Анализ рынка красной икры в РФ
Актуальность исследования
Икра лососёвых пород рыб – икра таких видов рыб как тихоокеанские лососи — горбуша, кета, нерка, кижуч, атлантический лосось (сёмга), форель с её различными формами (палья и проч.), кумжа (в том числе — каспийский лосось), таймень и других. Икра лососевых (также называют «красная икра») — ценный пищевой продукт, имеет высокие вкусовые качества и относительно высокую стоимость, поэтому относится к деликатесам.
Цель исследования
Анализ состояния рынка лососевой икры, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок лососевой икры.
Содержание
Часть 1. Обзор российского рынка лососевой икры
1.1. Основные характеристики рынка
1.2. Динамика объема рынка лососевой икры 2012-2017гг. Емкость рынка
1.3. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.4. Стадия жизненного цикла рынка лососевой икры
1.5. Конкуренция со стороны товаров-заменителей
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке лососевой икры
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
2.3. Профили основных игроков
Часть 3. Анализ производства лососевой икры
3.1. Объем и динамика внутреннего производства лососевой икры
3.2. Доля экспорта в производстве лососевой икры
3.3. Сегментация производства лососевой икры по регионам
3.3.1. Производство по Федеральным округам
3.3.2. Производство по субъектам РФ
Часть 4. Анализ внешнеторговых поставок лососевой икры
4.1. Объем и динамика импорта лососевой икры
4.2. Структура импорта
4.3. Объем и динамика экспорта лососевой икры
4.4. Структура экспорта
Часть 5. Анализ потребления лососевой икры
5.1. Динамика объема потребления лососевой икры
5.2. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку
Часть 6. Ценовой анализ
6.1. Средние цены производителей по Федеральным округам
6.2. Средние потребительские цены по субъектам РФ
Часть 7. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Часть 8. Прогноз развития рынка лососевой икры до 2022 г.
Часть 9. Рекомендации и выводы
Отрывок из исследования
Часть 1. Обзор российского рынка лососевой икры
1.1. Основные характеристики рынка
Предметом настоящего исследования является натуральная икра лососевых рыб. В предмет настоящего исследования не входят заменители икры лососевых.
На российском рынке лососевой икры на протяжении последних … лет (2014-2017 гг.) доля импортной продукции не превышает … %. Это связано с концентрацией основной добычи сырья в России и формированием качественного предложения на рынке от ведущих российских производителей. В 2016 г. доля импортной продукции на рынке лососевых составила …%, в 2017 г. ... до …%.
Диаграмма 1. Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке лососевой икры, %
1.2. Динамика объема рынка лососевой икры 2012 - 2017 гг. Емкость рынка
Рассмотрим динамику объема и емкости рынка лососевой икры.
По итогам 2017 г. объем рынка составил … тыс. т, что … уровня 2016 г. на …%. Основным драйвером роста объема рынка в 2017 г. стал активный рост внутреннего производства, что стало следствием удачного рыболовного сезона.
Во многом годовой объем рынка определяется добычей (выловом) лососевых в текущем и предыдущем годах, наличием …
Ввиду того что природные ресурсы ограничены, динамика объема рынка не столько зависит от платежеспособного спроса, сколько от наличия предложения.
Диаграмма 2. Динамика объема рынка лососевой икры 2012–2017 гг. в натуральном выражении, тыс. т
В 2017 г. имеет место … объема рынка икры лососевых в денежном выражении – на …% относительно аналогичного периода прошлого года. В 2017 г. основным драйвером роста стало увеличение объема рынка в натуральном выражении, и лишь на втором месте – …
Диаграмма 3. Динамика объема рынка лососевой икры 2012 - 2017 гг. в денежном выражении, млрд руб.
1.3.Оценка факторов, влияющих на рынок
Рассмотрим основные факторы, влияющие на рынок и, соответственно, на спрос...
1.4. Стадия жизненного цикла рынка лососевой икры
Рынок лососевой икры находится на стадии .... При этом качество продукта (при условии соблюдения технологий) находится на достаточно высоком уровне, поэтому не требуется вносить какие-либо изменения в базовые характеристики продукта.
