Маркетинговое исследование рынка клинкерной продукции в России, 2015 - 2017 гг.

Маркетинговое исследование рынка клинкерной продукции в России, 2015 - 2017 гг. Маркетинговое исследование рынка клинкерной продукции в России, 2015 - 2017 гг.
Дата выпуска
13.02.2019
Страниц
48
Цена
45000 руб.
Формат
DOC PDF

Актуальность исследования
Клинкерная продукция в настоящее время укрепляет позиции на мировом рынке. Клинкерная продукция является «модной» тенденцией рынка. Выбирая вариант внешней отделки домов, застройщики, особенно из сегмента элитной недвижимости, пристально следят за мировыми тенденциями и запросами покупателей.

Цель исследования
Анализ состояния рынка клинкерной продукции, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок клинкерной продукции.

Содержание
1. Ключевые макроэкономические показатели
2. Обзор рынка клинкерных строительных материалов в России
2.1. Основные характеристики рынка
2.2. Оценка факторов, влияющих на рынок
2.3. Доля импорта на рынке
2.4. Доля экспорта в производстве
2.5. Динамика объема и емкости рынка 2015-2017гг. 
2.6. Структура рынка по видам продукции (кислотоупорный клинкерный кирпич и плитка, клинкерный лицевой кирпич, клинкерная фасадная плитка, клинкерная напольная плитка и ступени) 
3. Анализ конкурентов
3.1. Крупнейшие игроки на рынке
3.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
3.3. Анализ показателей аналогичных проектов конкурентов: мощность, ежегодные объемы производства/сбыта, финансовые показатели - при наличии, ценовая политика, анализ сделок, при наличии, по продаже подобных производственных объектов/компаний
3.4 Цены конкурентов, их динамика и влияющие на них факторы
4. Анализ потребления
4.1. Анализ потребительских предпочтений
4.2. Структура рынка по отраслям потребления
5. Выводы о соотношении спроса и предложения на рынке
6. Перспективы развития рынка клинкерных строительных материалов в РФ
6.1. Перспективы индивидуального строительства
6.2. Перспективы высотного строительства
6.3. Перспективы промышленного строительства с применением кислотоупорной продукции
7. Прогноз потребления до 2028 года (в разрезе регионов)
8. Рекомендации и выводы

Отрывок из исследования
1. Ключевые макроэкономические показатели
Рассмотрим состояние основных макроэкономических показателей Российской Федерации: на первом месте по значимости стоит ситуация с объемом и динамикой ВВП.
Как показано на Диаграмме 1, за период 2012-2014 гг. наблюдалось снижение темпов ежегодного роста ВВП. В 2015 г. динамика ВВП перешла в отрицательную зону – темп прироста ВВП в  2015 г. относительно 2014 г. составил «минус»…%. 
2. Обзор рынка клинкерных строительных материалов в России
2.1 Основные характеристики рынка
Клинкером, клинкерным кирпичом или клинкерной плиткой называют изделие, обожженное до полного спекания черепка при температуре выше 1000 градусов без остеклования поверхности и признаков деформации. Изготавливается клинкер из качественной сланцевой глины...
Согласно ГОСТу, кирпич клинкерный – это изделие, имеющее высокую прочность и низкое водопоглощение, обеспечивающее эксплуатационные характеристики …
По форме и размеру клинкерный  кирпич подразделяется на типы …
2.2 Оценка факторов, влияющих на рынок
В качестве основных факторов, влияющих на рынок клинкерной продукции, можно отметить  социальные (демографические), технологические,  политико – правовые и экономические факторы...
2.3 Доля импорта на рынке
До появления промышленного российского производства клинкерной продукции, оснащенного современным специализированным оборудованием,  импортный клинкер занимал практически …% от объема рынка…
По направлениям импорта можно отметить ряд основных стран - поставщиков.
Диаграмма 5. Структура импорта по странам - поставщикам, 2015 – 2017 гг.

