Анализ рынка мобильной связи в России

Анализ рынка мобильной связи в России Анализ рынка мобильной связи в России
Дата выпуска
23.07.2020
Страниц
45
Цена
45000 руб.
Формат
DOC PDF

Актуальность исследования
Под рынком мобильной связи в настоящем исследовании понимается совокупность предприятий, предоставляющих услуги мобильной связи; операторов, формирующих предложение этого рынка; потребителей, пользующихся вышеуказанными услугами, образующих спрос; а также их взаимоотношения, возникающие между операторами и потребителями услуг в географических рамках России. Мобильная связь— способ связи, при котором доступ к абонентским линиям или к каналу связи осуществляется без использования кабеля, а связь с абонентским устройством осуществляется по радиоканалу

Цель исследования
Анализ состояния рынка мобильной связи, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок мобильной связи

Содержание
Часть 1. Обзор российского рынка мобильной связи
1.1. Определение и характеристики российского рынка мобильной связи
1.2. Динамика объема российского рынка мобильной связи, 2015-2019 гг.
1.3. Структура рынка по виду оказываемых услуг в РФ
1.4. Структура рынка мобильной связи по ФО
1.5. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
1.6. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.7. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке мобильной связи в России
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
2.3. Профили основных игроков
Часть 3. Анализ потребления мобильной связи
3.1. Оценка объема потребления мобильной связи на душу населения
3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России
3.3. Описание потребительских предпочтений
3.4. Ценовой анализ
Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Часть 5. Прогноз развития рынка мобильной связи до 2024 года
Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка

Отрывок из исследования
Часть 1. Обзор российского рынка мобильной связи
1.1. Определение и характеристики российского рынка мобильной связи
Рассмотрим характеристики и особенности рынка мобильной связи на российском рынке.
Под рынком мобильной связи в настоящем исследовании понимается совокупность предприятий, предоставляющих услуги мобильной связи; операторов, формирующих предложение этого рынка; потребителей, пользующихся вышеуказанными услугами, образующих спрос; а также их взаимоотношения, возникающие между операторами и потребителями услуг в географических рамках России.
Мобильная связь (подвижная радиосвязь) — способ связи, при котором доступ к абонентским линиям или к каналу связи осуществляется без использования кабеля, а связь с абонентским устройством осуществляется по радиоканалу.
Одним из важных направлений развития компаний на данном рынке является запуск сетей пятого поколения – 5G. 
1.2. Динамика объема российского рынка мобильной связи, 2015-2019 гг.
Рассмотрим динамику объема рынка мобильной связи России.
Диаграмма 1. Динамика количества абонентов рынка мобильной связи России, 2015-2019гг., млн sim-карт

1.3. Структура рынка по виду оказываемых услуг в РФ 
Рассмотрим структуру рынка мобильной связи по виду оказываемых услуг.
Диаграмма 3. Структура рынка мобильной связи по видам, %

