Анализ рынка мазута в России
Объект исследования
Мазут – это фактически отходы, которые появляются после выделения всего самого полезного из нефти (бензиновые, керосиновые, газолейные компоненты). Но, все же это вещество темно-коричневого цвета является полезным отходом, который появляется после переработочных процессов с нефтепродуктами, так как он применяется и используется на многих предприятиях и топливных производствах
Цель исследования
Анализ состояния рынка мазута в России, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок мазута
Содержание
Часть 1. Обзор российского рынка мазута
1.1. Основные характеристики рынка
1.2. Динамика объема рынка мазута 2018-2022гг. Потенциальная емкость рынка
1.3. Оценка степени влияния текущего кризиса на анализируемый рынок
1.4. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.5. Стадия жизненного цикла рынка мазута
1.6. Конкуренция со стороны товаров-заменителей
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке мазута
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
2.3. Профили основных игроков
Часть 3. Анализ производства мазута
3.1. Объем и динамика внутреннего производства мазута
3.2. Доля экспорта в производстве мазута
3.3. Сегментация производства мазута по регионам
3.3.1. Производство по федеральным округам
3.3.2. Производство по субъектам РФ
Часть 4. Анализ внешнеторговых поставок мазута
4.1. Объем и динамика импорта мазута
4.2. Структура импорта
4.3. Объем и динамика экспорта мазута
4.4. Структура экспорта
Часть 5. Анализ потребления мазута
5.1. Динамика объема потребления мазута
5.2. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку
Часть 6. Ценовой анализ
6.1. Средние цены производителей по федеральным округам
6.2. Средние потребительские цены по субъектам РФ
Часть 7. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Часть 8. Прогноз развития рынка мазута до 2027 г.
Часть 9. Рекомендации и выводы
Отрывок из исследования
Часть 1. Обзор российского рынка мазута
1.1. Основные характеристики рынка
Мазут – смесь углеводородов (с молекулярной массой от 400 до 1000 a.e.m.), нефтяных смол (с молекулярной массой 500 - 3000 a.e.m. и более), асфальтенов, карбенов, карбоидов и органических соединений, содержащих металлы (V, Ni, Fe, Mg, Na, Ca). Физико-химические свойства мазута зависят от химического состава исходной нефти и степени отгона дистиллятных фракций и характеризуются следующими данными: вязкость 8—80 мм²/с (при 100°С), плотность 0,89 - 1 г/см³ (при 20°С), температура застывания 10 - 40°С, содержание серы 0,5 - 3,5%, золы до 0,3%, низшая теплота сгорания 39,4 - 40,7 МДж/моль.
«Мазут топочный» получают на нефтеперерабатывающих заводах, либо в процессе перегонки нефти, либо при высокотемпературной переработке ее промежуточных фракций (крекинг–процессе). По способу производства различают прямогонные мазуты и крекинг-мазуты. Прямогонный мазут представляет собой смесь тяжелых нефтяных остатков прямой перегонки нефти с ее маловязкими фракциями. Подмешивание дистиллятов к тяжелому остатку необходимо для поддержания вязкости мазута в пределах требований стандарта. Крекинг-мазут представляет собой тяжелый высоковязкий остаток крекинг-процесса.
«Мазут для мартеновских печей» является топливом для мартеновских печей, он дает яркосветящийся настильный высокотемпературный факел (калориметрическая температура горения мазута 2650°С). Содержание серы в мартеновских мазутах колеблется в пределах 0,5—0,7%. Сернистые мазуты (3% S и более) в мартеновском производстве применяют редко, так как сера из топлива переходит в сталь и ухудшает ее качество.
«Мазут флотский» получают смешением продуктов прямой перегонки нефти: 60 – 70% прямогонного мазута и 30 – 40% дизельного топлива с добавлением депрессорной присадки. Допускается использование в его составе до 22% керосиново-газойлевых фракций вторичных процессов, в том числе легкого газойля каталитического и термического крекинга.
«Мазут флотский» является продуктом, при производстве которого используется «Мазут топочный», «Мазут для мартеновских печей» является узкоспециализированным продуктом и занимает минимальную долю в реализации мазутов на оптовом рынке мазута в Российской Федерации, следовательно, анализ рынка осуществляется для рынка группы «топочный мазут».
