Анализ рынка клининговых услуг в РФ
Актуальность исследования
Услуги профессиональной уборки являются результатом одного или совокупности действий, осуществляемых при взаимодействии исполнителя и потребителя услуг, а также деятельности по поддержанию, сохранению и восстановлению эстетических и эксплуатационных свойств различных поверхностей объектов недвижимости, территорий, транспорта, удалению загрязнений и поддержанию санитарного состояния объектов в соответствии с потребностями потребителей услуг.
Цель исследования
Анализ состояния рынка клининговых услуг, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок клининговых услуг.
Содержание
Часть 1.Обзор российского рынка клининговых услуг
1.1. Определение и характеристики российского рынка клининговых услуг
1.2. Динамика объема российского рынка клининговых услуг, 2013-2017гг.
1.3. Структура рынка по виду оказываемых услуг в РФ
1.4. Структура рынка клининговых услуг по ФО
1.5. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
1.6. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.7. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Часть 2.Конкурентный анализ на рынке клининговых услуг в России
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
2.3. Профили основных игроков
Часть 3. Анализ потребления клининговых услуг
3.1. Оценка объема потребления клининговых услуг на душу населения
3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России
3.3. Описание потребительских предпочтений
3.4. Ценовой анализ
Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Часть 5. Прогноз развития рынка клининговых услуг до 2022 года
Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка
Отрывок из исследования
Часть 1.Обзор российского рынка клининговых услуг
1.1. Определение и характеристики российского рынка клининговых услуг
Услуги профессиональной уборки являются результатом одного или совокупности действий, осуществляемых при взаимодействии исполнителя и потребителя услуг, а также деятельности по поддержанию, сохранению и восстановлению эстетических и эксплуатационных свойств различных поверхностей объектов недвижимости, территорий, транспорта, удалению загрязнений и поддержанию санитарного состояния объектов в соответствии с потребностями потребителей услуг.
Сегодня услуги клининговых компаний чаще всего востребованы в таких больших помещениях, как: …
1.2. Динамика объема российского рынка клининговых услуг, 2013-2017гг.
На протяжении 2013-2017 гг. объем рынка клининговых услуг в денежном выражении неизменно увеличивался. Отмечается тенденция снижения прироста рынка по сравнению с предыдущими годами. В настоящее время клининг испытывает на себе давление, связанное с экономическим кризисом 2014-2016 гг., поправками в миграционном законодательстве, а также в возросшей конкуренцией, что сказывается на существенном увеличении расходов компаний. Необходимо также отметить, что политические события также остро влияют на деятельность компаний в этой сфере. К примеру, любые изменения в отношениях между РФ и странами СНГ могут привести как к оттоку, так и притоку рабочих сил из ближнего зарубежья. В 2016 г. произошел значительный скачок объема рынка на …% до уровня … млрд руб. Объем исследуемого рынка в РФ в 2017 г. в денежном выражении составил … млрд руб., превысив уровень 2016 г. на …%. Среднегодовой темп прироста отрасли за исследуемый период составил …%.
Диаграмма 2. Динамика объема рынка клининговых услуг в РФ за период 2013-2017 гг. в денежном выражении, млрд руб.
1.3. Структура рынка по виду оказываемых услуг в РФ
Наибольшая часть оборота на рынке клининговых услуг принадлежит объектам офисной и коммерческая недвижимости, промышленным предприятиям. Они занимают …% рынка и спрос со стороны этих объектов постоянно растет. На долю ресторанов и гостиниц (включая услуги кейтеринга) приходится лишь …% рынка, на учебные заведения - …%. Наименьшая доля в общем обороте клининговых компаний принадлежит жилищным помещениям - …%.
Диаграмма 3. Структура рынка клининговых услуг в РФ, % 
1.5. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
Рынок клининговых услуг в России довольно обширен. Большая часть фирм находится в двух крупнейших городах страны: Москве и Санкт-Петербурге. На столицу и область приходится около 30% от общего рыночного объема...
1.6. Оценка факторов, влияющих на рынок
Социальные (демографические)
На протяжении 2013-2017 гг. численность населения РФ демонстрирует положительную динамику. Увеличение численности населения за 2014 г. произошло не только за счет миграционного и естественного прироста, но и за счет образования двух новых субъектов Федерации - Республики Крым и города Севастополь. При этом, начиная с 2013 г. имеет место положительный естественный прирост населения. Тем не менее, по итогам 2017 г. естественный прирост имеет отрицательное значение. Увеличение численности населения увеличивает потенциальный спрос в настоящем и будущем на услуги клининговых компаний. Положительное влияние факторов.
