Анализ рынка ламп для кинопроекторов в России

Анализ рынка ламп для кинопроекторов в России Анализ рынка ламп для кинопроекторов в России
Дата выпуска
12.02.2020
Страниц
59
Цена
45000 руб.
Формат
DOC PDF

Актуальность исследования
Под рынком ламп для кинопроекторов в настоящем исследовании понимается совокупность предприятий, производящих и реализующих лампы для кинопроекторов, формирующих предложение рынка, совокупность предприятий, пользующихся вышеуказанными товарами и формирующих спрос рынка. Лампы для кинопроекторов представляют собой газоразрядные лампы высокой интенсивности, где источником изучения выступает короткая дуга в колбе, заполненная ксеноном

Цель исследования
Анализ состояния рынка ламп для кинопроекторов, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок ламп для кинопроекторов

Содержание
Часть 1. Обзор рынка ламп для кинопроекторов в России
1.1. Основные характеристики рынка ламп для кинопроекторов
1.2. Динамика объема рынка в 2016-2019 гг. Потенциальная емкость рынка
1.3. Текущие тенденции и перспективы развития исследуемого рынка
1.4. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.5. Структура рынка
1.5.1. По видам кинопроекторов
1.5.2. По производителям ламп для кинопроекторов
1.6. Доля лазерных кинопроекторов на рынке
Часть 2. Анализ конкурентов рынка ламп для кинопроекторов
2.1. Крупнейшие поставщики ламп для кинопроекторов, их профили
2.2. Доли на рынке крупнейших поставщиков
Часть 3. Анализ потребления рынка ламп для кинопроекторов
3.1. Мотивы выбора ламп для кинопроекторов
3.2. Опрос клиентов с указанием информации: название кинозала, дата установки цифрового оборудования, установка 3D, модель и серия проектора, PLF, Фонд кино, Интегратор
Часть 4. Прогноз развития рынка ламп для кинопроекторов до 2023 года
Часть 5. Рекомендации и выводы по анализу рынка ламп для кинопроекторов

