Анализ рынка меда в России
Актуальность исследования
Мёд — сладкий вязкий продукт, который вырабатывают пчёлы и родственные насекомые. Мед относится к ценнейшим продуктам питания, обладает лечебными и диетическими свойствами. Во всем мире растет спрос как на мед, так и на продукцию пчеловодства (маточное молочко, пыльца, прополис, пчелиный яд), которая используется в качестве добавок к пище, а также в качестве сырья, востребованного в нутрицевтике, производстве лекарственных препаратов, косметике и парфюмерии
Цель исследования
Анализ состояния рынка меда, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок меда
Содержание
Часть 1. Обзор российского рынка меда
1.1. Основные характеристики рынка
1.2. Динамика объема рынка меда 2015-2019гг. Потенциальная емкость рынка
1.3. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.4. Стадия жизненного цикла рынка меда
1.5. Конкуренция со стороны товаров-заменителей
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке меда
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
2.3. Профили основных игроков
Часть 3. Анализ производства меда
3.1. Объем и динамика внутреннего производства меда
3.2. Доля экспорта в производстве меда
3.3. Сегментация производства меда по регионам
3.3.1. Производство по федеральным округам
3.3.2. Производство по субъектам РФ
Часть 4. Анализ внешнеторговых поставок меда
4.1. Объем и динамика импорта меда
4.2. Структура импорта
4.3. Объем и динамика экспорта меда
4.4. Структура экспорта
Часть 5. Анализ потребления меда
5.1. Динамика объема потребления меда
5.2. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку
Часть 6. Ценовой анализ
6.1. Средние цены производителей по федеральным округам
6.2. Средние потребительские цены по субъектам РФ
Часть 7. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Часть 8. Прогноз развития рынка меда до 2024 г.
Часть 9. Рекомендации и выводы
Отрывок из исследования
Часть 1. Обзор российского рынка меда
1.1. Основные характеристики рынка
Пчеловодство является неотъемлемой частью агропромышленного комплекса РФ. Основной продукт пчеловодства – мед (около 95% от общего объема пчеловодческой продукции).
Мёд — сладкий вязкий продукт, который вырабатывают пчёлы и родственные насекомые. Пчелиный мёд представляет собой частично переваренный в зобе медоносной пчелы (Apis mellifera) нектар либо сахаристые выделения некоторых растений или некоторых питающихся соками растений насекомых.
Мед относится к ценнейшим продуктам питания, обладает лечебными и диетическими свойствами. Во всем мире растет спрос как на мед, так и на продукцию пчеловодства (маточное молочко, пыльца, прополис, пчелиный яд), которая используется в качестве добавок к пище, а также в качестве сырья, востребованного в нутрицевтике, производстве лекарственных препаратов, косметике и парфюмерии.
Производство меда в РФ учитывается по коду ОКВЭД 01.49.11 - Пчеловодство медового направления.
Внешнеэкономическая деятельность – по коду ТН ВЭД 0409 – Мед натуральный.
Особенностью отрасли для РФ является, с одной стороны, традиционность (до 1917 г. Россия являлась крупнейшим мировым экспортёром меда, поставляя продукцию крупнейшим императорским дворам Европы), с другой – зависимостью от природно-климатических условий (расположение в зоне рискованного сельского хозяйства). Разнонаправленное влияние факторов обусловливает неравномерный характер динамики рынка – за ростом производства следует снижение и наоборот.
Диаграмма 1. Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке меда, %
1.2. Динамика объема рынка меда 2015-2019гг. Потенциальная емкость рынка
В структуре выручки (нетто) по федеральным округам наибольшая доля принадлежит ПФО ...
...
1.3. Оценка факторов, влияющих на рынок
Рассмотрим основные факторы, влияющие на рынок и, соответственно, на спрос на рынке меда в РФ.
Макроэкономические факторы
ВВП (валовой внутренний продукт) используется для определения темпов экономического развития любого государства. ВВП – это макроэкономический показатель, который отражает совокупную стоимость товаров, работ и услуг, которые были произведены и оказаны на территории страны за год. Валовой внутренний продукт является основным показателем, на основе которого определяются уровень и темпы экономического раз¬вития страны.
...
Относительно России, эксперты предсказывают тяжелый и непредсказуемый период.
Рассмотрим некоторые оценки экспертов:
...
Курс валют
...
Социальные факторы
В течение 2010-2018 годов, наблюдается рост численности населения. ...
Реальные располагаемые доходы
...
Указанная тенденция приводит общему сокращению спроса во многих сферах экономики. Отрицательное влияние фактора на рассматриваемый рынок.
...
