Анализ рынка лотерей в России
Актуальность исследования
Лотерея – это один из видов азартных игр, но, в отличие от казино, в России разрешен повсеместно. Принцип лотереи состоит в том, что покупатель лотерейного билета участвует в розыгрыше приза, а победители определяются случайным образом
Цель исследования
Анализ состояния рынка лотерей, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок лотерей
Содержание
Часть 1. Обзор российского рынка лотерей
1.1. Определение и характеристики российского рынка лотерей
1.2. Динамика объема российского рынка лотерей, 2015-2019 гг.
1.3. Структура рынка по виду оказываемых услуг в РФ
1.4. Структура рынка лотерей по ФО
1.5. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
1.6. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.7. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке лотерей в России
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
2.3. Профили основных игроков
Часть 3. Анализ потребления лотерей
3.1. Оценка объема потребления лотерей на душу населения
3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России
3.3. Описание потребительских предпочтений
3.4. Ценовой анализ
Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Часть 5. Прогноз развития рынка лотерей до 2024 года
Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка
Отрывок из исследования
Часть 1. Обзор российского рынка лотерей
1.1. Определение и характеристики российского рынка лотерей
Лотерея – это один из видов азартных игр, но, в отличие от казино, в России разрешен повсеместно. Принцип лотереи состоит в том, что покупатель лотерейного билета участвует в розыгрыше приза, а победители определяются случайным образом.
Деньги от продажи лотерейных билетов распределяются согласно заранее определенным пропорциям на:
призовой фонд – то, ради чего все играют в лотерею;
сбор организатора лотереи, из которого он оплачивает все расходы и получает прибыль;
налоги и другие платежи государству.
В большинстве государств лотереи государственные, не исключение и Россия. Фактически рынок был переформатирован с начала 2014 г. Государство определяет правила лотерей, но фактически проводит лотереи и продает лотерейные билеты частная компания.
Технологии не стоят на месте, поэтому билеты не обязательно должны иметь традиционную бумажную форму. В России можно покупать электронные лотерейные билеты, за рубежом такое есть не везде.
В России, как и в других странах, где легальна лотерейная деятельность, обязательным является НДФЛ. Налог составляет 13% от суммы выигрыша. Налог на выигрыш до 15 тыс. руб. оплачивает игрок, а если сумма выигрыша превышает 15 тыс. руб., то выплатой налога занимается лотерейный оператор. Выплаты выигрыша должны начаться максимум через 30 дней после розыгрыша, а получить его целиком победитель должен в течение шести месяцев.
Что касается международных лотерей в России, то приобретение таких билетов через интернет считается нарушением действующего законодательства. Однако, в российской лотерее могут участвовать иностранные граждане, которые достигли возраста 18 лет. Для участия в лотереях на сайте понадобится SIM-карта с номером российского, белорусского, казахстанского, таджикского, молдавского, узбекского, армянского, азербайджанского и грузинского или украинского операторов связи для возможности завершения регистрации и дальнейшего получения информации. Существует определенная специфика получения выигрышей и оплаты НДФЛ иностранными гражданами.
Деятельность лотерей в России регулируется Федеральным законом «О лотереях» от 11.11.2003 N 138-ФЗ (последние изменения в него вносились 26.07.2019). Участвовать в лотерее могут только лица старше 18 лет.
1.2. Динамика объема российского рынка лотерей, 2015-2019 гг.
Объем рынка лотерей отражает суммарный объем выручки двух компаний: …
Диаграмма 1. Динамика объема рынка лотерей, млрд руб., 2015-2019 гг.
Также рост объема рынка лотерей связан с инвестициями в маркетинговое продвижение и IT-инфраструктуру.
