Анализ рынка ковров Анализ рынка ковров
Дата выпуска
15.02.2021
Страниц
61
Цена
45000 руб.
Формат
DOC PDF

Актуальность исследования
Ковёр (др.-рус. ковьръ, коверъ) — плотное тканое изделие из пряжи различного рода (или синтетическая его имитация), употребляемое для покрытия полов, иногда других поверхностей в помещении (столов, диванов и т. п.) в декоративных, утеплительных, ритуальных или акустических целях

Цель исследования
Анализ состояния рынка ковров, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок ковров

Содержание
Часть 1. Обзор российского рынка ковров
1.1. Основные характеристики рынка
1.2. Динамика объема рынка ковров 2015-2019гг. Потенциальная емкость рынка
1.3. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.4. Стадия жизненного цикла рынка ковров
1.5. Конкуренция со стороны товаров-заменителей
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке ковров
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
2.3. Профили основных игроков
Часть 3. Анализ производства ковров
3.1. Объем и динамика внутреннего производства ковров
3.2. Доля экспорта в производстве ковров
3.3. Сегментация производства ковров по регионам
3.3.1. Производство по федеральным округам
3.3.2. Производство по субъектам РФ
Часть 4. Анализ внешнеторговых поставок ковров
4.1. Объем и динамика импорта ковров
4.2. Структура импорта
4.3. Объем и динамика экспорта ковров
4.4. Структура экспорта
Часть 5. Анализ потребления ковров
5.1. Динамика объема потребления ковров
5.2. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку
Часть 6. Ценовой анализ
6.1. Средние цены производителей по федеральным округам
6.2. Средние потребительские цены по субъектам РФ
Часть 7. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Часть 8. Прогноз развития рынка ковров до 2024 г.
Часть 9. Рекомендации и выводы

Отрывок из исследования
Часть 1. Обзор российского рынка ковров
1.1. Основные характеристики рынка
Ковёр (др.-рус. ковьръ, коверъ) — плотное тканое изделие из пряжи различного рода (или синтетическая его имитация), употребляемое для покрытия полов, иногда других поверхностей в помещении (столов, диванов и т. п.) в декоративных, утеплительных, ритуальных или акустических целях.
История тканных ковров насчитывает не одну тысячу лет. С давних пор люди украшали жилище коврами. Простые, тканые вручную и плотные куски связанной материи служили не только декоративным целям, но и свидетельствовали о достатке хозяев, а главное — служили надежным способом защиты от холода.
Первые в истории тканые картины, изготовленные в технике ковров, датируют XVI—XI веками до н. э. Их изображения нашли в гробнице Тутмоса IV эпохи Нового Царства. А найденная в Бени-Хасане фреска (X век до н. э.) скрывала самое древнее в истории изображение процесса изготовления ковров.
Самый древний из сохранившихся ворсовых ковров был создан в V веке до н. э. Археологи обнаружили его в Пазырыкском кургане на Алтае, и теперь он хранится в Эрмитаже. 
С изобретением анилиновых красителей в XIX веке ковровое производство пережило настоящий бум. Ковры резко упали в цене, повысилась конкуренция. Вековую гегемонию Персии начали теснить Турция, Китай и даже Европа. Но самые лучшие ковры, например, из шёлковых нитей — по-прежнему весьма дороги. Сегодня анилиновые краски постепенно вытесняются полимерными и синтетическими, которые не нуждаются в закреплении и не линяют. Самое современное, третье поколение красителей — хромовые. По свойствам они практически неотличимы от натуральных, но не такие сочные по цвету.
Тем не менее, современные технологии позволили уравнять качество синтетических ковров с классическими шерстяными. Синтетические ковры серьёзно выигрывают в эксплуатации: за ними проще ухаживать.
В зависимости от технологии производства и способа закрепления пряжи на основе выделяют следующие типы ковров: тканые, плетеные, войлочные, тафтинговые (от англ. tuft — «растить пучками») и иглопробивные. Иглопробивное и тафтинговое производства скоростные, автоматизированные, дешевые. Процесс изготовления тканых ковров значительно медленнее и сложнее. Имитируя традиционную ручную работу, тканые ковры ощутимо дороже тафтинговых и иглопробивных. Они представляют собой плоские текстильные изделия, состоящие из двух перекрещивающихся систем нитей: продольных и поперечных.
Диаграмма 1. Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке ковров в России в 2014-2020гг. (янв.-июн.) в натуральном выражении, %

