Анализ рынка клининговых услуг в РФ

Анализ рынка клининговых услуг в РФ Анализ рынка клининговых услуг в РФ
Дата выпуска
08.07.2020
Страниц
45
Цена
45000 руб.
Формат
DOC PDF

Актуальность исследования
Рынок клининга включает профессиональную уборку помещений и зданий. В настоящее время данная сфера трансформировалась в комплекс услуг по содержанию зданий и сооружений, где собственно уборке отводится лишь часть функций. Теперь данное направление, существенно расширившееся и модернизированное, включает весьма широкий спектр услуг

Цель исследования
Анализ состояния рынка клининговых услуг, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок клининговых услуг

Содержание
Часть 1. Обзор российского рынка клининговых услуг
1.1. Определение и характеристики российского рынка клининговых услуг
1.2. Динамика объема российского рынка клининговых услуг, 2015-2019 гг.
1.3. Структура рынка по виду оказываемых услуг в РФ
1.4. Структура рынка клининговых услуг по ФО
1.5. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
1.6. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.7. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке клининговых услуг в России
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
2.3. Профили основных игроков
Часть 3. Анализ потребления клининговых услуг
3.1. Оценка объема потребления клининговых услуг на душу населения
3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России
3.3. Описание потребительских предпочтений
3.4. Ценовой анализ
Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Часть 5. Прогноз развития рынка клининговых услуг до 2024 года
Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка

Отрывок из исследования
Часть 1. Обзор российского рынка клининговых услуг
1.1. Определение и характеристики российского рынка клининговых услуг
Рынок клининга включает профессиональную уборку помещений и зданий. В России рынок клининга начал формироваться с российских представительств иностранных компаний, внедривших понятие аутсорсинга клининговых услуг. Рост количества иностранных организаций в России определил развитие спроса на услуги клининга и инициировал зарождение и последующее развитие рынка данной сферы сначала в Москве и Московской области, а затем в остальных регионах страны. 
В настоящее время данная сфера трансформировалась в комплекс услуг по содержанию зданий и сооружений, где собственно уборке отводится лишь часть функций. Теперь данное направление, существенно расширившееся и модернизированное, носит наименование Facility Management ("управление объектом") и включает весьма широкий спектр услуг.
Европейский путь развития
Рынок сбыта
Участники рынка
Вывод рынка из теневой экономики
Влияние пандемии COVID-19 и экономического кризиса 2020 года
1.2. Динамика объема российского рынка клининговых услуг, 2015-2019 гг.
Объем российского рынка по оценкам экспертов НАФО … 
Диаграмма 1. Динамика объема рынка клининговых услуг, 2015-2019 гг.

1.3. Структура рынка по виду оказываемых услуг в РФ 
Сегментация рынка клининговых услуг проведена по данным бухгалтерских отчетов, подаваемых участниками рынка в Росстат в соответствии с классификацией деятельности по ОКВЭД 2.
Код 81.21 ОКВЭД 2. «Деятельность по общей уборке зданий» включает:
- общую (неспециализированную) очистку всех типов зданий: офисных помещений, домов или квартир, фабрик; магазинов, учреждений;
- общую (неспециализированную) очистку прочих деловых и профессиональных помещений и многоквартирных жилых домов
Эта деятельность включает, главным образом, уборку внутренних помещений в зданиях, хотя она может включать очистку прилегающих наружных объектов, таких как окна и проходы
Эта группировка не включает:
- специализированную деятельность по уборке, например, мойку окон, очистку дымоходов, чистку печных труб, каминов, плит, печей, мусоросжигателей, бойлеров, вентиляционных шахт, вытяжных вентиляторов, см. ОКВЭД 81.22.
Код 81.22 ОКВЭД 2. «Деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений прочая» включает:
- уборку внутренних помещений в зданиях всех типов, в том числе в учреждениях, офисах, на фабриках, заводах, в магазинах, институтах и других коммерческих и профессиональных учреждениях и в многоквартирных жилых домах;
- чистку печных труб, каминов, плит, печей, мусоросжигателей, бойлеров, вентиляционных шахт, вытяжных вентиляторов;
- чистку производственного оборудования;
- прочую деятельность по очистке зданий и промышленных объектов
Эта группировка не включает:
- пароструйную и пескоструйную очистку фасадов зданий.
Код 81.29 ОКВЭД 2. «Деятельность по чистке и уборке прочая» включает:
- очистку и обслуживание плавательных бассейнов;
- очистку и мойку поездов, автобусов, самолетов и т.д.;
- очистку внутренних частей автоцистерн и танкеров;
- дезинфекцию и дезинсекцию зданий и оборудования;
- очистку улиц и зданий от снега и льда;
- предоставление прочих услуг по мытью и уборке
1.4. Структура рынка клининговых услуг по ФО
Москва, ЦФО и Санкт-Петербург занимают лидирующие позиции на рынке клининговых услуг, причем данные города вынесены в отдельную категорию в связи с особенностью географии развития рынка. 
Такая сегментация связана со спецификой развития рыночной экономики в стране в целом. В столичных городах и приближенных областях бизнес широко диверсифицирован, имеется множество сервисных компаний и предложений по обслуживанию и поддержке функционирования коммерческой недвижимости, что в условиях крайне «плотного» рынка в столицах более чем оправданно. 
Диаграмма 3. Структура оказания клининговых услуг в РФ по ФО, %

