Анализ рынка масла подсолнечного нерафинированного в России
Актуальность исследования
Подсолнечное масло относится к продуктам первой необходимости, так как традиционно применяется домашними хозяйствами для приготовления блюд. К тому же растительные масла широко применяются в кондитерской, молочной, хлебопекарной отраслях и в направлениях, связанных с производством продукции быстрого приготовления и различных соусов
Цель исследования
Анализ состояния рынка масла подсолнечного нерафинированного, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок масла подсолнечного нерафинированного
Содержание
Часть 1. Обзор российского рынка масла подсолнечного нерафинированного
1.1. Основные характеристики рынка
1.2. Динамика объема рынка масла подсолнечного нерафинированного 2015-2019гг. Потенциальная емкость рынка
1.3. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.4. Стадия жизненного цикла рынка масла подсолнечного нерафинированного
1.5. Конкуренция со стороны товаров-заменителей
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке масла подсолнечного нерафинированного
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
2.3. Профили основных игроков
Часть 3. Анализ производства масла подсолнечного нерафинированного
3.1. Объем и динамика внутреннего производства масла подсолнечного нерафинированного
3.2. Доля экспорта в производстве масла подсолнечного нерафинированного
3.3. Сегментация производства масла подсолнечного нерафинированного по регионам
3.3.1. Производство по федеральным округам
3.3.2. Производство по субъектам РФ
Часть 4. Анализ внешнеторговых поставок масла подсолнечного нерафинированного
4.1. Объем и динамика импорта масла подсолнечного нерафинированного
4.2. Структура импорта
4.3. Объем и динамика экспорта масла подсолнечного нерафинированного
4.4. Структура экспорта
Часть 5. Анализ потребления масла подсолнечного нерафинированного
5.1. Динамика объема потребления масла подсолнечного нерафинированного
5.2. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку
Часть 6. Ценовой анализ
6.1. Средние цены производителей по федеральным округам
6.2. Средние потребительские цены по субъектам РФ
Часть 7. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Часть 8. Прогноз развития рынка масла подсолнечного нерафинированного до 2024 г.
Часть 9. Рекомендации и выводы
Отрывок из исследования
Часть 1. Обзор российского рынка масла подсолнечного нерафинированного
1.1. Основные характеристики рынка
Российский рынок масложировой продукции является одним из самых емких, насыщенных и … К основным возделываемым в России масличным культурам относятся подсолнечник, … - на их долю приходится более …% валового сбора маслосемян, а на подсолнечник, в частности, более …% по итогам 2019 года.
Подсолнечное масло - это популярный продукт …
В Европу растение попало примерно в …
…
В зависимости от уровня очистки все масло разделяется на нерафинированное и обработанное (рафинированное). Первое подвергается …
Подсолнечное масло относится к продуктам …, так как традиционно применяется …
Нерафинированное подсолнечное масло в зависимости от уровня значений показателей качества и назначения подразделяют на марки.
…
Объем российского рынка нерафинированного подсолнечного масла формируется, главным образом, за счет продукции … производства – на ее долю в настоящее время приходится практически …%. Доля … масла подсолнечного нерафинированного за период с 2015 по 2019 годы не превышала …%.
… считает, что Сезон 2019/20 стал очень удачным для российских переработчиков масличного сырья. … При этом рекордно высокая рентабельность даст импульс к ...
По мнению ведущего эксперта … главным событием сектора является утверждение целевых показателей федеральной программы по …
1.2. Динамика объема рынка масла подсолнечного нерафинированного 2015-2019гг. Потенциальная емкость рынка
Рассмотрим динамику объема рынка масла подсолнечного нерафинированного в натуральном выражении.
…
Как видно на диаграмме, объем внутреннего рынка масла подсолнечного нерафинированного в России, рассчитанный на основании …, фактически … за представленный период. Линейная линия тренда указывает на … в течение последних 5 лет. В 2019 году объем рынка составил … млн тонн, … к 2018 году на …%.
По словам … потенциал российского рынка растительных масел фактически …
Другие эксперты подтверждают: …
Рассмотрим потенциал рынка с другой точки зрения: по мнению диетологов суточная норма нерафинированного растительного масла в день для взрослого человека … Это свидетельствует о превышении ...
