Москва
+7 499 643-41-45
Россия
8 800 600-80-25
Режим работы: Пн-Пт с 9 до 18
info@gidmark.ru
Все исследования

Анализ рынка конвейерных лент в России

Дата выпуска 30.12.2022
Количество страниц 58
Форматы DOCX, PDF
Стоимость 60000 ₽

Актуальность исследования 

Задача механизации тяжелых и трудоемких работ может быть решена только при широком применении конвейеров различных типов. Они обеспечивают устойчивые и мощные грузопотоки, допускают высокую степень автоматизации и хорошо зарекомендовали себя в различных условиях эксплуатации. Лента является гибким элементом конвейерной установки, передающим тяговое усилие от приводного барабана и несущим транспортируемый груз


Цель исследования

Анализ состояния рынка конвейерных лент в России, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок конвейерных лент


Содержание 

Часть 1. Обзор российского рынка конвейерных лент

1.1. Основные характеристики рынка

1.2. Динамика объема рынка конвейерных лент 2017-2021гг. Потенциальная емкость рынка

1.3. Оценка факторов, влияющих на рынок

1.4. Стадия жизненного цикла рынка конвейерных лент

1.5. Конкуренция со стороны товаров-заменителей

Часть 2. Конкурентный анализ на рынке конвейерных лент

2.1. Крупнейшие игроки на рынке

2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов

2.3. Профили основных игроков

Часть 3. Анализ производства конвейерных лент

3.1. Объем и динамика внутреннего производства конвейерных лент

3.2. Доля экспорта в производстве конвейерных лент

3.3. Сегментация производства конвейерных лент по регионам

3.3.1. Производство по федеральным округам

3.3.2. Производство по субъектам РФ

Часть 4. Анализ внешнеторговых поставок конвейерных лент

4.1. Объем и динамика импорта конвейерных лент

4.2. Структура импорта

4.3. Объем и динамика экспорта конвейерных лент

4.4. Структура экспорта

Часть 5. Анализ потребления конвейерных лент

5.1. Динамика объема потребления конвейерных лент

5.2. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку

Часть 6. Ценовой анализ

6.1. Средние цены производителей по федеральным округам

6.2. Средние потребительские цены по субъектам РФ

Часть 7. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка

Часть 8. Прогноз развития рынка конвейерных лент до 2026 г.

Часть 9. Рекомендации и выводы


Отрывок из исследования 

Часть 1.Обзор российского рынка конвейерных лент

1.1. Основные характеристики рынка

Задача механизации тяжелых и трудоемких работ может быть решена только при широком применении конвейеров различных типов. Они обеспечивают устойчивые и мощные грузопотоки, допускают высокую степень автоматизации и хорошо зарекомендовали себя в различных условиях эксплуатации. Шахты, рудники, карьеры, обогатительные фабрики, металлургические комбинаты, предприятия других отраслей промышленности эксплуатируют значительное число конвейерных установок, основным элементом которых является конвейерная лента. Лента является гибким элементом конвейерной установки, передающим тяговое усилие от приводного барабана и несущим транспортируемый груз.

Конвейерная лента состоит из каркаса, осуществляющего передачу тягового усилия, и наружных обкладок, защищающих каркас от механических и атмосферных явлений. По видам каркаса ленты подразделяют на резинотканевые и резинотросовые. 

Резинотканевая лента обычно состоит из нескольких слоев прорезиненной ткани и одной или двух наружных резиновых обкладок. В некоторых случаях борта изолируют резиной (для предотвращения увлажнения каркаса), а в лентах для транспортировки крупнокусковых материалов с рабочей стороны помещают дополнительно брекерную или защитную прокладку. Также конвейерная лента может иметь нарезной борт (без резиновой обкладки), выбор зависит от условий эксплуатации.

Резинотросовая лента имеет каркас из одного ряда запрессованных в резину стальных тросов, с обеих сторон которого находятся наружные резиновые обкладки.

Выбор конструкции конвейерных лент определяется рядом факторов. Оптимальной считается лента, имеющая минимальную стоимость, различные элементы которой в конкретных условиях эксплуатации характеризуются одинаковой и достаточной долговечностью.

