Анализ рынка крахмала в России
Актуальность исследования
Крахмал является основным и косвенным сырьем для различных отраслей промышленности. Также крахмал реализуется в розницу.
Основными рынками сбыта для крахмала в России являются целлюлозно-бумажная промышленность и пищевая промышленность. Также крахмал применяется в нефтяной, текстильной, полимерной промышленностях, в гостиничной и прачечной сфере и т.д. Эксперты различных аграрных аналитических изданий и операторы рынка сходятся в оценке ключевой роли применения крахмала для производства бумаги и картона – порядка 60% всего потребляемого в стране крахмала. Оценка доли пищевой промышленности колеблется от 15 до 25%. Остальные отрасли суммарно занимают долю 15 – 25% (диапазон экспертных оценок отраслевых аналитиков и участников рынка).
Цель исследования
Анализ состояния рынка крахмала, оценка объема рынка, анализ конкурентов, потребителей, а также определение факторов, влияющих на рынок
Содержание
Часть 1. Обзор российского рынка крахмала
1.1. Основные характеристики рынка
1.2. Динамика объема рынка крахмала 2015-2019гг. Потенциальная емкость рынка
1.3. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.4. Стадия жизненного цикла рынка крахмала
1.5. Конкуренция со стороны товаров-заменителей
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке крахмала
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
2.3. Профили основных игроков
Часть 3. Анализ производства крахмала
3.1. Объем и динамика внутреннего производства крахмала
3.2. Доля экспорта в производстве крахмала
3.3. Сегментация производства крахмала по регионам
3.3.1. Производство по федеральным округам
3.3.2. Производство по субъектам РФ
Часть 4. Анализ внешнеторговых поставок крахмала
4.1. Объем и динамика импорта крахмала
4.2. Структура импорта
4.3. Объем и динамика экспорта крахмала
4.4. Структура экспорта
Часть 5. Анализ потребления крахмала
5.1. Динамика объема потребления крахмала
5.2. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку
Часть 6. Ценовой анализ
6.1. Средние цены производителей по федеральным округам
6.2. Средние потребительские цены по субъектам РФ
Часть 7. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Часть 8. Прогноз развития рынка крахмала до 2024 г.
Часть 9. Рекомендации и выводы
Отрывок из исследования
Часть 1. Обзор российского рынка крахмала
1.1. Основные характеристики рынка
Рынки сбыта
Крахмал является основным и косвенным сырьем для различных отраслей промышленности. Также крахмал реализуется в розницу.
Основными рынками сбыта для крахмала в России являются целлюлозно-бумажная промышленность и пищевая промышленность. Также крахмал применяется в нефтяной, текстильной, полимерной промышленностях, в гостиничной и прачечной сфере и т.д. Эксперты различных аграрных аналитических изданий и операторы рынка сходятся в оценке ключевой роли применения крахмала для производства бумаги и картона – порядка 60% всего потребляемого в стране крахмала. Оценка доли пищевой промышленности колеблется от 15 до 25%. Остальные отрасли суммарно занимают долю 15 – 25% (диапазон экспертных оценок отраслевых аналитиков и участников рынка).
…
Диаграмма 1. Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке крахмала, %
1.2. Динамика объема рынка крахмала 2015-2019гг. Потенциальная емкость рынка
Рынок крахмала имеет стабильную положительную динамику с …% ежегодным приростом. В рассматриваемый период скачок темпа роста наблюдался только в 2018 году. Рассматривая динамику сегментативно, видна компенсация в 2018 году спада 2017 года в сегменте нативных крахмалов (…% и …% на следующий год при темпах роста …%). Сегмент модифицированного крахмала показывает скачкообразную динамику с высоким средним трендом, что характерно для рынков, находящихся на стадии формирования и значительно зависимых от импорта.
Оценочно потенциальная емкость рынка расчетно составляет порядка … тн: из них … приходится на модифицированный крахмал (сейчас его доля составляет около …%). Оценка потенциала базируется
...
Диаграмма 2. Динамика объема рынка крахмала, 2015 – 2019 гг., тыс. тн
Около …% произведенного и импортированного крахмала в России потребляется производителями бумаги и картона. Различные виды крахмала используются на разных стадиях производства бумаги:
- Добавление гидрофильных агентов, каким является крахмал, при размоле целлюлозы увеличивает набухание волокон, их гибкость и эластичность, способствует образованию дополнительных …
…
Соответсвенно, была рассчитана география реализации продукции исходя из долей потребления для каждого ФО.
Диаграмма 3. Выручка (нетто) от реализации крахмала по федеральным округам за 2015 - 2019 гг., %
1.3. Оценка факторов, влияющих на рынок
Рассмотрим основные факторы, влияющие на рынок и, соответственно, на спрос.
…
Технологические
Проблемы грузоперевозок по РФ
Производство крахмала в России сосредоточено исключительно в центральной части страны. При этом затраты на внутренние грузоперевозки обусловлены масштабами расстояний и сложными погодными условиями, при которых перевозка груза в отдаленные регионы страны сопоставима с отправлением груза в далекую зарубежную страну. Транспортные особенности перевозки крахмала (требования по влажности, совместимости с другими товарами - не допускается совместное размещение крахмала с грузами, испаряющими влагу и издающими запахи, и т.д.) увеличивает себестоимость перевозки крахмала на длительные расстояния в холодное время года.
Дефицит картофельного сырья
Производство нативного картофельного крахмала в России осуществляет только 6 предприятий с небольшими объемами выпуска. В 2019 году по оценке … в России произведено около … тн картофельного крахмала. Годовой прирост составил …% (… тн – в 2018 г., … тн – в 2017 г.). Тем не менее, этого количества по-прежнему недостаточно для внутреннего рынка: потребности российских предприятий покрываются всего на …%. Значительная часть картофельного крахмала закупается за рубежом, при этом картофельный крахмал традиционно занимает наибольшую долю импорта.