Мазут – это фактически отходы, которые появляются после выделения всего самого полезного из нефти (бензиновые, керосиновые, газолейные компоненты). Но, все же это вещество темно-коричневого цвета является полезным отходом, который появляется после переработочных процессов с нефтепродуктами, так как он применяется и используется на многих предприятиях и топливных производствах. Качественность данного вида топлива зависит от нескольких факторов: степени дистилляции и первоначального состава нефтепродуктов. Эта смесь отлично подходит для обеспечения работы паровых стационарных котлов, отопительных установок (малой мощности), теплогенераторов также не очень большой мощности. Можно использовать для отопления как промышленных, так и жилых зданий.
Выделяют также разные разновидности, самые распространенные М 40 и М 100, каждый из них имеет свои различия. Например, М 40 имеет температуру возгорания при 90 градусах, а М 100 – при 110.
Популярные марки мазута:
- Мазут М-100, вид VI (2.5<S<3.0)
- Мазут М-100, вид II (0.5<S<1.0)
- Мазут М-100, вид I (S<0.5)
- Мазут М-100, вид III (1.0<S<1.5)
- Мазут М-100, вид V (2.0<S<2.5)
…
Поскольку оптовыми покупателями мазута являются предприятия и организации, приобретающие их для перепродажи или производственного потребления, то до начала процесса потребления или продажи товара такие покупатели осуществляют временное хранение мазута на нефтехранилищах, на автотранспортных или иных предприятиях и тому подобных специально оборудованных больших по объему и не предназначенных для транспортировки объектах.
Российские нефтеперерабатывающие заводы реализуют на внутреннем рынке около 10% производимого мазута, отправляя остальное на экспорт. На сегодняшний день рынок мазута перенасыщен предложением отечественных производителей. При этом объемы производства снижаются ежегодно в связи с реализацией программ модернизации НПЗ и увеличением глубины переработки сырой нефти.
Как видно на диаграмме 1 российский рынок мазута представлен продукцией российских производителей практически на 100%. Основное производство располагается в европейской части России в Приволжском и Центральном федеральных округах.
…
1.2. Динамика объема рынка мазута 2018-2022гг. Потенциальная емкость рынка
Рассмотрим динамику объема российского рынка мазута в 2016-2020 гг.
…
Диаграмма 2. Динамика объема рынка мазута, 2018-2022 гг.
Рассмотрим динамику выручки от реализации мазута в разрезе федеральных округов.
В структуре выручки от реализации мазута по федеральным округам наибольшая доля на протяжении исследуемого периода остается за Приволжским федеральным округом …
1.3. Оценка степени влияния текущего кризиса на анализируемый рынок
После начала СВО в марте 2022 г. Россия столкнулась с рядом санкционных запретов и ограничений в различных отраслях экономики. Введение ограничений на ввоз и вывоз из России товаров различных отраслей повлекли за собой изменение логистических цепочек, что, в свою очередь отразилось на ценах целого ряда товаров.
Прошедший 2022 г. стал экстраординарным для нефтегазовой отрасли России и мира по своему значению, масштабам и последствиям, не уступающим нефтяному кризису 1973 г. Кризис привел к аномальному росту цен на энергоносители, прежде всего в Европе, но также и других регионах мира, в результате чего радикально выросли счета потребителей энергоресурсов. Это породило социальные и экономические проблемы, включая банкротство, закрытие производств и релокацию промышленности в другие юрисдикции. Эффект текущего кризиса продемонстрировал всю хрупкость международных логистических цепочек поставок углеводородов и значимость России как ведущего поставщика энергоносителей на мировые рынки.
…
1.4. Оценка факторов, влияющих на рынок
Рассмотрим основные факторы, влияющие на рынок и, соответственно, на спрос на рынке российского мазута.
- Экономические факторы
Курс доллара и темпы инфляции – изменение курса доллара США к рублю и темпы инфляции в Российской Федерации оказывают существенное влияние на результаты деятельности операторов рынка в связи с тем, что значительная часть выручки от продажи нефти и нефтепродуктов выражена в долларах США и евро, в то время как бóльшая часть расходов выражена в российских рублях.
Цена на нефть – изменение мировых цен на нефть также оказывает влияние на результаты деятельности операторов рынка.
- Политические факторы
…
Государственное регулирование отрасли – надзор за рынками ТЭК осуществляет ФАС, государством регулируется деятельность по добыче нефти и ее переработке (Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор), Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт). В настоящее время оптовая и розничная торговля нефтью и нефтепродуктами регулируется отдельными нормативными актами, которые контролируют деятельность субъектов, занимающих доминирующее положение, а также регламентируют развитие биржевой торговли нефтью и нефтепродуктами в России. Данные акты во многом направлены на то, чтобы не допустить необоснованного завышения цен на нефтепродукты со стороны доминирующих компаний.
