Анализ рынка логистических услуг в России

Анализ рынка логистических услуг в России Анализ рынка логистических услуг в России
Дата выпуска
11.09.2019
Страниц
58
Цена
45000 руб.
Формат
DOC PDF

Актуальность исследования
Функционирование логистических компаний играет важную роль, т. к. с помощью определенного комплекса задач, стоящих перед специалистами, можно достигнуть максимальной оптимизации транспортной услуги, а также максимизировать прибыль с помощью наибольшего снижения возможных издержек. Высокая значимость транспортно-логистического рынка связана с крупной по масштабам территорией России

Цель исследования
Анализ состояния рынка транспортно-логистических услуг, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок транспортно-логистических услуг

Содержание
Часть 1. Обзор российского рынка транспортно-логистических услуг
1.1 Определение и характеристики российского рынка транспортно-логистических услуг
1.2 Динамика объема российского рынка транспортно-логистических услуг, 2014-2018 гг.
1.3 Структура рынка по виду оказываемых услуг в РФ
1.4 Структура рынка транспортно-логистических услуг по ФО
1.5 Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
1.6 Оценка факторов, влияющих на рынок
1.7 Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке транспортно-логистических услуг в России
2.1 Крупнейшие игроки на рынке
2.2 Доли на рынке крупнейших конкурентов
2.3 Профили основных игроков
Часть 3. Анализ потребления транспортно-логистических услуг. Определение потенциальных клиентов, заинтересованных в услуге
3.1 Оценка объема потребления транспортно-логистических услуг на душу населения
3.2 Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России
3.3 Описание потребительских предпочтений
3.4 Ценовой анализ
Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Часть 5. Прогноз развития рынка транспортно-логистических услуг до 2023 года
Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации, действующим операторам рынка

Отрывок из исследования
Часть 1. Обзор российского рынка транспортно-логистических услуг
1.1 Определение и характеристики российского рынка транспортно-логистических услуг
Логистика представляет собой …
К логистике относятся: хранение, …
Главной задачей логистики является …
Высокая значимость транспортно-логистического рынка связана с …
Сегодня в Российской Федерации развитие транспортной логистики идет …
Самыми важными критериями для транспортной логистики являются …
Российский рынок транспортно-логистических услуг, характеризуется следующими особенностями: …
При этом большая часть услуг в сфере перевозок, хранения грузов, а также управления запасами и цепочками поставок, выполняется …
За 2016-2018 гг. Индекс эффективной логистики (Logistics Performance Index, LPI) Российской Федерации …Доля логистических расходов в ВВП России стремится к …
1.2 Динамика объема российского рынка транспортно-логистических услуг, 2014-2018 гг.
Рассмотрим динамику объема рынка транспортно-логистических услуг в России. Далее рынок ТЛУ рассмотрен без учета трубопроводного транспорта.
На протяжении 2014-2018 гг. объем рынка транспортно-логистических услуг в денежном выражении …  По итогам 2018 г. объем рынка ТЛУ составил … млрд руб., …относительно 2017 г. на … % и на … % (… млрд руб.) относительно 2014 г. … динамика обусловлена, прежде всего, повышением ... Среднегодовой темп прироста составил … %. 
При этом, максимальный рост в 2018 г. показал сектор …
На протяжении 2014-2016 гг. грузооборот в России находился ... В 2017 г. был … %, а в 2018 г. значение показателя … млрд т*км. По итогам 5 месяцев 2019 г. грузооборот составил …

