Анализ рынка коворкинг центров в России

Анализ рынка коворкинг центров в России Анализ рынка коворкинг центров в России
Дата выпуска
21.01.2020
Страниц
46
Цена
45000 руб.
Формат
DOC PDF

Актуальность исследования
Слово «коворкинг» происходит от английского «coworking», что в переводе означает «работающие совместно». Данная категория наиболее востребована среди фрилансеров, желающих сосредоточиться на выполнении поставленных задач и не отвлекаться на посторонние факторы, а также среди небольших компаний. Как правило, центры такого типа предлагают, помимо непосредственно аренды площадей, возможность использования офисной техники, подключения к Интернет, а также переговорных комнат

Цель исследования
Анализ состояния рынка коворкинг центров, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок коворкинг центров

Содержание
Часть 1. Обзор российского рынка коворкинг центров
1.1. Определение и основные характеристики анализируемого рынка
1.2. Динамика объема российского рынка коворкинг-центров, 2013-2018 гг.
1.3. Структура рынка по виду оказываемых услуг в РФ
1.4. Структура рынка коворкинг-центров по ФО
1.5. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
1.6. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.7. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке коворкинга в России
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
2.3. Профили основных игроков
ООО "ХХХ"
ХХХ
ХХХ
ХХХХ
ХХХХХ
ООО «ХХХ»
Часть 3. Анализ потребления услуг коворкинг-центров
3.1. Динамика объема потребления
3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России
3.3. Описание потребительских предпочтений
3.4. Ценовой анализ
Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Часть 5. Прогноз развития рынка коворкинг-центров до 2023 года
Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка

Отрывок из исследования
Часть 1. Обзор российского рынка коворкинг центров 
1.1. Определение и основные характеристики анализируемого рынка
Слово «коворкинг» происходит от английского «coworking», что в переводе означает «работающие совместно». Впервые попытка объединить независимых работников на одной территории была предпринята американским программистом из Сан-Франциско Бредом Ньюбергом в 2005 году. Он арендовал большой офис, в котором организовал удобные рабочие места, приобрел офисную технику и провел скоростной Интернет. Фрилансеры за небольшую плату могли получить в таком офисе комфортное рабочее место со всем необходимым оснащением для продуктивной работы.
Данная идея оказалась успешной и на территории США один за другим стали открываться подобные помещения. Менее чем за два года идея нашла свое успешное распространение в европейских странах.
Коворкинг-центры принято разделять на следующие категории:
Универсальные центры, предоставляющие свои услуги всем заинтересованным потребителям
Данная категория наиболее востребована среди фрилансеров, желающих сосредоточиться на выполнении поставленных задач и не отвлекаться на посторонние факторы, а также среди небольших компаний, для которых аренда полноценного офиса является убыточной.
Как правило, центры такого типа предлагают, помимо непосредственно аренды площадей, возможность использования офисной техники, подключения к Интернет, а также переговорных комнат.
Производственный (ремесленный) коворкинг.
Это специализированные центры, оснащенные специфическим оборудованием: например, швейным. На территории РФ по состоянию на декабрь 2019 года данное направление имеет низкую востребованность, что связано как со спецификой организации бизнеса, так и с менталитетом граждан.
Творческие мастерские
В данном сегменте клиентам предоставляется возможность раскрытия своего творческого потенциала. Интерьер и обустройство коворкинга данного подсегмента изначально продуманы и реализованы в свободном стиле и направлены на максимальное раскрытие потенциальных клиентов. Зачастую рабочие места предполагают не стандартные офисные кресла, а мягкие диваны, на которых возможно работать в неформальной обстановке, в т.ч. даже лежа. 
Детские центры
В рамках данного сегмента объединены коворкинги, предоставляющие места для работы родителям с маленькими детьми. На территории таких центров присутствует игровая зона, в которой можно оставить детей, в то время как мать или отец ребенка занимается работой.
В настоящее время на территории РФ данный тип коворкингов распространен мало, несмотря на высокий спрос и потенциал в данном подсегменте.
1.2. Динамика объема российского рынка коворкинг-центров, 2013-2018 гг. 
Рассмотрим динамику изменения объема рынка коворкинг-центров в РФ за период 2014 – 2018 гг.
Анализируемый рынок относится к категории достаточно молодых. 
Диаграмма 1. Динамика объема российского рынка коворкинг-центров, 2013-2018 гг., тыс. кв м.