В зависимости от условий эксплуатации и назначения ленты обычно изготавливают следующих видов: общего назначения, морозостойкие, теплостойкие, трудновоспламеняющиеся (для угольных и сланцевых шахт), трудновоспламеняющиеся морозостойкие, пищевые, трудносгораемые, ленты специального назначения.

1.2. Динамика объема рынка конвейерных лент 2017-2021гг. Потенциальная емкость рынка

Оценка объема рынка в натуральном выражении значительно затруднена ввиду отсутствия четкой методики для перевода объемов экспорта и импорта из натуральных единиц в килограммах/тоннах в квадратные метры производства, отслеживаемые Росстатом. Поэтому представим объем рынка в стоимостном выражении.

Диаграмма 3. Динамика объема рынка конвейерных лент в России в 2017-2021гг, млрд руб.

Динамика объема рынка конвейерных лент в России в 2017-2021гг, млрд руб.

Потенциальная емкость рынка конвейерных лент обусловлена несколькими факторами: это один из дешевых способов транспортировки, его развитие зависит от размеров бюджетов, размеров расходов (к примеру, на заработные платы), динамики в сфере ноу-хау. Также по мнению экспертов потенциальная емкость зависит от динамики популярности технологии в основных отраслях-потребителях.

1.3. Оценка факторов, влияющих на рынок

Макроэкономические факторы оказывают влияние на динамику всех отраслей хозяйства РФ, в том числе и на рынок конвейерной ленты. Основными группами факторов являются: экономические, политические, социальные и технологические.

  • Социальные факторы
  • Технологические факторы

Необходимость соответствия ГОСТ, высокие технические требования. 

Ленты конвейерные изготавливаются в соответствии с требованиями ГОСТ 20-2018 «Ленты конвейерные резинотканевые. Технические условия»» (общего назначения, теплостойкие, шахтные трудновоспламеняющиеся, морозостойкие), а также ГОСТ Р 57032-2016 (шахтные трудносгораемые), ГОСТ 23831-79 (ремни плоские) и технических условий заводов-изготовителей (маслостойкие, маслотеплостойкие, кислотощелочестойкие).

Испытания конвейерных лент проводятся в соответствии с ГОСТ 28009 - 88 «Ленты конвейерные резинотканевые общего назначения. Методы испытания», 01.01.1991. Данный стандарт устанавливает методы определения параметров конвейерных лент.

Также существует ГОСТ ISO 5285-2017 «Ленты конвейерные. Руководство по хранению и транспортированию».

Динамика производства в отраслях-потребителях. Конвейерные ленты широко используются в процессе добычи, переработки и транспортировки в различных технологических процессах.

  • Экономические факторы

ВВП (валовой внутренний продукт) используется для определения темпов экономического развития любого государства. ВВП – это макроэкономический показатель, который отражает совокупную стоимость товаров, работ и услуг, которые были произведены и оказаны на территории страны за год. Валовой внутренний продукт является основным показателем, на основе которого определяются уровень и темпы экономического раз­вития страны.

На диаграмме 8 представлены темпы роста ВВП Российской Федерации с 2007 по 2021 годы в сопоставимых ценах (в ценах 2016 года). 

Рост цен на электроэнергию, топливо. 

Динамика тарифов на электроэнергию и цен на топливо влияют на любую отрасль.  Как показано в таблице, цены на указанные категории практически ежегодно увеличиваются, ИПЦ во всех случаях выше 100%, что негативно влияет на рассматриваемый рынок.

Рост стоимости основных видов сырья (каучук, ткани) также негативно сказываются на рынке конвейерных лент, снижая конкурентоспособность отечественных производителей перед зарубежными игроками, так как это приводит к увеличению себестоимости производимой продукции.

Индекс промышленного производства

Это показатель динамики объёма промышленного производства, его подъёма или спада, определяется в виде отношения текущего объёма производства в денежном выражении к объёму промышленного производства в предыдущем или другом базисном году. Данный индекс характеризует изменение ВВП за счет фундаментальных отраслей экономики: добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, производство и распределение электроэнергии, газа и воды.

  • Политические факторы

Напряженная политическая обстановка в межгосударственных отношениях негативно влияет на все сферы экономики России. 