1.5. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
Тенденции отрасли
Вывод отрасли из теневой экономики 
Одним из драйверов 2019 года является переход операторов профессиональной уборки и услуг технической эксплуатации в «белый» сектор. В первую очередь это коснется крупных операторов, для которых клининг является основным видом деятельности.  
Структуризация рынка
Рынок находится в стадии структуризации, действуют параллельные разнонаправленные процессы. 
С одной стороны, трендом на рынке клининговых услуг является укрупнение компаний и расширение спектра услуг, за счет чего в том числе и происходит рост рынка. При этом выживают и малые предприятия, поскольку они способны гибко и оперативно реагировать на изменения рыночных условий. Порог для входа на рынок достаточно низкий. 
Перспективы отрасли
Инновационные технологии в отрасли
Автоматизация, облегчая тяжкий рутинный труд, сокращает и количество рабочих мест. Вместе с тем, она создает другие, более высокооплачиваемые должности, но для их получения необходимо пройти дополнительное обучение или иметь высшее техническое образование.
 Развитие спроса в регионах и нишевых сегментах
Развитие рынка в регионах обусловлено как ростом спроса на аутсорсинг клининговых услуг, так и развитием ритейла и офисных площадей. Аналитики НАФО говорят о тренде смягчения концентрации рынка в столичном секторе и развитие региональных рынков.
Рост требований к качеству уборки и потребности в дезинфекции в связи с пандемией COVID-19
В марте 2020 года до введения режима самоизоляции спрос на дезинфекцию в офисах и квартирах вырос в 2 раза. После выхода из режима самоизоляции требования Роспотребнадзора и настроения в обществе приводят к увеличению расходов на клининг и дезинфекцию в общественных заведениях. Образ экипированного клинера теперь ассоциируется с безопасностью. В целом, вероятно, сформируется тенденция стабильно повышенного спроса на услугу дезинфекции и качество клининга, в том числе визуального образа клинеров.
1.6. Оценка факторов, влияющих на рынок
Экономические
Усиление контроля ФНС за отраслью
Активность бизнеса
Пенсионная реформа
Рост объемов интернет торговли и сокращение площади офлайн ритейла
… 
Снижение динамики ВВП
Снижение курса рубля по отношению к доллару США 
Доходы населения
Политические
Снижение доли иностранного бизнеса в России 
Технологические
Развитие IT технологий и роботизации
Клининговые компании сталкиваются с различными трудностями: контроль и мониторинг персонала, высокая текучесть кадров, затраты на обучение нового персонала, сильное давление ценового фактора, неудовлетворенность или завышенный уровень ожидания клиентов. Справиться с этими проблемами в будущем помогут роботизация и внедрение цифровых технологий,  которые обеспечивают централизацию и оптимизацию процессов клининга.
Автоматизированные машины для ухода за полами постепенно вытесняют ручной труд на разных объектах: от выставочных залов до местных продуктовых магазинов. Там, где автоматизированные поломоечные машины были когда-то пусть и необходимым, но слишком дорогим решением, их применение быстро становится нормой.
Распространение вируса COVID-19
Карантинные меры и самоизоляция в связи с пандемией коронавируса привели к значительным изменениям в экономике и социальной сфере. На рынке клининговых услуг пагубно отразилось как закрытие мест массового скопления людей, так и фактический запрет на деятельность (клининг не относится к жизненно важным сферам деятельности).
Социальные
Рост популярности клининга в домохозяйствах
Ритм современной жизни иногда не оставляет времени у работающих людей на качественную уборку в квартире. В связи с этим, люди обращаются за клининговыми услугами к специализированным компаниям. Частные клиенты наиболее активно пользуются услугами по уборке квартиры после ремонта и услугами регулярной уборки жилья.
Рост санитарно-гигиенических требований населения к общественным местам
Устаревшая подготовка сотрудников
Сотрудники, обученные неверным или старым методам уборки, приводят к некачественному не своевременному обслуживанию объектов. При этом неверно усвоенные приемы работы, закрепившиеся в навыках, почти невозможно искоренить. Компаниям проще научить новичка правильным — наиболее эффективным и безопасным — приемам работы, чем пытаться переучить человека, которому «удобнее» работать старым методом. Таким образом, повышается текучесть кадров и расходы на обучения сотрудников.
Демографические 
Переход на удаленную работу офисных сотрудников в связи пандемией  COVID-19
Отток населения из мегаполисов в связи пандемией  COVID-19
Экологические
Таблица 1. STEEP-анализ факторов, влияющих на рынок клининговых услуг

