Анализ рынка кормовых дрожжей
Актуальность исследования
Предметом настоящего исследования являются кормовые дрожжи. Под рынком кормовых дрожжей в настоящем исследовании понимается совокупность предприятий, формирующих предложение рынка, численность потребителей, формирующих спрос рынка, а также взаимоотношения, возникающие между продавцами и потребителями.
Кормовые дрожжи — специальная биомасса дрожжей на основе субстратов растительного (отходы целлюлозно-бумажного и крахмало-паточного производства) и нерастительного сырья (нефтяные фракции), выращиваемая на корм сельскохозяйственным животным, пушным зверям, птицам и рыбам. Кормовые дрожжи используют при производстве комбикормов, а также в качестве биодобавки в кормовые рационы.
Цель исследования
Анализ состояния рынка кормовых дрожжей, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок кормовых дрожжей
Содержание
Часть 1. Обзор российского рынка кормовых дрожжей
1.1. Основные характеристики рынка
1.2. Динамика объема рынка кормовых дрожжей 2015-2019гг. Потенциальная емкость рынка
1.3. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.4. Стадия жизненного цикла рынка кормовых дрожжей
1.5. Конкуренция со стороны товаров-заменителей
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке кормовых дрожжей
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
2.3. Профили основных игроков
Часть 3. Анализ производства кормовых дрожжей
3.1. Объем и динамика внутреннего производства кормовых дрожжей
3.2. Доля экспорта в производстве кормовых дрожжей
3.3. Сегментация производства кормовых дрожжей по регионам
3.3.1. Производство по федеральным округам
3.3.2. Производство по субъектам РФ
Часть 4. Анализ внешнеторговых поставок кормовых дрожжей
4.1. Объем и динамика импорта кормовых дрожжей
4.2. Структура импорта по странам
4.3. Объем и динамика экспорта кормовых дрожжей
4.4. Структура экспорта по странам
Часть 5. Анализ потребления кормовых дрожжей
5.1. Динамика объема потребления кормовых дрожжей
5.2. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку
Часть 6. Ценовой анализ
6.1. Средние цены производителей по федеральным округам
6.2. Средние потребительские цены по субъектам РФ
Часть 7. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Часть 8. Прогноз развития рынка кормовых дрожжей до 2024 г.
Часть 9. Рекомендации и выводы
Отрывок из исследования
Часть 1. Обзор российского рынка кормовых дрожжей
1.1. Основные характеристики рынка
Предметом настоящего исследования являются кормовые дрожжи. Под рынком кормовых дрожжей в настоящем исследовании понимается совокупность предприятий, формирующих предложение рынка, численность потребителей, формирующих спрос рынка, а также взаимоотношения, возникающие между продавцами и потребителями.
Кормовые дрожжи — специальная биомасса дрожжей на основе субстратов растительного (отходы целлюлозно-бумажного и крахмало-паточного производства) и нерастительного сырья (нефтяные фракции), выращиваемая на корм сельскохозяйственным животным, пушным зверям, птицам и рыбам. Кормовые дрожжи используют при производстве комбикормов, а также в качестве биодобавки в кормовые рационы.
...
На российском рынке кормовых дрожжей в большей степени представлена продукция отечественных производителей. В период 2015 г. наблюдается наибольшая доля импорта - …% объема рынка, в 2016 г. она уменьшается до …% . В 2017-2019 гг. объем импорта кормовых дрожжей на российский рынок оставался стабильно мал - …%. Этому способствуют несколько причин: санкционная политика в отношении ряда стран, политика импортозамещения, рост комбикормового рынка и рынка животноводства.
…
1.2. Динамика объема рынка кормовых дрожжей 2015-2019гг. Потенциальная емкость рынка
Рассмотрим динамику объема рынка кормовых дрожжей в 2015-2019 гг.
