Анализ рынка коворкинг центров в России
Актуальность исследования
Слово «коворкинг» происходит от английского «coworking», что в переводе означает «работающие совместно». Согласно проведенному исследованию, наибольшую востребованность имеют коворкинговые центры универсального назначения, в основном используемые для офисной работы и оснащенные необходимой офисной техникой (в т.ч. значимое влияние оказывает возможность воспользоваться МФУ и сделать ксерокопию либо распечатку документа)
Цель исследования
Анализ состояния рынка коворкинг центров, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок коворкинг центров
Содержание
Часть 1. Обзор российского рынка коворкинг центров
1.1. Определение и основные характеристики анализируемого рынка
1.2. Динамика объема российского рынка коворкинг-центров, 2015-2019 гг.
1.3. Структура рынка по виду оказываемых услуг в РФ
1.4. Структура рынка коворкинг-центров по ФО
1.5. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
1.6. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.7. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке коворкинга в России
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
2.3. Профили основных игроков
Часть 3. Анализ потребления услуг коворкинг-центров
3.1. Динамика объема потребления
3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России
3.3. Описание потребительских предпочтений
3.4. Ценовой анализ
Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Часть 5. Прогноз развития рынка коворкинг-центров до 2024 года
Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка
Отрывок из исследования
Часть 1. Обзор российского рынка коворкинг центров
1.1. Определение и основные характеристики анализируемого рынка
Слово «коворкинг» происходит от английского «coworking», что в переводе означает «работающие совместно».
Коворкинг-центры принято разделять на следующие категории:
Универсальные центры, предоставляющие свои услуги всем заинтересованным потребителям. Данная категория наиболее востребована среди фрилансеров, желающих сосредоточиться на выполнении поставленных задач и не отвлекаться на посторонние факторы, а также среди небольших компаний, для которых аренда полноценного офиса является убыточной. Как правило, центры такого типа предлагают, помимо непосредственно аренды площадей, возможность использования офисной техники, подключения к Интернет, а также переговорных комнат.
Производственный (ремесленный) коворкинг. Это специализированные центры, оснащенные специфическим оборудованием: например, швейным. На территории РФ по состоянию на конец 2019 года данное направление имеет низкую востребованность, что связано как со спецификой организации бизнеса, так и с менталитетом граждан.
Творческие мастерские. В данном сегменте клиентам предоставляется возможность раскрытия своего творческого потенциала. Интерьер и обустройство коворкинга данного подсегмента изначально продуманы и реализованы в свободном стиле и направлены на максимальное раскрытие потенциальных клиентов. Зачастую рабочие места предполагают не стандартные офисные кресла, а мягкие диваны, на которых возможно работать в неформальной обстановке, в т.ч. даже лежа.
Детские центры. В рамках данного сегмента объединены коворкинги, предоставляющие места для работы родителям с маленькими детьми. На территории таких центров присутствует игровая зона, в которой можно оставить детей, в то время как мать или отец ребенка занимается работой. В настоящее время на территории РФ данный тип коворкингов распространен мало, несмотря на высокий спрос и потенциал в данном подсегменте.
…
1.2. Динамика объема российского рынка коворкинг-центров, 2015-2019 гг.
Рассмотрим динамику изменения объема рынка коворкинг-центров в РФ за период 2015 – 2019 годы.
Анализируемый рынок относится к категории достаточно молодых.
…
Диаграмма 1. Динамика объема рынка коворкинга в стоимостном выражении в РФ, 2015 – 2019 гг., млн руб.
1.3. Структура рынка по виду оказываемых услуг в РФ
Согласно проведенному исследованию, наибольшую востребованность имеют коворкинговые центры универсального назначения, в основном используемые для офисной работы и оснащенные необходимой офисной техникой (в т.ч. значимое влияние оказывает возможность воспользоваться МФУ и сделать ксерокопию либо распечатку документа).
Долевое соотношение представлено на диаграмме ниже:
Диаграмма 3. Структура рынка коворкинг центров по видам, %, 2019 г.