1.3. Структура рынка по виду оказываемых услуг в РФ
Обобщенно можно выделить 3 типа лотерей:
Моментальные, или бестиражные – сумму выигрыша покупатель билета узнает сразу, и может получить выигрыш на месте у продавца. Принцип такой лотереи заключается в том, что выигрыши по билетам распределяются еще на стадии их изготовления. Распределяются они в случайном порядке, но в заранее определенных пропорциях. В России Минфин определяет, сколько билетов из каждого миллиона отпечатанных будут выигрышными;
Лотереи с онлайн-тиражами, или быстрые – розыгрыш проводится каждые 15 минут, без лототрона, через компьютерную программу;
Лотереи с «традиционными» тиражами – выигрышные числа случайным образом выбирает лототрон. Тиражи проводятся в специальном лотерейном центре «Столото» с прозрачными стенами, процесс транслируется онлайн.
На лотерейном рынке в 2019 г. лотереи распределились в следующих пропорциях: …
1.4. Структура рынка лотерей по ФО
В разрезе федеральных округов в структуре рынка лотерей лидируют продажи билетов
Диаграмма 3. Структура продаж лотерейных билетов в РФ по ФО, %, 2019 г.
Что касается выигрышей, то по версии … за 25 лет самая высокая концентрация миллионеров в …
1.5. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
Тенденции:
Растет сегмент онлайн-лотерей.
Выстраиваются каналы коммуникации с клиентами — push-уведомления, SMS, почтовые рассылки; Поддержка и развитие сообществ в «Одноклассниках», «В Контакте», «Фейсбуке», «Инстаграме».
Результаты тиражных лотерей можно узнавать на сайте или в приложении;
Получение случайным игроком больших денег всегда ставится под сомнение;
Растет территориальная доступность лотерейных билетов.
Лотерейные билеты становятся валютой – сельские почтальоны дают их на сдачу при выплате пенсии, чтобы выполнить свой план по продажам
Перспективы:
Дальнейшее развитие дистрибуции и рост числа точек продаж.
Тестирование новых технологий.
Внедрение технологии блокчейна, контролирующей производство билетов;
Запуск лотерей с игровой механикой.
1.6. Оценка факторов, влияющих на рынок
Рассмотрим основные факторы, влияющие на рынок и, соответственно на спрос.
Экономические
Динамика ВВП
Данные по динамике ВВП – это макроэкономический показатель, отражающий рыночную стоимость всех конечных товаров и услуг (то есть предназначенных для непосредственного употребления), произведённых за год во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления.
Динамика ВВП РФ является определяющей в векторе развития всей экономики страны и определяет ключевые тренды потребительского платежеспособного спроса, экономической активности.
…
Реальные располагаемые денежные доходы
Реальные располагаемые денежные доходы на душу населения — это доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию. Данный фактор определяет уровень платежеспособного спроса покупателей, является одной из ключевых причин формирования динамики как розничного товарооборота, так и спроса на услуги.
…
Мировой лотерейный рынок
…
Технологические
Цифровизация
…
Без современных ИТ-решений невозможно было бы проведение более … тыс. тиражей лотерей.
Диаграмма 7. Проникновение интернета в России среди аудитории 16 лет и старше, %, 2015 - 2019 гг.
Разработка блокчейн-системы
Современная лотерейная компания — это ИТ-компания с колоссальным количеством операций в секунду.
Серьёзный шаг вперёд позволит сделать внедрение технологии блокчейна. В разработке многих лотерейных компаний находится блокчейн-система, контролирующая производство билетов.
…
Импортозависимость оборудования
…
Политические
ФЗ «О лотереях»
Лотерейный сегмент начал расти в России начиная с 2014 г., когда был полностью обновлен федеральный закон «О лотереях» и государство взяло на себя обязательство гарантировать их честность и прозрачность.
Организаторами лотерей теперь являются Министерство финансов РФ и Министерство спорта РФ. Законодательно регламентированы правила проведения лотерей и сроки выплаты выигрышей: обратиться за выигрышем участник может в течение полугода с момента проведения тиража. При уважительной причине срок обращения продлевается еще на три года.
…
Поддержка спорта
…
Запрет других азартных игр
С 1 июля 2009 г. в России введен запрет на деятельность всех предприятий и организаций игорного бизнеса вне специально созданных игорных зон. Этот закон не распространяется на деятельность лотерей. Таким образом государством признается особый статус лотерей как социально значимого вида деятельности.
