Анализ рынка кунжутного масла
Актуальность исследования
Обладающее массой лечебных свойств масло кунжута сегодня находит самое широкое применение в медицине и рецептах косметологии, используется в пекарском, а также фармацевтическом производствах. Помимо этого, его часто можно встретить в парфюмерной и консервной, кондитерской промышленности, в производстве разнообразных смазочных материалов и твердых жиров
Цель исследования
Анализ состояния рынка кунжутного масла, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок кунжутного масла
Содержание
Часть 1. Обзор рынка кунжутного масла в европейской части России
1.1. Основные характеристики рынка
1.2. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.3. Динамика объема рынка кунжутного масла 2014-2018гг. Потенциальная емкость рынка
Часть 2. Анализ импорта кунжутного масла в Россию в 2018 г.
2.1. Объём импорта продукта
2.2. Структура импорта
Часть 3. Анализ конкурентов на рынке кунжутного масла
З.1. Крупнейшие игроки на рынке (топ 10)
3.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
3.3. Каналы сбыта основных конкурентов
Часть 4. Анализ потребления кунжутного масла
4.1. Анализ потребительских предпочтений
4.2. Структура рынка по отраслям потребления
Часть 5. Ценовой анализ на рынке кунжутного масла
5.1. Динамика импортных цен
5.2. Актуальные цены
Часть 6. Прогноз потребления кунжутного масла до 2023 года
Часть 7. Рекомендации по выходу на рынок и выводы
Отрывок из исследования
Часть 1. Обзор рынка кунжутного масла в европейской части России
1.1. Основные характеристики рынка
Продукт
Кунжутное (сезамовое) масло — растительное масло, получаемое из семян растения Sesamum indicum (кунжут, сезам).
Нерафинированное кунжутное масло холодного отжима имеет…
Кунжутное масло, произведенное с использованием термической обработки …
Кунжутное масло богато …
…
Сферы применения: …
Структура потребления кунжутного масла в РФ. Соотношение импорта и внутреннего потребления
Особенность рынка кунжутного масла в РФ является ориентированность …
Диаграмма 1. Структура потребления кунжутного масла в РФ. Доля импорта в потреблении, 2014-2018 гг., %
1.2. Оценка факторов, влияющих на рынок
Рассмотрим основные факторы, влияющие на рынок и, соответственно, на спрос на рынке кунжутного масла в РФ.
Макроэкономические факторы
Темпы роста ВВП РФ …%.
В 2016 году экономика РФ …%.
…
Социальные факторы
…
Отраслевые факторы
…
Политико-правовые
…
Таблица 1. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок кунжутного масла в РФ
Влияние факторов на рынок кунжутного масла РФ …: рост курса … С другой стороны, …
1.3. Динамика объема рынка кунжутного масла 2014-2018гг. Потенциальная емкость рынка
Объем и динамика потребления кунжутного масла в РФ
По информации …, объем производства кунжутного масла в РФ за период 2014-2018 гг. … тонн.
Высокие темпы роста …позволяют делать вывод о ... Несмотря на то, что доля внутреннего производства …% рынка, за последние пять лет доля внутреннего производства … п. п.
Основной объем производства кунжутного масла приходится на …: … область (…), … область (…). Доля региона в общем объеме производства в РФ превышает …%, на протяжении 2014-2018 годов показатель …
…
Объем производства кунжутного масла в европейской части РФ … тонн в 2014 году до … в 2018-м. Рост популярности … Примечательно, что рост производства связан …
…
За период 2014-2018 годы общий объем потребления … тонны. Снижение потребления в 2018 году на …% связано …
В европейской части РФ объем потребления кунжутного масла …
…
На уровень потребления в европейской части РФ оказывает влияние … (…% от общей …). Кроме того, проникновение …
Тенденции европейского рынка кунжутного масла
По данным официальной статистики …, за период с 2014 по 2018 годы объем потребления кунжутного масла в ЕС … тонн.
