Анализ рынка косметологии в России

Анализ рынка косметологии в России Анализ рынка косметологии в России
Дата выпуска
12.02.2021
Страниц
57
Цена
45000 руб.
Формат
DOC PDF

Актуальность исследования
Косметология – область медицины, изучающая проблемы организма человека, их этиологию, проявление и метод коррекции, также — свод методик, направленных на коррекцию эстетических проблем внешности человека.
Для оказания косметологических услуг требуется лицензия, медицинский работник (специалист, который оказывает эти услуги должен быть обязательно дипломированным медицинским работником) должен иметь сертификат и обучение в данной области медицины. 
Косметологические услуги – особый вид медицинских услуг, направленных на улучшение внешности человека, на лечение или маскировку косметических дефектов, вызванных заболеваниями, врожденными или возрастными изменениями организма, и оказываемых в целях изменения психофизического состояния человека и удовлетворения его эстетических потребностей.

Цель исследования 
Анализ состояния рынка косметологии, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок косметологии

Содержание
Часть 1. Обзор российского рынка косметологии
1.1. Определение и характеристики российского рынка косметологии
1.2. Динамика объема российского рынка косметологии, 2015-2019 гг.
1.3. Структура рынка по виду оказываемых услуг в РФ
1.4. Структура рынка косметологии по ФО
1.5. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
1.6. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.7. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке косметологии в России
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
2.3. Профили основных игроков
Часть 3. Анализ потребления косметологии
3.1. Оценка объема потребления косметологии на душу населения
3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России
3.3. Описание потребительских предпочтений
3.4. Ценовой анализ
Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Часть 5. Прогноз развития рынка косметологии до 2024 года
Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка

Отрывок из исследования
Часть 1. Обзор российского рынка косметологии
1.1. Определение и характеристики российского рынка косметологии
Косметология – область медицины, изучающая проблемы организма человека, их этиологию, проявление и метод коррекции, также — свод методик, направленных на коррекцию эстетических проблем внешности человека.
Для оказания косметологических услуг требуется лицензия, медицинский работник (специалист, который оказывает эти услуги должен быть обязательно дипломированным медицинским работником) должен иметь сертификат и обучение в данной области медицины. 
Косметологические услуги – особый вид медицинских услуг, направленных на улучшение внешности человека, на лечение или маскировку косметических дефектов, вызванных заболеваниями, врожденными или возрастными изменениями организма, и оказываемых в целях изменения психофизического состояния человека и удовлетворения его эстетических потребностей.
Согласно п.п. 2,3  Порядка оказания медицинской помощи населению по профилю «косметология», утвержденного приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 18.04.2012 N 381н,  медицинская помощь по профилю «косметология» включает комплекс лечебно-диагностических и реабилитационных мероприятий, направленных на сохранение или восстановление структурной целостности и функциональной активности покровных тканей человеческого организма (кожи и ее придатков, подкожной жировой клетчатки и поверхностных мышц). Оказание медицинской помощи по профилю «косметология» включает: диагностику и коррекцию врожденных и приобретенных морфофункциональных нарушений покровных тканей человеческого организма, в том числе возникающих вследствие травм и хирургических вмешательств, химиотерапевтического, лучевого и медикаментозного воздействия и перенесенных заболеваний; информирование населения о гигиенических рекомендациях по предупреждению заболеваний, профилактике преждевременного старения и инволюционной деградации кожи и ее придатков, подкожной жировой клетчатки и мышечного аппарата.
Оказание косметологических услуг регламентируется Федеральным законом № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», а также Правилами предоставления платных медицинских услуг (утв. Постановлением Правительства от 04.10.2012 г. №1006).
Как свод методик, косметология подразделяется на терапевтическую и хирургическую.
1.2. Динамика объема российского рынка косметологии, 2015-2019 гг.
Рассмотрим динамику изменения объема рынка косметологии в РФ за период 2015 – 2019 гг.
На протяжении 2015-2019 гг. объем рынка в денежном выражении неизменно увеличивался. При этом в 2017-2019 гг. отмечено замедление роста рынка. По итогам 2019 г. объем рынка косметологических услуг в России составил … млрд руб., что на …% больше, чем годом ранее и на …%, чем в 2015 г. Среднегодовой темп прироста объема рынка за анализируемый период составил …%.
Диаграмма 2. Динамика объема рынка косметологических услуг в натуральном выражении в РФ, 2015-2019 гг., млн услуг

