Анализ рынка медицинских имплантов для хирургии в России
Актуальность исследования
Рынок медицинских имплантов для хирургии – растущий, на смену традиционным способам фиксации при помощи длительного использования гипса приходит внедрение остеосинтеза. Анализ ситуации на мировом рынке подтверждает вывод о том, что медицинские импланты для хирургии являются перспективными изделиями в части потенциала роста спроса.
Цель исследования
Анализ состояния рынка медицинских имплантов для хирургии, оценка объема рынка, анализ конкурентов, экспорта, импорта, а также определение факторов, влияющих на рынок медицинских имплантов для хирургии.
Содержание
Часть 1. Обзор рынка медицинских имплантов для хирургии в России
1.1 Основные характеристики рынка
1.2 Оценка факторов, влияющих на рынок
1.3 Объём российского производства
1.4 Доля экспорта в производстве
1.5 Доля импорта на рынке
1.6 Динамика объема и емкости рынка 2015-2017гг.
1.7 Структура рынка:
1.7.1 по видам медицинских имплантов для хирургии
1.7.2 по каналам продаж (через гос. торги/прочие каналы)
Часть 2. Анализ конкурентов
2.1 Крупнейшие игроки на рынке
2.2 Доли на рынке крупнейших конкурентов
2.3 Плюсы и минусы крупнейших конкурентов
Часть 3. Анализ гос. торгов за 2017г. (дата старта, дата окончания, регион, перечень закупаемой продукции, начальная сумма контракта)
Часть 4. Прогноз потребления до 2022 года
Часть 5. Рекомендации и выводы
Отрывок из исследования
Часть 1. Обзор рынка медицинских имплантов для хирургии в России
1.1 Основные характеристики рынка
Различные виды имплантов сегодня не заменимы и используются в таких медицинских областях, как хирургия, травматология, пластическая хирургия, офтальмология, гинекология, нейрохирургия, урология, сосудистая хирургия и других. При этом вживление в организм пациента различных объектов – от шовных материалов и сеток до устройств, заменяющих утраченную функцию органов – занимает значимую позицию, а в некоторых клинических ситуациях является не только одним из средств лечения и коррекции патологических состояний, но, зачастую не имея альтернатив, остается единственным способом лечения заболевания.
...
Этап его развития можно оценить и как начало стадии перераспределения долей рынка в связи с политическими последствиями: угроза введения новых санкций и ограничение поставок от привычных европейских и американских производителей заставляет расширять круг потенциальных поставщиков и рассматривать альтернативные предложения.
1.2 Оценка факторов, влияющих на рынок
В качестве основных факторов, влияющих на рынок медицинских имплантов для хирургии, можно отметить социальные (демографические), технологические, политико – правовые и экономические факторы.
Социальные (демографические) факторы
Рассмотрим влияние социально-демографических факторов на рынок медицинских имплантов для хирургии.Для начала хочется отметить позитивный для отрасли фактор – рост спроса потенциальных потребителей из числа Заказчиков - вследствие тенденций к сохранению качества жизни и работоспособности травмированного населения, что является одним из приоритетов, озвученных на государственном уровне.
...
Что касается общего влияния демографической ситуации на отрасль - на протяжении последних семи лет изменение численности населения РФ демонстрирует положительную динамику, имеет место положительный естественный прирост населения. За последние три года прирост населения составил «плюс» ...%. Естественный прирост населения является фактором, положительно характеризующим глобальные тенденции в экономике Российской Федерации, рост потребления в целом, косвенно подтверждающим рост внутренних потребностей рынка, в том числе и в товарах для остеосинтеза.
...
В целом сложившаяся на сегодня ситуация на рынке России является ... для вхождения нового поставщика на рынок медицинских имплантов, за исключением того, что ...
Со стороны возможности организации достаточных объемов собственного российского производства - STEP-анализ показывает что в ближайшей перспективе ...
1.3 Объём российского производства
На протяжении последних 8 лет на российском рынке медицинских имплантов для хирургии существенно выросла доля продукции российских производителей: если по итогам 2010 г. новостные источники констатировали присутствие на рынке российской продукции в доле не более ...%, то в настоящее время доля российских производителей на рынке имплантов для хирургии составляет не менее ...% от объёма рынка в денежном выражении, а по итогам 2018 г. прогнозируется, что российская продукция обеспечит потребность не менее ...% рынка.
...
Диаграмма 3. Объём российского производства медицинских имплантов для хирургии, млн. руб., 2015 – 2017 гг., прогноз 2018 г.
Необходимо отметить, что «волна» роста объемов российского производства произошла на фоне выхода на проектную мощность новых предприятий отрасли, таких как, например, ООО «ХХХХХ» (...), а также организации новых предприятий отрасли. Например, новое предприятие ООО «ХХХХХ» (...), выпустило первую продукцию в 2017 г., а также ООО «ХХХХХ» (....) и ООО «ХХХХХ» г. ..., выпустившие первую продукцию в 2018 г.