Поведение потребителей
Причиной низкого потребления меда является высокая цена – выше, чем в европейских странах. Вместе с тем общая тенденция роста интереса к здоровому образу жизни и здоровому питанию влечет за собой снижение потребления сахара населением в пользу фруктов, сухофруктов и меда.
Политические факторы
Особенностью рынка меда является его слабое регулирование. Пчеловодством занимаются в основном в личных подсобных хозяйствах, значительная часть пчеловодов нигде не зарегистрирована. Существующие нормы и правила часто противоречат друг другу. Для развития пчеловодства необходимо принимать меры по охране пчел и их кормовой базы, в том числе через ужесточение законодательства об использовании пестицидов и агрохимикатов.
При этом, в РФ не принят Федеральный Закон о пчеловодстве, но уже есть 40 региональных законов, которые более или менее регулируют различные аспекты пчеловодства, но не фундаментальные проблемы.
Отсутствие государственного регулирования, таким образом, негативно влияет на отрасль, влечет за собой низкий уровень товарности меда, снижение количества пчелосемей, связанное с болезнями пчел, отравлением пестицидами, низким качеством ветеринарных препаратов.
Технологические факторы
Основным фактором, оказывающим влияние на рынок меда, является развитие пчеловодства.
Диаграмма 8. Количество пчелосемей в РФ в 2014-2019 гг.
Рассмотрим основные факторы, влияющие на рынок и, соответственно, на спрос на рынке меда:
Наблюдается снижение численности населения и снижение реальных располагаемых доходов, что, в совокупности с относительно высокой стоимостью меда на розничном рынке отрицательно сказывается на объемах потребления меда. В качестве фактора, оказывающего положительное влияние на отрасль, рассматривается общая тенденция роста интереса к здоровому образу жизни, здоровому питания и потребления натуральных продуктов.
Технологические факторы оказывают негативное влияние, что связано со снижением количества пчелосемей, массовой гибели пчел в связи с применением в сельском хозяйстве пестицидов, болезнями пчел.
В целом аналитиками ГидМаркет влияние макрофакторов на рынок меда оценивается как отрицательное слабой силы.
1.4. Стадия жизненного цикла рынка меда
Жизненный цикл отрасли – это период, в течение которого отрасль проходить четыре этапа: зарождение, рост, зрелость и упадок. Отрасль, как и товар, имеет свой жизненный цикл, в котором выделяются стадии зарождения отрасли, ее роста, зрелости и спада. В первые годы изменения в отрасли (инновации) осуществляются динамично, жизненный цикл товаров короток. По мере развития отрасли скорость инноваций уменьшается, а рост поддерживается увеличением доли рынка.
С достижением зрелости темпы роста рынка уменьшаются, конкуренция возрастает, а прибыльность падает. Исходя из модели жизненного цикла, все отрасли можно разделить на три группы: инновационные, или развивающиеся, зрелые и отрасли, переживающие спад. Предприятия в этих отраслях имеют схожие стратегии, несмотря на то что могут производить совершенно разные товары.
Определим стадию зрелости отрасли производства натурального меда.
...
Стадия насыщения рынка — это переломный момент в отрасли, когда все битвы за тотальную рыночную власть заканчиваются, и начинается поиск устойчивого положения в стагнирующем сегменте.
Стадия насыщения рынка характеризуется следующими показателями: очень низкий рост емкости рынка, отсутствие новизны продукта, высокая конкуренция и вариативность товара, технологическая зрелость рынка, снижение общей рентабельности отрасли, хороший уровень знаний потребителя о характеристиках продукта.
Такие структурные изменения отрасли вынуждают каждую компанию в сегменте выбрать одну из 3-х альтернатив (стратегии развития Портера):
Сосредоточиться на снижении затрат и выбрать стратегию лидерства в издержках.
Сосредоточиться на качестве продукта и выбрать стратегию дифференциации.
Сосредоточиться на отдельных потребностях потребителя и выбрать стратегию лидерства в нише.
1.5. Конкуренция со стороны товаров-заменителей
Основным товаром-заменителем меда является сахар. По информации Росстата, потребление сахара на душу населения в РФ сохраняется на уровне 39-40 кг на человека в год, при научно обоснованной норме 24 кг/год.
...
Несмотря на существенное превышение потребления сахара на душу населения (по сравнению с аналогичным показателем по меду), сахар не является прямым заменителем меда, поскольку мед обладает целым рядом преимуществ, связанных и полезными свойствами продукта.
В большей мере товарную конкуренцию меду составляет широкое разнообразие ассортимента современной кондитерской промышленности: конфеты, варенья и джемы, десерты, пирожные и т.п. Яркая упаковка, богатое разнообразие вкусов привлекают выбор рядового потребителя вместо натуральных продуктов.
