Анализ рынка ламп для театрального оборудования в России

Анализ рынка ламп для театрального оборудования в России Анализ рынка ламп для театрального оборудования в России
Дата выпуска
13.02.2020
Страниц
44
Цена
45000 руб.
Формат
DOC PDF

Актуальность исследования
Под рынком ламп для театрального осветительного оборудования в настоящем исследовании понимается совокупность предприятий, которые являются производителями ламп для театрального сценического оборудования и формируют предложение рынка, численность пользующихся вышеуказанными услугами, совокупность театров, формирующих спрос рынка, а также совокупность предприятий-посредников, оказывающих услуги по поставке соответствующих ламп

Цель исследования
Анализ состояния рынка ламп для театрального осветительного оборудования, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок ламп для театрального осветительного оборудования

Содержание
Часть 1. Обзор рынка освещения ламп для театрального осветительного оборудования в России
1.1. Основные характеристики рынка
1.2. Динамика объема рынка 2016-2018 гг. Потенциальная емкость рынка
1.3. Структура рынка по долям производителей ламп для осветительного оборудования
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке поставщиков ламп для театрального осветительного оборудования
2.1.  Крупнейшие поставщики ламп для театрального осветительного оборудования, их профили
2.2. Доли на рынке крупнейших поставщиков
Часть 3. Анализ потребления ламп для театрального осветительного оборудования в России
3.1. Мотивы выбора ламп для театрального осветительного оборудования
3.2. Анализ основных тендеров на закупку ламп для театрального осветительного оборудования
Часть 4. Прогноз развития рынка ламп для сценического театрального оборудования до 2023 года
Часть 5. Рекомендации и выводы

Отрывок из исследования
Часть 1. Обзор рынка освещения ламп для театрального осветительного оборудования в России
1.1. Основные характеристики рынка
Под рынком ламп для театрального осветительного оборудования в настоящем исследовании понимается совокупность предприятий, которые являются производителями ламп для театрального сценического оборудования и формируют предложение рынка, численность пользующихся вышеуказанными услугами, совокупность театров, формирующих спрос рынка, а также совокупность предприятий-посредников, оказывающих услуги по поставке соответствующих ламп. Таким образом, все перечисленные предприятия определяют взаимоотношения, возникающие между продавцами, посредниками и покупателями ламп для сценического театрального оборудования в географических рамках России. 
Применяемые источники света в сценическом театральном оборудовании подразделяются на следующие виды.
Лампы накаливания (в том числе галогеновые лампы накаливания).
Светодиодные источники.
Газоразрядные (металлогалогенные, люменсцентные) лампы.
Лампы накаливания являются громоздким, устаревший источником в постановочном свете с малой светоодачей. Этот источник широко применялся до конца 90-х годов прошлого столетия, в наше время практически не используется. Исключение составляют так называемые «низковольтные лампы», которые требуют специального балластного трансформатора 220\24V. Лампы накаливания рекомендованы для тонких по накалу и цветовой температуре световых сцен. Цветовая температура не выше 2500К.
Галогенные лампы накаливания – это современные лампы накаливания, лишенные недостатков обычных классических ламп накаливания. Обладают большой светоотдачей и высоким потребляемым энергоресурсом. Возможность плавного изменения накала с изменяемой цветовой температурой, которая присуща галогенным лампам, делает их незаменимыми при тонких нюансах в театральных постановках.
