Анализ рынка логистических услуг в России
Актуальность исследования
Логистика представляет собой науку, изучающую планирование, управление и контроль складирования, доставки, перемещения материальных потоков в процессе доставки, переработки и доведения готовой продукции до покупателя. Главной задачей логистики является планирование оптимального территориального (или географического) размещения требуемых материалов и сырья для обеспечения потребностей в них и для бесперебойной работы организаций
Цель исследования
Анализ состояния рынка логистических услуг в России, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок логистических услуг
Содержание
Часть 1. Обзор российского рынка транспортно-логистических услуг
1.1. Определение и характеристики российского рынка транспортно-логистических услуг
1.2. Динамика объема российского рынка транспортно-логистических услуг, 2017-2021 гг.
1.3. Структура рынка по виду оказываемых услуг в РФ
1.4. Структура рынка транспортно-логистических услуг по ФО
1.5. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
1.6. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.7. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке транспортно-логистических услуг в России
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
2.3. Профили основных игроков
Часть 3. Анализ потребления транспортно-логистических услуг
3.1. Оценка объема потребления транспортно-логистических услуг на душу населения
3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России
3.3. Описание потребительских предпочтений
3.4. Ценовой анализ
Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Часть 5. Прогноз развития рынка транспортно-логистических услуг до 2026 г.
Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка
Отрывок из исследования
Часть 1. Обзор российского рынка транспортно-логистических услуг
1.1. Определение и характеристики российского рынка транспортно-логистических услуг
Логистика представляет собой науку, изучающую планирование, управление и контроль складирования, доставки, перемещения …
К логистике относятся: …
Главной задачей логистики является планирование оптимального территориального (или географического) размещения требуемых материалов и сырья для обеспечения …
Высокая значимость транспортно-логистического рынка связана с …
Впервые словосочетание «транспортная логистика» официально прозвучало в 1974 г. в Берлине на Европейском Конгрессе. Тогда же были сформулированы …
Сегодня в Российской Федерации развитие транспортной логистики идет …
Самыми важными критериями для транспортной логистики являются …
Российский рынок транспортно-логистических услуг, характеризуется следующими особенностями:
…
При этом большая часть услуг в сфере перевозок, хранения грузов, а также управления запасами и цепочками поставок, выполняется …
1.2. Динамика объема российского рынка транспортно-логистических услуг, 2017–2021 гг.
На протяжении 2014–2019 гг. объем рынка транспортно-логистических услуг в денежном выражении неизменно …, но начиная с 2017 г. отмечено ... Положительная динамика в 2014–2019 гг. обусловлена, прежде всего, повышением …
Эксперты рынка отмечают, что до вспышки коронавируса возможный рост рынка коммерческих грузоперевозок мог составить … трлн руб. в 2020 г., то есть примерно на …% за год. Однако из-за коронавирусных ограничений рынок находился в состоянии … млрд руб. По итогам 2021 г. рынок …
Основным фактором, сохранившим рынок ТЛУ стало развитие …
Диаграмма 1. Объем рынка транспортно-логистических услуг, 2017–2021 гг., млрд руб.
На протяжении 2017–2021 гг. грузооборот в России находился практически в состоянии … Максимальное значение было отмечено в 20… г. – … млрд т-км. В 2019–2020 гг. грузооборот в России …
Объем грузоперевозок в России в 2017–2021 гг. также находился в состоянии ... Колебания значений показателя на превышали …%. По итогам 2020 г. объем грузоперевозок составил … млн т., что на …% больше, чем годом ранее.
1.3. Структура рынка по виду оказываемых услуг в РФ
… отличающихся и по спектру услуг, и по технологическому уровню.
