Анализ рынка медицинских услуг в Москве и области

Анализ рынка медицинских услуг в Москве и области Анализ рынка медицинских услуг в Москве и области
Дата выпуска
07.09.2019
Страниц
55
Цена
45000 руб.
Формат
DOC PDF

Актуальность исследования
Здравоохранение  является  одной из важнейших  отраслей  экономики  России, которая призвана обеспечить сохранение и улучшение здоровья нации путем оказания высококвалифицированной лечебно-профилактической помощи. В России рынок платных медицинских услуг стал формироваться с начала 90-х годов ХХ века. С каждым годом число россиян, обращающихся за медицинской помощью на платной основе, возрастает

Цель исследования
Анализ состояния рынка медицинских услуг в Москве и Московской области, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок медицинских услуг в Москве и Московской области 

Содержание
Часть 1. Обзор рынка медицинских услуг в Москве и Московской области
1.1. Определение и характеристики рынка медицинских услуг
1.2. Динамика объема российского рынка медицинских услуг, в Москве и Московской области, 2014-2018 гг.
1.3. Структура рынка по виду оказываемых услуг
1.4. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
1.5. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.6. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке медицинских услуг в Москве и Московской области
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
2.3. Профили основных игроков
Часть 3. Анализ потребления медицинских услуг
3.1. Оценка объема потребления медицинских услуг на душу населения
3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в Москве и Московской области
3.3. Описание потребительских предпочтений
3.4. Ценовой анализ
Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Часть 5. Прогноз развития рынка медицинских услуг до 2023 года
Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка

Отрывок из исследования
Часть 1. Обзор рынка медицинских услуг в Москве и Московской области
1.1. Определение и характеристики рынка медицинских услуг
Рассмотрим характеристики и особенности рынка медицинских услуг на рынке г. Москвы и Московской области.
Здравоохранение  является  одной из важнейших  отраслей  экономики  России, которая призвана обеспечить сохранение и улучшение здоровья нации путем оказания высококвалифицированной лечебно-профилактической помощи.
Медицинские услуги оказываются в г. Москве и Московской области в различных медицинских учреждениях: …
По мнению экспертов, главной причиной роста рынка платных медицинских услуг является …
Увеличению спроса способствует также рост …
В настоящее время в г. Москве насчитывается около … медицинских учреждений различных форм собственности. Из них … % - государственные учреждения и … % - негосударственные.
… 
В Московской области число медицинских учреждений составляет … ед., при этом доля негосударственных учреждений на … п.п. …, чем в г. Москве, и составляет … %. На долю государственных учреждений приходится … %.
… 
В структуре врачей г. Москвы наибольшую долю занимают врачи … профиля - … %. На такую категорию специалистов как … приходится …%, а на врачей …
Диаграмма 3. Структура численности врачей по направлению деятельности в г. Москве, %

В структуре врачей Московской области наибольшую долю также занимают врачи …
...
В структуре рынка здравоохранения г. Москвы и Московской области основную долю занимает … сектор, в то время как на … сектор приходится …
1.2. Динамика объема российского рынка медицинских услуг, в Москве и Московской области, 2014-2018 гг.
Рассмотрим динамику объема рынка медицинских услуг в г. Москве и Московской области. 
В 2018 г. объем рынка медицинских услуг в г. Москве составил … млрд руб., …ь относительно 2017 г. на …% и на …% относительно 2014 г. Среднегодовой темп прироста рынка медицинских услуг в г. Москве составил …%. В Московской области объем рынка медицинских услуг …
По итогам 5 месяцев 2019 г. объем рынка медицинских услуг в г. Москве составил … руб., а в Московской области - … руб.
Московская область находится в непосредственной близости от столицы. Данный фактор …
1.3. Структура рынка по виду оказываемых услуг 
Рынок медицинских услуг в г. Москве и Московской области в основном состоит из ... В 2018 г. на долю подобного рода услуг в г. Москве пришлось …% рынка. На … сектор …% рынка.
Диаграмма 7. Структура рынка по видам оказываемых услуг в г. Москве, %

