Анализ рынка ламп для тепличных хозяйств в России

Анализ рынка ламп для тепличных хозяйств в России Анализ рынка ламп для тепличных хозяйств в России
Дата выпуска
13.02.2020
Страниц
83
Цена
45000 руб.
Формат
DOC PDF

Актуальность исследования
Под рынком светильников и ламп для теплиц в настоящем исследовании понимается совокупность предприятий, реализующих световые приборы, используемые в промышленных тепличных хозяйствах, формирующих предложение рынка, численность промышленных тепличных хозяйств, формирующих спрос рынка, а также взаимоотношения, возникающие между продавцами и потребителями светильников для теплиц в географических рамках России

Цель исследования
Анализ состояния рынка тепличных хозяйств, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок тепличных хозяйств

Содержание
Часть 1. Краткий обзор рынка тепличных хозяйств в России
1.1. Общее состояние рынка тепличных овощей и ягод (объем, динамика, рентабельность, инвестиции)
1.2. Объем и емкость рынка в 2018 г. Потенциальная емкость рынка.
1.3. Доля овощей, салатов и зелени, клубники в общем объеме рынка тепличных овощей
1.4. Ключевые игроки в сегменте тепличных овощей, салатов, клубники
1.5. Крупнейшие инвестиции в тепличные хозяйства (адресаты и источники)
1.6. Состояние и потенциал городских теплиц
Часть 2. Обзор рынка светильников для теплиц
2.1. Основные характеристики рынка
2.2. Объем рынка 2016 – 2018 гг., потенциальная емкость рынка
2.3. Текущие тенденции и перспективы развития исследуемого рынка
2.4. Оценка факторов, влияющих на рынок
Часть 3. Анализ конкурентов
3.1. Крупнейшие поставщики ламп для тепличных хозяйств, их профили
3.2.Доли на рынке крупнейших поставщиков
Часть 4. Анализ потребления
4.1. Крупнейшие тепличные хозяйства в РФ, их профили
4.1.1. Общая информация
4.1.2. Используемые технологии выращивания тепличных овощей
4.1.3. Рыночные доли
4.2. Мотивы выбора ламп для тепличных хозяйств
Часть 5. Прогноз объема рынка до 2023 года
Часть 6. Рекомендации и выводы

Отрывок из исследования
Часть 1. Краткий обзор рынка тепличных хозяйств в России
1.1. Общее состояние рынка тепличных овощей и ягод (объем, динамика, рентабельность, инвестиции)
Проанализируем особенности и состояние рынка тепличных овощей и ягод в России. 
Под рынком тепличных хозяйств понимают совокупность предприятий, формирующих предложение рынка, осуществляющих выращивание овощей и ягод в защищенном грунте и их реализацию физическим и юридическим лицам, численность экономических субъектов приобретающих вышеуказанную продукцию и формирующих спрос рынка, а также взаимоотношения, возникающие между продавцами и потребителями овощей и ягод, выращенных в защищенном грунте, в географических рамках России.
В 2016-2019 гг. тепличное растениеводство в России вступило в стадию динамичного развития. Большинство участников рынка оценивают данный сектор как перспективный с точки зрения инвестирования на ближайшие 3-5 лет. Государство заинтересовано в развитии рынка и оказывает значимую финансовую поддержку операторам рынка. 
Государственные программы реализуются во многих регионах России и способствуют активному становлению сектора тепличных хозяйств. Благодаря государственной поддержке в 2017-2019 гг. в стране введены в эксплуатацию новые тепличные комплексы, осуществляющие круглогодичное выращивание овощей с использованием современных технологий, значительно увеличилась общая площадь теплиц. В стране построены крупнейшие комплексы по выращиванию овощей защищенного грунта, планируются масштабные проекты в данной сфере. Кроме того, модернизируются уже имеющиеся в стране производственные мощности, на которых также внедряются современные технологии выращивания овощей и ягод. 
Более половины построенных тепличных хозяйств используют светокультуру для увеличения производительности. 
Следует отметить, что параллельно с вводом новых тепличных комплексов из эксплуатации выводятся старые теплицы. Большая часть современных тепличных хозяйств сконцентрирована в теплых регионах России – в Южном, Центральном и Поволжском округах. Большинство инвестиционных проектов по строительству тепличных комплексов, которые планируется запустить до 2020 г., также сконцентрированы преимущественно в Центральной России (порядка 600 га теплиц) и на Юге (более 200 га). 