Диаграмма 5. Динамика численности населения РФ, 2013-март 2018 гг.
Экономические
ВВП - макроэкономический показатель, отражающий рыночную стоимость всех конечных товаров и услуг (то есть предназначенных для непосредственного употребления), произведённых за год во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления, вне зависимости от национальной принадлежности использованных факторов производства. Является основным, наиболее полным официальным показателем общественного благосостояния. Абсолютные и относительные значения ВВП дают представления об общем материальном благосостоянии нации и динамике его роста / снижения, так как чем выше уровень производства, тем выше благосостояние страны.
Диаграмма 6. Динамика ВВП РФ, 2013- март 2018 гг., % к прошлому году
Уровень реальных доходов населения. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в целом по экономике РФ в ноябре 2017 г. составила … тыс. руб. Рост номинальной начисленной заработной платы за 2017 г. составил …%. За 2014-2016 гг. динамика реальных доходов населения отрицательная, так реальные доходы снизились в 2014 г. - на … % относительно 2013 г., в 2015 г. - на … имели тенденцию к росту, оценочно, увеличение составило …% по отношению к показателю 2016 г. Положительное влияние фактора.
Диаграмма 9. Динамика реальных доходов населения РФ, 2013 – март 2018 гг.
Объем платных услуг населению на протяжении 2013-2017 гг. постоянно увеличивался. Но начиная с 2014 г., темп роста показателя замедлился. Так, если в 2013 г. темп прироста по отношению к 2012 г. составил …%, то в 2014 г. - уже …%, а в 2016 г. - …%. Объем платных услуг населению по итогам 2016 г. в России составил …трлн. рублей. По итогам 2017 г. объем платных услуг населению составил … трлн. руб., что на …% больше показателя 2016 г. Положительное влияние фактора.
Диаграмма 10. Объем платных услуг населению в РФ, трлн руб., 2012- март 2018 гг.
Кредитная политика. Сегодня достаточно сложно представить поступательное развитие экономики без активного участия кредитной системы. Следует также отметить, что оценка доступности кредитных ресурсов как для юридических, так и для физических лиц является значимым показателем, позволяющим дать оценку не только востребованности кредитных средств, но и может служить отражением реальной экономической ситуации как в регионе, так и в экономике в целом.
Диаграмма 11. Динамика размера средней процентной ставки по кредитам юридическим лицам, 2013- 2017 гг.
1.7. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Рассмотрим финансово-экономические показатели …
Часть 2.Конкурентный анализ на рынке клининговых услуг в России
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
Крупнейшими игроками на рынке клининговых услуг являются ГК "ОМС, ГК "Ронова", ГК "Кристанваль", ГК "Ротекс", ГК "СервисТрансКлининг". В совокупности на долю этих компаний приходится лишь 5,2% рынка клининговых услуг в России. На рынке клининговых услуг России работает свыше 8,5 тыс. компаний, не считая индивидуальных предпринимателей и нелегальный бизнес...
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
На данный момент лидером рынка клининговых услуг является ГК «…», доля рынка которой составляет …%. На втором месте находится компания ГК "…" с долей рынка клининговых услуг в …%. Третье место занимает ГК "…"мс долей рынка в …%. ГК "…" и ГК "…" занимают ..% и …% рынка соответственно. На прочие компании приходится порядка …%, что говорит об очень высокой степени разрозненности рынка.
Диаграмма 12. Доли крупнейших конкурентов на рынке клининговых услуг в 2017 г., %
2.3. Профили основных игроков
ГК «ОМС»
ОМС - национальный оператор услуг аутсорсинга административного обеспечения крупных корпоративных клиентов. ОМС Компания работает в России и на Украине. Компания работает на рынке услуг уже более 20 лет. В обслуживании находится более 10 000 объектов и 1 000 городов.
…
Диаграмма 13. Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка (ТОП-5) в России, 2013-2017 гг., млрд руб.
Часть 3. Анализ потребления клининговых услуг
3.1. Оценка объема потребления клининговых услуг на душу населения
На протяжении 2012-2016 гг. объем потребления клининговых услуг железнодорожного на душу населения неизменно увеличивался. В 2017 г. объем потребления клининговых услуг на душу населения составил … руб./чел., что на …% ниже значения показателя 2016 г. и более чем в … раза выше значения показателя 2013 г.
