Анализ рынка клининговых услуг в России
Объект исследования
Объектом исследования является рынок клининговых услуг в России как часть рынка услуг по содержанию жилого и нежилого фонда в целом, также включая рынок оказания услуг клининга частным лицам по запросу или на периодической основе. Под рынком клининговых услуг в настоящем исследовании понимается совокупность предприятий, формирующих предложение рынка, численность потребителей, формирующих спрос рынка, а также взаимоотношения, возникающие между продавцами и потребителями.
Цель исследования
Анализ состояния рынка клининговых услуг в России, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок рынка клининговых услуг.
Содержание
Часть 1. Обзор российского рынка клининговых услуг
1.1. Определение и характеристики российского рынка клининговых услуг
1.2. Динамика объема российского рынка клининговых услуг, 2019-2023 гг.
1.3. Оценка степени влияния текущего кризиса на анализируемый рынок
1.4. Структура рынка по виду оказываемых услуг в РФ
1.5. Структура рынка клининговых услуг по ФО
1.6. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
1.7. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.8. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке клининговых услуг в России
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
2.3. Профили основных игроков
Часть 3. Анализ потребления
3.1. Оценка объема потребления услуг на душу населения
3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России
3.3. Описание потребительских предпочтений
3.4. Ценовой анализ
Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Часть 5. Прогноз развития рынка клининговых услуг до 2028 г.
Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка
Отрывок из исследования
Часть 1. Обзор российского рынка клининговых услуг
1.1. Определение и характеристики российского рынка клининговых услуг
Рассмотрим характеристики и особенности рынка клининговых услуг в России.
Предметом настоящего исследования является рынок клининговых услуг в России как часть рынка услуг по содержанию жилого и нежилого фонда в целом, также включая рынок оказания услуг клининга частным лицам по запросу или на периодической основе. Под рынком клининговых услуг в настоящем исследовании понимается совокупность предприятий, формирующих предложение рынка, численность потребителей, формирующих спрос рынка, а также взаимоотношения, возникающие между продавцами и потребителями.
Рынок клининговых услуг в России является довольно развитым и динамичным. На данный момент рынок характеризуется …
Потребителями на рассматриваемом рынке изначально были организации и предприятия с целью уборки офисных и иных помещений и территорий, услуги по содержанию жилых домов и уборке придомовых территорий входили в обязанности муниципальных … Сейчас к услугам клининговых компаний прибегают не только организации – …
В России в настоящее время в этой сфере осуществляют свою деятельность более … тысяч компаний. Такие компании условно можно разделить по количеству персонала в штате:
- крупнейшие операторы (…)
- крупные операторы (…)
- …
Под численность персонала, в данном случае, понимается количество сотрудников, непосредственно занятых в уборке. Самой многочисленной в количественном отношении является …
Кроме того, на рассматриваемом рынке, по оценкам экспертов, работает множество клининговых компаний, являющихся внутренними …
Также стоит упомянуть об отдельных уборщиках и незарегистрированных частных бригадах, составляющих «серый» рынок клининга. Такие уборщики и бригады, как правило, …
Основные клиенты клининговых компаний – это супермаркеты и торговые центры, производственные предприятия, транспортные и …
Преимущество работы со специализированными клиниговыми компаниями определяется следующими факторами:
- …
Критериями выбора клининговой фирмы являются: …
К основным трендами последних лет на рассматриваемом рынке можно отнести:
- Экологичность и естественность – …
- …
- Основной тренд последних лет — популяризация различных сервисов, в том числе …
…
1.2. Динамика объема российского рынка клининговых услуг, 2019-2023 гг.
Рынок клининговых услуг в России на протяжении исследуемого периода показывает стабильный рост, среднегодовой темп прироста составляет …%. Максимальный прирост зафиксирован по итогам 2020 г. – объем рынка вырос к показателям 2019 г. на …%. Основным фактором увеличения темпа роста рынка в 2020 г. является востребованность услуг по уборке и дезинфекции в связи со …, связанной с пандемией коронавируса. В 2019 г. объем рынка прирастал на …%, в 2021 г. был зафиксирован …%, что связано с ... В 2022 г. прирост объем рынка составил …%, что …
В 2023 г. объем российского рынка клининговых услуг составил … млн руб., что является максимальным значением для данного рынка в исследуемом периоде.
Диаграмма 1. Динамика объема рынка клининговых услуг, 2019-2023 гг.