Диаграмма 2. Динамика грузооборота, 2014 – 2019 гг., млрд т*км

В структуре грузооборота в 2018 г. наибольшую долю занимает … - … %. …
Объем грузоперевозок в России в 2014-2018 гг. также находился в состоянии … Колебания значений показателя … %. В 2018 г. объем грузовых перевозок составил … млн т., что на … % …, чем в 2017 г.  По итогам 5 месяцев 2019 г. объем грузоперевозок составил …
 …
Наибольшую долю в грузоперевозках в 2018 г. занимает …
1.3 Структура рынка по виду оказываемых услуг в РФ 
Современный российский рынок логистических услуг состоит их следующих сегментов: …
Согласно принятой в Европе классификации логистической деятельности сегодня специалисты выделяют …
Большинство российских компаний сегодня находятся на … уровнях логистического сервиса. Лишь единицы занимают …%. Сравнительная характеристика трех наиболее развитых уровней логистической деятельности, представлена в таблице 7.
В 2018 г. преобладающую часть в структуре российского рынка транспортно-логистических услуг (… %), занимали транспортные компании, специализирующиеся только …%.  По-прежнему пользуются спросом ... На долю складских услуг пришлось порядка …% (в 2015 г. - …%). Сегмент …
Диаграмма 4. Структура транспортно-логистического рынка, 2018, %

Главным решением проблемы приближения современных логистических компаний к уровню мировых стандартов – …
1.4 Структура рынка транспортно-логистических услуг по ФО
В 2018 г. в структуре отраслевой выручки большинство транспортно-логистических услуг приходится на … ФО (… %), второе место по объему оказанных услуг занимает …
1.5 Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
Среди основных проблем на пути развития транспортной логистики являются: …
Сегодня специалисты выделяют следующие тенденции в развитии рынка транспортно-логистических услуг: …
1.6 Оценка факторов, влияющих на рынок
Рассмотрим основные факторы, влияющие на рынок и, соответственно, на спрос.
Социальные (демографические)
На протяжении 2014-2017 гг. численность населения РФ демонстрирует … Увеличение численности населения за 2014 г. произошло … В 2016-2018 гг. наблюдаются …
Экономические
Технологические
Политические
Таблица 12. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок транспортно-логистических услуг

В целом влияние макрофакторов на рынок транспортно-логистических услуг можно оценить как …Отрицательное влияние оказывает …
Положительное влияние оказывают …
1.7 Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке транспортно-логистических услуг в России
2.1 Крупнейшие игроки на рынке 
Крупнейшими игроками на рынке транспортно-логистических услуг по итогам 2018 г. являются …В совокупности на долю этих компаний приходится порядка … % рынка. 
В таблице 20 предоставлена информация о компаниях-участниках рынка транспортно-логистических услуг  в России.
2.2 Доли на рынке крупнейших конкурентов
По состоянию на 2018 г. крупнейшим оператором рынка транспортно-логистических услуг России остается …, занимая … % рынка. На долю ..
2.3 Профили основных игроков
Компания …
Таблица 21. Основная информация об участнике рынка  транспортно-логистических услуг ХХХХХ

Компания …
Компания …
На протяжении 2014-2018 гг. выручка крупнейших операторов рынка ТЛУ от реализации данного вида услуг … %. В 2018 г. совокупная выручка увеличилась на … % относительно 2014 г. с …
Диаграмма 15. Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка от оказания транспортно-логистических услуг (ТОП-5) в России, 2014-2018 гг.

Часть 3. Анализ потребления транспортно-логистических услуг. Определение потенциальных клиентов, заинтересованных в услуге 
3.1 Оценка объема потребления транспортно-логистических услуг на душу населения
На протяжении 2014 - 2019 (5 мес.) гг. объем потребления транспортно-логистических услуг на душу населения неизменно …По итогам 2018 г. объем потр ебления транспортно-логистических услуг на душу населения составил … руб./чел., что на … % больше показателя 2017 г. и на …
3.2 Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России
3.3 Описание потребительских предпочтений
На рынке транспортно-логистических услуг выделяется один главный вид транспортировки груза - ... На его долю, согласно данным Росстата, приходится …% грузооборота. На долю … транспорта приходится … %. Это два наиболее популярных вида транспорта в России.  …
По данным опроса российских и зарубежных предпринимателей, проведенного …, крупным глобальным игрокам на рынке транспортно-логистических услуг отдают предпочтение - …% респондентов, крупнейшим отечественным компаниям - …, российским малым и средним предприятиям отрасли - …%. И лишь …% респондентов имеет собственное подразделение в компании.
Российские компании до сих пор по-разному относятся к применению ... Так, по данным исследования, доля респондентов, которая готова передать часть логистических процессов на аутсорсинг, составляет лишь …%, ..% опрошенных ответили отрицательно или затруднились ответить.
Диаграмма 19. Вероятность передачи части логистических процессов на аутсорсинг, %

