Анализ рынка лечения онкологии в Москве и области
Актуальность исследования
Лечение онкологии является важной сферой медицины, так как онкологические заболевания занимают второе место среди причин смертности населения РФ. Заболеваемость по классу «новообразования» в РФ на 100 тыс. населения составляет 11,4 человека по данным Росстат, ежегодно в РФ выявляют более 1,6 млн новых случаев
Цель исследования
Анализ состояния рынка лечения онкологии в Москве и Московской области, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок лечения онкологии
Содержание
Часть 1. Обзор рынка лечения онкологии в Москве и Московской области
1.1. Определение и характеристики рынка лечения онкологии
1.2. Динамика объема российского рынка лечения онкологии, в Москве и Московской области, 2014-2018 гг.
1.3. Структура рынка по виду оказываемых услуг
1.4. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
1.5. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.6. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке лечения онкологии в Москве и Московской области
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
2.3. Профили основных игроков
Часть 3. Анализ потребления лечения онкологии
3.1. Оценка объема потребления лечения онкологии на душу населения
3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в Москве и Московской области
3.3. Описание потребительских предпочтений
3.4. Ценовой анализ
Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Часть 5. Прогноз развития рынка лечения онкологии до 2023 года
Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка
Отрывок из исследования
Часть 1. Обзор рынка лечения онкологии в Москве и Московской области
1.1. Определение и характеристики рынка лечения онкологии
Онкологические заболевания занимают … место среди причин смертности …
По данным … Россия в 2018 году занимала … место в мире по числу смертей онкологических больных.
Заболеваемость раком выше среди … Уровень смертности от онкологических болезней, скорректированный на стандартизированный возрастной состав населения ASR(W), на 100 000 человек у этих пяти стран составил:
…
Следует отметить, что в Китае, Индии и России выявление раковых заболеваний зачастую происходит …
По данным результатов расчетов … на основе данных официальной статистики эффективность онкологической медицинской помощи населению в различных странах хорошо коррелирует с ...
В «майском указе» президента России Владимира Путина (2018 год) …
Снижение заболеваемости онкологией может быть достигнуто за счет …
Наиболее эффективными мероприятиями, снижающими онкологическую заболеваемость, являются …
Существует целый ряд методов …
Важным является получение больными …
Терапия раковых поражений начинается с …
Методов лечения онкологии в настоящее время достаточно много: …
...
По данным опроса ... подавляющее большинство россиян (…%) сталкивались …
В топ факторов, повышающих риски возникновения и развития онкологических заболеваний, по мнению россиян, вошли: …
…
В то же время большинство жителей Москвы (…%) …
По мнению опрошенных, для того, чтобы усовершенствовать здравоохранение в Москве, необходимо, …
1.2. Динамика объема российского рынка лечения онкологии, в Москве и Московской области, 2014-2018 гг.
Рассмотрим динамику объема рынка лечения онкологии в Москве и МО.
…
Данные по ежегодным значениям объема рынка формировались на основании информации об …
Динамика рынка лечения онкологии в Москве и Московской области по оценке и расчету ГидМаркет имеет … характер – … Средний темп прироста за период с 2014 по 2018 годы составил …%. Всего же за период объем рынка увеличился ...
Также добавим, что прирост рынка за период обусловлен …
1.3. Структура рынка по виду оказываемых услуг
Диаграмма 4. Структура рынка лечения онкологии России, ЦФО, Москвы и МО по видам (по самостоятельным методам, применявшимся при радикальном лечении ЗНО, впервые зарегистрированных в России в 2018 г.), %
По данным … удельный вес хирургического метода как самостоятельного вида лечения в среднем в России продолжает …, в 2018 году он составил …% (2017 год - …%), доля наиболее эффективного комбинированного или комплексного метода − …% (2017 год - …%), доля …
В Москве в 2018 году на …% чаще использовался … метод, на …% только …
1.4. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
На рынке диагностики и лечения онкологии в России в целом и Москве и МО в частности присутствуют следующие тенденции и перспективы:
- По мнению экспертов присутствует …
В перспективе без кардинальных изменений …
- Исторически сложившаяся тенденция …
В перспективе, судя по динамике …
- В среднем по России …
- …
- …
1.5. Оценка факторов, влияющих на рынок
Макроэкономические факторы оказывают влияние на динамику всех отраслей экономики РФ, в том числе на рассматриваемый рынок лечения онкологии. Основными группами факторов являются: экономические, политические, социальные и технологические.