Большинство российских компаний сегодня находятся на … уровнях логистического сервиса. Лишь единицы …
Преобладающую часть в структуре... По-прежнему пользуются спросом … услуги (второе место в общей структуре рынка логистических услуг) - …%. На долю … услуг приходится порядка …%. Сегмент …
Главным решением проблемы приближения современных логистических компаний к уровню мировых стандартов – выход на новый уровень …
1.4. Структура рынка транспортно-логистических услуг по ФО
В структуре рынка большинство транспортно-логистических услуг приходится на … ФО (…%), второе место по объему оказанных услуг занимает … ФО – …%. На третьем месте - … ФО (…%). На долю … в совокупности приходится по …
Диаграмма 5. Структура рынка транспортно-логистических услуг в России по ФО, %
1.5. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
В настоящее время специалисты выделяют следующие тенденции и тренды в развитии рынка транспортно-логистических услуг:
…
Сложившаяся ситуация в мире и в России в начале 2020 г. способствовала развитию следующих трендов на 2020–2021 гг.:
…
1.6. Оценка факторов, влияющих на рынок
Рассмотрим основные факторы, влияющие на рынок и, соответственно, на спрос.
- Социальные (демографические)
На протяжении 2012–2018 гг. численность населения РФ демонстрирует положительную динамику. Увеличение численности населения за 2015 г. произошло не только за счет миграционного и естественного прироста, но и …
В 2016–2021 гг. наблюдаются отрицательные значения естественного прироста, но, несмотря на это численность населения РФ увеличивалась до 2019 г. за счет …, а в 2019 г. численность населения ... С начала 2020 г. численность населения сократилась на … тыс. человек (за аналогичный период 2019 г. - …), а в 2021 г. – на … млн чел.
…
- Экономические
- …
- Технологические
- …
- Политические
- …
В целом влияние макрофакторов на рынок транспортно-логистических услуг можно оценить как ... Отрицательное влияние …
Таблица 9. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок транспортно-логистических услуг
1.7. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Рассмотрим финансово-экономические показатели по отрасли …
Валовая рентабельность
Валовая рентабельность — это валовая прибыль, деленная на выручку от продаж (без учета акцизов и НДС).
Таблица 10. Валовая рентабельность отрасли транспортно-логистических услуг в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2017–2021 гг., %
В 2021 г. отмечено снижение значений показателя в таких сферах как: ... В остальных сферах ТЛУ валовая рентабельность, напротив, выросла. Отметим, что валовая рентабельность отрасли «…» была на … п.п. выше, чем по всем отраслям экономики РФ.
- Рентабельность прибыли
Показатель рентабельности прибыли до налогообложения по итогам 2021 г. показали положительную динамику в ... Во всех остальных сферах произошло …
- Текущая ликвидность
- …
- Абсолютная ликвидность
- …
- Индексы деловой активности
- …
- Финансовая устойчивость
- …
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке транспортно-логистических услуг в России
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
Уровень конкуренции в настоящее время на рынке ТЛУ оценивается как ... На рынке присутствует около … тыс. игроков. Конкуренция среди основных игроков рынка продолжает ... При этом не только за клиентов, но и за высококвалифицированный персонал. На первый план выходят …
…
Крупнейшими игроками на рынке транспортно-логистических услуг по итогам 2021 г. являются ... В совокупности на долю этих компаний приходится порядка …% рынка.
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
По состоянию на 2021 г. крупнейшим оператором рынка транспортно-логистических услуг России остается ОАО «…», занимая …% рынка. На долю ГК «…» приходится …% рынка ТЛУ. …
Данные расчета Индекса Херфиндаля — Хиршмана в отрасли транспортно-логистических услуг (Индекс = …) показывают, что данный рынок относится к … рынкам (концентрация на рынке …).
Диаграмма 13. Доли крупнейших конкурентов на рынке транспортно-логистических услуг в 2021 г.
2.3. Профили основных игроков
ОАО «…»
…
Таблица 17. Основная информация об участнике рынка ТЛУ …
…
На протяжении 2017–2021 гг. выручка крупнейших операторов рынка ТЛУ от реализации данного вида услуг росла в пределах …%–…%. За исследуемый период выручка ТОР-5 компаний рынка ТЛУ увеличилась на …%.