Основными направлениями деятельности государства и стратегическими задачами в настоящее время являются – выработка новых моделей сотрудничества с США и ЕС и утверждение России в мировой валютной системе. Антироссийские санкции и в целом резкое ухудшение отношений между западными странами и РФ во многом определяют внешнюю политику России. 

С другой стороны, данная тенденция поддерживает политику импортозамещения, проводимую во многих отраслях экономики.

Кредитная политика. Правительство РФ ведет активную деятельность, направленную на доступность кредитных средств. Как видно в таблице 3 средневзвешенная процентная ставка в 2016-2021 годах имеет тенденцию к уменьшению. Низкие стабильные процентные ставки позволят более уверенно планировать бизнес, планировать потребительские расходы. 

Несмотря на положительную динамику кредитования малого и среднего бизнеса и снижение процентных ставок остаются острыми проблемы и сложности получения банковского кредита представителям малого бизнеса, особенно при создании нового предприятия. 

С точки зрения малого и среднего бизнеса основными проблемами получения кредита в России являются: высокие процентные ставки по кредитам; высокие требования при оценке кредитоспособности малого и среднего бизнеса банками; нежелание банков кредитовать стартапы.

С точки зрения российских банков основными проблемами, с которыми сталкиваются при кредитовании малого и среднего бизнеса коммерческие банки, являются: высокие риски невозврата выданного финансирования; отсутствие залогового обеспечения; повышенный уровень операционных затрат; проведение финансового анализа на основе упрощенной отчетности организаций не всегда эффективно. 

Таким образом, в таблице представлен список рассмотренных факторов.

Таблица 4. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок конвейерных лент

STEP-анализ факторов, влияющих на рынок конвейерных лент

В целом влияние макрофакторов на рынок конвейерной ленты можно оценить как отрицательное слабой силы. Негативное влияние оказывают рост цен на электроэнергию, топливо, сырье, снижение платежеспособности населения и предприятий, негативная динамика ВВП и др. Положительное влияние оказывают динамика отраслей-потребителей конвейерных лент, политика импортозамещения. Демографические факторы влияют на рынок конвейерных лент негативно, но не напрямую, а опосредованно через другие отрасли экономики. Влияние остальных групп факторов разнонаправленное.

1.4. Стадия жизненного цикла рынка конвейерных лент

Несмотря на то, что объем отрасли под действием фактора развития потребляющих отраслей имеет растущий характер, в данный момент рынок конвейерных лент в России находится на стадии зрелости жизненного цикла. 

Конвейерные ленты как товар из категории новинок уже давно перешли в категорию стандартных. Ассортимент представлен многими отечественными и импортными торговыми марками. На данной стадии возрастает роль ценовой конкуренции, так как продукт предлагается к продаже многими производителями и импортерами. Но при этом качество товара должно быть высоким для сохранения спроса со стороны постоянных покупателей.

Главная задача предприятия на данном этапе — сохранить, а по возможности расширить свою долю рынка и добиться устойчивого преимущества над прямыми конкурентами. 

1.5. Конкуренция со стороны товаров-заменителей

Конвейерный транспорт - один из самых дешевых видов транспортировки, а конвейерная лента является расходным материалом при использовании такого метода транспортировки. К примеру, в составе полных затрат по добыче и переработке полезного ископаемого, затраты на транспорт являются одной из наиболее существенных составляющих. Так на открытых горных работах затраты на транспорт могут достигать до 40–50% в себестоимости добычи полезного ископаемого. 

При выборе оптимальной системы транспортирования для конкретного предприятия следует учитывать целый комплекс факторов, охватывающих экономические показатели и технические характеристики, во многом определяющие функциональность транспортной системы. Очень часто оптимальным является последовательное сочетание различных систем.

К числу основных конкурирующих технологических транспортных систем, возможных для применения на горном предприятии, рассматриваются: железнодорожный транспорт, подвесные воздушно-канатные дороги, конвейерный и автомобильный транспорт. 

  • Железнодорожный транспорт

Железная дорога – самая надёжная транспортная система, с наибольшим уровнем распространённости на предприятиях России. В большинстве случаев, железнодорожная система является практически безальтернативной при транспортировании больших объемов грузов на расстояния, превышающие 50–100 км.

Основные недостатки железнодорожного транспорта заключаются в высоких капитальных затратах и длительных сроках строительства.