Как следует из приведенных графиков, в последние годы в анализируемой отрасли наблюдается …
1.3. Структура рынка по виду оказываемых услуг в РФ
Согласно проведенному исследованию, наибольшую востребованность по состоянию на декабрь 2019 года имеют коворкинговые центры универсального назначения, в основном используемые для офисной работы и оснащенные необходимой офисной техникой (в т.ч. значимое влияние оказывает возможность воспользоваться МФУ и сделать ксерокопию либо распечатку документа).
Долевое соотношение представлено на диаграмме ниже:
Диаграмма 3. Структура рынка коворкинг центров по видам, %, 2019 г.

Наибольшей популярностью по состоянию на декабрь 2019 года пользуются …
1.4. Структура рынка коворкинг-центров по ФО
Согласно проведенному анализу, по состоянию на декабрь 2019 года наибольшая концентрация действующих коворкинг-центров приходится …
Диаграмма 4. Структура рынка коворкинг центров по ФО, %, 2019 г.

Как следует из приведенной диаграммы, доминирующую долю на рынке занимает …
1.5. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
Высокий уровень конкуренции, равно как и присутствие на анализируемом рынке значимых игроков, свидетельствует о значимых рисках при вхождении в сегмент новых фирм. 
Развитие рынка во многом связано как с общим развитием экономики в РФ (и, соответственно, ростом числа потребителей, желающих воспользоваться услугой временной аренды офиса), так и  с ростом количества граждан, занимающихся фрилансом и нуждающихся в рабочем месте за пределами дома.
Ключевыми тенденциями современного рынка российского коворкинга являются следующие: …
1.6. Оценка факторов, влияющих на рынок
Рассмотрим основные факторы, влияющие на рынок и, соответственно, на спрос рынка коворинга в России.
Экономические факторы
Динамика ВВП
Динамика ВВП определяет общий вектор экономического развития страны. Как показано на рисунке ниже, за период 2011-2014 гг. наблюдалось …
Колебания валютных курсов
Уровень реальных доходов населения
Реальные располагаемые денежные доходы на душу населения — это доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию. Данный фактор определяет уровень платежеспособного спроса покупателей. Данный фактор в рамках исследования является очень значимым, так как физические лица занимают существенную долю среди конечных потребителей услуг коворкинга, и их возможность воспользоваться анализируемой услугой напрямую зависит от уровня их дохода. 
Развитие строительства офисной недвижимости в России
Т.к. коворкинг-центры открываются как на уже существующих офисных площадях, так и на вновь вводимых, развитие строительства офисных зданий в РФ накладывает существенное влияние на анализируемый рынок. 
Развитие транспортной инфраструктуры
Существенным фактором при выборе коворкинга для конечных пользователей является транспортная доступность выбранного офиса, особенно с учетом специфики затрудненности транспортного движения в часы-пик в крупных городах. 
Налоговые факторы
Социальные факторы
Численность населения РФ
Рост уровня урбанизации
Менталитет россиян
Согласно проведенному аналитическому исследованию, специфика российского менталитета оказывает влияние на анализируемый рынок. …
Влияние модных тенденций
В настоящее время значимое количество крупных коворкинг-центров позиционируют свои услуги не только как возможность работы в удобных условиях, но также и как возможность пообщаться с большим количеством творческих личностей. Делается существенный акцент на том, что значимые медиа-персоны активно пользуются услугами коворкинга. 
Технологические факторы
Внедрение научных разработок и технологическое оснащение
В крупных городах потенциальные клиенты при выборе конкретного коворкинга уделяют значимое внимание спектру оказываемых дополнительных услуг, в число которых входит и технологическое оснащение предлагаемых в аренду площадей. 
Согласно проведенному аналитическому исследованию, существенным фактором является возможность воспользоваться современной оргтехникой и сложным технологическим обеспечением, включая проекторы и видеоаппаратуру (особенно это касается аренды переговорных комнат для успешного проведения совещаний). 
В настоящее время даже в самых крупных городах в большинстве коворкинг-центров используется устаревшее офисное оборудование. Полноценное оснащение офисов современной техникой реализовано в крайне малых масштабах. 
Ремонт и обновление основных средств
Информационная осведомленность и реклама
Политические факторы
Государственная поддержка 
Со стороны правительства РФ формально не заявлена специализированная поддержка предприятий, занимающихся предоставлением офисных площадей в краткосрочную аренду. Компании имеют право получить дополнительную поддержку только в рамках общей программы развития экономики страны. Получить субсидирование в анализируемом сегменте рынка – довольно сложный и долгий процесс.  Как показал анализ, в большинстве случаев это удается только аффилированным с государственными структурами компаниям.
Внешнеполитические взаимоотношения
Завершая оценку факторов воздействия на российский рынок коворкинга, обобщим ключевые из них в рамках STEP-анализа.

