Анализ рынка ковров
Актуальность исследования
Ковёр (др.-рус. ковьръ, коверъ) — плотное тканое изделие из пряжи различного рода (или синтетическая его имитация), употребляемое для покрытия полов, иногда других поверхностей в помещении (столов, диванов и т. п.) в декоративных, утеплительных, ритуальных или акустических целях
Цель исследования
Анализ состояния рынка ковров, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок ковров
Содержание
Часть 1. Обзор российского рынка ковров
1.1. Основные характеристики рынка
1.2. Динамика объема рынка ковров 2018-2022гг. Потенциальная емкость рынка
1.3. Оценка степени влияния текущего кризиса на анализируемый рынок
1.4. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.5. Стадия жизненного цикла рынка ковров
1.6. Конкуренция со стороны товаров-заменителей
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке ковров
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
2.3. Профили основных игроков
Часть 3. Анализ производства ковров
3.1. Объем и динамика внутреннего производства ковров
3.2. Доля экспорта в производстве ковров
3.3. Сегментация производства ковров по регионам
3.3.1. Производство по федеральным округам
3.3.2. Производство по субъектам РФ
Часть 4. Анализ внешнеторговых поставок ковров
4.1. Объем и динамика импорта ковров
4.2. Структура импорта
4.3. Объем и динамика экспорта ковров
4.4. Структура экспорта
Часть 5. Анализ потребления ковров
5.1. Динамика объема потребления ковров
5.2. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку
Часть 6. Ценовой анализ
6.1. Средние цены производителей по федеральным округам
6.2. Средние потребительские цены по субъектам РФ
Часть 7. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Часть 8. Прогноз развития рынка ковров до 2027 г.
Часть 9. Рекомендации и выводы
Отрывок из исследования
Часть 1. Обзор российского рынка ковров
1.1. Основные характеристики рынка
Ковёр (др.-рус. ковьръ, коверъ) — плотное тканое изделие из пряжи различного рода (или синтетическая его имитация), употребляемое для покрытия полов, иногда других поверхностей в помещении (столов, диванов и т. п.) в декоративных, утеплительных, ритуальных или акустических целях.
…
Тем не менее, современные технологии позволили уравнять качество синтетических ковров с классическими шерстяными. Синтетические ковры серьёзно выигрывают в эксплуатации: за ними проще ухаживать.
...
1.2. Динамика объема рынка ковров 2018-2022гг. Потенциальная емкость рынка
Рассмотрим динамику объема рынка ковров в России.
Диаграмма 2. Динамика объема рынка ковров, 2014 – 2022 гг., млн кв. м
Динамика рынка ковров в России имеет …
…
По предварительным итогам 2022 года объем рынка ковров в России оценивается в …
Рынок ковров в России находится на стадии …
...
Расчет распределения выручки по федеральным округам произведен ГидМаркет на основании данных по производству ковров в ФО, по импорту и экспорту из/в федеральные округа.
…
1.3. Оценка степени влияния текущего кризиса на анализируемый рынок
…
1.4. Оценка факторов, влияющих на рынок
Макроэкономические факторы оказывают влияние на динамику всех отраслей экономики РФ, в том числе и на рынок ковров. Основными группами факторов являются: экономические, политические, социальные и технологические.
- Экономические
ВВП (валовой внутренний продукт) используется для определения темпов экономического развития любого государства. ВВП – это макроэкономический показатель, который отражает совокупную стоимость товаров, работ и услуг, которые были произведены и оказаны на территории страны за год. Валовой внутренний продукт является основным показателем, на основе которого определяются уровень и темпы экономического развития страны.
…
Объем ВВП России за 2022 г. по второй оценке[1] Федеральной службы государственной статистики РФ составил в текущих ценах
…
Почти все летние и весенние прогнозы оказались далеки от действительности. По итогам года падение ВВП должно было составить … %, заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам в середине декабря 2022 года.
...
До 2020 года низкое значение ИПП наблюдалось только в 2015 году – году пика кризиса, в остальные годы рассматриваемого периода (2014, 2016-2019) значение не было меньше 101,8%. Фактически по итогам 2018 года индекс ИПП составил 103,5%, что выше прогнозного значения Министерства экономического развития. По данным за 2019 год ИПП составил … % к 2018 году.
…
- Демографические (социальные) факторы
…
Общие тенденции в изменении макроэкономических показателей можно проследить и в такой величине, как реальные доходы населения, которые определяют уровень платежеспособного спроса.
...