Отрывок из исследования
Часть 1. Обзор рынка ламп для кинопроекторов в России
1.1. Основные характеристики рынка ламп для кинопроекторов 
Рассмотрим характеристики и особенности рынка ламп для кинопроекторов. 
Под рынком ламп для кинопроекторов в настоящем исследовании понимается совокупность предприятий, производящих и реализующих лампы для кинопроекторов, формирующих предложение рынка, совокупность предприятий, пользующихся вышеуказанными товарами и формирующих спрос рынка, а также взаимоотношения, возникающие между продавцами и потребителями ламп для кинопроекторов на территории России.
Лампы для кинопроекторов представляют собой газоразрядные лампы высокой интенсивности, где источником изучения выступает короткая дуга в колбе, заполненная ксеноном. Такие лампы называют ксеноновыми. 
Впервые ксеноновая лампа с короткой дугой была представлена в 1954 году в Германии компанией Osram. Данные лампы нашли широкое применение в киноиндустрии (в кинопроекторах), вытеснив использовавшиеся ранее угольные дуговые лампы.
В конструкцию современных ксеноновых ламп входят такие элементы, как колба из кварцевого стекла и два электрода, впаянные в колбу и изготовленные из торированного вольфрама.
Основным потоком света, излучаемого в ксеноновой лампе, является столб плазмы возле катода. При этом яркость свечения лампы падает по мере удаления светящейся области от катода. Цветовая температура ксеноновых ламп может достигать 6200 К.
Основными характеристиками ксеноновых ламп для кинопроекторов выступают:
мощность;
напряжение;
гарантийный срок службы;
средний расчетный срок службы лампы;
номинальный ток;
диапазон регулирования тока;
модель проектора, в которой лампа может применяться
Рынок ламп для кинопроекторов в России характеризуется следующими особенностями:
Российский рынок ламп для кинопроекторов представлен только продукцией зарубежных компаний, в число которых входят такие основные производители, …
Для кинопроекционных ламп основных мировых производителей характерна высокая степень совместимости с различными моделями цифровых кинопроекторов, что с одной стороны позволяет расширять ассортимент продукции компании-производителя и предлагать индивидуальные решения для кинозала любого размера, с другой стороны – повышает уровень конкуренции среди них. 
Рынок ламп для кинопроекторов в России среди производителей и поставщиков характеризуется высоким уровнем концентрации (небольшое число компаний со значительными долями рынка). 
Основными поставщиками ламп для кинопроекторов в России являются компании-интеграторы, оказывающие, как правило, полный комплекс услуг по оснащению и переоборудованию кинозалов, начиная от предпроектной подготовки и заканчивая консалтинговыми услугами. Кроме того, такие компании выступают официальными дистрибьюторами мировых производителей кинопроекционных ламп в России.
Повышению уровня конкуренции на рынке кинопроекционных ламп в России способствует наличие неоригинальных ламп или ламп-аналогов, адаптированных для цифровых проекторов. 
Доля цифровых кинопроекторов, источником света которых являются ксеноновые лампы, существенна для российского рынка и составляет порядка 98-99%. Но мировые тенденции установки цифрового кинооборудования с лазерными источниками света набирают обороты. 
Исследуемый рынок отличается высокой технологичностью. Производители кинопроекционных ламп изготавливают их по самым современным инновационным технологиям, осуществляют непрерывную работу по разработке новых моделей в продуктовой линейке. Различные ламповые технологии позволяют производить высококачественную продукцию, отвечающую различным требованиям заказчиков. Данные процессы сопровождаются многочисленными научными исследованиями, проверкой эффективности ламп в исследовательских лабораториях с применением различного аналитического оборудования. 
1.2. Динамика объема рынка в 2016-2019 гг. Потенциальная емкость рынка
Рассмотрим динамику объема рынка ламп для кинопроекторов в России. По расчету ГидМаркет, выполненному на основе данных Росстат, Федеральной таможенной службы, операторов рынка объем рынка ламп для кинопроекторов в 2018 г. в России составил …
Другими факторами, оказывающими влияние на динамику объема рынка ламп для кинопроекторов, являются: доля населения России, обеспеченная кинопоказом; число населенных пунктов, оснащенных кинотеатрами; уровень посещаемости кинотеатров; сдерживаемый уровень цен на кинобилеты. Кроме того, весомым факторов, оказывающим влияние на рынок кинопроекционных ламп, является уровень конкуренции между поставщиками оригинальных ламп известных мировых производителей и поставщиками ламп сомнительного качества, предлагающие более дешевые аналоги.  
Диаграмма 1. Динамика объема рынка ламп для кинопроекторов в РФ в 2016-2019 гг. (прогноз), млн руб. 

Определим потенциальную емкость рынка ламп для кинопроекторов в России. По оценкам экспертов в этой области, среднее количество часов работы лампы в сутки составляет 14 (7 киносеансов со средней продолжительностью 2 часа). Таким образом, в год общее количество часов работы лампы составит порядка 5110 часов. Такая загрузка в основном характерна для Топ-20 крупнейших операторов киносетей, общее число кинозалов которых по данным …
1.3. Текущие тенденции и перспективы развития исследуемого рынка
К ключевым тенденциям рынка ламп для кинопроекторов в России относятся:
В качестве основного вектора развития рынка ламп для кинопроекторов в России выступает растущий парк кинотеатров и кинозалов. …
Среди основных факторов риска рынка ламп для кинопроекторов в России выступает набирающий обороты переход от использования кинотеатрами проекторов с ламповыми источниками света (ксеноновые лампы) к моделям с лазерными источниками. …
Существенная доля кинопроекционных ламп приходится на лампы бренда … . 
По данным таможенной статистики доля неоригинальных ламп или ламп-аналогов в общем объеме импортируемых в Россию ламп несущественна и составляет не более …%. 
Среди перспектив анализируемого рынка можно выделить:
Продление государственной программы поддержки кинотеатров в населенных пунктах России с численностью населения до 500 тыс. человек …
На фоне возрастающего уровня конкуренции и тенденции к оснащению кинозалов проекторами с лазерными источниками света возрастает значимость уровня качества кинопроекционных ламп. …
Во всем мире наблюдается переход на установку лазерного кинооборудования при оснащении кинотеатров. Производителям ксеноновых ламп необходимо подстраиваться под данную тенденцию и постепенно расширять продуктовую линейку, путем разработки лазерных источников света, совместимых с проекторами ведущих мировых производителей.
1.4. Оценка факторов, влияющих на рынок
Рассмотрим основные факторы, влияющие на рынок ламп для кинопроекторов и, соответственно, на спрос и доходы операторов рынка. 
Экономические
Динамика ВВП России
Динамика ВВП РФ определяет вектор развития экономики страны в целом и в значительной степени влияет на тенденции развития отраслей и рынков в стране. Темп роста ВВП оказывает влияние на уровень платежеспособного спроса населения. 
Курс доллара
Динамика промышленного производства России 
Диаграмма 4. Динамика промышленного производства России в 2014-2018 гг., 9 мес. 2019 г., % к предыдущему году