В Московской области в 2018 г. … было оплачено … % медицинских услуг, …
1.4. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
Реальные возможности для развития медицинских услуг в России создают …
В настоящее время на рынке медицинских услуг выделяются следующие тенденции: …
Эксперты рынка выделяют следующие перспективы развития рынка медицинских услуг: …
1.5. Оценка факторов, влияющих на рынок
Рассмотрим основные факторы, влияющие на рынок и, соответственно на спрос.
Экономические
Социальные (демографические)
Технологические
Политические
Таблица 2. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок медицинских услуг

Как видно по результатам анализа, на текущий момент рынок медицинских услуг в г. Москве и Московской области в большей степени испытывает … влияние факторов внешней среды. …
1.6. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Для анализа отраслевых показателей использованы финансовые показатели и коэффициенты отрасли …
Прибыль от реализации медицинских услуг в Московской области в 2018 г. составила …млн руб., … относительно 2017 г. на … %. Прибыль от реализации медицинских услуг в г. Москве в данный период составила … млн. руб., что на … % … чем в 2017 г.
Следует отметить, что в Московской области и г. Москве данный показатель на протяжении 2014-2018 гг. был всегда …
Таблица 3. Прибыль (убыток) от реализации медицинских услуг, 2014-2018 гг., млн руб.

За анализируемый период валовая рентабельность отрасли медицинских услуг в г. Москве …, чем аналогичный коэффициент по всем отраслям экономики. В периоде 2014-2018 гг. валовая рентабельность отрасли медицинских услуг …
Валовая рентабельность отрасли медицинских услуг в Московской области в 2014-2018 гг. была …
Рентабельность прибыли до налогообложения в сфере медицинских услуг в г. Москве и Московской области имеет … динамику.  За период с 2014 г. по 2018 г. указанный показатель в г. Москве … % до … %. В Московской области в 2014-2016 гг. рентабельность прибыли до налогообложения в сфере медицинских услуг имела …
Значения текущей ликвидности в 2014 - 2018 гг. отрасли медицинских услуг в г. Москве свидетельствуют о …, в то время как значения текущей ликвидности отрасли в Московской области свидетельствуют о …: выше отметки "2" …
Коэффициент абсолютной ликвидности показывает, какая доля краткосрочных долговых обязательств будет покрыта за счет денежных средств и их эквивалентов в виде рыночных ценных бумаг и депозитов. Для российских компаний нормативное значение коэффициента абсолютной ликвидности находится в пределах … По всем годам анализируемого периода абсолютная ликвидность отрасли медицинских услуг в г. Москве …
Значение показателей абсолютной ликвидности в сфере медицинских услуг в Московской области можно считать … в исследуемом периоде, кроме 2016 г. когда значение показателя …
В анализируемом периоде деловая активность (средний срок оборота дебиторской задолженности) в сфере медицинских услуг в г. Москве и Московской области …
Диаграмма 20. Деловая активность (средний срок оборота дебиторской задолженности) в сфере медицинских услуг, за 2014 - 2018 гг., сут.дн.

Показатели финансовой устойчивости (обеспеченности собственными оборотными средствами) в отрасли медицинских услуг в г. Москве и Московской области … (…%) постоянно в периоде 2014 - 2018 гг., что свидетельствует о … Исключение составляет …
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке медицинских услуг в Москве и Московской области
2.1. Крупнейшие игроки на рынке 
Рынок медицинских услуг характеризуется высокой степенью … Индекс Херфиндаля-Хиршмана для рынка медицинских услуг России составляет …, что позволяет  отнести его к …рынкам.
В ТОП-5 крупнейших операторов рынка медицинских услуг г. Москвы и Московской области входят …
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
Оценка долей крупнейших конкурентов на рынке медицинских услуг г. Москвы и Московской области выполнена …
В 2018 г. лидером медицинского рынка Москвы и Московской области является  …, выручка которого достигла … млрд руб., на долю данной компании приходится … % рынка платных услуг. Высокое значение выручки обусловлено ... На втором и третьем месте по данному показателю находятся …
Стоит отметить, что в указанных клиниках наблюдалось …
Однако, чем разнообразнее перечень услуг и больше специалистов, тем …
2.3. Профили основных игроков
Компания "…"
Таблица 9. Основная информация об участнике рынка  медицинских услуг ХХХХХ

Компания "…"
Диаграмма 23. Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка медицинских услуг (ТОП-5), 2014 - 2018 гг.