Наибольшей популярностью пользуются универсальные центры коворкинга, их доля составляет …% от общего объема рынка.
…
1.4. Структура рынка коворкинг-центров по ФО
Согласно проведенному анализу, по состоянию на июнь 2020 года наибольшая концентрация действующих коворкинг-центров приходится на …
Как следует из приведенной диаграммы, доминирующую долю на рынке занимает …
1.5. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
По состоянию на начало 2020 года российский рынок коворкинга далек от насыщения.
Арендодатели в сегменте коворкинга не испытывают проблем с притоком клиентов, несмотря на сложную текущую ситуацию на рынке аренды. Анализируемый рынок относится к молодым и активно развивающимся, текущий спрос на рынке превышает имеющееся предложение.
Развитие рынка во многом связано как с общим развитием экономики в РФ (и, соответственно, ростом числа потребителей, желающих воспользоваться услугой временной аренды офиса), так и с ростом количества граждан, занимающихся фрилансом и нуждающихся в рабочем месте за пределами дома.
Ключевыми тенденциями современного рынка российского коворкинга являются следующие:
…
Отдельно следует отметить очень высокий спрос на такой подвид услуг коворкинг-центров, как краткосрочная аренда переговорных комнат.
Большинство коворкингов находится в бизнес-центрах и торгово-офисных зданиях. Незначительное количество предлагаемых в аренду площадей расположены на территории промышленных зданий, торговых центров и жилого фонда.
…
В России коворкингами всё чаще интересуются финансовые и IT-компании, творческие агентства, иностранные организации. Также в последнее время коллективные офисы стали снимать госструктуры.
1.6. Оценка факторов, влияющих на рынок
Рассмотрим основные факторы, влияющие на рынок и, соответственно, на спрос рынка коворкинга в России.
ВВП - макроэкономический показатель, отражающий рыночную стоимость всех конечных товаров и услуг (то есть предназначенных для непосредственного употребления), произведенных за год во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления, вне зависимости от национальной принадлежности использованных факторов производства. Является основным, наиболее полным официальным показателем общественного благосостояния. Абсолютные и относительные значения ВВП дают представления об общем материальном благосостоянии нации и динамике его роста / снижения, так как чем выше уровень производства, тем выше благосостояние страны.
…
Рассмотрим некоторые оценки экспертов:
…
Таблица 1. Прогнозы экспертов по снижению реального ВВП в России в 2020 г., %
Таким образом, эксперты значительно расходятся во мнениях по поводу реальной динамики ВВП
…
Индекс промышленного производства показывает общий объем всего промышленного производства, коммунальных услуг и т.п. в денежном выражении.
…
Уровень инфляции.
…
Диаграмма 8. Динамика уровня инфляции в РФ, 2015-2020 (5 мес.) гг., %
Развитие строительства офисной недвижимости в России. Т.к. коворкинг-центры открываются как на уже существующих офисных площадях, так и на вновь вводимых, развитие строительства офисных зданий в РФ накладывает существенное влияние на анализируемый рынок.
…
Развитие транспортной инфраструктуры. Существенным фактором при выборе коворкинга для конечных пользователей является транспортная доступность выбранного офиса, особенно с учетом специфики затрудненности транспортного движения в часы-пик в крупных городах.
…
Социальные факторы
…
Рост уровня урбанизации.
Урбанизация в России имеет следующие особенности:
интенсификация, концентрация, многогранность городской деятельности в агломерациях и городах;
городской образ жизни распространяется не только в крупных центрах, но и за их пределами;
формирование масштабных городских агломераций;
поэтапный переход от единичных центров к полосовым, узловым, линейным агломерациям;
рост радиуса расселения за пределами урбанизированных районов, которые связаны с зонами отдыха, производственными районами.
Миграционный приток в крупные города приводит к увеличению концентрации в них потенциальных потребителей коворкинг-центров. Дополнительно следует отметить, что уровень урбанизации способствует развитию потребности населения в объектах нежилого назначения и стимулирует данную сферу строительства.
Менталитет россиян. Согласно проведенному аналитическому исследованию, специфика российского менталитета оказывает влияние на анализируемый рынок.
