Москва
+7 499 643-41-45
Россия
8 800 600-80-25
Режим работы: Пн-Пт с 9 до 18
info@gidmark.ru
Все исследования

Анализ рынка логистических услуг в России

Дата выпуска 17.06.2022
Количество страниц 42
Форматы DOCX, PDF
Стоимость 55000 ₽

Актуальность исследования

Логистика представляет собой науку, изучающую планирование, управление и контроль складирования, доставки, перемещения материальных потоков в процессе доставки, переработки и доведения готовой продукции до покупателя. Главной задачей логистики является планирование оптимального территориального (или географического) размещения требуемых материалов и сырья для обеспечения потребностей в них и для бесперебойной работы организаций


Цель исследования

Анализ состояния рынка логистических услуг в России, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок логистических услуг


Содержание 

Часть 1. Обзор российского рынка транспортно-логистических услуг

1.1. Определение и характеристики российского рынка транспортно-логистических услуг

1.2. Динамика объема российского рынка транспортно-логистических услуг, 2017-2021 гг.

1.3. Структура рынка по виду оказываемых услуг в РФ

1.4. Структура рынка транспортно-логистических услуг по ФО

1.5. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка

1.6. Оценка факторов, влияющих на рынок

1.7. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности

Часть 2. Конкурентный анализ на рынке транспортно-логистических услуг в России

2.1. Крупнейшие игроки на рынке

2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов

2.3. Профили основных игроков

Часть 3. Анализ потребления транспортно-логистических услуг

3.1. Оценка объема потребления транспортно-логистических услуг на душу населения

3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России

3.3. Описание потребительских предпочтений

3.4. Ценовой анализ

Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка

Часть 5. Прогноз развития рынка транспортно-логистических услуг до 2026 г.

Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка


Отрывок из исследования 

Часть 1. Обзор российского рынка транспортно-логистических услуг

1.1. Определение и характеристики российского рынка транспортно-логистических услуг

Логистика представляет собой науку, изучающую планирование, управление и контроль складирования, доставки, перемещения …

К логистике относятся: …

Главной задачей логистики является планирование оптимального территориального (или географического) размещения требуемых материалов и сырья для обеспечения …

Высокая значимость транспортно-логистического рынка связана с …

Впервые словосочетание «транспортная логистика» официально прозвучало в 1974 г. в Берлине на Европейском Конгрессе. Тогда же были сформулированы …

Сегодня в Российской Федерации развитие транспортной логистики идет …

Самыми важными критериями для транспортной логистики являются …

Российский рынок транспортно-логистических услуг, характеризуется следующими особенностями:

При этом большая часть услуг в сфере перевозок, хранения грузов, а также управления запасами и цепочками поставок, выполняется …

1.2. Динамика объема российского рынка транспортно-логистических услуг, 2017–2021 гг.

На протяжении 2014–2019 гг. объем рынка транспортно-логистических услуг в денежном выражении неизменно …, но начиная с 2017 г. отмечено ... Положительная динамика в 2014–2019 гг. обусловлена, прежде всего, повышением …

Эксперты рынка отмечают, что до вспышки коронавируса возможный рост рынка коммерческих грузоперевозок мог составить … трлн руб. в 2020 г., то есть примерно на …% за год. Однако из-за коронавирусных ограничений рынок находился в состоянии … млрд руб. По итогам 2021 г. рынок …

Основным фактором, сохранившим рынок ТЛУ стало развитие …

Диаграмма 1. Объем рынка транспортно-логистических услуг, 2017–2021 гг., млрд руб.

 Объем рынка транспортно-логистических услуг, 2017–2021 гг., млрд руб.

На протяжении 2017–2021 гг. грузооборот в России находился практически в состоянии … Максимальное значение было отмечено в 20… г. – … млрд т-км. В 2019–2020 гг. грузооборот в России …

Объем грузоперевозок в России в 2017–2021 гг. также находился в состоянии ... Колебания значений показателя на превышали …%. По итогам 2020 г. объем грузоперевозок составил … млн т., что на …% больше, чем годом ранее. 

1.3. Структура рынка по виду оказываемых услуг в РФ 

… отличающихся и по спектру услуг, и по технологическому уровню.

