Анализ рынка мобильных приложений в России
Актуальность исследования
Рынок мобильных приложений сейчас рассматривается как новый канал для эффективного взаимодействия с клиентами и целевой аудиторией и предлагает программы различного спектра действия. Динамика объема рынка мобильных приложений в России за период 2017-2020 годы имеет растущий характер, рынок развивается достаточно быстрыми темпами как в рамках страны, так и в мировом масштабе.
Цель исследования
Анализ состояния рынка мобильных приложений, оценка объема рынка, анализ конкурентов, анализ потребления, а также определение факторов, влияющих на рынок мобильных приложений
Содержание
Глава 1. Обзор рынка мобильных приложений в России, 2017-2020гг.
1.1. Основные характеристики рынка
1.2. Оценка динамики объема рынка 2017-2020гг. Потенциальная емкость рынка
1.3 Текущие тенденции и перспективы развития исследуемого рынка мобильных приложений. Примеры проектов из зарубежной практики
1.4. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.4.1. Социальные факторы
1.4.2. Технологические факторы
1.4.3. Экономические факторы
1.4.4. Политические факторы
1.4.5. Выводы о влиянии факторов на рынок
1.5. Анализ рисков
1.6. Структура рынка мобильных приложений
Глава 2. Анализ мобильных приложений конкурентов ТОП-20
2.1. Уровень конкуренции на рынке
2.2. Крупнейшие игроки
2.3. Описание, плюсы и минусы мобильных приложений крупнейших российских компаний розничной торговли и технологических лидеров
2.4. Используемые технологии, фишки, новинки и т.д. с конкретными примерами
2.5. Доступность на рынке, стоимость, формат взаимодействия (подписка/продажа и т.д.
2.6. Анализ каналов продаж и маркетинговой активности крупнейших конкурентов
Глава 3. Анализ потребления
3.1. Насыщенность рынка
3.2. Основные потребительские тренды в России. Изменения в пользовательском поведении клиентов мобильных приложений
Глава 4. Прогнозы и выводы
4.1. Барьеры, существующие на рынке
4.2. Перспективы и драйверы роста рынка
4.3. Прогноз развития рынка до 2024 года
4.4. Ключевые выводы по исследованию
Отрывок из исследования
Часть 1. Обзор рынка мобильных приложений в России, 2017-2020гг.
1.1. Основные характеристики рынка
Мобильное приложение – это специально разработанное под функциональные возможности гаджетов программное обеспечение (ПО). Назначение ПО может быть самым разнообразным: сервисы, магазины, развлечения, онлайн-помощники и другое. Эти приложения скачиваются и устанавливаются самим пользователем через мобильные маркетплейсы. Самые крупные площадки – App Store, Google Play. Технически все приложения создаются под конкретную платформу мобильного гаджета. Наиболее популярные операционные системы - iOS, Android, Windows Phone.
…
Современные мобильные приложения становятся все более разнообразными. По бизнес-направленности мобильные приложения могут быть двух видов. Первые оптимизируют внутренние процессы организации, компании, сервиса. Вторые используются в маркетинговом плане, то есть для коммуникаций с клиентами, продаж и продвижения бренда.
Рассмотрим основные виды мобильных приложений.
Таблица 1. Классификация мобильных приложений
Основными преимуществами мобильных приложений являются:
• Удобная и понятная для пользователей гаджетов навигация, мобильное меню.
• Лучшее взаимодействие с пользователем через сообщения, push-уведомления, напоминания. Для работы с программой не нужно открывать браузер, а многие приложения поддерживают ряд функций и при отключенном интернет-соединении.
• Хранение персональных данных пользователя.
• Более гибкая обратная связь с компанией, сервисом.
• Можно задействовать больше ресурсов. Например, подключить геолокацию и вызывать такси в любую точку города.
• Вовлеченность клиентов, более гибкая обратная связь с компанией, сервисом. С помощью мобильного приложения, клиенты могут активнее пользоваться программами лояльности, скидочными предложениями и акциями. Через мобильное приложение можно получать отзывы клиентов о работе заведения, сервиса, о персонале, о качестве товаров и услуг.
• Удобный способ контроля бизнес-показателей. Мобильные приложения позволяют настроить отслеживание электронной торговли и собирать сведения о всех приобретенных товарах, общем количестве покупок и их стоимости.
