Анализ рынка молока в России
Актуальность исследования
Молоко – это продукт физиологической секреции молочных желез сельскохозяйственных животных, который получают в процессе доения без добавлений к нему или извлечений каких-либо веществ.
Цель исследования
Анализ состояния рынка молока, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок молока.
Содержание
Часть 1. Обзор российского рынка молока
1.1. Основные характеристики рынка
1.2. Динамика объема рынка молока 2013-2017гг. Емкость рынка
1.3. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.4. Стадия жизненного цикла рынка молока
1.5. Конкуренция со стороны товаров-заменителей
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке молока
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
2.3. Профили основных городов
Часть 3. Анализ производства молока
3.1. Объем и динамика внутреннего производства молока
3.2. Доля экспорта в производстве молока
3.3. Сегментация производства молока по регионам
3.3.1. Производство по Федеральным округам
3.3.2. Производство по субъектам РФ
Часть 4. Анализ внешнеторговых поставок молока
4.1. Объем и динамика импорта молока
4.2. Структура импорта по странам
4.3. Объем и динамика экспорта молока
4.4. Структура экспорта по странам
Часть 5. Анализ потребления молока
5.1. Динамика объема потребления молока
5.2. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку
Часть 6. Ценовой анализ
6.1. Средние цены производителей по Федеральным округам
6.2.Средние потребительские цены по субъектам РФ
Часть 7. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Часть 8. Прогноз развития рынка молока до 2022 года
Часть 9. Рекомендации и выводы
Отрывок из исследования
Часть 1. Обзор российского рынка молока
1.1. Основные характеристики рынка
Питьевое молоко – молочный продукт, в котором массовая доля жира может достигать до 9%.
Производится оно из сырого молока или молочных продуктов, обязательно подвергается термической или другой обработке. При его приготовлении не должно использоваться сухое цельное молоко или сухое обезжиренное молоко.
Согласно данным Диаграммы 2, отечественная продукция на рынке молока занимает преобладающую долю. На протяжении 2013-2018 гг. доля импортной продукции на рынке молока постепенно …с …% до …%, что говорит о …
Диаграмма 2. Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке молока, %
1.2. Динамика объема рынка молока 2013-2017гг. Емкость рынка
По итогам 2017 г. объем рынка молока в денежном выражении. составил … млрд руб., увеличившись относительно 2016 г. на …%. В свою очередь, на протяжении 2013-2016 гг. объем рынка молока в денежном выражении …
Диаграмма 3. Динамика объема рынка молока 2013 – 2017 гг., млрд руб.
В натуральном выражении в 2017 г. объем рынка молока в России составил … тыс. т., что на …% … уровня 2016 г...
1.3. Оценка факторов, влияющих на рынок
Рассмотрим основные факторы, влияющие на рынок и, соответственно на спрос...
1.4. Стадия жизненного цикла рынка молока
...
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке молока
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
Ведущими игроками на рынке молока являются …
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
По состоянию на 2017 г. крупнейшим промышленным оператором рынка молока в России является …
Диаграмма 11. Доли крупных конкурентов на рынке молока в 2017 г., %
Диаграмма 12. Динамика совокупного объема выручки крупнейших производителей (ТОП-5) молока в России, 2013-2017 гг.
Часть 3. Анализ производства молока
3.1. Объем и динамика внутреннего производства молока
С 2013 по 2017 гг. объем производства молока в России носил характер стагнации.
Диаграмма 13. Динамика объемов производства молока в РФ за 2013-2017 гг., тыс. т. 
В структуре производства молока в 2017 г. более половины занимают … (…%). … составляют …%. На долю … приходится …% производства молока в России.
Рост производства молока в фермерских хозяйствах во многом связан с реализуемой государством программой поддержки строительства семейных животноводческих ферм, а также с повышением производительности...
Диаграмма 14. Динамика совокупного объема выручки крупнейших производителей (ТОП-5) молока в России, 2013-2017 гг.