  • Конвейерный транспорт

Конвейерный транспорт состоит из блоков приводов, механизма натяжения, конвейерного става, конвейерной ленты и механизма обратного хода. Производительность конвейерной системы определяется, главным образом, мощностью приводов (скоростью движения конвейерной ленты), шириной ленты и надежностью системы.

В суровых климатических условиях конвейер может быть размещен внутри галереи, стоящей на опорах на высоте, определяемой рельефом местности.

Современные конвейерные системы позволяют преодолевать большие уклоны и обеспечивать перевозку в обоих направлениях без необходимости использования промежуточных приводных блоков. Конвейерная система пригодна для эксплуатации на пересеченной местности и дает возможность преодолевать ручьи и речки, долины, имея расстояние между опорами до 200–300 м и более.

  • Подвесные канатные дороги

В качестве альтернативы конвейерному транспорту при сложном рельефе местности используют подвесные канатные дороги (ГПКД). В течение многих лет они используются для перевозки грузов от горных предприятий до перерабатывающих цехов. Подвесная канатная дорога обладает большими преимуществами на участках со сложным рельефом местности, так как она не требуют больших объёмов строительства, необходимых в вариантах железной дороги и наземных конвейерных линий.

  • Автомобильный транспорт

Автомобильный технологический транспорт – это наиболее простая система доставки грузов. Первоначальный объем капитальных затрат на строительство технологической автодороги и приобретение парка грузовых автомобилей, как правило, существенно ниже, чем затраты на альтернативные виды транспорта. Однако последующие затраты на обновление парка автосамосвалов и дорожные работы, достаточно высокие.

С учётом очень высоких операционных затрат на транспортирование данный вид транспорта экономичен при доставке грузов на небольшие расстояния в ограниченном количестве или в случае небольшого срока отработки, характерного для небольших месторождений.

Следует также учитывать высокую динамику роста затрат на дизельное топливо, а также, отмеченные в последние годы чрезвычайно высокие темпы роста стоимости большегрузных автосамосвалов.

Часть 2. Конкурентный анализ на рынке конвейерных лент 

2.1. Крупнейшие игроки на рынке 

Топ-5 производителями конвейерной ленты в России являются: …

2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов 

Диаграмма 12. Доли крупнейших конкурентов на рынке конвейерных лент в 2021 г., %

Доли крупнейших конкурентов на рынке конвейерных лент в 2021 г., %

Топ-5 производителей конвейерной ленты в России (представлены на диаграмме) занимают суммарно …% рынка. 

Оценка долей производителей на рынке затруднена в связи со следующими обстоятельствами:

2.3. Профили основных игроков

ХХХ

ХХХ

ХХХ

Часть 3. Анализ производства конвейерных лент

3.1. Объем и динамика внутреннего производства конвейерных лент

Рассмотрим динамику объема производства конвейерных лент в России.

Диаграмма 15. Динамика совокупного объема выручки крупнейших производителей (ТОП-5) конвейерных лент в России, 2017-2021 гг., млрд руб.

Динамика совокупного объема выручки крупнейших производителей (ТОП-5) конвейерных лент в России, 2017-2021 гг., млрд руб.

Динамика совокупной выручки крупнейших компаний-производителей конвейерной ленты в России до 2019 года включительно имела линейный характер – показатель ежегодно увеличивался. 

3.2. Доля экспорта в производстве конвейерных лент

3.3. Сегментация производства конвейерных лент по регионам

3.3.1. Производство по федеральным округам

Таблица 7. Динамика производства конвейерных лент в РФ по федеральным округам в 2017-2021 гг., тыс. кв. м

Динамика производства конвейерных лент в РФ по федеральным округам в 2017-2021 гг., тыс. кв. м

Традиционно лидерами в производстве конвейерных лент в России являлись Центральный и Северо-Западный федеральные округа, что обусловлено расположением на их территории производственных мощностей ведущих компаний. 

3.3.2. Производство по субъектам РФ

Часть 4. Анализ внешнеторговых поставок конвейерных лент

4.1. Объем и динамика импорта конвейерных лент

Динамика импорта конвейерных лент в стоимостном выражении имеет волнообразный характер. 

4.2. Структура импорта

В таблице представлены Топ-25 стран по объему импорта в стоимостном выражении в 2021 году.