Объем рынка кормовых дрожжей в натуральном выражении показывает рост в 2015-2019 гг., при этом можно его оценить как стабильно положительный во все годы. На диаграмме 2 показаны изменения объемов рынка в исследуемый период: объема рынка в 2016 г. оставался на уровне 2015 г. с незначительным снижением на …%, далее следовал рост в 2017 г. на …% по отношению к 2016 г. В 2018 г. наблюдается скачок прироста в …%. В 2019 г. объем рынка кормовых дрожжей можно оценить как стабильный, с небольшим (…%) приростом к показателям 2018 г. …
Диаграмма 2. Динамика объема рынка кормовых дрожжей, т, 2015 – 2019 гг.
При подобной положительной динамике объема рынка кормовых дрожжей в течение 2015-2019 гг., а также исходя из положительной динамики рынков предприятий-потребителей (животноводство, птицеводство, рыбные хозяйства, производители комбикормов и кормовых добавок) – по данным Росстата прирост по этим рынкам в среднем на …%, – потенциал рынка оценивается как однозначно положительный, со стабильным приростом в денежном и натуральном выражении порядка …% в год.
…
1.3. Оценка факторов, влияющих на рынок
Рассмотрим основные факторы, влияющие на рынок и, соответственно, на спрос.
По мнению экспертов, современное развитие комбикормовой промышленности невозможно без продукции переработки растительного и животного сырья. Производство белковых изолятов и концентратов, внедрение альтернативных кормовых культур станет вектором развития рынка ингредиентов кормов в будущем.
Экономические:
- снижение реальных доходов населения – может косвенно повлиять на рынок кормовых дрожжей в случае снижения потребления мясной продукции, но при этом увеличится потребление мяса птицы, как более дешевого продукта;
- рост потребления отечественной мясной продукции – в рамках программы импортозамещения и целей правительства по продовольственной безопасности России в долгосрочном периоде снижается уровень импорта мяса, оказывается поддержка предприятиям животноводства и птицеводства;
…
Политические:
- отсутствие жесткого регулирования рынка кормов – риск появления новых игроков, по словам экспертов, развитие комбикормовой отрасли требует баланса мер государственного регулирования оборота кормового сырья;
- программа импортозамещения – делается упор на внутреннее производство, но при этом процессы импортозамещения ряда ингредиентов кормов находятся в зачаточном состоянии
Технологические:
- развитие онлайн-торговли – несомненный плюс, поскольку сокращает время для поиска поставщика и оформления заказа, делает более удобным процесс оплаты товаров;
- отсутствие быстрых изменений на рынке оборудования;
…
Социальные:
- развитая культура употребления мясных продуктов в РФ – в России потребляют мясо в каждом домохозяйстве, на праздники и в выходные дни традиционно принято жарить шашлык, рекомендован прикорм мясными продуктами для детей первого года жизни, что обеспечивает стабильный уровень потребления в стране;
…
1.4. Стадия жизненного цикла рынка кормовых дрожжей
Рынок кормовых дрожжей находится на ранней стадии ...
Стадия … представляет собой стадию стабильности с точки зрения ... На начальной стадии … рынок продолжает … за счет сформировавшейся …. Увеличения … можно достичь при проведении исследований потребительских свойств, поиске дополнительных сфер применения, формирования предложения для новых рынков.
Стадия … самая … из всех стадий жизненного цикла. Она построена на …
…
1.5. Конкуренция со стороны товаров-заменителей
Основными потенциальными конкурентами кормового дрожжевого белка можно считаются ...
… - является высокобелковым компонентом для цыплят-бройлеров и свиней. Находится на втором месте после рыбной муки по сбалансированности аминокислотного состава, кроме метионина. Значительное содержание протеина и энергии в шроте позволяет составлять высокопротеиновые и высокоэнергетические рационы без применения дорогостоящих животных кормов, таких как рыбная, мясокостная мука. … широко применяют в кормлении всех видов сельскохозяйственных животных, птицы и рыб. Массовая доля сырого протеина в … не менее … %.
