Анализ рынка мебели в Москве и Московской области

Анализ рынка мебели в Москве и Московской области Анализ рынка мебели в Москве и Московской области Анализ рынка мебели в Москве и Московской области
Дата выпуска
21.09.2021
Страниц
52
Цена
45000 руб.
Формат
DOC PDF

Актуальность исследования
Мебель не только обеспечивает комфорт повседневной жизни людей, но и является важной частью украшения интерьера. Ее также часто используют для создания удобной среды жизнедеятельности на производстве, в сфере обслуживания и в различных видах транспорта

Цель исследования
Анализ состояния рынка мебели в Москве и Московской области, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок мебели

Содержание 
Часть 1. Обзор рынка мебели в г. Москве и Московской области
1.1. Описание мебели
1.2. Основные характеристики рынка
1.3. Динамика объема рынка, 2018-2020 гг. (2020г. - прогнозно). Потенциальная емкость рынка
1.4. Текущие тенденции и перспективы развития исследуемого рынка
1.5. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.5.1. Социальные факторы
1.5.2. Технологические факторы
1.5.3. Экономические факторы
1.5.4. Политические факторы
1.5.5. Влияние на рынок фактора распространения COVID-19
1.5.6. Выводы о влиянии факторов на рынок
1.6. Структура рынка
1.7. по видам мебели
1.8. по ценовым сегментам
1.9. по каналам продаж
Часть 2. Анализ конкурентов-производителей ТОП-10 в 2020г.
2.1. Уровень конкуренции на рынке
2.2. Крупнейшие игроки на рынке
2.3. Доли на рынке крупнейших конкурентов
2.4. Объемы производства крупнейших конкурентов
2.5. Анализ ассортимента продукции
2.6. Сильные и слабые стороны конкурентов
Часть 3. ТОП-10 анонсированных инвестиционных проектов в исследуемой отрасли в Центральном федеральном округе
Часть 4. Анализ дистрибьюторов ТОП-10
4.1. Крупнейшие игроки на рынке
4.2. Анализ ассортимента продукции
4.3. Каналы дистрибуции продукции
4.4. Маркетинговая активность конкурентов
4.5. Сильные и слабые стороны конкурентов
Часть 5. Анализ потребления
5.1. Насыщенность рынка
5.2. Основные потребительские тренды в России
5.3. Структура рынка по отраслям потребления
5.4. Крупнейшие потребители в 2020г.
5.5. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку в 2020г.
Часть 6. Ценовой анализ в 2020г.
6.1. Цены отечественных производителей
6.2. Розничные цены
6.3. Анализ цен на импортную продукцию
Часть 7. Ключевые выводы по исследованию

Отрывок из исследования 
Часть 1. Обзор рынка мебели в г. Москве и Московской области
1.1. Описание мебели
Мебель (от латинского mobile — «подвижный») — это собирательное название подвижных и встроенных предметов комнатной обстановки, которые находятся в жилых или общественных помещениях. Мебель не только обеспечивает комфорт повседневной жизни людей, но и …
Появление мебели относится ко времени перехода …
Таким образом, мебель классифицируют по следующим основным признакам: … 
1.2. Основные характеристики рынка
Применение мебели в жизнедеятельности является одной из главных потребностей человека, мебель характеризуется …
Для рынка мебели характерна …, представлено большое количество …
Структура рынка мебели Москвы и Московской области не имеет ... Экономика Москвы является крупнейшей среди субъектов Российской Федерации по объему ВРП …; объем потребительских расходов в столице в 2020 году составил … млрд долл. …; в Москве и Московской области сконцентрированы … и т.д.
На рынке мебели в Москве и Московской области в стоимостном выражении преобладает … продукция, ее доля колеблется …%. В период 2018-2020 годов можно отметить …% до …%, что было обусловлено …
Диаграмма 2. Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке мебели в Москве и Московской области в стоимостном выражении в 2018-2020гг., %
Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке мебели в Москве и Московской области в стоимостном выражении в 2018-2020гг., %
1.3. Динамика объема рынка, 2018-2020 гг. (2020г. - прогнозно). Потенциальная емкость рынка
Рассмотрим динамику объема рынка мебели в Москве и Московской области в стоимостном выражении за период 2018-2020 годы.