1.2. Оценка динамики объема рынка 2017-2020гг. Потенциальная емкость рынка
Рассмотрим динамику объема рынка мобильных приложений в России.
Диаграмма 1. Динамика объема рынка мобильных приложений, 2017-2020 гг., млрд руб.
Динамика объема рынка мобильных приложений в России за рассматриваемый период имеет растущий характер, рынок развивается достаточно быстрыми темпами.
Всего в России в 2020 году было установлено пользователями … млрд приложений, что составляет почти .. % от мирового объема скаченных мобильных приложений. В первую десятку по числу скачиваний в России входят … .
Если в качестве целевого показателя рассматривать, что ежемесячная аудитория мобильного интернета в России составит 100% населения от 12 лет, то потенциальная емкость будет равна … .
1.2 Текущие тенденции и перспективы развития исследуемого рынка мобильных приложений. Примеры проектов из зарубежной практики
На сегодняшний день рынок мобильных приложений находится на стадии роста и не достиг границы насыщения.
Ключевыми тенденциями рынка мобильных приложений являются:
• Рост мобильной коммерции. Во время пандемии коронавируса, когда торговые центры прекратили свою работу, люди все больше стали использовать мобильные телефоны для совершения покупок. По данным … в 2020 году россияне потратили на шопинг … млн часов, что на … % больше по сравнению с 2019 годом. Данная тенденция сохранится в перспективе.
• …
1.4. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.4.1. Социальные факторы
• Численность населения
За период 2010-2018 года наблюдался рост численности населения. Прирост на 1,81% в 2015 году по сравнению с 2014 годом обусловлен, помимо естественного прироста и прироста за счет миграции, присоединением к территории государства Республики Крым и города Севастополя.
За рассматриваемый период наблюдается снижение численности населения с 2019 года.
…
Диаграмма 2. Динамика численности населения РФ, на 1 января, 2010-2021 гг., млн чел., %
• Реальные располагаемые денежные доходы населения
Платежеспособный спрос зависит от экономической конъюнктуры и уровня реальных доходов потребителей.
…
За период 2014-2017 годов наблюдается тенденция к снижению реальных доходов населения и уровня жизни. В 2014 году реальные доходы населения упали на 1,2%, в 2015 году – на 2,4%, в 2016 году наблюдается максимальное снижение доходов на 4,5% по сравнению с предыдущим годом. По итогам 2018- 2019 года наблюдается незначительный прирост реальных доходов населения.
• Смещение потребительских и коммуникационных привычек в сторону мобильности
Повсеместное распространение мобильных устройств полностью изменило поведение пользователей. Удобство и экономия времени становятся одними из основных факторов использования интернета при поиске товаров. Из удобного инструмента, где можно найти необычные товары, интернет становится неотъемлемой частью жизни, позволяющей в том числе сэкономить деньги. И такое поведение покупателей становится драйвером развития электронной коммерции.
Также главным трендом, влияющим на развитие рынка приложений в России и в мире, является ускорение ритма жизни и рост потребности получать услуги, не выходя из дома.
…
• Пользователи мобильного Интернета – количество пользователей мобильного Интернета в России ежегодно увеличивается, что благоприятно влияет на рассматриваемый рынок.
…
1.4.2. Технологические факторы
• Развитие рынка мобильных устройств
По информации российской розничной компании по торговле электроникой и бытовой техникой … продажи смартфонов в России по итогам 2020 года увеличились примерно на … % в натуральном выражении и … % в стоимостном.
…
Диаграмма 5. Объем продаж смартфонов в России, 2014-2020гг., млн шт.
• Развитие мобильной связи
Связь позволяет обеспечить еще большие скорости передачи данных, в результате чего повышается качество поставляемых услуг, что, в свою очередь, ведет к быстрому распространению современных мультимедийных сервисов (социальные сети, многопользовательские игры, интерактивные онлайн-приложения, видеоконференции, видеозвонки, услуги позиционирования и многое другие).
• Рост электронной коммерции
…
1.4.3. Экономические факторы
• Динамика ВВП
На диаграмме 6 представлены темпы роста ВВП Российской Федерации с 2012 по 2020 годы в сопоставимых ценах (в ценах 2016 года).