Динамика кинотеатров и кинозалов России 
В период с 2014-2018 гг. российские кинотеатры и кинозалы демонстрировали …
Диаграмма 5. Динамика кинотеатров и кинозалов в РФ в 2014-2018 гг., 6 мес. 2019 г., шт.

Распределение кинозалов по федеральным округам в России
По итогам 2019 г. лидером по числу кинозалов выступает …
Динамика посещаемости кинотеатров в России
Динамика посещаемости в 2015-2017 гг. отражала … тенденцию. 
Динамика цены билета на киносеанс в России
Обеспеченность населения России кинозалами …
Изменения в настроениях в предпринимательской среде …
Социальные факторы 
Численность населения России 
В период с 2016-2018 гг. темп прироста численности населения России достаточно ровный, но крайне незначительный – …% в год. …
Реальные денежные доходы населения России
Экологические факторы
Производство ламп для кинопроекторов осуществляется с применением экологически чистых методов. Компании-производители тщательным образом осуществляют контроль применяемых технологий производства на предмет их совместимости с окружающей средой, постоянно совершенствуют производственные процессы, в том числе и в целях избегания негативного влияния на окружающую среду.
Технологические факторы
На рынке ламп для кинопроекторов постоянно разрабатываются передовые инновационные технологии, направленные на повышение качества продукции, обеспечение высокого уровня яркости за счет стабильного горения дуги и превосходного зажигания, увеличенного срока службы и гарантию безупречного результата. Большое значение придается тонкостям изготовления ламп, включая применение ручного способа в производственных процессах. В рамках разработки новых моделей источников света применяются уникальные технологии моделирования, а также исследуются различные материалы. 
Политико-правовые факторы
Программа кинофикации малых городов. Постановление Правительства РФ от 26 января 2016 г. N 38 «О предоставлении субсидий из федерального бюджета на поддержку кинематографии» регламентирует порядок и условия предоставления субсидий из федерального бюджета на поддержку кинематографии. Одной из целей предоставления субсидии является создание условий для показа национальных фильмов в населенных пунктах России с численностью населения до 500 тыс. человек. 
Таблица 1. STEEP-анализ факторов, влияющих на рынок ламп для кинопроекторов в России

По результатам выполненного STEEP-анализа факторы макросреды оказывают на рынок ламп для кинопроекторов в большей степени … влияние. Только одна из рассматриваемых групп факторов оказывает на развитие рынка разновекторное влияние. Три группы факторов оказывают однонаправленное влияние. 
1.5. Структура рынка
1.5.1. По видам кинопроекторов
Рассмотрим структуру рынка по видам кинопроекторов, установленных в российских кинозалах. Российские кинозалы оснащены передовыми цифровыми кинопроекторами основных мировых производителей.
Самые крупные компании-интеграторы, являющиеся официальными дистрибьюторами и сервис-партнерами ведущих зарубежных производителей кинооборудования в России, представлены в таблице. 
Диаграмма 12. Структура рынка по видам кинопроекторов в РФ в 2018 г.