За исследуемый период объем рынка вырос ... Тренд развития рынка остается стабильно положительным, эксперты ожидают в ближайшее время …%. На замедление темпов прироста рынка может повлиять текущая
…
Рынок клининговых услуг в России на протяжении исследуемого периода показывает стабильный рост, среднегодовой темп прироста составляет …%. Максимальный прирост зафиксирован по итогам 2017 г. – объем рынка вырос к показателям 2016 г. на …%, в 2018-2019 гг. рынок прирастал на …% и …%, в 2020 г. был зафиксирован прирост, близкий к максимальному показателю – …%, в 2021 г. темпы прироста объема рынка замедлились и составили …% к показателям 2021г.
…
1.3. Оценка степени влияния текущего кризиса на анализируемый рынок
…
1.4. Структура рынка по виду оказываемых услуг в РФ
Российский рынок услуг клининга можно условно разделить на несколько укрупненных сегментов, которые соответствуют российскому классификатору отраслей деятельности:
- деятельность по общей уборке зданий;
- деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений прочая;
- деятельность по чистке и уборке прочая.
Наибольшую долю в 2023 г. занимает сегмент … помещений с долей …%, что на …% превысило долю сегмента по ... Данный сегмент включает в себя уборку внутренних помещений в зданиях всех типов, в том числе в …
Сегмент деятельности по общей … на протяжении всего исследуемого периода занимал минимальную долю рынка – …%, однако, в 2021 г. доля данного сегмента увеличилась до %. Данный сегмент включает в себя общую …
1.5. Структура рынка клининговых услуг по ФО
Диаграмма 3. Структура рынка клининговых услуг по ФО, %
В структуре выручки от оказания клининговых услуг по федеральным округам наибольшая доля на протяжении исследуемого периода остается за … федеральным округом, в 2023 г. она составляет …%, поскольку в данном федеральном ... На втором месте … федеральный округ, в 2023 г. его доля составляет …%. Далее следует … Минимальные доли у … федерального округа: …% в 2023 г., и у …
1.6. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
На российский рынок клининговых услуг влияет ряд тенденций, сложившихся в последние несколько лет. Отметим основные из них:
…
1.7. Оценка факторов, влияющих на рынок
Рассмотрим основные факторы, влияющие на рынок и, соответственно на спрос на рынке клининговых услуг в России.
Экономические факторы:
- Валовой внутренний продукт (ВВП) – один из важнейших макроэкономических показателей.
…
- Рост себестоимости услуг – основными драйверами роста себестоимости в течение последних лет выступали ... При этом игроки рынка отмечают, что после введения санкций против России увеличились цены на … Также отметим, что большую часть себестоимости составляет …, при этом оплата труда в отрасли увеличивалась вслед за ростом инфляции (таблица 1).
Социальные факторы:
…
Технологические факторы:
…
Политические факторы:
…
По итогам анализа факторов, влияющих на рынок клининговых услуг в России, в 2023 г. наблюдается преобладающее влияние … факторов на рынок, и, соответственно, на спрос.
Таблица 2. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок клининговых услуг
Сдерживающие факторы – …
Стимулирующее влияние на анализируемый рынок оказывают следующие политические и технологические факторы: …
1.8. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Рассмотрим отраслевые показатели финансово-экономической деятельности отрасли клининговых услуг для определения устойчивости отрасли и работающих в ней предприятий.
Валовая рентабельность – экономический показатель, характеризующий отношение валовой прибыли к выручке, позволяет оценить эффективность отрасли или предприятия.
Валовая рентабельность отрасли клининговых услуг в 2019-2023 гг. … среднего уровня, отклонение от аналогичного показателя по всем отраслям экономики Российской Федерации в этот период ... Максимальное значение показатель имеет в 2020 г. и в 2022 г. – …%, при этом данный показатель … показателя по всем отраслям экономики Российской Федерации. В 2019 г. показатель достигает …%, разница с аналогичным показателем по всем отраслям экономики Российской Федерации составляет …%. В 2020 гг. значение показателя …
Рентабельность прибыли до налогообложения – экономический показатель, характеризующий отношение валовой прибыли к выручке, иными словами, сколько прибыли в каждом рубле от реализованных услуг.
Рентабельность прибыли до налогообложения в отрасли клининговых услуг …, на протяжении всего исследуемого периода этот показатель … аналогичного показателя по всем отраслям экономики Российской Федерации, что указывает на относительно ...