В 2021 году …% импорта конвейерных лент в стоимостном выражении приходится на страны-импортеры дальнего зарубежья. 

4.3. Объем и динамика экспорта конвейерных лент

На диаграммах ниже представлена динамика экспорта конвейерных лент из России.

По итогам 2020 года было экспортировано …

Диаграмма 24. Баланс экспорта и импорта в 2017-2021 гг., млрд руб.

Баланс экспорта и импорта в 2017-2021 гг., млрд руб.

В течение всего рассматриваемого периода на рынке конвейерной ленты сохраняется отрицательное сальдо торгового баланса – импорт превышает экспорт, при этом разрыв между ввозом и вывозом имеет тенденцию к увеличению.

4.4. Структура экспорта

Почти …% экспорта конвейерных лент из России приходится на 3 страны-получателя: …

Часть 5. Анализ потребления конвейерных лент

5.1. Динамика объема потребления конвейерных лент

Потребление на душу населения определено ГидМаркет исходя из отношения объема рынка к численности населения России в соответствующие годы.

5.2. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку

В таблице представлены данные по крупнейшим тендерам, объявленным в России в период с 01 января 2021 года по 28 ноября 2022 года.

Часть 6. Ценовой анализ

6.1. Средние цены производителей по федеральным округам

Средние цены производителей по федеральным округам представлены в таблице из расчета отношения объема отгруженной продукции в стоимостном выражении к объему отгруженной продукции в натуральном выражении по крупным и средним предприятиям.

6.2. Средние потребительские цены по субъектам РФ

Так как конвейерные ленты являются товаром, спрос на который возникает в сегменте B2B, а не в сегменте потребления физическими лицами, то потребительские цены на рынке анализу не подлежат. В данном случае рассматриваются отпускные цены на конвейерные ленты разных производителей своим клиентам. Важен тот фактор, что итоговая цена отгрузки для предприятия-потребителя зависит в первую очередь от условий сотрудничества с производителем (сроков поставки, ценовой политики, индивидуальных условий, объемов и периодичности отгрузки и т.п.) и в меньшей степени зависит от субъекта РФ, в который осуществляются поставки. К отпускной стоимости лент индивидуально добавляются расходы на транспортировку в зависимости от размера логистического плеча.

В телефонных разговорах представители компаний указывали, что у всех клиентов скидки индивидуальны и зависят от объемов и выбранных позиций, и производители готовы торговаться также индивидуально и «двигаться» по цене и по условиям сотрудничества в целом.

Часть 7. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка

Негативные факторы инвестиционного климата рынка доминируют над положительными. Комплексная оценка факторов инвестиционной привлекательности составляет «минус» 1,18 балла – нейтральный инвестиционный климат. Это означает, что внутри рассматриваемой отрасли трудности и проблемы, сдерживающие развитие предприятий отрасли, вход новых операторов незначительно превалируют над перспективами и потенциалом развития. 

Часть 8. Прогноз развития рынка конвейерных лент до 2026 г.           

Осуществим анализ рынка на базе методов, основанных на выявлении тенденции во времени с поправкой на экспертное мнение в данной отрасли.

Дальнейшее развитие рынка конвейерных лент в России в определенной степени будет зависеть от общего экономического состояния государства. Согласно прогнозу социально-экономического развития Российской Федерации на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов, подготовленному Министерством экономического развития:

Часть 9. Рекомендации и выводы         

Использование конвейерных лент актуально для специальных категорий оборудования и конвейерных систем в горнодобывающей, сельской, деревообрабатывающей, металлургической, энергетической и других видах промышленности. Функция ленты – транспортировка различных материалов.

Наиболее значимые положительные факторы: высокий темп роста в 2021 году, значительный размер целевой аудитории, конвейерные ленты являются товаром повседневного спроса для использующих их компаний. Наиболее значимые негативные факторы: присутствие товаров заменителей, значительное количество игроков рынка, неразнообразный ассортимент.

Операторам рынка рекомендуется следующее:


Диаграммы

Рисунок 1. Элементы резинотканевой конвейерной ленты

Диаграмма 2. Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке конвейерных лент в стоимостном выражении в 2017-2021гг., %

Диаграмма 3. Динамика объема рынка конвейерных лент в России в 2017-2021гг, млрд руб.

