Анализ рынка коньяка в России

Анализ рынка коньяка в России Анализ рынка коньяка в России
Дата выпуска
17.12.2020
Страниц
50
Цена
45000 руб.
Формат
DOC PDF

Актуальность исследования
Алкогольная продукция занимает одно из первых мест по популярности на потребительском рынке, хотя и не является необходимым продуктом. В России коньяком до сих пор принято называть любой крепкий спиртной напиток, производимый путем дистилляции вина с последующей выдержкой спиртов в дубовых бочках. Сегодня даже специалистам весьма сложно разобраться в том изобилии коньячных товаров, производимых в России и за рубежом, которые выходят на рынок под названием «коньяк»

Цель исследования
Анализ состояния рынка коньяка, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок коньяка

Содержание
Часть 1. Обзор российского рынка коньяка
1.1. Основные характеристики рынка
1.2. Динамика объема рынка коньяка 2015-2019гг. Потенциальная емкость рынка
1.3. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.4. Стадия жизненного цикла рынка коньяка
1.5. Конкуренция со стороны товаров-заменителей
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке коньяка
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
2.3. Профили основных игроков
Часть 3. Анализ производства коньяка
3.1. Объем и динамика внутреннего производства коньяка
3.2. Доля экспорта в производстве коньяка
3.3. Сегментация производства коньяка по регионам
3.3.1. Производство по федеральным округам
3.3.2. Производство по субъектам РФ
Часть 4. Анализ внешнеторговых поставок коньяка
4.1. Объем и динамика импорта коньяка
4.2. Структура импорта
4.3. Объем и динамика экспорта коньяка
4.4. Структура экспорта
Часть 5. Анализ потребления коньяка
5.1. Динамика объема потребления коньяка
5.2. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку
Часть 6. Ценовой анализ
6.1. Средние цены производителей по федеральным округам
6.2. Средние потребительские цены по субъектам РФ
Часть 7. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Часть 8. Прогноз развития рынка коньяка до 2024 г.
Часть 9. Рекомендации и выводы

Отрывок из исследования
Часть 1. Обзор российского рынка коньяка
1.1. Основные характеристики рынка
Алкогольная продукция занимает одно из первых мест по популярности на потребительском рынке, хотя и не является необходимым продуктом. Производство коньяков, в частности, выдержка коньяка, является одним из самых сложных и дорогостоящих направлений виноделия. Это обуславливает важность таких аспектов, как получение высококачественной и экологически безопасной продукции. При этом для коньяка наиболее важным является качество исходных виноматериалов и современные технологии производства, которые формируют органолептические свойства напитка.
В России, как, впрочем, и в целом ряде других стран, коньяком до сих пор принято называть любой крепкий спиртной напиток, производимый путем дистилляции вина с последующей выдержкой спиртов в дубовых бочках. Сегодня даже специалистам весьма сложно разобраться в том изобилии коньячных товаров, производимых в России и за рубежом, которые выходят на рынок под названием «коньяк». Эта категория весьма обширна и объединяет продукцию самого различного происхождения.
Коньячный рынок подразделяется на следующие сегменты: 
–– К первому сегменту относится элитный импортный коньяк. По производству это преимущественно Франция.
–– Ко второму сегменту относится импортный коньяк производства Грузии, Армении, в меньшей степени Молдовы. 
–– К третьему сегменту относится коньяк российского производства. 
В третий сегмент также входят и фальсифицированные напитки. Но точное количество фальсифицированного напитка на российском рынке неизвестно, поэтому в России сформировалась структура рынка, сильно дифференцированная по цене.
Диаграмма 1. Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке коньяка, 2015-2019 гг., %

...
1.2. Динамика объема рынка коньяка 2015-2019гг. Потенциальная емкость рынка
Рассмотрим динамику объема рынка коньяка в России. В 2015-2016 гг. объем рынка находился практически на одном уровне ...
...
Диаграмма 3. Выручка (нетто) от реализации коньяка по федеральным округам за 2015 - 2019 гг., %