Экономические
Отражением Валового внутреннего продукта на уровне субъектов и ФО является ВРП (валовой региональный продукт).
…
Несмотря на общероссийский кризис 2015-2016 годов, ВРП Московской области показывал …%
…
Демографические (социальные)
На диаграмме 10 представлена динамика численности населения столичного региона.
Население Москвы и Московской области …%, данный фактор … влияет на рынок лечения онкологии в регионе.
…
Технологические
…
Политические
…
Таблица 5. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок лечения онкологии в Москве и МО
В целом влияние макрофакторов на рынок лечения онкологии в Москве и МО можно оценить как ... Отрицательное влияние оказывают ... Положительное влияние оказывают …
1.6. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Так как для оформления деятельности клиник, занимающихся лечением онкологии, в классификаторе ОКВЭД2 не предусмотрено отельного кода, …, то при анализе использованы …
Важными данными для анализа состояния отрасли является динамика таких показателей как рентабельность, ликвидность, деловая активность.
В таблице 6 представлена динамика показателя валовой рентабельности (отношение валовой прибыли к доходу).
…
За рассматриваемый период с 2014 по 2018 год показатель валовой рентабельности в отрасли лечения онкологии в Москве и МО в целом показал ... Со значения …% в 2014 году …% в 2018 году. Это говорит об …
При этом суммарно все отрасли экономики Москвы показывают …
На диаграмме 13 представлена динамика рентабельности прибыли до налогообложения.
Диаграмма 13. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в сфере лечения онкологии в сравнении со всеми отраслями экономики Москвы, 2014-2018 гг., %
В целом за период рентабельность прибыли до налогообложения в отрасли лечения онкологии в Москве и МО …% до …%. Работу отрасли можно назвать …
Рассмотрим показатели ликвидности в отрасли лечения онкологии в Москве и Московской области. Показатель текущей ликвидности является мерой платежеспособности организации, способности погашать текущие (до года) обязательства организации. На Диаграмме 14 представлена динамика данного показателя.
…
Расчетный показатель текущей ликвидности нормально работающего платежеспособного юридического лица должен быть не ниже 1, т. е. нужно, чтобы общее значение оборотных активов было больше суммы краткосрочных обязательств.
По рассматриваемой отрасли в течение периода с 2014 по 2018 годы динамика показателя общего покрытия ... Характер изменения данной величины ... В 2017 году наблюдалось … текущей ликвидности по сравнению с предыдущим годом, … значение было достигнуто в 2014 году и составило ... По итогам 2018 года ... Ежегодное значение текущей ликвидности …
Более жестким критерием ликвидности является коэффициент абсолютной ликвидности. Он показывает, какая часть краткосрочных обязательств может быть при необходимости погашена немедленно за счет имеющихся денежных средств и быстрореализуемых ценных бумаг.
Нормальное значение коэффициента абсолютной ликвидности …
В таблице 7 представлена динамика данного коэффициента.
…
В течение рассматриваемого периода общий показатель по всем отраслям экономики Москвы не опускался ниже …, что говорит о …
Деловая активность - это способность предприятия по результатам своей экономической деятельности занять устойчивое положение на конкурентном рынке, это результативность работы предприятия относительно величины расхода ресурсов в процессе операционного цикла. Показатели деловой активности связаны со скоростью оборота средств: чем быстрее оборот, тем меньше на каждый оборот приходится условно-постоянных расходов, а значит - тем выше финансовая эффективность предприятия и отрасли в целом как совокупности множества предприятий.
На диаграмме 15 представлена динамика среднего срока оборота дебиторской задолженности в отрасли лечения онкологии.
…
Динамика среднего срока оборота дебиторской задолженности в период с 2015 по 2018 год была ... В 2015 и 2016 годах наблюдался … тренд – срок оборота ДЗ … Однако в 2017 и 2018 годах он был …
Стабильность финансового положения предприятия невозможно без эффективного управления оборотным капиталом, основанного на выявлении существенных факторов и мер по обеспечению предприятия собственными оборотными средствами.
Коэффициент обеспеченности собственными средствами характеризует …
…
Итоговый коэффициент обеспеченности оборотными средствами по всем отраслям экономики Москвы в 2016-2017 годах показывает динамику к …, в 2018 году он …, но …
В целом за рассматриваемый период отрасль лечения онкологии в Москве показала …
Таким образом, все рассмотренные финансовые показатели в целом за период показали …
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке лечения онкологии в Москве и Московской области
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
В данном исследовании рассмотрены 5 крупнейших государственных учреждений и 5 крупнейших частных компаний, проводящих лечение онкологии в Москве и МО. Рынок является …, на 5 крупнейших государственных учреждений приходится порядка …% рынка, а на 5 крупнейших частных – порядка …% рынка лечения онкологии в рассматриваемом регионе.