Вместе с тем, ежегодно значительно прирастает количество собранного урожая в тепличных хозяйствах, что, вероятно, в скором будущем позволит удовлетворить потребности страны в свежих овощах и ягодах круглый год. Более того, Министерство сельского хозяйства РФ нацелено на активное развитие экспортного направления в данной сфере, оказывая поддержку крупным холдингам и небольшим хозяйствам. 
При этом на данном этапе развития рынка внутренняя потребность в овощных культурах, особенно в зимний период, полностью не удовлетворена, что еще раз свидетельствует в пользу высокого потенциала рынка овощей защищенного грунта.
Вместе с тем в сфере выращивания овощей защищенного грунта существует и ряд проблем, затрудняющих развитие и расширение производств, среди которых:
Моральный и физический износ основных фондов, который по старым «советским» теплицам составляет … %, что влечет за собой значительные расходы на ремонт ограждающих конструкций, остекление и замену оборудования. 
Дефицит источников инвестиционных ресурсов тормозит появление новых проектов и увеличивает сроки реализации уже запущенных. 
Необходимость закупа импортной продукции на фоне девальвации рубля значительно увеличивает капитальные и текущие затраты аграриев. 
Растущие тарифы на энергоресурсы также снижают маржу прибыли тепличных хозяйств. В связи с этим основная часть тепличных проектов реализуется в Центральном, Южном, Приволжском и Северо-Кавказском федеральных округах, где больше солнечных дней, чем в других регионах страны.
Монополизация оптовой и розничной торговли крупными сетевыми компаниями и посредниками, а также слабая развитость логистики приводят к росту трансакционных издержек розничной торговли, а для более мелких хозяйств нередко служат причиной закрытия производств. 
Существуют определенные проблемы и в области государственной поддержки сельскохозяйственных проектов. Малые и средние хозяйства отмечают нехватку финансовых ресурсов, направляемых через государственные программы и трудности с их получением. 
Среди позитивных изменений, произошедших в 2014-2019 гг., также следует отметить увеличение внимания государства к проблеме импортозамещения в области обеспечения населения России свежими овощами, фруктами и ягодами. 
1.2. Объем и емкость рынка в 2018 г. Потенциальная емкость рынка.
Объем рынка тепличных овощей и ягод имеет устойчивую тенденцию к росту в последние 6 лет (2014-2019 гг.). В России наблюдается значительный рост как по показателю общей площади возделываемых земель, так и по объемам производства культур защищенного грунта, а также по показателю урожайности тепличных культур на 1 кв. метр возделываемой площади. 
Диаграмма 1. Динамика общей площади теплиц в России в 2016-2018 гг., 2019 г.-прогноз, га 

Темп прироста площади тепличных хозяйств с каждым годом …
Диаграмма 3. Динамика объема рынка овощей защищенного грунта в России в 2017-2018 гг., 6 мес. 2019 г., млн. руб.

В 2018 г. рынок тепличных овощей вырос на …
Потребность в свежих овощах в России очень велика, и по уровню обеспеченности населения продукцией отечественного производства наша страна серьезно уступает многим европейским и азиатским странам. 
1.3. Доля овощей, салатов и зелени, клубники в общем объеме рынка тепличных овощей
Структура производства культур защищенного грунта в России неравномерна. Наибольший удельный вес в ней занимают овощи. Следует отметить, что на протяжении многих лет видимых изменений в структуре производства тепличных культур не происходило, что связано с одной стороны с потребительскими предпочтениями населения страны, а с другой – с существенными различиями в экономической эффективности выращивания отдельных культур. 
Диаграмма 4. Структура производства овощей и ягод защищенного грунта в России в 2018 г., в %

Причина формирования такой структуры производства овощей в защищенного грунта в показателях возврата инвестиций. Средняя рентабельность производства огурца составляет примерно …
1.4. Ключевые игроки в сегменте тепличных овощей, салатов, клубники 
До начала масштабного строительства тепличных комплексов в РФ (2016-2019 гг.) лидерами рынка долгое время являлись компании ЗАО ….
По площади теплиц в РФ по данным на 2019 г. лидирует Агропромышленный холдинг …
1.5. Крупнейшие инвестиции в тепличные хозяйства (адресаты и источники)
Рассмотрим крупнейшие инвестиционные проекты по строительству и модернизации тепличных комплексов, реализуемые на территории РФ в 2019-2023 гг. 