…
1.5. Конкуренция со стороны товаров-заменителей
…
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке лососевой икры
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
Рынок очень разрозненный – на рынке работает более пятисот операторов. На пять компаний-лидеров приходится около …% объема рынка икры лососевых...
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
Оценка долей крупнейших операторов на рынке лососевой икры выполнена компанией ГидМаркет на основании данных Росстата о выручке рыбоперерабатывающих компаний в 2016 г., прогнозных данных выручки компаний в 2017 г., данных операторов рынка об объемах собственного производства лососевой икры с учетом доли икры лососевых в общей структуре выпуска продукции по основным рыбоперерабатывающим предприятиям, объема рынка икры лососевых
…
Диаграмма 12. Доли крупнейших конкурентов на рынке лососевой икры в 2017 г.
Часть 3. Анализ производства лососевой икры
3.1. Объем и динамика внутреннего производства лососевой икры
Практически вся икра лососевых добывается путем вылова рыбы в природных условиях, доля производства лососевых и икры лососевых в условиях аквакультуры в настоящее время невелика
…
Диаграмма 13. Динамика объемов производства лососевой икры в РФ за 2012 – 2017 гг. 
...
Добыча икры лососевых по биологическим причинам производится только с конца июня по сентябрь, что находит отражение в сезонности внутреннего производства икры лососевых. Пик месячного производства приходится на июль-август, когда месячный объем производства может превышать среднегодовой уровень в … (сентябрь), в … (июль) и в … (август) раза.
Диаграмма 14. Сезонность производства икры лососевых в 2013-2017 гг., т/мес.
3.2. Доля экспорта в производстве лососевой икры
В настоящее время, по официальным данным таможенной статистики, доля экспорта в производстве составляет менее …% – основной объем произведенной красной икры потребляется внутри страны. Экспортное направление не развито также вследствие специфики продукта: культура потребления икры лососевых в основном сформирована в России и в странах ближнего зарубежья: … , … , … , Украине и т.п. По итогам 2017 г. доля экспорта в производстве лососевой икры составила …%.
Диаграмма 16. Доля экспорта в производстве за 2014 - 2017 гг.
3.3. Сегментация производства лососевой икры по регионам
3.3.1. Производство по Федеральным округам
Согласно данным Росстата, в 2017 г. относительно 2012 г. производство лососевой икры в … ФО увеличилось на 1589 т., в … ФО снизилось на 310 т., в … ФО увеличилось на 455 т., .. ФО увеличилось на 115 т.
Диаграмма 17. Структура производства лососевой икры в РФ по федеральным округам в 2017 г., %
3.3.2. Производство по субъектам РФ
В пятерку лидеров по производству икры лососевых входят … - (…% от общероссийского объема производства в 2016 г.), … обл. (…%), … (…%), … (…%), … (…% совокупно), на указанные регионы приходится …% объема производства лососевой икры в стране...
Часть 4. Анализ внешнеторговых поставок лососевой икры
4.1. Объем и динамика импорта лососевой икры
Объем импорта икры лососевых в Россию в 2016 г. составил … т., … относительно уровня 2015 г. на …%. За период 2014-2017 гг. наибольший объем поставок икры лососевых имел место в 2015 г. – … тыс. т. за счет роста импорта из Беларуси. Необходимо отметить, что доля официального импорта на протяжении исследуемого периода составляет менее …% объема рынка. За 2017 г. объем импорта составил … т, что на …% меньше объема импорта в 2016 г. – объем импорта икры лососевых в Россию продолжает …. Таким образом, за период 2016-2017 гг. наблюдается … импортных поставок икры лососевых.
…
Диаграмма 19. Объем и динамика импорта лососевой икры в натуральном выражении, 2014 – 2017 гг.
4.2. Структура импорта
В структуре импорта лососевой икры в натуральном выражении на протяжении 2014-2017 гг. доля … составляет более … %.
Небольшие объемы поставки (до …% в общем объеме импорта) приходится на … . В 2014 г. в структуре импорта икры лососевых …% занимали …, с 2015 г. импортные поставки указанного продукта из … прекращены...