Конкуренция на рынке меда со стороны товаров-заменителей оценивается как значимая.
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке меда
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
Особенностью рынка меда РФ является преобладание в структуре производства хозяйств населения – ...% от общего объема.
Рынок меда, соответственно, характеризуется как низкоконцентрированный.
Ввиду приведенной выше информации – доминирование в объеме производства хозяйств населения и низкой конкурентной концентрации рынка – в перечень основных участников рынка включены как непосредственно производители меда, работающие по ОКВЭД 2: (01.49.1) «Пчеловодство», так и перерабатывающие компании, представляющие рынку мед для розничной продажи, работающие по ОКВЭД 2: (10.89.6) «Переработка меда (темперирование, фильтрация, декристаллизация и смешивание меда)».
По информации Росстата в 2019 г. по коду ОКВЭД 2: (01.49.1) «Пчеловодство» действующими являются 243 предприятия (без учета ИП), по коду ОКВЭД 2: (10.89.6) «Переработка меда (темперирование, фильтрация, декристаллизация и смешивание меда)» действующими являются 30 предприятий (без учета ИП).
...
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
Оценка на рынке меда долей крупнейших конкурентов выполнена в стоимостном выражении на основании информации о выручке компаний, структуры ассортимента крупнейших участников рынка, объема рынка меда в стоимостном выражении.
...
Как особенность рынка меда – преобладающая доля производства в хозяйствах населения – влечет за собой крайне низкий уровень конкурентной концентрации: ...
...
2.3. Профили основных игроков
Основные производители меда отличаются узкой специализацией –разведении медоносных пчел и производстве натурального пчелиного меда. Продукты на основе меда занимает малую долю ассортимента.
Компании-переработчики, в основном, предлагаю рынку мед в мелкой фасовке, для розничной продажи, а также продукты на основе меда: медовые пасты, мед с орехами, медовые муссы, медовые деликатесы; продукты пчеловодства.
...
Часть 3. Анализ производства меда
3.1. Объем и динамика внутреннего производства меда
Диаграмма 12. Динамика объемов производства меда в РФ за 2015 - 2019 гг.
Динамика совокупного объема выручки крупнейших производителей (ТОП-5) соответствует динамике производства меда в России в анализируемом периоде, что подтверждает зависимость производства от природно-климатических условий.
3.2. Доля экспорта в производстве меда
Отрасль производства меда натурального ориентирована, преимущественно, на внутренний рынок.
3.3. Сегментация производства меда по регионам
3.3.1. Производство по федеральным округам
Основной объем производства меда в РФ сконцентрирован в ПФО ...
Таблица 6. Динамика производства меда в РФ по федеральным округам
Наибольшая доля в объеме производства меда в РФ в 2019 г. принадлежала ПФО...
Наименьшая доля принадлежит УФО и СЗФО .
3.3.2. Производство по субъектам РФ
Среди субъектов РФ наибольший объем производства меда наблюдался в 2019 г. в Приморском крае ...
...
Анализ географической структуры рынка позволяет сделать вывод, что пчеловодство медового направления тяготеет к регионам с развитым сельским хозяйством растениеводческого направления.
Часть 4. Анализ внешнеторговых поставок меда
4.1. Объем и динамика импорта меда
Импорт занимает незначительную долю в объеме потребления меда в РФ.
...
4.2. Структура импорта
Основными поставщиками меда в РФ в 2019 г. стали такие страны, как ...
...
4.3. Объем и динамика экспорта меда
Экспорт меда из РФ за период с 2015 по 2019 гг. снизился в натуральном выражении на ...
Диаграмма 18. Динамика экспорта меда из РФ в 2015-2019 гг., тонн
4.4. Структура экспорта
Основное основной объем меда экспортируется из РФ в ...
Всего на долю ТОП-10 стран – получателей российского меда пришлось в 2019 г. ...% экспорта.
Часть 5. Анализ потребления меда
5.1. Динамика объема потребления меда
Объем потребления меда в РФ в 2016 г. увеличился по сравнению с 2015 г. на ...% ...
Диаграмма 22. Динамика потребления меда в РФ в денежном выражении, 2015 - 2019 гг.
5.2. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку
За период с 01.01.2020 по 01.11.2020 года объявлено более 230 государственных и коммерческих тендеров на закупку натурального меда. В перечень закупаемой продукции по тендеру помимо натурального меда часто входят и другие продукты питания. В таблице представлены государственные контракты, по которым первоначальная сумма контракта превышает 80 тыс. руб.
...
Анализ информации о конкурсных закупках натурального меда, имеющейся в свободном доступе, показал, что:
Заказчиков интересует покупка как в отдельности меда, так и комплексные закупки с другими продуктами питания.