Сформированная культура потребления. …
- Технологические
Развитие рынков товаров-заменителей …
…
- Политические
Напряженная политическая обстановка в межгосударственных отношениях негативно влияет на все сферы экономики России. Основными направлениями деятельности государства и стратегическими задачами в настоящее время являются – выработка новых моделей сотрудничества в мировой экономике. Антироссийские санкции и в целом резкое ухудшение отношений между западными странами и РФ во многом определяют внешнюю политику России.
С другой стороны, данная тенденция поддерживает политику импортозамещения, проводимую во многих отраслях экономики.
…
Необходимые документы:
- …
- …
- …
- …
Заявителем можем быть как производитель, так и поставщик, либо представитель производителя.
…
Завершая оценку факторов воздействия на российский рынок ковров, обобщим ключевые из них в рамках STEP-анализа.
Таблица 3. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок ковров
Таким образом, на текущий момент российский рынок ковров испытывает …
Отрицательное влияние проявляется вследствие …
Положительно влияют на рынок следующие факторы…
1.5. Стадия жизненного цикла рынка ковров
В данный момент рынок ковров находится на стадии зрелости жизненного цикла. При этом качество товара находится на высоком уровне, поэтому не требуется вносить какие-либо изменения в базовые характеристики продукции. Товар представлен на рынке большим количеством модификаций.
…
На стадии зрелости основная задача маркетинговых мероприятий заключается в продлении жизненного цикла товара и предполагает:
- …
- …
- …
- …
1.6. Конкуренция со стороны товаров-заменителей
Таблица 4. Достоинства и недостатки товаров-заменителей
Как следует из таблицы, товары-заменители ковров достаточно разнообразны как по своим общим характеристикам, цветовым возможностям, так и по возможности удовлетворения различных потребностей покупателей: в уюте, комфорте, практичности, оригинальности и так далее. Однако, каждый из них обладает как достоинствами, так и недостатками, при этом некоторые потребители предпочитают определенный вид напольных покрытий, а некоторые вынуждены выбирать те материалы, что не являются аллергичными.
…
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке ковров
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
Представим данные по ведущим российским производителям ковров:
...
Ведущими российскими производителями ковров в 2022 году являются следующие компании: …
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
Диаграмма 14. Доли крупнейших конкурентов на рынке ковров в 2022 г., %
Лидерами на рынке ковров среди российских компаний являются: …
Российский рынок ковров является высококонкурентным и сильно фрагментирован из-за присутствия значительного количества местных и зарубежных производителей. Индекс Херфиндаля-Хиршмана для рынка составляет HHI=360<1000, рынок является низкоконцентрированным.
Конкуренция на рынке ковров …
...
Часть 3. Анализ производства ковров
3.1. Объем и динамика внутреннего производства ковров
Рассмотрим динамику объемов изготовления ковров в России.
Диаграмма 15. Динамика объемов производства ковров в РФ за 2014-2022 гг., млн кв. м
Динамика производства ковров в России до 2019 года включительно имела …
Согласно данным Росстат в 2021 году было произведено рекордное количество ковров, …
…
Производство ковров в России сосредоточено в нескольких регионах: …
Часть 4. Анализ внешнеторговых поставок ковров
4.1. Объем и динамика импорта ковров
Рассмотрим показатели внешнеторговых операций с коврами в России.
...
Средняя цена импорта …
В 2022 году по предварительным данным импортировано продукции на …
4.2. Структура импорта
...
Ведущими странами-импортерами ковров в РФ в 2022 году являлись следующие: …
Относительно структуры импорта по странам 2021 года в стоимостном выражении уменьшились доли следующих стран: …
4.3. Объем и динамика экспорта ковров
...
В 2022 году ковры поставлялись из России преимущественно в следующие страны: …
Часть 5. Анализ потребления ковров
5.1. Динамика объема потребления ковров
Объем потребления ковров на душу населения в стоимостном выражении рассчитан ГидМаркет исходя из отношения объема рынка ковров в потребительских ценах к совокупной численности населения России.
...
Динамика изменения потребления ковров имеет волнообразный характер, тем не менее присутствует тенденция к увеличению как за счет роста потребления в натуральном выражении, так и за счет инфляции. Максимальное потребление пришлось на 2021 год и составило …
5.2. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку
…
Анализ информации о конкурсных закупках ковров показал, что:
- …
- …
- …
...
Часть 6. Ценовой анализ
6.1. Средние цены производителей по федеральным округам
...
Средняя цена производителей ковров в России составляет …
…
Часть 7. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
…
… факторы инвестиционного климата рынка ковров доминируют над … .
