Анализ рынка мармелада в России

Объект исследования

Под рынком мармелада в настоящем исследовании понимается совокупность предприятий, производящих и реализующих мармеладные изделия, формирующих предложение рынка, численность пользующихся вышеуказанными товарами и формирующих спрос рынка, а также взаимоотношения, возникающие между продавцами и потребителями мармеладных изделий на территории России.

---

Цель исследования

Анализ состояния рынка мармелада в России, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок мармелада

---

Содержание

Часть 1. Обзор российского рынка мармелада

1.1. Основные характеристики рынка

1.2. Динамика объема рынка мармелада 2018-2022гг. Потенциальная емкость рынка

1.3. Оценка степени влияния текущего кризиса на анализируемый рынок

1.4. Оценка факторов, влияющих на рынок

1.5. Стадия жизненного цикла рынка мармелада

1.6. Конкуренция со стороны товаров-заменителей

Часть 2. Конкурентный анализ на рынке мармелада

2.1. Крупнейшие игроки на рынке

2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов

2.3. Профили основных игроков

Часть 3. Анализ производства мармелада

3.1. Объем и динамика внутреннего производства мармелада

3.2. Доля экспорта в производстве мармелада

3.3. Сегментация производства мармелада по регионам

3.3.1. Производство по федеральным округам

3.3.2. Производство по субъектам РФ

Часть 4. Анализ внешнеторговых поставок мармелада

4.1. Объем и динамика импорта мармелада

4.2. Структура импорта

4.3. Объем и динамика экспорта мармелада

4.4. Структура экспорта

Часть 5. Анализ потребления мармелада

5.1. Динамика объема потребления мармелада

5.2. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку

Часть 6. Ценовой анализ

6.1. Средние цены производителей по федеральным округам

6.2. Средние потребительские цены по субъектам РФ

Часть 7. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка

Часть 8. Прогноз развития рынка мармелада до 2027 г.

Часть 9. Рекомендации и выводы

---

Отрывок из исследования

Часть 1. Обзор российского рынка мармелада

1.1. Основные характеристики рынка

… 

Мармелад – это сахаристое кондитерское изделие студнеобразной консистенции, имеющее определенную заданную форму, получаемое увариванием желирующего фруктового и (или) овощного сырья и (или) раствора студнеобразователя с сахаром, с добавлением или без добавления патоки, пищевых добавок, ароматизаторов, массовой долей фруктового и (или) овощного сырья для фруктового (овощного) мармелада не менее 30%, для желейно-фруктового (желейно-овощного) - не менее 15%, массовая доля влаги в котором составляет не более 33% от массы кондитерского изделия.

В настоящее время существует несколько основных классификаций мармелада.

В зависимости от сырья, используемого в качестве студнеобразователя, различают следующие виды мармелада:

• Фруктово-ягодный мармелад ­– изделие, в состав которого входит фруктовое пектиносодержащее пюре в количестве, достаточном для получения студнеобразной структуры;
• Желейный мармелад – изделие, в котором основой для образования желейной структуры является студнеобразователь;
• Желейно-фруктовый – изделие, изготовленное на основе студнеобразователей в сочетании с фруктово-ягодным пюре.

…

В зависимости от способа формования мармелад делят на следующие разновидности:

• Формовой мармелад – формируемый отливкой мармеладной массы в жесткие формы или формы, отштампованные в сыпучем продукте;
• …
• …

…

Рынок мармелада в России характеризуется следующими особенностями:

• …
• …
• …
• …

...

1.2. Динамика объема рынка мармелада 2018-2022гг. Потенциальная емкость рынка

Рассмотрим динамику объема рынка мармелада в России. Динамика объема рынка мармелада в натуральном выражении в 2018–2020 гг. характеризуется …

По расчету ГидМаркет, выполненному на основе данных Росстат, таможенной статистики объем рынка мармелада в 2022 г. в России составил …

Учитывая средние цены производителей мармелада в России в 2022 г. объем исследуемого рынка в денежном выражении может быть оценен …

Диаграмма 2. Динамика объема рынка мармелада, 2018–2022 гг.

…

1.3. Оценка степени влияния текущего кризиса на анализируемый рынок

…

1.4. Оценка факторов, влияющих на рынок

Рассмотрим основные факторы, влияющие на рынок мармелада в России:

• Социальные

      Динамика численности населения России

Период с 2009 по 2018 гг. характеризовался равномерным, но очень низким ростом численности населения, в среднем темпы прироста показателя в указанный период составляли «плюс» 0,1–0,2% в год. Исключением является 2014 г., когда в связи с присоединением Республики Крым к РФ, численность населения страны существенно увеличилась. С 2018 г. наблюдается отрицательная динамика в численности населения страны, ежегодно число жителей РФ сокращается на 0,1%. Ухудшение демографической ситуации связано с ускорением естественной убыли населения и более низкими темпами миграционного прироста. 