Примечательно, что основной потребитель кунжутного масла в ЕС … на втором месте – … (…%). Структура потребления по странам, а также рост потребления связаны с …
Потенциальная емкость рынка
Объем потребления кунжутного масла на душу населения … гр. в 2014 году до … гр. в 2018-м. Несмотря на …, потребление кунжутного масла в РФ существенно …
Потенциальная емкость рынка кунжутного масла в РФ оценивается на основании следующих исходных данных:
Потенциальная емкость рынка кунжутного масла в РФ оценивается в …, степень насыщенности рынка – …% (уровень 2018 года).
Таким образом, рынок кунжутного масла в РФ оценивается как …, свободная емкость рынка – …
Часть 2. Анализ импорта кунжутного масла в Россию в 2018 г.
2.1. Объём импорта продукта
По данным официальной статистики внешнеторговых поставок, объем импорта кунжутного масла в РФ … тонн в 2014 году до … тонн в 2017-м, в 2018 году …
Наибольший рост импорта наблюдался в … году – …% (до … тонн), наибольшее …
Диаграмма 14. Динамика импорта кунжутного масла в РФ, 2014-2018 гг. в стоимостном выражении
В стоимостном выражении импорт кунжутного масла в РФ … в среднем на …% в год, достигнув к 2018 году …
Снижение импорта в …году (на …% в натуральном выражении) связано …Характерным является более существенное снижение импорта …
2.2. Структура импорта
По странам-производителям
Основной поставщик кунжутного масла на российский рынок – …, с долей …% в стоимостном и …% в натуральном выражении. На втором месте – …(…).
Диаграмма 15. Структура импорта кунжутного масла в РФ по странам-поставщикам в натуральном и стоимостном выражении в 2018 году
Более …% в доле импорта в натуральном выражении занимают такие страны, как …
Соотношение импорта в натуральном в стоимостном выражении позволяет сделать вывод ...
В целом импорт кунжутного масла в РФ отличается …
По компаниям–производителям
В 2018 году в РФ импортировалось кунжутное масло … производителя, из которых … – с долей в натуральном выражении свыше …%.
…
Лидерами среди компаний-изготовителей кунжутного масла, поставляемого в РФ в 2018 году (в натуральном выражении) стали: … (…%), …
В стоимостном выражении наибольший объем импорта представлен: …
По компаниям-получателям
В 2018 году в РФ кунжутное масло импортировало … компаний, из которых с долей свыше …% в натуральном выражении – …
…
В натуральном выражении более всего кунжутного масла импортируется такими компаниями, как … (…%), … (…%), …
По регионам получения
В 2018 году крупнейшими регионами-получателями кунжутного масла стали … (…% в натуральном и …% в стоимостном выражении), …
…
Таким образом, кунжутное масло поступает преимущественно в … (…) и … регионы, характеризующиеся развитой …
По торговым маркам
В 2018 году в РФ импортировалось … торговых марок кунжутного масла, однако, наибольшая доля (…% в натуральном …% в стоимостном выражении) продукции ввезено ...
…
В натуральном выражении более всего кунжутного масла импортируется под ТМ … (…%), …
Часть 3. Анализ конкурентов на рынке кунжутного масла
З.1. Крупнейшие игроки на рынке (топ 10)
Всех игроков на рынке кунжутного масла в РФ можно сегментировать следующим образом:…
…
Региональное распределение крупнейших игроков связано, прежде всего, с …
В европейской части РФ крупнейшими игроками являются компании, импортирующие …
…
Следует отметить, что, в основном, крупнейшие игроки на рынке кунжутного масла европейской части РФ расположены в …
Рассмотрим профили крупнейших игроков на рынке – …
Компания «…»
…
Таблица 8. Профиль компании ХХХХХ - участника рынка масла кунжутного в 2018 г.
3.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
Наиболее крупные игроки рынка – компании … (…%, …% и …% соответственно) являются … кунжутного масла.
Диаграмма 20. Доли крупнейших компаний на рынке кунжутного масла РФ в натуральном выражении, 2018 год
Крупнейшие импортеры и дистрибьюторы: … занимают доли …%, …% и …% соответственно. Российские производители занимают …% рынка.
