Анализ рынка ковриков для йоги
Актуальность исследования
Йога - понятие в индийской культуре, в широком смысле означающее совокупность различных духовных, психических и физических практик, разрабатываемых в разных направлениях индуизма и буддизма и нацеленных на управление психическими и физиологическими функциями организма с целью достижения индивидуумом возвышенного духовного и психического состояния. В более узком смысле йога - одна из шести ортодоксальных школ (даршан) философии индуизма.
Коврики для йоги - это специально изготовленные коврики, используемые в качестве вспомогательного средства во время практики, чтобы предотвратить скольжение рук и ног. Они применяются как для домашнего использования, так и для занятий в студиях йоги.
Цель исследования
Анализ состояния рынка ковриков для йоги, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок ковриков для йоги
Содержание
1. Обзор рынка ковриков для йоги в России
1.1. Объем производства
1.2. Доля импорта на рынке
1.3. Динамика объема рынка 2017-2019гг. Потенциальная емкость рынка
1.4. Структура рынка по видам ковриков для йоги
1.5. Конкуренция со стороны товаров-заменителей
2. Анализ внешнеторговых операций (ВЭД) на рынке ковриков для йоги (код ТН ВЭД 4016910000), 2019 год
2.1. Анализ Импорта ковриков для йоги
2.1.1. Объём импорта (в натуральном и стоимостном выражении)
2.1.2. Средняя цена импорта
2.1.3. Структура импорта:
2.1.3.1. по компаниям–производителям (в натуральном и стоимостном выражении)
2.1.4. Крупнейшие импортеры, объемы импорта, средние цены импорта
3. Основные каналы дистрибуции продукции
Отрывок из исследования
1. Обзор рынка ковриков для йоги в России
1.1. Объем производства
Йога - понятие в индийской культуре, в широком смысле означающее совокупность различных духовных, психических и физических практик, разрабатываемых в разных направлениях индуизма и буддизма и нацеленных на управление психическими и физиологическими функциями организма с целью достижения индивидуумом возвышенного духовного и психического состояния. В более узком смысле йога - одна из шести ортодоксальных школ (даршан) философии индуизма.
…
Диаграмма 1. Динамика объема производства ковриков для йоги, 2017-2019гг., млн руб.
По оценке аналитиков ГидМаркет объем производства ковриков для йоги в 2017г. составил … руб., в 2018г. он увеличился на …% и достиг … руб., в связи с увеличением спроса на коврики, популяризацией йоги в России и развитием тренда на здоровый образ жизни.
В 2019г. объемы производства ковриков для йоги в России снизились на …% до … руб. в связи со снижением объемов производства … на …%.
Производство специализированных ковриков для йоги развито в России слабо, в большинстве своем производством занимаются микропредприятия, которые возглавляют люди, увлеченные йогой, владеющие специализированными магазинами или интернет-магазинами товаров для йоги, они в основном производят коврики из каучука. Также коврики для йоги из вспененного полиэтилена производит крупное предприятие АО «Ижевский завод пластмасс», чьим основным видом продукции является выпуск теплоизоляционных материалов.
1.2. Доля импорта на рынке
Рынок ковриков для йоги России характеризуется тем, что на нем преобладает импортная продукция. В 2019г. доля импорта составила …%.
…
1.3. Динамика объема рынка 2017-2019гг. Потенциальная емкость рынка
Рассмотрим динамику объема рынка ковриков для йоги.
По оценке ГидМаркет объем рынка ковриков для йоги в России в 2017г. составлял … руб., в 2018г. увеличился до … руб., темп прироста рынка (…%).
Диаграмма 3. Динамика объема рынка ковриков для йоги, 2017-2019 гг., млн руб.
В 2019г. объем рынка достиг … млн руб., увеличение по отношению к 2018г. составило …%. Рост российского рынка ковриков для йоги в 2017-2019гг. связан с ростом спроса на занятия йогой (объем рынка йоги в 2018г. увеличился на …%, а в 2019г – на …%).
На развитие рынка оказывает положительное влияние рост количества людей, практикующих йогу, по данным TNS в 2015г. йогой занималось … млн человек в России. В 2019г. по информации Yoga Journal … млн городского населения России интересуются йогой, … млн человек практикуют йогу, прирост людей, практикующих йогу, по отношению к 2015г. составил …%.
Динамика роста рынка ковриков для йоги выше, чем динамика рынка йоги (спортивных услуг йоги) в связи с тем, что изменилось покупательское поведение людей, практикующих йогу. Если в 2015г., по данным исследования TNS, в специализированных студиях или фитнес-центрах йогой занималось …% людей, практикующих йогу, остальные …% - дома, то по результатам опроса Yoga Journal в 2019г. (в опросе приняло участие 2525 человек) доля самостоятельно занимающихся увеличилась до …%, что является положительным трендом для развития рынка ковриков для йоги, т.к. люди, занимающиеся самостоятельно (вне студий или фитнес-центров) покупают себе коврики для занятий.