...
1.4 Доля экспорта в производстве
Рассмотрим объёмы экспорта российских медицинских имплантов для хирургии на основе данных учета Федеральной таможенной службы
...
По итогам 2015 г. основными направлениями экспорта являлись ... с долей ...% (в сумме - $ ... тыс.), ... с долей ...% ($... тыс.) и ... с долей ...% ($... тыс.).
...
Если ранее объёмы экспорта в ... не достигали и ...%, то по итогам 2017 г. она является лидером по объёмам экспорта с долей ...% (в сумме это составляет $ ... тыс.). На втором месте по объёмам экспорта – ... с долей ...% ($ ... тыс.) и на третьем месте – Казахстан с долей ...% ($ ... тыс.).
В связи с резким перераспределением структуры экспорта можно отметить, что такие перемены случаются не в первые. Они обусловлены, прежде всего, политической ситуацией. Например, в 2013 г. на первом месте по объемам экспорта продукции для ортопедии и имплантов (в совокупности) – была ... с суммой закупок $... тыс. и долей ...% экспорта.
...
1.5 Доля импорта на рынке
Практически полное отсутствие российского производства медицинских имплантов для хирургии активизировало деятельность импортеров, обеспечивающих потребности российской медицины. Для наглядности рассмотрим совокупность объемов экспортно-импортных операций с медицинскими имплантами для хирургии за последние три года.
...
По итогам расчетов доля импортной продукции группы «Медицинские импланты для хирургии» на рынке России составляет ...% (данные 2017 г.), графически ситуация отражена на Диаграмме 9.
...
На российском рынке медицинских имплантов для хирургии сформировалась импортоориентированная модель, большая часть рынка составляет продукция зарубежных производителей. Объем импортных поставок более чем в ... раза превышают внутреннее производство по итогам 2017 г. Сальдо торгового баланса стабильно отрицательное.
1.6 Динамика объема и емкости рынка 2015-2017гг.
Рассмотрим динамику объема и емкости рынка медицинских имплантов для хирургии.
Ёмкость рынка определена исходя из фактических статистических данных. Это минимальная емкость рынка, имеющаяся сейчас фактически, обусловленная экономическим сложностями в стране и барьерами внедрения имплантации в повседневную медицину системы ОМС, составляющую существенную долю Заказчиков.
Реальный объем рынка медицинских имплантов для хирургии за три последних года вырос в денежном выражении на объём чуть более «плюс» ... %, а за 2018 г. прогнозируется его рост ещё на «плюс» ...% .
...
1.7 Структура рынка:
1.7.1 по видам медицинских имплантов для хирургии
Для выявления структуры рынка по видам медицинских имплантов для хирургии, проведем анализ информации, доступной в открытых источниках – преимущественно итоги госзакупок, а также отчетность эмитентов и рассчитаем доли от объёма в денежном выражении.
В целом анализ рынка показывает, что доля (в денежном выражении) винтов различного вида примерно в ... раза больше, чем сумма закупаемых в совокупности пластин.
Доли закупаемых пластин, скорее всего, отражают статистику травматизма (переломов), так как больше всего доля пластин для плечевой и лучевой кости, то можно сделать вывод, что фактически такие травмы встречаются чаще.
...
1.7.2 по каналам продаж (через гос. торги/прочие каналы)
Анализ информации, предоставленной в открытых источниках действующими операторами рынка, показывает, что подавляющее большинство продукции приобретается через госзакупки.
Картина структуры каналов продаж медицинских имплантов для хирургии сформирована на Диаграмме 15.
Анализ структуры продаж подтверждает, что приоритетным направлением для продвижения продукции являются госзакупки.
...
Часть 2. Анализ конкурентов
2.1 Крупнейшие игроки на рынке
В числе крупнейших игроков на рынке медицинских имплантов для хирургии в России можно отметить как зарубежных, так и Российских производителей.
...
В последнее время на рынок России активно выходят Китайские компании, известные в целом агрессивной маркетинговой политикой и способностью к стремительному захвату существенной доли рынка:
...
Что касается российских производителей, то среди несомненных лидеров отрасли по объёмам выручки в денежном выражении можно отметить компании ООО «ХХХХХ», ООО «ХХХХХ», ООО «ХХХХХ», ООО «ХХХХХ».
...
2.2 Доли на рынке крупнейших конкурентов
Рассмотрим официальные данные по объему выручки основных операторов рынка, проанализируем её структуру, а также используем данные официальной таможенной статистики по итогам 2017 г. и рассчитаем доли рынка крупнейших конкурентов.
...
Можно выделить четырех российских производителей, имеющих по итогу 2017 г. существенные доли рынка, а также традиционных лидеров из числа иностранных поставщиков - ...
