Анализ рынка клининговых услуг в России
Актуальность исследования
К услугам клининговых компаний прибегают не только организации – крупные торговые центры, офисные здания и образовательные учреждения, но и владельцы частных домов и квартир, нередко клининговые компании выступают в качестве подрядных организаций и выполняют работы по содержанию и уборке жилых домов и придомовых территорий.
Цель исследования
Анализ состояния рынка клининговых услуг, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок клининговых услуг)
Содержание
Часть 1. Обзор российского рынка клининговых услуг
1.1. Определение и характеристики российского рынка клининговых услуг
1.2. Динамика объема российского рынка клининговых услуг, 2017-2021 гг.
1.3. Структура рынка по виду оказываемых услуг в РФ
1.4. Структура рынка клининговых услуг по ФО
1.5. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
1.6. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.7. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке клининговых услуг в России
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
2.3. Профили основных игроков
Часть 3. Анализ потребления клининговых услуг
3.1. Оценка объема потребления клининговых услуг на душу населения
3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России
3.3. Описание потребительских предпочтений
3.4. Ценовой анализ
Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Часть 5. Прогноз развития рынка клининговых услуг до 2026 г.
Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка
Отрывок из исследования
Часть 1. Обзор российского рынка клининговых услуг
1.1. Определение и характеристики российского рынка клининговых услуг
…
В России в настоящее время в сфере клининговых услуг осуществляют свою деятельность более 12 тысяч компаний. Такие компании условно можно разделить по количеству персонала в штате:
- крупнейшие операторы (численность персонала более 500 человек)
- крупные операторы (численность персонала от 200 до 500 человек)
- средние операторы (численность персонала от 50 до 200 человек)
- мелкие операторы (численность персонала до 50 человек)
Под численность персонала, в данном случае, понимается количество сотрудников, непосредственно занятых в уборке. Самой многочисленной в количественном отношении является четвертая группа: подобных предприятий в России очень много. Среди них преобладают фирмы с количеством работающих 5-20 человек.
…
Критериями выбора клининговой фирмы являются: авторитет на рынке, стоимость и ассортимент предоставляемых услуг, уровень используемых в работе оборудования, технологий и химикатов, квалификация персонала, система контроля выполнения уборки.
…
1.2. Динамика объема российского рынка клининговых услуг, 2017-2021 гг.
Рассмотрим динамику объема рынка клининговых услуг в России в 2017-2021 гг.
Диаграмма 1. Динамика объема рынка клининговых услуг, 2017-2021 гг.
Рынок клининговых услуг в России на протяжении исследуемого периода показывает стабильный рост, среднегодовой темп прироста составляет …%. Максимальный прирост зафиксирован по итогам 2017 г. – объем рынка вырос к показателям 2016 г. на …%, в 2018-2019 гг. рынок прирастал на …% и …%, в 2020 г. был зафиксирован прирост, близкий к максимальному показателю – …%, в 2021 г. темпы прироста объема рынка замедлились и составили …% к показателям 2021г.
…
1.3. Структура рынка по виду оказываемых услуг в РФ
Российский рынок клининговых услуг можно разделить на три сегмента соответственно типам работ, проводимым операторами рынка:
- деятельность по общей уборке зданий;
- деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений прочая;
- деятельность по чистке и уборке прочая.
…
1.4. Структура рынка клининговых услуг по ФО
В структуре выручки от оказания клининговых услуг по федеральным округам наибольшая доля на протяжении исследуемого периода остается за Центральным федеральным округом …%, поскольку в данном федеральном округе высокая концентрация предприятий и организаций различного уровня, высокий спрос на услуги клининга, а также зарегистрированы крупнейшие операторы отрасли, имеющие, зачастую, производственные мощности в других федеральных округах.
…
Диаграмма 3. Структура оказания клининговых услуг в РФ по ФО, %
1.5. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
В 2020 г. ситуация на рынке клининговых услуг осложнилась также по причине ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Долгое время были закрыты торговые и развлекательные центры, офисы переводили сотрудников на удаленную работу, упали доходы заказчиков клининговых услуг. В 2021 г. ситуация на смежных рынках, где присутствуют компании-потребители клининговых услуг улучшилась, как и экономическая ситуация в стране в целом.