Часть 3. Анализ потребления транспортно-логистических услуг
3.1. Оценка объема потребления транспортно-логистических услуг на душу населения
На протяжении 2017–2021 гг. объем потребления транспортно-логистических услуг на душу населения неизменно ... В 2015–2017 гг. отмечено … темпа роста показателя, а в 2018–2020 гг. - ... По итогам 2021 г. объем потребления составил … тыс. руб./чел., что на …% больше показателя 2020 г. и на …% больше показателя 2017 г. Среднегодовой темп прироста составил …%.
3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России
…
Основная задача маркетинга на данной стадии — …
Стратегия продвижения должна формировать …
Одним из основных показателей развития рынка ТЛУ является доля контрактной логистики компаний …
Доля контрактных услуг в ТЛУ на российском рынке …
…
3.3. Описание потребительских предпочтений
В структуре коммерческих грузоперевозок преобладают перевозки … транспортом (…%) и … – …%. Доля прочих видов грузоперевозок не превышает …%.
При этом в структуре коммерческого грузооборота на … транспорт приходится …%, в то время как на … – …%. Это говорит о том, что на дальние расстояния наибольшим спросом пользуются …
В последние годы отмечается тенденция в изменении потребностей клиентов отечественного рынка. Они все больше внимания обращают не только на …, но и на …
По данным опроса …, …% компаний выбирают перевозчика по такому фактору как «…». В свою очередь …% компаний обращают внимание на …
Диаграмма 19. Критерии выбора перевозчика, %
Стоит отметить, что крупным игрокам рынка отдают предпочтение – …% респондентов, в то время как малым и средним предприятиям отрасли – …%, а …
Российские компании до сих пор по-разному относятся к применению 3PL. В то время как одни уже полностью перешли на комплексный аутсорсинг, другие комбинируют …
3.4. Ценовой анализ
Расчеты за услуги, оказываемые транспортными организациями, осуществляются с помощью транспортных тарифов. Тарифы включают в себя:
…
Существует несколько видов тарифов:
…
В целом, по России, в 2016–2021 гг. цены на грузовые перевозки всеми видами транспорта (без учета трубопроводного) неизменно ... Максимальное увеличение стоимости услуг было отмечено в 20… г. (на …%), минимальное - в 20… г. и 20… г. (на …%). Максимальный рост цен на грузоперевозки в 2020 г. был отмечен в … («плюс» …%), минимальный – в … ФО («плюс» …%).
…
По оценкам аналитиков ГидМаркет, средняя доходная ставка коммерческих грузовых перевозок в России в 2021 г. составила … руб. за т. Основными причинами роста рассматриваемого показателя являются …, ... Рост доходной ставки в рассматриваемом периоде будет вызван дальнейшим ...
Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
…
Часть 5. Прогноз развития рынка транспортно-логистических услуг до 2026 г.
…
Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка
…
Диаграммы
Диаграмма 1. Объем рынка транспортно-логистических услуг, 2017–2021 гг., млрд руб.
Диаграмма 2. Динамика грузооборота, 2017–2021 гг., млрд т*км
Диаграмма 3. Динамика грузоперевозок, 2017–2021 гг., млн т.
Диаграмма 4. Структура транспортно-логистического рынка, %
Диаграмма 5. Структура рынка транспортно-логистических услуг в России по ФО, %
Диаграмма 6. Динамика численности населения РФ, на 1 января 2015–2022 гг., млн чел., тыс. чел.
Диаграмма 7. Динамика реальных доходов населения РФ, 2015–2021 гг.
Диаграмма 8. Динамика ВВП РФ, 2015–2021 гг., % к предыдущему году, трлн руб.
Диаграмма 9. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2017–2022 янв. гг., руб. за 1 доллар США
Диаграмма 10. Динамика уровня инфляции в РФ, 2016–2021 гг., %
Диаграмма 11. Объем розничной торговли в РФ, трлн руб., 2015–2021 гг.
Диаграмма 12. Динамика размера средней процентной ставки по кредитам, 2016-2021, гг., %
Диаграмма 13. Доли крупнейших конкурентов на рынке транспортно-логистических услуг в 2021 г.
Диаграмма 14. Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка от оказания транспортно-логистических услуг (ТОП-5) в России, 2017-2021 гг., млрд руб.