Приведем еще другие данные для сравнения: …
В России на каждого жителя приходится по … кг масла подсолнечного нерафинированного и по … кг масла подсолнечного рафинированного. Суммарно …
Таким образом, потенциальная емкость рынка масла подсолнечного нерафинированного в России оценивается ГидМаркет …% к среднегодовому объему рынка за последние 5 лет, то есть примерно в …-… млн тонн.
Диаграмма 3. Выручка (нетто) от реализации масла подсолнечного нерафинированного по федеральным округам за 2015 - 2019 гг., %
В 2015-2018 годах распределение выручки между федеральными округами было достаточно …, в 2019 году значительно снизилась доля … ФО за счет значительного увеличения … потока масла подсолнечного нерафинированного из данного региона, увеличилась доля …ФО – она превысила …% за счет увеличения производства ...
1.3. Оценка факторов, влияющих на рынок
Макроэкономические факторы оказывают влияние на динамику всех отраслей экономики РФ, в том числе и на рынок масла подсолнечного нерафинированного. Основными группами факторов являются: экономические, политические, социальные и технологические.
Экономические
ВВП (валовой внутренний продукт) используется для определения темпов экономического развития любого государства. ВВП – это макроэкономический показатель, который отражает совокупную стоимость товаров, работ и услуг, которые были …
На диаграмме 4 представлены темпы роста ВВП Российской Федерации с 2017 по 2019 годы в сопоставимых ценах (в ценах 2016 года).
Влияние кризиса, начавшегося в 2008 году, привело к снижению ВВП на …% в 2009 году, однако далее темпы прироста были ...
Далее до 2014 года темп прироста был …
В 2016 году ВВП …, по итогам 2017 года данный показатель демонстрирует … динамику, а именно …% к предыдущему году.
По данным обзора ... По итогам 2019 года индекс ВВП составил …%.
В условиях обстоятельств, на данный момент (апрель-май 2020 года) негативно влияющих на размер ВВП в краткосрочной и среднесрочной перспективе, укажем мнения экспертов.
…
По ожиданиям … в 2020 году глобальная экономика испытает самую глубокую рецессию со времен Великой депрессии 1929–1933 годов, спад мирового ВВП составит …%. По прогнозу …
Относительно России, эксперты предсказывают тяжелый и непредсказуемый период. …
Рассмотрим некоторые оценки экспертов: …
Диаграмма 5. Прогнозы экспертов по снижению реального ВВП в России в 2020 году (базовый/нейтральный сценарий), %
26 апреля Алесей Кудрин немного скорректировал свой прогноз: он заявил, что …%. Также он отметил, что в нынешней ситуации напрашивается аналогия с …
… представил прогноз, разработанный в двух вариантах: базовом и пессимистическом. В базовом сценарии …
Таким образом, эксперты значительно расходятся во мнениях по поводу реальной динамики ВВП России по итогам 2020 года: прогнозируется снижение на …%. Минэкономразвития …
В настоящее время фактор снижения ВВП в 2020 году оказывает … влияние на рассматриваемый рынок масла подсолнечного нерафинированного.
…
Демографические (социальные)
…
Технологические
…
Политические
…
Все указанные факторы объединим в виде STEP-анализа.
Таблица 5. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок масла подсолнечного нерафинированного
По результатам выполненного STEP-анализа, факторы макросреды оказывают на рынок масла подсолнечного нерафинированного ... Экономические факторы в настоящее время оказывают … влияние. Остальные рассмотренные группы факторов оказывают на развитие рынка … влияние.
Сдерживают развитие рынка в 2020 году: …
Положительное влияние на рынок оказывают …
1.4. Стадия жизненного цикла рынка масла подсолнечного нерафинированного
…
1.5. Конкуренция со стороны товаров-заменителей
Рынок нерафинированного подсолнечного масла испытывает конкуренцию со стороны таких товаров-заменителей, как ...
Снижение покупательной способности населения и переориентация спроса на традиционные и более дешевые продукты способствует …
За 2019 год производство рафинированного подсолнечного масла …% в сравнении с 2018 годом. Производство нерафинированного подсолнечного масла при этом …%.
