Анализ рынка межкомнатных дверей в России

Анализ рынка межкомнатных дверей в России Анализ рынка межкомнатных дверей в России
Дата выпуска
13.05.2020
Страниц
51
Цена
45000 руб.
Формат
DOC PDF

Актуальность исследования
Объектом настоящего исследования является межкомнатная дверь. Современные межкомнатные конструкции производят из самых разных материалов. Подавляющее большинство межкомнатных дверей преимущественно деревянные (деревянные или с включением стеклянных/пластиковых вставок и т.п.)

Цель исследования
Анализ состояния рынка межкомнатных дверей, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок межкомнатных дверей

Содержание
Часть 1. Обзор российского рынка межкомнатных дверей
1.1. Основные характеристики рынка
1.2. Динамика объема рынка межкомнатных дверей 2015-2019гг. Потенциальная емкость рынка
1.3. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.4. Стадия жизненного цикла рынка межкомнатных дверей
1.5. Конкуренция со стороны товаров-заменителей
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке межкомнатных дверей
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
2.3. Профили основных игроков
Часть 3. Анализ производства межкомнатных дверей
3.1. Объем и динамика внутреннего производства межкомнатных дверей
3.2. Доля экспорта в производстве межкомнатных дверей
3.3. Сегментация производства межкомнатных дверей по регионам
3.3.1. Производство по федеральным округам
3.3.2. Производство по субъектам РФ
Часть 4. Анализ внешнеторговых поставок межкомнатных дверей
4.1. Объем и динамика импорта межкомнатных дверей
4.2. Структура импорта
4.3. Объем и динамика экспорта межкомнатных дверей
4.4. Структура экспорта
Часть 5. Анализ потребления межкомнатных дверей
5.1. Динамика объема потребления межкомнатных дверей
5.2. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку
Часть 6. Ценовой анализ
6.1. Средние цены производителей по федеральным округам
6.2. Средние потребительские цены по субъектам РФ
Часть 7. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Часть 8. Прогноз развития рынка межкомнатных дверей до 2024 г.
Часть 9. Рекомендации и выводы

Отрывок из исследования
Часть 1. Обзор российского рынка межкомнатных дверей
1.1. Основные характеристики рынка
Объектом настоящего исследования является межкомнатная дверь. Современные межкомнатные конструкции производят из самых разных материалов, среди которых лидирующие позиции занимают следующие:
натуральный массив дуба, бука, сосны, ольхи, берёзы;
комбинация хвойного массива с МДФ или ДСП;
производные древесины – плиты, изготовленные из прессованной стружки;
ударопрочное безопасное стекло;
пластик;
металл.
Диаграмма 1. Структура рынка межкомнатных дверей по преимущественному материалу в составе, %

По данным расчета ГидМаркет подавляющее большинство межкомнатных дверей преимущественно деревянные (деревянные или с включением стеклянных/пластиковых вставок и т.п.), на преимущественно пластиковые, металлические или стеклянные двери приходится около …% всех межкомнатных дверей. 
Всего в России пластиковых дверей производится практически в 12 раз меньше, чем деревянных по данным Росстат, и при этом большинство из них используются не как межкомнатные, а как балконные или офисные входные.
Металлические же двери чаще всего встречаются на входе в помещение. Но в некоторых случаях требуется выполнить из этого материала крепкие межкомнатные двери, чтобы обеспечить 100%-ную безопасность в каждой из комнат. Этот вариант необходим в коммунальной квартире, или когда хозяин сдает лишь одну из своих комнат в аренду. Межкомнатные металлические двери иногда устанавливают в офисных помещениях. 
Классификация дверей осуществляется и по признаку строения створок. Исходя из этого, типы межкомнатных дверей бывают следующие:
Царговые, представляющие сборную конструкцию из двух вертикальных стоек и соединяющими их поперечными брусками (царгами).
Погонажные, примером которых служит полотно из цельного стекла и стоек слева и справа от него.
Филенчатые, сборные из рамы и перекладин со вставками из стекла, ДСП или МДФ.
Щитовые двери, изготовленные из натуральной древесины и МДФ. Каркас делается из дерева, который обшивается панелями МДФ. Внутренность конструкции заполняется сотовым картоном. Такие разновидности имеют небольшой вес, но обладают высокой прочностью.
По способу открывания изделия подразделяются на:
распашные;
раздвижные;
раскладные;
качающиеся (поворотно-сдвижной механизм).
Раздвижные конструкции достаточно широко применяются в торговых центрах, супермаркетах, офисах, и популярность их использования в жилых помещениях растет. Стоимость раздвижных межкомнатных дверей выше, чем традиционных распашных вариантов, так как к цене полотна и погонажа добавляется еще и стоимость раздвижной системы.
В течение всего рассматриваемого периода на российском рынке межкомнатных дверей преобладала отечественная продукция: ее доля колебалась от …
1.2. Динамика объема рынка межкомнатных дверей 2015-2019гг. Потенциальная емкость рынка
Рассмотрим динамику объема рынка межкомнатных дверей в России. 
Расчет объема рынка проведен ГидМаркет на основании данных:
- Росстат по объему производства межкомнатных дверей в кв. метрах;
- Росстат по среднероссийским ценам производителей в рублях за 1 кв. метр;
- ФТС по объему импорта и экспорта дверей в долларах;
- ЦБ РФ по среднегодовому курсу доллара.
Диаграмма 4. Выручка (нетто) от реализации межкомнатных дверей по федеральным округам за 2014 - 2019 гг., %

