Анализ рынка медецинских масок в России

Анализ рынка медецинских масок в России Анализ рынка медецинских масок в России
Дата выпуска
21.05.2020
Страниц
48
Цена
45000 руб.
Формат
DOC PDF

Актуальность исследования
В мире растет число стран, где призывают носить маски. В России пока только в отдельных регионах это делают обязательным. Несмотря на неоднозначную позицию властей, защищать органы дыхания предпочитают все больше россиян

Цель исследования
Анализ состояния рынка медицинских масок, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок медицинских масок

Содержание
Часть 1. Обзор российского рынка медицинских масок
1.1. Основные характеристики рынка
1.2. Динамика объема рынка медицинских масок 2015-2019 гг. Потенциальная емкость рынка
1.3. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.4. Стадия жизненного цикла рынка медицинских масок
1.5. Конкуренция со стороны товаров-заменителей
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке медицинских масок
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
2.3. Профили основных игроков
Часть 3. Анализ производства медицинских масок
3.1. Объем и динамика внутреннего производства медицинских масок
3.2. Доля экспорта в производстве медицинских масок
3.3. Сегментация производства медицинских масок по регионам
3.3.1. Производство по федеральным округам
3.3.2. Производство по субъектам РФ
Часть 4. Анализ внешнеторговых поставок медицинских масок
4.1. Объем и динамика импорта медицинских масок
4.2. Структура импорта
4.3. Объем и динамика экспорта медицинских масок
4.4. Структура экспорта
Часть 5. Анализ потребления медицинских масок
5.1. Динамика объема потребления медицинских масок
5.2. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку
Часть 6. Ценовой анализ
6.1. Средние цены производителей по федеральным округам
6.2. Средние потребительские цены по субъектам РФ
Часть 7. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Часть 8. Прогноз развития рынка медицинских масок до 2024 г.
Часть 9. Рекомендации и выводы

Отрывок из исследования
Часть 1. Обзор российского рынка медицинских масок
1.1. Основные характеристики рынка
Медицинские маски – одноразовые медицинские изделия, представляют собой ...
Простейшая хирургическая маска представляет собой …
Маски из нетканых материалов в первую очередь классифицируются по назначению:
Процедурные (повседневные). …;
Также медицинские маски разделяют на:
На российском рынке медицинских масок доминирует … продукция. В анализируемом периоде доля отечественной продукции составляет …% от объема рынка.
Диаграмма 1. Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке медицинских масок, %, 2015-2019 гг.

1.2. Динамика объема рынка медицинских масок 2015-2019 гг. Потенциальная емкость рынка
Рассмотрим динамику объема рынка медицинских масок в России. По итогам 2019 г. объем рынка медицинских масок … на …% и составил … млн руб. Максимальным значением в рассматриваемом периоде стал … г. с объемом рынка … млн руб., связано это с ростом … 
В мире растет число стран, где ... В России пока только в отдельных регионах ... Несмотря на неоднозначную позицию властей, защищать органы дыхания предпочитают ... Аналитики ГидМаркет оценивают потенциальную емкость рынка в … млрд руб. 
На протяжении всего рассматриваемого периода … ФО лидирует по выручке с долями в пределах …%. В 2019 г. …% выручки от реализации медицинских масок приходится на данный округ. Доля … ФО в 2019 г. составила …%. …
Диаграмма 3. Выручка (нетто) от реализации медицинских масок по федеральным округам за 2015-2019 гг., %

1.3. Оценка факторов, влияющих на рынок
Социальные (демографические)
Реальные располагаемые денежные доходы
Реальные располагаемые денежные доходы на душу населения — это доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию. Данный фактор определяет уровень платежеспособного спроса покупателей, является одной из ключевых причин формирования динамики как розничного товарооборота, так и спроса на услуги.
На протяжении 2014-2018 гг. динамика реальных доходов населения …, так в 2014 г. реальные доходы …% относительно 2013 г., в 2015 г. – …
Реальные денежные доходы россиян по итогам 2019 г. …%, следует из данных … Пиковое значение было достигнуто в третьем квартале — …%, в четвертом …
По данным …, реальные располагаемые денежные доходы россиян в первом квартале 2020 г. …
В структуре денежных доходов населения по источникам поступлений, по данным …, наибольшую долю занимает … (…% в 2019 г.), затем …, в том числе …
По прогнозам аналитиков … и экономистов …, реальные денежные доходы населения снизятся в 2020 г. более чем на …%. Снижение станет …
Технологические 
Экономические
Политико-правовые
Таблица 1. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок медицинских масок