Лотерейный бизнес в отличие от казино можно контролировать. Тем более, это довольно старый способ зарабатывания денег для госбюджета или благотворительности. Целью игорного заведения является получение дохода за счет игроков. Цель проведения лотерей — поддержка государственных социальных программ.
…
Социальные (демографические)
Падение численности населения
…
Диаграмма 8. Динамика численности населения РФ, млн чел., на 01 янв. 2012-2020 гг.
Рост доверия потребителей
…
Взяв лотерейный бизнес под контроль, государство гарантировало честность и прозрачность розыгрышей.
…
Зависимость
Лотерейные розыгрыши образуют прямую связь с игроманией - игорной зависимостью.
Человек, который покупает лотерейный билет, начинает верить в мечту. У него возникает внутреннее бессознательное ощущение, что его билет будет выигрышным. Велик риск привыкания к денежным розыгрышам. Человек теряет ощущение перспективы, у него отсутствует логика. При этом, когда он выигрывает даже небольшую сумму, у него возникает ощущение, что в следующий раз он обязательно выиграет больше.
…
Таблица 1. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок лотерей
По результатам выполненного STEP-анализа, факторы макросреды оказывают на развитие рынка лотерей в большей степени … влияние.
…
1.7. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
На протяжении исследуемого периода валовая рентабельность в сфере проведения и организации лотерей находится в пределах …
Таблица 2. Валовая рентабельность в сфере проведения и организации лотерей в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, %, 2015-2019 гг.
Значения текущей ликвидности в 2015-2019 гг. отрасли проведения и организации лотерей свидетельствуют …
Для российских компаний нормативное значение коэффициента абсолютной ликвидности находится в пределах … раз.
…
В целом анализ отраслевых финансовых коэффициентов в сфере проведения и организации лотерей показывает …
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке лотерей в России
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
Как описано ранее, с 2014 г. организаторами игры могут быть только государственные ведомства. На сегодняшний момент это Министерство спорта РФ и Министерство финансов РФ. Они заключают контракт с операторами лотерей и утверждают условия лотерей.
…
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
Крупнейшие операторы рынка лотерей, по факту, не конкурируют между собой, так как принадлежат к одному холдингу …
Диаграмма 13. Доли крупнейших конкурентов на рынке лотерей, %, 2019 г.
Рынок лотерей в России характеризуется высоким уровнем концентрации (индекс Херфиндаля — Хиршмана HHI > 1800). Необходимо разрабатывать отраслевые программы демонополизации и осуществлять постоянный контроль за их реализацией.
2.3. Профили основных игроков
…
Часть 3. Анализ потребления лотерей
3.1. Оценка объема потребления лотерей на душу населения
Объем потребления лотерейных билетов с 2015 г. вырос более чем …
...
3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России
Основные лидеры на лотерейном рынке: …
Потенциал в России есть. По оценке … совершеннолетнего населения рассматривают для себя возможность участия в лотереях.
3.3. Описание потребительских предпочтений
В России ежедневно продается …
Разделим клиентов на три категории. К первой отнесем любителей традиционных лотерей. Для таких игроков не принципиально время ожидания проведения лотереи. Большинство из них любят смотреть трансляции и зачеркивать комбинации в режиме реального времени. Такие игроки получают удовольствие от самого процесса. Заинтересовать их в покупке билета сложнее, чем другие категории клиентов. Они купят билет, если в подходящее время увидят правильно упакованное предложение.
Ко второй категории отнесем тех, кто предпочитает моментальные лотереи. Цена на такие билеты дешевле, чем в других лотереях, а выигрыш можно получить сразу. Для таких клиентов важна стоимость билета и быстрый результат.
Третья категория клиентов на сегодняшний день является самой быстрорастущей – это клиенты, для которых в приоритете минимум временных затрат. Быстрые лотереи являются предпочитаемыми более молодым поколением.
…
Стоит отметить, что для всех категорий клиентов важна гарантия получения выигрыша в случае победы. С момента, когда лотереи стали только государственными, потребность клиентов в данном предпочтении считается удовлетворенной.