…
Согласно данным Росстата за период 2012-2014 год наблюдается положительный темп прироста ВВП, при этом показатель постепенно снижался, и в 2015 году был меньше нуля. В 2015 году, на который пришелся пик кризиса в стране, снижение ВВП составило 2% по сравнению с предыдущим 2014 годом, и так как динамика ВВП прямо пропорциональна благосостоянию граждан, то это говорит о падении доходов семей, сокращении спроса, росте цен. Также это привело к спаду производства, занятости.
…
Таким образом, в настоящее время фактор снижения ВВП оказывает негативное влияние на рынок мобильных приложений.
• Пандемия COVID-19
Пандемия коронавирусной инфекции оказала на рынок мобильных приложений в России как отрицательное влияние, так и положительное.
…
1.4.4. Политические факторы
• Обязательная предустановка российских приложений
В ноябре 2019 года принят Федеральный закон «О внесении изменений в статью 4 РФ «О защите прав потребителей», согласно которому с 1 июля 2020 года предусмотрена обязательная предустановка российских приложений на ввозимые в страну устройства.
…
• Стандарт для мобильных приложений
Приказом Росстандарта 10 июля 2018 года утвержден национальный стандарт 277-2018 «Российская система качества. Сравнительные испытания мобильных приложений для смартфонов». Документ был введен в действие c 1 октября 2018 года сроком на 3 года. В 2021 году стандарту должны присвоить статус ГОСТ Р.
• Меры государственной поддержки
22 июля 2020 года Государственная дума приняла закон о налоговом маневре в ИТ-отрасли, согласно которому с 2021 года налог на прибыль российских технологических компаний будет снижен с 20% до 3%, а ставка страховых взносов — с 14% до 7,6%.
…
1.4.5. Выводы о влиянии факторов на рынок
Представим итоги анализа факторов, влияющих на рынок, в виде таблицы STEP-анализа.
Таблица 2. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок мобильных приложений
Таким образом, на текущий момент российский рынок мобильных приложений испытывает в целом положительное влияние факторов внешней среды средней силы.
1.5. Анализ рисков
Рассмотрим основные риски, которые могут повлиять на деятельность компании на рынке мобильных приложений, ее операционные и финансовые результаты.
…
1.6. Структура рынка мобильных приложений
Диаграмма 7. Структура рынка мобильных приложений по категориям, 2020 г., %
Мобильные приложения категории «Медиа и развлечения» являются наиболее популярными среди российских пользователей – доля сегмента составляет … %. К данной категории относятся игры, социальные сети, музыкальные плееры, онлайн-кинотеатры и т.д. В результате распространения коронавирусной инфекции пользователи стали больше проводить времени дома, поэтому смартфон стал главным средством развлечения и коммуникации.
Глава 2. Анализ мобильных приложений конкурентов ТОП-20
2.1. Уровень конкуренции на рынке
Рынок мобильных приложений является одним из самых динамичных не только в России, но и в мире, количество разработок в различных сферах ежегодно увеличивается, так как компании понимают необходимость перехода бизнеса в сферу онлайн. Пандемия коронавирусной инфекции стала одним из основных факторов, который усилил данную тенденцию в 2020 году.
…
2.2. Крупнейшие игроки
…
Таким образом, ТОП-20 рассматриваемых компаний в совокупности занимают долю … % от общего объема рынка мобильных приложений России.
…
2.3. Описание, плюсы и минусы мобильных приложений крупнейших российских компаний розничной торговли и технологических лидеров
Рассмотрим положительные и отрицательные стороны ТОП-20 мобильных приложений по каждому рассматриваемому направлению. Плюсы и минусы выявлены на основании отзывов пользователей в App Store и Google Play.
…
Мобильные приложения в каждой категории, как привило, имеют схожий функционал и возможности. При этом некоторые мобильные приложения отличаются внедрением новых технологий.
2.5. Доступность на рынке, стоимость, формат взаимодействия (подписка/продажа и т.д.)
Все мобильные приложения рассматриваемых пяти категорий являются бесплатными.
Основными источниками дохода анализируемых приложений являются:
…
2.6. Анализ каналов продаж и маркетинговой активности крупнейших конкурентов
Мобильное приложение – новый канал для эффективного взаимодействия с клиентами и целевой аудиторией.