1.2. Динамика объема рынка ковров 2015-2019гг. Потенциальная емкость рынка
Рассмотрим динамику объема рынка ковров в России. Показательным является период с 2014 года по доступный период 2020 года (1 полугодие, январь-июнь).
Динамика рынка ковров в России имеет волнообразный характер и отражает общую экономическую ситуацию в стране. Экономический кризис, начавшийся в конце 2014 года и достигший пика в 2015-2016 годах, в течение которого реальные доходы населения значительно снизились, привел к отрицательной динамике рынка ковров в 2015 году - падение составило …%. В 2016 году рынок стагнировал на том же низком уровне. Эффект привыкания к более высоким ценам на импортные ковры и реализация отложенного спроса привели к возвращению объема рынка в 2017 году к докризисному показателю в … млн кв. м. В 2018 году рынок еще незначительно прирос (на …%), в 2019 году стагнировал на уровне … млн кв. м.
Начавшийся в марте 2020 года очередной экономический кризис мгновенно отразился на рассматриваемом рынке – в 1 полугодии объем составил лишь … млн кв. м, что почти на …% ниже показателя за аналогичный период прошлого года.
Рынок ковров в России находится на стадии … жизненного цикла, при этом такой товар как ковры является недорогим по сравнению, к примеру, с мебелью или другими товарами длительного пользования, поэтому скрытый и отложенный спрос реализуется потребителями быстрее, чем на указанные другие группы товаров. За указанный период максимальный объем рынка наблюдался в 2018 году – … млн кв. м. Аналитиками ГидМаркет потенциальная емкость рынка ковров оценивается в размере не более чем «…%» к объему 2018 года или примерно в … млн кв. м.
Диаграмма 3. Выручка (нетто) от реализации ковров по федеральным округам за 2015 - 2019 гг., %