Динамика объема рынка мебели в Москве и Московской области за рассматриваемый период имеет … характер. Наибольший прирост отмечается в … году на …% по отношению к предыдущему периоду, что объясняется ... По данным …, объем ипотечного жилищного кредитования в 2018 году в Москве и Московской области …% по сравнению с 2017 годом, что на тот момент являлось ...
В 2019-2020 годах темпы прироста объема рынка мебели …, по итогам 2020 года показатель составил … млрд руб., что на …% … по сравнению с предыдущим периодом. 
Рассмотрим основные показатели объема рынка.
Таблица 1. Основные показатели объема рынка мебели в Москве и Московской области, 2018-2020 гг., млн руб.
Основные показатели объема рынка мебели в Москве и Московской области, 2018-2020 гг., млн руб.
Стоит отметить, что производство в данном случае учитывалось по ...
Если рассматривать структуру производства мебели по России, то Московская область занимает … от общего объема российского производства, доля региона составляет …% в 2020 году. Доля г. Москва…%. Совокупный объем производства в Москве и Московской области в 2020 году …% по сравнению с 2019 годом. Также в региональной структуре производства мебели лидируют … область (доля …%), …
Сравним динамику рынка по всей России.
Динамика объема рынка мебели в России имеет … характер: в 2018 году отмечается …, в последующие периоды рост объема рынка … В 2020 году показатель составил … млрд руб., что …
Доля объема рынка мебели в Москве и Московской области в 2020 году составила …% от общего объема рынка в России, что объясняется …
При оценке потенциальной емкости рынка были учтены следующие факторы: количество выданных ипотечных кредитов на первичном и вторичном рынке Москвы и Московской области, количество введенных жилых зданий в рассматриваемых регионах, количество семей, доля холостых мужчин и женщин, доля потенциальных потребителей, которые планируют ... Исходя из средней стоимости основных категорий мебели, потенциальная емкость рынка Москвы и Московской области оценивается в … млрд руб., что превышает объем рынка …
1.4. Текущие тенденции и перспективы развития исследуемого рынка
1.5. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.5.1. Социальные факторы
Численность населения
Москва – крупнейший населенный пункт Российской Федерации, центр агломерации. Совокупная доля численности населения Москвы и Московской области составляет …% от общей численности населения России (по данным на 1 января 2021 года).
За период 2010-2020 года наблюдается … численности населения в Москве и Московской области в среднем на …%. Наибольший прирост отмечается в … году на …% по отношению к предыдущему периоду. По состоянию на 1 января 2021 года показатель …
Согласно прогнозу на период до 2025 года, численность населения Москвы и Московской области будет …
Таким образом, … по итогам 2020 года оказало … влияние на рынок мебели в г. Москве и Московской области. …
1.5.2. Технологические факторы
1.5.3. Экономические факторы
1.5.4. Политические факторы
1.5.5. Влияние на рынок фактора распространения COVID-19
1.5.6. Выводы о влиянии факторов на рынок
Представим итоги анализа факторов, влияющих на рынок, в виде таблицы STEP-анализа.
Таблица 4. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок мебели в г. Москве и Московской области
STEP-анализ факторов, влияющих на рынок мебели в г. Москве и Московской области
Таким образом, на текущий момент рынок мебели в г. Москве и Московской области в большей степени испытывает … факторов внешней среды средней силы.
Отрицательное влияние проявляется …
Положительно влияют на рынок следующие факторы: …
Пандемия коронавирусной инфекции оказала на рынок ...
1.7. по видам мебели
Рассмотрим структуру рынка по видам мебели в зависимости от материала изготовления и назначения.
На рынке мебели в Москве и Московской области в стоимостном выражении преобладает … продукция, ее доля колеблется в пределах …%. На втором месте находится … мебель с долей …% в 2020 году. Мебель из … материалов представлена …
Если рассматривать структуру рынка мебели по области ее применения, то в Москве и Московской области в большей степени представлена …
На рынке бытовой мебели в натуральном выражении лидирует …, которая разделена на три основные группы: …
На втором месте в структуре рынка бытовой мебели находится категория … - доля …%, при этом именно в данной группе значительно преобладает … продукция (доля импорта в натуральном выражении составляет …%).
Также к основным видам бытовой мебели относятся …
1.8. по ценовым сегментам
На рынке мебели можно выделить четыре основных ценовых сегмента: низкий, средний, высокий и премиум.