2.4 Доля экспорта в производстве
Для оценки доли экспорта необходимо учесть, что до последнего времени клинкерная продукция в России не производилась …
2.5 Динамика объема и емкости рынка 2015-2017гг.
Ассоциация производителей керамических материалов, имея доступ к отчетности основных производителей, по итогам 2013 г. сформировала следующую структуру российского производства керамического кирпича…
Таким образом, объём рынка клинкерной продукции вырос на …% за последние 3 года …
2.6 Структура рынка по видам продукции (кислотоупорный клинкерный кирпич и плитка, клинкерный лицевой кирпич, клинкерная фасадная плитка, клинкерная напольная плитка и ступени)
3. Анализ конкурентов
3.1 Крупнейшие игроки на рынке
Рынок клинкерной продукции является достаточно специфичным. Предприятия, способные выпускать клинкерную продукцию, в принципе имеют оборудование качественно выше, чем необходимо для выпуска традиционных керамических изделий. А предприятия, способные выпускать клинкерную продукцию «на потоке», в промышленных объёмах, чтобы при этом готовая продукция по качеству и ассортименту могла составить конкуренцию импортным изделиям – таких предприятий единицы.
3.2 Доли на рынке крупнейших конкурентов
Рассмотрим доли на рынке клинкерной продукции у выявленных конкурентов.
Диаграмма 7. Доли на рынке крупнейших конкурентов, по итогам 2017 г.

В объеме «Прочих» - реализация объёмов импортной продукции через дилеров, дистрибьюторов и торговых представителей.
3.3 Анализ показателей аналогичных проектов конкурентов
мощность, ежегодные объемы производства/сбыта, финансовые показатели - при наличии, ценовая политика, анализ сделок, при наличии, по продаже подобных производственных объектов/компаний
1). «ХХХХХ» -  первый российский производитель клинкерной продукции в промышленных масштабах.  Это факт делает предприятие привлекательным для более подробного анализа его положения на рынке. 
3.4 Цены конкурентов, их динамика и влияющие на них факторы
Продукция российских производителей клинкерной продукции по качеству и основным характеристикам ничем не отличается от зарубежных аналогов, представлен большой выбор цветов, размеров и форм.
Рассмотрим уровень цен на различные виды продукции.
4. Анализ потребления
4.1 Анализ потребительских предпочтений
Выявленный «собирательный образ» потенциального потребителя позволяет проанализировать  его предпочтения. 
Рассмотрим  подробнее индикаторы потребительских предпочтений:
Цена (вес показателя …%) – должна быть в тренде цен конкурентов, так как рынок не является дефицитным.
4.2 Структура рынка по отраслям потребления
Применение клинкера такого качества в промышленных объектах – крайне редкое явление. Это может быть и традиционный отделочный клинкер, и сегмент «кислотоупорного клинкера», что также редкость.
Диаграмма 9. Структура рынка по направлениям потребления

Таким образом, структура рынка по отраслям потребления подтверждает, насколько важно правильно организовать работу с частными лицами.
5. Выводы о соотношении спроса и предложения на рынке
В настоящее время российское предложение обеспечено спросом, но реальные объемы производства российских производителей невелики. Проектная мощность озвучена, но предприятия по всем признакам (в том числе по сумме официально заявленной выручки) работают не на полную мощность.
Максимальные объемы рынка клинкерной продукции до кризиса были чуть выше ... млн условных шт. изделий, на сегодня проектная мощность только двух производителей – «ХХХХХ» и «ХХХХХ» - практически близка к этой потребности. 
6. Перспективы развития рынка клинкерных строительных материалов в РФ
6.1 Перспективы индивидуального строительства
Объёмы индивидуального жилищного строительства напрямую связаны с экономической ситуацией в стране, так как именно она определяет уровень жизни населения.
Это подтверждается двукратным сокращением площадей коттеджного строительства за последние 3 года: по итогам 2015 г. было построено ... тыс.м2 жилых коттеджей, а по итогам 2017 г. – всего ... тыс. м2.
6.2 Перспективы высотного строительства
Несмотря на все громкие заявления и планы правительства страны, предусматривающие рост показателя «объем ввода жилья»опережающими темпами, с достижением к 2024 г факта ввода жилых площадей ... млн. м2 в год и ростом объемов жилищного строительства на ...%, реальных предпосылок для этого нет.
Что касается анализируемого рынка клинкерной продукции - никакие госпрограммы поддержки строительства в данном случае «не работают», так как рассчитаны на экономический класс жилья, а клинкер применяется преимущественно в отделке объектов классом выше.
7. Прогноз потребления до 2028 года (в разрезе регионов)
8.  Рекомендации и выводы
...