Расчет распределения выручки по федеральным округам произведен ГидМаркет на основании данных по производству ковров в ФО, по импорту и экспорту из/в федеральные округа. 
Распределение долей между федеральными округами по выручке от реализации не является стабильным. Традиционно лидирует …, занимающий в течение рассматриваемого периода долю не менее …%, которая постепенно растет. … традиционно является самый перспективным и концентрированным рынком сбыта. На втором месте … с долей …% в 2019 году. При этом имеется тенденция к уменьшению доли указанного ФО в выручке от реализации. Суммарная выручка предприятий этих федеральных округов – … занимает долю рынка в среднем …% за весь рассматриваемый период. Доли в реализации меньше …% у трех ФО: ... 
Распределение и динамику долей федеральных округов по показателю выручки от реализации можно объяснить несколькими факторами: концентрацией предприятий-производителей и импортеров, численностью населения, доходами населения, уровнем платежеспособного спроса и др.
1.3. Оценка факторов, влияющих на рынок
Макроэкономические факторы оказывают влияние на динамику всех отраслей экономики РФ, в том числе и на рынок ковров. Основными группами факторов являются: экономические, политические, социальные и технологические.
Экономические
ВВП (валовой внутренний продукт) используется для определения темпов экономического развития любого государства. ВВП – это макроэкономический показатель, который отражает совокупную стоимость товаров, работ и услуг, которые были произведены и оказаны на территории страны за год. Валовой внутренний продукт является основным показателем, на основе которого определяются уровень и темпы экономического раз¬вития страны.
На диаграмме 4 представлены темпы роста ВВП Российской Федерации с 2007 по 2020 годы в сопоставимых ценах (в ценах 2016 года). 
Влияние кризиса, начавшегося в 2008 году, привело к снижению ВВП на 7,8% в 2009 году, однако далее темпы прироста были достаточно высокие до 2012 года включительно.
Далее до 2014 года темп прироста был положительный, но постоянно снижался, а в 2015 году был меньше нуля. В 2015 году, на который пришелся пик кризиса в государстве, снижение ВВП составило 2% по сравнению с предыдущим 2014 годом, и так как динамика ВВП прямо пропорциональна благосостоянию граждан, то это говорит о падении доходов семей, сокращении спроса, росте цен. Также это привело к спаду производства, занятости.
В 2016 году ВВП стагнировал, по итогам 2017 года данный показатель демонстрирует положительную динамику, а именно прирост 1,8% к предыдущему году. 
По данным обзора Минэкономразвития «Картина экономики», опубликованном 12 февраля 2019 года ускорение темпов роста ВВП России в 2018 году до 2,5% во многом было обусловлено разовыми факторами и не являлось устойчивым. По итогам 2019 года индекс ВВП составил лишь 101,3%.
По данным справки Росстат «О предварительной оценке динамики ВВП в I квартале 2020 года» индекс физического объема валового внутреннего продукта в I квартале 2020 года относительно соответствующего периода 2019 года составил 101,6%. По данным справки «О предварительной оценке динамики ВВП 
во II квартале 2020 года» индекс физического объема валового внутреннего продукта во II квартале 2020 года относительно соответствующего периода 2019 года по предварительной оценке cоставил 91,5%. Таким образом, предварительно за первое полугодие падение ВВП составило 3,6% к аналогичному периоду 2019 года.
  Также одним из факторов давления на ВВП можно назвать ухудшение ценовой конъюнктуры на товарных рынках. На диаграмме 6 представлена динамика курса доллара США по отношению к рублю. 
Падение рубля, которое началось в четвертом квартале 2014 года, во многом обусловленное снижением цен на нефть, оказало давление на потребительскую активность, что отразилось на снижении спроса, показателей розничного товарооборота, снижении инвестиций, росте безработицы и падении доходов населения. В конце 2014 года курс доллара остановился на отметке 56,3 рубля.
В 2015 году изменение курса доллара носит колебательный характер, только в летние месяцы эта величина достигала уровня предыдущего 2014 года, а в декабре выросла до максимального значения за 2014-2015 годы и составила 69,9 рубля за 1 доллар США.
В январе следующего 2016 года отмечен очередной рекорд курса доллара в 78,2 рубля, а затем наблюдается постепенное снижение данного показателя и в декабре эта величина составляет 62 рубля.
Демографические (социальные) факторы
В течение 2010-2018 годов, наблюдался рост численности населения. Прирост 1,81% в 2015 году по сравнению с предыдущим 2014 годом обусловлен помимо естественного прироста и прироста за счет миграции присоединением к территории государства Республики Крым и города Севастополя. Однако на начало 2018 года темп прироста численности населения упал до 0,05% к предыдущему 2017 году, в 2019 году (на 1.01.2019) рост населения прекратился, уровень вернулся к значению 2017 года. По данным на 1 января 2020 года наблюдалось очередное снижение на 0,02%. Данный фактор оказывает негативное влияние на рассматриваемый рынок.
Согласно прогнозу на период до 2024 года численность населения будет увеличиваться только при следовании по высокому варианту прогноза, однако, в свете развивающегося экономического кризиса и пандемии коронавируса такой вариант прогноза маловероятен к реализации.
Общие тенденции в изменении макроэкономических показателей можно проследить и в такой величине, как реальные доходы населения, которые определяют уровень платежеспособного спроса. На диаграмме 10 представлена динамика темпов роста данного показателя.
Технологические
  Развитие рынков товаров-заменителей является фактором, негативно влияющим на рынок ковров.
  Импортозависимость оборудования для производства ковров является фактором, негативно влияющим на рынок ковров.
  Темпы строительства жилой недвижимости
Политические
  Внешнеполитические взаимоотношения
Напряженная политическая обстановка в межгосударственных отношениях … влияет на все сферы экономики России. Основными направлениями деятельности государства и стратегическими задачами в настоящее время являются – выработка новых моделей сотрудничества с США и ЕС и утверждение России в мировой валютной системе. Антироссийские санкции и в целом резкое ухудшение отношений между западными странами и РФ во многом определяют внешнюю политику России.
1.4. Стадия жизненного цикла рынка ковров
В данный момент рынок ковров находится на стадии … жизненного цикла. При этом качество товара находится на … уровне, поэтому не требуется вносить какие-либо изменения в базовые характеристики продукции. Товар представлен на рынке большим количеством модификаций. 
Ковры как товар из категории … уже давно перешел в категорию ... Кроме того, у покупателей существует возможность выбора между многочисленными торговыми марками, производителями, предлагающими ковры к продаже.
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке ковров 
2.1. Крупнейшие игроки на рынке 
На российском рынке ковров в большей степени и в большем количестве представлены зарубежные производители – импортные ковры занимают две трети рынка. Количество таких игроков рынка превышает ... Среди них можно отметить следующие компании... Доли каждого из зарубежных производителей на рынке ковров в России не превышают …% в стоимостном выражении.
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов 
Лидерами на рынке ковров среди российских компаний являются: … с долей …%, … с долей …%, … с долей …%, … с долей …% и … с долей …%. Прочие отечественные производители суммарно занимают около …% рынка.
Российский рынок ковров является высококонкурентным и сильно фрагментирован из-за присутствия значительного количества местных и зарубежных производителей. Индекс Херфиндаля-Хиршмана для рынка составляет HHI=…, рынок является ...
2.3. Профили основных игроков
Часть 3. Анализ производства ковров
3.1. Объем и динамика внутреннего производства ковров
Рассмотрим динамику объемов изготовления ковров в России.
Диаграмма 16. Динамика объемов производства ковров в РФ за 2015 - 2020 гг.(янв.-июн.), млн кв. м