На рынке мебели преобладает продукция … ценового сегмента, доля которого равна …%. Товары … ценового сегмента составляют …% от объема рынка, … 
1.9. по каналам продаж
Структура рынка по каналам продаж определена на основании данных основных участников рынка и результатов проведенных тендеров.
На рынке мебели основным каналом сбыта остаются … продажи – реализация товаров ... Несмотря на закрытие офлайн-магазинов из-за пандемии, участники рынка отмечают …
Пандемия коронавирусной инфекции стала драйвером для развития ... По итогам 2020 года данный канал сбыта оценивается в …%. В период введения нерабочих дней в Москве и Московской области …
В2В канал продаж включает в себя продажи мебели …
Закупки через тендерные процедуры (…%) осуществляются в большей степени …
Часть 2. Анализ конкурентов-производителей ТОП-10 в 2020г.
2.1. Уровень конкуренции на рынке
Российский мебельный рынок является …: на нем представлены как …, так и небольшие производители, работающие ... На сегодняшний день деятельность в сфере производства мебели (ОКВЭД2 31.0) в России осуществляют более … организаций и более … индивидуальных предпринимателей. В Москве и Московской области сосредоточено …
Количество зарубежных производителей достигает ... Продукция ввозится в основном из … (на долю страны приходится …% поставок в 2020 году), на втором месте среди стран-импортеров находится …
Исключение составляет компания …, производственные мощности которой расположены как в России, так и за рубежом. …
Также стоит отметить, что все производители мебели осуществляют поставки …
Индекс Херфиндаля-Хиршмана для рассматриваемого рынка составляет … (…), рынок является …: представлено большое количество …
2.2. Крупнейшие игроки на рынке 
Основными участниками рынка являются производители бытовой мебели. Номенклатура лидеров представлена в нескольких категориях мебели, в каждой из которых осуществляется производство большого количества модификаций. 
Ведущими российскими производителями мебели, расположенными на территории Москвы и Московской области, являются …, …, ... Также на рассматриваемом рынке представлены производители из других регионов: ...
2.3. Доли на рынке крупнейших конкурентов
Оценка долей конкурентов приведена на основании … 
Основными участниками на рынке мебели в Москве и Московской области являются … с долей …%, … с долей …% и … 
Далее следуют участники: …
Диаграмма 18. Доли крупнейших конкурентов на рынке мебели в г. Москве и Московской области в 2020 г., %
Доли крупнейших конкурентов на рынке мебели в г. Москве и Московской области в 2020 г., %
Совокупная доля ТОП-10 составляет …%, остальные отечественные и зарубежные производители занимают в сумме …%.
2.4. Объемы производства крупнейших конкурентов
Объемы производства крупнейших конкурентов определены в натуральном выражении на основании следующих факторов: …
Лидером рынка мебели в натуральном выражении остается …, объем производства которой оценивается в … млн единиц продукции, на втором месте компания …, которая осуществляет производство преимущественно …, на третьем месте …
2.5. Анализ ассортимента продукции
Рассмотрим ассортимент основных производителей мебели на рынке Москвы и Московской области. Анализ производимой продукции компаний проведен на основании …
Наибольшее количество деклараций и сертификатов представлено у … (…) – … документов, на втором месте находится … - … деклараций. У остальных производителей выявлено …
Таким образом, наиболее полный ассортимент производимой мебели представлен у … – это все виды детской мебели (столы, стулья, кровати, манежи, ящики для игрушек, кресла, диваны, шкафы, тумбы, табуреты, скамьи, матрацы, диван-кровати и другие изделия), корпусной мебели (шкафы, тумбы, стеллажи, секретеры, комоды, трюмо), …
На втором месте по полноте номенклатуры находится …, в отличие от … компания не осуществляет производство ... 
Компанией, которая представлена только в одной категории товаров, является …
Все ТОП-10 основных конкурентов изготавливают бытовую мебель, пять мебельных фабрик осуществляют также ...
Таким образом, все мебельные фабрики осуществляют …
2.6. Сильные и слабые стороны конкурентов
Анализ сильных и слабых сторон конкурентов выполнен по 7 критериям.