- Технологические факторы
модернизация нефтеперерабатывающих заводов – в долгосрочной перспективе актуальными останутся такие направления развития российской нефтеперерабатывающей промышленности, как: улучшение качества производимых моторных топлив с приближением его к новым европейским стандартам; наращивание глубины переработки на основе новейших технологий; тенденция утверждения зависимости роста объемов нефтепереработки от объемов потребления автомобильных бензинов в стране и возможностями экспорта их избытков в страны АТР и ЕС; интенсификация сроков обновления ввода новых мощностей и замены имеющихся технологических установок, а также уменьшение негативного воздействия производства на окружающую среду, обеспечение экологической безопасности производственных объектов и рациональное использование природных ресурсов.
Доля мазута топочного постепенно снижается, а доля автомобильного бензина и дизельного топлива растет. Выпуск топочного мазута сократился с 71 млн т в 2015 г. до 42,1 млн т в 2022 г., что обусловлено масштабной модернизацией нефтеперерабатывающих заводов, снижением спроса внутри страны. Глубина переработки российских НПЗ в 2022 г. составила более 83,9 %, выход светлых нефтепродуктов – 71 %.
- Социальные факторы
Численность населения РФ незначительно снижается в 2018-2020 гг. и в 2022 г. – соответственно, незначительно снижается и уровень потребления товаров на внутреннем рынке России.
…
Диаграмма 4. Динамика численности населения РФ, на 01 янв. 2015-2023 гг.
Снижение спроса со стороны населения по причине действия программы социальной газификации жилья.
Таблица 2. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок мазута
По итогам анализа факторов, влияющих на российский рынок мазута, наблюдается преобладающее отрицательное влияние основного количества факторов на рынок, и, соответственно, на спрос.
Среди значимых сдерживающих факторов – курс доллара, темпы инфляции и мировые цены на нефть, а также снижение объемов потребления вследствие высоких темпов газвификации предприятий, организаций и домовладений.
К положительным технологическим факторам относится модернизация НПЗ, но влияние этого фактора нельзя оценить однозначно, поскольку при модернизации будет увеличиваться глубина переработки нефти, а объемы производства мазута уменьшатся, при этом модернизация позволит улучшить конкурентоспособность НПЗ в целом (с точки зрения технологии), в том числе перейти на выпуск мазута с пониженным содержанием серы.
1.5. Стадия жизненного цикла рынка мазута
Отрасль переработки нефти на сегодняшний день находится на этапе роста, перерабатывается не все добываемое сырье, а основными продуктами являются низкооктановые бензины и мазуты.
Отрасль переработки нефти имеет большие перспективы для роста как по экстенсивному пути, за счет увеличения доли перерабатываемой нефти, так и по интенсивному пути, за счет повышения качества продуктов переработки.
Рынок мазута, как часть отрасли переработки имеет свой этап жизненного цикла – на данный момент он перешел на этап спада, когда за счет влияния различных факторов снижается потребление продукта (в данном случае ряд факторов, включающий технологические). При этом товар доступен через все каналы сбыта, достигнут максимальный охват целевой аудитории, сформирована культура использования продукта. В жизненном цикле товара на стадии зрелости наблюдается перенасыщение рынка, на этапе спада объем предложения сокращается, поскольку большая часть заинтересованных покупателей уже приобрели или используют данный продукт.
Данный этап характеризуется снижением объемов продаж при снижении объема выручки. На рынке российского мазута отмечено уменьшение объема продаж за счет перевода котельных на газ, при замене мазута на другое, более экологичное топливо при судоходстве.
Прибыль на этапе спада снижается, объемы производства невысокие. На рынке мазута на данный момент наблюдается снижение объемов производства по причине модернизации НПЗ и увеличения глубины переработки нефти, при этом снижение объемов производства отражается на экспорте, поскольку внутренний рынок полностью обеспечен продукцией. Рынок сбыта охвачен максимально, мазут используют постоянно. Конкуренция достигает максимума, на рынке присутствуют крупные игроки.
…
1.6. Конкуренция со стороны товаров-заменителей
По мнению экспертов и представителей предприятий-потребителей мазута, товаров-заменителей для него нет.
…
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке мазута
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
…
В области переработки нефти на данный момент присутствуют: …
Хозяйствующими субъектами, производящими мазут на территории Российской Федерации, являются: …
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
Лидером рынка является …
2.3. Профили основных игроков
ХХХ
…
ХХХ
…
ХХХ
…
Часть 3. Анализ производства мазута
3.1. Объем и динамика внутреннего производства мазута
Диаграмма 6. Динамика объемов производства мазута в РФ за 2018-2022 гг.