…

      Динамика реальных денежных доходов населения

…

• Экономические

…

• Технологические

…

• Политические

…

Проведем STEP-анализ факторов, влияющих на рынок мармелада в России

Таблица 1. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок мармелада

По результатам проведенного STEP-анализа факторы макросреды в большей степени оказывали …

1.5. Стадия жизненного цикла рынка мармелада

…

Рост рынка обусловлен следующими факторами:

• …
• …
• …
• …
• …

…

1.6. Конкуренция со стороны товаров-заменителей

Мармелад – кондитерское изделие, приготовленное из фруктовых, ягодных пюре или соков, варёных с сахаром с содержанием влаги по массе не более 22% - 33%. 

Конкуренцию в качестве товаров-заменителей на рынке составляют …

..

Часть 2. Конкурентный анализ на рынке мармелада

2.1. Крупнейшие игроки на рынке

Рынок мармелада в России характеризуется низким уровнем концентрации (большое количество операторов рынка с незначительной долей рынка, индекс Херфиндаля-Хиршмана HHI = 800,85 <1000 – низко концентрированный рынок).

Российский рынок мармелада представлен …

Среди операторов исследуемого рынка присутствуют компании, осуществляющие деятельность в рамках кода ОКВЭД 2 (10.82.2) – «Производство шоколада и сахаристых кондитерских изделий», в числе производимой продукции предприятий помимо мармелада присутствуют также иные виды кондитерских изделий.

К крупнейшим операторам рынка мармелада в России относятся: …

Таблица 2. Основные компании-участники рынка мармелада в 2022 г.

2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов

Определим доли крупнейших конкурентов на рынке мармелада в России. На российском рынке мармелада присутствует большое число операторов, среди которых доминируют предприятия, производящие не только мармелад, но и другие виды кондитерских изделий. Рынок низко концентрированный, доли отдельных игроков незначительны. 

В качестве основы для расчета долей крупнейших игроков рынка мармелада были взяты данные по выручке (нетто) от продаж предприятий к общему объему рынка в стоимостном выражении. Источником данных для определения выручки от продаж предприятий послужили показатели финансовой отчетности, представленной в системе Росстат. При этом, для предприятий, в число производимой продукции которых входит не только мармелад, но и иные виды кондитерских изделий, была выполнена корректировка с учетом того, что выручка от мармелада занимает различную долю в зависимости от видов кондитерских изделий. В связи с чем существует погрешность, которая связана с невозможностью точного разделения у данных операторов доли между реализацией мармелада в совокупном доходе компании. 

По оценке ГидМаркет, лидером рынка мармелада является …

Диаграмма 10. Доли крупнейших конкурентов на рынке мармелада в 2022 г.

2.3. Профили основных игроков

Рассмотрим более подробно профили крупнейших игроков рынка мармелада в РФ.

...

Часть 3. Анализ производства мармелада

3.1. Объем и динамика внутреннего производства мармелада

Динамика объемов внутреннего производства мармелада в 2018–2022 гг. имеет неравномерный характер. По итогам 2021 г. объем производства мармелада составил … 

По итогам 2022 г. снижение объемов производства мармелада составило …

Диаграмма 11. Динамика объемов производства мармелада в РФ, 2018-2022 гг., тыс. тонн

По оценке ГидМаркет, совокупная выручка ТОП-10 крупнейших производителей мармелада по итогам 2022 г. составила …

...

3.2. Доля экспорта в производстве мармелада

…

3.3. Сегментация производства мармелада по регионам

3.3.1. Производство по федеральным округам

Производство мармелада в РФ в разрезе федеральных округов является неравномерным. Лидирующее положение занимает …

...

3.3.2. Производство по субъектам РФ

…

Топ-10 субъектов РФ суммарно занимают … %. Так как преимущество по объемам производства мармелада принадлежит …

...

Часть 4. Анализ внешнеторговых поставок мармелада

…

Часть 5. Анализ потребления мармелада

5.1. Динамика объема потребления мармелада

Оценка объема потребления мармелада на душу населения выполнена ГидМаркет из расчета отношения объема российского рынка мармелада в денежном выражении к количеству населения России. 

Прирост потребления мармелада на душу населения суммарно за анализируемый период составил …

Основными факторами роста потребления мармелада в России является: 

• …
• …
• …
• …            

...