Всего 10 крупнейших поставщиков кунжутного масла занимают …% рынка, крупнейшие российские производители – …%, на долю более мелких …
…
На рынке европейской части ключевые позиции занимают такие компании, как … с долей в объеме потребления …%, …% и …% соответственно. На долю российского производителя, расположенного ... Особенностью структуры рынка европейской части РФ является высокая доля …
3.3. Каналы сбыта основных конкурентов
Как показывает анализ, основной канал сбыта крупнейших компаний – …
…
Популярным каналом является также …, на сектор HORECA ориентированы… компании (…). Выделяется компания ...
Часть 4. Анализ потребления кунжутного масла
4.1. Анализ потребительских предпочтений
Особенности кунжутного масла, его свойства и сферы применения определяют потребительские предпочтения: …
…
По данным исследования компании …, потребители отдают предпочтения …, поскольку они не содержат …
Потребительские предпочтения на рынке растительных масел
По информации из … при выборе продукции покупатели менее всего (…% от числа опрошенных) обращают внимание …, ..% интересует …
Что касается мест покупки, подавляющее большинство покупок осуществляется в …
В последние годы активно развивается …
По мнению аналитиков рынка …, в 2018-2022 годах совокупный среднегодовой прирост продаж продовольственных товаров ..
Потребительские предпочтения на рынке кунжутного масла
…
По размеру упаковки (тары)
В РФ в 2018 году кунжутное масло импортировалось преимущественно в бутылках емкостью ...
…
На долю масла в больших емкостях …
По материалу упаковки (тары)
Более всего в РФ кунжутное масло импортируется в .. таре (…% в натуральном и …% в стоимостном выражении.
На долю продукции в пластиковых бутылках приходится …% импорта в натуральном и …% в стоимостном выражении.
4.2. Структура рынка по отраслям потребления
Анализ структуры рынка растительного масла в мире показывает распределение между двумя крупными сегментами следующим образом: …
На рынке кунжутного масла складывается иная ситуация: …
…
Различия в структуре по отраслям потребления между рынком растительных масел в целом и рынком кунжутного масла связана со следующими факторами: …
Таким образом, можно прогнозировать сохранение в среднесрочной перспективе …
Часть 5. Ценовой анализ на рынке кунжутного масла
5.1. Динамика импортных цен
Импортные цены на кунжутное масло на протяжении 2014-2018 гг. показывали …
Таким образом, за рассматриваемый период цены … USD/кг.
Существенное … цен в 2015 году связано с …
Если рассматривать импортные цены в разрезе компаний-получателей, то можно сделать вывод, что крупнейшие импортеры (…) поставляют на территорию РФ продукцию по цене … USD/кг (страна поставщик …), при этом цена …
Таблица 16. Импортные цены на кунжутное масло в разрезе крупнейших компаний-получателей в 2018 году
По наиболее высоким ценам импортируют продукцию такие компании, как … (… USD/кг, страна происхождения – …); … То есть на уровень импортных цен влияет не только страна происхождения …, но и …: кунжутное масло ...
5.2. Актуальные цены
Для анализа актуальных розничных цен на кунжутное масло отобрана продукция, …
Ниже представлены розничные цены на кунжутное масло, …
…
Следует отметить низкий уровень ..
Часть 6. Прогноз потребления кунжутного масла до 2023 года
…
Часть 7. Рекомендации по выходу на рынок и выводы
…
Диаграммы
Диаграмма 1. Структура потребления кунжутного масла в РФ. Доля импорта в потреблении, 2014-2018 гг., %
Диаграмма 2. Динамика ВВП РФ, в 2012-2018 гг., % к предыдущему году
Диаграмма 3. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2014-2018 гг., руб. за 1 доллар США
Диаграмма 4. Динамика численности населения РФ, 2012-2018 гг.
Диаграмма 5. Динамика реальных доходов населения РФ, 2012-2018 гг.
Диаграмма 6. Динамика потребления растительных масел в РФ, 2014-2018 гг., млн тонн
Диаграмма 7. Динамика производства кунжутного масла в РФ, 2014-2018 гг.
Диаграмма 8. Динамика производства кунжутного масла в европейской части РФ, 2014-2018 гг.
Диаграмма 9. Динамика потребления кунжутного масла в РФ, 2014-2018 гг.
Диаграмма 10. Динамика потребления кунжутного масла в РФ, 2014-2018 гг.
