Анализ рынка медицинских масок в России

Актуальность исследования

В мире растет число стран, где призывают носить маски. В России пока только в отдельных регионах это делают обязательным. Несмотря на неоднозначную позицию властей, защищать органы дыхания предпочитают все больше россиян

---

Цель исследования

Анализ состояния рынка медицинских масок, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок медицинских масок

---

Содержание

Часть 1. Обзор российского рынка медицинских масок        

1.1.Основные характеристики рынка  

1.2. Динамика объема рынка медицинских масок 2018-2022 гг. Потенциальная емкость рынка   

1.3. Оценка факторов, влияющих на рынок

1.4. Стадия жизненного цикла рынка медицинских масок      

1.5. Конкуренция со стороны товаров-заменителей

Часть 2. Конкурентный анализ на рынке медицинских масок

2.1. Крупнейшие игроки на рынке

2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов

2.3. Профили основных игроков

Часть 3. Анализ производства медицинских масок

3.1. Объем и динамика внутреннего производства медицинских масок

3.2. Доля экспорта в производстве медицинских масок

3.3. Сегментация производства медицинских масок по регионам

3.3.1. Производство по федеральным округам

3.3.2. Производство по субъектам РФ

Часть 4. Анализ внешнеторговых поставок медицинских масок      

4.1. Объем и динамика импорта медицинских масок

4.2. Структура импорта

4.3. Объем и динамика экспорта медицинских масок

4.4. Структура экспорта

Часть 5. Анализ потребления медицинских масок

5.1. Динамика объема потребления медицинских масок

5.2. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку   

Часть 6. Ценовой анализ

6.1. Средние цены производителей по федеральным округам

6.2. Средние потребительские цены по субъектам РФ

Часть 7. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка

Часть 8. Прогноз развития рынка медицинских масок до 2027 г.

Часть 9. Рекомендации и выводы

---

Отрывок из исследования

Часть 1. Обзор российского рынка медицинских масок

1.1.  Основные характеристики рынка

…

Маски из нетканых материалов в первую очередь классифицируются по назначению:

• Процедурные (повседневные). ….
• Специализированные (хирургические). … 

Также медицинские маски разделяют на:

• Стерильные. …
• Нестерильные. … 

На российском рынке медицинских масок в натуральном выражении доминирует отечественная продукция, при этом ее доля выросла с … % в 2018 г. до … % по итогам 2022 г. 

...

1.2. Динамика объема рынка медицинских масок 2018-2022 гг. Потенциальная емкость рынка

В 2015-2019 гг. рынок медицинских масок практически не развивался. Все изменила пандемия 2020 г. – объемы медицинских масок на рынке выросли в … раз. Однако с 2021 г. по мере ослабления ограничений и стабилизации эпидемиологической обстановки спрос начал стремительно падать. 

По итогам 2022 г. объем рынка медицинских масок составил, по оценке ГидМаркет, … млрд шт.

...

Диаграмма 2. Динамика объема рынка медицинских масок, 2015-2022 гг., млн шт.

…

Скрытый спрос на рынке отсутствует, однако в случае обострения эпидемии спрос может также резко увеличиться как в год пандемии. Потенциальная емкость не превысит достигнутые в 2020 г. значения.

1.3. Оценка факторов, влияющих на рынок

Рассмотрим основные факторы, влияющие на рынок и, соответственно, на спрос. 

• Экономические 

…

• Социальные

…

• Технологические

…

• Политические

…

Завершая оценку факторов воздействия на российский рынок медицинских масок обобщим ключевые из них в рамках STEP-анализа.

Таблица 1. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок медицинских масок

…

1.4. Стадия жизненного цикла рынка медицинских масок

Особенность данного товара заключается кратном росте спроса во время эпидемий. В случаях нормализации эпидемиологической обстановки спрос на товар значительно сокращается.

…

1.5. Конкуренция со стороны товаров-заменителей

Основную конкуренцию в качестве товаров-заменителей на рынке составляют респираторы и немедицинские маски.

…

Часть 2. Конкурентный анализ на рынке медицинских масок

2.1. Крупнейшие игроки на рынке 

К основным компаниям-участникам рынка относятся как отечественные производители, так и зарубежные компании, поставляющие медицинские маски на российский рынок.

Конкурентный анализ осложнен тем, что у части игроков производство медицинских масок занимает низкую долю в общем объеме производства, а также тем, что некоторые производители представлены индивидуальными предпринимателями. 

…

Таблица 2. Основные компании-участники рынка медицинских масок в 2022 г.

2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов 

…

ТОП-20 игроков рынка медицинских масок занимают более половины рынка. С точки зрения конкурентной концентрации рынок относится к низкоконцентрированным (индекс Херфиндаля-Хиршмана (HHI <1000). 

Слияния и поглощения допускаются беспрепятственно.

2.3. Профили основных игроков

…

Часть 3. Анализ производства медицинских масок

3.1. Объем и динамика внутреннего производства медицинских масок

…

В 2021-2022 гг. спрос начал сокращаться. Часть организаций, которые ранее перепрофилировались на производство медицинских масок, вернулись к выпуску своей основной продукции. По итогам 2022 г. российское производство составило … млрд медицинских масок, при таких объемах мощности предприятий, по данным Минпромторга, загружены всего на … %.

Диаграмма 5. Динамика объемов производства медицинских масок в РФ за 2018-2022 гг., млн шт.

…

3.2. Доля экспорта в производстве медицинских масок

…

3.3. Сегментация производства медицинских масок по регионам

3.3.1. Производство по федеральным округам

…

Таблица 4. Динамика производства медицинских масок в РФ по федеральным округам, 2018-2022 гг., млн шт.