3.2. Доля экспорта в производстве молока
За период 2013-2017 гг. доля экспорта в производстве молока не превышала …%, следовательно, динамика объемов экспорта значимого влияния на объемы внутреннего производства не оказывает.
Диаграмма 15. Доля экспорта в производстве молока за 2013 – 2017 гг.
3.3.2. Производство по субъектам РФ
В пятерку лидеров-субъектов РФ по производству молока в 2017 г. входят …
Часть 4. Анализ внешнеторговых поставок молока
4.1. Объем и динамика импорта молока
На протяжении 2013-2017 гг. динамика импорта молока в Россию носила колебательный характер. С 2013 по 2014 гг. наблюдалось увеличение импорта, в 2014 г. импорт увеличился на …% по сравнению с 2013 г., а в 2015 г. наблюдается … импорта на …% по сравнению с 2014 г. По итогам 2017 г. объем импорта данной продукции в Россию составил … тыс. т., что на …% … чем в 2016 г. На первое полугодие 2018 г. показатель составляет … тыс. т. Подобная ситуация отражает …
Диаграмма 16. Объем и динамика импорта молока в натуральном выражении, 2013- 2018 гг.
На протяжении 2014-2016 гг. объем импорта молока в стоимостном выражении снижался с …,млн.руб. в 2014 г., до … млн.руб. в 2016 г. Объем импорта … более чем в … раза. В 2017 г. … объема импорта в денежном выражении составил …%. По итогам I полугодия 2018 г. объем импорта в стоимостном выражении составил … млн.руб.
Диаграмма 17. Объем и динамика импорта молока в денежном выражении, 2013 - 2018 гг.
4.2. Структура импорта по странам
...
Диаграмма 18. Объем и динамика экспорта молока в денежном выражении, 2013-2018 гг.
Динамика экспорта молока в Россию в натуральном выражении имеет разновекторную направленность. Так, в 2015 г. объем экспорта составил … тыс. т., что на …% … показателя 2014 г. В 2017 г. произошел спад поставок за рубеж на …% и составил … тыс.т. За 6 месяцев 2018 г. объем экспорта составил … тыс. т.
Диаграмма 20. Баланс экспорта и импорта
4.4. Структура экспорта по странам
Объем российского экспорта молока в 2017 г. составил … тыс. т. (что на …% … показателя 2016 г.) на сумму … млн. руб. (что на …% … значения 2016 г.)...
Часть 5. Анализ потребления молока
5.1. Динамика объема потребления молока
Динамика потребления молока в натуральном выражении на протяжении 2013-2017 гг. носила характер стагнации. Колебания объема потребления находилис в пределах "минус" 0,2% - 1,7%.
По итогам 2017 г. значение показателя составило … млн т., что на …% больше значения показателя в 2013 г.
...
5.2. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку
За период с 26.06.18 по 10.07.18 г. было объявлено … тендер на закупку молока, стоимостью от … тыс. руб. до … тыс. руб.
…
Часть 6. Ценовой анализ
6.1. Средние цены производителей по Федеральным округам
В целом по России в 2017 г. средние цены на продукцию производителей молока … на …% относительно 2016 г., относительно 2013 г. - на …%. Наибольший прирост цен в 2017 г. наблюдался в … ФО ("плюс" …%), … ФО ("…" …%) и … ФО ( "…" …%).
6.2.Средние потребительские цены по субъектам РФ
Средняя цена на молоко питьевое цельное стерилизованное …% жирности в среднем по России в 2017 г. составила … руб./л., увеличившись на …% относительно 2016 г. на …% относительно 2013 г.
Часть 7. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
…
Часть 8. Прогноз развития рынка молока до 2022 года
Осуществим анализ рынка на базе методов, основанных на выявлении тенденции во времени с поправкой на экспертное мнение в данной отрасли...