Таким образом, рост рынка косметологических услуг происходит преимущественно за счет роста цен на услуги, нежели за счет увеличение объема услуг.
1.3. Структура рынка по виду оказываемых услуг в РФ 
Услугами специалистов подобной направленности пользуются не только женщины, но и мужчины. Они также подвергают свое тело уколам красоты и корректируют недостатки внешности. Но все же подавляющее большинство (…%) пациентов – женщины. При этом доля пациентов мужского пола ежегодно увеличивается.
Таблица 1. Классификация препаратов для инъекционной косметологии

Среди неинъекционных процедур …% приходится на удаление волос. Нехирургическая коррекция фигуры занимает …%, фотоомоложение …%, а химический пилинг –…%. 
1.4. Структура рынка косметологии по ФО
Для определения структуры рынка косметологии по федеральным округам была использована статистика числа косметологов. Так около трети (…%) рынка приходится на … ФО. На втором месте находится … ФО (…%), на третьем месте по объему данных услуг –  … ФО (…%). Далее следует … ФО с долей …%. На … ФО приходится …% рынка. Северо-Кавказский ФО занимает …% рынка. Наименьший объем данных услуг приходится на … ФО и … ФО – по …% на каждый.
Диаграмма 7. Структура оказания услуг в сфере косметологии в РФ по ФО, %

1.5. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
У людей сегодня есть большая потребность выглядеть хорошо, красиво, молодо: внешность во многом предопределяет успешность человека. Несмотря на кризисы, падение доходов, спрос на косметологические услуги продолжает расти. Люди, которые занимались собой, продолжают это делать. Плюс появляется новая прослойка клиентов – поколение «Y». Они как раз достигают 25-летнего возраста, активно начинают смотреть за тем, как быть здоровыми, красивыми – и вливаются в ряды пациентов косметологов. 
Специалисты отрасли эстетической медицины констатируют тенденцию к отказу от хирургического вмешательства и увеличение спроса на нехирургические процедуры — это дешевле и подстраивается под новомодные веяния. На рынке происходит медленное перераспределение рынка от инъекционной косметологии и пластической хирургии в сторону аппаратной косметологии. Инъекционная косметология и пластическая хирургия все так же востребованы, но благодаря, прежде всего, производителям оборудования аппаратная косметология постепенно теснит их позиции. 
Наблюдается тенденция использования антивозрастных уходов, мягких методов воздействия. Набирают популярность малоинвазивные услуги, не доставляющие боли и не требующие серьезных оперативных вмешательств.
Происходит расширение сегмента профилактических процедур, аудиторией которых являются преимущественно молодые женщины («омоложение» целевой аудитории рынка за счет продвижения важности профилактики).
1.6. Оценка факторов, влияющих на рынок
Рассмотрим основные факторы, влияющие на рынок и, соответственно, на спрос.
Социальные (демографические)
На протяжении 2012-2018 гг. численность населения РФ демонстрирует положительную динамику. Увеличение численности населения за 2015 г. произошло не только за счет миграционного и естественного прироста, но и за счет образования двух новых субъектов Федерации - Республики Крым и города Севастополь. 
Загрязненность внешней среды – социальный и экологический фактор. По данным ВОЗ, экологические факторы формируют до …% патологий человека. Экологическая обстановка – один из основных составляющих, которые напрямую влияют на продолжительность жизни, на состояние здоровья и на скорость старения организма (в т.ч. кожи). Гонка за техническими новшествами и комфортом привела в плачевное состояние атмосферу, питьевую воду, продукты питания.
Экономические
ВВП - макроэкономический показатель, отражающий рыночную стоимость всех конечных товаров и услуг (то есть предназначенных для непосредственного употребления), произведенных за год во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления, вне зависимости от национальной принадлежности использованных факторов производства. Является основным, наиболее полным официальным показателем общественного благосостояния. Абсолютные и относительные значения ВВП дают представления об общем материальном благосостоянии нации и динамике его роста / снижения, так как чем выше уровень производства, тем выше благосостояние страны. 
Диаграмма 12. Динамика ВВП РФ, 2015-2020 гг. (янв.-сент.),% к предыдущему году, трлн руб.