4.3. Объем и динамика экспорта лососевой икры
Уникальность рынка икры лососевых состоит в том, что баланс экспорта и импорта находится приблизительно на нулевом уровне: импорт практически равен экспорту. Сальдо составляет менее … тыс. т.
Диаграмма 21. Динамика экспорта лососевой икры в денежном выражении, 2014 – 2017 гг.
Разновекторная динамика экспорта икры лососевых позволяет констатировать несформированность экспортного направления, как отмечалось ранее, доля экспорта (официального) икры лососевых составляет …% от объема производства в стране. Так, по итогам 2016 г. объем экспорта икры лососевых составил … т., … на …% относительно уровня 2015 г.
Диаграмма 22. Средние цены импорта и экспорта лососевой икры, 2014 – 2017 гг., долл США/ кг
4.4. Структура экспорта
Почти … (…%) натурального объема экспорта лососевой икры в 2017 г. приходится на Беларусь. В тройку основных стран-экспортеров лососевой икры в 2017 г. вошли … (…%) и … (…%).
Диаграмма 24. Структура экспорта по странам в 2017 г., %
Часть 5. Анализ потребления лососевой икры
5.1. Динамика объема потребления лососевой икры
В 2016 г. объем потребления икры лососевых в денежном выражении (рублевом эквиваленте) составил … млрд руб., … относительно уровня 2012 г. почти на …%. Основным драйвером роста потребления икры лососевых стал рост потребительских цен на указанный вид продукции.
…
Диаграмма 25. Динамика потребления лососевой икры в денежном выражении 2012 - 2017 гг.
Потребление икры лососевых в натуральном выражении в расчете на душу населения в 2012-2017 гг. достаточно стабильно и находится в пределах 70-90 грамм на человека в год, что подтверждает … рынка икры лососевых.
…
Диаграмма 26. Динамика потребления лососевой икры на душу населения в 2012 – 2017 гг.
5.2. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку
За период с 01.09.17 по 01.11.17 гг. было объявлено около … тендеров на закупку лососевой икры на сумму от … тыс. руб. до … млн руб. В перечне закупаемой продукции в анализируемых тендерах, помимо икры лососевых, закупаются другие виды икры, охлажденная рыба, рыбные консервы.
…
Часть 6. Ценовой анализ
6.1. Средние цены производителей по Федеральным округам
По состоянию на ноябрь 2017 г. средняя цена производителей в России … тыс. руб./т, средняя за 9 мес. – … тыс. руб./т. Средняя цена производителей на лососевую икру в основном определяется средней ценой производства в … ФО ввиду явного доминирования указанного ФО в структуре производства красной икры (…% совокупного объема производства икры лососевых в стране).
За период 2013-2017 (9 мес.) гг. средняя цена производителей лососевой икры выросла на …%. Рост цен наблюдался ежегодно, за исключением 2015 г.
Диаграмма 27. Средние цены производителей лососевой икры, 2013 г. - 9 мес. 2017 г., тыс. руб./т
6.2. Средние потребительские цены по субъектам РФ
Лососевая икра является одним из немногих товаров, потребительские цены на которые не являются рекордными среди субъектов … ФО – так как именно здесь сосредоточено основное производство лососевой икры. …
Средняя потребительская цена на лососевую икру в России составила в 2015 г. … руб./кг, в 2016 г. цены … до … руб./кг, в 2017 г. (по итогам 9 мес.) составила … руб./кг. Таким образом, за 2017 г. средняя потребительская цена на лососевую икру … на …% относительно 2016 г. и на …% относительно 2015 г.
В разрезе субъектов РФ, наиболее высокие потребительские цены на икру лососевых имеют место в Чеченской Респ. (… руб./кг), … (… руб./кг), … (… руб./кг), … (… руб./кг).
Часть 7. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
...
Часть 8. Прогноз развития рынка лососевой икры до 2022 г.
Осуществим анализ рынка на базе методов, основанных на выявлении тенденции во времени с поправкой на экспертное мнение в данной отрасли...
Часть 9. Рекомендации и выводы
...