Большинство российских компаний сегодня находятся на … уровнях логистического сервиса. Лишь единицы …

Преобладающую часть в структуре...  По-прежнему пользуются спросом … услуги (второе место в общей структуре рынка логистических услуг) - …%. На долю … услуг приходится порядка …%. Сегмент …

Главным решением проблемы приближения современных логистических компаний к уровню мировых стандартов – выход на новый уровень …

1.4. Структура рынка транспортно-логистических услуг по ФО

В структуре рынка большинство транспортно-логистических услуг приходится на … ФО (…%), второе место по объему оказанных услуг занимает … ФО – …%. На третьем месте - … ФО (…%). На долю … в совокупности приходится по …

Диаграмма 5. Структура рынка транспортно-логистических услуг в России по ФО, %

Структура рынка транспортно-логистических услуг в России по ФО, %

1.5. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка          

В настоящее время специалисты выделяют следующие тенденции и тренды в развитии рынка транспортно-логистических услуг:

Сложившаяся ситуация в мире и в России в начале 2020 г. способствовала развитию следующих трендов на 2020–2021 гг.:

1.6. Оценка факторов, влияющих на рынок

Рассмотрим основные факторы, влияющие на рынок и, соответственно, на спрос.

  • Социальные (демографические)

На протяжении 2012–2018 гг. численность населения РФ демонстрирует положительную динамику. Увеличение численности населения за 2015 г. произошло не только за счет миграционного и естественного прироста, но и … 

В 2016–2021 гг. наблюдаются отрицательные значения естественного прироста, но, несмотря на это численность населения РФ увеличивалась до 2019 г. за счет …, а в 2019 г. численность населения ... С начала 2020 г. численность населения сократилась на … тыс. человек (за аналогичный период 2019 г. - …), а в 2021 г. – на … млн чел.

  • Экономические
  • Технологические
  • Политические

В целом влияние макрофакторов на рынок транспортно-логистических услуг можно оценить как ... Отрицательное влияние …

Таблица 9. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок транспортно-логистических услуг

 STEP-анализ факторов, влияющих на рынок транспортно-логистических услуг

1.7. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности

Рассмотрим финансово-экономические показатели по отрасли …

Валовая рентабельность

Валовая рентабельность — это валовая прибыль, деленная на выручку от продаж (без учета акцизов и НДС). 

Таблица 10. Валовая рентабельность отрасли транспортно-логистических услуг в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2017–2021 гг., %

Валовая рентабельность отрасли транспортно-логистических услуг в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2017-2021 гг., %

В 2021 г. отмечено снижение значений показателя в таких сферах как: ... В остальных сферах ТЛУ валовая рентабельность, напротив, выросла. Отметим, что валовая рентабельность отрасли «…» была на … п.п. выше, чем по всем отраслям экономики РФ.

  • Рентабельность прибыли

Показатель рентабельности прибыли до налогообложения по итогам 2021 г. показали положительную динамику в ... Во всех остальных сферах произошло …

  • Текущая ликвидность
  • Абсолютная ликвидность
  • Индексы деловой активности
  • Финансовая устойчивость

Часть 2. Конкурентный анализ на рынке транспортно-логистических услуг в России

2.1. Крупнейшие игроки на рынке 

Уровень конкуренции в настоящее время на рынке ТЛУ оценивается как ... На рынке присутствует около … тыс. игроков. Конкуренция среди основных игроков рынка продолжает ... При этом не только за клиентов, но и за высококвалифицированный персонал. На первый план выходят …

Крупнейшими игроками на рынке транспортно-логистических услуг по итогам 2021 г. являются ... В совокупности на долю этих компаний приходится порядка …% рынка. 

2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов

По состоянию на 2021 г. крупнейшим оператором рынка транспортно-логистических услуг России остается ОАО «…», занимая …% рынка. На долю ГК «…» приходится …% рынка ТЛУ. …

Данные расчета Индекса Херфиндаля — Хиршмана в отрасли транспортно-логистических услуг (Индекс = …) показывают, что данный рынок относится к … рынкам (концентрация на рынке …).

Диаграмма 13. Доли крупнейших конкурентов на рынке транспортно-логистических услуг в 2021 г.

Доли крупнейших конкурентов на рынке транспортно-логистических услуг в 2021 г.

