Маркетинговое исследование рынка мазута в России
Актуальность исследования
Мазут является полезным отходом, который появляется после переработочных процессов с нефтепродуктами, так как он применяется и используется на многих предприятиях и топливных производствах
Цель исследования
Анализ состояния рынка мазута в России, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок мазута
Содержание
Часть 1. Обзор российского рынка мазута
1.1. Основные характеристики рынка
1.2. Динамика объема рынка мазута 2016-2020гг. Потенциальная емкость рынка
1.3. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.4. Стадия жизненного цикла рынка мазута
1.5. Конкуренция со стороны товаров-заменителей
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке мазута
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
2.3. Профили основных игроков
Часть 3. Анализ производства мазута
3.1. Объем и динамика внутреннего производства мазута
3.2. Доля экспорта в производстве мазута
3.3. Сегментация производства мазута по регионам
3.3.1. Производство по федеральным округам
3.3.2. Производство по субъектам РФ
Часть 4. Анализ внешнеторговых поставок мазута
4.1. Объем и динамика импорта мазута
4.2. Структура импорта
4.3. Объем и динамика экспорта мазута
4.4. Структура экспорта
Часть 5. Анализ потребления мазута
5.1. Динамика объема потребления мазута
5.2. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку
Часть 6. Ценовой анализ
6.1. Средние цены производителей по федеральным округам
6.2. Средние потребительские цены по субъектам РФ
Часть 7. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Часть 8. Прогноз развития рынка мазута до 2025 г.
Часть 9. Рекомендации и выводы
Отрывок из исследования
Часть 1. Обзор российского рынка мазута
1.1. Основные характеристики рынка
Мазут – смесь углеводородов (с молекулярной массой от 400 до 1000 a.e.m.), нефтяных смол (с молекулярной массой 500 - 3000 a.e.m. и более), асфальтенов, …
«Мазут топочный» получают на нефтеперерабатывающих заводах, либо в процессе …
«Мазут для мартеновских печей» является топливом для мартеновских печей, он дает яркосветящийся …
…
Мазут – это фактически отходы, которые появляются после выделения всего самого полезного из нефти (бензиновые, керосиновые, газолейные компоненты). Но, все же это вещество темно-коричневого цвета является …
Выделяют также разные разновидности, самые распространенные М 40 и М 100, каждый из них имеет свои …
Популярные марки мазута: …
При выборе такого вида топлива нужно обратить внимание на то, чтобы …
Функциональное назначение и применение мазута различных марок, в том числе с целью потребления, по предварительному определению могут …
…
Российские нефтеперерабатывающие заводы реализуют на внутреннем рынке около …% производимого мазута, отправляя …
Как видно на диаграмме 1 российский рынок мазута представлен продукцией … производителей …%. Основное производство располагается в … в … федеральном округе. Однако, в связи с …, выработана стратегия повышающая …
На диаграмме 1 видно, что доля импорта …: максимальный показатель …% в 2020 г. …
1.2. Динамика объема рынка мазута 2016-2020гг. Потенциальная емкость рынка
Рассмотрим динамику …
Объем … в натуральном выражении на протяжении исследуемого периода … и имеет в целом … тренд развития, за исключением …% с дальнейшим ростом в … г. на …% к 2018 г. (фактически …) и ростом в 2020 гг. на …%. Максимальное значение объема рынка достигнуто в … г. и составляет … тыс. т, минимальное значение – ... Основными драйверами роста рынка мазута в 2019-2020 гг. стали увеличение ... Снижение объема рынка в … г. также связано с изменением стоимости …
Динамика объема рынка мазута в последние годы довольно …, но если принимать во внимание такие факторы, как программа … и другие факторы рынка – потенциал рынка можно оценить … – около … тыс. т.
Диаграмма 3. Выручка (нетто) от реализации мазута по федеральным округам за 2016-2020 гг., %
… наибольшая доля на протяжении исследуемого периода остается за … федеральным округом …%, поскольку в данном федеральном округе находятся ... В исследуемом периоде доли выручки от реализации в … федеральных округах имеют тенденцию к …, поскольку производство мазута ... В … федеральном округе доля выручки увеличивается с …% в 2016 г. до …% в 2019-2020 гг. Это связано с разработкой новых …
1.3. Оценка факторов, влияющих на рынок
…
Экономические факторы:
Курс доллара и темпы инфляции – изменение курса доллара США к рублю и темпы инфляции в Российской Федерации оказывают …
Цена на нефть – изменение мировых цен на нефть также оказывает влияние на результаты деятельности операторов рынка.
…
Политические факторы:
…
Технологические факторы:
…
Социальные факторы:
…
Таблица 2. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок мазута
По итогам анализа факторов, влияющих на российский рынок мазута, наблюдается преобладающее … влияние основного количества факторов на рынок, и, соответственно, на спрос.