Лидерами по выручке в 2019 году являются следующие регионы: Центральный ФО – доля …% в рассматриваемом периоде, …
1.3. Оценка факторов, влияющих на рынок
Макроэкономические факторы оказывают влияние на динамику всех отраслей хозяйства РФ, в том числе и на рынок межкомнатных дверей. Основными группами факторов являются: экономические, политические, социальные и технологические.
Экономические
ВВП (валовой внутренний продукт) используется для определения темпов экономического развития любого государства. ВВП – это макроэкономический показатель, который отражает совокупную стоимость товаров, работ и услуг, которые были произведены и оказаны на территории страны за год. Валовой внутренний продукт является основным показателем, на основе которого определяются уровень и темпы экономического раз¬вития страны.
Индекс промышленного производства - показатель динамики объёма промышленного производства, его подъёма или спада, определяется в виде отношения текущего объёма производства в денежном выражении к объёму промышленного производства в предыдущем или другом базисном году. Данный индекс характеризует изменение ВВП за счет фундаментальных отраслей экономики: добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, производство и распределение электроэнергии, газа и воды.
Демографические (социальные)
Общие тенденции в изменении макроэкономических показателей можно проследить и в такой величине, как реальные доходы населения, которые определяют уровень платежеспособного спроса. 
На диаграмме 9 представлена динамика темпов роста данного показателя.
Диаграмма 9. Динамика реальных доходов населения РФ, 2011 – 2019 гг., % к предыдущему году

Технологические
Импортозависимость. 
Применение инновационных технологий и материалов. Деревообрабатывающая промышленность предлагает потребителю широкий спектр материалов для изготовления межкомнатных дверей, а дизайнеры прилагают максимум усилий, чтобы превратить повседневный предмет обстановки в произведение искусства. Новые технологии изменили представление о дизайне межкомнатных дверей. Играя с фактурой и цветом, они превратили утилитарный предмет интерьера в нарядное стильное изделие. Инновационные материалы позволили снизить цену, увеличить сопротивляемость нагрузкам, добиться разнообразия оттенков и декоративных эффектов. Помимо известных потребителю, выпускают изделия с необычными свойствами. Так, пользуется спросом у покупателей покрытие с эффектом 3D. Стильный дизайн и качественное исполнение пришлись по душе россиянам. Стоят такие модели недорого, но выглядят в современном интерьере актуально. Специально для помещений с высокой влажностью выпускаются двери с защитой от влаги. Их делают по бескромочной технологии из древесно-композитных материалов, покрывают специальным суперпрочным экошпоном и слоем защитного лака. 
Политические
Правительство РФ ведет активную деятельность, направленную на доступность кредитных средств. 
… 
Таким образом, в таблице 4 представлен список рассмотренных факторов.
Таблица 4. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок межкомнатных дверей