В 2018 г. на долю теневого рынка алкоголя в России, по оценке экспертов, приходилось ...%. 
...
1.3. Оценка факторов, влияющих на рынок
Рассмотрим основные факторы, влияющие на рынок и, соответственно, на спрос.
Экономические 
Динамика ВВП
Данные по динамике ВВП – это макроэкономический показатель, отражающий рыночную стоимость всех конечных товаров и услуг, произведенных за год во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления. 
Динамика ВВП РФ является определяющей в векторе развития всей экономики страны и определяет ключевые тренды потребительского платежеспособного спроса, экономической активности.
...
По оценкам экспертов, пандемия covid-19 может нанести мировой экономике ущерб в 35 трлн долл. США. При этом аналитики опасаются, что экономика планеты столкнется с новыми трудностями в конце 2020 г., если правительства ведущих государств слишком рано откажутся от стимулирующих мер.
Рассмотрим некоторые оценки экспертов: ...
...
Курс доллара
...
Оборот розничной торговли
Оборот розничной торговли также является отражением платежеспособного спроса населения и уровня реальных доходов населения.
Социальные
Реальные располагаемые денежные доходы
Реальные располагаемые денежные доходы на душу населения — это доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию. Данный фактор определяет уровень платежеспособного спроса покупателей, является одной из ключевых причин формирования динамики как розничного товарооборота, так и спроса на услуги.
...
По результатам опроса СК «Росгосстрах Жизнь», проведенного совместно с центром «Перспектива», каждый пятый в России столкнулся со значительным падением доходов с начала распространения covid-19 в России и введения карантинных ограничений, а каждый десятый — с полной потерей заработка. 
...
Падение численности населения
На протяжении 2012-2017 гг. численность населения РФ демонстрировала положительную динамику. Однако за 2018 г. вектор изменился – численность населения уменьшилась вследствие естественной убыли населения в 2016-2019 гг. 
Здоровый образ жизни
Отказ от алкоголя — тренд, который уверенно находит своих поклонников.
...
Технологические
Некачественная продукция
По заявлениям экспертов, вместо коньяка в российских магазинах часто можно встретить совершенно другой напиток. В лучшем случае это более дешевый бренди, в худшем — и вовсе фальсификат. По данным Роскачества, подделкой является каждая третья бутылка. В составе этих напитков были найдены искусственные ароматизаторы и спирты невиноградного происхождения. Это связано с тем, что коньячный спирт самый дорогой, а его имитации делать проще и быстрее.
Коньячный спирт подменяют пшеничным и картофельным, они стоят в разы дешевле. Маскируют подделку красителями вроде жженого сахара и ароматизаторами. За такое нарушение закона в России не наказывают, и производители этим пользуются.
Ситуация с сырьем для производства коньяка
К основным технологическим стадиям производства коньяка относят сбор сырья, обработку и прессование винограда, брожение, дистилляцию, розлив и выдержку, купажирование и стабилизацию (при необходимости).
Одним из распространенных методов фальсификации является замена коньячного дистиллята на спирты невиноградного происхождения. На российском рынке множество напитков, называющиеся «коньяками», но по факту они произведены из другого сырья, также многие производители покупают дистиллят за рубежом. 
...
Развитие виноградарства в России проходит при активной поддержке государства. 
Политические
Технический регламент ЕАЭС
Если коньяк придется переименовывать, это повлечет дополнительные затраты производителей, увеличит себестоимость товара, его цену в рознице и резко понизит спрос. Речь идет о расходах на разработку новых технологических документов, дизайн-макетов и этикеток, а также на проведение маркетинговых исследований и прохождение повторных процедур подтверждения соответствия. Как следствие, снизятся объемы производства и реализации коньяка, а также доходы бюджетов всех уровней, что отрицательно отразится на рынке. Также новый технический регламент для государств ЕАЭС предписывает производителям увеличить площадь надписи «Чрезмерное употребление алкоголя вредит Вашему здоровью» до не менее 10% от этикетки, контрэтикетки или потребительской упаковки.
Ограничения на продажу алкоголя
Ограничения на продажу алкоголя существуют во многих странах мира. Это связано с вредом алкоголя для здоровья, социальной опасностью людей, находящихся под действием алкоголя, в некоторых случаях – с религиозными соображениями.
В Российской Федерации ограничения на розничную продажу алкоголя установлены Федеральным законом от 22.11.1995 N 171-ФЗ. Он содержит ограничения по месту и времени торговли алкоголем, а также ограничение минимального возраста лиц, которым можно продавать алкоголь. Также существуют требования к помещениям, в которых можно продавать алкоголь. Субъекты федерации могут в установленном порядке ужесточать требования закона.
По закону, продажа алкогольной продукции должна прекращаться в 23:00, и начинаться не ранее 8:00 следующего дня. В некоторых субъектах федерации это требование ужесточено. Так, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области начинать торговлю алкоголем можно только с 11:00.
Законом установлены праздничные дни, в которые торговля алкоголем запрещена. Это день знаний 1 сентября, день защиты детей 1 июня и другие даты, связанные с детьми, молодежью и семьей. В некоторых регионах торговля алкоголем запрещена в соседствующие с ними дни календаря.
По месту торговли ограничения установлены на торговлю алкоголем в детских и медицинских организациях, в организациях культуры, на общественном транспорте, на военных объектах, в местах массового скопления людей и вблизи источников повышенной опасности. Торговые объекты, торгующие алкоголем, должны находиться не ближе 100 метров от детских учреждений.
Также запрещена нестационарная торговля алкоголем, торговля алкоголем в пластиковой таре и в помещениях, не соответствующих требованиям законодательства. Запрещена торговля алкоголем онлайн.
Особо остро вопрос встал в период самоизоляции, когда злоупотреблений алкоголем стало больше. На фоне употребления алкоголя начался рост преступности. Весной 2020 г. в рамках режимов строгой домашней самоизоляции на фоне пандемии коронавируса в российских регионах ограничивали продажу алкоголя. 
Завершая оценку факторов воздействия на российский рынок коньяка, обобщим ключевые из них в рамках STEP-анализа.
Таблица 1. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок коньяка