Строительство нового тепличного комплекса …
1.6. Состояние и потенциал городских теплиц
В настоящее время во всем мире все большую популярность приобретает новый тренд в агробизнесе – «сити-фермерство». Одной из основных форм реализации сити-фермерства является строительство и оборудование городских теплиц. В развитых странах уже давно успешно реализуются проекты вертикальных ферм по выращиванию овощей, зелени, реже – фруктов и ягод. 
Согласно «Прогнозу научно-технологического развития агропромышленного комплекса Российской Федерации на период до 2030 года» в последующие 10 лет ожидается…
Новые технологии предполагают получение продовольствия в замкнутой, контролируемой среде в условиях городов, среди них: тепличные и внутренние сельскохозяйственные технологии, вертикальные фермы, светодиодное освещение, гидропоника. Все это объединяет в себе новейший тренд в производстве продуктов питания - сберегающее фермерство. 
На практике сити-фермерство реализуются внутри помещений, в различных формах:
в городских теплицах (традиционные теплицы и новые – построенные на крышах зданий);
на складах и в переоборудованных производственных помещениях;
в вертикальных фермах;
в домашних условиях, в «гроубоксах» (growbox – ящик для выращивания);
в переоборудованных мобильных контейнерах для транспортировки. 
Основными видами продукции, производимой в рамках проектов сити-фермерства являются зеленые культуры, овощи, фрукты, ягоды, а также водные организмы. Наиболее популярной культурой является салат, листовая зелень и другие быстрорастущие травы, ввиду их высокой маржинальности в данных условиях.
Вертикальная ферма стала одной из первых новейших форм реализации проектов сити-фермерства в России. Такая ферма представляет собой высокотехнологичную многоэтажную теплицу, где растениям обеспечивается оптимальное освещение и оптимальный световой день за счет использования светодиодных фитоламп с оптимально подобранной длинной световой волны. В таких условиях растения практически не нуждаются в естественном солнечном освещении. Наряду с этим применяются технологии гидропоники или аэропоники, обеспечивающие оптимальное питание, а также оптимальный температурный режим за счет систем климат контроля. 
Среди главных преимуществ выращивания культур в формате сити-фермерства: экологичность продукции и ее высокое качество, низкие производственные затраты и цена реализации продукции, использование небольших площадей, возможность производства большого ассортимента продукции, отказ от применения пестицидов и химических стимуляторов роста, снижение зависимости крупных городов от внешних поставок продуктов питания, независимость от погодных условий. 
Помимо крупных проектов в 2018-2019 гг. были запущены и небольшие теплицы по выращиванию зелени, цветов в городах России, обеспечивающие продукцией локальные рынки и близлежащие населенные пункты. 
Часть 2. Обзор рынка светильников для теплиц
2.1. Основные характеристики рынка
Под рынком светильников и ламп для теплиц в настоящем исследовании понимается совокупность предприятий, реализующих световые приборы, используемые в промышленных тепличных хозяйствах, формирующих предложение рынка, численность промышленных тепличных хозяйств, формирующих спрос рынка, а также взаимоотношения, возникающие между продавцами и потребителями светильников для теплиц в географических рамках России. 
Светильник для теплиц (фитолампа)– это специализированное световое оборудование для искусственного освещения растений, применение которого оптимизирует рост и развитие растений.
Одной из наиболее эффективных технологий, используемых в современных тепличных хозяйствах является светокультура. Под светокультурой понимается выращивание растений с использованием искусственного освещения (досветка), которое применяется практически в течение всего периода вегетации. В овощных хозяйствах в холодные и темные месяцы года искусственное освещение теплиц обеспечивает до 90% потребности растения в оптическом излучении. В средней полосе России рекомендуется использование дополнительного освещения теплиц до 7 месяцев в году (с октября по апрель) в течение всего периода вегетации, в результате чего обеспечивается возможность увеличения удельной продуктивности теплиц в 2-4 раза. 
Основные виды ламп, используемые при искусственном досвечивании тепличных хозяйств:
Люминесцентные лампы (или газоразрядные лампы низкого давления). В настоящее время применяются ограниченно. Характеризуются более низким энергопотреблением в сравнении с лампами накаливания. Основными недостатками являются: низкая светоотдача, снижение доступа солнечного света (из-за больших размеров корпуса), стробоскопический, достаточно сложный монтаж, дорогостоящее обслуживание.