В целом влияние макрофакторов на рынок межкомнатных дверей в России можно оценить как …
1.4. Стадия жизненного цикла рынка межкомнатных дверей
Рынок межкомнатных дверей находится на стадии зрелости жизненного цикла. Продукт представлен на рынке большим количеством модификаций. Как и характерно для стадии зрелости, объем продаж либо продолжает расти, но очень медленными темпами, достигая постепенно максимальной величины, либо остается стабильным (в данном случае в натуральном выражении). В связи с недавним кризисом сложно говорить о стабильности рынка, но прироста производства не наблюдается.
Межкомнатные двери как товар из категории новинок уже давно перешли в категорию стандартных. Ассортимент представлен многими торговыми марками. На данной стадии возрастает роль ценовой конкуренции, так как продукт предлагается к продаже многими производителями и импортерами. 
Главная задача предприятия на данном этапе — сохранить, а по возможности расширить свою долю рынка и добиться устойчивого преимущества над прямыми конкурентами. 
На стадии зрелости основная задача маркетинговых мероприятий заключается в продлении жизненного цикла товара и предполагает:
1.5. Конкуренция со стороны товаров-заменителей
Прямые товары-заменители межкомнатных дверей отсутствуют. Конкуренция наблюдается внутри товарной группы в зависимости от материала изготовления, типа конструкции и внешней отделки.
Материал изготовления и конструкция межкомнатной двери
Самая популярная конструкция - каркасно-сотовая, или рамочная, она же щитовая. Такие двери могут быть плоскими или филенчатыми (рельефными). Чуть реже встречается царговое исполнение дверных блоков, еще реже - сборная конструкция из массива. В производстве дверей наиболее популярных конструкций, по сути, используются одни и те же материалы.
Отделка межкомнатных дверей (покрытия)
Наиболее популярные покрытия деревянных дверей, информация о которых содержится в рекламных буклетах компаний: ПВХ, ламинат, ламинатин (или CPL), экошпон, шпон fine-line, натуральный шпон.
Конечно, самым дорогим материалом является массив древесины. Если массивные двери сделаны не из ценных пород, например, хвойных, то их отделывают шпоном. Если же древесина ценная (береза, дуб, ольха, бук, красное дерево, американский орех и прочие), то деревянные двери особым образом шлифуются, а затем покрываются качественным лаком, иногда в несколько слоев, но так, чтобы текстура древесины смотрелась выигрышно. 
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке межкомнатных дверей 
2.1. Крупнейшие игроки на рынке 
Крупнейшими компаниями на рынке межкомнатных дверей в России являются: …
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов 
Диаграмма 13. Доли крупнейших конкурентов на рынке межкомнатных дверей в 2019 г., %

Наибольшие доли рынка межкомнатных дверей в России занимают: …
Стоит отметить, что оценка долей участников рынка и определение лидеров затруднены в связи со следующими обстоятельствами:
- Для вида деятельности «производство межкомнатных дверей» в российском классификаторе ОКВЭД отсутствует отдельный код.  Компани рынка чаще всего указывают основным видом один из входящих в общий код ОКВЭД 2: (16.2) Производство изделий из дерева, пробки, соломки и материалов для плетения. При этом данный код основным указывают практически все предприятия деревообрабатывающей промышленности, в т.ч. фанерные фабрики и комбинаты, компании, производящие деревянную мебель  и т.п.
- Существует погрешность, которая связана с невозможностью разделения у компаний доли в выручке между производством межкомнатных дверей, производством других товаров и прочими видами деятельности.
2.3. Профили основных игроков
ООО ХХХ
ПО «ХХХ»
Часть 3. Анализ производства межкомнатных дверей
3.1. Объем и динамика внутреннего производства межкомнатных дверей
Так как межкомнатные двери не являются товаром повседневного спроса и товаром первой необходимости, то в 2015-2016 кризисных годах снижение спроса выразилось в падении объемов производства в натуральном выражении. 
Динамика совокупной выручки ведущих производителей имеет линейный характер …
3.2. Доля экспорта в производстве межкомнатных дверей
Диаграмма 17. Доля экспорта в производстве в стоимостном выражении за 2014– 2019 гг., %

До 2016 года доля экспорта в производстве была незначительной – не поднималась выше …%. 
3.3. Сегментация производства межкомнатных дверей по регионам
3.3.1. Производство по федеральным округам
Таблица 7. Динамика производства межкомнатных дверей в РФ по федеральным округам в 2015-2019гг., тыс. кв. м