Диаграммы
Диаграмма 1. Динамика прироста ВВП РФ, 2012 - 2017 гг., % к предыдущему году
Диаграмма 2. Динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2015 г. – сентябрь 2018 г., руб. за 1 доллар США
Диаграмма 3. Структура инвестиций в основной капитал отрасли «23. Производство прочих неметаллических минеральных продуктов», %, 2015–2017гг.
Диаграмма 4. Структура импорта по видам керамических изделий, 2015 – 2017 гг.
Диаграмма 5. Структура импорта по странам - поставщикам, 2015 – 2017 гг.
Диаграмма 6. Структура рынка клинкерной продукции по видам
Диаграмма 7. Доли на рынке крупнейших конкурентов, по итогам 2017 г.
Диаграмма 8. Матрица потребительских предпочтений, %
Диаграмма 9. Структура рынка по направлениям потребления
Диаграмма 10. Прогноз объемов рынка клинкерной продукции в РФ до 2022 г.

Таблицы
Таблица 1. Темпы роста ВВП по ряду позиций, % к предыдущему периоду
Таблица 2. Структура компонентов производства в ВВП, 2017 – 2024 гг.
Таблица 3. Индекс промышленного производства Российской Федерации (% к предыдущему году), 2008-2017 гг.
Таблица 4. Динамика производства неметаллических минеральных продуктов
Таблица 5. Привлеченные инвестиции в «Производство прочих неметаллических минеральных продуктов» и «Строительство»,по видам источников, млрд. руб., 2015 – 2017 гг.
Таблица 6. Жилищное строительство, тыс. м2, 2015 – 2017 гг.
Таблица 7. Ситуация с доходами населения 2015 – 2017 гг. и базовый вариант прогноза Минэкономразвития по 2024 г.
Таблица 8. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок клинкерной продукции, 2017 г.
Таблица 9. Доля импорта на рынке клинкерной продукции России, 2015 – 2017 гг.
Таблица 10. Объем рынка клинкерной продукции, 2015 – 2017 гг., млн условных шт.
Таблица 11. Основные производители клинкерной продукции
Таблица 12. Экономические показатели деятельности «ХХХХХ»
Таблица 13. Интервал цен на клинкерный кирпич для фасадов
Таблица 14. Мониторинг  цен на клинкерную продукцию

Преимущества исследования
максимально полное изложение информации в доступной и наглядной форме. Заказывая маркетинговое исследование, вы можете быть уверены в точности и достоверности рыночной информации, что позволяет принимать взвешенные управленческие решения и не упускать привлекательные возможности, которые предоставляет рынок.

Направления использования результатов исследования
для вывода нового товара на рынок, организации нового производства, коррекции текущей стратегии компании или выработки новой, для принятия различных решений

Рекомендуем
для руководителей высшего и среднего звена, специалистов по маркетингу, инвесторов, собственников бизнеса

Дополнительные опции
Создание индивидуальной презентации ppt 
Расширенное обновление отчета «под цели и задачи Заказчика»  
Разработка бизнес-плана
МЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