Часть 9. Рекомендации и выводы
...
Диаграммы
Диаграмма 1. Индекс производства себестоимости сырого молока RMCI,%
Диаграмма 2. Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке молока, %
Диаграмма 3. Динамика объема рынка молока 2013 – 2017 гг., млрд руб.
Диаграмма 4. Выручка (нетто) от реализации молока по федеральным округам за 2013 - 2017 гг., тыс.т.
Диаграмма 5. Динамика ВВП РФ, 2013- март 2018 гг., % к прошлому году
Диаграмма 6. Динамика курса доллара США по отношению к рублю, янв.2015-июн.2018 гг., руб. за 1 доллар США
Диаграмма 7. Динамика реальных доходов населения РФ, 2013 – март 2018 гг.
Диаграмма 8. Объем розничной торговли в РФ, трлн руб., 2012- март 2018 гг.
Диаграмма 9. Динамика численности населения РФ, 2013-март 2018 гг.
Диаграмма 10. Динамика размера средней процентной ставки по кредитам юридическим лицам, 2013- 2018, март гг.
Диаграмма 11. Доли крупных конкурентов на рынке молока в 2017 г., %
Диаграмма 12. Динамика совокупного объема выручки крупнейших производителей (ТОП-5) молока в России, 2013-2017 гг.
Диаграмма 13. Динамика объемов производства молока в РФ за 2013-2017 гг., тыс. т.
Диаграмма 14. Динамика совокупного объема выручки крупнейших производителей (ТОП-5) молока в России, 2013-2017 гг.
Диаграмма 15. Доля экспорта в производстве молока за 2013 – 2017 гг.
Диаграмма 16. Объем и динамика импорта молока в натуральном выражении, 2013-2018 гг.
Диаграмма 17. Объем и динамика импорта молока в денежном выражении, 2013 - 2018 гг.
Диаграмма 18. Объем и динамика экспорта молока в денежном выражении, 2013-2018 гг.
Диаграмма 19. Объем и динамика экспорта молока в натуральном выражении, 2013- 2018 гг.
Диаграмма 20. Баланс экспорта и импорта
Диаграмма 21. Структура экспорта по странам в 2016-2017 гг.
Диаграмма 22. Динамика потребления молока в натуральном выражении, 2013 - 2017 гг., тыс. т.
Диаграмма 23. Динамика потребления молока в стоимостном выражении, 2013 - 2017 гг., млрд руб.
Диаграмма 24. Прогноз объема рынка молока в 2018-2022 гг., млрд руб.
Таблицы
Таблица 1. Показатели качества молока
Таблица 2. Индекс промышленного производства по субъектам Российской Федерации (в % к предыдущему г.), 2013 - май 2018 гг.
Таблица 3. Курс доллара США по отношению к рублю, 2015-2018 гг., руб.
Таблица 4. Средневзвешенные процентные ставки кредитных организаций по кредитным операциям в рублях (% годовых), 2013-2018, март гг.
Таблица 5. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок молока
Таблица 6. Характеристика товаров-заменителей молока
Таблица 7. Основные компании-участники рынка молока в 2017 г.
Таблица 8. Структура производства молока, тыс. т.
Таблица 9. Динамика производства молока в РФ по ФО, шт.
Таблица 10. Динамика производства молока по субъектам РФ, шт.
Таблица 11. Структура импорта молока по странам-импортерам
Таблица 12. Данные по тендерам на закупку молока свыше 500 тыс. руб., объявленные с 26.06.18 по 10.07.18 гг.
Таблица 12. Средние цены производителей на молоко по ФО, 2013-2018 гг., руб./т.
Таблица 14. Средние потребительские цены на молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности по субъектам РФ, 2013-2017 гг., руб./л.
Таблица 15. Средние потребительские цены на молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности по субъектам РФ, 2013-2017 гг., руб./л.
Таблица 16. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка молока