Диаграмма 11. Динамика потребления кунжутного масла в ЕС, 2014-2018 гг.
Диаграмма 12. Динамика потребления кунжутного масла на д.н в ЕС и РФ, 2014-2018 гг., грамм в год
Диаграмма 13. Динамика импорта кунжутного масла в РФ, 2014-2018 гг. в натуральном выражении
Диаграмма 14. Динамика импорта кунжутного масла в РФ, 2014-2018 гг. в стоимостном выражении
Диаграмма 15. Структура импорта кунжутного масла в РФ по странам-поставщикам в натуральном и стоимостном выражении в 2018 году
Диаграмма 16. Структура импорта кунжутного масла в РФ по компаниям-изготовителям в натуральном и стоимостном выражении в 2018 году
Диаграмма 17. Структура импорта кунжутного масла в РФ по компаниям-получателям в натуральном и стоимостном выражении в 2018 году
Диаграмма 18. Структура импорта кунжутного масла в РФ по регионам получения в натуральном и стоимостном выражении в 2018 году
Диаграмма 19. Структура импорта кунжутного масла в РФ по торговым маркам в натуральном и стоимостном выражении в 2018 году
Диаграмма 20. Доли крупнейших компаний на рынке кунжутного масла РФ в натуральном выражении, 2018 год
Диаграмма 21. Доли крупнейших компаний на рынке кунжутного масла европейской части РФ в натуральном выражении, 2018 год
Диаграмма 22. Причины выбора органических продуктов потребителями
Диаграмма 23. Критерии выбора растительного масла покупателями
Диаграмма 24. Структура импорта кунжутного масла в РФ по размерам упаковки (тары) в натуральном и стоимостном выражении в 2018 году
Диаграмма 25. Структура импорта кунжутного масла в РФ по материалу упаковки (тары) в натуральном и стоимостном выражении в 2018 году
Диаграмма 26. Структура рынка кунжутного масла в РФ по отраслям потребления в натуральном выражении, 2018 г.
Диаграмма 27. Динамика импортных цен на кунжутное масло в РФ в 2014-2018гг.
Диаграмма 28. Прогноз потребления кунжутного масла в РФ на период 2019-2023 гг.
Диаграмма 29. Прогноз потребления кунжутного масла в европейской части РФ на период 2019-2023 гг.
Таблицы
Таблица 1. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок кунжутного масла в РФ
Таблица 2. Потенциальная емкость рынка кунжутного масла в РФ
Таблица 3. Крупнейшие игроки на рынке кунжутного масла РФ
Таблица 4. Крупнейшие игроки на рынке кунжутного масла европейской части РФ
Таблица 5. Ассортимент кунжутного масла ХХХХХ
Таблица 6. Профиль компании ХХХХХ - участника рынка масла кунжутного в 2018 г.
Таблица 7. Профиль компании ХХХХХ - участника рынка масла кунжутного в 2018 г.
Таблица 8. Профиль компании ХХХХХ - участника рынка масла кунжутного в 2018 г.
Таблица 9. Профиль компании ХХХХХ - участника рынка масла кунжутного в 2018 г.
Таблица 10. Ассортимент кунжутного масла ХХХХХ
Таблица 11. Профиль компании ХХХХХ - участнике рынка масла кунжутного в 2018 г.
Таблица 12. Профиль компании ХХХХХ - участника рынка масла кунжутного в 2018 г.
Таблица 13. Профиль компании ХХХХХ - участника рынка масла кунжутного в 2018 г.
Таблица 14. Профиль компании ХХХХХ - участнике рынка масла кунжутного в 2018 г.
Таблица 15. Каналы сбыта крупнейших игроков на рынке кунжутного масла европейской части РФ
Таблица 16. Импортные цены на кунжутное масло в разрезе крупнейших компаний-получателей в 2018 году
Таблица 17. Актуальные цены на кунжутное масло в стеклянной упаковке, руб./бут.
Таблица 18. Актуальные цены на кунжутное масло в пластиковой упаковке, руб./бут.
Таблица 19. Актуальные цены на кунжутное масло в жестяной упаковке, руб./бут.