По результатам выполненного STEP-анализа, факторы макросреды оказывают на развитие рынка коньяка ...
1.4. Стадия жизненного цикла рынка коньяка
Рынок коньяка находится на стадии зрелости жизненного цикла. Стадия зрелости самая длительная из всех стадий жизненного цикла. Она построена на потреблении консервативных потребителей, на известности и широкой представленности товара, что обеспечивает стабильный уровень продаж в течении длительного периода. 
Уровень конкуренции на рынке коньяка стал максимальным и стабилизируется, что в условиях снижения темпов роста создает более агрессивную борьбу за существующих потребителей. Высокое значение на этапе зрелости получает скорость реакции компании на действия конкурентов. Ценовая конкуренция на рынке коньяка снижается и переходит в кратковременные ценовые акции для потребителей. Теперь акцент делается на выкладке товара, его заметности на полке в магазине среди многочисленного количества конкурентов. 
...
На рынке коньяка достигнут максимальный охват целевой аудитории и сформирована культура потребления напитка. В работе с целевой аудиторией акцент делается на удержании потребителя, поиске новых микро-ниш, мониторинге удовлетворенности товаром и внедрению оперативных мер при снижении лояльности к продукту.
1.5. Конкуренция со стороны товаров-заменителей
Основную конкуренцию коньяку составляет виски. Основой виски являются зерновые культуры (пшеница, ячмень, рожь, рис и кукуруза), впоследствии он тоже выдерживается в дубовых бочках. В целом технология производства коньяка несколько сложнее, поскольку требует более тщательного подбора ингредиентов. При одинаковом сроке выдержки коньяк стоит дороже виски. Это правило может не срабатывать в случае с известными брендами. Например, за виски Jack Daniels придется заплатить больше, чем за коньяк менее известного производителя, хотя срок выдержки обеих напитков будет одинаковым. Концентрация эфиров и сивушных масел в виски примерно в два раза выше, чем в коньяке. При равных дозах и одинаковом качестве виски считается вреднее.
Также конкуренцию коньяку составляют другие алкогольные напитки крепостью 40% об. Самым популярным из них является водка. Водка – лидер по быстроте привыкания, то есть она значительно быстрее может привести к алкоголизму, чем коньяк. Объясняется это ее «чистотой». Попадая в организм, она способна «усыплять» настороженность внутренних органов, которые остро реагируют на примеси.
Диаграмма 11. Розничная продажа коньяка и водки в натуральном выражении, 2017-сен. 2020 гг., тыс. дал

Коньяк, хоть и прижился в России, все же остается более изысканным напитком, чем водка. Высокая стоимость коньяка является причиной выбора более дешевых заменителей алкогольной продукции.
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке коньяка 
2.1. Крупнейшие игроки на рынке 
Наряду с ординарными коньяками в России выпускаются марочные коньяки, которые неоднократно награждались на международных конкурсах вин золотыми и серебряными медалями.
...
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов 
Оценка долей крупнейших операторов на рынке коньяка выполнена компанией ГидМаркет на основании данных Росстата о выручке компаний в 2019 г. с учетом доли производства коньяка в общем ассортименте компании, а также объема импорта продукции для зарубежных производителей. Доли конкурентов из Армении являются оценкой ГидМаркет на основании данных операторов рынка.
По оценке ГидМаркет, в тройку крупнейших конкурентов на российской рынке коньяка входят ...
С точки зрения конкурентной концентрации рынок относится к низкоконцентрированным (индекс Херфиндаля-Хиршмана (HHI <1000). Слияния и поглощения допускаются беспрепятственно.
2.3. Профили основных игроков
ООО «ХХХ»
...
АО «ХХХ»
...
ХХХ
...
Ереванский коньячно-винно-водочный комбинат «ХХХ»
...
 «Ереванский Коньячный Завод»
...
Часть 3. Анализ производства коньяка
3.1. Объем и динамика внутреннего производства коньяка
...
Диаграмма 13. Динамика объемов производства коньяка в РФ за 2015 - 2019 гг., тыс. дал