Таким образом, в 2020 г. мировая экономика окажется в глубочайшей рецессии за последние 80 лет.
Индекс промышленного производства показывает общий объем всего промышленного производства, коммунальных услуг и т.п. в денежном выражении. 
Уровень инфляции. Инфляция в 2019 г. (…%) заняла второе место за всю историю наблюдений - ниже она была только по итогам 2017 г. - …% (на фоне рекордного урожая). В 2018 г. инфляция составила …%. Снижение уровня инфляции является положительным фактором, способствующим развитию отрасли в РФ.
Диаграмма 15. Динамика доли медицинских услуг в структуре платных услуг населения РФ, 2014-2019 гг., %

Данная тенденция является позитивной как для рынка платных медицинских услуг в целом, так и для рынка косметологии в частности. Кроме того, структура платных услуг за анализируемый период претерпела изменения. Произошло перераспределение расходов населения в пользу расходов на коммунальные и транспортные услуги и сокращения расходов на бытовые, туристские услуги, услуги культуры.
Технологические
Недостаток квалифицированных кадров. Как отмечалось ранее исследуемый рынок характеризуется большой долей теневого сегмента. Псевдоспециалисты активно делают процедуры в нелицензированных местах, что по мнению игроков отрасли это дискредитирует косметологию. Близость с Китаем дает ... Контролировать деятельность «домушников» никто не берется. Госорганы контролируют клиники, которые имеют лицензии, а проконтролировать ту часть людей, которые предоставляют услуги нелегально, очень сложно. 
Политические
Кредитная политика. Сегодня достаточно сложно представить поступательное развитие экономики без активного участия кредитной системы. Следует также отметить, что оценка доступности кредитных ресурсов как для юридических, так и для физических лиц является значимым показателем, позволяющим дать оценку не только востребованности кредитных средств, но и может служить отражением реальной экономической ситуации как в регионе, так и в экономике в целом. 
Государственный контроль, регулирование, законодательство. Любая клиника косметологии должна соблюдать порядка … различных нормативных актов. Перечень нормативов в связи со спецификой медицинской деятельности, проверяемый Росздравнадзором и Роспотребнадзором, велик. По вопросам соблюдения лицензионных требований – порядка … нормативных актов. По вопросу обеспечения качества и безопасности медицинской деятельности – … нормативных требований. По вопросу оборота лекарственных средств – ... Этот список постоянно пополняется.
Гос.поддержка.  В условиях экономического кризиса и пандемии коронавируса: правительственная комиссия по повышению устойчивости развития российской экономики под председательством первого вице-премьера Андрея Белоусова утвердила перечень отраслей экономики, наиболее пострадавших в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, для оказания первоочередной адресной поддержки.
1.7. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Рассмотрим финансово-экономические показатели рынка косметологии за 2015-2019 гг. Отметим, что основной вид деятельности большинства клиник, оказывающих косметологические услуги, согласно ОКПД2 – «Деятельность больничных организаций» (86.1). Изучив финансовые коэффициенты основных участников рынка, аналитики ГидМаркет пришли к выводу, что средние значения показателей деятельности основных игроков рынка коррелируют с показателями отрасли «Деятельность больничных организаций» в целом. В связи с этим, далее в данном разделе рассмотрены показатели отрасли «Деятельность больничных организаций».
Валовая рентабельность
Валовая рентабельность — это валовая прибыль, деленная на выручку от продаж (без учета акцизов и НДС). Валовая рентабельность показывает, сколько валовой прибыли приходится на единицу выручки. Валовая рентабельность служит оценкой экономической эффективности предприятия, которая отражает рациональное использование трудовых, материальных, денежных и прочих ресурсов.
Рентабельность прибыли
Показатель рентабельности в целом в отрасли по итогам 2019 г. составляет …%, упав по отношению к 2018 г. на … п.п. Относительно рентабельности по всем отраслям РФ показатели отрасли в исследуемом периоде были ниже показателей российской экономики в целом, в 2019 г. – на … п.п.
Абсолютная ликвидность
Отрасль косметологии  в 2016-2019 гг. в целом имеет показатели абсолютной ликвидности чуть более высокие, чем по всем отраслям экономики. Максимальное значение показателя было отмечено в 2017 г. – … п.п., что на … п.п. больше чем по всем отраслям экономики РФ.
Индексы деловой активности
Финансовая устойчивость
Показатели финансовой устойчивости в 2016-2019 гг. в целом по отрасли были выше нормативного значения (…%), что свидетельствует о достаточном объеме собственных оборотных средств по отрасли, необходимых для ее финансовой устойчивости. При этом, в 2019 г. было отмечено снижение значения показателя на … п.п.
… 
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке косметологии в России
2.1. Крупнейшие игроки на рынке 
Рынок косметологии представлен большим числом игроков, среди которых узкопрофильные и многопрофильные клиники, клиники с государственным и частным типом собственности, кабинеты в салонах красоты и частные косметологи. 
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
По состоянию на 2019 г. крупнейшими операторами рынка косметологии в России являются Сеть клиник … и  Сеть клиник …, занимая …% и …% рынка соответственно. На долю … и … приходится по …% рынка. На пятом месте находится … доля  рынка данной организации составляет  …%. На долю прочих компаний приходится …% рынка косметологии, что говорит о большой его разрозненности.
2.3. Профили основных игроков
Диаграмма 21. Динамика объема выручки крупнейших операторов рынка косметологии (ТОП-5) в России, 2015-2019 гг., млн руб.