Среди значимых сдерживающих факторов – …
Стимулирующее влияние на анализируемый рынок оказывают следующие экономические и политические факторы: …
1.4. Стадия жизненного цикла рынка мазута
…
1.5. Конкуренция со стороны товаров-заменителей
По мнению экспертов и представителей предприятий-потребителей мазута, …
Предприятия, расположенные в районах Крайнего Севера и приравненных к ним районах являются основными …
…
Для судовладельцев альтернативой высокосернистому мазуту могут стать ... Еще один вариант – установка ...
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке мазута
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
По состоянию на 01.01.2021. добычу нефти и газового конденсата (нефтяного сырья) на территории Российской Федерации осуществляли … организаций, имеющих лицензии на право пользования недрами. В том числе:
…
В области переработки нефти на данный момент присутствуют:
…
… предприятие малой переработки…
… мазут на территории Российской Федерации, являются: группы лиц …, ПАО «…», ПАО «…», …
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
Диаграмма 4. Доли крупнейших конкурентов на рынке мазута в 2020 г.
…% является ПАО «…», с долей …% на второй позиции ПАО «…». Третья позиция с долей …% у ПАО «…».
2.3. Профили основных игроков
…
Часть 3. Анализ производства мазута
3.1. Объем и динамика внутреннего производства мазута
Диаграмма 5. Динамика объемов производства мазута в РФ за 2016-2020 гг.
По данным … объем производства мазута в России в 2020 г. составил … тыс. т. с … темпом прироста относительно показателей 2019 г. в …%.
Динамика производства топочного мазута на объектах нефтепереработки Российской Федерации сохраняет устойчивую тенденцию последних лет к … По итогам 2019 г. объем … тыс.т., что ниже аналогичного прошлогоднего показателя на … тыс.т. (…%). При этом наиболее существенное сокращение выработки мазута …
За период 2016-2020 гг. объемы производства мазута в России …%, …
Далее, при детальном рассмотрении показателей по импорту и экспорту, видно, что объем экспорта в производстве … – около …%, но имеет тенденцию к …
В ТОП-5 российских производителей мазута входят группы лиц …
На диаграмме 6 отражена динамика совокупного объема выручки крупнейших производителей по всем видам деятельности данных предприятий. Для всех предприятий из ТОП-5 производство мазута является дополнительным видом деятельности, поскольку мазут – ... Максимальный уровень выручки приходится на 2019 г. и составляет … млрд руб. с приростом к 2019 г. на …%. В 2020 г. объем выручки предприятий ТОП-5 …
В целом динамику прибыли ТОП-5 производителей мазута можно оценить как …
3.2. Доля экспорта в производстве мазута
Диаграмма 7. Доля экспорта в производстве за 2016-2020 гг.
Доля экспорта в производстве мазута в России в 2016-2019 гг. довольно …%. В 2020 г. доля экспорта достигает …%. … доли экспорта при ежегодном снижении объемов производства мазута говорит о том, что производители в первую очередь закрывают …
3.3. Сегментация производства мазута по регионам
Рассмотрим сегментацию производства мазута по регионам Российской Федерации.
3.3.1. Производство по федеральным округам
В данной таблице учтены данные по российскому производству мазута топочного. … отражает общую динамику производства по России в целом.
По объему производства данного вида продукции лидирует … федеральный округ, поскольку в данном федеральном округе находятся ... В исследуемом периоде объемы производства во всех федеральных округах, за исключением …, имеют тенденцию к ...
3.3.2. Производство по субъектам РФ
Производственные мощности основных производителей мазута расположены во многих субъектах России:
…
Часть 4. Анализ внешнеторговых поставок мазута
4.1. Объем и динамика импорта мазута
…
4.2. Структура импорта
Таблица 6. Структура импорта мазута по странам-импортерам в 2020 г
В структуре импорта мазута по странам лидирует … с долей …% от всего объема импорта в страну, далее следует …
Как упоминалось ранее, доля импорта на российском рынке мазута …%.
4.3. Объем и динамика экспорта мазута
На протяжении 2016-2020 гг. объем экспорта мазута из России показывает … тренд со среднегодовым отрицательным …%. Снижение объемов экспорта, как в натуральном, так и в денежном выражении связано со снижением …
Максимальное значение объема экспорта в натуральном выражении приходится на 2016 г. и составило … тыс. т. в натуральном выражении, при этом объем экспорта в денежном выражении в 2016 г. близок у … млн долл. в денежном эквиваленте. Минимальное значение экспорта мазута, как в натуральном, так и в денежном выражении, приходится на 2020 г. В целом экспорт в 2020 г. в натуральном выражении снизился к аналогичному показателю 2016 г. на …%. Аналитики ГидМаркет полагают, что в ближайшие годы экспорт мазута ...
…
Разница между экспортом и импортом — торговое сальдо — это годовой показатель сведения внешнеторговых сделок страны.
…
Диаграмма 12. Баланс экспорта и импорта
Объемы импорта мазута в Россию …, доля экспорта в производстве более …%, соответственно, торговое сальдо является ...
Объемы экспорта снижаются при снижении …, объемы импорта остаются ... Это говорит о том, что производство удовлетворяет …
4.4. Структура экспорта
Экспорт мазута российского производства осуществляется как в страны …, так и в страны ... В 2020 г. экспортные поставки осуществлялись в …стран.