Диаграмма 14. Объем потребления клининговых услуг на душу населения,2013-2017 гг., руб./чел.
3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России
Одним из самых быстрорастущих рынков аутсорсинга в России является рынок клининговых услуг, т.к. имеет целый ряд преимуществ по сравнению с содержанием собственной службы по уборке служебных и жилых помещений.
Ассортимент клининговых услуг, представленный на рынке весьма разнообразен, а сам рынок можно разделить на четыре крупных сегмента:…
3.3. Описание потребительских предпочтений
Приглашая специалистов клининговой компании, клиенты, как правило …
3.4. Ценовой анализ
На протяжении 2013-2017 гг. наибольший рост цен на клининговые услуги в целом по России был отмечен в 2015 г., когда цены выросли на …%, наименьший - в 2017 г.
Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
...
Диаграммы
Диаграмма 1. Сегментация клининговых компаний по численности штата сотрудников, %
Диаграмма 2. Динамика объема рынка клининговых услуг в РФ за период 2013-2017 гг. в денежном выражении, млрд руб.
Диаграмма 3. Структура рынка клининговых услуг в РФ, %
Диаграмма 4. Структура рынка клининговых услуг в РФ по ФО, %
Диаграмма 5. Динамика численности населения РФ, 2013-март 2018 гг.
Диаграмма 6. Динамика ВВП РФ, 2013- март 2018 гг., % к прошлому году
Диаграмма 7. Динамика курса доллара США по отношению к рублю, янв.2015-май.2018 гг., руб. за 1 доллар США
Диаграмма 8. Динамика уровня инфляции в РФ, 2013-март 2018 гг.
Диаграмма 9. Динамика реальных доходов населения РФ, 2013 – март 2018 гг.
Диаграмма 10. Объем платных услуг населению в РФ, трлн руб., 2012- март 2018 гг.
Диаграмма 11. Динамика размера средней процентной ставки по кредитам юридическим лицам, 2013- 2017 гг.
Диаграмма 12. Доли крупнейших конкурентов на рынке клининговых услуг в 2017 г., %
Диаграмма 13. Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка (ТОП-5) в России, 2013-2017 гг., млрд руб.
Диаграмма 14. Объем потребления клининговых услуг на душу населения, 2013-2017 гг., руб./че
Диаграмма 15. Прогноз объема рынка клининговых услуг в 2018-2022 гг., млрд руб.
Таблицы
Таблица 1. Индекс промышленного производства по субъектам Российской Федерации (в % к предыдущему г.), 2013 - март 2018 гг.
Таблица 2. Динамика курса доллара США по отношению к рублю, янв.2015-май.2018 гг., руб. за 1 доллар США
Таблица 3. Динамика уровня инфляции, ставки рефинансирования ЦБ РФ и ключевой ставки ЦБ РФ, 2011-фев. 2018 гг.
Таблица 4. Средневзвешенные процентные ставки кредитных организаций по кредитным операциям в рублях (% годовых), 2013-2017 гг.
Таблица 5. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок клининговых услуг
Таблица 6. Прибыль (убыток) от реализации услуг по чистке и уборке по ФО РФ, 2013-2017 гг., млн руб.
Таблица 7. Валовая рентабельность отрасли услуг по чистке и уборке в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2013-2017 гг., %
Таблица 8. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в сфере услуг по чистке и уборке в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2013-2017 гг., %
Таблица 9. Текущая ликвидность (общее покрытие) в сфере услуг по чистке и уборке за 2013-2017 гг., раз
Таблица 10. Абсолютная ликвидность в сфере услуг по чистке и уборке в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2013-2017 гг., раз
Таблица 11. Деловая активность (средний срок оборота дебиторской задолженности) в сфере услуг по чистке и уборке, за 2013-2017 гг., сут. дн.
Таблица 12. Финансовая устойчивость (обеспеченность собственными оборотными средствами) в услуг по чистке и уборке, в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2013-2017 гг., %
Таблица 13. Основные компании на рынке клининговых услуг
Таблица 14. Факторы, влияющие на выбор клининговой компании
Таблица 15. Индексы потребительских цен на услуги клининговых компаний по Российской Федерации в 2013-2017гг. (доступный период), %
Таблица 16. Средние цены на услуги клининговых компаний по ФО, 2013-2017 гг., тыс. руб.
Таблица 17. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка клининговых услуг