…
Таблица 1. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок крахмал
Вывод по влиянию внешних факторов на развитие рынка
В целом текущая экономическая и социальная ситуация, положение России в мире, а также внутренние проблемы и возможности технико-экономического характера оказывают …
…
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке крахмала
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
На российском рынке крахмала функционируют … производителя, что является низким показателем для отрасли: так, в ЕС расположены … заводов. При этом рынок характеризуется высокой концентрацией: …% рынка приходится на … производителей; для нативного крахмала консолидированность еще более высокая – …%, причем …% у лидера рынка. Более пяти лет назад некоторые эксперты говорили о монопольном положение ключевого игрока …, но в последние годы идет активное развитие других производителей.
Таблица 2. Основные компании-участники рынка крахмала в 2019 г.
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
Ключевым оператором рынка крахмала в целом является … с долей рынка …% в 2019 году, при этом доля … в сегменте нативных крахмалов составляет …%. Прогнозируется рост доли лидера в связи с его планами по старту производства модифицированных крахмалов. Доли рынка остальных производителей и импорта в сегменте нативных крахмалов значительно уступают лидеру и не превосходят …%.
В 2019 году в сегменте модификаций лидировал импорт, среди отечественных производителей крупнейшие доли принадлежали двум производителям: …% у … и …% у ... Доля последнего резко выросла в 2019 году в связи с увеличением производства на …%.
Диаграмма 8. Доли крупнейших конкурентов на рынке крахмала в 2019 г.
А) Суммарно по нативному и модифицированному крахмал
Б) Структура по видам крахмала
внутренний круг – рынок нативного крахмала
внешний круг – рынок модифицированного крахмала
…
Часть 3. Анализ производства крахмала
3.1. Объем и динамика внутреннего производства крахмала
Основную долю в производстве занимает нативный крахмал, но темпы динамики производства модифицированного крахмала значительно выше и соответствуют стадии развития рынка в России. Динамика объемов производства нативного крахмала в рассматриваемый период имеет один скачок в 2018 году, который может быть обусловлен компенсацией стагнации предыдущего года.
Темп роста рынка в обоих сегментах в январе-мае 2020 года превышают прошлогодние. Темп прироста производства нативного крахмала выше, чем средний за последние пять лет.
Диаграмма 9. Динамика объемов производства крахмала в РФ за 2015 - 2019 гг., тыс.итн
Темп прироста совокупный объем выручки крупнейших производителей отличается от среднерыночного и объясняется снижением консолидации производителей на рынке. При этом среди крупнейших производителей заявлены в ближайшие годы ряд проектов по расширению объемов производства.
…
Диаграммы
Диаграмма 1. Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке крахмала,
Диаграмма 2. Динамика объема рынка крахмала, 2015 – 2019 гг., тыс.тн
Диаграмма 3. Выручка (нетто) от реализации крахмала по федеральным округам за 2015 - 2019 гг., %
Диаграмма 4. Динамика ВВП РФ, 2013 – 1 квартал 2020 гг., % к предыдущему году
Диаграмма 5. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2015-июнь 2020 гг., руб. за 1 доллар США
Диаграмма 6. Динамика численности населения РФ, на 01 янв. 2012-2020 гг.
Диаграмма 7. Динамика реальных доходов населения РФ, 2013 – 1 квартал 2020 гг.
Диаграмма 8. Доли крупнейших конкурентов на рынке крахмала в 2019 г.
Диаграмма 9. Динамика объемов производства крахмала в РФ за 2015 - 2019 гг., тыс.тн
Диаграмма 10. Динамика совокупного объема выручки крупнейших производителей (ТОП-5) крахмала в России, 2015-2019 гг.
Диаграмма 11. Доля экспорта в производстве за 2015 – 2019 гг.
Диаграмма 12. Сегментация производства крахмала в натуральном выражении по федеральным округам в динамике 2017 –2019 гг.
Диаграмма 13. Объем и динамика импорта крахмала в натуральном выражении
Диаграмма 14. Объем и динамика импорта крахмала в денежном выражении
Диаграмма 15. Динамика экспорта крахмала в натуральном выражении
Диаграмма 16. Динамика экспорта крахмала в денежном выражении
Диаграмма 17. Баланс экспорта и импорта
Диаграмма 18. Структура экспорта по странам в 2019 г.
Диаграмма 19. Динамика потребления крахмала в денежном выражении, 2015 - 2019 гг.
Диаграмма 20. Сравнение средних цен производителей модифицированного крахмала по ФО по данным экспорта за 2019 год, руб/тн
Диаграмма 21. Прогноз объема рынка в 2020 - 2024 гг.
Таблицы
Таблица 1. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок крахмала
Таблица 2. Основные компании-участники рынка крахмала в 2019 г.
Таблица 3. Профили компаний-участников рынка крахмала в 2019 г.
Таблица 4. Динамика производства крахмала в РФ по федеральным округам
Таблица 5. Структура импорта крахмала по странам-импортерам в 2019 г.
Таблица 6. Данные по завершенным тендерам на закупку крахмала, объявленных в 2019 году на сумму выше 100 тыс. руб.
Таблица 7. Средние цены производителей на рынке крахмала по ФО, руб/тн
Таблица 8. Средние потребительские цены на рынке крахмала по субъектам РФ, руб./кг
Таблица 9. Средние потребительские цены на модифицированный крахмал в разрезе по маркам в РФ в 2019 году, руб./кг
Таблица 10. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка крахмала