Вывод по STEEP-анализу рынка
Позитивно влияют на отрасль некоторые технологические, экологические и социальные факторы.
1.7. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Таблица 2. Валовая рентабельность отрасли клининговых услуг в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2015 – 1 квартал 2020 гг., %

Диаграмма 8. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в сфере клининговых услуг в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2015 – 1 квартал 2020 гг., %

Растущий тренд текущей ликвидности рынка до 2019 года (за исключением проседания в 2016 году) обеспечивался развитием отрасли в целом, а также ростом возможностей бизнеса погашать краткосрочные обязательства только за счет оборотных активов. 
Таблица 3. Абсолютная ликвидность в сфере клининговых услуг в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2015 – 1 квартал 2020 гг., раз

Снижение скорости погашение дебиторской задолженности в отрасли можно связать как с общей ситуацией в экономике, так и ростом количества контрактов с крупными заказчиками, которые получают лучшие условия по срокам оплаты.
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке клининговых услуг в России
2.1. Крупнейшие игроки на рынке 
Рынок профессиональной уборки в России характеризуется как геоцентрический: в столичных городах концентрируется основная доля рынка и крупнейшие операторы. При этом все крупные игроки имеют широкий ареал оказания услуг или представительства в регионах.
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
Ключевые игроки рынка, формирующие ТОП-5 по объему выручки, суммарно занимают …% рынка. Низкий уровень консолидации рынка обусловлен значительной долей малого бизнеса и низкой региональной интеграцией участников рынка. 
2.3. Профили основных игроков
Участник № 1 
Участник № 2
Участник № 3
Участник № 4
Диаграмма 13. Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка  клининговых услуг (ТОП-5) в России, 2015-2019 гг. 

Часть 3. Анализ потребления клининговых услуг
3.1. Оценка объема потребления клининговых услуг на душу населения
Годовой объем потребление клининговых услуг на душу населения в России в среднем в 3-8 раз меньше, чем в странах ЕС. 
3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России
Рынок клининговых услуг востребован и имеет хороший потенциал для развития. Привлекательность бизнеса обеспечивается высоким спросом на услугу и его востребованностью – уборка требуется не только предприятиям, торговым центрам и офисам, но и частным лицам.
Особый интерес представляют региональные рынки, где сохраняются хорошие темпы ввода коммерческой недвижимости, а значит для компаний есть новые перспективы. В небольших городах не столь высок уровень конкуренции, а низкий порог для вхождения на рынок обеспечивается достаточно невысокой стоимостью оборудования. Срок окупаемости бизнеса может составлять до трех лет (чаще – гораздо меньше) и это привлекает инвестиции.
Кроме того, важнейшей особенностью клинингового бизнеса является возможность заключать договорные отношения в корпоративном сегменте, а это позволяет планировать его развитие. Немаловажно, что именно корпоративный сегмент преобладает в структуре клиентов большинства клининговых компаний: специалисты говорят, что обслуживание коммерческой недвижимости – это 80% от всех договоров.
3.3. Описание потребительских предпочтений
Основные ожидания потребителей:
стабильность показателей качества услуг;
соответствие требованиям заказчика и законодательства;
своевременность оказания услуг;
удобство, гибкость и простота в общении с руководством и менеджером клининговой компании;
быстрота реакции на изменение потребностей заказчика и исправление недочетов;
активность при поиске методов улучшения клининговых услуг, знание передовых достижений в области разработки и производства инвентаря;
удобство взаиморасчетов для заказчика;
соответствие стоимости услуг их качеству.
При выборе поставщика услуг потребители обращают внимание на:
условия оплаты;
процент отклонения от максимального ценового предложения других поставщиков;
финансовую устойчивость клининговой компании (посмотрите баланс!);
репутацию, рекомендации и историю клининговой компании на рынке;
квалификацию сотрудников клининговой компании;
материально-технические возможности клининговой компании;
наличие внутреннего контроля качества у клининговой компании.
Требования к клинерам:
наличие медицинской книжки, 
необходимый пакет документов для работы на территории РФ для иностранных граждан (заказчик, не принявший достаточных мер для исключения допуска к работе подрядчиком иностранных граждан с нарушением требований миграционного законодательства, может быть привлечен к ответственности по ч. 1 ст. 18.15 КоАП РФ (постановление Президиума ВАС РФ от 05.06.2012 № 17221/11),
соблюдение внутрикорпоративных стандартов, а именно: внешний вид -  брендированная форма нейтрального цвета, бейджи с ФИО, аккуратный вид с собранными волосами;
соблюдение алгоритм работы с клиентом.
3.4. Ценовой анализ
Цены на клининговые услуги на российском рынке представлены в широком диапазоне. Цены на одни и те же услуги могут отличаться в несколько раз в рамках одного региона. Стоимость зависит от множества факторов: величины и проходимости объекта, состава площадей, периодичности уборки, типа покрытий, особых требований заказчика, времени года и пр. 
Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Наиболее значимые негативные факторы: 
Наиболее значимые положительные факторы: 
Часть 5. Прогноз развития рынка клининговых услуг до 2024 года
Осуществим анализ рынка на базе методов, основанных на выявлении тенденции во времени с поправкой на экспертное мнение в данной отрасли.
Рынок клининга наиболее уязвим к последствиям волатильности валют, роста реальной инфляции, изменений законодательства и макроэкономических параметров, так как это влияет напрямую на расходы заказчика и доходы подрядчика. Таким образом, прогнозировать динамику объема рынка клининговых услуг позволяют следующие факторы:
Внутриотраслевые факторы:
Макроэкономические факторы и факторы развития смежных отраслей:
Последствия пандемии COVID-19  
Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка 
Развитие рынка клининговых услуг в России напрямую связано с развитием экономики в целом и отраслям сбыта в частности. 
Развитие рынка коммерческой недвижимости как основного рынка сбыта услуг
Выводы о перспективности развития предприятий
Рекомендации по выходу на рынок 
Общие рекомендации