На протяжении 2014-2018 гг. совокупный объем выручки крупнейших операторов рынка медицинских услуг в г. Москве и Московской области постоянно …
Часть 3. Анализ потребления медицинских услуг
3.1. Оценка объема потребления медицинских услуг на душу населения
По расчетам ГидМаркет, потребление медицинских услуг на душу населения в 2018 г. в г. Москве составило … руб., … относительно 2017 г. на … % (… руб.). Относительно 2014 г. …
В Московской области объем потребления медицинских услуг на душу населения составил                 …
3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в Москве и Московской области
Эксперты сферы здравоохранения единогласно говорят о …
Следует отметить, что проблемы …
Москва постепенно становится центром …
..
Еще одним драйвером роста рынка медицинских услуг в ближайшие годы станет …
С точки зрения жизненного цикла, рынок медицинских услуг находится на стадии ...
Об этом свидетельствуют:…
Насыщению рынка медицинских услуг препятствует …
3.3. Описание потребительских предпочтений
Спрос на платные медицинские услуги опреде¬ляется множеством факторов, которые можно дифференцировать по …
Напротив, в массовом сегменте пациенты …
Выбор пациентом частной клиники зачастую связан с …
3.4. Ценовой анализ
Индекс потребительских цен на медицинские услуги за 5 мес. 2019 г. относительно аналогичного периода 2018 г. в г. Москве составил … %, что на … значений показателя по Московской области (… %), на ... 
В г. Москве максимальный рост цен был отмечен в … г., когда цены на медицинские услуги выросли на … %, в то время как в Московской области, Центральном ФО и в целом в России максимальный рост цен был зафиксирован в …
В 2014-2018 гг. среднегодовой темп прироста цен на медицинские услуги в России составил …
Рост цен в медицине во многом связан с … 
В 2018 г. самые высокие цены на первичный консультативный прием у врача специалиста отмечены в … руб./посещение, что на … % выше средних цена на подобные услуги …
В г. Москве средние цены на первичный консультационный прием у врача специалиста в 2018 г. … % относительно 2017 г. и на …% относительно 2014 г., в то время как в Московской области в 2018 г. …
В г. Москве средние цены на физиотерапевтическое лечение в 2018 г. … на … % относительно 2017 г. и на … % относительно 2014 г., в то время как в Московской области …
Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Часть 5. Прогноз развития рынка медицинских услуг до 2023 года
Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка 