Рынок нерафинированного подсолнечного масла испытывает … влияние со стороны товаров-заменителей. Выбор потребителя того или иного продукта зависит от …
Для снижения негативного влияния со стороны товаров-заменителей операторам рынка нерафинированного подсолнечного масла можно рекомендовать более активные …
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке масла подсолнечного нерафинированного
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
Крупнейшими производителями масла подсолнечного нерафинированного в России являются: …
… отметил в 2019 году 2 тенденции в конкурентной среде: консолидацию …; экспансию …
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
Диаграмма 18. Доли крупнейших конкурентов-производителей на рынке масла подсолнечного нерафинированного в 2019 г., %
Лидерами на рынке масла подсолнечного нерафинированного в России являются следующие компании: … с долей …%, ГК … с долей …%, ГК … с долей …%, …
Данный рынок можно охарактеризовать как … и …: индекс Херфиндаля-Хиршмана, рассчитанный аналитиками ГидМаркет, составляет ... В настоящее время пять крупнейших игроков занимают …%. Прочие компании занимают …% рынка.
2.3. Профили основных игроков
…
Часть 3. Анализ производства масла подсолнечного нерафинированного
3.1. Объем и динамика внутреннего производства масла подсолнечного нерафинированного
…% стало причиной …% в … году. Далее показатель объема изготовления рассматриваемого вида масла демонстрирует …: за период с 2015 года по 2019 год прирост составил …%, среднегодовой темп прироста равен …%. Стагнация показателя … преимущественно связана с …
По итогам 2019 года объем производства масла подсолнечного нерафинированного составил … млн тонн, что на …% … значения предыдущего 2018 года, и является …
Оценку совокупной выручки лидеров рынка затрудняет тот факт, что операторы рынка являются крупными ... За период 2015-2019 динамика совокупной выручки имела … характер. В 2019 году показатель прогнозно составил … млрд руб., что на …% больше значения 2018 года.
3.2. Доля экспорта в производстве масла подсолнечного нерафинированного
Диаграмма 21. Доля экспорта в производстве в натуральном выражении за 2015– 2019 гг., %
В течение рассматриваемого периода доля экспорта в производстве масла подсолнечного нерафинированного имеет тенденцию к … с …% в 2015 году до …% в 2019 году. Только в 2018 году наблюдалось …
3.3. Сегментация производства масла подсолнечного нерафинированного по регионам
3.3.1. Производство по федеральным округам
Наибольший удельный вес в производстве нерафинированного подсолнечного масла за период 2015-2019 годы неизменно занимают … ФО, … ФО и … ФО. В 2019 году на долю …ФО пришлось …% производства нерафинированного подсолнечного масла, что соответствует … млн т. … ФО выпустил … млн т продукции (… %), а … ФО – … млн т (…%). В совокупности на долю данных федеральных округов приходится …% всего производства нерафинированного подсолнечного масла в России.
Стоит отметить, что за период с 2015 года уменьшилась доля …ФО в суммарном объеме производства (на …%, в 2015 году …ФО лидировал по объемам производства), при этом увеличилась доля …
Остальные федеральные округа значительно отстают от …
3.3.2. Производство по субъектам РФ
По итогам 2019 года наибольший объем производства отмечен в … области – … тыс. т, что составляет …% всего объема производства нерафинированного подсолнечного масла. На втором месте показатель у …области – … тыс. т (…%). …
Часть 4. Анализ внешнеторговых поставок масла подсолнечного нерафинированного
4.1. Объем и динамика импорта масла подсолнечного нерафинированного
Динамика импорта масла подсолнечного нерафинированного в период с 2015 по 2019 годы имеет … характер. В натуральном выражении показатель колебался от … до … тыс. тонн, в стоимостном – от … до … тыс. долл.
Однако в связи с тем, что …, то объемы ввоза в Россию ...
4.2. Структура импорта
В 2019 году на страны СНГ пришлось …% импортированного в Россию масла подсолнечного нерафинированного, на страны дальнего зарубежья – …%. В тройку лидеров вошли: …
4.3. Объем и динамика экспорта масла подсолнечного нерафинированного
…
Годовые объемы экспорта в 2015-2019 годах оказывают … влияние на динамику объема рынка нерафинированного подсолнечного масла в России.
Диаграмма 27. Баланс экспорта и импорта в 2015-2019 гг, тыс. тонн
В течение рассматриваемого периода сальдо торгового баланса на рынке масла подсолнечного нерафинированного сохраняется …: … превышает ... Это свидетельствует о …
4.4. Структура экспорта
В 2019 году наибольшие объемы масла подсолнечного нерафинированного были экспортированы в следующие страны (Топ-5): … (доля в общем объеме вывоза составила …%), … (…%), ... Доли каждого из остальных государств-экспортеров не превышают …%.