По результатам выполненного STEP-анализа, факторы макросреды оказывают на развитие рынка медицинских масок в большей степени … влияние.
Среди положительных факторов, влияющих на рынок медицинских масок стоит отметить …
Негативное влияние на рынок оказывают ... 
1.4. Стадия жизненного цикла рынка медицинских масок
Рынок медицинских масок находится в стадии ... 
1.5. Конкуренция со стороны товаров-заменителей
Резкий рост спроса на защитные медицинские маски, который привел к их дефициту в аптечных сетях, стимулировал ... Хотя …
Масочное производство у отдельных представителей малого и среднего бизнеса получило …
Этот аксессуар стал …
Представитель российского бренда … отмечает, что продажи запущенных компанией еще в 2018 г. …
Заменить медицинскую маску можно также …
Также можно ... 
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке медицинских масок 
2.1. Крупнейшие игроки на рынке 
По состоянию на начало мая 2020 г. у производителей медицинских масок в свободной продаже …
Кроме того, власти начали в ускоренном порядке выдавать разрешения на ... В апреле и марте 2020 г. Росздравнадзор выдал …
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов 
По итогам 2019 г. ООО «…» лидирует по показателям выручки от продаж медицинских масок с долей на рынке, по оценке ГидМаркет, …%. Второе место занимает ООО «…» с долей …%. Далее следует …
Далее следуют … 
Диаграмма 7. Доли крупнейших конкурентов на рынке медицинских масок в 2019 г.

С точки зрения конкурентной концентрации рынок относится к … (индекс Херфиндаля-Хиршмана …). Слияния и поглощения ...
2.3. Профили основных игроков
Часть 3. Анализ производства медицинских масок
3.1. Объем и динамика внутреннего производства медицинских масок
До 2017 г. изготовители медицинских масок наращивали …, но … привела к … отечественного рынка. По итогам 2019 г. производство составило … млн руб. После распространения коронавируса появился ...
По состоянию на начало февраля 2020 г. крупнейшие отечественные производители выпускали почти … в сутки. На 23 апреля 2020 г. медицинских масок (из специальной СМС-ткани: спанбонд-мельтблаун-спанбонд) делали … в сутки, еще … делали из марли, а … – маски из других тканей. При этом все заводы переведены на … 
По данным …, в настоящий момент производственные возможности российских компаний позволяют в год производить до … млн одноразовых масок, что составляет лишь …% от объема будущего расчетного потребления.
К ТОП-5 отечественных производителей медицинских масок относятся …
Компания ГидМаркет оценивает, что в 2019 г. совокупный объем выручки ТОП-5 предприятий-производителей медицинских масок составил … млн руб., увеличившись относительно 2018 г. на …%
3.2. Доля экспорта в производстве медицинских масок
Доля экспорта в производстве медицинских масок в стоимостном выражении в рассматриваемом периоде составляет …%. Это объясняется ... 
3.3. Сегментация производства медицинских масок по регионам
3.3.1. Производство по федеральным округам
Наибольший объем производства медицинских масок среди всех федеральных округов в 2015-2019 гг.  приходится на … ФО. В 2019 г. на данный округ пришлось порядка … млн руб. 
До 2017 г. на втором месте был … федеральный округ. В 2017 г. крупный участник рынка в этом округе ООО «…» …
3.3.2. Производство по субъектам РФ
Крупнейшими субъектами-производителями медицинских масок в РФ по итогам 2019 г. стали … область с долей …%, … – …% и … область – …%. Далее в порядке убывания долей следуют …
Часть 4. Анализ внешнеторговых поставок медицинских масок
4.1. Объем и динамика импорта медицинских масок
Объем импорта медицинских масок в Россию в 2019 г. составил порядка … млн шт., сократившись относительно 2018 г. на …% падение связано с политикой …
Значительный рост импорта в 2017 г. связан с тем, что использование медицинских масок стало более …
Диаграмма 12. Объем и динамика импорта медицинских масок в натуральном выражении, 2015 – 2019 гг.

