации в 2014-2019гг. (доступный период), %
Таблица 13. Предельные тарифы на морские пассажирские перевозки по ФО
Таблица 14. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка морских пассажирских перевозок