Максимальный объем мазута в 2020 г. России закупили …, доля в общем объеме экспорта составила …%. На втором месте … с долей …%, третье место занимают …
Часть 5. Анализ потребления мазута
5.1. Динамика объема потребления мазута
Динамика потребления мазута на внутреннем рынке России в исследуемый период рассчитана с учетом действующих цен, а также их изменения по годам. В данном расчёте учтён …
Динамика потребления мазута в целом является … и показывает средний ежегодный прирост …%, за исключением … г., когда прирост к … г. был …%, причины снижения объема потребления связаны со снижением объемов ... Максимальное значение объем потребления имеет в 2020 г. – … тыс. руб., максимальный прирост произошел в … относительно предыдущего года и составил …%.
Стабильная … динамика тесно связана с положительной динамикой ... Для рынка мазута основными потребителями являются: …
5.2. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку
Таблица 7. Данные по 20 крупнейшим тендерам на закупку мазута, объявленным в 2020 г.
В 2020 г. было проведено … тендеров по ФЗ-44 на закупку мазута на общую сумму … млрд руб.
Максимальная сумма контракта составляет … млн. руб., заказчик …, цель контракта – поставка мазута в течение первого полугодия 2021 г. для производства …
Основными организаторами подобных тендеров являются организации …
Поставщиками по данным контрактам, как правило, выступают производители …
Часть 6. Ценовой анализ
6.1. Средние цены производителей по федеральным округам
По данным Росстата индекс цен производителей в производстве нефтепродуктов, включая мазут, составил в 2020 г. …% к ценам 2019 г. Расчет цен 2020 г. произведен на основании …
Средняя цена мазута по всем федеральным округам составила в 2020 г. … рубля за тонну, максимальная цена – … рублей – в Дальневосточном федеральном округе, где мазут наиболее … Минимальный уровень – … рубля за тонну – в … федеральном округе, где расположены …
6.2. Средние потребительские цены по субъектам РФ
Средняя розничная стоимость тонны мазута незначительно отличается от цены производителей, поскольку мазут чаще всего приобретается напрямую с НПЗ и составляет … рубля за тонну. Минимальная стоимость тонны по всем представленным регионам составляет … рубля за тонну и наблюдается в … области, наивысшая цена – … рубля за тонну – в … области. Чуть ниже, но приближены к максимуму цены в …
Часть 7. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
… факторы инвестиционного климата рынка мазут преобладают в оценке инвестиционного климата. Комплексная оценка факторов инвестиционной непривлекательности составляет … балла – … инвестиционный климат.
Негативные факторы. …
Наиболее значимые положительные факторы. …
Часть 8. Прогноз развития рынка мазута до 2025 г.
Осуществим анализ рынка на базе методов, основанных на выявлении тенденции во времени с поправкой на экспертное мнение в данной отрасли.
…
Часть 9. Рекомендации и выводы
…
Диаграммы
Диаграмма 1. Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке мазута, %
Диаграмма 2. Динамика объема рынка мазута, 2016-2020 гг.
Диаграмма 3. Выручка (нетто) от реализации мазута по федеральным округам за 2016-2020 гг., %
Рисунок 1. Стадия жизненного цикла рынка мазута в России
Диаграмма 4. Доли крупнейших конкурентов на рынке мазута в 2020 г.
Диаграмма 5. Динамика объемов производства мазута в РФ за 2016-2020 гг.
Диаграмма 6. Динамика совокупного объема выручки крупнейших производителей (ТОП-5) мазута в России, 2016-2020 гг.
Диаграмма 7. Доля экспорта в производстве за 2016-2020 гг.
Диаграмма 8. Объем и динамика импорта мазута в натуральном выражении
Диаграмма 9. Объем и динамика импорта мазута в денежном выражении
Диаграмма 10. Динамика экспорта мазута в натуральном выражении
Диаграмма 11. Динамика экспорта мазута в денежном выражении
Диаграмма 12. Баланс экспорта и импорта
Диаграмма 13. Структура экспорта по странам в 2020 г.
Диаграмма 14. Динамика потребления мазута в денежном выражении, 2016-2020 гг.
Диаграмма 15. Прогноз объема рынка в 2021-2025 гг.
Таблицы
Таблица 1. Изменение цен на нефть в 2019-2020 гг.
Таблица 2. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок мазута
Таблица 3. Основные компании-участники рынка мазута в 2020 г.
Таблица 4. Профили компаний-участников рынка мазута в 2020 г.
Таблица 5. Динамика производства мазута в РФ по федеральным округам
Таблица 6. Структура импорта мазута по странам-импортерам в 2020 г.
Таблица 7. Данные по 20 крупнейшим тендерам на закупку мазута, объявленным в 2020 г.
Таблица 8. Средние цены производителей на рынке мазута по ФО
Таблица 9. Средние потребительские цены на рынке мазута по субъектам РФ
Таблица 10. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка мазута