Исходя из текущего состояния и тенденций развития рынка транспортной логистики России, растущих требований заказчиков логистических услуг, базовая схема взаимодействия участников рынка ТЛУ в 2018 г. выглядит примерно так …
Таким образом, на текущий момент самый большой потенциал …
3.4 Ценовой анализ
Расчеты за услуги, оказываемые транспортными организациями, осуществляются с помощью транспортных тарифов. Тарифы включают в себя: …
Как экономическая категория транспортные тарифы являются …
Существует несколько видов тарифов:
1) …
На размер тарифной платы на автомобильном транспорте оказывают влияние следующие факторы:
3) Стоимость транспортных услуг при перевозке грузов речным транспортом включает в себя:
В целом, по России, в 2014-2019 (янв.-май) гг. цены на грузовые перевозки всеми видами транспорта (без учета трубопроводного) неизменно ... Максимальное … стоимости услуг было отмечено в … г. (на … %), минимальное - в … г. (на … %). Максимальный рост цен на грузоперевозки был отмечен в …
Таблица 27. Индексы потребительских цен на грузовые перевозки железнодорожным транспортом по субъектам РФ, 2014 - 5 мес. 2019 гг., % 

Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
… факторы инвестиционного климата рынка транспортно-логистических услуг доминируют над … Комплексная оценка факторов инвестиционной привлекательности составляет … балла – …инвестиционный климат. 
Наиболее значимые положительные факторы. …
К наиболее значимым негативным факторам относятся следующие. …
Часть 5. Прогноз развития рынка транспортно-логистических услуг до 2023 года
… 
Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации, действующим операторам рынка 

Диаграммы
Диаграмма 1. Объем рынка транспортно-логистических услуг, 2014 – 2019 гг., млрд руб.
Диаграмма 2. Динамика грузооборота, 2014 – 2019 гг., млрд т*км
Диаграмма 3. Динамика грузоперевозок, 2014 – 2019 гг., млн т.
Диаграмма 4. Структура транспортно-логистического рынка, 2018, %
Диаграмма 5. Структура рынка транспортно-логистических услуг в России по ФО, 2018, %
Диаграмма 6. Динамика численности населения РФ, 2014-2019 (май) гг.
Диаграмма 7. Динамика реальных доходов населения РФ, 2014 –2018 гг.
Диаграмма 8. Динамика ВВП РФ, 2014 - 2019 гг., % к прошлому году
Диаграмма 9. Динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2015-июнь 2019 гг., руб. за 1 доллар США
Диаграмма 10. Динамика уровня инфляции в РФ, 2014-май 2019 гг.
Диаграмма 11. Объем розничной торговли в РФ, трлн руб., 2014 - 2019 (янв.-май) гг.
Диаграмма 12. Динамика инвестиций в основной капитал, 2014-2018 гг., %
Диаграмма 13. Динамика размера средней процентной ставки по кредитам юридическим лицам, 2014-янв.-апр. 2019 гг.
Диаграмма 14. Доли крупнейших конкурентов на рынке транспортно-логистических услуг в 2018 г.
Диаграмма 15. Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка от оказания транспортно-логистических услуг (ТОП-5) в России, 2014-2018 гг.
Диаграмма 16. Объем потребления транспортно-логистических услуг на душу населения, 2014-2019 (5 мес.) гг., руб./чел.
Диаграмма 17. Структура рынка грузоперевозок по видам транспорта, 2018, %
Диаграмма 18. Поставщики транспортно-логистических услуг, вызывающие наибольшее доверие,  %
Диаграмма 19. Вероятность передачи части логистических процессов на аутсорсинг, %
Диаграмма 20. Прогноз объема рынка транспортно-логистических услуг в 2019 - 2023 гг., млрд руб.
Рисунок 1. Базовая схема взаимодействия участников ТЛУ