Натриевые лампы высокого давления (ДНаТ, ДНаЗ). Преимуществами являются: высокая светоотдача и длительный срок эксплуатации (по сравнению с люминесцентными лампами). Используются в России на большей части тепличных хозяйств со светокультурой. 
Металлогалогенные лампы. Дают излучение, приближенное к солнечному свету, однако отличаются дороговизной и коротким в сравнении с натриевыми лампами сроком службы.
Светодиодные светильники являются выгодной альтернативой всем вышеперечисленным типам ламп. Обладают способностью к фокусировке, имеют длительный срок службы.
Индукционные лампы являются относительно новым типом освещения на рынке тепличных хозяйств. Индукционные лампы имеют самый длительный срок службы (по заявленным производителями характеристикам) и не создают теплового эффекта. Для теплиц выпускаются специализированные индукционные лампы, у которых спектр наилучшим способом заменяет естественное освещение. 
На рынке в настоящее время представлено большое количество светильников для освещения тепличных хозяйств. Активно развиваются технологии и появляются новые более продуктивные и эффективные виды осветительных приборов. Однако, на протяжении многих лет в России наиболее популярным типом световых приборов, применяемыми в теплицах, остаются светильники с натриевыми лампами высокого давления (НЛВД) мощностью 600 и 1000 Вт. Такие светильники подходят для использования не только в теплицах промышленного масштаба, но и для небольших теплиц, используемых фермерских хозяйствах.
Преимущества натриевых ламп: влияют на процесс фотосинтеза, ускоряют созревание плодов, продлевают цветение, укрепляют корневую систему, повышают холодостойскость, увеличивают продуктивность, увеличивают количество витаминов в культурах. 
Конкурентом натриевых ламп высокого давления на рынке освещения тепличных хозяйств являются светодиодные светильники. Их популярность во всем мире увеличивается с каждым годом (наряду со снижением цен на светодиоды), ряд современных, вновь построенных в России тепличных комплексов оснащены светодиодными светильниками. 
Главное преимущество светодиодных светильников заключается в их способности фокусироваться и максимально эффективно использовать потребляемую энергию. Управление диммированием позволяет настраивать пропорции длин волн, а также позволяет достигать экономии дополнительной энергии при отсутствии необходимости использования полной интенсивности светового прибора. Современные технологии в освещении делают возможным использование Wi-Fi и удаленной работы приборов для выращивания тепличных культур, позволяя дистанционно настраивать спектр излучения, затемнение, а также планировать время использования светодиодных светильников. 
Срок службы светодиодов в два раза превышает срок службы натриевых ламп. Кроме того, светодиодные фонари не содержат ртути, свинца или газа, что существенно снижает их воздействие на окружающую среду, по сравнению с натриевыми лампами. 
Наиболее популярными светильниками с традиционным освещением, используемыми в настоящее время в тепличных хозяйствах РФ являются: 
Помимо традиционных систем досвечивания небольшая часть тепличных хозяйств используют более современные светодиодные светильники:
Рынок ламп и светильников для теплиц в России характеризуется следующими особенностями:
2.2. Объем рынка 2016 – 2018 гг., потенциальная емкость рынка
Оценим объем и потенциальную емкость рынка ламп для теплиц в России. По расчету ГидМаркет, выполненному на основе данных Росстат и данных операторов рынка, объем рынка тепличных ламп в 2018 г. в РФ составил … млн. руб., …
Как было отмечено выше, важную роль в развитии тепличного овощеводства в РФ сыграла государственная программа «Развитие овощеводства защищенного грунта Российской Федерации.
Определим потенциальную емкость рынка ламп для теплиц в РФ. 
На текущий момент около …% тепличных хозяйств использует традиционную досветку, при этом в крупных тепличных хозяйствах наметилась слабая тенденция к замене натриевых ламп высокого давления на светодиодные светильники. Важнейшими параметрами при расчете емкости рынка являются: общая площадь теплиц со светокультурой, частота замены ламп, необходимое количество светильников на 1 га площади, стоимость оснащения одного га тепличной площади, доля традиционного и светодиодного освещения в тепличных хозяйствах. 
2.3. Текущие тенденции и перспективы развития исследуемого рынка
К ключевым тенденциям рынка ламп для теплиц в России можно отнести:
В качестве основного драйвера развития рынка ламп для теплиц выступает сектор сельскохозяйственного производства – выращивание овощей в закрытом грунте. В настоящее время в секторе реализуется большое число инвестиционных проектов, с каждым годом стремительно прирастает общая площадь тепличных хозяйств (большая часть из которых оснащена светотехническим оборудованием для искусственного освещения культур на всем периоде вегетации). 