Таблица 8. Сильные и слабые стороны основных конкурентов
Сильные и слабые стороны основных конкурентов
Все производители имеют достаточно большой опыт работы, в данном случае фактор оценивался …    
Основным набором социальных сетей, в которых представлены производители, являются …
Часть 3. ТОП-10 анонсированных инвестиционных проектов в исследуемой отрасли в Центральном федеральном округе
В рамках данного исследования в первую очередь были рассмотрены проекты, связанные с модернизацией и расширением производства мебели, проекты по организации нового производства …
Таким образом, в таблице 9 представлены инвестиционные проекты следующих направлений деятельности:
Таблица 9. ТОП-10 анонсированных инвестиционных проектов в исследуемой отрасли в Центральном федеральном округе
ТОП-10 анонсированных инвестиционных проектов в исследуемой отрасли в Центральном федеральном округе
Часть 4. Анализ дистрибьюторов ТОП-10
4.1. Крупнейшие игроки на рынке 
Дистрибьютор (англ. distributor «распространитель»)  компания, которая закупает товар у производителя для последующего сбыта оптовым и розничным продавцам. Компания-дистрибьютор может …
К крупнейшим дистрибьютерам отнесены компании с наибольшими финансовыми результатами по итогам 2020 года. ООО «…», ООО «…» являются самостоятельными компаниями, не входящими в структуру компаний-производителей мебели. 
ООО … входят в структуру мебельных холдингов и осуществляют продажу …
В 2020 году наблюдается … продаж товаров по всем компаниям, за исключением ООО «…» (… показателя составило …% по сравнению с 2019 годом). Наибольший прирост выручки в 2020 году наблюдается у ООО «…»
4.2. Анализ ассортимента продукции
Рассмотрим полный ассортимент крупнейших дистрибьютеров.
Наиболее широкий ассортимент товаров представлен в ООО «…», ООО «…» и ООО «…». В номенклатуре данных компаний представлена не только мебель, но и большой …
Рассмотрим ассортимент мебели дистрибьютеров по ранее определенным категориям.
Диаграмма 21. Сегменты мебели в номенклатуре основных дистрибьютеров
 Сегменты мебели в номенклатуре основных дистрибьютеров
Компаниями, осуществляющими продажу всех категорий мебели: детская мебель, корпусная, мягкая мебель, матрасы, столы, стулья и мебель для общественных помещений (в данном случае к данной категории относится только офисная мебель), являются …
Также все компании осуществляют продажу …
4.3. Каналы дистрибуции продукции
Розничные продажи
Данный канал сбыта ...
Наибольшее количество фирменных салонов в Москве и Московской области представлено у …
У одного из крупнейших дистрибьютеров ООО «…» представлено только …
Интернет-продажи
Маркетплейсы
Мобильные приложения
4.4. Маркетинговая активность конкурентов
Среди основных способов продвижения мебельной продукции можно выделить…
Таблица 12. Анализ маркетинговой активности конкурентов
Анализ маркетинговой активности конкурентов
Так как все компании осуществляют продвижение в социальных сетях, рассмотрим, в каких соцсетях представлены основные конкуренты.
В основном конкуренты осуществляют продвижение продукции в следующих социальных сетях: …
Маркетинговая стратегия всех компаний направлена на … – среднее значение показателя равно …%. В марте 2021 года самым посещаемым сайтом был … – свыше … млн посетителей, наименее посещаемым сайтом является – «…».
Наибольший показатель отказов наблюдается у «…» …
4.5. Сильные и слабые стороны конкурентов
Анализ сильных и слабых сторон конкурентов выполнен по 7 критериям. В целом можно отметить схожесть компаний в …
Часть 5. Анализ потребления
5.1. Насыщенность рынка
На основании динамики развития рынка мебели в Москве и Московской области можно сделать вывод, что рынок находится на стадии …, при этом наблюдается … развития в 2019-2020 годах, также на рынке представлено большое …
Одним из основных драйверов роста мебельного рынка является увеличение … Мебельный рынок во многом зависит от развития ... В данном случае барьером является рост …
5.2. Основные потребительские тренды в России
Среди основных потребительских трендов и изменений в пользовательском поведении на рынке мебели можно выделить следующие: …
5.3. Структура рынка по отраслям потребления
На рынке мебели можно выделить две основные сферы потребления: бытовая и мебель для общественных помещений. К первой группе относятся …
На рынке мебели в Москве и Московской области в большей степени представлена … мебель – ее доля составляет …% в 2020 году. Мебель для общественных помещений, в том числе офисная мебель находится …%. Мебель, используемая …%. 