Влияние модных тенденций. В настоящее время значимое количество крупных коворкинг-центров позиционируют свои услуги не только как возможность работы в удобных условиях, но также и как возможность пообщаться с большим количеством творческих личностей.
…
Таким образом, в настоящее время по совокупности рассмотренных экономических и социальных факторов наблюдается:
…
Технологические факторы
Внедрение научных разработок и технологическое оснащение. В крупных городах потенциальные клиенты при выборе конкретного коворкинга уделяют значимое внимание спектру оказываемых дополнительных услуг, в число которых входит и технологическое оснащение предлагаемых в аренду площадей.
…
Информационная осведомленность и реклама. Значимым фактором, особенно для крупных населенных пунктов, является возможность дистанционно получить максимально полную информацию о потенциальном объекте краткосрочной аренды.
…
Автоматизация процессов и внедрение ПО:
…
Политические факторы
Государственная поддержка. Со стороны правительства РФ формально не заявлена специализированная поддержка предприятий, занимающихся предоставлением офисных площадей в краткосрочную аренду. Компании имеют право получить дополнительную поддержку только в рамках общей программы развития экономики страны. Получить субсидирование в анализируемом сегменте рынка – довольно сложный и долгий процесс. Как показал анализ, в большинстве случаев это удается только аффилированным с государственными структурами компаниям.
Внешнеполитические взаимоотношения определяют вектор развития экспорта, географии сырьевых поставок, а также экономической ситуации в стране.
…
Завершая оценку факторов воздействия на российский рынок коворкинга, обобщим ключевые из них в рамках STEP-анализа.
Как видно по результатам анализа, отрицательное воздействие факторов внешней среды достаточно велико. Тем не менее, с учетом высокого спроса на анализируемую услугу коворкинга, суммарно данные факторы оказывают только сдерживающее значение.
В целом влияние макрофакторов на рынок коворкинга в настоящее время можно оценить как отрицательное сильной силы. Отрицательное влияние оказывает группа экономических и политических факторов. Также отрицательно влияет большая часть социальных и технологических факторов.
Положительное влияние оказывают такие факторы, как автоматизация процессов и внедрение ПО, урбанизация населения и модные тренды.
Таблица 5. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок коворкинга
1.7. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Согласно данным Росстата, валовая рентабельность отрасли коворкинг-центров имеет более низкие показатели относительно валовой рентабельности по всем отраслям экономики. По расчетам ГидМаркет, валовая рентабельность коворкинг-центров по итогам 2019 года составляет …%, что на … п.п. ниже аналогичного показателя по всем отраслям экономики РФ.
Формальные значения текущей ликвидности в 2015-2018 годах отрасли коворкинг-центров, рассчитанные на основании официальных данных, свидетельствуют о достаточно низкой платежеспособности отрасли.
Коэффициент абсолютной ликвидности показывает, какая доля краткосрочных долговых обязательств будет покрыта за счет денежных средств и их эквивалентов в виде рыночных ценных бумаг и депозитов.
…
Таблица 7. Абсолютная ликвидность в сфере коворкинг-центров в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2015-2019 гг., раз
В анализируемом периоде деловая активность (средний срок оборота дебиторской задолженности) в сфере коворкинг-центров находился в пределах… дней, что значительно ниже, чем в целом по всем отраслям экономики РФ .
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке коворкинга в России
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
Рынок коворкинга в России характеризуется, с одной стороны, дефицитом предложения, с другой стороны – большим количеством игроков (последнее особенно характерно для городов-миллионников). Следует также отметить, что для значимого количества игроков рынка предоставление услуг в сфере коворкинга не является уникальной опцией. Наряду с ней компании предоставляют имеющиеся у них площади на стандартных условиях аренды.
…
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
Возглавляет рейтинг основных игроков рынка коворкинга компания ХХХ,
…
Диаграмма 17. Доли крупнейших конкурентов на рынке коворкинга в 2020 г.