Активно оказывается государственная поддержка сельскохозяйственным товаропроизводителям, что существенно влияет на рост общей площади вновь введенных тепличных хозяйств. В России принята и реализуется Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции… 
Современные теплицы, в большинстве своем, оснащены приборами искусственного доосвещения и предъявляют спрос на высокотехнологичное световое оборудование, позволяющее дистанционно планировать работу осветительных приборов, снижая при этом расходы на электроэнергию и повышая эффективность световых решений. 
Использование новыми тепличными комплексами зарубежных технологий (голландских, японских) в производстве овощей закрытого грунта, в связи с чем производители предъявляют высокий спрос на импортное оборудование (в том числе световое). 
Наполнение рынка светотехнических решений для теплиц импортными изделиями. Российские компании производят лампы и светильники для тепличных хозяйств, которые пользуются стабильным спросом на внутреннем рынке. 
Несмотря на то, что большая часть тепличных хозяйств используют в освещении натриевые ламп высокого давления, на рынке с каждым годом увеличивается спрос на светодиодные светильники. Ведущие российские производители светового оборудования в качестве основных приоритетов своего развития отмечают ориентацию на твердотельное (светодиодное) освещение. 
Одной из тенденций рынка является предоставление клиенту комплексных световых решений, включая существующий и перспективный продукт, техническую поддержку, светотехнические и экономические расчеты. 
На рынке светового оборудования существует сезонность продаж - наиболее благоприятный период с июня по ноябрь, когда формируются финансовые потоки в бюджетную сферу и осуществляется строительство, реконструкция или ремонт различных объектов.
В качестве основных перспектив развития рынка ламп для тепличного освещения можно выделить: …
2.4. Оценка факторов, влияющих на рынок 
Рассмотрим основные факторы, влияющие на рынок ламп для тепличных хозяйств и, соответственно, на спрос и доходы операторов рынка. 
Экономические
Динамика ВВП России
Динамика ВВП РФ определяет вектор развития экономики страны в целом и в значительной степени влияет на тенденции развития отраслей и рынков в стране. Темп роста ВВП оказывает влияние на уровень платежеспособного спроса населения. 
Динамика промышленного производства в России
В 2013-2015 гг. динамика промышленного производства в России носила неравномерный характер. 
Диаграмма 8. Динамика промышленного производства РФ в 2012-2018 гг., 9 мес. 2019 г., % к предыдущему году

Динамика ввода промышленных теплиц в России 
Меры государственной поддержки сельскохозяйственных производителей
Одним из главных факторов развития рынка тепличных овощей, фруктов и ягод является государственная поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей. 
Тарифы на потребление электроэнергии для юридических лиц
Затраты на электроэнергию вносят значительный вклад в себестоимость продукции тепличных хозяйств, доходя до …% производственных затрат у хозяйств, использующих светокультуру. 
Изменения в настроениях в предпринимательской среде
Согласно данным ежемесячного мониторинга предпринимательской уверенности, проводимому Росстатом через опросы для выявления отношения предпринимателей к различным аспектам их деятельности (выпуск, спрос, запасы, численность занятых, уровень использования производственных мощностей), можно отметить незначительный рост оптимизма в предпринимательской среде за период 2015-2019 гг. 
Социальные факторы 
Численность населения России 
Реальные денежные доходы населения России
Реальные денежные доходы населения определяют уровень платежеспособного спроса потребителей и являются ключевым фактором, оказывающим влияние на динамику розничного товарооборота в стране. 
Изменение социально-культурных паттернов потребления пищи
Изменение моделей потребления населением продуктов питания в пользу «здоровой пищи» способствует росту спроса на свежие овощи и фрукты, произведенные без применения пестицидов и стимуляторов роста. В России данный мировой тренд с каждым годом все больше завоевывает рынки. 
Технологические факторы
Развитие инновационных технологии в производстве светильников для теплиц
В сфере производства ламп и светильников для тепличных хозяйств активно осуществляется внедрение новых технологий. Производители овощей закрытого грунта в свою очередь предъявляют высокий спрос на инновационные технологические решения – современные теплицы.