Показатель рентабельности прибыли до налогообложения отрасли клининговых услуг довольно …, однако, в исследуемом периоде остается … среднего показателя для всех отраслей экономики Российской Федерации. В 2019 г. зафиксировано …%. Уже в 2020 г. показатель резко увеличивается и достигает значения в …%, в 2021 г. незначительно снижается и составляет …
Коэффициент текущей (общей) ликвидности — финансовый коэффициент, равный отношению текущих (оборотных) активов к краткосрочным обязательствам (текущим пассивам). Это наиболее общий и часто используемый показатель …
Нормальным считается значение коэффициента 2 и более (это значение наиболее часто используется в российских нормативных актах; в мировой практике считается нормальным от 1,5 до 2,5, в зависимости от отрасли).
Средний показатель текущей ликвидности для отрасли клининговых услуг в 2019-2023 гг. составляет … – это значение очень близко к ... Показатель текущей ликвидности отрасли клининговых услуг характеризуется … вплоть до 2022 г., когда отмечалось …
Коэффициент абсолютной ликвидности — финансовый коэффициент, равный …
Финансовое положение отрасли признается хорошим, когда коэффициент абсолютной ликвидности …
Абсолютная ликвидность отрасли клининговых услуг в России в 2019 г. и в 2023 г. … аналогичного показателя по всем отраслям экономики Российской Федерации, при этом показатель довольно ... В 2019-2020 гг. показатель растет: ... В 2021-2023 гг. абсолютная ликвидность отрасли клининговых услуг незначительно …, при этом оставаясь …
Дебиторская задолженность сопровождается …
В течение 2019-2020 гг. средний показатель деловой активности … и в 2020 г. достиг своего минимума – … сут.дн. В 2021-2022 г. средний срок оборота дебиторской задолженности в отрасли клининговых услуг увеличился до … сут.дн., в 2023 г. средний срок оборота дебиторской задолженности снова ..
Коэффициент обеспеченности собственными средствами характеризует наличие собственных оборотных средств у предприятий отрасли, необходимых для …
…
На протяжении исследуемого периода показатель финансовой устойчивости отрасли имеет однозначно …: минимальное значение …% зафиксировано в начале исследуемого периода (2018 г.), далее следует рост, незначительное снижение в 2022 г, и снова …
Диаграмма 11. Финансовая устойчивость (обеспеченность собственными оборотными средствами) в сфере клининговых услуг, в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2019-2023 гг., %
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке клининговых услуг в России
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
В отрасли клининговых услуг в России на сегодняшний день работают более … компаний. В каждом субъекте Российской федерации работают предприятия, оказывающие услуги по уборке в различных форматах – от муниципальных компаний, занимающихся уборкой улиц, до частных …
В таблице представлены 6 крупнейших игроков рынка, все они имеют доли рынка …% и более. В ТОП-6 компаний входят частные компании и ...
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
Рыночные доли крупнейших операторов рынка клининговых услуг рассчитаны пропорционально выручке, полученной от реализации услуг клининга в 2023 г., исключая выручку от других видов деятельности предприятий.
Диаграмма 12. Доли крупнейших конкурентов на рынке клининговых услуг в 2023 г.
Лидером рынка в 2023 г. является ООО «…п», в структуру которого входит ... На втором месте ООО «…» с долей …%, третье и четвертое места с …
Как упоминалось ранее, на сегодняшний день на рынке присутствуют более … юридических лиц (компаний и индивидуальных предпринимателей), работающих в каждом субъекте страны. Соответственно, при расчете долей рынка исходя из объемов выручки юридических лиц даже крупнейшие предприятия имеют …
2.3. Профили основных игроков
Далее рассмотрим динамику совокупного объема выручки предприятий ТОП-5 на российском рынке клининговых услуг в исследуемом периоде по всем видам деятельности данных организаций.
На диаграмме 13 отражена динамика совокупного объема выручки крупнейших игроков рынка по всем видам деятельности данных организаций.