По данным Росстата, объем производства мазута в России в 2022 г. составил …
Далее, при детальном рассмотрении показателей по импорту и экспорту, видно, что объем экспорта в производстве довольно высок – в среднем составляет …%
…
В ТОП-5 российских производителей мазута входят группы лиц …
На диаграмме 6 отражена динамика совокупного объема выручки крупнейших производителей по всем видам деятельности данных предприятий. Для всех предприятий из ТОП-5 производство мазута является дополнительным видом деятельности, поскольку мазут – побочный продукт переработки нефти, данные предприятия в основном занимаются добычей и переработкой нефти и газа.
…
В целом динамику прибыли ТОП-5 производителей мазута можно оценить как положительную за счет широкого ассортимента продукции нефтепереработки и добычи.
3.2. Доля экспорта в производстве мазута
…
Доля экспорта в производстве мазута в России в 2018-2022 гг. довольно высока и в среднем составляет …
3.3. Сегментация производства мазута по регионам
Рассмотрим сегментацию производства мазута по регионам Российской Федерации.
3.3.1. Производство по федеральным округам
…
В данной таблице учтены данные по российскому производству мазута топочного. Динамика производства мазута по федеральным округам отражает общую динамику производства по России в целом.
По объему производства данного вида продукции лидируют Приволжский и Центральный федеральные округа, поскольку в данных федеральных округах находятся производственные мощности крупных производителей. В исследуемом периоде объемы производства во всех федеральных округах, за исключением Дальневосточного, Уральского и Северо-Кавказского, имеют тенденцию к снижению, поскольку общий объем производства мазута сокращается.
3.3.2. Производство по субъектам РФ
Производственные мощности основных производителей мазута расположены во многих субъектах России:
…
Часть 4. Анализ внешнеторговых поставок мазута
4.1. Объем и динамика импорта мазута
Максимальный объем импорта мазута за исследуемый период приходится на 2021 г. и составляет
…
4.2. Структура импорта
Таблица 6. Структура импорта мазута по странам-импортерам в 2022 г.
В структуре импорта мазута по странам лидирует Беларусь …
4.3. Объем и динамика экспорта мазута
Диаграмма 11. Динамика экспорта мазута в натуральном выражении
На протяжении 2018-2022 гг. объем экспорта мазута из России показывает отрицательный тренд со среднегодовым снижением …
…
Разница между экспортом и импортом — торговое сальдо — это годовой показатель сведения внешнеторговых сделок страны.
Если торговый баланс имеет положительное сальдо, это означает, что в денежном эквиваленте товаров за границу было отправлено больше, чем получено из других стран. Положительный торговый баланс говорит о спросе товаров данной страны на международном рынке, а также о том, что страна не потребляет всё то, что производит, и наоборот, в случае с отрицательным торговым балансом.
…
Объемы экспорта снижаются при снижении объемов производства, объемы импорта остаются незначительными даже при условии их роста в последние годы. Это говорит о том, что производство удовлетворяет внутренние потребности и большую часть произведенного мазута отравляет на экспорт. Положительный внешнеторговый баланс говорит о востребованности продукции на внешних рынках.
4.4. Структура экспорта
Экспорт мазута российского производства осуществляется как в страны СНГ и ближнего зарубежья, так и в страны Европы и дальнего зарубежья. В 2022 г. экспортные поставки осуществлялись в 43 страны.
…
Часть 5. Анализ потребления мазута
5.1. Динамика объема потребления мазута
Динамика потребления мазута на внутреннем рынке России в исследуемый период рассчитана с учетом действующих цен, а также их изменения по годам. В данном расчете учтен импорт продукции, рассчитанный в рублевом эквиваленте в соответствии с объемом ввезенной продукции и актуальным курсом доллара в каждом году.
…
Отрицательная динамика объема потребления тесно связана с динамикой спроса в отраслях-потребителях мазута. Для рынка мазута основными потребителями являются энергогенерирующие компании, предприятия коммунального хозяйства, промышленные потребители и бункеровщики, и используется он в качестве топлива для паровых котлов, котельных установок и промышленных печей, для производства флотского мазута, тяжелого моторного топлива для крейцкопфных дизелей и бункерного топлива и т.п. В последние годы усилились темпы газификации предприятий коммунального хозяйства (котельных), энергогенерирующих компаний, также в силу запрета на использование мазута с высоким содержанием серы в качестве моторного топлива, спрос на мазут внутри страны снижается.