3.3.2. Производство по субъектам РФ

Распределение долей между регионами обусловлено расположением в них производственных мощностей крупнейших операторов рынка.

Ведущими регионами на рынке медицинских масок в 2022 г. являлись:

…

Часть 4. Анализ внешнеторговых поставок медицинских масок

…

Часть 5. Анализ потребления медицинских масок

5.1. Динамика объема потребления медицинских масок

Оценка объема потребления на душу населения выполнена ГидМаркет из расчета отношения объема рынка к количеству населения России. 

…

По итогам 2022 г. потребление составило … шт./чел. Использование медицинских масок стало более массовым, чем до пандемии.

...

5.2. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку

В 2021 г. было объявлено порядка … тыс. тендеров на закупку медицинских масок, в 2022 г. – … тыс., …

...

Наиболее крупными заказчиками среди представленных тендеров стали …

Диаграмма 9. Структура поставок медицинских масок по заказчикам среди контрактов стоимостью более 20 млн руб. в 2021–2022 гг., %

Часть 6. Ценовой анализ

6.1. Средние цены производителей по федеральным округам

Средние цены производителей в янв.-фев. 2023 г. составили … руб./шт. в условиях крупной оптовой продажи. …

...

6.2. Средние потребительские цены по субъектам РФ

…

В янв. 2023 г. средняя стоимость медицинской маски в России составила … руб./шт. Наиболее высокая стоимость изделия отмечается в …

...

Часть 7. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка

…

Наиболее значимые негативные факторы: …

Наиболее значимые положительные факторы: …

Часть 8. Прогноз развития рынка медицинских масок до 2027 г.            

…

Часть 9. Рекомендации и выводы   

В 2015-2019 гг. рынок медицинских масок практически не развивался. Все изменила пандемия 2020 г. – …

По итогам 2022 г. российское производство составило …

На российский рынок наибольшее количество медицинских масок поставляется …

Основной объем медицинских масок в стоимостном выражении в 2022 г. из России поставлялся на …

В 2021 г. было объявлено порядка … тендеров на закупку медицинских масок, в 2022 г. – …

Факторы макросреды оказывают на развитие рынка медицинских масок в большей степени …

…

Как новым, так и существующим операторам рынка медицинских масок рекомендуем:

– …

– …

– …

– …

– …

---

Диаграммы

Диаграмма 1. Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке медицинских масок, 2018-2022 гг., %

Диаграмма 2. Динамика объема рынка медицинских масок, 2015-2022 гг., млн шт.

Диаграмма 3. Выручка (нетто) от реализации медицинских масок по федеральным округам за 2018-2022 гг., %

Диаграмма 4. Динамика ВВП РФ, 2014–2022 гг., % к прошлому году

Диаграмма 5. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2018-мар. 2023 гг., руб. за 1 доллар США

Диаграмма 6. Динамика реальных доходов населения РФ, 2014–2022 гг., %

Диаграмма 7. Доли крупнейших конкурентов на рынке медицинских масок в 2022 г., %

Диаграмма 8. Динамика объемов производства медицинских масок в РФ за 2018-2022 гг., млн шт.

Диаграмма 9. Динамика совокупного объема выручки крупнейших производителей (ТОП-5) медицинских масок в России, 2018-2022 гг., млн руб.

Диаграмма 10. Доля экспорта в производстве за 2018-2022 гг., %

Диаграмма 11. Объем и динамика импорта медицинских масок в натуральном выражении, 2018-2022 гг., млн шт.

Диаграмма 12. Объем и динамика импорта медицинских масок в денежном выражении, 2018-2022 гг., тыс. долл. США

Диаграмма 13. Структура импорта медицинских масок по компаниям-получателям в 2022 г., %

Диаграмма 14. Динамика экспорта медицинских масок в натуральном выражении, 2018-2022 гг., млн шт.

Диаграмма 15. Динамика экспорта медицинских масок в денежном выражении, 2018-2022 гг., тыс. долл. США

Диаграмма 16. Баланс экспорта и импорта, 2018-2022 гг., млн руб.

Диаграмма 17. Структура экспорта по странам в 2022 г., %

Диаграмма 18. Динамика потребления медицинских масок в денежном выражении, 2018-2022 гг.

Диаграмма 19. Структура поставок медицинских масок по заказчикам среди контрактов стоимостью более 20 млн руб. в 2021–2022 гг., %

Диаграмма 20. Прогноз объема рынка в 2023-2027 гг., млн шт.

---

Таблицы 

Таблица 1. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок медицинских масок 

Таблица 2. Основные компании-участники рынка медицинских масок в 2022 г.

Таблица 3. Профили компаний-участников рынка медицинских масок в 2022 г.

Таблица 4. Динамика производства медицинских масок в РФ по федеральным округам, 2018-2022 гг., млн шт.

Таблица 5. Структура импорта медицинских масок по странам-импортерам в 2022 г.

Таблица 6. Данные по тендерам на закупку медицинских масок с суммой контракта более 20 млн руб., 2021–2022 гг.

Таблица 7. Средние цены производителей на рынке медицинских масок по ФО, 2022-янв.-2023 гг., тыс. руб./100 тыс. шт.

Таблица 8. Средние потребительские цены на рынке медицинских масок по субъектам РФ, 2021-янв. 2023 гг., руб./шт.

Таблица 9. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка медицинских масок

Таблица 10. Прогнозные показатели развития экономики РФ

---