Российские компании имеют примерно равные доли рынка, но необходимо учесть, что компания ООО «ХХХХХ» добилась текущих объёмов реализации в гораздо более сжатые сроки, нежели другие российские производители. Эта компания имеет серьезный потенциал к росту.
2.3 Плюсы и минусы крупнейших конкурентов
Все ведущие иностранные производители медицинских имплантов для хирургии, кроме высокого качества продукции, можно охарактеризовать одной ключевой фразой – «Комплексный подход к проблемам травматологии и хирургии». В этом главное и существенное преимущество иностранных производителей.
Минус – только цена и чуть более сложная, нежели для российских производителей, логистика.
Рассмотрим некоторые особенности деятельности иностранных компаний – конкурентов, которые являются их преимуществами.
...
Часть 3. Анализ гос. торгов за 2017г. (дата старта, дата окончания, регион, перечень закупаемой продукции, начальная сумма контракта)
Рассмотрим выборку торгов, проведенных государственными медицинскими учреждениями в 2017 г., предметом которых являлась исключительно продукция для проведения остеосинтеза.
Анализ проведенных государственных торгов показывает, что процент снижения по данной номенклатуре ... . Закупки осуществляются в основном по цене близкой, к заявленной, как первоначальная. При этом почти каждый конкурс по итогу комплектуется продукцией нескольких производителей, а в победителях – посредники, компании, занимающиеся комплексной поставкой.
Часть 4. Прогноз потребления до 2022 года
...
Часть 5. Рекомендации и выводы
...
Диаграммы
Диаграмма 1. Динамика прироста ВВП РФ, 2012 - 2018 гг., % к предыдущему году
Диаграмма 2. Динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2015 г. – 2018 г., руб. за 1 доллар США
Диаграмма 3. Объём российского производства медицинских имплантов для хирургии, млн. руб., 2015 – 2017 гг., прогноз 2018 г.
Диаграмма 4. Объём экспорта медицинских имплантов для хирургии российского производства, млн. руб., 2015 – 2017 гг., прогноз 2018 г.
Диаграмма 5. Структура экспорта медицинских имплантов для хирургии российского производства, код ТН ВЭД 90211090, доли от объемов в денежном выражении, 2015 г.
Диаграмма 6. Структура экспорта медицинских имплантов для хирургии российского производства, код ТН ВЭД 90211090, доли от объемов в денежном выражении, 2017 г.
Диаграмма 7. Структура экспорта медицинских имплантов для хирургии российского производства, код ТН ВЭД 90211010, доли от объемов в денежном выражении, 2017 г.
Диаграмма 8. Объём импорта медицинских имплантов для хирургии российского производства, млн. руб., 2015 – 2017 гг., прогноз 2018 г.
Диаграмма 9. Доля импортных медицинских имплантов для хирургии на рынке России, 2017 г.
Диаграмма 10. Структура импорта медицинских имплантов для хирургии по регионам - получателям, доли от объемов в денежном выражении, 2017 г.
Диаграмма 11. Структура импорта медицинских имплантов для хирургии российского производства, код ТН ВЭД 90211090, доли от объемов в денежном выражении, 2015 г.
Диаграмма 12. Структура импорта медицинских имплантов для хирургии российского производства, код ТН ВЭД 90211090, доли от объемов в денежном выражении, 2017 г.
Диаграмма 13. Динамика объема и емкости рынка медицинских имплантов для хирургии, 2015 – 2017 гг., прогноз 2018 г., млн руб.
Диаграмма 14. Структура рынка по видам имплантов, 2017 г.
Диаграмма 15. Структура каналов продаж медицинских имплантов для хирургии
Диаграмма 16. Доли крупнейших конкурентов на рынке медицинских имплантов для хирургии, 2017 г.
Диаграмма 17. Прогноз потребления медицинских имплантов для хирургии в России до 2022 г.
Таблицы
Таблица 1. Темпы роста ВВП по ряду позиций, % к предыдущему периоду
Таблица 2. Структура компонентов производства в ВВП, 2017 – 2024 гг.
Таблица 3. Индекс промышленного производства Российской Федерации (% к предыдущему году), 2008-2017 гг.
Таблица 4. Привлеченные инвестиции в «Производство материалов, применяемых в медицинских целях», по видам источников, млн руб., 2015 – 2017 гг.
Таблица 5. Прогноз инвестиций в основной капитал, % к предыдущему периоду
Таблица 6. STEP-анализ факторов, влияющих на вхождение нового поставщика импортной продукции на российский рынок медицинских имплантов для хирургии
Таблица 7. Предприятия – производители медицинских имплантов для хирургии, РФ
Таблица 8. Организации, торгующие импортной продукцией для остеосинтеза на территории России (выборка)
Таблица 9. Выборка материалов гос. торгов, 2017 г.