2.3. Профили основных игроков
ООО «ХХХ»
…
ООО "ХХХ"
…
ХХХ
…
Оценку совокупной выручки лидеров рынка затрудняет тот факт, что операторы рынка предоставляют данные относительно объемов выручки в целом по компании, без разбивки по отраслям деятельности, а также региона присутствия.
Как следует из диаграммы, суммарная динамика характеризуется четким положительным трендом, что соответствует ситуации на активно развивающемся рынке. При этом, темпы роста выручки основных игроков замедляется, что является следствием появления новых игроков на рынке.
Часть 3. Анализ потребления услуг коворкинг-центров
3.1. Динамика объема потребления
Исходя из специфики исследуемого рынка, услуга коворкинга является максимально востребованной на территории крупных городов. В регионах с низкой плотностью населения рынок пока не имеет потенциала к развитию.
С учетом указанного, общие показатели потребления услуги коворкинга на душу населения имеют достаточно низкие значения.
3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России
Основная целевая аудитория данной услуги разделяется на две категории. К первой следует отнести самозанятых граждан («фриланс»), в основном молодого и среднего возраста. Ко второй относятся небольшие фирмы, не имеющие возможность в силу экономической целесообразности арендовать офисные площади на постоянной основе. Отдельно следует отметить высокую востребованность для второго сегмента услуг по предоставлению в гибкую аренду переговорных комнат и конференц-залов.
Общее развитие экономики в стране и предполагаемый рост уровня жизни россиян в среднесрочной перспективе являются предпосылками для дальнейшего успешного развития рынка гибкой аренды офисных площадей.
Статистический анализ позволяет констатировать, что в период с 2015 по 2019 годы в крупных городах России происходит активное смещение приоритетов для многих представителей творческих профессий с работы в домашних условиях в пользу коворкинг-центров.
…
Аналитиками «ГидМаркет» предполагаемый рост рынка оценивается не менее чем в пятикратном размере от текущего уровня.
3.3. Описание потребительских предпочтений
По состоянию на начало 2020 года аудиторию коворкинг-центров нельзя назвать широкой.
…
3.4. Ценовой анализ
Цены на коворкинг дифференцированы в зависимости от типа предоставляемой услуги. Большинство компаний предлагает достаточно широкий спектр опций, начиная от почасовой аренды незакрепленного рабочего места и заканчивая долгосрочным договором на индивидуальный офис.
В таблице ниже представлен индекс потребительских цен на услуги коворкинг-центров.
Диаграмма 23. Стоимость 1 рабочего места в коворкинге 2015-2019 гг., руб./мес.
Средняя цена на услуги коворкинг-центров по России в 2019 году составила … руб./мес. 1 рабочее место. Наибольшая цена отмечена в …
….
Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Положительные факторы инвестиционного климата превалируют над отрицательными. Комплексная оценка факторов инвестиционной привлекательности составляет … балла - нейтральный инвестиционный климат.
…
Часть 5. Прогноз развития рынка коворкинг-центров до 2024 года
Макроэкономические факторы, воздействуя на экономику страны, отражаются на платежеспособности граждан и, как следствие, на потребительском спросе в отношении аренды и в т.ч., гибкой аренды в формате коворкинга. Развитие рынка строится на основании трендов и тенденций, которые набирают обороты, но только со временем становится понятно, какие из них действительно приобретают масштабный эффект, а какие - временный и локальный.
По мнению большинства аналитических компаний, рынок коворкинг-центров находится в фазе становления и далек от насыщения.
…
Прогноз развития рынка коворкинга в России невозможен без понимания экономической ситуации в стране…
…
Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка
Рынок коворкинг-центров в России находится в фазе взрывного роста. По состоянию на 2020 год данная индустрия развивается в РФ крайне активно и сопоставимо с темпами развития в большинстве европейских стран.
…
Вход в отрасль требует осуществление значительных финансовых затрат: как на приобретение пригодных для сдачи в гибкую аренду площадей, так и на их переоборудование и техническое переоснащение.
…
Диаграммы
Диаграмма 1. Динамика объема рынка коворкинга в стоимостном выражении в РФ, 2015 – 2019 гг., млн руб.