Динамика производства ковров в России имеет волнообразный характер в 2014-2019 годах, однако можно отметить, что объем колебался около среднего значения … млн кв. м вплоть до 2018 года, а в 2019 году он составил … млн кв. м, что практически на …% выше уровня предыдущего года.
Снижение спроса на ковры во втором квартале 2020 года, обусловленное карантинными мероприятиями, закрытием магазинов, снижением доходов населения, а также приостановка работы предприятий привели к вынужденному снижению объемов производства на …% в январе-июне 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.
3.2. Доля экспорта в производстве ковров
При этом доля производства на внутреннее потребление за 2014-2019 годы сократилась с …% до …%.
3.3. Сегментация производства ковров по регионам
3.3.1. Производство по федеральным округам
Безусловным лидеров среди федеральных округов по производству ковров в течение всего рассматриваемого периода является … ФО – производство ежегодно превышает … кв. м, по итогам 2019 года изготовлено … млн кв. м, за период с 2015 по 2019 годы доля этого округа в совокупном производстве снизилась с …% до …%.
3.3.2. Производство по субъектам РФ
Часть 4. Анализ внешнеторговых поставок ковров
4.1. Объем и динамика импорта ковров
Рассмотрим показатели внешнеторговых операций с коврами в России.
Динамика импорта в натуральном выражении имеет волнообразный характер. Значительный рост цен на ковры в рублевом эквиваленте из-за увеличения курса доллара в 2015-2016 годах привели к снижению спроса на них. Импорт показал резкое падение на …% в 2015 году, а в 2016 году продолжал оставаться невысоким, продемонстрировав прирост в пределах …%. Только по итогам 2017 года объемы ввоза ковров в страну достигли докризисного уровня в … млн кв. м (прироста за год почти …%). Далее в 2018 и 2019 годах объемы импорта оставались на достаточно высоком уровне – более … млн кв. м.
4.2. Структура импорта
Относительно структуры импорта по странам 2013 года уменьшились доли следующих стран: … (…%), … (…%), … (…%), … (…%), … (…%) и … (…%). Увеличились доли следующих стран: … (на …%), … (на …%) и … (на …%). 
4.3. Объем и динамика экспорта ковров
Диаграмма 24. Баланс экспорта и импорта на рынке ковров России в 2014-2019 гг., млн кв. м

В течение рассматриваемого периода сальдо торгового баланса (разница между экспортом и импортом) на рынке ковров в России остается ... Объем импорта … экспорт более чем в … раз.
4.4. Структура экспорта
Часть 5. Анализ потребления ковров
5.1. Динамика объема потребления ковров
Динамика изменения потребления ковров имеет … характер. Показатель на душу населения в стоимостном выражении … в 2015 году в связи с … уровня платежеспособности населения и …, а также в связи с ... В 2017 году показатель потребления увеличился на …%, превысив значение 2014 года. В 2019 году потребление на душу населения в год составило … руб., что на …% выше показателя 2018 года за счет увеличения объема рынка в натуральном выражении, а также за счет роста потребительских цен.
5.2. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку
За период с 01.01.2020 по 17.08.2020 года объявлено более … государственных и коммерческих тендеров на закупку ковровых изделий. В перечень закупаемой продукции по тендеру помимо ковров часто входят ... В таблице представлены государственные контракты, по которым первоначальная сумма контракта превышает … тыс. руб. 
Часть 6. Ценовой анализ
6.1. Средние цены производителей по федеральным округам
6.2. Средние потребительские цены по субъектам РФ
Таблица 12. Средние потребительские цены на рынке ковров (по наименованию ковры/паласы синтетические) по субъектам РФ в 2014-2019гг., руб./кв. м

В целом по России средняя цена на синтетические ковры в 2019 году по сравнению с 2018 годом выросла на …%, что выше уровня Индекса потребительских цен на непродовольственные товары (ИПЦ равен …%). За период с 2014 по 2019 годы цена на ковры увеличилась на …%, что ниже прироста цен на непродовольственные товары (ИПЦ равен …%).
Отметим, что при этом по данным Росстата средняя цена на шерстяные и полушерстяные ковры в 2019 году составила … руб./кв. м, что на …% выше значения 2018 года и на …% выше значения 2014 года.