Привлечение новых пользователей мобильного приложения осуществляется по двум основным каналам: прямые продажи и через посредников.
…
У всех рассматриваемых конкурентов имеется сайт, на странице которого размещены ссылки на скачивание мобильного приложения в Google Play и App Store. Рассмотрим источники трафика для сайтов ТОП-20 конкурентов в пяти категориях по следующим критериям:
Direct – прямые заходы на сайт, когда пользователи переходили непосредственно по URL-адресу или например, сайт был сохранен в закладках.
Referral – трафик, по которому пользователи нажимали ссылку с другого сайта, исключая основные поисковые системы.
Search – переходы через платные/бесплатные поисковые запросы.
Social – переходы из социальных сетей.
Email – трафик из почтовых сообщений.
Display – медийный трафик (в т.ч. контекстная реклама).
Диаграмма 10. Источники трафика для сайтов конкурентов в пяти категориях за январь 2021 г., %
Глава 3. Анализ потребления
3.1. Насыщенность рынка
Активный рост рынка мобильных устройств способствует развитию рынка мобильных приложений. Количество разработчиков, доступных приложений, а также число их загрузок ежегодно увеличивается.
…
Ускоряется рост объемов безналичных трансакций, переориентация населения на использование мобильных платежей при помощи смартфонов, способствует развитию и совершенствованию рынка финансовых мобильных приложений.
…
Таким образом, рассмотренные факторы создают предпосылки для дальнейшего развития рынка мобильных приложений в России.
3.2. Основные потребительские тренды в России. Изменения в пользовательском поведении клиентов мобильных приложений
Пандемия коронавируса сильно повлияла на использование мобильных приложений. Оставаясь дома, люди переключились на решение повседневных задач через смартфоны. Многие категории приложений — «образование», «e-commerce», «здоровье и фитнес», «социальные сети» и «стриминговые сервисы» — увеличили свою аудиторию.
Среди основных потребительских трендов и изменений в пользовательском поведении клиентов мобильных приложений можно выделить следующие:
Поскольку смартфоны позволяют действовать незамедлительно, потребители используют гаджеты всегда, когда нужно что-нибудь узнать, найти, сделать или купить. В результате, ожидание незамедлительного удовлетворения любого желания сегодня у людей сильнее, чем когда-либо.
Когда потребитель использует смартфон по решению какого-либо вопроса, ему часто не хватает терпения, поскольку у современных людей нет времени, чтобы долго что-то искать или разбираться в мобильном приложении.
…
Часть 4. Прогнозы и выводы
4.3 Прогноз развития рынка до 2024 года
…
Список диаграмм
Диаграмма 1. Динамика объема рынка мобильных приложений, 2017-2020 гг., млрд руб.
Диаграмма 2. Динамика численности населения РФ, на 1 января, 2010-2021 гг., млн чел., %
Диаграмма 3. Динамика реальных располагаемых денежных доходов населения РФ, 2014-2020 гг., % к предыдущему периоду
Диаграмма 4. Аудитория Интернета в России, среднемесячный охват за февраль-ноябрь 2020 г., % от группы населения
Диаграмма 5. Объем продаж смартфонов в России, 2014-2020гг., млн шт.
Диаграмма 6. Динамика ВВП РФ, 2012-2020 гг., % к предыдущему году
Диаграмма 7. Структура рынка мобильных приложений по категориям, 2020 г., %
Диаграмма 8. Доли крупнейших конкурентов на рынке мобильных приложений по рассматриваемым категориям в 2020 г., %
Диаграмма 9. Количество компаний, представленных в ТОП-5 социальных сетях
Диаграмма 10. Источники трафика для сайтов конкурентов в пяти категориях за январь 2021 г., %
Диаграмма 11. Прогноз объема рынка мобильных приложений в 2021-2024 гг., млрд руб.
Список таблиц
Таблица 1. Классификация мобильных приложений
Таблица 2. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок мобильных приложений
Таблица 3. Основные компании-участники рынка мобильных приложений по пяти направлениям в 2020 г.
Таблица 4. Сравнительная характеристика ТОП-20 мобильных приложений
Таблица 5. Анализ возможностей приложений в категории «Банки»