Диаграмма 2. Динамика объема рынка коворкинга в натуральном выражении в РФ, 2015 – 2019 гг., тыс. кв.м.
Диаграмма 3. Структура рынка коворкинг центров по видам, %, 2019 г.
Диаграмма 4. Структура коворкингов по типам, %
Диаграмма 5. Структура рынка коворкинг центров по ФО, %, 2020 г.
Диаграмма 6. Динамика ВВП РФ, 2011-2019 гг., 1 квартал 2020 г., % к предыдущему году, трлн руб.
Диаграмма 7. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2015–2020 гг.(янв.-май), руб. за 1 доллар США
Диаграмма 8. Динамика уровня инфляции в РФ, 2015-2020 (5 мес.) гг., %
Диаграмма 9. Динамика численности населения РФ, на 1 января 2012-2020 гг., млн чел., тыс. чел.
Диаграмма 10. Прогноз численности населения в России на период 2021-2024 гг., млн чел.
Диаграмма 11. Динамика реальных доходов населения РФ, 2012-2019 гг.
Диаграмма 12. Динамика проникновения Интернет на территорию РФ, 2008-2019 гг., %
Диаграмма 13. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в сфере коворкинг-центров в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2015-2019 гг., %
Диаграмма 14. Текущая ликвидность (общее покрытие) в сфере коворкинг центров за 2015-2019 гг., раз
Диаграмма 15. Деловая активность (средний срок оборота дебиторской задолженности) в сфере коворкинг-центров, за 2015-2019 гг., дней
Диаграмма 16. Финансовая устойчивость (обеспеченность собственными оборотными средствами) в сфере коворкинг центров, в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2015-2019 гг., %
Диаграмма 17. Доли крупнейших конкурентов на рынке коворкинга в 2020 г.
Диаграмма 18. Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка коворкинг центров (ТОП-5) в России, 2015-2019 гг.
Диаграмма 19. Объем потребления юридических и адвокатских услуг на душу населения, 2013-2019 гг., руб./чел.
Рисунок 20. Стадия жизненного цикла рынка коворкинга
Диаграмма 21. Периодичность обращения к услугам коворкинг-центров, 2019, %
Диаграмма 22. Причины, по которым резиденты выбирают коворкинги, %
Диаграмма 23. Стоимость 1 рабочего места в коворкинге 2015-2019 гг., руб./мес.
Диаграмма 24. Прогноз объема рынка коворкинга в 2020 - 2024 гг. – при сценарии одного карантина, млн руб., %
Диаграмма 25. Прогноз объема рынка коворкинга в 2020 - 2024 гг. – при сценарии двух карантинов, млн руб., %
Таблицы
Таблица 1. Прогнозы экспертов по снижению реального ВВП в России в 2020 г., %
Таблица 2. Индекс промышленного производства по субъектам Российской Федерации (в % к предыдущему году), 2015 - 2019 гг.
Таблица 3. Плотность населения в наиболее крупных регионах РФ, 2019 г.
Таблица 4. Анализ влияния на отрасль предложенной на текущую дату государственной помощи
Таблица 5. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок коворкинга
Таблица 6. Валовая рентабельность отрасли коворкинг центров в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2015-2019 гг., %
Таблица 7. Абсолютная ликвидность в сфере коворкинг-центров в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2015-2019 гг., раз
Таблица 8. Основные компании-участники рынка коворкинг центров в 2020 г.
Таблица 9. Основная информация о компании ООО «ХХХ»
Таблица 10. Основная информация о компании ХХХ
Таблица 11. Основная информация о компании ООО "ХХХ"
Таблица 12. Основная информация о компании ХХХ
Таблица 13. Основная информация о компании ХХХ
Таблица 14. Индекс потребительских цен на услуги коворкинг-центров по Российской Федерации в 2014-2019 гг., %
Таблица 15. Средние цены на услуги коворкинг-центров по ФО, 2019 г., руб.
Таблица 16. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка коворкинг-центров в РФ
Таблица 17. Прогнозные показатели по базовому и пессимистичному вариантам развития кризиса, %