Диаграмма 24. Структура рынка мебели в Москве и Московской области по отраслям применения (в стоимостном выражении), 2018-2020 гг., %
 Структура рынка мебели в Москве и Московской области по отраслям применения (в стоимостном выражении), 2018-2020 гг., %
5.4. Крупнейшие потребители в 2020г.
Потребителями продукции мебельных производств …
Согласно структуре рынка по отраслям потребления основной категорией потребителей являются …, поэтому рассмотрим распределение населения Москвы и Московской области по …
Таким образом, крупнейшей категорией потребителей в Москве являются клиенты с уровнем дохода …, в Московской области – потребители с уровнем дохода … тыс. руб. (доля данной категории населения равна …% в 2020 году). При этом стоит отметить, что …
Основной группой потребителей мебели для общественных помещений являются …
По итогам 2020 года наблюдается … количества предприятий …, что связано с …
5.5. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку в 2020г.
По итогам 2020 года в Москве и Московской области было заключено более … контрактов на поставку … тыс. единиц мебели на общую сумму … млрд руб., что на …% …, чем в 2019 году.
Согласно анализу информации о конкурсных процедурах, имеющейся в свободном доступе, можно сделать следующие выводы:
- Максимальное падение цены контракта от начальной максимальной цены закупки (по крупным тендерам) в 2020 году составило …%, среднее падение цены равно …%. 
- Крупнейшими заказчиками мебели в 2020 году по Москве и Московской области являются …
- Среди основных поставщиков мебели по Москве и Московской области в 2020 году можно выделить: …
Рассмотрим основные закупаемые в рамках тендерных процедур категории мебели.
Основной закупаемой категорией мебели является …%. В данную группу входят …
Часть 6. Ценовой анализ в 2020г.
6.1. Цены отечественных производителей
В связи с тем, что на рынке мебели Москвы и Московской области представлены производители различных регионов, рассмотрим уровень и динамику цен по России и Центральному федеральному округу по видам мебели.
В целом средние цены по России в 2020 году по одним категориям мебели …, а по другим ... Наибольший прирост цен наблюдается на … – на …% по сравнению с 2019 годом. Снижение цен в 2020 году зафиксировано на …
Аналогичная ситуация наблюдается и по …
Производители объясняют повышение цен …, сбоями …, увеличением …
6.2. Розничные цены
При анализе потребительских цен виды мебели определены по данным Росстат.
В 2020 году наблюдается …
6.3. Анализ цен на импортную продукцию
На рынке мебели в 2020 году можно отметить … цен на поставки импортной продукции в среднем на …% по отношению к предыдущему периоду. 
Структура рынка зарубежной бытовой мебели по ценовым сегментам аналогична …: преобладают товары … ценовой категории (доля …%). В данном случае не учитывался …
При этом в каждом ценовой сегменте доля импортной мебели существенно …
Часть 7. Ключевые выводы по исследованию

Диаграммы
Рисунок 1. Классификация мебели
Диаграмма 2. Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке мебели в Москве и Московской области в стоимостном выражении в 2018-2020гг., %
Диаграмма 3. Динамика объема рынка мебели в Москве и Московской области, 2018-2020 гг., млрд руб.
Диаграмма 4. Динамика объема рынка мебели в России, 2018-2020 гг., млрд руб.
Диаграмма 5. Динамика численности населения г. Москве и Московской области, на 1 января, 2010-2021 гг., млн чел., %
Диаграмма 6. Прогноз численности населения г. Москве и Московской области (средний вариант), на период 2022-2025 гг., млн чел.
Диаграмма 7. Динамика реальных располагаемых денежных доходов населения в Москве и Московской области, 2010-2020гг. (4 кв.), в % к предыдущему году
Диаграмма 8. Динамика ВРП Москвы и Московской области (в текущих основных ценах), 2011- 2020 гг., млрд руб.
Диаграмма 9. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2016 – 2021 гг. (янв.-мар.), руб. за 1 доллар США
Диаграмма 10. Динамика ввода в действие зданий жилого и нежилого назначения в г. Москве и Московской области, 2015-2020гг., тыс. зданий
Диаграмма 11. Структура ввода в действие зданий нежилого назначения в г. Москве и Московской области по типу объекта, 2018-2020 гг., %
Диаграмма 12. Динамика объема ипотечного жилищного кредитования в Москве и Московской области, 2019-2021гг. (янв.-фев.), млрд руб.