3.4. Ценовой анализ
Потребительские цены на лотерейные билеты меняются раз в несколько лет, но сразу значительно.
Таблица 10. Индексы потребительских цен на рынке лотерей по Российской Федерации, %, 2015 - янв. 2020 гг.
Положительным следствием увеличения стоимости билетов стало только увеличение количества разыгрываемых призов в некоторых тиражах.
…
Для особо азартных игроков существуют пакеты лотерей, где билеты на игры продаются со скидками. Все билеты и комбинации в данном случае выбираются автоматически.
…
Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Наиболее значимые негативные факторы.
…
Наиболее значимые положительные факторы.
…
Часть 5. Прогноз развития рынка лотерей до 2024 года
Осуществим анализ рынка на базе методов, основанных на выявлении тенденции во времени с поправкой на экспертное мнение в данной отрасли.
Прогнозировать динамику объема рынка лотерей позволяют следующие факторы:
…
Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка
Растет сегмент онлайн-лотерей.
…
Числовым лотереям вернули розыгрыши на лототронах, победителей показывают, а рекламная поддержка бьет рекорды.
…
Диаграммы
Диаграмма 1. Динамика объема рынка лотерей, млрд руб., 2015-2019 гг.
Диаграмма 2. Структура рынка лотерей по видам, %, 2019 г.
Диаграмма 3. Структура продаж лотерейных билетов в РФ по ФО, %, 2019 г.
Диаграмма 4. Динамика ВВП РФ, % к предыдущему году, 2012-2019 гг.
Диаграмма 5. Динамика реальных доходов населения РФ, % к предыдущему году, 2012-2019 гг.
Диаграмма 6. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2015-фев. 2020 гг., руб. за 1 доллар США
Диаграмма 7. Проникновение интернета в России среди аудитории 16 лет и старше, %, 2015 - 2019 гг.
Диаграмма 8. Динамика численности населения РФ, млн чел., на 01 янв. 2012-2020 гг.
Диаграмма 9. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в сфере проведения и организации лотерей в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, %, 2015-2019 гг.
Диаграмма 10. Текущая ликвидность (общее покрытие) в сфере проведения и организации лотерей, раз, 2015-2019 гг.
Диаграмма 11. Деловая активность (средний срок оборота дебиторской задолженности) в сфере проведения и организации лотерей, сут. дн., 2015-2019 гг.
Диаграмма 12. Финансовая устойчивость (обеспеченность собственными оборотными средствами) в сфере лотерей, в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, %, 2015-2019 гг.
Диаграмма 13. Доли крупнейших конкурентов на рынке лотерей, %, 2019 г.
Диаграмма 14. Объем потребления лотерей на душу населения, руб./чел., 2015-2019 гг.
Диаграмма 15. Матрица потребительских предпочтений по типам потребителя
Диаграмма 16. Прогноз объема рынка лотерей, млрд руб., 2020 - 2024 гг.
Таблицы
Таблица 1. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок лотерей
Таблица 2. Валовая рентабельность в сфере проведения и организации лотерей в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, %, 2015-2019 гг.
Таблица 3. Абсолютная ликвидность в сфере проведения и организации лотерей в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, раз, 2015-2019 гг.
Таблица 4. Основные компании-операторы рынка лотерей в 2019 г.
Таблица 5. Основные компании-распространители лотерейных билетов в 2019 г.
Таблица 6. Основные компании-распространители билетов «Столото» в 2019 г.
Таблица 7. Основная информация об участнике №1 рынка лотерей
Таблица 8. Основная информация об участнике №2 рынка лотерей
Таблица 9. Основная информация о распространителе лотерей
Таблица 10. Индексы потребительских цен на рынке лотерей по Российской Федерации, %, 2015 - янв. 2020 гг.
Таблица 11. Цены на лотерейные билеты в РФ, руб./билет, фев. 2020 г.
Таблица 12. Цены на пакеты лотерей в РФ, руб./пакет, фев. 2020 г.
Таблица 13. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка лотерей