…
Эксперты и аналитики отмечают рост спроса на услуги по уборке квартир в 2021 г.: по данным «Авито Услуг», в январе-августе 2021 г. число заказов увеличилось в два раза, а предложение – на … %. В «Профи» сообщили, что с января по август спрос на уборку вырос на … %, а основной пик заказов пришелся на конец апреля, что можно связать с уборкой перед Пасхой. В YouDo отметили, что в 2021 г. спрос на услуги по уборке вырос на … %, в частности, в два раза чаще стали искать исполнителей для мытья окон, спрос на генеральную уборку увеличился почти на треть, на поддерживающую – на … %, на вынос мусора – на … %, на работу в саду и огороде – на … %.
…
Объем рынка клининговых услуг в денежном выражении растет ежегодно и этот рост будет продолжаться благодаря нескольким факторам: восстановление спроса на услуги клининга в корпоративном сегменте, стабильный спрос на клининговые услуги в сегменте уборки квартир, увеличение стоимости услуг по указанным выше причинам, а также выход компаний, осуществивших мероприятия по внутренней подготовке и оптимизации процессов, на «белый» рынок.
1.6. Оценка факторов, влияющих на рынок
Рассмотрим основные факторы, влияющие на рынок и, соответственно на спрос на рынке клининговых услуг в России.
- Экономические факторы:
Валовой внутренний продукт (ВВП) – один из важнейших макроэкономических показателей.
Он отражает рыночную стоимость всех конечных товаров и услуг, предназначенных для непосредственного употребления, которые были произведены за определенный период (квартал, год) во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления, вне зависимости от национальной принадлежности использованных факторов производства.
…
По данным Росстата на 21.02.2022 г. темпы роста экономики России в I квартале 2022 г. ускорятся до … % в годовом выражении по сравнению с … % в IV квартале прошлого года. Такой прогноз содержится в февральском докладе ЦБ о денежно-кредитной политике.
...
Таблица 1. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок клининговых услуг
По итогам анализа факторов, влияющих на рынок клининговых услуг в России, в 2021 г. наблюдается преобладающее влияние положительных факторов на рынок, и, соответственно, на спрос.
Сдерживающие факторы – отрицательная динамика роста численности населения, нестабильный курс национальной валюты, увеличение стоимости расходных материалов и техники, изменение потребительского поведения.
…
1.7. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Валовая рентабельность – экономический показатель, характеризующий отношение валовой прибыли к выручке, позволяет оценить эффективность отрасли или предприятия.
…
Рентабельность прибыли до налогообложения – экономический показатель, характеризующий отношение валовой прибыли к выручке, иными словами, сколько прибыли в каждом рубле от реализованных услуг.
…
Положительно оценивается снижение срока погашения дебиторской задолженности, и наоборот. Однако слишком жесткий контроль погашения дебиторской задолженности может привести к потере клиентов, слишком мягкий – к возникновению дефицита оборотного капитала и ослаблению платежной дисциплины должников, многие из которых, по старинной русской традиции тянут с оплатой «до последнего».
…
Коэффициент обеспеченности собственными средствами характеризует наличие собственных оборотных средств у предприятий отрасли, необходимых для финансовой устойчивости. Отсутствие собственного оборотного капитала, т.е. отрицательное значение коэффициента, свидетельствует о том, что все оборотные средства организации и, возможно, часть внеоборотных активов сформированы за счет заемных источников.
…
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке клининговых услуг в России
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
Таблица 4. Основные компании-участники рынка клининговых услуг в 2021 г.
В отрасли клининговых услуг в России на сегодняшний день работают более 12 000 компаний. В каждом субъекте Российской федерации работают предприятия, оказывающие услуги по уборке в различных форматах – от муниципальных компаний, занимающихся уборкой улиц, до частных клининговых компаний, предоставляющих услуги по чистке и уборке как предприятиям и организациям, так и частным лицам.
…
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
…
Диаграмма 12. Доли крупнейших конкурентов на рынке клининговых услуг в 2021 г.
2.3. Профили основных игроков
…
На диаграмме 13 отражена динамика совокупного объема выручки крупнейших игроков рынка по всем видам деятельности данных организаций. Стоит отметить, что показатели динамики выручки у компаний ТОП-5 в 2021 г. иные, нежели в 2020 г., поскольку изменился состав компаний-лидеров рынка.
…
Часть 3. Анализ потребления клининговых услуг
3.1. Оценка объема потребления клининговых услуг на душу населения
Рассмотрим динамику объема потребления клининговых услуг на душу населения в России в 2017-2021 г.
Объем потребления клининговых услуг на душу населения в России в целом коррелирует с динамикой объема рынка, поскольку динамика численности населения за исследуемый период хоть и имеет отрицательный тренд, но снижается незначительно.
….