Диаграмма 13. Динамика средневзвешенной ставки по ипотечному жилищному кредитованию, 2019-2021гг. (янв.-фев.), %
Диаграмма 14. Структура рынка мебели в Москве и Московской области по видам в зависимости от материала изготовления (в стоимостном выражении), 2018-2020 гг., %
Диаграмма 15. Структура рынка бытовой мебели в Москве и Московской области по видам в зависимости от назначения (в натуральном выражении), 2020 г., %
Диаграмма 16. Структура рынка мебели в Москве и Московской области по ценовым сегментам, 2020 г., %
Диаграмма 17. Структура рынка мебели в Москве и Московской области по каналам продаж (в стоимостном выражении), 2020 г., %
Диаграмма 18. Доли крупнейших конкурентов на рынке мебели в г. Москве и Московской области в 2020 г., %
Диаграмма 19. Объемы производства крупнейших конкурентов на рынке мебели в 2020 г., млн шт.
Диаграмма 20. Количество действующих деклараций и сертификатов соответствия требованиям ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции», шт.
Диаграмма 21. Сегменты мебели в номенклатуре основных дистрибьютеров
Диаграмма 22. Количество розничных магазинов основных дистрибьютеров в Москве и Московской области, шт.
Диаграмма 23. Представленность основных конкурентов в социальных сетях
Диаграмма 24. Структура рынка мебели в Москве и Московской области по отраслям применения (в стоимостном выражении), 2018-2020 гг., %
Диаграмма 25. Структура оборота организаций Москвы и Московской области по видам экономической деятельности в 2020 г., %
Диаграмма 26. Структура тендеров по закупаемой категории мебели в стоимостном выражении в 2020 году, %
Диаграмма 27. Структура рынка импортной бытовой мебели в Москве и Московской области по ценовым сегментам, 2020 г., %
Диаграмма 28. Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке мебели в Москве и Московской области по ценовым сегментам, 2020 г., %

Таблицы
Таблица 1. Основные показатели объема рынка мебели в Москве и Московской области, 2018-2020 гг., млн руб.
Таблица 2. Оборот розничной торговли в Москве и Московской области, 2016-2021 гг. (янв.-фев.), млрд руб.
Таблица 3. Средневзвешенные процентные ставки кредитных организаций по кредитным операциям в рублях без учета ПАО Сбербанк (% годовых), 2016-2021 (янв.-фев.) гг.
Таблица 4. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок мебели в г. Москве и Московской области
Таблица 5. Основные компании-участники рынка мебели в г. Москве и Московской области
Таблица 6. Ассортимент продукции основных производителей на рынке мебели в г. Москве и Московской области по группам товаров
Таблица 7. Перечень производимых видов мебели основных конкурентов
Таблица 8. Сильные и слабые стороны основных конкурентов
Таблица 9. ТОП-10 анонсированных инвестиционных проектов в исследуемой отрасли в Центральном федеральном округе
Таблица 10. Основные компании-дистрибьютеры рынка мебели Москвы и Московской области
Таблица 11. Ассортимент продукции основных дистрибьютеров
Таблица 12. Анализ маркетинговой активности конкурентов
Таблица 13. Анализ сайтов конкурентов, в т.ч. по источникам трафика за март 2021, ед. изм.
Таблица 14. Сильные и слабые стороны основных конкурентов
Таблица 15. Распределение населения Москвы и Московской области по величине среднедушевых доходов в месяц, 2016-2020 гг., %
Таблица 16. Распределение хозяйствующих субъектов Москвы и Московской области по видам экономической деятельности по состоянию на 1 января, 2020-2021 гг., единиц
Таблица 17. Контракты по тендерам на закупку мебели в Москве и Московской области, заключенные с 01.01.20 по 31.12.20 гг. на сумму более 30 млн руб.
Таблица 18. Средние цены производителей на рынке мебели по России и ЦФО по видам товаров в 2019-2020 гг., руб./шт.
Таблица 19. Средние потребительские цены на рынке мебели в Москве и Московской области по видам товаров, 2019-2020 гг., руб./шт.
МЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