Диаграммы
Диаграмма 1. Структура медицинских учреждений г. Москвы, 2018 г.
Диаграмма 2. Структура медицинских учреждений Московской области, 2018 г.
Диаграмма 3. Структура численности врачей по направлению деятельности в г. Москве, %
Диаграмма 4. Структура численности врачей по направлению деятельности в Московской области, %
Диаграмма 5. Рынок здравоохранения Москвы и Московской области, %
Диаграмма 6. Объем рынка медицинских услуг в г. Москве и Московской области, 2014-2019 (янв-май) гг., млрд руб.
Диаграмма 7. Структура рынка по видам оказываемых услуг в г. Москве, %
Диаграмма 8. Структура рынка по видам оказываемых услуг в Московской области, %
Диаграмма 9. Динамика ВРП г. Москвы и Московской области, в 2014 - 2018  гг., %
Диаграмма 10. Динамика ИПП г. Москвы и Московской области, в 2014 - 2018  гг., %
Диаграмма 11. Динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2015-июнь 2019 гг., руб. за 1 доллар США
Диаграмма 12. Динамика уровня инфляции в РФ, 2014-май 2019 гг.
Диаграмма 13. Объем платных услуг населению, млрд руб., 2014 - 2018 гг.
Диаграмма 14. Динамика инвестиций в основной капитал, 2017-2019 (5 мес.) гг., %
Диаграмма 15. Динамика численности населения г. Москвы и Московской области, 2014- 2018 гг.
Диаграмма 16. Динамика реальных доходов населения г. Москвы и Московской области, 2014 –2018 гг.
Диаграмма 17. Валовая рентабельность отрасли медицинских услуг в г. Москве и Московской области, 2014 - 2018 гг., %
Диаграмма 18. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в сфере медицинских услуг в сравнении со всеми отраслями экономики, 2014 - 2018 гг., %
Диаграмма 19. Текущая ликвидность (общее покрытие) в сфере медицинских услуг за 2014 - 2018 гг., раз
Диаграмма 20. Деловая активность (средний срок оборота дебиторской задолженности) в сфере медицинских услуг, за 2014 - 2018 гг., сут.дн.
Диаграмма 21. Финансовая устойчивость (обеспеченность собственными оборотными средствами) в сфере медицинских услуг, в сравнении со всеми отраслями экономики, 2014 - 2018 гг., %
Диаграмма 22. Доли крупнейших конкурентов на рынке медицинских услуг в Москве и Московской области, 2018 г.
Диаграмма 23. Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка медицинских услуг (ТОП-5), 2014 - 2018 гг.
Диаграмма 24. Объем потребления медицинских услуг на душу населения, 2014 - 2018 гг., руб./чел.
Диаграмма 25. Факторы, оказывающие влияние на выбор медицинского учреждения, 2018 г.
Диаграмма 26. Средние цены на первичный консультативный прием у врача специалиста, 2014-2018 гг., руб./посещение
Диаграмма 27. Средние цены на ультразвуковое исследование брюшной полости, 2014-2018 гг., руб./исследование
Диаграмма 28. Средние цены на лечебный массаж, 2014 - 2018 гг., руб./сеанс
Диаграмма 29. Средние цены на общий анализ крови, 2014 - 2018 гг., руб./исследование
Диаграмма 30. Средние цены на первичный консультативный осмотр больного у стоматолога, 2014 - 2018 гг., руб./посещение
Диаграмма 31. Средние цены на физиотерапевтическое лечение, 2014 - 2018 гг., руб./процедура
Диаграмма 32. Прогноз объема рынка медицинских услуг в Москве и Московской области, 2019-2023 гг.

Таблицы 
Таблица 1. Динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2015 - июнь 2019 гг., руб. за 1 доллар США
Таблица 2. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок медицинских услуг
Таблица 3. Прибыль (убыток) от реализации медицинских услуг, 2014-2018 гг., млн руб.
Таблица 4. Валовая рентабельность отрасли медицинских услуг в г. Москве, 2014 - 2018 гг., %
Таблица 5. Валовая рентабельность отрасли медицинских услуг в Московской области, 2014 - 2018 гг., %
Таблица 6. Абсолютная ликвидность в сфере медицинских услуг в сравнении со всеми отраслями экономики г. Москвы, 2014 - 2018 гг., раз
Таблица 7. Абсолютная ликвидность в сфере медицинских услуг в сравнении со всеми отраслями экономики Московской области, 2014 - 2018 гг., раз
Таблица 8. Основные компании-участники рынка медицинских услуг в 2018 г.
Таблица 9. Основная информация об участнике рынка  медицинских услуг ХХХХХ
Таблица 10. Основная информация об участнике рынка  медицинских услуг ХХХХХ
Таблица 11. Основная информация об участнике рынка  медицинских услуг ХХХХХ
Таблица 12. Основная информация об участнике рынка  медицинских услуг ХХХХХ
Таблица 13. Основная информация об участнике рынка  медицинских услуг ХХХХХ 
Таблица 14. Основная информация об участнике рынка  медицинских услуг ХХХХХ
Таблица 15. Индексы потребительских цен на медицинские услуги, 2014 - май 2019 гг., %
Таблица 16. Средние цены на первичный консультативный прием у врача специалиста, 2014 - 2018 гг., руб./посещение
Таблица 17. Средние цены на ультразвуковое исследование брюшной полости, 2014 - 2018 гг., руб./исследование
Таблица 18. Средние цены на лечебный массаж, 2014 - 2018 гг., руб./сеанс
Таблица 19. Средние цены на общий анализ крови, 2014 - 2018 гг., руб./исследование
Таблица 20. Средние цены на первичный консультативный осмотр больного у стоматолога, 2014 - 2018 гг., руб./посещение
Таблица 21. Средние цены на физиотерапевтическое лечение, 2014 - 2018 гг., руб./процедура
Таблица 22. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка медицинских услуг
МЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