Потенциальная емкость рынка ковриков для йоги России
Потенциальная емкость рынка - максимально возможный объем реализации продукции на рынке, когда все потенциальные потребители приобретают товар, исходя из наиболее возможного уровня потребления.
Потенциальная емкость рынка - показатель в маркетинге, показывающий предел рынка, его потенциальный возможный максимум. Потенциальная емкость рынка не имеет фактической связи с понятием реальный объем рынка, а лишь показывает максимум рынка в идеальных условиях.
Прогнозирование потенциальной емкости рынка - это гипотеза о возможности объема сбыта, которого можно было бы достичь, если бы каждый потенциальный потребитель товара был реальным потребителем, использовал товар или услугу при каждой возможности его применения, без ограничения, и при каждом применении, употреблял бы в максимальном для себя объеме.
Потенциальная емкость рынка ковриков для йоги - это максимально возможный объем рынка, который определяется из расчета, что все потребители страны пользуются продуктом. Т.е. это потенциальна я емкость рынка, учитывающая весь существующий и скрытый спрос.
По информации Doctor Yoga родоначальники йоги - индусы предпочитают воспитывать йогинов с 3-летнего возраста, англичане же приобщают своих отпрысков к этой древней практике с более осознанного возраста - с 10-11 лет. Также встречаются рекомендации о целесообразности начала обучению йоге детей с 7 лет, то есть с того возраста, когда ребенок уже способен сконцентрировать и удержать свое внимание на определенном объекте в течение некоторого времени. Существует и пользуется популярностью у современных родителей беби-йога, где с 6-месячного возраста дети и родители в тесном взаимодействии занимаются йогой, а также американская программа YogaKids, для детей с 3-4 лет, способная не только развивать детей физически, но и помогать в лечении тяжелых врожденных заболеваний.
…
1.4. Структура рынка по видам ковриков для йоги
Рассмотрим структуру рынка по видам ковриков для йоги.
В 2019г. сегмент ковриков для йоги из … занимал самую большую долю рынка – …%, поскольку коврики из этого материала обладают более низкой ценой по сравнению с ковриками из других материалов, но антискользящие свойства этого материала сильно зависят от производителя и той технологии, которую он использует. Коврики из … достаточно прочные и имеют относительно не большой вес.
В краткосрочной перспективе доля ковриков данного вида будет расти, т.к. их стоимость будет привлекательной для потребителей в условиях снижающегося уровня реальных располагаемых доходов в связи с экономическим кризисом, спровоцированным снижением цен на нефть и пандемией COVID-19. В долгосрочной перспективе доля ковриков для йоги из этого материала будет снижаться в связи с растущими экологическими опасениями в мире, поскольку … не подлежит вторичной переработке и содержит опасные химические вещества.
Вторая доля в структуре рынка по видам ковриков для йоги принадлежит материалу … – …%. Коврики из … практически идеально подходят для занятий йогой, они обеспечивают хорошее сцепление с телом даже при повышенной влажности. Коврик из натурального … приятен на ощупь, не имеет химических запахов и не содержит токсинов, тяжелых металлов и красителей. К недостаткам можно отнести высокую стоимость, меньшую долговечность по сравнению с ковриками, сделанными из искусственных материалов, а также то, что они относительно тяжелые.
…
На третьем месте находятся коврики из … – …%. Коврики из данного вида материала прекрасно подходят для йоги, поскольку обладают антискользящими свойствами, сохраняют форму, имеют плотную и упругую структуру. Коврики из … эластичные и мягкие, приятные на ощупь, не выгорают на солнце и устойчивы к распространению бактерий.
Далее следует сегмент ковриков из …, который составляет …% объема рынка, затем коврики для йоги из … – …%. К данному сегменту также близки по свойствам коврики из … (…%). По прогнозу GVR, коврики из … будет расти самыми быстрыми темпами в среднесрочной перспективе. Коврики из … набирают популярность благодаря своим экологичным свойствам. … - нетоксичный, легкий материал, который можно перерабатывать.
На шестом месте коврики из …, которые занимают …% и …%.
1.5. Конкуренция со стороны товаров-заменителей
Проведем анализ наличия товаров-заменителей у ковриков для йоги.
Товары-заменители - это товары, выполняющие ту же функцию для той же группы потребителей, но основанные на различных технологиях производства.
Взаимозаменяемые товары - товары, которые могут быть сравнимы по их функциональному назначению, применению, качественным и техническим характеристикам, цене и другим параметрам таким образом, что покупатель действительно заменяет или готов заменить один товар другим при потреблении.
Фактически цены на товары-заменители определяют максимальную цену, которую могут назначить предприятия, действующие на рынке. Чем привлекательнее для пользователей товар-заменитель, тем более ограничены для компании возможности повышения цен.