Диаграмма 15. Объем потребления транспортно-логистических услуг на душу населения, 2017-2021 гг., руб./чел.
Рисунок 16. Стадия жизненного цикла рынка ТЛУ
Диаграмма 17. Структура коммерческих грузоперевозок по видам транспорта в РФ, 2021, %
Диаграмма 18. Структура коммерческого грузооборота по видам транспорта в РФ, 2021, %
Диаграмма 19. Критерии выбора перевозчика, %
Диаграмма 20. Поставщики транспортных услуг, вызывающие наибольшее доверие, %
Диаграмма 21. Вероятность передачи части логистических процессов на аутсорсинг, %
Рисунок 22. Базовая схема взаимодействия участников ТЛУ
Диаграмма 23. Средние цены на грузовые перевозки, 2016-2021 гг., руб./т.
Диаграмма 24. Прогноз объема рынка транспортно-логистических услуг в 2022 - 2026 гг., млрд руб.
Таблицы
Таблица 1. Виды транспортных перевозок
Таблица 2. Сравнительная характеристика видов транспорта, используемого для оказания транспортно-логистических услуг
Таблица 3. Характеристика уровней логистического сервиса
Таблица 4. Сравнительная характеристика наиболее развитых уровней логистической деятельности
Таблица 5. Индекс промышленного производства по субъектам Российской Федерации (в % к предыдущему году), 2015–2021 гг.
Таблица 6. Динамика подвижного состава, 2014-2020 гг., тыс. шт.
Таблица 7. Перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции (от 16 октября 2020 г.)
Таблица 8. Средневзвешенные процентные ставки кредитных организаций по кредитным операциям в рублях без учета ПАО Сбербанк (% годовых), 2015-2020 (окт.) гг.
Таблица 9. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок транспортно-логистических услуг
Таблица 10. Валовая рентабельность отрасли транспортно-логистических услуг в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2017-2021 гг., %
Таблица 11. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в транспортно-логистических услуг в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2017-2021 гг., %
Таблица 12. Текущая ликвидность (общее покрытие) в сфере транспортно-логистических услуг за 2017-2021 гг., раз
Таблица 13. Абсолютная ликвидность в сфере транспортно-логистических услуг в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2017-2021 гг., раз
Таблица 14. Деловая активность (средний срок оборота дебиторской задолженности) в сфере транспортно-логистических услуг, за 2017-2021 гг., сут. дн.
Таблица 15. Финансовая устойчивость (обеспеченность собственными оборотными средствами) в сфере транспортно-логистических услуг в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2017-2021 гг., %
Таблица 16. Основные компании-участники рынка транспортно-логистических услуг в 2021 г.
Таблица 17. Основная информация об участнике рынка ТЛУ …
Таблица 18. Основная информация об участнике рынка ТЛУ …
Таблица 19. Основная информация об участнике рынка транспортно-логистических услуг …
Таблица 20. Основная информация об участнике рынка ТЛУ …
Таблица 21. Основная информация об участнике рынка ТЛУ …
Таблица 22. Индексы потребительских цен на грузовые перевозки всеми видами транспорта (без учета трубопроводного) по субъектам РФ, 2016 - 2021 гг., %
Таблица 23. Индексы потребительских цен на грузовые перевозки железнодорожным транспортом по субъектам РФ, 2016 - 2021 гг., %
Таблица 24. Индексы потребительских цен на грузовые перевозки автомобильным транспортом по субъектам РФ, 2016 - 2021 гг., %
Таблица 25. Индексы потребительских цен на грузовые перевозки морским транспортом по субъектам РФ, 2016 - 2021 гг., %
Таблица 26. Индексы потребительских цен на грузовые перевозки внутренним водным транспортом по субъектам РФ, 2016 - 2021 гг., %
Таблица 27. Индексы потребительских цен на грузовые перевозки воздушным транспортом по субъектам РФ, 2016 - 2021 гг., %
Таблица 28. Факторы инвестиционной привлекательности рынка ТЛУ
Таблица 29. Оценка влияния последних кризисов на отрасль
Все исследования