К ТОП-5 российским производителям коньяка относятся ООО ...
3.2. Доля экспорта в производстве коньяка
Экспортное направление на российском рынке коньяка не развито. 
3.3. Сегментация производства коньяка по регионам
3.3.1. Производство по федеральным округам
Наибольший объем производства среди всех федеральных округов во всем исследуемом периоде приходится на Северо-Кавказский федеральный округ. 
Таблица 4. Динамика производства коньяка в РФ по федеральным округам, 2015-сен. 2020 гг., тыс. дал

3.3.2. Производство по субъектам РФ
Крупнейшими субъектами-производителями коньяка в России по итогам 2019 г. стали ...
Диаграмма 16. Производство коньяка в России по субъектам РФ, 2019 г., %

Часть 4. Анализ внешнеторговых поставок коньяка
4.1. Объем и динамика импорта коньяка
...
За анализируемый период в рублевом эквиваленте импорт коньяка в Россию увеличился с ... млрд руб. в 2015 г. до ... млрд руб. в 2019 г.
4.2. Структура импорта
В структуре импорта коньяка по странам-импортерам в 2019 г. ключевым поставщиком является Армения, на долю которой приходится ...% всего импортируемого коньяка. 
...
4.3. Объем и динамика экспорта коньяка
В рассматриваемом периоде значительный рост экспорта отмечен в 2018 г. – более чем в восемь раз. Росту способствовало увеличение поставок в Украину.  
...
Диаграмма 21. Баланс экспорта и импорта, 2015-2019 гг., млн руб.

4.4. Структура экспорта
Основной объем коньяка, в стоимостном выражении, экспортируемый из РФ в 2019 г. поставляется в Украину, в основном – в Донецкую и Луганскую области – ...%. 
Часть 5. Анализ потребления коньяка
5.1. Динамика объема потребления коньяка
При выборе коньяка, покупателям важны характеристики, которые дают гарантию качества и говорят о престижности продукта. Для потребителей важна известность марки, вкус, страна производства, а также цена.
5.2. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку
Тендеры на закупку коньяка объявляются крайне редко: по итогам января-октября 2020 г. было заключено всего семь контрактов. Заказчики объявляют тендеры на закупку коньяка по 223-ФЗ. Также особенностью закупок данного товара является большое количество тендеров без формальной процедуры отбора – у единственного поставщика.
...
Часть 6. Ценовой анализ
6.1. Средние цены производителей по федеральным округам
Средние цены производителей на коньяки, коньячные напитки и коньячные спирты в России ежегодно показывают рост. По итогам сентября 2020 г. средняя цена составила ...руб./дал. 
...
6.2. Средние потребительские цены по субъектам РФ
...
Также отметим, что на коньяк установлена минимальная розничная цена (МРЦ). С 1 января 2020 г. МРЦ на коньяк выросла на ...%, ...
... 
Часть 7. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
...
Наиболее значимые негативные факторы. 
...
Наиболее значимые положительные факторы. 
...
Часть 8. Прогноз развития рынка коньяка до 2024 г.
Анализ влияния последних кризисов на отрасль
Экономический кризис — это глубокое нарушение нормальной экономической деятельности, которое сопровождается разрушением привычных экономических связей, снижением деловой активности, невозможностью погашения долгов и накоплением долговых обязательств. Это явление рыночной экономики, повторяющееся с определенной периодичностью, и в зависимости от масштабов, может как касаться определенного государства, так и иметь мировое значение. Кризис сопровождается резким спадом производства, банкротством предприятий, падением валового национального продукта, масштабным ростом безработицы, а зачастую и обесцениванием национальной валюты.
Анализ влияния на отрасль государственной помощи на 01.11.20
Производство алкоголя не вошло в списки наиболее пострадавших отраслей российской экономики, следовательно, конкретных мер поддержки государством предприятий анализируемого рынка не предусмотрено. 
...
Прогноз сценариев развития отрасли в условиях карантина в связи с COVID-2019:
Прогноз развития рынка коньяка в России невозможен без понимания экономической ситуации в стране, а также влияния распространения вируса covid-19 и принимаемых мер. 
Анализ существующих кейсов перестроения бизнеса в отрасли 
Рынок коньяка во время пандемии столкнулся с рядом трудностей, среди которых перебои с поставками, закрытие баров, которые являются одним из немногих доступных каналов продаж. В ритейле были введены ограничения по времени продажи спиртного, некоторые регионы ввели полный запрет на продажу алкоголя. 
В связи с ограничениями использований информационных каналов для продвижения продукции, производителям коньяка не удалось перестроить модели взаимоотношения с клиентами.
...
Часть 9. Рекомендации и выводы
...
По оценке ГидМаркет, ...
...
Для функционирующих и новых операторов рынка отметим следующее:
...