Ведущий эксперт … отметил, что «основным трендом 2019 года стала растущая экспансия российских растительных масел и шрота на …
В общем списке агроимпортёров из России … по итогам прошлого (2019) года уверенно занял 1-е место с показателем … млрд. Однако, по словам …, география экспорта отечественной масложировой продукции на сегодня …
Отметим, что относительно структуры экспорта 2015 года в 2019 году более чем на …% снизилась доля … (на …%), … При этом более чем на …% увеличилась доля … (на …%), …
Часть 5. Анализ потребления масла подсолнечного нерафинированного
5.1. Динамика объема потребления масла подсолнечного нерафинированного
Динамика потребления масла подсолнечного нерафинированного в России в средних потребительских ценах имеет … характер: в 2016 и 2018 годах показатель …, в 2017 и 2019 годах – ... Максимальное значение (… млрд руб.) наблюдалось в … году и было связано в большей степени с …, в меньшей - с …
5.2. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку
За период с 01.01.20 по 15.05.20 года было объявлено более … тендеров на закупку масла подсолнечного нерафинированного на суммы до … млн руб. Достаточно часто в перечень закупаемой продукции по тендеру помимо масла входят … Также имеют место закупки, которые проводят … Из представленных в таблице тендеров, содержащих в своем предмете поставки масла подсолнечного нерафинированного, более …% объявлено … предприятиями, менее …% - …
Таблица 11. Тендеры на закупку масла подсолнечного нерафинированного, по которым были заключены контракты в период с 01.01.2020 по 15.05.2020, на сумму свыше 5 млн руб.
Анализ информации о конкурсных закупках масла подсолнечного нерафинированного, имеющейся в свободном доступе, показал, что:
- Заказчиков интересует ...
- Данные по закупкам масла подсолнечного нерафинированного размещаются в единой системе …
- В целом по итогам процедур итоговая скидка может быть … и составлять до «минус» …% от первоначальной цены (характерно для …). Средняя скидка по рассмотренным контрактам составила …%. …
Часть 6. Ценовой анализ
6.1. Средние цены производителей по федеральным округам
…
В 2017 и 2018 годах наиболее дорогие цены наблюдались у производителей … ФО (более … тыс. руб./т), вероятно, в 2019 году он также лидирует по уровню цен, однако Росстат …
В 2019 году средняя цена производителей масла подсолнечного нерафинированного составила … тыс. руб./т, при этом цены ниже среднероссийской предлагали производители …ФО, цены немного выше среднероссийской предлагали …
В 2019 году средняя цена по России …%, при этом по регионам динамика цены была …
6.2. Средние потребительские цены по субъектам РФ
…
Часть 7. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Влияние … факторов инвестиционного климата рынка масла подсолнечного нерафинированного примерно соответствует ... Комплексная оценка факторов инвестиционной привлекательности составляет … балла – … инвестиционный климат. Это означает, что внутри рассматриваемой отрасли имеются …
Наиболее значимые положительные факторы. …
Наиболее значимые негативные факторы. …
Часть 8. Прогноз развития рынка масла подсолнечного нерафинированного до 2024 г.
…
Часть 9. Рекомендации и выводы
…
Диаграммы
Диаграмма 1. Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке масла подсолнечного нерафинированного в натуральном выражении в 2015-2019гг., %
Диаграмма 2. Динамика объема рынка масла подсолнечного нерафинированного, 2015 – 2019 гг., млн тонн
Диаграмма 3. Выручка (нетто) от реализации масла подсолнечного нерафинированного по федеральным округам за 2015 - 2019 гг., %
Диаграмма 4. Динамика ВВП РФ, 2007-2019 гг., % к предыдущему году
Диаграмма 5. Прогнозы экспертов по снижению реального ВВП в России в 2020 году (базовый/нейтральный сценарий), %
Диаграмма 6. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2015 –2020 гг. (янв.-апр.), руб. за 1 доллар США
Диаграмма 7. Динамика реальных доходов населения РФ, 2011 – 2019 гг., % к предыдущему году
Диаграмма 8. Динамика ИПП РФ в 2014 - 2020 гг. (янв.-мар.), % к предыдущему году
Диаграмма 9. Динамика оборота розничной торговли, 2013 – 2020 гг. (янв.-мар.), % к прошлому году
Диаграмма 10. Динамика численности населения РФ на 1 января, 2010-2020 гг., млн чел., %
Диаграмма 11. Прогноз численности населения в России на период 2021-2024 гг., млн чел.