Максимальный прирост объема потребления на душу населения приходится на 2017 г. и составляет … %, при этом максимальное значение объема потребления зафиксировано в 2021 г. и составляет … руб./чел. В целом объем потребления на душу населения клининговых услуг в России в исследуемом периоде увеличился почти в два раза.
3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России
Клининговые услуги востребованы и рынок имеет хороший потенциал для развития. Привлекательность бизнеса обеспечивается высоким спросом на услуги – уборка требуется не только предприятиям, торговым центрам и офисам, но и частным лицам.
…
Потенциал рынка довольно высок также по оценке потребления на душу населения в год, которая растет ежегодно в связи с ростом цен, но не с увеличением потребления самих услуг. По оценке аналитиков ГидМаркет к 2026 г. рынок вырастет в … раза и рост этот будет продолжаться.
3.3. Описание потребительских предпочтений
Эксперты и операторы рынка, как и прежде, выделяют следующие основные ожидания потребителей:
- стабильность показателей качества услуг;
- …
- …
- …
- …
- …
- …
- …
При выборе поставщика услуг потребители обращают внимание на следующие факторы:
- условия оплаты;
- …
- …
- …
- …
- …
- ...
3.4. Ценовой анализ
Цены на клининговые услуги на российском рынке представлены в широком диапазоне и могут отличаться в несколько раз в рамках одного региона. Стоимость зависит от множества факторов: величины и проходимости объекта, состава площадей, периодичности уборки, типа покрытий, особых требований заказчика, времени года и пр. В зависимости от региона цены отличаются незначительно — в пределах … %: чем выше рыночная заработная плата линейного персонала в регионе, тем выше будет и стоимость услуг клининга.
…
Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Позитивные факторы инвестиционного климата рынка клининговых услуг преобладают над негативными в оценке. Комплексная оценка факторов инвестиционной непривлекательности составляет … балла – нейтральный инвестиционный климат.
…
Часть 5. Прогноз развития рынка клининговых услуг до 2026 г.
…
Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка
Российский рынок клининговых услуг показывает стабильно положительные темпы ежегодного прироста, имеет потенциал для развития за счет нейтрального инвестиционного климата и сравнительно низких входных барьеров.
Список диаграмм
Диаграмма 1. Динамика объема рынка клининговых услуг, 2017-2021 гг.
Диаграмма 2. Структура рынка клининговых услуг по видам, %
Диаграмма 3. Структура оказания клининговых услуг в РФ по ФО, %
Диаграмма 5. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2017-2021 гг., руб. за 1 доллар США
Диаграмма 6. Динамика численности населения РФ, на 01 янв. 2014-2022 гг.
Диаграмма 7. Динамика реальных доходов населения РФ, 2014-2021 гг.
Диаграмма 8. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в сфере клининговых услуг в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2017-2021 гг., %
Диаграмма 9. Текущая ликвидность (общее покрытие) в сфере клининговых услуг за 2017-2021 гг., раз
Диаграмма 10. Деловая активность (средний срок оборота дебиторской задолженности) в сфере клининговых услуг, за 2017-2021 гг., сут. дн.
Диаграмма 11. Финансовая устойчивость (обеспеченность собственными оборотными средствами) в сфере клининговых услуг, в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2017-2021 гг., %
Диаграмма 12. Доли крупнейших конкурентов на рынке клининговых услуг в 2021 г.
Диаграмма 13. Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка клининговых услуг (ТОП-5) в России, 2017-2021 гг.
Диаграмма 14. Объем потребления клининговых услуг на душу населения, 2017-2021 гг., руб./чел.
Диаграмма 15. Прогноз объема рынка клининговых услуг в 2022-2026 гг.
Список таблиц
Таблица 1. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок клининговых услуг
Таблица 2. Валовая рентабельность отрасли клининговых услуг в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2017-2021 гг., %
Таблица 3. Абсолютная ликвидность в сфере клининговых услуг в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2017-2021 гг., раз
Таблица 4. Основные компании-участники рынка клининговых услуг в 2021 г.
Таблица 5. Основная информация об участнике №1 рынка клининговых услуг
Таблица 6. Основная информация об участнике №2 рынка клининговых услуг
Таблица 7. Основная информация об участнике №3 рынка клининговых услуг
Таблица 8. Основная информация об участнике №4 рынка клининговых услуг
Таблица 9. Основная информация об участнике №5 рынка клининговых услуг
Таблица 10. Индексы потребительских цен на рынке клининговых услуг по Российской Федерации в 2017-2022 гг. (доступный период), %
Таблица 11. Средние цены на рынке клининговых услуг по ФО
Таблица 12. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка клининговых услуг