Таблица 2. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок коворкинга в России


В среднесрочной перспективе аналитиками «ГидМаркет» прогнозируется …
1.7. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Согласно данным Росстата, валовая рентабельность отрасли коворкинг-центров имеет более …

Таблица 3. Валовая рентабельность отрасли коворкинг центров в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2014-2018 гг., %


Аналитиками «ГидМаркет» прогнозируется сохранение данной тенденции в среднесрочной перспективе.
Необходимо отметить, что приведенные показатели представляют исключительно официальную отчетность. 
Коэффициент абсолютной ликвидности показывает, какая доля краткосрочных долговых обязательств будет покрыта за счет денежных средств и их эквивалентов в виде рыночных ценных бумаг и депозитов. 
Диаграмма 14. Деловая активность (средний срок оборота дебиторской задолженности) в сфере коворкинг-центров, за 2013-2018 гг., дней

Часть 2. Конкурентный анализ на рынке коворкинга в России
2.1. Крупнейшие игроки на рынке 
Рынок коворкинга в России по состоянию на 2019 год характеризуется, с одной стороны, дефицитом предложения, с другой стороны – большим количеством игроков (последнее особенно характерно для городов-миллионников). Следует также отметить, что для значимого количества игроков рынка предоставление услуг в сфере коворкинга не является уникальной опцией. Наряду с ней компании предоставляют имеющиеся у них площади на стандартных условиях аренды.
Ниже в таблице представлены наиболее значимые игроки на рынке по состоянию на 2019 год.
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
По состоянию на декабрь 2019 г. крупнейшим игроком на рынке коворкинга является международная компания … 
Следует отметить, что рынок характеризуется как активным вхождением на него новых игроков, так и высоким процентом банкротств (и, соответственно, выбытия). 
Остановимся подробней на каждом из крупных участников рынка.
2.3. Профили основных игроков
ООО "ХХХ"
На диаграмме ниже справочно представлена динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка российского коворкинга по внутренним объектам.
Диаграмма 17. Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка коворкинг-центров (ТОП-5) в России, 2013-2018 гг.

Как следует из диаграммы, суммарная динамика характеризуется …
Часть 3. Анализ потребления услуг коворкинг-центров
3.1. Динамика объема потребления
Исходя из специфики исследуемого рынка, услуга коворкинга по состоянию на декабрь 2019 года является максимально востребованной на территории крупных городов. 
3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России.
Основная целевая аудитория данной услуги разделяется на две категории. К первой следует отнести самозанятых граждан («фриланс»), в основном молодого и среднего возраста. Ко второй относятся небольшие фирмы, не имеющие возможность в силу экономической целесообразности арендовать офисные площади на постоянной основе. Отдельно следует отметить высокую востребованность для второго сегмента услуг по предоставлению в гибкую аренду переговорных комнат и конференц-залов.
Статистический анализ позволяет констатировать, что в период с 2013 по 2018 годы в крупных городах России происходит активное смещение приоритетов для многих представителей творческих профессий с работы в домашних условиях в пользу коворкинг-центров. 
Аналитиками «ГидМаркет» предполагаемый рост рынка оценивается …
3.3. Описание потребительских предпочтений
По состоянию на декабрь 2019 года аудиторию коворкинг-центров нельзя назвать широкой. 
По оценке специалистов «ГидМаркет», в ближайшей перспективе планируется изменение пользовательских предпочтений в сторону более активного использования услуги. 
К числу значимых факторов, определяющих выбор потребителей услуги коворкинга, следует отнести:
Наличие возможности воспользоваться офисным оборудованием на территории коворкинг-центра
Возможность арендовать индивидуальный кабинет
Возможность арендовать конференц-зал либо переговорное помещение, оснащенное необходимым оборудованием
Удобство расположения офиса: пешая доступность от станции метро либо возможность оперативно, минуя пробки, добраться до рабочего пространства является существенным плюсом при выборе
Наличие в ближайшей доступности точек дешевого питания
Бесплатная парковка около коворкинга
3.4. Ценовой анализ
Цены на коворкинг дифференцированы в зависимости от типа предоставляемой услуги. Большинство компаний предлагает достаточно широкий спектр опций, начиная от почасовой аренды незакрепленного рабочего места и заканчивая долгосрочным договором на индивидуальный офис. 
В таблице ниже представлен индекс потребительских цен на услуги коворкинг-центров. 
Как следует из приведенной таблицы, цены на коворкинг характеризуются тенденцией …
В таблице ниже приведены средние цены на услуги коворкинг-центров.
Как следует из приведенной таблицы, наиболее высокую стоимость услуги коворкинга имеют …
Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Наиболее значимые положительные факторы. 
Наиболее значимые негативные факторы. 
Часть 5. Прогноз развития рынка коворкинг-центров до 2023 года
Макроэкономические факторы, воздействуя на экономику страны, отражаются на платежеспособности граждан и, как следствие, на потребительском спросе в отношении аренды и в т.ч., гибкой аренды в формате коворкинга. Развитие рынка строится на основании трендов и тенденций, которые набирают обороты, но только со временем становится понятно, какие из них действительно приобретают масштабный эффект, а какие - временный и локальный. 
Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка
На текущий момент российский рынок коворкинг-центров испытывает разнонаправленное воздействие факторов макросреды, которое в целом следует оценить …