2.3. Профили основных игроков

ОАО «…» 

Таблица 17. Основная информация об участнике рынка ТЛУ …

Таблица 17. Основная информация об участнике рынка ТЛУ …

На протяжении 2017–2021 гг. выручка крупнейших операторов рынка ТЛУ от реализации данного вида услуг росла в пределах …%–…%. За исследуемый период выручка ТОР-5 компаний рынка ТЛУ увеличилась на …%. 

Часть 3. Анализ потребления транспортно-логистических услуг

3.1. Оценка объема потребления транспортно-логистических услуг на душу населения

На протяжении 2017–2021 гг. объем потребления транспортно-логистических услуг на душу населения неизменно ...  В 2015–2017 гг. отмечено … темпа роста показателя, а в 2018–2020 гг. - ... По итогам 2021 г. объем потребления составил … тыс. руб./чел., что на …% больше показателя 2020 г. и на …% больше показателя 2017 г.  Среднегодовой темп прироста составил …%.

3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России

Основная задача маркетинга на данной стадии — …

Стратегия продвижения должна формировать …

Одним из основных показателей развития рынка ТЛУ является доля контрактной логистики компаний …

Доля контрактных услуг в ТЛУ на российском рынке …

3.3. Описание потребительских предпочтений   

В структуре коммерческих грузоперевозок преобладают перевозки … транспортом (…%) и … – …%. Доля прочих видов грузоперевозок не превышает …%.

При этом в структуре коммерческого грузооборота на … транспорт приходится …%, в то время как на … – …%. Это говорит о том, что на дальние расстояния наибольшим спросом пользуются …

В последние годы отмечается тенденция в изменении потребностей клиентов отечественного рынка. Они все больше внимания обращают не только на …, но и на …

По данным опроса …, …% компаний выбирают перевозчика по такому фактору как «…». В свою очередь …% компаний обращают внимание на …

Диаграмма 19. Критерии выбора перевозчика, %

Критерии выбора перевозчика, %

Стоит отметить, что крупным игрокам рынка отдают предпочтение – …% респондентов, в то время как малым и средним предприятиям отрасли – …%, а …

Российские компании до сих пор по-разному относятся к применению 3PL. В то время как одни уже полностью перешли на комплексный аутсорсинг, другие комбинируют …

3.4. Ценовой анализ

Расчеты за услуги, оказываемые транспортными организациями, осуществляются с помощью транспортных тарифов. Тарифы включают в себя:

Существует несколько видов тарифов:

В целом, по России, в 2016–2021 гг. цены на грузовые перевозки всеми видами транспорта (без учета трубопроводного) неизменно ... Максимальное увеличение стоимости услуг было отмечено в 20… г. (на …%), минимальное - в 20… г. и 20… г. (на …%). Максимальный рост цен на грузоперевозки в 2020 г. был отмечен в … («плюс» …%), минимальный – в … ФО («плюс» …%). 

По оценкам аналитиков ГидМаркет, средняя доходная ставка коммерческих грузовых перевозок в России в 2021 г. составила … руб. за т. Основными причинами роста рассматриваемого показателя являются …, ... Рост доходной ставки в рассматриваемом периоде будет вызван дальнейшим ...

Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка

Часть 5. Прогноз развития рынка транспортно-логистических услуг до 2026 г.

Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка 


Диаграммы

Диаграмма 1. Объем рынка транспортно-логистических услуг, 2017–2021 гг., млрд руб.

Диаграмма 2. Динамика грузооборота, 2017–2021 гг., млрд т*км

Диаграмма 3. Динамика грузоперевозок, 2017–2021 гг., млн т.

Диаграмма 4. Структура транспортно-логистического рынка, %

Диаграмма 5. Структура рынка транспортно-логистических услуг в России по ФО, %

Диаграмма 6. Динамика численности населения РФ, на 1 января 2015–2022 гг., млн чел., тыс. чел.

Диаграмма 7. Динамика реальных доходов населения РФ, 2015–2021 гг.

Диаграмма 8. Динамика ВВП РФ, 2015–2021 гг., % к предыдущему году, трлн руб.

Диаграмма 9. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2017–2022 янв. гг., руб. за 1 доллар США

Диаграмма 10. Динамика уровня инфляции в РФ, 2016–2021 гг., %

Диаграмма 11. Объем розничной торговли в РФ, трлн руб., 2015–2021 гг.