… является самым дешевым и доступным белковым компонентом комбикормов. Больше других кормовых средств растительного происхождения содержит метионин. Развиваются меньше чем в зерне, плесневые грибы, а бактерии – меньше, чем в сырье животного происхождения. Имеется возможность применять промышленные ферментативные препараты для повышения усвояемости питательных веществ. Высокое содержание в протеине азота (в среднем …%), массовая доля сырого протеина не менее …%.
… - это кормовой продукт, вырабатываемый сушкой и размолом преимущественно отходов переработки рыбы. Включают в рацион свиней, птицы, молодняка крупного рогатого скота. Переваримость белка наиболее высокая из кормовых средств и
составляет …%. Содержит оптимальное соотношение аминокислот, при вводе ее в комбикорм в количестве …% в основном обеспечивается потребность даже цыплят-бройлеров во всех аминокислотах. Содержание сырого протеина в …, как основного компонента – …%. ... - источник концентрированного протеина высокого качества, а также - жира, богатого жирными кислотами омега-3 DHA и ERA. Протеин …, в большом количестве, содержит основные аминокислоты: метионин, цистин, лизин, треонин и триптофан. В состав … входит большое количество минералов, таких как фосфор, в удобной для потребления животными форме.
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке кормовых дрожжей
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
…
Рынок представлен … предприятиями-производителями кормовых дрожжей.
Основные виды деятельности крупных предприятий – лидеров по выручке – обработка древесины, изготовление бумаги, картона, спиртовое производство изготовление кормовых дрожжей здесь присутствует, как вспомогательное производство для отработки отходов основного производства.
В большинстве своем предприятия занимаются производством кормовых дрожжей и комбикорма, закупая сырье у других предприятий, например, пивоваренных или спиртовых заводов.
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
Диаграмма 4. Доли крупнейших конкурентов на рынке кормовых дрожжей в 2019 г.
Доли крупнейших компаний на рынке кормовых дрожжей рассчитаны пропорционально объемам производства кормовых дрожжей в 2019 г.
Лидирует … с долей …%. Основное направление деятельности – производство сухих кормовых дрожжей, предприятие работает с 1985 г. в г. … На втором месте …, доля рынка …%, предприятие располагается в г.Смоленске. Основное направление деятельности – производство белков для животных из отходов спиртовых производств. … и … занимают третью и четвертую позиции и долю в …% в 2019 г., основное направление деятельности – производство комбикормов и кормовых добавок. ООО … занимает долю …% в 2019 г., объем производства незначительно снизился в 2019 г. по сравнению с 2018 г., основное направление деятельности – производство комбикормов и кормовых добавок. Все эти предприятия закупают барду (остатки спиртового и пивного производства), отруби ржаные и пшеничные для производства кормовых дрожжей. АО … также занимает долю …%, производит кормовые дрожжи из отходов собственного спиртового производства.
…
Предприятия, имеющие долю в …% и меньше также являются производителями кормов для животных и кормовых добавок.
2.3. Профили основных игроков
…
Часть 3. Анализ производства кормовых дрожжей
3.1. Объем и динамика внутреннего производства кормовых дрожжей
…
По оценке ГидМаркет, объем производства кормовых дрожжей в России в 2019 г. составил … т. с незначительным отрицательным приростом относительно 2018 г. …%. Снижение объемов производства в 2019 г. наблюдается у всех крупных производителей кормовых дрожжей.
…
На диаграмме 6 отражена динамика совокупного объема выручки крупнейших производителей по всем видам деятельности данных предприятий. Для всех предприятий из ТОП-5 производство кормов для сельскохозяйственных животных, кормовых добавок и кормовых дрожжей являются основными видами деятельности. Выручка у всех предприятий из ТОП-5 показывает рост в 2016 г. к 2015 г. на …%, в 2017 г. снижение на …%. В 2018 г. снова увеличение, но более умеренное - на …% к 2017 г.