Часть 3. Анализ потребления косметологии
3.1. Оценка объема потребления косметологии на душу населения
Оценка объема потребления косметологии на душу населения выполнена аналитиками ГидМаркет из расчета отношения объема российского рынка  к численности населения РФ. 
На протяжении 2015-2019 гг. объем потребления косметологических услуг на душу населения то рос, то сокращался. В 2019 г. объем потребления данных услуг на душу населения составил                 … руб./чел., что на …% больше чем в 2018 г. При этом среднегодовой темп прироста значения показателя в 2015-2019 гг. составил …%. С 2015 г. объем потребления на рынке косметологии в России вырос на …%.
3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России
Отрасль косметологии не стоит на месте, с каждым годом в ней появляются новые методики, препараты и аппараты. С точки зрения жизненного цикла, рынок косметологии в России находится на стадии ...
Об этом свидетельствуют:
3.3. Описание потребительских предпочтений
Спрос на косметологические услуги опреде¬ляется множеством факторов, которые можно дифференцировать по основным сегментам потребителей-пациентов (премиум, бизнес и мас-совый сегмент). Общие тенденции развития коммерческой медицины и косметологии, в том числе, на стороне предложения ориентированы на увеличение качества, расширение ассортимента и комплементарности услуг. Но на стороне спроса только наиболее высокодоходные сегменты ориентированы на получение качественных, эффективных платных медицинских услуг. В то время как наиболее массовый сегмент заинтересован лишь в экономической доступности таких услуг, что можно в целом объяснить сложившимися реалиями российского социально-экономического развития.
3.4. Ценовой анализ
Динамика цен на косметологические услуги обусловлена общим уровнем потребительской инфляции, ростом затрат на оплату труда, уровнем конкуренции на рынке. Цены на услуги в  сфере косметологии не всегда просто сравнивать, поскольку здесь присутствуют очень разные по типу процедуры.
Таблица 15. Средние цены на инъекционную косметологию по ФО, 2015-2020 гг. (10 мес.), руб./усл.

В 2019 г. средняя цена 1 услуги по России составила … руб. Максимальная цена отмечена в … ФО (… руб., что на …% выше, чем в среднем по России), … ФО (… руб., что на …% выше, чем в среднем по России), … ФО (… руб., что на …% выше, чем в среднем по России) и … ФО - … руб., что на …% выше, чем в среднем по России.  В остальных федеральных округах цены на инъекционную косметологию в 2019 г. были ниже среднероссийских цен.