Диаграмма 12. Динамика размера средней процентной ставки по кредитам, 2016-2021, гг., %

Диаграмма 13. Доли крупнейших конкурентов на рынке транспортно-логистических услуг в 2021 г.

Диаграмма 14. Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка от оказания транспортно-логистических услуг (ТОП-5) в России, 2017-2021 гг., млрд руб.

Диаграмма 15. Объем потребления транспортно-логистических услуг на душу населения, 2017-2021 гг., руб./чел.

Рисунок 16. Стадия жизненного цикла рынка ТЛУ

Диаграмма 17. Структура коммерческих грузоперевозок по видам транспорта в РФ, 2021, %

Диаграмма 18. Структура коммерческого грузооборота по видам транспорта в РФ, 2021, %

Диаграмма 19. Критерии выбора перевозчика, %

Диаграмма 20. Поставщики транспортных услуг, вызывающие наибольшее доверие, %

Диаграмма 21. Вероятность передачи части логистических процессов на аутсорсинг, %

Рисунок 22. Базовая схема взаимодействия участников ТЛУ

Диаграмма 23. Средние цены на грузовые перевозки, 2016-2021 гг., руб./т.

Диаграмма 24. Прогноз объема рынка транспортно-логистических услуг в 2022 - 2026 гг., млрд руб.


Таблицы

Таблица 1. Виды транспортных перевозок

Таблица 2. Сравнительная характеристика видов транспорта, используемого для оказания транспортно-логистических услуг

Таблица 3.  Характеристика уровней логистического сервиса

Таблица 4. Сравнительная характеристика наиболее развитых уровней логистической деятельности

Таблица 5. Индекс промышленного производства по субъектам Российской Федерации (в % к предыдущему году), 2015–2021 гг.

Таблица 6. Динамика подвижного состава, 2014-2020 гг., тыс. шт.

Таблица 7. Перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции (от 16 октября 2020 г.)

Таблица 8. Средневзвешенные процентные ставки кредитных организаций по кредитным операциям в рублях без учета ПАО Сбербанк (% годовых), 2015-2020 (окт.) гг.

Таблица 9. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок транспортно-логистических услуг

Таблица 10. Валовая рентабельность отрасли транспортно-логистических услуг в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2017-2021 гг., %

Таблица 11. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в транспортно-логистических услуг в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2017-2021 гг., %

Таблица 12. Текущая ликвидность (общее покрытие) в сфере транспортно-логистических услуг за 2017-2021 гг., раз

Таблица 13. Абсолютная ликвидность в сфере транспортно-логистических услуг  в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2017-2021 гг., раз

Таблица 14. Деловая активность (средний срок оборота дебиторской задолженности) в сфере транспортно-логистических услуг, за 2017-2021 гг., сут. дн.

Таблица 15. Финансовая устойчивость (обеспеченность собственными оборотными средствами) в сфере транспортно-логистических услуг в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2017-2021 гг., %

Таблица 16. Основные компании-участники рынка транспортно-логистических услуг в 2021 г.

Таблица 17. Основная информация об участнике рынка ТЛУ …

Таблица 18. Основная информация об участнике рынка ТЛУ …

Таблица 19. Основная информация об участнике рынка транспортно-логистических услуг …

Таблица 20. Основная информация об участнике рынка ТЛУ …

Таблица 21. Основная информация об участнике рынка ТЛУ …

Таблица 22. Индексы потребительских цен на грузовые перевозки всеми видами транспорта (без учета трубопроводного) по субъектам РФ, 2016 - 2021 гг., %

Таблица 23. Индексы потребительских цен на грузовые перевозки железнодорожным транспортом по субъектам РФ, 2016 - 2021 гг., %

Таблица 24. Индексы потребительских цен на грузовые перевозки автомобильным транспортом по субъектам РФ, 2016 - 2021 гг., %

Таблица 25. Индексы потребительских цен на грузовые перевозки морским транспортом по субъектам РФ, 2016 - 2021 гг., %

Таблица 26. Индексы потребительских цен на грузовые перевозки внутренним водным транспортом по субъектам РФ, 2016 - 2021 гг., %

Таблица 27. Индексы потребительских цен на грузовые перевозки воздушным транспортом по субъектам РФ, 2016 - 2021 гг., %

Таблица 28. Факторы инвестиционной привлекательности рынка ТЛУ

Таблица 29. Оценка влияния последних кризисов на отрасль

 


Все исследования