5.2. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку
…
В 2022-2023 гг. было проведено более 500 тендеров по ФЗ-44 на закупку мазута на общую сумму … млрд руб.
Максимальная сумма лота на поставку мазута составляет …
Основными организаторами подобных тендеров являются организации производящие тепловую энергию, а также деятельность муниципальных и казенных предприятий и организаций.
Поставщиками по данным контрактам, как правило, выступают производители мазута или организации и предприятия, приобретающие его для перепродажи.
Часть 6. Ценовой анализ
6.1. Средние цены производителей по федеральным округам
Таблица 8. Средние цены производителей на рынке мазута по ФО
Расчет цен в 2022-2023 гг. произведен на основании средней цены производителей по России по данным Росстата и нормального распределения цен по регионам.
…
6.2. Средние потребительские цены по субъектам РФ
…
Средняя розничная цена за тонну мазута ненамного отличается от цены производителей, поскольку мазут покупают в большинстве случаев напрямую с НПЗ. Минимальная стоимость тонны мазута российских производителей по всем представленным субъектам в 2022 г. составляет …
Часть 7. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
…
Негативные факторы инвестиционного климата рынка мазут преобладают в оценке инвестиционного климата.
Негативные факторы. …
Наиболее значимые положительные факторы. Качество мазута имеет высокое значение, на данный момент более качественным и пользующимся спросом считается мазут с низким содержанием серы.
Часть 8. Прогноз развития рынка мазута до 2027 г.
Анализ рынка осуществлен на базе методов, основанных на выявлении тенденции во времени с поправкой на экспертное мнение в данной отрасли. При составлении прогноза использованы методы математического моделирования, математического анализа и статистики с поправкой на тенденции рынка и мнения экспертов.
…
Часть 9. Рекомендации и выводы
По итогам анализа факторов, влияющих на российский рынок мазута, наблюдается преобладающее отрицательное влияние основного количества факторов на рынок, и, соответственно, на спрос.
К положительным технологическим факторам относится модернизация НПЗ, но влияние этого фактора нельзя оценить однозначно, поскольку при модернизации будет увеличиваться глубина переработки нефти, а объемы производства мазута уменьшатся, при этом модернизация позволит улучшить конкурентоспособность НПЗ в целом (с точки зрения технологии), в том числе перейти на выпуск мазута с пониженным содержанием серы.
…
Диаграммы
Диаграмма 1. Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке мазута, %
Диаграмма 2. Динамика объема рынка мазута, 2018-2022 гг.
Диаграмма 3. Выручка (нетто) от реализации мазута по федеральным округам за 2018-2022 гг., %
Диаграмма 4. Динамика численности населения РФ, на 01 янв. 2015-2023 гг.
Рисунок 1. Стадия жизненного цикла рынка мазута в России
Диаграмма 5. Доли крупнейших конкурентов на рынке мазута в 2022 г.
Диаграмма 6. Динамика объемов производства мазута в РФ за 2018-2022 гг.
Диаграмма 7. Динамика совокупного объема выручки крупнейших производителей (ТОП-5) мазута в России, 2018-2022 гг.
Диаграмма 8. Доля экспорта в производстве за 2018-2022 гг.
Диаграмма 9. Объем и динамика импорта мазута в натуральном выражении
Диаграмма 10. Объем и динамика импорта мазута в денежном выражении
Диаграмма 11. Динамика экспорта мазута в натуральном выражении
Диаграмма 12. Динамика экспорта мазута в денежном выражении
Диаграмма 13. Баланс экспорта и импорта
Диаграмма 14. Структура экспорта по странам в 2022 г.
Диаграмма 15. Динамика потребления мазута в денежном выражении, 2018-2022 гг.
Диаграмма 16. Прогноз объема рынка в 2023-2027 гг.
Таблицы
Таблица 1. Изменение цен на нефть в 2020-2022 гг.
Таблица 2. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок мазута
Таблица 3. Основные компании-участники рынка мазута в 2022 г.
Таблица 4. Профили компаний-участников рынка мазута в 2022 г.
Таблица 5. Динамика производства мазута в РФ по федеральным округам
Таблица 6. Структура импорта мазута по странам-импортерам в 2022 г.
Таблица 7. Данные по 10 крупнейшим тендерам на закупку мазута, объявленным в 2022-2023 г.
Таблица 8. Средние цены производителей на рынке мазута по ФО
Таблица 9. Средние потребительские цены на рынке мазута по субъектам РФ
Таблица 10. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка мазута