Данные по закупкам меда размещаются в единой системе несколько раз в неделю.
Существуют заказчики, которые размещают тендеры на поставку натурального меда несколько раз год, в основном это санатории, спортивные школы, школы-интернаты, дома престарелых, лечебные учреждения.
Часть 6. Ценовой анализ
6.1. Средние цены производителей по федеральным округам
Средние цены производителей на натуральный мед в РФ увеличились за период с 2015 по 2019 гг. ...
6.2. Средние потребительские цены по субъектам РФ
Потребительские цены на мед в РФ по состоянию на сентябрь 2020 г. установились на уровне ...
...
Часть 7. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Положительные и отрицательные факторы инвестиционного потенциала российского рынка меда имеют практически одинаковый вес.
Наиболее значимые положительные факторы:
...
Наиболее значимые негативные факторы:
...
Часть 8. Прогноз развития рынка меда до 2024 г.
Осуществим анализ рынка на базе методов, основанных на выявлении тенденции во времени с поправкой на экспертное мнение в данной отрасли.
...
Часть 9. Рекомендации и выводы
Макроэкономические факторы, влияющие на рассматриваемый рынок
...
Выводы о перспективности развития предприятий, работающих на данном рынке
Перспектива развития предприятий, работающих на рынке меда РФ связана с основными тенденциями:
...
Рекомендации по выходу на рынок / развитию на рынке
...
Диаграммы
Диаграмма 1. Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке меда, %
Диаграмма 2. Динамика объема рынка меда РФ, 2015 – 2019 гг.
Диаграмма 3. Динамика ВВП РФ, 2012-2019 гг., 1–2 квартал 2020 года, % к соответствующему периоду прошлого года
Диаграмма 4. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2015 –2020 гг. (янв.-июнь), руб. за 1 доллар США
Диаграмма 5. Динамика численности населения РФ на 1 января, 2010-2020 гг., млн чел., %
Диаграмма 6. Прогноз численности населения в России на период 2021-2024 гг., млн чел.
Диаграмма 7. Динамика реальных доходов населения РФ, 2014 – 1 кв. 2020 гг., % к предыдущему году
Диаграмма 8. Количество пчелосемей в РФ в 2014-2019 гг.
Диаграмма 9. Потребление сахара на душу населения в РФ в 2010-2019 гг., кг
Диаграмма 10. Структура производства меда в РФ по типу производителей, 2019 г.
Диаграмма 11. Доли крупнейших конкурентов на рынке меда в 2019 г.
Диаграмма 12. Динамика объемов производства меда в РФ за 2015 - 2019 гг.
Диаграмма 13. Динамика совокупного объема выручки крупнейших производителей (ТОП-5) меда в России, 2015-2019 гг.
Диаграмма 14. Доля экспорта в производстве меда в РФ, 2015– 2019 гг.
Диаграмма 15. Структура производства меда по федеральным округам в РФ, 2019 г.
Диаграмма 16. Объем и динамика импорта меда в РФ в 2015-2019 гг., тонн
Диаграмма 17. Объем и динамика импорта меда в РФ в 2015-2019 гг., тыс. USD
Диаграмма 18. Динамика экспорта меда из РФ в 2015-2019 гг., тонн
Диаграмма 19. Динамика экспорта меда из РФ в 2015-2019 гг., тыс. USD
Диаграмма 20. Баланс экспорта и импорта меда в РФ в 2015-2019 гг., тонн
Диаграмма 21. Структура экспорта меда из РФ по странам в натуральном выражении в 2019 г.
Диаграмма 22. Динамика потребления меда в РФ в денежном выражении, 2015 - 2019 гг.
Диаграмма 23. Прогноз объема рынка меда в РФ в 2020 - 2024 гг., тонн
Таблицы
Таблица 1. Прогнозы экспертов по снижению реального ВВП в России в 2020 году, %
Таблица 2. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок меда
Таблица 3. Определение стадии жизненного цикла отрасли производства натурального меда в РФ
Таблица 4. Основные компании-участники рынка меда в 2019 г.
Таблица 5. Профили компаний-участников рынка меда в 2019 г.
Таблица 6. Динамика производства меда в РФ по федеральным округам
Таблица 7. Производство меда по субъектам РФ в 2015-2019 гг., тонн
Таблица 8. Структура импорта меда по странам-поставщикам в 2019 г.
Таблица 9. Данные по тендерам на закупку меда, объявленных с 01.01.19 по 08.05.20 гг., на сумму свыше 20 тыс. руб.
Таблица 10. Средние цены производителей на рынке меда по ФО РФ в 2015-2019 гг., руб./тонну
Таблица 11. Средние потребительские цены на рынке меда по субъектам РФ
Таблица 12. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка меда