Современные светодиодные источники обладают очень высокой светоотдачей и самым низким потребляемым энергоресурсом. Исключительно экономичны и долговечны. Светодиодные осветительные приборы постепенно приходят и на российскую сцену, предоставляя художникам по свету новые возможности для реализации творческих замыслов в театре.
Металлогалогенные (газоразрядные) лампы обладают очень большой светоотдачей и ресурсом использования, но в последнее время начинают уступать светодиодным источникам. Цветовая температура порядка 4000–5000К. Их не рекомендуется использование в световых сценах, которые требуют особо плавного ввода или вывода.
Люминесцентные источники света в современной сценической театральной практике встречаются весьма редко. Возможно применение в сценической живописи и бутафории в виде специальных красок, светящихся под воздействием приборов, излучающий свет. Таким образом, эти краски светятся в темноте. Люминесцентные источники света рекомендованы для эффектной сценической живописи.
Рынок ламп для театрального сценического освещения в России характеризуется следующими особенностями:
Рынок представлен относительно небольшим количеством участников с высокой степенью концентрации, почти все из которых являются иностранными производителями источников света. 
ООО «…» - единственный российский производитель источников света ламп для театрального сценического освещения. Продуктовая линейка для театральных осветительных приборов включает в себя прожекторные лампы накаливания (серия ПЖ), лампы накаливания галогенные типов (серия КГМ), металлогалогенные лампы (серия ДРИШ). 
В современных российских исследованиях рынка театрального сценического освещения особое внимание эксперты уделяют перспективным светодиодным источникам, которые, в отличие от традиционных осветительных приборов, не провоцируют разрушение материалов, изменение их цвета, ухудшение или потерю других ценных свойств.
Поставщики ламп для сценического театрального оборудования в России, как правило, предлагают клиентам полный комплекс услуг от проектирования, подбора, установки профессионального светового, звукового, мультимедийного оборудования и механики сцены до монтажа и гарантийного обслуживания элементов объекта.
Сценическое театральное освещение составляют передний, задний, нижний, верхний, боковой свет и их сочетания. 
Современные театральные осветительные приборы представляют собой огромное многообразие различных инженерных решений и технологических подходов, а также производителей светового оборудования.
1.2.  Динамика объема рынка 2016-2018 гг. Потенциальная емкость рынка
По расчету ГидМаркет, выполненного на основе данных Росстат, объём рынка ламп для театрального осветительного оборудования в России в 2018 г. составил … млн. руб., …
По данным Министерства Культуры РФ, негосударственные театры, которые представлены антрепризами и продюсерскими компаниями, лабораториями и экспериментальными театрами, арт-площадками, комбинированными театрами, театрами пластики и танца, формируют незначительную долю исследуемого рынка. Большинство негосударственных театров арендуют помещения государственных театров, школ, колледжей и не формируют спрос на лампы для сценического театрального оборудования. 
Диаграмма 1. Динамика объёма рынка ламп для театрального осветительного оборудования в России, 2016-2019 гг.