В стоимостном (долларовом) выражении объем импорта медицинских масок в 2019 г. составил … тыс. долл. США, что на …% … уровня 2018 г. и …
За анализируемый период в рублевом эквиваленте импорт медицинских масок в России увеличился … с … млн руб. в 2015 г. до … млн руб. в 2019 г. 
4.2. Структура импорта
В структуре импорта медицинских масок по странам-импортерам в 2019 г. ключевым поставщиком является …, на долю которой приходится …% всех импортируемых медицинских масок. В 2019 г. … сместила с лидирующих позиций ... … 
По итогам янв.-апр. 2020 г. … вновь вышел на первую строчку по поставкам медицинских масок. Для покрытия дефицита изделий с марта 2020 г. в Россию из … было ввезено … млн масок, в мае планируется поставить ...
4.3. Объем и динамика экспорта медицинских масок
Экспорт медицинских масок в рассматриваемом периоде находится в значениях … млн шт. После … в 2017 г., в 2018 - 2019 гг. объем экспортных поставок медицинских масок из России демонстрирует … динамику. По итогам 2019 г. объем экспорта медицинских масок составил … млн шт., что на … больше объемов экспорта 2018 г.
В начале марта 2020 г. Правительство России …
В долларовом эквиваленте объем экспорта медицинских масок из России в 2019 г. составил … тыс. долл. США, что на …% … уровня 2018 г. и на …% больше … 
В рублевом эквиваленте объем экспорта медицинских масок из России в 2019 г. составил … млн руб., что на …% … уровень 2015 г. 
Внешнеторговый баланс на рынке медицинских масок в 2015-2019 гг. находится в … значениях. По итогам 2019 г. составил … млн руб. Экспортное направление слабо развито.  
Диаграмма 16. Баланс экспорта и импорта, млн руб., 2015 – 2019 гг.

4.4. Структура экспорта
Основной объем медицинских масок, в стоимостном выражении, экспортируемый из РФ в 2019 г. поставляется в … (…%), … (…%) и … (…%).
Также медицинские маски из России экспортируются в …
Часть 5. Анализ потребления медицинских масок
5.1. Динамика объема потребления медицинских масок
Объем потребления медицинских масок на душу населения в 2017-2019 гг. стабильно держится в пределах … руб./чел. С 2015 г. показатель вырос на …%. Наибольший рост пришелся на … г., когда медицинские маски стали широко использоваться ...
Рост спроса на медицинские маски в России начался в … 2020 г., уже в феврале он привел к ... Как пояснял …, ситуация связана с высоким …
5.2. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку
С янв. 2019 г. по апр. 2020 гг. было заключено порядка … контрактов на поставку медицинских масок. До 2020 г. основными заказчиками являлись ... Ввиду большого количества тендеров на закупку медицинских масок в таблицу включены завершенные тендеры с суммами контрактов более 20 млн руб. 
Закупку медицинских масок с суммой контракта более 20 млн руб. за исследуемый период объявляли в … регионах. Лидером стала … с долей …% – … проведенных тендеров. По два тендера объявляли … области и … край, соответственно, с долями …%. Прочие регионы провели …
Диаграмма 19. Доли регионов поставки медицинских масок по количеству тендеров с суммой контракта более 20 млн руб., заключенных в янв. 2019 г. – апр. 2020 г., %

Стоит отметить, что контракты суммой более 20 млн руб. за исследуемый период были только в … 2020 г., то есть до начала пандемии медицинские маски в таких объемах …
Часть 6. Ценовой анализ
6.1. Средние цены производителей по федеральным округам
Средние цены производителей в 2019 г. составляли … руб./шт. в условиях оптовой продажи. Цены по федеральным округам являлись достаточно ... Дороже всего медицинские маски в … ФО – … тыс. руб./100 тыс. шт. 
По состоянию на начало мая 2020 г. почти производственные мощности предприятий ... Производители ... Себестоимость медицинской маски ...
6.2. Средние потребительские цены по субъектам РФ
Средняя цена на медицинскую маску в 2018 г. составляла … руб., в 2019 — ..., а в марте 2020 г. она выросла до … руб. за шт., следует из ... В связи с этим … начало проводить мониторинг цен и …
Рост средней цены на медицинские маски В России начал наблюдаться с янв. 2020 г. Резкий скачок цен совпал с …
По данным …, самая высокая средняя потребительская цена на медицинские маски в Москве – … руб./шт. Средняя цена по России составляет порядка … руб./шт. В мониторинге учитываются …
Эксперты рынка отмечают, что цены на медицинские маски выросли по …
Часть 7. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
… факторы инвестиционного климата рынка медицинских масок доминируют над ... Комплексная оценка факторов инвестиционной привлекательности составляет … балла – … инвестиционный климат, близкий к благоприятному. 
Оценка инвестиционной привлекательности выполнена для частных компаний, рассматривающих возможность своего входа на рынок. Раньше многие предприятия, изготавливающие средства индивидуальной защиты, …
Наиболее значимые положительные факторы. …
Наиболее значимые негативные факторы. …
Часть 8. Прогноз развития рынка медицинских масок до 2024 г.
Часть 9. Рекомендации и выводы