Внедрение онлайн-систем обслуживания клиентов на сайте, в приложениях, личных кабинетах, мессенджерах, с применением чат-ботов снижается потребность в общении с организациями через колл-центры. Если раньше абоненты чаще звонили в организации, то сейчас большинство своих вопросов решают через личные кабинеты, приложения и др. онлайн-инструменты обслуживания.
В целях снижения потерь от голосовой выручки подавляющее большинство мобильных операторов перешли на тарифы с абонентской платой, которые включают в себя пакеты услуг (минуты, мобильный интернет и др. услуги).
Предоставлением VAS-услуг занимаются контент-провайдеры. При этом операторы готовы поделиться частью выучки с подобными компаниями, исходя из условий заключенного договора. Контент-провайдеры заняты разработкой и продвижением услуг. 
Можно выделить несколько перспективных направлений, по которым будет развиваться данная сфера:
- развитие электронной коммерции;
- навигация;
- мобильный интернет.
1.4. Структура рынка мобильной связи по ФО
С точки зрения географической структуры рынка мобильной связи …% рынка в денежном выражении приходится на Центральный федеральный округ в связи с самой большой численностью населения, сосредоточением в Москве головных офисов компаний и государственных учреждений на корпоративном рынке. 
На втором месте находится …
1.5. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
К основной тенденции на рынке мобильной связи можно отнести замедление темпов роста рынка мобильных услуг и телекоммуникационных услуг в целом. 
В связи с замедлением роста, крупнейшие российские компании рынка разработали стратегии цифрового развития, которые во многом схожи. Операторы мобильной связи фокусируют свое внимание не только на развитии мобильной связи, в сфере передачи данных, телекоммуникационных услугах в целом, повышении операционной эффективности, но и на поиске новых точек роста в цифровых сервисах для российских клиентов, создании цифровых экосистем, развитии финансовых услуг, использовании больших данных, системной интеграции, интернета вещей и электронной коммерции, ИКТ проектов принимая участие в государственных программах цифровизации экономики и отраслей РФ. Компании стремятся к большему присутствию на комплиментарных рынках с более быстрыми темпами роста, чем в традиционном телекоме, стараясь уйти позиционирования «оператор связи» и формируя в сознании клиентов образы скорее ИТ-компаний, операторов, объединяющих телеком и IT цифровые услуги.
Несмотря на активное развитие инновационных сервисов, основным источником доходов для российских телеком компаний остаются традиционные мобильные, телекоммуникационные услуги. 
1.6. Оценка факторов, влияющих на рынок
Рассмотрим основные факторы, влияющие на рынок и, соответственно на спрос.
Экономические факторы
Снижение количества салонов связи
По мнению аналитиков Ренессанс Капитал, дополнительное сокращение розницы может быть полезно компаниям, поскольку так они смогут избавиться от неэффективных магазинов и снизить издержки на поддержание офлайновой розницы. Раньше сдерживающая причина была в целом в недоверии операторов друг к другу, каждый боялся, что он сократит салоны, а другой в ответ усилит свою активность и воспользуется этим, чтобы увеличить свою долю на рынке. В ситуации пандемии все крупные операторы морально готовы к сокращению розницы по тем или иным причинам.
Политико-правовые факторы
Доступный интернет
«Доступный интернет» - это пилотный проект по бесплатному доступу к социально значимым сайтам. Пока он касается только фиксированного (проводного) интернета. В тестировании услуги участвуют пять крупнейших провайдеров: …
Меры государственной поддержки отрасли в 2020г.
По информации Минкомсвязи, правительство РФ поддержало ряд мер поддержки отрасли мобильной связи. 
Минкомсвязь ускоряет рассмотрение вопроса по законодательному регулированию упрощения доступа операторов связи в жилые многоквартирные дома, объекты муниципальной и государственной собственности, а также разработала государственный проект по дистанционному обеспечению услуг связи.
Социальные факторы
Реальные располагаемые доходы населения
Численность населения
Диаграмма 8. Динамика численности населения РФ, на 01 янв. 2012-2020 гг., млн чел.

Технологические факторы
5G
В России связь 5G запланирована к запуску в 2024г. в десяти городах-миллионниках, но пока не решён вопрос с выделением частот для сетей пятого поколения. Операторы настаивают на использовании диапазона 3,4–3,8 ГГц, как самого подходящего: в нём будут работать сети в большинстве стран мира. Государство же планирует использовать диапазон 4,4–4,9 ГГц, так как частоты 3,4-3,8 ГГц заняты спутниковой связью. 
По данным международного рейтингового агентства Fitch российские операторы имеют достаточные финансовые возможности для развертывания сетей 5G без ущерба для своей кредитоспособности. 
Таблица 1. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок мобильной связи

Факторы макросреды оказывают как положительное, так и отрицательное влияние на рынок мобильной связи, тем не менее определяющее влияние оказывают экономические, социальные и политические факторы.
1.7. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
По оценке ГидМаркет, по итогам 2019г. валовая рентабельность отрасли мобильной связи в России составила …%, что находится на уровне выше аналогичных финансовых коэффициентов по экономике России в целом на … п.п. 
Таблица 2. Валовая рентабельность отрасли мобильной связи в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2015-2019 гг., %