Определим потенциальную емкость рынка ламп для сценического театрального оборудования России. 
1.3. Структура рынка по долям производителей ламп для осветительного оборудования
Проведение конкурентного анализа на рынке производителей ламп для осветительного театрального оборудования связано с исследованием, в основном, долей иностранных производителей…
Диаграмма 2. Доли крупнейших производителей ламп для осветительного театрального оборудования России, 2018 г. 

Часть 2. Конкурентный анализ на рынке поставщиков ламп для театрального осветительного оборудования
2.1. Крупнейшие поставщики ламп для театрального осветительного оборудования, их профили
Рынок поставщиков ламп для театрального осветительного оборудования в России характеризуется умеренным уровнем концентрации …
Крупнейшим операторам рынка среди поставщиков ламп для театрального осветительного оборудования являются …
Диаграмма 3. Динамика совокупного объема крупнейших поставщиков рынка ламп для театрального осветительного оборудования России 2016-2018 гг.

Существенно более высокие темпы роста выручки Топ-5 поставщиков на рынке ламп для сценического театрального оборудования относительно общей динамики объема рынка в текущих потребительских ценах позволяют предположить наличие дифференциации товаров, работ и услуг, которые реализуют, оказывают и выполняют исследуемые компании, а также относительно невысокую степень концентрации на рынке поставщиков ламп для сценического театрального оборудования в России.
2.2. Доли на рынке крупнейших поставщиков
Проведение конкурентного анализа поставщиков на рынке ламп для театрального осветительного оборудования включает выбор соответствующих критериев. Так, к значимым критериям можно отнести выручку компании поставщика ламп, а также цены государственных и коммерческих контрактов по поставке ламп для сценического театрального оборудования.
Таким образом, по оценке ГидМаркет, лидером рынка поставщиков ламп для театрального осветительного оборудования является …
Часть 3. Анализ потребления ламп для театрального осветительного оборудования в России
3.1. Мотивы выбора ламп для театрального осветительного оборудования
Проанализируем основные потребительские тренды на рынке ламп для театрального осветительного оборудования на основе опроса 30 респондентов в России. 
Выбор вида источника света театрального сценического оборудования
По результатам данных опроса, … % респондентов используют галогенные лампы для сценического театрального освещения. 
По результатам данных опроса респондентов, которые используют в театральном сценическом освещении металлогалогенные (газоразрядные) лампы, приоритет выбора их отметили …% респондентов. 
Люминесцентные лампы, по результатам опроса, не относятся к используемым источникам света для сценического театрального оборудования. 
Выбор производителей ламп для сценического театрального оборудования
По результатам данных опроса, высокая доля респондентов указывают производителя ламп …
Оценка характеристик ламп для сценического театрального оборудования потребителем
По результатам данных опроса, … % потребителей удовлетворены основными параметрами используемых ламп для сценического театрального освещения. Респонденты, которые не удовлетворены основными параметрами используемых ламп, указали среди параметров: …
Диаграмма 9. Характеристики лампы для сценического театрального оборудования, которые требуют улучшения, данные опроса декабрь 2019 г. – январь 2020 г.

По приоритету характеристики лампы, которую необходимо улучшить, были получены следующие ответы. Большинство потребителей удовлетворены надежностью ламп для сценического театрального оборудования. Приоритет (первое место рейтинга) надежности как характеристики лампы, которую необходимо улучшить, выбрали … респондентов, второе место в рейтинге выбора надежности оценили… респондентов, третье место - так же … участников опроса.
Оценка параметров заказа по поставке ламп для сценического театрального оборудования 
По результатам данных опроса, … % потребителей определяют важность скорости исполнения заказа по поставке ламп для сценического театрального оборудования. 
Оценка жалоб на исполнение заказа по поставке ламп для сценического театрального оборудования 
Проведение модернизации освещения сцены театра
Выбор поставщиков ламп для освещения сцены театра
Посещение профильных мероприятий по освещению сцены театра
По результатам данных опроса, …% участников опроса посещают профильные мероприятия по освещению сцены театра. 
3.2. Анализ основных тендеров на закупку ламп для театрального осветительного оборудования
Проанализируем основные тендеры на закупку ламп для театрального осветительного оборудования в РФ за 2018-2019 гг. Следует отметить, что на 2018-2019 гг. пришелся большой объем закупок осветительного оборудования. Это связано с тем, что 2019 г. был объявлен Годом театра в России, а также ввиду реализации других государственных программ.
Диаграмма 13. Крупнейшие заказчики ламп для театрального осветительного оборудования в РФ, 2018 г.

В контрактах на поставку ламп для театрального осветительного оборудования в 2018 г. значатся такие виды ламп как: галогенные, светодиодные, газоразрядные, люминесцентные лампы. 
Крупными потребителями ламп в 2019 г. также были …
Диаграмма 16. Структура контрактов на поставку ламп для театрального осветительного оборудования (по видам ламп), 2019 г.

Среди производителей ламп для театрального осветительного оборудования предпочтение в 2019 г. отдавалось лампам компаний…
В региональной структуре поставок ламп для театрального осветительного оборудования через систему тендеров в 2018-2019 гг. лидируют …
На текущий момент (12.01.2020 г.), согласно данным Ростендер, активных заявок на поставку осветительного оборудования для театров в РФ нет. 
Часть 4. Прогноз развития рынка ламп для сценического театрального оборудования до 2023 года
Осуществим прогноз развития рынка ламп для сценического театрального оборудования на базе методов, основанных на выявлении тенденции во времени с поправкой на экспертное мнение в данной отрасли.
Прогнозировать динамику объема рынка ламп для театрального осветительного оборудования позволяют следующие факторы.
Часть 5. Рекомендации и выводы 
Как новым, так и существующим операторам российского рынка ламп для сценического театрального оборудования можно рекомендовать:

Диаграммы
Диаграмма 1. Динамика объёма рынка ламп для театрального осветительного оборудования в России, 2016-2018 гг.
Диаграмма 2. Доли крупнейших производителей ламп для осветительного театрального оборудования России, 2018 г.
Диаграмма 3. Динамика совокупного объема крупнейших поставщиков рынка ламп для театрального осветительного оборудования России 2016-2018 гг.
Диаграмма 4. Доли крупнейших поставщиков на рынке ламп для театрального осветительного оборудования, 2018 г.
Диаграмма 5. Виды используемых источников света для сценического театрального освещения, данные опроса декабрь 2019 г. – январь 2020 г.
Диаграмма 6. Количество используемых видов источников света в театре, данные опроса декабрь 2019 г. – январь 2020 г.
Диаграмма 7. Выбор производителей используемых ламп для сценического театрального оборудования, данные опроса декабрь 2019 г. – январь 2020 г.
Диаграмма 8. Выбор количества производителей используемых ламп (среди производителей Osram, Philips, GE и Лисма) для сценического театрального оборудования, данные опроса декабрь 2019 г. – январь 2020 г.
Диаграмма 9. Характеристики лампы для сценического театрального оборудования, которые требуют улучшения, данные опроса декабрь 2019 г. – январь 2020 г.
Диаграмма 10. Критерии принятия решения при покупке ламп для сценического театрального оборудования, данные опроса декабрь 2019 г. – январь 2020 г.
Диаграмма 11. Наличие жалоб на исполнение заказа по поставке ламп для сценического театрального оборудования, данные опроса декабрь 2019 г. – январь 2020 г.
Диаграмма 12. Посещение профильных мероприятий по освещению сцены театра, данные опроса декабрь 2019 г. – январь 2020 г.
Диаграмма 13. Крупнейшие заказчики ламп для театрального осветительного оборудования в РФ, 2018 г.
Диаграмма 14. Структура контрактов на поставку ламп для театрального осветительного оборудования (по видам ламп), 2018 г.
Диаграмма 15. Крупнейшие заказчики ламп для театрального осветительного оборудования в РФ, 2019 г.
Диаграмма 16. Структура контрактов на поставку ламп для театрального осветительного оборудования (по видам ламп), 2019 г.
Диаграмма 17. Прогноз объема рынка ламп для сценического театрального оборудования в 2020-2023 гг., млн. руб.

Таблицы 
Таблица 1. Достоинства и недостатки основных источников света в театре
Таблица 2. Основные компании-поставщики ламп для театрального осветительного оборудования в РФ, 2018г.
Таблица 3. Основная информация об участнике №1 рынка поставщиков ламп для театрального осветительного оборудования.
Таблица 4. Основная информация об участнике №2 рынка поставщиков ламп для театрального осветительного оборудования.
Таблица 5. Основная информация об участнике №3 рынка поставщиков ламп для театрального осветительного оборудования.
Таблица 6. Основная информация об участнике №4 рынка поставщиков ламп для театрального осветительного оборудования.
Таблица 7. Основная информация об участнике №5 рынка поставщиков ламп для театрального осветительного оборудования.
Таблица 8. Основная информация об участнике №6 рынка поставщиков ламп для театрального осветительного оборудования.
Таблица 9. Основная информация об участнике №7 рынка поставщиков ламп для театрального осветительного оборудования.
Таблица 10. Основная информация об участнике №8 рынка поставщиков ламп для театрального осветительного оборудования.
Таблица 11. Основная информация об участнике №9 рынка поставщиков ламп для театрального осветительного оборудования.
Таблица 12. Основная информация об участнике №10 рынка поставщиков ламп для театрального осветительного оборудования.
Таблица 13. Данные по основным завершенным тендерам на закупку ламп для театрального осветительного оборудования, объявленных в период 01.01.2018 г. – 31.12.2019 г.
МЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