Диаграммы
Диаграмма 1. Динамика объема рынка клининговых услуг, 2015-2019 гг.
Диаграмма 2. Структура рынка клининговых услуг по видам, %
Диаграмма 3. Структура оказания клининговых услуг в РФ по ФО, %
Диаграмма 4. Динамика ВВП РФ, 2013 – 1 квартал 2020 гг., % к предыдущему году
Диаграмма 5. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2015-май 2020 гг., руб. за 1 доллар США
Диаграмма 6. Динамика реальных доходов населения РФ, 2013 – 1 квартал 2020 гг.
Диаграмма 7. Динамика численности населения РФ, 2012-2019 гг
Диаграмма 8. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в сфере клининговых услуг в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2015 – 1 квартал 2020 гг., %
Диаграмма 9. Текущая ликвидность (общее покрытие) в сфере клининговых услуг за 2015 – 1 квартал 2020 гг., раз
Диаграмма 10. Деловая активность (средний срок оборота дебиторской задолженности) в сфере клининговых услуг, за 2015 – 1 квартал 2020 гг., сут. дн.
Диаграмма 11. Финансовая устойчивость (обеспеченность собственными оборотными средствами) в сфере клининговых услуг, в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2015 – 1 квартал 2020 гг., %
Диаграмма 12. Доли крупнейших конкурентов на рынке клининговых услуг в 2019 г.
Диаграмма 13. Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка  клининговых услуг (ТОП-5) в России, 2015-2019 гг. 
Диаграмма 14. Объем потребления клининговых услуг на душу населения, 2015-2019 гг., руб./чел.
Диаграмма 15. Последствия пандемии COVID-19  и карантинных мер для рынка клининговых услуг в России в 2 квартале 2020 года
Диаграмма 16. Прогноз объема рынка клининговых услуг в 2020 -2024 гг.

Таблицы 
Таблица 1. STEEP-анализ факторов, влияющих на рынок клининговых услуг
Таблица 2. Валовая рентабельность отрасли клининговых услуг в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2015 – 1 квартал 2020 гг., %
Таблица 3. Абсолютная ликвидность в сфере клининговых услуг в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2015 – 1 квартал 2020 гг., раз
Таблица 4. Основные компании-участники рынка клининговых услуг в 2019 г.
Таблица 5. Основная информация об участнике №1 рынка клининговых услуг
Таблица 6. Основная информация об участнике №2 рынка клининговых услуг
Таблица 7. Основная информация об участнике №3 рынка клининговых услуг
Таблица 8. Основная информация об участнике №4 рынка клининговых услуг
Таблица 9. Основная информация об участнике №5 рынка клининговых услуг
Таблица 10. Индексы потребительских цен на рынке клининговых услуг по Российской Федерации в 2015-2019гг., %
Таблица 11. Средние цены на рынке клининговых услуг по ФО, руб/м²
Таблица 12. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка клининговых услуг
МЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