Список диаграмм
Диаграмма 1. Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке ковров в России в 2014-2020гг. (янв.-июн.) в натуральном выражении, %
Диаграмма 2. Динамика объема рынка ковров, 2014 – 2020 гг. (янв.-июн.), млн кв. м
Диаграмма 3. Выручка (нетто) от реализации ковров по федеральным округам за 2015 - 2019 гг., %
Диаграмма 4. Динамика ВВП РФ, 2007-2019 гг., 1 квартал 2020г., % к предыдущему году
Диаграмма 5. Прогнозы экспертов по снижению реального ВВП в России  в 2020 году (базовый/нейтральный сценарий), %
Диаграмма 6. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2015 –2020 гг. (янв.-июл.), руб. за 1 доллар США
Диаграмма 7. Динамика ИПП РФ в 2014 - 2020 гг.  (1пг), % к предыдущему году
Диаграмма 8. Динамика численности населения РФ на 1 января, 2010-2020 гг., млн чел., %
Диаграмма 9.  Прогноз численности населения в России на период 2021-2024 гг., млн чел.
Диаграмма 10. Динамика реальных доходов населения РФ, 2011 – 2019 гг., % к предыдущему году
Диаграмма 11. Ввод в действие жилых домов в РФ в 2010-2019гг., млн кв. м общей площади
Диаграмма 12. Ввод в действие коммерческих зданий в РФ в 2010-2019гг., млн кв. м
Диаграмма 13. Динамика размера средней процентной ставки по кредитам, 2015-2020 (янв.-июн.), гг., %
Рисунок 14.   Стадия жизненного цикла рынка ковров
Диаграмма 15. Доли крупнейших конкурентов на рынке ковров в 2019 г., %
Диаграмма 16. Динамика объемов производства ковров в РФ за 2015 - 2020 гг.(янв.-июн.), млн кв. м
Диаграмма 17. Динамика совокупного объема выручки крупнейших производителей (ТОП-5) ковров в России, 2015-2019 гг., млрд руб.
Диаграмма 18. Доля экспорта в производстве за 2014– 2020 гг. (янв.-июн.). %
Диаграмма 19. Структура производства ковров по субъектам РФ в 2019 году, %
Диаграмма 20. Объем и динамика импорта ковров в Россию в натуральном выражении в 2014-2020гг. (янв.-июн.), млн кв. м
Диаграмма 21. Объем и динамика импорта ковров в Россию в денежном выражении в 2014-2020гг. (янв.-июн.), тыс. долл.
Диаграмма 22. Динамика экспорта ковров из России в натуральном выражении в 2014-2020гг. (янв.-июн.), млн кв. м
Диаграмма 23. Динамика экспорта ковров из России в денежном выражении в 2014-2020гг. (янв.-июн.), тыс. долл.
Диаграмма 24. Баланс экспорта и импорта на рынке ковров России в 2014-2019 гг., млн кв. м
Диаграмма 25. Структура экспорта по странам в 2019 г. в натуральном выражении, %
Диаграмма 26. Динамика потребления ковров в денежном выражении, 2015 - 2019 гг., руб./чел.
Диаграмма 27. Прогнозные темпы прироста реальных доходов населения на период с 2020 по 2024гг., %
Диаграмма 28. Прогноз объема рынка ковров в 2020 - 2024 гг. при 1 карантине, млн кв. м
Диаграмма 29. Прогноз объема рынка ковров в 2020 - 2024 гг. при 2 карантинах, млн кв. м

Список таблиц
Таблица 1. Прогнозы экспертов по снижению реального ВВП в России в 2020 году (базовый/нейтральный сценарий), %
Таблица 2. Численность городского и сельского населения в России в 2014-2019гг., млн чел., %
Таблица 3. Средневзвешенные процентные ставки кредитных организаций по кредитным операциям в рублях без учета ПАО Сбербанк (% годовых), 2015-2020 (янв.-июн.) гг.
Таблица 4. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок ковров
Таблица 5. Достоинства и недостатки товаров-заменителей
Таблица 6. Основные компании-участники рынка ковров в 2019 г.
Таблица 7. Профили компаний-участников рынка ковров в 2019 г.
Таблица 8. Динамика производства ковров в РФ по федеральным округам в 2015-2019гг., тыс. кв. м
Таблица 9. Структура импорта ковров по странам-импортерам в 2019 г. в натуральном выражении, ед. изм.
Таблица 10. Контракты по тендерам на закупку ковров, объявленные с 01.01.20 по 17.08.20 гг. на сумму более 500 тыс. руб.
Таблица 11. Средние цены производителей на рынке ковров по ФО в 2015-2019гг., руб./кв. м
Таблица 12. Средние потребительские цены на рынке ковров (по наименованию ковры/паласы синтетические) по субъектам РФ в 2014-2019гг., руб./кв. м
Таблица 13. Оценка факторов инвестиционной привлекательности 
МЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