Комплексная оценка факторов инвестиционной привлекательности составляет …
Наиболее значимые положительные факторы. …
Наиболее значимые негативные факторы. …
Список диаграмм
Диаграмма 1. Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке ковров в 2014-2022 гг., %
Диаграмма 2. Динамика объема рынка ковров, 2014 – 2022 гг., млн кв. м
Диаграмма 3. Выручка (нетто) от реализации ковров по федеральным округам за 2018 - 2022 гг., %
Рисунок 4. Самые санкционные страны мира на февраль 2023 года
Диаграмма 5. Динамика ВВП РФ, 2007–2022 гг., % к предыдущему году
Диаграмма 6. Прогнозы экспертов о российском ВВП, сделанные весной 2022 года, % к 2021 году
Диаграмма 7. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2016 –2023 (янв.-фев.) гг., руб. за 1 доллар США
Диаграмма 8. Динамика ИПП РФ в 2014 – 2023 (янв.) гг., % к предыдущему году
Диаграмма 9. Динамика численности населения РФ на 1 января, 2012-2023 гг., млн чел.
Диаграмма 10. Динамика реальных доходов населения РФ, 2011–2022 гг., % к предыдущему году
Диаграмма 11. Ввод в действие жилых домов в РФ в 2010-2022гг., млн кв. м общей площади
Диаграмма 12. Ввод в действие коммерческих зданий в РФ в 2010-2022гг., млн кв. м
Рисунок 13. Стадия жизненного цикла рынка ковров
Диаграмма 14. Доли крупнейших конкурентов на рынке ковров в 2022 г., %
Диаграмма 15. Динамика объемов производства ковров в РФ за 2014-2022 гг., млн кв. м
Диаграмма 16. Динамика совокупного объема выручки крупнейших производителей (ТОП-5) ковров в России, 2018-2022 гг., млрд руб.
Диаграмма 17. Доля экспорта в производстве за 2014-2022 гг., %
Диаграмма 18. Структура производства ковров по субъектам РФ в 2022 году, %
Диаграмма 19. Объем и динамика импорта ковров в Россию в натуральном выражении в 2014-2022гг., млн кв. м
Диаграмма 20. Объем и динамика импорта ковров в Россию в денежном выражении в 2014-2022гг., млн долл.
Диаграмма 21. Динамика экспорта ковров из России в натуральном выражении в 2014-2022гг., млн кв. м
Диаграмма 22. Динамика экспорта ковров из России в денежном выражении в 2014-2022гг., млн долл.
Диаграмма 23. Баланс экспорта и импорта на рынке ковров России в 2014-2022 гг., млн кв. м
Диаграмма 24. Структура экспорта по странам в 2022 г., %
Диаграмма 25. Динамика потребления ковров в денежном выражении, 2014-2022 гг., руб./чел.
Диаграмма 26. Ожидаемые средние темпы ежегодного прироста потенциального ВВП на горизонте 2026 — 2030 годов, %, г/г
Диаграмма 27. Прогноз объема рынка в 2023-2027 гг., млн кв. м
Список таблиц
Таблица 1. Численность городского и сельского населения в России в 2014-2022гг. (на 1 января), млн чел., %
Таблица 2. Средневзвешенные процентные ставки кредитных организаций по кредитным операциям в рублях (% годовых), 2015-2022 (янв.-ноя.) гг.
Таблица 3. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок ковров
Таблица 4. Достоинства и недостатки товаров-заменителей
Таблица 5. Основные компании-участники рынка ковров в 2022 г.
Таблица 6. Профили компаний-участников рынка ковров в 2022 г.
Таблица 7. Динамика производства ковров в РФ по федеральным округам в 2018-2022 гг., тыс. кв. м
Таблица 8. Структура импорта ковров по странам-импортерам в 2022 г., ед. изм.
Таблица 9. Контракты по тендерам на закупку ковров, объявленные с 01.01.22 по 28.05.23 гг. на сумму более 1 млн руб.
Таблица 10. Средние цены производителей на рынке ковров по ФО в 2018-2022 гг., руб./кв. м
Таблица 11. Средние потребительские цены на рынке ковров (по наименованию ковры/паласы синтетические) по субъектам РФ в 2018-2022гг., руб./кв. м
Таблица 12. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка ковров
Таблица 13. Прогнозные показатели развития экономики РФ по данным Макроэкономического опроса Банка России в апреле 2023 года, ед. изм.
Таблица 14. Ограничения ЕС, США, Великобритании, Японии, Швейцарии, Канады и Австралии на экспортные операции с Россией в части кода ВЭД 57