… 
Рост числа патентов на светодиодные светильники для тепличных хозяйств
В России наблюдается повышение интереса со стороны научного сообщества к применению светодиодов во многих отраслях производства и оказания услуг.
Политико-правовые факторы
Нормативно-техническая база в сфере производство тепличных светильников
Отрасль имеет разработанную и постоянно пополняемую базу правовой и нормативно-технической документации. Действующая в настоящее время документация включает: ГОСТ: ГОСТ Р 54350-2015, ГОСТ Р 57671-2017, ГОСТ Р 50571.7.705-2012, ГОСТ Р 53073-2008, ГОСТ 31948-2012, ГОСТ 24127-80, ГОСТ IEC 61347-2-9-2014, ГОСТ 17616-82, ГОСТ Р 55702-2013, ГОСТ Р 55701.1-2013, ГОСТ Р 55705-2013, СТБ ЕН 55015-2006, СТБ IEC 61547-2011, ГОСТ 30804.3.2-2013, ГОСТ 30804.3.3-2013, ТУ 3461-053-05014337-2012, ТУ 27.40.25-060-05014337-2017, ТУ 3461-057-05014337-2013, ТУ3461-837-89558048-2015 и другие.
Экологические факторы
Таблица 3. STEEP-анализ факторов, влияющих на рынок ламп для теплиц

По результатам выполненного STEEP-анализа факторы макросреды оказывают на рынок ламп для теплиц в большей степени …
Часть 3. Анализ конкурентов
3.1. Крупнейшие поставщики ламп для тепличных хозяйств, их профили
Рынок ламп для тепличного освещения в России характеризуется очень высоким уровнем концентрации (несколько компаний с высокими долями рынка, индекс Херфиндаля — Хиршмана равен HHI =7122, HHI > 1800 – высокий уровень монополизации рынка). 
Крупнейшим оператором рынка является ООО «ХХХ» - компания занимает монопольное положение на рынке тепличных ламп в России. 
По оценке ГидМаркет, совокупная выручка ТОП-4 крупнейших конкурентов на рынке ламп для теплиц в России по итогам 2018 г. составила …
Диаграмма 14. Динамика совокупного объема выручки крупнейших конкурентов на рынке ламп для теплиц (ТОП-4) в России, 2016-2018 гг.

3.2 Доли на рынке крупнейших поставщиков
Основную часть рынка ламп для тепличного освещения занимают лампы российского производства (ДНаЗ) – компания ООО …
Часть 4. Анализ потребления
4.1. Крупнейшие тепличные хозяйства в РФ, их профили
4.1.1. Общая информация 
Рынок овощей защищенного грунта в России характеризуется …
Крупнейшим операторам рынка тепличных овощей в России и потребителями специальной светотехнической продукции являются Агропромышленный холдинг …
...
4.1.2 Используемые технологии выращивания тепличных овощей
Рассмотрим основные технологии выращивания тепличных культур, используемые крупнейшими тепличными хозяйствами. 
Агропромышленный холдинг «ХХХ»
ООО «ТК «ХХХ»
ЗАО «ХХХ»
4.1.3. Рыночные доли
Определим рыночные доли крупнейших тепличных хозяйств – потребителей светотехнической продукции в РФ. Оценку долей игроков рынка произведем на основе данных о совокупной выручке компаний за 2018 г. 
Таким образом, по оценке ГидМаркет, лидером на рынке овощей защищенного грунта в РФ является Агрохолдинг «ХХХ» занимая …
4.2. Мотивы выбора ламп для тепличных хозяйств
В ходе анализа мотивов выбора ламп для тепличных хозяйств было интервьюировано 30 представителей (агрономов, энергетиков, специалистов по закупкам) тепличных хозяйств, в которых используется досветка при выращивание культур в защищённом грунте. В опросе приняли участие как относительно небольшие хозяйства, так и крупные игроки рынка.
Диаграмма 17. Структура тепличных хозяйств, использующих досветку по видам культур, данные опроса декабрь 2019 г. – январь 2020 г.

Рассмотрим результаты опроса в части анализа использования ламп для досвечивания культур. 
Выбор типа ламп для досвечивания культур защищенного грунта
Относительно выбора типа используемых ламп результаты опроса оказались однозначными. Все 30 опрошенных хозяйств используют натриевые лампы высокого давления для досвечивания культур. 