Диаграмма 4. Выручка (нетто) от реализации конвейерных лент по федеральным округам за 2017-2021 гг., %

Диаграмма 5. Динамика численности населения РФ на 1 января, 2010-2022 гг., млн чел., %

Диаграмма 6. Прогноз численности населения в России на период 2021-2024 гг., млн чел.

Диаграмма 7. Динамика реальных доходов населения РФ, 2011–2021 гг., % к предыдущему году

Диаграмма 8. Динамика ВВП РФ, 2007–2021 гг., % к предыдущему году

Диаграмма 9. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2015 –2022 гг. (янв.-авг.), руб. за 1 доллар США

Диаграмма 10. Динамика ИПП РФ в 2014 – 2022 (янв.-окт.) гг., % к предыдущему году

Рисунок 11. Стадия жизненного цикла рынка конвейерных лент

Диаграмма 12. Доли крупнейших конкурентов на рынке конвейерных лент в 2021 г., %

Диаграмма 13. Динамика объемов производства конвейерных лент в РФ за 2017-2021 гг., тыс. кв. м

Диаграмма 14. Динамика объемов производства конвейерных лент в РФ за 2017-2021 г., млн руб.

Диаграмма 15. Динамика совокупного объема выручки крупнейших производителей (ТОП-5) конвейерных лент в России, 2017-2021 гг., млрд руб.

Диаграмма 16. Доля экспорта в производстве за 2017-2021 гг., %

Диаграмма 17. Доли субъектов РФ в объеме производства конвейерных лент в 2021 году, %

Диаграмма 18. Объем и динамика импорта конвейерных лент в денежном выражении в 2017-2021гг. , млн долл.

Диаграмма 19. Объем и динамика импорта конвейерных лент в денежном выражении в 2017-2021 гг., млрд руб.

Диаграмма 20. Объем и динамика импорта конвейерных лент в натуральном выражении в 2017-2021 гг., тыс. т

Диаграмма 21. Объем экспорта конвейерной ленты в денежном выражении в 2017-2021 гг., млн долл.

Диаграмма 22. Объем экспорта конвейерной ленты в денежном выражении в 2017-2021гг., млрд руб.

Диаграмма 23. Объем экспорта конвейерной ленты в натуральном выражении в 2017-2021гг., тыс. т

Диаграмма 24. Баланс экспорта и импорта в 2017-2021 гг., млрд руб.

Диаграмма 25. Структура экспорта по странам в стоимостном выражении в 2021 г., %

Диаграмма 26. Динамика потребления конвейерных лент в денежном выражении, 2017-2021 гг., руб./чел.

Диаграмма 27. Прогноз объема рынка в 2022-2026 гг., млрд руб.


Таблицы

Таблица 1. Цепные и базисные индексы производства по видам деятельности, 2017-2022 гг. (янв.-окт.), %

Таблица 2. Средние цены производителей и ИПЦ на отдельные виды промышленных товаров по РФ на конец периода в 2017-2022гг. (январь-сентябрь), рублей за единицу измерения, %

Таблица 3. Средневзвешенные процентные ставки кредитных организаций по кредитным операциям в рублях без учета ПАО Сбербанк (% годовых), 2015-2021 гг.

Таблица 4. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок конвейерных лент

Таблица 5. Основные компании-участники рынка конвейерных лент в 2021 г.

Таблица 6. Профили компаний-участников рынка конвейерных лент в 2021 г.

Таблица 7. Динамика производства конвейерных лент в РФ по федеральным округам в 2017-2021 гг., тыс. кв. м

Таблица 8. Структура импорта конвейерных лент по странам-импортерам в 2021 г., ед. изм.

Таблица 9. Тендеры на закупку конвейерных лент в России в период 01 января 2021 года по 28 ноября 2022 года на сумму не менее 25 млн руб.

Таблица 10. Средние цены производителей на рынке конвейерных лент по ФО в 2017-2021 гг., руб./кв. м

Таблица 11. Отпускные цены производителей на отечественные конвейерные ленты на 13-20 октября 2020 года и на 06-08 октября 2021 года, руб./кв. м с НДС

Таблица 12. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка конвейерных лент

Таблица 13. Прогнозные показатели развития экономики РФ до 2025 года, %

 


Все исследования