…
Крупнейшими компаниями на рассматриваемом рынке в Москве и МО являются: …, …, …
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
Диаграмма 17. Доли крупнейших конкурентов на рынке лечения онкологии в Москве и Московской области в 2018 г., %
В топ-5 участников рынка лечения онкологии в Москве и Московской области из числа государственных учреждений входят: … (доля …%), … (…%), ... В топ-5 участников рынка лечения онкологии в Москве и Московской области из числа частных компаний входят: … (доля …%), … (…%), …
Оценка долей рынка затруднена следующими факторами: …
2.3. Профили основных игроков
Компания «…»
Таблица 9. Основная информация об участнике №1 рынка лечения онкологии
…
Динамика совокупной выручки крупнейших частных компаний рынка лечения онкологии в Москве и МО имеет … характер – показатель ... Самый высокий темп прироста наблюдался в … году и был связан с …: наибольший рост показали … (на …%) и … (на …%). Средний темп прироста за период составил почти …%.
Часть 3. Анализ потребления лечения онкологии
3.1. Оценка объема потребления лечения онкологии на душу населения
Диаграмма 19. Объем потребления лечения онкологии на душу населения в Москве и Московской области, 2014-2018 гг., руб./чел.
Характер динамики показателя потребления на душу населения … – объем ежегодно ... Если в 2014 году на каждого жителя Москвы и области приходилось … рублей, то в 2018 году – уже более … рублей потребления. Величина выросла …
3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в Москве и Московской области
Рынок лечения онкологии является …, причем прогнозируется, что он будет …, при этом основными драйверами/причинами … рынка будут:
- планируемое …
- ежегодное …
- высокая …
- …
В развитых странах …
…
С учетом этих данных и необходимости ..., … потенциальная емкость рынка лечения онкологии в среднем по России оценивается на уровне ... Однако по оценке ГидМаркет существует тенденция к …
3.3. Описание потребительских предпочтений
Важными параметрами при выборе учреждения для лечения выступают: …
3.4. Ценовой анализ
…
Динамика стоимости медицинских услуг в Москве и МО обусловлена в основном уровнем ... В 2014-2019 (1-3 кварталы) годах потребительские цены на медицинские услуги и в целом на услуги населению ежегодно …, наиболее …
В целом цены на медицинские услуги (и в том числе на услуги по лечению онкологии) в 2014-2019 годах росли …
Таблица 20. Средние цены на лечение онкологии в Центральном ФО в 2019 году, руб.
…
Как видно из данных таблиц, цены на разные услуги в Центральном ФО по диагностике, лечению и пр. различаются ...
Цена первичного приема врача-онколога колеблется от … руб. до … руб. Она зависит от: … Также влияние оказывает ...
Стоимость суточного пребывания в стационаре колеблется от …
Стоимость КТ, МРТ, ПЭК-КТ колеблется от …
…
Если говорить о среднем чеке за платное лечение онкологии в России, то он составляет порядка …
…
Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
… факторы инвестиционного климата рынка лечения онкологии в Москве и МО доминируют над ... Комплексная оценка факторов инвестиционной привлекательности составляет … балла – … инвестиционный климат. Это означает, что внутри рассматриваемой отрасли имеются …
Наиболее значимые положительные факторы. …
Наиболее значимые негативные факторы. ..
Часть 5. Прогноз развития рынка лечения онкологии до 2023 года
…
Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка
…
Диаграммы
Диаграмма 1. Число случаев смерти онкологических больных в 2018 году в странах мира
Диаграмма 2. Уровень смертности от онкологических болезней, скорректированный на стандартизированный возрастной состав населения ASR(W), на 100 000 человек в 2018 году в странах мира
Диаграмма 3. Динамика объема рынка лечения онкологии в Москве и Московской области, 2014-2018 гг., млрд руб.