Диаграммы
Диаграмма 1. Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке коньяка, 2015-2019 гг., %
Диаграмма 2. Динамика объема рынка коньяка, 2015 – 2019 гг., тыс. дал
Диаграмма 3. Выручка (нетто) от реализации коньяка по федеральным округам за 2015 - 2019 гг., %
Диаграмма 4. Динамика ВВП РФ, % к предыдущему году, 2012-2 кв. 2020 гг.
Диаграмма 5. Прогнозы экспертов по снижению реального ВВП в России в 2020 г. (базовый/нейтральный сценарий), %
Диаграмма 6. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, руб. за 1 доллар США, 2015-окт. 2020 гг.
Диаграмма 7. Динамика оборота розничной торговли, 2015-авг. 2020 гг., % к предыдущему периоду
Диаграмма 8. Динамика реальных доходов населения РФ, % к прошлому году, 2012-авг. 2020 гг.
Диаграмма 9. Динамика численности населения РФ, млн чел., на 01 янв. 2012-2020 гг.
Диаграмма 10. Площадь виноградных насаждений в РФ в промышленном секторе садоводства, 2015-2019 гг., тыс. га
Рисунок 1. Стадия жизненного цикла отрасли
Диаграмма 11. Розничная продажа коньяка и водки в натуральном выражении, 2017-сен. 2020 гг., тыс. дал
Диаграмма 12. Доли крупнейших конкурентов на рынке коньяка в 2019 г., %
Диаграмма 13. Динамика объемов производства коньяка в РФ за 2015 - 2019 гг., тыс. дал
Диаграмма 14. Динамика совокупного объема выручки крупнейших производителей (ТОП-5) коньяка в России, 2015-2019 гг., млн руб.
Диаграмма 15. Доля экспорта в производстве за 2015– 2019 гг., %
Диаграмма 16. Производство коньяка в России по субъектам РФ, 2019 г., %
Диаграмма 17. Объем и динамика импорта коньяка в натуральном выражении, 2015-авг. 2020 гг., тыс. л чист спирт
Диаграмма 18. Объем и динамика импорта коньяка в денежном выражении, 2015-авг. 2020 гг., тыс. долл.
Диаграмма 19. Динамика экспорта коньяка в натуральном выражении, 2015-авг. 2020 гг., тыс. л чист спирт
Диаграмма 20. Динамика экспорта коньяка в денежном выражении, 2015-авг. 2020 гг., тыс. долл.
Диаграмма 21. Баланс экспорта и импорта, 2015-2019 гг., млн руб.
Диаграмма 22. Структура экспорта по странам в 2019 г., %
Диаграмма 23. Динамика потребления коньяка в натуральном выражении, 2015 - 2019 гг., л/чел.
Диаграмма 24. Прогноз объема рынка коньяка в 2020-2024 гг. – при сценарии одного карантина, млн дал
Диаграмма 25. Прогноз объема рынка коньяка в 2020 - 2024 гг. – при сценарии двух карантинов, млн дал

Таблицы 
Таблица 1. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок коньяка
Таблица 2. Основные компании-участники рынка коньяка в 2019 г.
Таблица 3. Профили компаний-участников рынка коньяка в 2019 г.
Таблица 4. Динамика производства коньяка в РФ по федеральным округам, 2015-сен. 2020 гг., тыс. дал
Таблица 5. Структура импорта коньяка по странам-импортерам в 2019 г.
Таблица 6. Данные по тендерам на закупку коньяка, объявленных в янв. 2020 г. – окт. 2020 г.
Таблица 7. Средние цены производителей на коньяки, коньячные напитки и спирты коньячные по ФО, 2017-сен. 2020 гг., руб./дал
Таблица 8. Средние потребительские цены на коньяк ординарный отечественный по субъектам РФ, 2015-авг. 2020 гг., руб./л
Таблица 9. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка коньяка
Таблица 10. Оценка влияния последних кризисов на отрасль
Таблица 11. Анализ влияния на отрасль предложенной на 01.11.20 г. государственной помощи
Таблица 12. Прогнозные показатели по базовому и пессимистичному вариантам развития кризиса, %
МЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