Диаграммы
Диаграмма 1. Динамика объема российского рынка коворкинг-центров, 2013-2018 гг., тыс. кв м.
Диаграмма 2. Динамика объема российского рынка коворкинг-центров, 2013-2018 гг., млн руб.
Диаграмма 3. Структура рынка коворкинг центров по видам, %, 2019 г.
Диаграмма 4. Структура рынка коворкинг центров по ФО, %, 2019 г.
Диаграмма 5. Динамика ВВП РФ, 2012 – 3 кв.2019 гг., % к предыдущему периоду
Диаграмма 6. Динамика курса доллара США по отношению к рублю, янв. 2014 - ноябрь 2019 гг., руб. за 1 доллар США
Диаграмма 7. Динамика реальных доходов населения РФ, 2011 –  2019 г.
Диаграмма 8. Динамика ввода офисных площадей класса «А» и «В» в РФ, 2014-2019 гг., тыс. кв.м.
Диаграмма 9. Динамика численности населения РФ, 2011-2019 гг.
Диаграмма 10. Динамика рождаемости в РФ, 2009-2019 гг., тыс. чел.
Диаграмма 11. Динамика проникновения Интернет на территорию РФ, 2008-2019 гг., %
Диаграмма 12. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в сфере коворкинг-центров в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2013-2018 гг., %
Диаграмма 13. Текущая ликвидность (общее покрытие) в сфере коворкинг центров за 2013-2018 гг., раз
Диаграмма 14. Деловая активность (средний срок оборота дебиторской задолженности) в сфере коворкинг-центров, за 2013-2018 гг., дней
Диаграмма 15. Финансовая устойчивость (обеспеченность собственными оборотными средствами) в сфере коворкинг центров, в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2013-2018 гг., %
Диаграмма 16. Доли крупных игроков на рынке коворкинга в РФ, 2019 г.
Диаграмма 17. Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка коворкинг-центров (ТОП-5) в России, 2013-2018 гг.
Диаграмма 18. Объем потребления услуг коворкинг-центров на душу населения, 2013-2019 гг., руб./чел.
Диаграмма 19. Периодичность обращения к услугам коворкинг-центров, 2019, %
Диаграмма 20. Прогноз объема рынка коворкинг-центров в РФ, 2019 -2023 гг., млн руб.
Диаграмма 21. Прогноз объема рынка коворкинг-центров в РФ, 2019 -2023 гг., тыс. кв.м.

Таблицы 
Таблица 1. Плотность населения в наиболее крупных регионах РФ, 2019 г.
Таблица 2. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок коворкинга в России
Таблица 3. Валовая рентабельность отрасли коворкинг центров в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2014-2018 гг., %
Таблица 4. Абсолютная ликвидность в сфере коворкинг-центров в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2014-2018 гг., раз
Таблица 5. Основные компании-участники рынка коворкинга в 2019 г.
Таблица 6. Основная информация о компании ООО "ХХХ"
Таблица 7. Основная информация о компании ХХХ
Таблица 8. Основная информация о компании ХХХ
Таблица 9. Основная информация о компании  ХХХ
Таблица 10. Основная информация о группе компаний «ХХХ»
Таблица 11. Основная информация о компании ООО «ХХХ»
Таблица 12. Индекс потребительских цен на услуги коворкинг-центров по Российской Федерации в 2014-2019гг., %
Таблица 13. Средние цены на услуги коворкинг-центров по ФО, 2019 г., руб.
Таблица 14. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка коворкинг-центров в РФ
МЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