Диаграмма 4. Структура рынка лечения онкологии России, ЦФО, Москвы и МО по видам (по самостоятельным методам, применявшимся при радикальном лечении ЗНО, впервые зарегистрированных в России в 2018 г.), %
Диаграмма 5. Динамика ВРП Москвы и Московской области, в 2013- 2017 гг., % к предыдущему году (в постоянных ценах)
Диаграмма 6. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2014 –2018 гг., руб. за 1 доллар США
Диаграмма 7. Индекс промышленного производства РФ, ЦФО, Москвы и Московской области, 2015-2019 гг. (янв.-июл.), % к предыдущему году
Диаграмма 8. Динамика реальных доходов населения РФ, 2011 – 2019 гг. (1 и 2 кв.), % к предыдущему году
Диаграмма 9. Динамика оборота розничной торговли в Москве и МО, 2014 – 2018 гг., % к прошлому году
Диаграмма 10. Динамика численности населения Москвы и МО, 2013-2018 гг., тыс. чел., %
Диаграмма 11. Заболеваемость населения по классу «новообразования» (зарегистрировано больных с диагнозом, установленным впервые в жизни), число впервые выявленных злокачественных новообразований в 2010-2018 гг., ед. изм.
Диаграмма 12. Динамика размера средней процентной ставки по кредитам, 2014- 2019 (янв.-май), гг., %
Диаграмма 13. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в сфере лечения онкологии в сравнении со всеми отраслями экономики Москвы, 2014-2018 гг., %
Диаграмма 14. Текущая ликвидность (общее покрытие) по отрасли лечения онкологии в Москве и МО за 2014-2018 гг., раз
Диаграмма 15. Деловая активность (средний срок оборота дебиторской задолженности) в сфере лечения онкологии в Москве и МО, за 2014-2018 гг., сут дн
Диаграмма 16. Финансовая устойчивость (обеспеченность собственными оборотными средствами) в сфере лечения онкологии, в сравнении со всеми отраслями экономики Москвы, 2014-2018 гг., %
Диаграмма 17. Доли крупнейших конкурентов на рынке лечения онкологии в Москве и Московской области в 2018 г., %
Диаграмма 18. Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка лечения онкологии (ТОП-5) в Москве и Московской области, 2014-2018 гг., млрд руб.
Диаграмма 19. Объем потребления лечения онкологии на душу населения в Москве и Московской области, 2014-2018 гг., руб./чел.
Диаграмма 20. Прогноз объема рынка лечения онкологии в Москве и Московской области, 2019-2023 гг., млрд руб.
Таблицы
Таблица 1. Общая численность населения и численность населения в возрасте старше трудоспособного в России, Центральном ФО, Москве и МО в 2012-2018гг., ед. изм.
Таблица 2. Сведения о больных со злокачественными новообразованиями, отказавшихся от лечения, в России в 2012-2018 гг., %
Таблица 3. Заболеваемость больных злокачественными новообразованиями в России, ЦФО, Москве и МО в 2017и 2018 годах, ед.
Таблица 4. Средневзвешенные процентные ставки кредитных организаций по кредитным операциям в рублях (% годовых), 2014-2019 (янв.-май) гг.
Таблица 5. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок лечения онкологии в Москве и МО
Таблица 6. Валовая рентабельность отрасли лечения онкологии в сравнении со всеми отраслями экономики Москвы, 2014-2018 гг., %
Таблица 7. Абсолютная ликвидность отрасли лечения онкологии в сравнении со всеми отраслями экономики Москвы, 2014-2018 гг., раз
Таблица 8. Основные компании-участники рынка лечения онкологии в Москкве и МО в 2018 г.
Таблица 9. Основная информация об участнике №1 рынка лечения онкологии
Таблица 10. Основная информация об участнике №2 рынка лечения онкологии
Таблица 11. Основная информация об участнике №3 рынка лечения онкологии
Таблица 12. Основная информация об участнике №4 рынка лечения онкологии
Таблица 13. Основная информация об участнике №5 рынка лечения онкологии
Таблица 14. Основная информация об участнике №6 рынка лечения онкологии
Таблица 15. Основная информация об участнике №7 рынка лечения онкологии
Таблица 16. Основная информация об участнике №8 рынка лечения онкологии
Таблица 17. Основная информация об участнике №9 рынка лечения онкологии
Таблица 18. Основная информация об участнике №10 рынка лечения онкологии
Таблица 19. Индексы потребительских цен на лечение онкологии в Центральном ФО в 2014-2019 гг. (янв.-сент.), %
Таблица 20. Средние цены на лечение онкологии в Центральном ФО в 2019 году, руб.
Таблица 21. Средние цены на лечение онкологии в Центральном ФО в 2019 году (продолжение), руб.
Таблица 22. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка лечения онкологии в Москве и МО