Диаграмма 12. Валовый сбор подсолнечника в РФ, 2015 - 2019 гг., тыс. т
Диаграмма 13. Посевные площади подсолнечника в 2015-2019гг., тыс. га
Диаграмма 14. Индекс производства продукции сельского хозяйства по всем категориям хозяйств по РФ, 2013-2019 гг., % к предыдущему году, в сопоставимых ценах
Диаграмма 15. Динамика размера средней процентной ставки по кредитам, 2014-2020 (янв.-фев.), гг., %
Рисунок 16. Стадия жизненного цикла рынка масла подсолнечного нерафинированного
Диаграмма 17. Объем производства рафинированного и нерафинированного подсолнечного масла в РФ за 2015-2019 гг., млн т
Диаграмма 18. Доли крупнейших конкурентов-производителей на рынке масла подсолнечного нерафинированного в 2019 г., %
Диаграмма 19. Динамика объемов производства масла подсолнечного нерафинированного в РФ за 2015 - 2019 гг., млн тонн
Диаграмма 20. Динамика совокупного объема выручки крупнейших производителей (ТОП-5) масла подсолнечного нерафинированного в России, 2015-2019 гг., млрд руб.
Диаграмма 21. Доля экспорта в производстве в натуральном выражении за 2015– 2019 гг., %
Диаграмма 22. Доли субъектов РФ в объеме производства масла подсолнечного нерафинированного в 2019 году, %
Диаграмма 23. Объем и динамика импорта масла подсолнечного нерафинированного в натуральном выражении в 2015-2019гг., тыс. тонн
Диаграмма 24. Объем и динамика импорта масла подсолнечного нерафинированного в денежном выражении в 2015-2019гг., тыс. долл.
Диаграмма 25. Динамика экспорта масла подсолнечного нерафинированного в натуральном выражении в 2015-2019 гг., млн тонн
Диаграмма 26. Динамика экспорта масла подсолнечного нерафинированного в денежном выражении в 2015-2019гг., млн долл.
Диаграмма 27. Баланс экспорта и импорта в 2015-2019гг, тыс. тонн
Диаграмма 28. Структура экспорта по странам в натуральном выражении в 2019 г., %
Диаграмма 29. Динамика потребления масла подсолнечного нерафинированного в денежном выражении (в средних потребительских ценах), 2015 - 2019 гг., млрд руб.
Диаграмма 30. Динамика и объем рынка масла подсолнечного нерафинированного в 2007-2019гг., млн тонн, %
Диаграмма 31. Прогноз объема рынка в 2020 - 2024 гг., млн тонн
Таблицы
Таблица 1. Классификация нерафинированного подсолнечного масла
Таблица 2. Прогнозы экспертов по снижению реального ВВП в России в 2020 году (базовый/нейтральный сценарий), %
Таблица 3. Средние цены производителей на электроэнергию по РФ на конец периода в 2017-2019гг., рублей за единицу измерения, ИПЦ на услуги по снабжению электроэнергией, %
Таблица 4. Средневзвешенные процентные ставки кредитных организаций по кредитным операциям в рублях без учета ПАО Сбербанк (% годовых), 2015-2020 (янв.-фев.) гг.
Таблица 5. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок масла подсолнечного нерафинированного
Таблица 6. Сравнение преимуществ и недостатков продукта «нерафинированное подсолнечное масло» и его товаров-заменителей
Таблица 7. Основные компании-участники рынка масла подсолнечного нерафинированного в 2019 г.
Таблица 8. Профили компаний-участников рынка масла подсолнечного нерафинированного в 2019 г.
Таблица 9. Динамика производства масла подсолнечного нерафинированного в РФ по федеральным округам в 2015-2019гг., млн тонн
Таблица 10. Структура импорта масла подсолнечного нерафинированного по странам-импортерам в 2019 г., ед. изм.
Таблица 11. Тендеры на закупку масла подсолнечного нерафинированного, по которым были заключены контракты в период с 01.01.2020 по 15.05.2020, на сумму свыше 5 млн руб.
Таблица 12. Средние цены производителей на рынке масла подсолнечного нерафинированного по ФО в 2017-2019гг., руб./т
Таблица 13. Средние потребительские цены на рынке масла подсолнечного по субъектам РФ в 2015-2019гг., руб./кг
Таблица 14. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка масла подсолнечного нерафинированного