Бесспорным лидером производства межкомнатных дверей в России является Центральный ФО – по итогам 2019 года его доля в натуральном выражении составляет …%, …
3.3.2. Производство по субъектам РФ
В натуральном выражении наибольшее количество межкомнатных дверей произведено в следующих регионах: …
Часть 4. Анализ внешнеторговых поставок межкомнатных дверей
4.1. Объем и динамика импорта межкомнатных дверей
В целом динамика импорта в долларах аналогична динамике в тоннах, …
4.2. Структура импорта
В таблице представлены страны Топ-10 по объемам импорта в Россию межкомнатных дверей в 2019 году. 
4.3. Объем и динамика экспорта межкомнатных дверей
Динамика экспорта в натуральном выражении в рассматриваемый период имеет линейный характер – показатель ежегодно …
Еще в 2014 и 2015 годах сальдо торгового баланса на рынке межкомнатных дверей в России было отрицательным – импорт в рублях превышал экспорт. Но с 2016 года по 2019 год значение вышло в зону положительных значений, …
4.4. Структура экспорта
Диаграмма 26. Структура экспорта по странам в стоимостном выражении в 2019 г., %

На диаграмме указаны страны-экспортеры, доля которых в сумме экспорта составляет не менее …%. Стоит отметить, что более …% межкомнатных дверей экспортируется в страны СНГ.
Часть 5. Анализ потребления межкомнатных дверей
5.1. Динамика объема потребления межкомнатных дверей
Данный расчетный показатель можно назвать ориентировочным, позволяющим оценить лишь средние затраты каждого жителя России в год на межкомнатные двери. Это связано с тем, что:
- Расчет объема рынка в потребительских ценах производился ГидМаркет на основании динамики изменения потребительских цен с 2015 года и стоимости условной двери со среднероссийской ценой в 2019 году …тыс. руб.
- Для расчета объема рынка в потребительских ценах возникла необходимость приведения натуральных единиц измерения (кв. м в производстве и тонн во внешнеторговых операциях) к единому формату – штукам.
Наибольший объем потребления на душу населения наблюдался в 2015 году, а в 2019 году снизился …
5.2. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку
За период с 01.11.19 по 31.12.2019 года объявлено 116 тендеров на закупку межкомнатных дверей на сумму … тыс. руб. В перечень закупаемой продукции по тендеру помимо дверей иногда входят другие виды продукции для строительства и ремонта (комплексные закупки). В таблице представлены тендеры, …
Анализ информации о конкурсных закупках межкомнатных дверей, имеющейся в свободном доступе, показал, что:
Часть 6. Ценовой анализ
6.1. Средние цены производителей по федеральным округам
Динамика средних цен производителей на межкомнатные двери не является равномерной как по федеральным округам, так и по годам. Средняя цена по России по данным Росстат в 2015 и 2016 годах росла значительными темпами …
6.2. Средние потребительские цены по субъектам РФ
Если рассматривать условную дверь средней стоимостью 15 000 рублей, то цены по регионам будут следующие:
Цены в субъектах РФ разнятся достаточно сильно. Максимальная цена составляет … тыс. рублей, она отмечена в Москве. 
Такой разброс цен в регионах обусловлен для каждого из них разными причинами: уровнем заработных плат (и соответственно, покупательской способностью населения), уровнями наценки, близостью или отдаленностью региона от центральной части России, ценами импортеров и производителей, транспортными расходами и др. 
Часть 7. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Наиболее значимые положительные факторы. 
Наиболее значимые негативные факторы. 
Часть 8. Прогноз развития рынка межкомнатных дверей до 2024 г.
Дальнейшее развитие рынка межкомнатных дверей в России, как и любая отрасль, будет зависеть от общего экономического состояния государства.
По мнению аналитиков ГидМаркет основными факторами, влияющими на объем рынка межкомнатных дверей в России в стоимостном выражении в среднесрочной перспективе, будут динамика реальных доходов населения (влияют на принятие решения о покупке дверей во вторичное жилье при осуществлении ремонта), темп инфляции и объемы сдачи в эксплуатацию нового жилья.
Часть 9. Рекомендации и выводы
Межкомнатные двери не относятся к категории самых необходимых строительных материалов. К примеру, когда молодая семья заселяется в новостройку, она обязательно приобретает полный комплект сантехники, напольное покрытие и настенное покрытие. Что же касается межкомнатных дверей, то новоселы, как правило, решают: для начала установить одну-две в наиболее важных помещениях (санузел, спальня), а для остальных помещений можно отложить до лучших времен. Аналогично при ремонте квартиры, будь он косметическим или капитальным, двери подвергаются замене далеко не в первую очередь. 