Выбор производителя ламп для тепличных хозяйств
В структуре используемых ламп для теплиц проявляется невыкоская дифференциация предпочтений по маркам ламп – опрошенные тепличные хозяйства применяют в досвечивании лампы трех марок: …
Таким образом, основная часть тепличных хозяйств применяет натриевые зеркальные лампы российского производства, отличающиеся высоким качеством и приемлемой ценой. 
Способ получения электроэнергии тепличными хозяйствами
По способу получения электроэнергии хозяйства разделились на три группы: хозяйства с собственной генерацией, с подключением только к энергосетям и хозяйства, имеющие как собственные генераторы, так и подключение к централизованным сетям. 
Планы переоснащения и расширения тепличных хозяйств
Оценка параметров ламп, требующих улучшения
Респондентам был задан вопрос относительно параметров используемых ими ламп, требующих улучшения. 
Срок службы используемых тепличными хозяйствами ламп
По сроку службы ламп (здесь речь идет в основном о ДНаЗ различной мощности), используемых тепличными хозяйствами, ответы специалистов разделились на несколько групп (менее года, от 1 до 2 лет, от 3 до 5 лет и более 5 лет). Такие отличия объясняются интенсивностью использования ламп – для разных культур она может быть разная (некоторые хозяйства используют досветку только несколько месяцев в году), условиями эксплуатации, а также от числа включений/выключений лампы. 
Жалобы на используемые тепличными хозяйствами лампы
В ходе опроса представителей тепличных хозяйств попросили указать жалобы или пожелания, поступающие от технических специалистов в отношении используемых ламп для досветки растений. 
Мотивы выбора поставщиков ламп
Анализ мотивов выбора поставщиков ламп для тепличных хозяйств показал, что цена является единственным критерием при принятии решения о приобретении ламп …
Отдельно представителей тепличных хозяйств просили указать насколько важна скорость исполнения заказа на поставку ламп. 
На вопрос ищут ли новых поставщиков только один респондент ответил положительно (источниками информации являются Интернет, советы знакомых специалистов). Важным критерием при этом была названа цена ламп. В целом анализ показал, что информацию о поставщиках в СМИ тепличные хозяйства не ищут. 
Посещение представителями тепличных хозяйств профильных мероприятий
Портрет тепличных хозяйств в разрезе видов выращиваемых культур
Приведем типичные характеристики тепличных хозяйств, использующих досветку для различных видов культур (рассады, огурца, томата, зеленых культур, цветов). 
Часть 5. Прогноз объем рынка до 2023 года
Осуществим прогноз развития рынка ламп для освещения теплиц на базе методов, основанных на выявлении тенденции во времени с поправкой на экспертное мнение в данной отрасли.
Прогнозировать динамику объема рынка позволяют следующие факторы:
Часть 6. Рекомендации и выводы
В качестве основного драйвера развития рынка светильников для теплиц выступает сектор сельскохозяйственного производства – выращивание овощей в закрытом грунте.
… 

Диаграммы
Диаграмма 1. Динамика общей площади теплиц в России в 2016-2018 гг., 2019 г.-прогноз, га
Диаграмма 2. Динамика производства тепличных овощей и ягод в России в 2016-2019 гг., тыс. т.
Диаграмма 3. Динамика объема рынка овощей защищенного грунта в России в 2017-2018 гг., 6 мес. 2019 г., млн. руб.
Диаграмма 4. Структура производства овощей и ягод защищенного грунта в России в 2018 г., в %
Диаграмма 5. Динамика объема рынка ламп для теплиц в России в 2016-2019 гг., млн. руб.
Диаграмма 6. Динамика ВВП РФ в 2012-2018 гг., 9 мес. 2019 г. % к предыдущему году
Диаграмма 7. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2014-2019 гг., руб. за 1 доллар США
Диаграмма 8. Динамика промышленного производства РФ в 2012-2018 гг., 9 мес. 2019 г., % к предыдущему году
Диаграмма 9. Динамика объема бюджетных ассигнований, запланированных в рамках подпрограммы «Развитие овощеводства защищенного грунта Российской Федерации на 2013–2020 годы», 2015-2020 гг., тыс. руб.
Диаграмма 10. Динамика тарифов на электроэнергию для юридических лиц, 2017-2018 гг., 9 мес. 2019 г.
Диаграмма 11. Динамика индекса предпринимательской уверенности для обрабатывающих производств, по месяцам, за 2015-2018 гг., 9 мес. 2019 г.
Диаграмма 12. Динамика численности населения в РФ в 2014-2018 гг., 9 мес. 2019 г., млн чел.