В 2019 г. показатель незначительно снизился к 2018 г. …%. Такие колебания связаны с внешними факторами, такими как: … кормовых дрожжей в 2016 г., что повлекло увеличение выручки в этом же году у основных производителей, соответственно, следующий год имел спад, так как законодательные нормы для ввоза были определены и экспорт возобновился. Дальнейшие колебания незначительны и в целом динамику прибыли ТОП-5 производителей кормовых дрожжей можно оценить как положительную, что связано, в первую очередь, с востребованностью кормов и кормовых добавок в связи с ростом потребляющих их отраслей сельского хозяйства.
3.2. Доля экспорта в производстве кормовых дрожжей
…
Динамика доли экспорта в производстве следующая: стабильно высокие показатели доли экспорта в производстве в 2015-2017 гг. – …%, дальнейшее ежегодное снижение: 2018 г. до …%, 2019 г. до …%. Эти показатели обусловлены увеличением внутреннего потребления и ростом рынка предприятий-потребителей кормовых дрожжей.
3.3. Сегментация производства кормовых дрожжей по регионам
3.3.1. Производство по федеральным округам
Таблица 4. Динамика производства кормовых дрожжей в РФ по федеральным округам, т
Динамика производства кормовых дрожжей по федеральным округам отражает общую динамику производства по России в целом.
По объему производства данного вида продукции лидирует ... Это обусловлено наличием большого количества производителей кормовых дрожжей в данном федеральном округе. Кроме того, в … расположены крупнейшие производители кормовых дрожжей: … На втором месте Приволжский федеральный округ, в котором также расположены предприятия из ТОП-5: …
…
3.3.2. Производство по субъектам РФ
Основные производители кормовых дрожжей (ТОП-5) располагаются в Белгородской и … областях (…), а также в … (Приволжский федеральный округ).
…
Часть 4. Анализ внешнеторговых поставок кормовых дрожжей
4.1. Объем и динамика импорта кормовых дрожжей
…
Максимальный объем импорта кормовых дрожжей приходится на 2019 г. – … т. При этом цена за 1 т. кормовых дрожжей составила … $, что выше цены предыдущего года на …%, что соответственно, повлияло на рост объема импорта в денежном выражении. Он составил …% к показателям 2018 г.
…
4.2. Структура импорта по странам
…
4.3. Объем и динамика экспорта кормовых дрожжей
На протяжении 2015-2018 гг. объем экспорта кормовых дрожжей из России показывает стабильный рост, за исключением 2019 г., когда объем экспортных поставок снизился на …% относительно 2018 г.
…
Диаграмма 11. Динамика экспорта кормовых дрожжей в денежном выражении
Разница между экспортом и импортом — торговое сальдо — это годовой показатель сведения внешнеторговых сделок страны.
…
4.4. Структура экспорта по странам
Диаграмма 13. Структура экспорта по странам в 2019 г., тыс. долл.
Многие страны приобретают в России кормовые дрожжи. Наибольшим спросом данная продукция пользуется в Белоруссии, Франции, Чехии – …%, …% и …% от общего объема экспорта.
…
Часть 5. Анализ потребления кормовых дрожжей
5.1. Динамика объема потребления кормовых дрожжей
…
Динамика потребления кормовых дрожжей на внутреннем рынке России в исследуемый период рассчитана с учетом действующих цен, а также их изменения по годам. В данном расчёте учтён импорт продукции, рассчитанный в рублёвом эквиваленте в соответствии с объемом ввезённой продукции и актуальным курсом доллара в каждом году.
Динамика потребления кормовых дрожжей является положительной и показывает прирост в среднем …% к предыдущему году в денежном выражении. Максимальное значение объем потребления имеет в 2019 г., максимальный прирост произошел в 2018 г. относительно предыдущего года – …%.
Стабильная положительная динамика тесно связана с положительной динамикой в отраслях-потребителях кормовых дрожжей.
…
5.2. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку
…
С января 2019 г. по ноябрь 2020 г. по итогам торгов было заключено … контрактов на поставку кормовых и гидролизных дрожжей на общую сумму … рублей. Все контракты должны быть исполнены до 31.12.2020 г.