1.5.2. По производителям ламп для кинопроекторов
Рассмотрим структуру рынка по производителям ламп для кинопроекторов в России.
По данным таможенным статистики и расчетам, проведенным Гидмаркет, наибольший удельный или почти половину в структуре рынка по итогам 2018 г. занимают лампы … , произведенные немецкой компанией … . 
1.6. Доля лазерных кинопроекторов на рынке
В настоящее время проникновение лазерных цифровых кинопроекторов на российский рынок находится на минимальном уровне. 
Часть 2. Анализ конкурентов рынка ламп для кинопроекторов
2.1. Крупнейшие поставщики ламп для кинопроекторов, их профили
Рынок ламп для кинопроекторов в России (среди поставщиков) характеризуется высоким уровнем концентрации (небольшое число компаний со значительными долями рынка, …
2.2. Доли на рынке крупнейших поставщиков
По оценке ГидМаркет, лидером на рынке ламп для кинопроекторов среди поставщиков является компания ООО «…», занимая существенную долю …% российского рынка в 2018 г., …
Диаграмма 14. Доли крупнейших поставщиков на рынке ламп для кинотеатров в России, 2018 г.

Часть 3. Анализ потребления рынка ламп для кинопроекторов
3.1. Мотивы выбора ламп для кинопроекторов
В ходе анализа мотивов выбора ламп для кинопроекторов было интервьюировано 30 представителей (управляющих, директоров, киноинженеров и киномехаников) кинотеатров, в которых установлено кинооборудование. …
Региональная структура принявших участие в опросе кинотеатров обширна. …
Рассмотрим результаты опроса в части анализа использования ламп для кинопроекторов.
Выбор типа кинопроекторов и ламп для проекционной техники в кинотеатрах
По результатам данных опроса в 100% кинотеатрах (в том числе кинозалах) установлены цифровые кинопроекторы с ламповым источником света.  При этом в качестве источника света применяются только ксеноновые лампы. Цифровые кинопроекторы с лазерным источником света в данных кинотеатрах (кинозалах) в настоящее время не установлены.
Предпочтения по брендам используемых ламп
Опрошенные кинотеатры используют лампы для кинопроекционной техники, установленной в кинозалах, всех основных мировых производителей. 
Удовлетворенность потребителей используемыми лампами  
Оценка параметров ламп, требующих улучшения
Респондентам был задан вопрос относительно параметров используемых ими ламп, требующих улучшения. 
Срок службы используемых кинотеатрами ламп
По сроку службы ламп (здесь речь идет в основном о лампах различной мощности), используемых в кинопроекторах, ответы специалистов разделились на несколько групп (от 1-3 мес., от 4-6 мес., от 7-12 мес.). Такие отличия объясняются интенсивностью использования ламп, которая зависит от загрузки кинопроекторов в течение дня, кино-репертуара, посещаемости кинотеатров.             Жалобы на используемые кинотеатрами лампы
В ходе опроса представителей кинотеатров попросили указать жалобы или пожелания, поступающие от технических специалистов в отношении используемых ламп для кинопроекторов. 
Мотивы выбора поставщиков ламп
Анализ мотивов выбора поставщиков ламп для кинопроекторов показал, что цена является единственным критерием при принятии решения о приобретении ламп только для …% респондентов (примерно одинаковая доля ламп каждого бренда). Для остальных …%  кинотеатров  важны и другие параметры, …
Диаграмма 20. Важность цены как критерия выбора поставщика ламп для кинопроекторов, данные опроса декабрь 2019 г. – январь 2020 г.

Планы об увеличении числа залов и проекторов в ближайшее время
По результатам данных опроса большая часть респондентов … не планируют увеличивать число кинозалов и проекторов в ближайшей перспективе.  
3.2. Опрос клиентов с указанием информации: название кинозала, дата установки цифрового оборудования, установка 3D, модель и серия проектора, PLF, Фонд кино, Интегратор
Отразим результаты опроса 30 респондентов c указанием необходимой информации в табличной форме. 
Часть 4. Прогноз развития рынка ламп для кинопроекторов до 2023 года
Осуществим прогноз развития рынка ламп для кинопроекторов на базе методов, основанных на выявлении тенденции во времени с поправкой на экспертное мнение в данной отрасли.
Прогнозировать динамику объема рынка ламп для кинопроекторов позволяют следующие факторы:
Часть 5. Рекомендации и выводы по анализу рынка ламп для кинопроекторов
По расчету ГидМаркет, выполненному на основе данных Росстат, Федеральной таможенной службы, операторов рынка объем рынка ламп для кинопроекторов в 2018 г. в России составил …
Определим потенциальную емкость рынка ламп для кинопроекторов в России. 
По результатам выполненного STEP-анализа факторы макросреды оказывают на рынок ламп для кинопроекторов в большей степени …
Как новым, так и существующим операторам российского рынка ламп для кинопроекторов можно рекомендовать:

Диаграммы
Диаграмма 1. Динамика объема рынка ламп для кинопроекторов в РФ в 2016-2019 гг. (прогноз), млн руб.
Диаграмма 2. Динамика ВВП РФ в 2012-2018 гг., 9 мес. 2019 г. % к предыдущему году
Диаграмма 3. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2015-2019 гг., руб. за 1 доллар США
Диаграмма 4. Динамика промышленного производства России в 2014-2018 гг., 9 мес. 2019 г., % к предыдущему году
Диаграмма 5. Динамика кинотеатров и кинозалов в РФ в 2014-2018 гг., 6 мес. 2019 г., шт.
Диаграмма 6. Распределение кинозалов по федеральным округам в РФ в 2019 г.
Диаграмма 7. Динамика посещаемости кинотеатров в РФ в 2014-2019 гг., млн
Диаграмма 8. Динамика цены билета на киносеанс в текущих ценах в РФ в 2014-2018 гг., 6 мес. 2019 г., руб.
Диаграмма 9. Динамика индекса предпринимательской уверенности для обрабатывающих производств, по месяцам, за 2015-2018 гг., 10 мес. 2019 г.
Диаграмма 10. Динамика численности населения в РФ в 2014-2018 гг., 9 мес. 2019 г., млн чел.
Диаграмма 11. Динамика реальных денежных доходов населения России в 2014-2018 гг., 9 мес. 2019 г., % к предыдущему году
Диаграмма 12. Структура рынка по видам кинопроекторов в РФ в 2018 г.
Диаграмма 13. Структура рынка по производителям ламп для кинопроекторов в РФ в 2018 г.
Диаграмма 14. Доли крупнейших поставщиков на рынке ламп для кинотеатров в России, 2018 г.
Диаграмма 15. Предпочтения по брендам ламп, используемых в кинозалах опрошенных кинотеатров, данные опроса декабрь 2019 г. – январь 2020 г.
Диаграмма 16. Удовлетворенность потребителей используемыми лампами, данные опроса декабрь 2019 г. – январь 2020 г.
Диаграмма 17. Параметры ламп, требующие улучшения с точки зрения представителей кинотеатров (единственный приоритет), данные опроса декабрь 2019 г. – январь 2020 г.
Диаграмма 18. Средний срок службы ламп, используемых кинотеатрами, данные опроса декабрь 2019 г. – январь 2020 г.
Диаграмма 19. Наличие жалоб от технических специалистов по используемым в кинотеатрах лампам для проекторов, данные опроса декабрь 2019 г. – январь 2020 г.
Диаграмма 20. Важность цены как критерия выбора поставщика ламп для кинопроекторов, данные опроса декабрь 2019 г. – январь 2020 г.
Диаграмма 21. Важность скорости исполнения заказа как критерия выбора поставщика ламп для кинопроекторов, данные опроса декабрь 2019 г. – январь 2020 г.
Диаграмма 22. Планы об увеличении числа залов и проекторов в ближайшее время, данные опроса декабрь 2019 г. – январь 2020 г.
Диаграмма 23. Прогноз объема рынка ламп для кинопроекторов в 2020-2023 гг., млн руб.

Таблицы 
Таблица 1. STEEP-анализ факторов, влияющих на рынок ламп для кинопроекторов в России
Таблица 2. Крупнейшие российские компании-интеграторы цифрового кинооборудования
Таблица 3. Основные компании-поставщики рынка ламп для кинопроекторов в РФ, 2018г.
Таблица 4. Основная информация об участнике №1 рынка ламп для кинопроекторов
Таблица 5. Основная информация об участнике №2 рынка ламп для кинопроекторов
Таблица 6. Основная информация об участнике №3 рынка ламп для кинопроекторов
Таблица 7. Основная информация об участнике №4 рынка ламп для кинопроекторов
Таблица 8. Основная информация об участнике №5 рынка ламп для кинопроекторов
Таблица 9. Основная информация об участнике №6 рынка ламп для кинопроекторов
Таблица 10. Основная информация об участнике №7 рынка ламп для кинопроекторов
Таблица 11. Основная информация об участнике №8 рынка ламп для кинопроекторов
МЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