…
2. Анализ внешнеторговых операций (ВЭД) на рынке ковриков для йоги (код ТН ВЭД 4016910000), 2019 год
2.1. Анализ Импорта ковриков для йоги
2.1.1. Объём импорта (в натуральном и стоимостном выражении)
Федеральная таможенная служба РФ ведет статистику импорта и экспорта России в натуральном и денежном выражении. В натуральном выражении статистика ведется в кг. В денежном выражении – в долларах США.
…
Объем импорта ковриков для йоги в стоимостном выражении в 2019г. был равен … долларов США.
2.1.2. Средняя цена импорта
Средняя цена импорта - это средневзвешенное по количеству отношение стоимости импорта товаров в денежных единицах к их количеству. Она выражается в виде определенной денежной суммы за единицу (например, кг).
Рассчитаем среднюю цену импорта России для ковриков для йоги в 2019г. средняя цена импорта ковриков для йоги в 2019г. составляла … долл. США за кг.
В натуральном выражении в штуках, по оценке аналитиков ГидМаркет, российский импорт ковриков для йоги составил … шт. Средняя цена импорта за шт. – … долл. США.
Средняя цена импорта зависит от материала, из которого сделан коврик для йоги.
Ниже представлена таблица со средними ценами импорта за шт. в зависимости от материала коврика.
…
2.1.3. Структура импорта:
2.1.3.1. по компаниям–производителям (в натуральном и стоимостном выражении)
В структуре импорта ковриков для йоги в 2019г. в натуральном выражении ТОП-5 компаний-производителей занимают …%. Наибольшую долю занимает компания … – …%. Второе место принадлежит … – …%. На третьем месте … доля которой в структуре импорта ковриков для йоги составляет …%. Четвертое место занимает … (…%), пятое - … (…%).
…
2.1.4. Крупнейшие импортеры, объемы импорта, средние цены импорта
Рассмотрим крупнейших импортеров на российском рынке ковриков для йоги. К крупнейшим компаниям-импортерам ТОП-5 на российском рынке ковриков для йоги относятся следующие компании:
…
Таблица 6. Профили компаний крупнейших импортеров ковриков для йоги в 2019 г.
3. Основные каналы дистрибуции продукции
Рассмотрим основные каналы дистрибуции ковриков для йоги.
…
Сегмент «Другие» - это компании, не относящиеся к оптовой или розничной торговле.
Проведем анализ структуры оптовых торговцев импортных ковриков для йоги.
Основную долю из них занимают … – …%. На втором месте – … (…%).
На третьем месте …, они как правило располагаются в …, например, в ... На их долю приходится …% импорта ковриков для йоги.
…
Помимо вышеперечисленных оптовых компаний коврики для йоги импортируют …, на долю которых приходится …% и …% соответственно.
Остальные …% занимают …
…
Диаграмма 9. Структура розничных торговцев импортными ковриками для йоги, 2019г., %
Самый большой сегмент в розничной торговле импортными ковриками для йоги в России занимают …, их доля в 2019г. составила …%.
Вторая доля – …% принадлежит розничным сетям ... К ним относятся такие сети как …
Третий по величине розничный сегмент занимают …, их доля в 2019г. составила …%.
На четвертом месте продажи через … – …%, например, … и др.
…
Список диаграмм
Диаграмма 1. Динамика объема производства ковриков для йоги, 2017-2019гг., млн руб.
Диаграмма 2. Соотношение импортной и отечественной продукции, 2019г., %
Диаграмма 3. Динамика объема рынка ковриков для йоги, 2017-2019 гг., млн руб.
Диаграмма 4. Структура рынка по видам материала ковриков для йоги, 2019, %
Диаграмма 5. Объем импорта ковриков для йоги в натуральном выражении, 2019г., т
Диаграмма 6. Объем импорта ковриков для йоги в стоимостном выражении, 2019гг., млн долл. США
Диаграмма 7. Структура импорта по каналам продаж, 2019, %
Диаграмма 8. Структура оптовых торговцев импортных ковриков для йоги, 2019г., %
Диаграмма 9. Структура розничных торговцев импортными ковриками для йоги, 2019г., %
Список таблиц
Таблица 1. Структура импорта по странам, 2019, %
Таблица 2. Сравнительные характеристики коврика для йоги и коврика для фитнеса
Таблица 3. Средняя цена импорта коврика для йоги в зависимости от вида материала, долл. США за шт.
Таблица 4. Структура импорта ковриков для йоги по компаниям-производителям в натуральном выражении, 2019 г., кг, %
Таблица 5. Структура импорта ковриков для йоги по компаниям-производителям в стоимостном выражении, 2019 г., долл. США, %
Таблица 6. Профили компаний крупнейших импортеров ковриков для йоги в 2019г.