Диаграмма 13. Динамика реальных денежных доходов населения России в 2014-2018 гг., 9 мес. 2019 г., % к предыдущему году
Диаграмма 14. Динамика совокупного объема выручки крупнейших конкурентов на рынке ламп для теплиц (ТОП-4) в России, 2016-2018 гг.
Диаграмма 15. Доли крупнейших конкурентов на рынке ламп для теплиц в РФ, 2018 г.
Диаграмма 16. Доли крупнейших игроков на рынке тепличных овощей в РФ в 2018 г., в %
Диаграмма 17. Структура тепличных хозяйств, использующих досветку по видам культур, данные опроса декабрь 2019 г. – январь 2020 г.
Диаграмма 18. Предпочтения тепличных хозяйств по типам используемых ламп, данные опроса декабрь 2019 г. – январь 2020 г.
Диаграмма 19. Предпочтения по маркам ламп, используемых в тепличных хозяйствах РФ, данные опроса декабрь 2019 г. – январь 2020 г.
Диаграмма 20. Распределение тепличных хозяйств по способу получения электроэнергии, данные опроса декабрь 2019 г. – январь 2020 г.
Диаграмма 21. Доля тепличных хозяйств, планирующих переоснащение на существующих мощностях и переход на светодиодные светильники, данные опроса декабрь 2019 г. – январь 2020 г.
Диаграмма 22. Доля тепличных хозяйств, планирующих расширение и переход на новые типы ламп, данные опроса декабрь 2019 г. – январь 2020 г.
Диаграмма 23. Параметры ламп, требующие улучшения с точки зрения представителей тепличных хозяйств (первый приоритет), данные опроса декабрь 2019 г. – январь 2020 г.
Диаграмма 24. Средний срок службы ламп, используемых тепличными хозяйствами, данные опроса декабрь 2019 г. – январь 2020 г.
Диаграмма 25. Наличие жалоб от технических специалистов по используемым в тепличных хозяйствах лампам для досветки культур, данные опроса декабрь 2019 г. –январь 2020 г.
Диаграмма 26. Важность цены как критерия выбора поставщика ламп для тепличных хозяйств, данные опроса декабрь 2019 г. – январь 2020 г.
Диаграмма 27. Важность скорости исполнения заказа как критерия выбора поставщика ламп для тепличных хозяйств, данные опроса декабрь 2019 г. – январь 2020 г.
Диаграмма 28. Посещение профильных мероприятий представителями тепличных хозяйств, данные опроса декабрь 2019 г. – январь 2020 г.
Диаграмма 29. Прогноз объема рынка ламп для теплиц в России, 2020-2023 гг. – два сценария

Таблицы 
Таблица 1. Сегментация тепличных хозяйств по видам выращиваемых культур, 2019 г.
Таблица 2. Сравнительные характеристики ламп, используемых для освещения в тепличных хозяйствах
Таблица 3. STEEP-анализ факторов, влияющих на рынок ламп для теплиц
Таблица 4. Основные компании-участники рынка ламп для теплиц в России, 2018 г.
Таблица 5. Основная информация об участнике №1 рынка светильников для теплиц
Таблица 6. Основная информация об участнике №2 рынка светильников для теплиц
Таблица 7. Основная информация об участнике №3 рынка светильников для теплиц
Таблица 8. Основная информация об официальном представителе в РФ компании ХХХ
Таблица 9. Основная информация об участнике №4 рынка светильников для теплиц
Таблица 10. Основные компании-участники рынка овощей защищенного грунта в России, 2018 г.
Таблица 11. Основная информация об участнике №1 рынка овощей защищенного грунта
Таблица 12. Основная информация об участнике №2 рынка овощей защищенного грунта
Таблица 13. Основная информация об участнике №3 рынка овощей защищенного грунта
Таблица 14. Основная информация об участнике №4 рынка овощей защищенного грунта
Таблица 15. Основная информация об участнике №5 рынка овощей защищенного грунта
Таблица 16. Основная информация об участнике №6 рынка овощей защищенного грунта
Таблица 17. Основная информация об участнике №7 рынка овощей защищенного грунта
Таблица 18. Основная информация об участнике №8 рынка овощей защищенного грунта
Таблица 19. Основная информация об участнике №9 рынка овощей защищенного грунта
Таблица 20. Основная информация об участнике №10 рынка овощей защищенного грунта
МЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