Таблицы 
Таблица 1. Виды транспортных перевозок
Таблица 2. Сравнительная характеристика видов транспорта используемого для  оказания транспортно-логистических услуг
Таблица 3. Структура рынка транспортно-логистических услуг, млрд руб.
Таблица 4. Структура грузооборота по виду транспорта, 2014-2019 гг., млрд т*км.
Таблица 5. Структура грузоперевозок по виду транспорта, 2014-2019 гг., млн т.
Таблица 6.  Характеристика уровней логистического сервиса
Таблица 7. Сравнительная характеристика наиболее развитых уровней логистической  деятельности
Таблица 8. Индекс промышленного производства по субъектам Российской Федерации (в % к предыдущему году), 2014 -  апр. 2019 гг.
Таблица 9. Динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2015 - май 2019 гг., руб. за 1 доллар США
Таблица 10. Динамика подвижного состава, 2015-2018 гг.
Таблица 11. Средневзвешенные процентные ставки кредитных организаций по кредитам нефинансовым организациям в рублях (% годовых), 2014 - 2019 гг.
Таблица 12. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок транспортно-логистических услуг
Таблица 13. Прибыль (убыток) от реализации транспортно-логистических услуг по ФО РФ, 2018 г., млн руб.
Таблица 14. Валовая рентабельность отрасли транспортно-логистических услуг в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2014-2018 гг., %
Таблица 15. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в транспортно-логистических услуг в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2014-2018 гг., %
Таблица 16. Текущая ликвидность (общее покрытие) в сфере транспортно-логистических услуг за 2014-2018 гг., раз
Таблица 17. Абсолютная ликвидность в сфере транспортно-логистических услуг  в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2014-2018 гг., раз
Таблица 18. Деловая активность (средний срок оборота дебиторской задолженности) в сфере транспортно-логистических услуг, за 2014-2018 гг., сут. дн.
Таблица 19. Финансовая устойчивость (обеспеченность собственными оборотными средствами) в сфере транспортно-логистических услуг в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2014-2018 гг., %
Таблица 20. Основные компании-участники рынка транспортно-логистических услуг в 2018 г.
Таблица 21. Основная информация об участнике рынка  транспортно-логистических услуг ХХХХХ
Таблица 22. Основная информация об участнике рынка  транспортно-логистических услуг ХХХХХ
Таблица 23. Основная информация об участнике рынка транспортно-логистических услуг ХХХХХ
Таблица 24. Основная информация об участнике рынка транспортно-логистических услуг ХХХХХ
Таблица 25. Основная информация об участнике рынка  транспортно-логистических услуг ХХХХХ
Таблица 26. Индексы потребительских цен на грузовые перевозки всеми видами транспорта (без учета трубопроводного) по субъектам РФ, 2014 - 5 мес. 2019 гг., %
Таблица 27. Индексы потребительских цен на грузовые перевозки железнодорожным транспортом по субъектам РФ, 2014 - 5 мес. 2019 гг., %
Таблица 28. Индексы потребительских цен на грузовые перевозки автомобильным транспортом по субъектам РФ, 2014 - 5 мес. 2019 гг., %
Таблица 29. Индексы потребительских цен на грузовые перевозки морским транспортом по субъектам РФ, 2014 - 5 мес. 2019 гг., %
Таблица 30. Индексы потребительских цен на грузовые перевозки внутренним водным транспортом по субъектам РФ, 2014 - 5 мес. 2019 гг., %
Таблица 31. Индексы потребительских цен на грузовые перевозки воздушным транспортом по субъектам РФ, 2014 - 5 мес. 2019 гг., %
Таблица 32. Факторы инвестиционной привлекательности отрасли транспортно-логистических услуг
МЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