Список диаграмм
Диаграмма 1. Динамика объема рынка косметологических услуг в стоимостном выражении в РФ, 2015-2019 гг., млрд руб.
Диаграмма 2. Динамика объема рынка косметологических услуг в натуральном выражении в РФ, 2015-2019 гг., млн услуг
Диаграмма 3. Гендерная принадлежность потребителей косметологических услуг, %
Диаграмма 4. Структура рынка по типу организаций, оказывающих косметологические услуги, %
Диаграмма 5. Структура рынка косметологических услуг по типу процедур, %
Диаграмма 6. Структура рынка неинъкционных косметологических услуг по типу процедур, %
Диаграмма 7. Структура оказания услуг в сфере косметологии в РФ по ФО, %
Диаграмма 8. Динамика численности населения РФ, на 1 января 2012-2020 гг., млн чел., тыс. чел.
Диаграмма 9. Прогноз численности населения в России на период 2021-2024 гг., млн чел.
Диаграмма 10. Динамика средней продолжительности жизни в РФ, 2015-2019 гг., лет
Диаграмма 11. Динамика реальных доходов населения РФ, 2015-2020 (9 мес.) гг., %
Диаграмма 12. Динамика ВВП РФ, 2015-2020 гг. (янв.-сент.),% к предыдущему году, трлн руб.
Диаграмма 13. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2015–2020 гг.(янв.-июл.), руб. за 1 доллар США
Диаграмма 14. Динамика уровня инфляции в РФ, 2015-2020 (окт.) гг., %
Диаграмма 15. Динамика доли медицинских услуг в структуре платных услуг населения РФ, 2014-2019 гг., %
Диаграмма 16. Динамика размера средней процентной ставки по кредитам юридическим лицам, 2014-2020 гг., %
Диаграмма 17. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в сфере косметологии в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2015-2019 гг., %
Диаграмма 18. Текущая ликвидность (общее покрытие) в сфере косметологии за 2015-2019 гг., раз
Диаграмма 19. Деловая активность (средний срок оборота дебиторской задолженности) в сфере косметологии, за 2015-2019 гг., сут. дн.
Диаграмма 20. Доли крупнейших конкурентов на рынке косметологии в РФ в 2019 г., %
Диаграмма 21. Динамика объема выручки крупнейших операторов рынка косметологии (ТОП-5) в России, 2015-2019 гг., млн руб.
Диаграмма 22. Объем потребления на рынке косметологии на душу населения, 2015-2019 гг., руб./чел.
Рисунок 23. Стадия жизненного цикла рынка косметологии
Диаграмма 24. Предпочтения потребителей косметологических услуг по типу организации, %
Диаграмма 25. Причины выбора той или иной клиники, %
Диаграмма 26. Прогноз объема рынка косметологии в 2020 - 2024 гг. – при сценарии одного карантина, млрд руб.
Диаграмма 27. Прогноз объема рынка косметологии в 2020 - 2024 гг. – при сценарии двух карантинов, млрд руб.

Список таблиц
Таблица 1. Классификация препаратов для инъекционной косметологии
Таблица 2. Индекс промышленного производства по субъектам Российской Федерации (в % к предыдущему году), 2015 - 2019 гг.
Таблица 3. Анализ влияния на отрасль предложенной на текущую дату государственной помощи
Таблица 4. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок косметологии
Таблица 5. Валовая рентабельность отрасли косметологии в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2015-2019 гг., %
Таблица 6. Абсолютная ликвидность в сфере косметологии в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2015-2019 гг., раз
Таблица 7. Финансовая устойчивость (обеспеченность собственными оборотными средствами) в сфере косметологии в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2015-2019 гг., %
Таблица 8. Основные компании-участники рынка косметологии, 2019 г.
Таблица 9. Основная информация об участнике рынка косметологии Сеть клиник «Линлайн»
Таблица 10. Основная информация об участнике рынка косметологии Сеть клиник «Меди»
Таблица 11. Основная информация об участнике рынка косметологии Seline
Таблица 12. Основная информация об участнике рынка косметологии Институт красоты «Галактика»
Таблица 13. Основная информация об участнике рынка косметологии Институт пластической хирургии и косметологии
Таблица 14. Индексы потребительских цен на рынке медицинских услуг по ФО РФ, 2015 – 2020 (янв.-окт.) гг., %
Таблица 15. Средние цены на инъекционную косметологию по ФО, 2015-2020 гг. (10 мес.), руб./усл.
Таблица 16.Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка косметологии
МЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