Диаграммы
Диаграмма 1. Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке лососевой икры, %
Диаграмма 2. Динамика объема рынка лососевой икры 2012–2017 гг. в натуральном выражении, тыс. т
Диаграмма 3. Динамика объема рынка лососевой икры 2012 - 2017 гг. в денежном выражении, млрд руб.
Диаграмма 4. Выручка (нетто) от реализации лососевой икры по федеральным округам за 2012 - 2017 гг., %
Диаграмма 5. Динамика ВВП РФ, в 2012- 2017 гг. (предв), % к предыдущему году
Диаграмма 6. Динамика оборота розничной торговли, 2007 – 2017 гг., % к прошлому году
Диаграмма 7. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, январь 2014- январь 2018 гг., руб. за 1 доллар США
Диаграмма 8. Инвестиции в основной капитал отрасли «Переработка и консервирование рыбы», 2012-2016 гг., млн руб.
Диаграмма 9. Динамика численности населения РФ, 2010-2017 гг.
Диаграмма 10. Динамика реальных денежных доходов населения РФ, 2010 г. – 9 мес. 2017 г.
Рисунок 11. Стадия жизненного цикла рынка лососевой икры
Диаграмма 12. Доли крупнейших конкурентов на рынке лососевой икры в 2017 г.
Диаграмма 13. Динамика объемов производства лососевой икры в РФ за 2012 – 2017 гг.
Диаграмма 14. Сезонность производства икры лососевых в 2013-2017 гг., т/мес.
Диаграмма 15. Динамика совокупного объема выручки крупнейших производителей (ТОП-5) лососевой икры в России, 2012-2017 гг.
Диаграмма 16. Доля экспорта в производстве за 2014 - 2017 гг.
Диаграмма 17. Структура производства лососевой икры в РФ по федеральным округам в 2017 г., %
Диаграмма 18. Структура производства лососевой икры в РФ по субъектам в 2016 г., %
Диаграмма 19. Объем и динамика импорта лососевой икры в натуральном выражении, 2014 – 2017 гг.
Диаграмма 20. Объем и динамика импорта лососевой икры в денежном выражении, 2014 – 2017 гг.
Диаграмма 21. Динамика экспорта лососевой икры в денежном выражении, 2014 – 2017 гг.
Диаграмма 22. Средние цены импорта и экспорта лососевой икры, 2014 – 2017 гг., долл США/кг
Диаграмма 23. Баланс экспорта и импорта, 2014 – 2017 гг.
Диаграмма 24. Структура экспорта по странам в 2017 г., %
Диаграмма 25. Динамика потребления лососевой икры в денежном выражении 2012 - 2017 гг.
Диаграмма 26. Динамика потребления лососевой икры на душу населения в 2012 – 2017 гг.
Диаграмма 27. Средние цены производителей лососевой икры, 2013 г. - 9 мес. 2017 г., тыс. руб./т
Диаграмма 28. Прогноз объема рынка лососевой икры в 2018 - 2022 гг., тыс. т
Таблицы
Таблица 1. Требования ГОСТа 18173-2004 «Икра лососевая зернистая баночная. Технические условия» к зернистой икре лососевых рыб по органолептическим, физическим и химическим показателям
Таблица 2. Пищевая ценность икры лососевых
Таблица 3. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок лососевой икры
Таблица 4. Основные компании-участники рынка лососевой икры в 2017 г
Таблица 5. Профили компаний-участников рынка лососевой икры в 2017 г.
Таблица 6. Динамика производства лососевой икры в РФ по ФО, 2012 - 2017 гг.
Таблица 7. Структура импорта лососевой икры по странам-импортерам в 2014 – 2017 гг.
Таблица 8. Динамика экспорта лососевой икры в натуральном выражении, 2014 – 2017 гг.
Таблица 9. Данные по тендерам на закупку икры лососевых, объявленных с 01.09.17 по 01.11.17 гг.
Таблица 10. Средние цены производителей лососевой икры по ФО, янв.- ноя 2017 г., тыс. руб./т
Таблица 11. Средние потребительские цены на лососевую икру по субъектам РФ, 2015 г. – 9 мес. 2017 г., руб./кг
Таблица 12. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка лососевой икры