Повышение валовой рентабельности на протяжении 2015-2018гг. свидетельствует о снижении прямых затрат в стоимости услуг.
Необходимо отметить, что в анализируемом периоде отраслевая текущая ликвидность стагнирует.
За анализируемый период показатели финансовой устойчивости (обеспеченности собственными оборотными средствами) в отрасли мобильной связи в России отрицательные, в 2019г. коэффициент составил …%, что свидетельствует о недостаточном объеме собственных оборотных средств в отрасли, необходимых для ее финансовой устойчивости.
Диаграмма 12. Финансовая устойчивость (обеспеченность собственными оборотными средствами) в сфере мобильной связи, в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2015-2019 гг., %

В целом анализ отраслевых финансовых коэффициентов отрасли мобильной связи России показывает невысокую рентабельность прибыли до налогообложения, что может являться следствием чрезмерно высокой конкуренции в отрасли одновременно с высокими постоянными административными и коммерческими издержками. 
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке мобильной связи в России
2.1. Крупнейшие игроки на рынке 
К крупнейшим компаниям на рынке мобильной связи относятся следующие операторы:
- ПАО «МТС»;
- ПАО «МегаФон»;
- ПАО «Вымпел-Коммуникации»;
- ООО «Т2 Мобайл».
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
Проведение конкурентного анализа на рынке мобильной связи проведено таким образом, что критерием первой степени при определении доли рынка конкурентов является выручка от мобильной связи предприятия.
2.3. Профили основных игроков
Публичное акционерное общество «ХХХ» - ведущая компания в России и странах СНГ по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания, цифровых сервисов и мобильных приложений, финансовых услуг и сервисов электронной коммерции, а также конвергентных ИТ-решений в сфере системной интеграции, интернета вещей, мониторинга, обработки данных и облачных вычислений. 
По оценке ГидМаркет, совокупная выручка крупнейших предприятий, предоставляющих услуги мобильной связи в России по итогам 2019г. составила … млрд руб. За период 2015-2019гг. выручка  крупнейших операторов российского рынка мобильной связи увеличилась на …%.
Примерно одинаковые темпы роста выручки крупнейших операторов относительно общей динамики объема рынка в текущих потребительских ценах позволяют констатировать процессы концентрации высокой силы, имеющие место на рынке мобильной связи России.
Часть 3. Анализ потребления мобильной связи
3.1. Оценка объема потребления мобильной связи на душу населения
Оценка объема потребления услуг мобильной связи в России на душу населения выполнена ГидМаркет из расчета отношения объема рынка к количеству абонентов в РФ. 
3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России
Рынок мобильной связи показывает признаки насыщения. В основном рост абонентской базы сейчас обеспечивают абоненты мобильного Интернета и M2M-подключения. Потенциал рынка мобильной связи в России оценивается специалистами ГидМаркет не менее чем …
Исходя из оценки количества предприятий, предоставляющих услуги мобильной связи в России, и совокупной выручки по отрасли, цены на услуги является относительно невысоким…
… 
Конвергенция услуг - это еще одна точка роста, куда входит не только объединение услуг мобильной и фиксированной связи, но и предоставление сервисов (в частности, OTT), которыми можно пользоваться вне сети самого оператора. В будущем новые услуги будут распространяться все шире, а одним из ключевых драйверов в потребительском сегменте являются видеосервисы.
3.3. Описание потребительских предпочтений
Драйвером рынка мобильной связи является передача данных. Поэтому операторы связи уделяют большое внимание не только улучшению качества связи в целом, но и расширению покрытия приоритетным направлением в котором является строительство 4G. 
В конце третьего квартала 2019г. AC&M провели опрос 3200 абонентов активных пользователей мобильного интернета - обладателей смартфонов в шести крупных городах Российской Федерации.
Анализ результатов исследования показал кардинальные изменение в предпочтениях потребителей относительно того, что является основной характеристикой сотовой связи в течение анализируемого периода.
Исходя из результатов исследования аналитиками AC&M был сделан следующий вывод …
3.4. Ценовой анализ
Динамика цен на услуги мобильной связи обусловлена общим уровнем потребительской инфляции, ростом затрат на оплату труда, валютными курсами. 
Таблица 11. Средние цены на рынке мобильной связи по ФО, руб. мес. 

Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Наиболее значимые негативные факторы
Наиболее значимые положительные факторы
Часть 5. Прогноз развития рынка мобильной связи до 2024 года
Осуществим анализ рынка мобильной связи на базе методов, основанных на выявлении тенденции во времени с поправкой на экспертное мнение в данной отрасли.
Прогнозировать динамику объема рынка мобильной связи позволяют следующие факторы: 
По мнению аналитиков ГидМаркет …
Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка 
Мобильная связь является неотъемлемым атрибутом современного общества. В России сотовая связь начала внедряться с 1990г., коммерческое использование началось с 9 сентября 1991г.
По итогам 2019г. по данным Росстат на рынке мобильной связи были зарегистрированы как действующие более … компаний, из которых осуществляли свою деятельность и получили выручку более … .
По оценке ГидМаркет, лидером рынка мобильной связи в России в денежном выражении является 
По результатам проведенного STEP-анализа, определяющее влияние оказывают экономические, социальные и политические факторы …

Диаграммы
Диаграмма 1. Динамика количества абонентов рынка мобильной связи России, 2015-2019гг., млн sim-карт
Диаграмма 2. Динамика объема рынка мобильной связи, 2015-2019 гг., млрд руб.
Диаграмма 3. Структура рынка мобильной связи по видам, %
Диаграмма 4. Структура рынка оказания услуг мобильной связи в РФ по ФО, %
Диаграмма 5. Динамика ВВП РФ, 2012-2019 гг., % к предыдущему году
Диаграмма 6. Помесячная динамика среднемесячного курса доллара США по отношению к рублю, 2014-2019гг., руб. за 1 доллар США
Диаграмма 7. Динамика реальных располагаемых доходов населения в РФ, 2012-2019гг., % к прошлому году
Диаграмма 8. Динамика численности населения РФ, на 01 янв. 2012-2020 гг., млн чел.
Диаграмма 9. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в сфере мобильной связи в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2015-2019 гг., %
Диаграмма 10. Текущая ликвидность (общее покрытие) в сфере мобильной связи за 2015-2019 гг., раз
Диаграмма 11. Деловая активность (средний срок оборота дебиторской задолженности) в сфере мобильной связи, за 2015-2019 гг., сут. дн.
Диаграмма 12. Финансовая устойчивость (обеспеченность собственными оборотными средствами) в сфере мобильной связи, в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2015-2019 гг., %
Диаграмма 13. Доли крупнейших конкурентов на рынке мобильной связи в 2019 г.
Диаграмма 14. Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка мобильной связи в России, 2015-2019 гг.
Диаграмма 15. Объем потребления мобильной связи на душу населения, 2015-2019 гг., руб./чел.
Диаграмма 16. Стоимость мобильной связи в разных странах на тарифы с трафиком 3-5 Гб в месяц, 2019г., $.
Диаграмма 17. Прогноз объема рынка мобильной связи в 2020-2024 гг. (одна самоизоляция COVID-19)
Диаграмма 18. Прогноз объема рынка мобильной связи в 2020-2024 гг. (две самоизоляции COVID-19)

Таблицы 
Таблица 1. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок мобильной связи
Таблица 2. Валовая рентабельность отрасли мобильной связи в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2015-2019 гг., %
Таблица 3. Абсолютная ликвидность в сфере мобильной связи в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2015-2019 гг., раз
Таблица 4. Основные компании-участники рынка мобильной связи в 2019 г.
Таблица 5. Основная информация об участнике №1 рынка мобильной связи
Таблица 6. Основная информация об участнике №2 рынка мобильной связи
Таблица 7. Основная информация об участнике №3 рынка мобильной связи
Таблица 8. Основная информация об участнике №4 рынка мобильной связи
Таблица 10. Индексы потребительских цен на рынке мобильной связи по Российской Федерации в 2015-2020гг. (доступный период), %
Таблица 11. Средние цены на рынке мобильной связи по ФО, руб. мес.
Таблица 12. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка мобильной связи
МЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