Основные заказчики: …
Кормовые дрожжи закупаются для нужд предприятий со следующими видами деятельности:
- научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие;
- деятельность организаций санитарно-эпидемиологической службы;
- производство готовых кормов для домашних животных;
- деятельность по управлению и эксплуатации тюрем, исправительных колоний и других мест лишения свободы, а также по оказанию реабилитационной помощи бывшим заключенным;
- рыбоводство пресноводное.
Максимальная цена контракта в 2020 г. … рублей, предмет данного контракта - …
Часть 6. Ценовой анализ
6.1. Средние цены производителей по федеральным округам
Таблица 8. Средние цены производителей на рынке кормовых дрожжей по ФО
Ценовой мониторинг проведен по информации в открытых источниках, является актуальным на 09.12.2020 г.
…
6.2. Средние потребительские цены по субъектам РФ
…
Средняя цена за 1 кг кормовых дрожжей по всем представленным субъектам также составляет … рублей за килограмм, максимальная цена – … рубля – в Московской области (ЦФО). Немного ниже, но близки к максимуму цены в Москве, Тамбовской и Волгоградской областях. Минимальный уровень – … рублей за килограмм – в Республике Марий Эл (ПФО), где расположены производственные мощности основных предприятий-производителей кормовых дрожжей. Немного выше цена в Республике Башкортостан – … рублей за килограмм.
Цены производителей и потребительские цены схожи, поскольку потребителями являются в основной массе предприятия (В2В), закупки происходят в основном крупным оптом.
Список рисунков и диаграмм
Диаграмма 1. Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке кормовых дрожжей, %
Диаграмма 2. Динамика объема рынка кормовых дрожжей, т, 2015 – 2019 гг.
Диаграмма 3. Выручка (нетто) от реализации кормовых дрожжей по федеральным округам за 2015 - 2019 гг., %
Рисунок 1. Стадия жизненного цикла рынка кормовых дрожжей
Диаграмма 4. Доли крупнейших конкурентов на рынке кормовых дрожжей в 2019 г.
Диаграмма 5. Динамика объемов производства кормовых дрожжей в РФ за 2015 - 2019 гг.
Диаграмма 6. Динамика совокупного объема выручки крупнейших производителей (ТОП-5) кормовых дрожжей в России, 2015-2019 гг.
Диаграмма 7. Доля экспорта в производстве за 2015– 2019 гг.
Диаграмма 8. Объем и динамика импорта кормовых дрожжей в натуральном выражении
Диаграмма 9. Объем и динамика импорта кормовых дрожжей в денежном выражении
Диаграмма 10. Динамика экспорта кормовых дрожжей в натуральном выражении
Диаграмма 11. Динамика экспорта кормовых дрожжей в денежном выражении
Диаграмма 12. Баланс экспорта и импорта
Диаграмма 13. Структура экспорта по странам в 2019 г., тыс.долл.
Диаграмма 14. Динамика потребления кормовых дрожжей в денежном выражении, 2015 - 2019 гг.
Диаграмма 15. Прогноз объема рынка в 2020 - 2024 гг.
Список таблиц
Таблица 1. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок кормовых дрожжей
Таблица 2. Основные компании-участники рынка кормовых дрожжей в 2019 г.
Таблица 3. Профили компаний-участников рынка кормовых дрожжей в 2019 г.
Таблица 4. Динамика производства кормовых дрожжей в РФ по федеральным округам, т
Таблица 5. Структура импорта кормовых дрожжей по странам-импортерам в 2019 г., тыс.долл.
Таблица 6. Динамика показателей в отраслях предприятий-потребителей в натуральном выражении, 2015-2019 гг.
Таблица 7. Данные по завершенным тендерам на закупку кормовых дрожжей, объявленным в 2019-2020 гг.
Таблица 8. Средние цены производителей на рынке кормовых дрожжей по ФО
Таблица 9. Средние потребительские цены на рынке кормовых дрожжей по субъектам РФ
Таблица 10. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка кормовых дрожжей