Диаграммы
Диаграмма 1. Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке медицинских масок, %, 2015-2019 гг.
Диаграмма 2. Динамика объема рынка медицинских масок, млн руб., 2015-2019 гг.
Диаграмма 3. Выручка (нетто) от реализации медицинских масок по федеральным округам за 2015-2019 гг., %
Диаграмма 4. Динамика реальных доходов населения РФ, % к прошлому году, 2012-2019 гг.
Диаграмма 5. Динамика ВВП РФ, % к предыдущему году, 2012-2019 гг.
Диаграмма 6. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, руб. за 1 доллар США, 2015-май 2020 гг.
Диаграмма 7. Доли крупнейших конкурентов на рынке медицинских масок в 2019 г.
Диаграмма 8. Динамика объемов производства медицинских масок в РФ, млн руб., 2015 - 2019 гг.
Диаграмма 9. Динамика совокупного объема выручки крупнейших производителей (ТОП-5) медицинских масок в России, млн руб., 2015-2019 гг.
Диаграмма 10. Доля экспорта в производстве, %, 2015 – 2019 гг.
Диаграмма 11. Производство медицинских масок в России по субъектам РФ, %, 2019 г.
Диаграмма 12. Объем и динамика импорта медицинских масок в натуральном выражении, 2015 – 2019 гг.
Диаграмма 13. Объем и динамика импорта медицинских масок в денежном выражении, 2015 – 2019 гг.
Диаграмма 14. Динамика экспорта медицинских масок в натуральном выражении, 2015 – 2019 гг.
Диаграмма 15. Динамика экспорта медицинских масок в денежном выражении, 2015 – 2019 гг.
Диаграмма 16. Баланс экспорта и импорта, млн руб., 2015 – 2019 гг.
Диаграмма 17. Структура экспорта по странам в 2019 г.
Диаграмма 18. Динамика потребления медицинских масок в стоимостном выражении, руб./чел., 2015 - 2019 гг.
Диаграмма 19. Доли регионов поставки медицинских масок по количеству тендеров с суммой контракта более 20 млн руб., заключенных в янв. 2019 г. – апр. 2020 г., %
Диаграмма 20. Доли месяцев поставки медицинских масок по количеству тендеров с суммой контракта более 20 млн руб., заключенных в янв. 2019 г. – апр. 2020 г., %
Диаграмма 21. Доли заказчиков медицинских масок по количеству тендеров с суммой контракта более 20 млн руб., заключенных в янв. 2019 г. – апр. 2020 г., %
Диаграмма 22. Прогноз объема рынка медицинских масок при отсутствии повторной вспышки коронавируса, 2020-2024 гг., млрд руб.
Диаграмма 23. Прогноз объема рынка медицинских масок при повторной вспышке коронавируса, 2020-2024 гг., млрд руб.

Таблицы 
Таблица 1. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок медицинских масок
Таблица 2. Основные компании-участники рынка медицинских масок в 2019 г.
Таблица 3. Профили компаний-участников рынка медицинских масок в 2019 г.
Таблица 4. Динамика производства медицинских масок в РФ по федеральным округам, 2015 – 2019 гг., млн руб.
Таблица 5. Структура импорта медицинских масок по странам-импортерам в 2019 г.
Таблица 6. Данные по завершенным тендерам на закупку медицинских масок, с подписанными контрактами в янв. 2019 г. – апр. 2020 г. с суммой контракта более 20 млн руб.
Таблица 7. Средние цены производителей на медицинские маски по ФО, руб./100 тыс. шт., 2019 г.
Таблица 8. Средние потребительские цены на медицинские маски по субъектам РФ, руб./шт., апр. 2020 гг.
Таблица 9. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка медицинских масок
МЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