Выручка у всех предприятий ТОП-5 показывает … на протяжении исследуемого периода, за исключением …, у которого …
Максимальный прирост совокупной выручки ТОП-5 компаний приходится … г. и составляет …% к 2021 г. В целом, за исследуемый период выручка предприятий из ТОП-5 выросла … раза. Такой рост связан с востребованностью …
Часть 3. Анализ потребления
3.1. Оценка объема потребления услуг на душу населения
... Минимальное значение потребления клининговых услуг на душу населения в исследуемом периоде составляет … руб./чел. приходится на 2019 г., как и минимальное значение объема рынка. В 2019-2023 гг. наблюдается …, что связано как с востребованностью клининговых услуг, так и, в большей степени, с ежегодным …
Максимальный прирост объема потребления на душу населения приходится на 2020 г. и составляет …%, при этом максимальное значение объема потребления зафиксировано в 2023 г. и составляет … руб./чел. В целом объем потребления на душу населения клининговых услуг в России в исследуемом периоде увеличился в …
3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России
…
3.3. Описание потребительских предпочтений
...
3.4. Ценовой анализ
Цены на клининговые услуги на российском рынке представлены в широком диапазоне и могут отличаться в несколько раз в рамках одного региона. Стоимость зависит от множества факторов: ... В зависимости от региона цены отличаются незначительно — в пределах …%: чем выше рыночная заработная плата линейного персонала в регионе, тем …
В 2023 г. операторы и эксперты рынка отметили рост цен от …%. Тенденция по росту стоимости продолжится и в ближайшие годы в связи с ростом стоимости …
Стоит отметить, что рост цен на рынке клининга замедлился в сравнении с предыдущими периодами в связи со стабилизацией …, а также со стабилизацией цен на …
...
Напомним, что стоимость услуг зависит от уровня компании и квалификации сотрудников, применяемого оборудования, перечня услуг, а также от …
Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
… факторы инвестиционного климата рынка клининговых услуг преобладают над … в оценке. Комплексная оценка факторов инвестиционной непривлекательности составляет … балла – … инвестиционный климат.
Негативные факторы. …
Наиболее значимые положительные факторы. …
Часть 5. Прогноз развития рынка клининговых услуг до 2026 г.
…
Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка
...
Диаграммы
Диаграмма 1. Динамика объема рынка клининговых услуг, 2019-2023 гг.
Диаграмма 2. Структура рынка клининговых услуг по видам, %
Диаграмма 3. Структура рынка клининговых услуг по ФО, %
Диаграмма 4. Динамика ВВП РФ, 2015 г. – I-III кварталы 2023 г.
Диаграмма 5. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2019 г.-январь 2024 г., руб. за 1 доллар США
Диаграмма 6. Динамика численности населения РФ, на 01 янв. 2015-2024 гг.
Диаграмма 7. Динамика реальных доходов населения РФ, 2015-2023 гг.
Диаграмма 8. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в сфере клининговых услуг в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2019-2023 гг., %
Диаграмма 9. Текущая ликвидность (общее покрытие) в сфере клининговых услуг за 2019-2023 гг., раз
Диаграмма 10. Деловая активность (средний срок оборота дебиторской задолженности) в сфере клининговых услуг, за 2019-2023 гг., сут. дн.
Диаграмма 11. Финансовая устойчивость (обеспеченность собственными оборотными средствами) в сфере клининговых услуг, в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2019-2023 гг., %
Диаграмма 12. Доли крупнейших конкурентов на рынке клининговых услуг в 2023 г.
Диаграмма 13. Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка клининговых услуг (ТОП-5) в России, 2019-2023 гг.
Диаграмма 14. Объем потребления услуг на душу населения, 2019-2023 гг., руб./чел.
Диаграмма 15. Прогноз объема рынка клининговых услуг в 2024-2028 гг.
Список таблиц
Таблица 1. Индекс цен и изменение заработной платы в отрасли, 2019-2023 гг.
Таблица 2. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок клининговых услуг
Таблица 3. Валовая рентабельность отрасли клининговых услуг в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2019-2023 гг., %
Таблица 4. Абсолютная ликвидность в сфере клининговых услуг в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2019-2023 гг., раз
Таблица 5. Основные компании-участники рынка клининговых услуг в 2023 г.
Таблица 6. Основная информация об участнике №1 рынка клининговых услуг
Таблица 7. Основная информация об участнике №2 рынка клининговых услуг
Таблица 8. Основная информация об участнике №3 рынка клининговых услуг
Таблица 9. Основная информация об участнике №4 рынка клининговых услуг
Таблица 10. Основная информация об участнике №5 рынка клининговых услуг
Таблица 11. Индексы потребительских цен на рынке клининговых услуг по Российской Федерации в 2019-2023 г., %
Таблица 12. Средние цены на рынке клининговых услуг по ФО
Таблица 13. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка клининговых услуг