Диаграммы
Диаграмма 1. Структура рынка межкомнатных дверей по преимущественному материалу в составе, %
Диаграмма 2. Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке межкомнатных дверей в стоимостном выражении в 2014-2019гг., %
Диаграмма 3. Динамика объема рынка межкомнатных дверей в России, 2015 – 2019 гг., млрд руб.
Диаграмма 4. Выручка (нетто) от реализации межкомнатных дверей по федеральным округам за 2014 - 2019 гг., %
Диаграмма 5. Динамика ВВП РФ, в 2014-2019 гг., млрд руб., % к предыдущему году
Диаграмма 6. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2015 –2019 гг., руб. за 1 доллар США
Диаграмма 7. Динамика ИПП РФ в 2014 - 2019 гг., % к предыдущему году
Диаграмма 8. Динамика численности населения РФ, 2010-2019 гг., млн чел., %
Диаграмма 9. Динамика реальных доходов населения РФ, 2011 – 2019 гг., % к предыдущему году
Диаграмма 10. Жилищное строительство в РФ, 2011-2019 гг., введено млн кв. м общей площади
Диаграмма 11. Динамика размера средней процентной ставки по кредитам, 2014- 2019 (янв.-ноя.), гг., %
Рисунок 12. Стадия жизненного цикла рынка межкомнатных дверей
Диаграмма 13. Доли крупнейших конкурентов на рынке межкомнатных дверей в 2019 г., %
Диаграмма 14. Доля производства межкомнатных дверей крупными и средними предприятиями в общем объеме производства в натуральном выражении, %
Диаграмма 15. Динамика объемов производства межкомнатных дверей в РФ за 2014 - 2019 гг., тыс. кв. м
Диаграмма 16. Динамика совокупного объема выручки крупнейших производителей (ТОП-5) межкомнатных дверей в России, 2014-2019 гг. (прогноз), млн руб.
Диаграмма 17. Доля экспорта в производстве в стоимостном выражении за 2014– 2019 гг., %
Диаграмма 18. Доли субъектов РФ в производстве межкомнатных дверей в натуральном выражении в 2019 году, %
Диаграмма 19. Объем и динамика импорта межкомнатных дверей в натуральном выражении в 2014-2019гг., т
Диаграмма 20. Объем и динамика импорта межкомнатных дверей в денежном выражении в 2014-2019гг., тыс. долл.
Диаграмма 21. Объем и динамика импорта межкомнатных дверей в денежном выражении в 2014-2019гг., млн руб.
Диаграмма 22. Динамика экспорта межкомнатных дверей в натуральном выражении в 2014-2019гг., т
Диаграмма 23. Динамика экспорта межкомнатных дверей в денежном выражении в 2014-2019гг., тыс. долл.
Диаграмма 24. Динамика экспорта межкомнатных дверей в денежном выражении в 2014-2019гг., млн ру
Диаграмма 25. Баланс экспорта и импорта в 2014-2019гг., млн руб.
Диаграмма 26. Структура экспорта по странам в стоимостном выражении в 2019 г., %
Диаграмма 27. Динамика потребления межкомнатных дверей в денежном выражении, 2015 - 2019 гг., руб./чел.
Диаграмма 28. Прогноз объема рынка межкомнатных дверей в 2020 - 2024 гг., млрд руб.

Таблицы 
Таблица 1. Средние цены производителей на отдельные виды промышленных товаров по РФ на конец периода в 2017-2019гг., рублей за единицу измерения
Таблица 2. Индексы цен производителей на строительную продукцию в 2017 – 2019гг. (октябрь), % к декабрю предыдущего года
Таблица 3. Средневзвешенные процентные ставки кредитных организаций по кредитным операциям в рублях без учета ПАО Сбербанк (% годовых), 2014-2019 (янв.-ноя.) гг.
Таблица 4. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок межкомнатных дверей
Таблица 5. Основные компании-участники рынка межкомнатных дверей в 2019 г.
Таблица 6. Профили компаний-участников рынка межкомнатных дверей в 2019 г.
Таблица 7. Динамика производства межкомнатных дверей в РФ по федеральным округам в 2015-2019гг., тыс. кв. м
Таблица 8. Структура импорта межкомнатных дверей по странам-импортерам в стоимостном выражении в 2019 г., ед. изм.
Таблица 9. Тендеры на закупку межкомнатных дверей, объявленные с 01.11.19 по 31.12.19 гг. на сумму более 100 тыс. руб.
Таблица 10. Средние цены производителей на рынке межкомнатных дверей по ФО в 2014-2019гг., руб./кв. м
Таблица 11. Средние потребительские цены на рынке межкомнатных дверей по субъектам РФ в 2019 году, руб./шт.
Таблица 12. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка межкомнатных дверей
МЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