5.2. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку

Проведем анализ тендеров на закупку мармелада, объявленных с 01.01.2022 по 31.12.2022 г. Источником данных для анализа послужили сведения сервисов «ЕИС Закупки», «BicoTender», «РосТендер».

…

Таблица 6. Тендеры на поставку мармелада в РФ, объявленные с 01.01.2022 по 31.12.2022 г.

...

Анализ информации о конкурсных закупках мармелада показал:

• …
• …
• …

Часть 6. Ценовой анализ

6.1. Средние цены производителей по федеральным округам

В таблице ниже представлены данные о ценах производителей на мармелад в РФ по федеральным округам. 

…

Самые высокие цены производителей мармелада в разрезе федеральных округов зафиксированы в …

...

6.2. Средние потребительские цены по субъектам РФ

В таблице ниже представлены потребительские цены на мармелад. Согласно данным, Росстат средняя потребительская цена мармелада в России в 2022 г. составляла …

...

Часть 7. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка

...

… факторы инвестиционного климата рынка мармелада доминируют над …

…

Наиболее значимые положительные факторы: …

Наиболее значимые негативные факторы: …

Часть 8. Прогноз развития рынка мармелада до 2027 г.      

…

Часть 9. Рекомендации и выводы   

…

---

Диаграммы 

Диаграмма 1. Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке мармелада, %

Диаграмма 2. Динамика объема рынка мармелада, 2018–2022 гг.

Диаграмма 3. Выручка (нетто) от реализации мармелада по коду ОКВЭД 2 (10.82.2): «Производство шоколада и сахаристых кондитерских изделий» за 2018–2022 гг., %

Диаграмма 4. Динамика численности населения РФ, на 1 янв. 2015–2023 гг., тыс. чел.

Диаграмма 5. Динамика реальных денежных доходов населения РФ, 2017–2022 гг., 1 кв. 2023 г., % к соответствующему периоду предыдущего года

Диаграмма 6. Динамика уровня безработицы населения в возрасте от 15 лет и старше в РФ, 2017–2022 гг., май 2023 г., %

Диаграмма 7. Динамика ВВП РФ 2016–2022 гг., май 2023 г., % к соответствующему периоду предыдущего года

Диаграмма 8. Динамика индекса промышленного производства 2016–2022 гг., май 2023 г., % к соответствующему периоду прошлого года

Диаграмма 9. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2018–2022 гг., январь – июнь 2023 г., руб. за 1 доллар США.

Рисунок 1. Стадия жизненного цикла рынка мармелада

Диаграмма 10. Доли крупнейших конкурентов на рынке мармелада в 2022 г.

Диаграмма 11. Динамика объемов производства мармелада в РФ, 2018-2022 гг., тыс. тонн

Диаграмма 12. Динамика совокупного объема выручки крупнейших производителей (ТОП-10) мармелада в России, 2018–2022 гг.

Диаграмма 13. Доля экспорта в производстве мармелада, 2018–2022 гг., %

Диаграмма 14. Структура производства мармелада по субъектам РФ в 2022 г., %

Диаграмма 15. Объем и динамика импорта мармелада в натуральном выражении

Диаграмма 16. Объем и динамика импорта мармелада в денежном выражении

Диаграмма 17. Динамика экспорта мармелада в натуральном выражении

Диаграмма 18. Динамика экспорта мармелада в денежном выражении

Диаграмма 19. Баланс экспорта и импорта мармелада, 2018–2022 гг., млн руб.

Диаграмма 20. Структура экспорта по странам в 2022 г.

Диаграмма 21. Динамика потребления мармелада в денежном выражении, 2018–2022 гг.

Диаграмма 22. Прогноз объема рынка мармелада в 2023-2027 гг., тыс. тонн

Диаграмма 23. Прогноз объема рынка мармелада в 2023-2027 гг., млрд руб.

---

Список таблиц

Таблица 1. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок мармелада

Таблица 2. Основные компании-участники рынка мармелада в 2022 г.

Таблица 3. Профили компаний-участников рынка мармелада в 2022 г.

Таблица 4. Динамика производства мармелада в РФ по федеральным округам

Таблица 5. Структура импорта мармелада по странам-импортерам в 2022 г.

Таблица 6. Тендеры на поставку мармелада в РФ, объявленные с 01.01.2022 по 31.12.2022 г.

Таблица 7. Средние цены производителей на рынке мармелада по ФО, 2021-2022 г., руб./кг.

Таблица 8. Средние потребительские цены на рынке мармелада по субъектам РФ, 2021-2022 г., руб./кг.

Таблица 9. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка мармелада

---