Анализ рынка кино в России
Актуальность исследования
В РФ кинематограф развивается и популяризируется, происходит постепенное возрождение отрасли (после распада СССР). На восстановление рынка благоприятное влияние оказывают стимулирующие и протекционистские меры со стороны государства
Цель исследования
Анализ состояния рынка кино в России, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок кино
Содержание
Часть 1. Обзор российского рынка кино
1.1. Определение и характеристики российского рынка кино
1.2. Динамика объема российского рынка кино, 2015-2021 гг.
1.3. Структура рынка по виду оказываемых услуг в РФ
1.4. Структура рынка кино по ФО
1.5. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
1.6. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.7. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке кино в России
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
2.3. Профили основных игроков
Часть 3. Анализ потребления кино
3.1. Оценка объема потребления кино на душу населения
3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России
3.3. Описание потребительских предпочтений
3.4. Ценовой анализ
Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Часть 5. Прогноз развития рынка кино до 2027 г.
Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка
Отрывок из исследования
Часть 1. Обзор российского рынка кино
1.1. Определение и характеристики российского рынка кино
Рассмотрим характеристики и особенности российского рынка кино.
Киноиндустрия (согласно общепринятому в мире определению) - отрасль промышленности, которая производит …
Производство кинофильмов происходит, как правило, на киностудиях. В настоящее время фильмы демонстрируются …
Рынок кино в РФ характеризуется следующими особенностями:
В РФ кинематограф развивается и …
На восстановление отрасли благоприятное влияние оказывают …
Основным источником генерации доходов в киноиндустрии на данный момент является …
Распространение …
…
Особое влияние на развитие российской киноиндустрии оказывает …
1.2. Динамика объема российского рынка кино, 2015-2021 гг.
Рассмотрим динамику объема рынка кино в РФ.
Объем рынка кино в РФ определяется в натуральном выражении на основании количества фильмов отечественного производства, выпущенных в прокат за рассматриваемый период. Динамика показателя в течение периода с 2015 по 2021 годы имела ...
За период с 2015 по 2019 гг. наибольший рост наблюдался в …г. (+…%), снижение – …
С 26 декабря 2019 года по 24 декабря 2020 в прокат в России и странах СНГ вышло … Отечественные картины составили около …% от общего количества релизов. Киноиндустрия в 2020 году оказалась …
С 24 декабря 2020 года по 23 декабря 2021 года вышло … отечественных фильма … Отечественные картины составили …% от общего количества релизов (…).
Диаграмма 1. Динамика объема рынка кино в натуральном выражении, 2015-2021 гг., единиц
Рынок кино в стоимостном выражении определяется на основании выручки компаний по виду … По информации Росстата, в стоимостном выражении объем рынка кино … с … млрд руб. в 2015 г. до … млрд руб. в 2021 г. Всего за период с 2015 по 2021 гг. рынок ...
Наибольший рост выручки компаний, занятых в кинопроизводстве, наблюдался в … г. (…) и 20… г. (… раз). В 2019 году рынок …%. Часть проектов, запланированных к выпуску в 2020 году, были отложены из-за пандемии, экономического кризиса на 2021 год, что привело к …
Особенностью рынка кино в РФ является государственная ... В 2019 докризисном году в прокат вышло … фильмов, созданных ... Кассовые сборы данных фильмов составили … млрд рублей при совокупном объеме поддержки … млрд рублей.
Таблица 1. Динамика выпущенных в прокат фильмов, созданных при поддержке государства в 2015-2021 гг., ед. изм.
Доля безвозвратной поддержки в совокупном бюджете производства данных фильмов в 2019 году снизилась до …% (…%). В среднем за пять лет доля государственной поддержки, выделенной на безвозвратной основе, составила …% от совокупного производственного бюджета (…).
2016 год был объявлен годом Российского кино, в честь этого все субсидии …
Несмотря на …, наблюдался рост сборов и среднего …
…
Тем не менее в 2020 году отмечен резкий скачок показателя …
Показатели в 2021 году …, но были ...
1.3. Структура рынка по виду оказываемых услуг в РФ
Структура рынка кино по виду услуг рассматривается с точки зрения видов фильмов, выпущенных в прокат. В 2021 г. более всего в прокат было выпущено … – …% от общего количество. Доля игрового …%.
В 2021 году на отечественные экраны вышло … игровых, … картин. Если рассматривать структуру рынка с точки зрения жанров, то среди игровых проектов доминировали …: на эти жанры пришлось … фильма соответственно, что составило порядка …% от общего числа российских релизов. Самыми частыми поджанрами стали ...
По сравнению с прошлым годом … число анимационных лент — с … в 2020 до … в 2021 году.
Диаграмма 4. Структура рынка кино в РФ в разрезе жанров в 2021 г., %
1.4. Структура рынка кино по ФО
Диаграмма 5. Структура рынка кино в РФ по ФО в 2015-2021 гг., %
Структура рынка кино РФ по федеральным округам рассматривается на основании информации …
В структуре рынка кино по федеральным округам основная часть принадлежит …ФО (…% в 2021 г.), на втором месте – …(…%).
Географическая структура рынка кино обусловлена …
1.5. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
…
1.6. Оценка факторов, влияющих на рынок
Макроэкономические факторы оказывают влияние на динамику всех отраслей экономики РФ, в том числе и на рынок кино. Основными группами факторов являются: экономические, политические, социальные и технологические.
Экономические
ВВП (валовой внутренний продукт) используется для определения темпов экономического развития любого государства. ВВП – это макроэкономический показатель, который отражает …
На диаграмме 6 представлены темпы роста ВВП Российской Федерации с 2007 по 2021 годы в сопоставимых ценах (в ценах 2016 года).
Влияние кризиса, начавшегося в 2008 году, привело к снижению ВВП на …% в 2009 году, однако далее темпы прироста были ...
Далее до 2014 года темп прироста был …
Индекс физического объема валового внутреннего продукта в 2020 году cоставил … к 2019 году.
Объем ВВП России за 2021 г., по первой оценке Росстата, составил в текущих ценах … млрд рублей. Индекс физического объема ВВП относительно 2020 г. составил …%.
Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин сообщил 12 апреля 2022 года, что …
…
Одним из факторов давления на ВВП можно назвать ухудшение ценовой конъюнктуры на товарных рынках. На диаграмме 7 представлена динамика курса доллара США по отношению к рублю.
…
- Социальные (демографические)
- …
- Технологические
- …
- Политические
- …
Таблица 5. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок кино
По результатам выполненного STEP-анализа факторы макросреды оказывают на рынок кино в большей степени … влияние. Все группы факторов оказывают на развитие рынка … влияние.
Отрицательно на развитие рынка кино влияют такие факторы как, …
Положительное влияние на рынок кино в России оказывают: …
1.7. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
На протяжении 2015-2017 и в 2020 гг. показатель валовой рентабельности отрасли кино был … уровня аналогичного финансового коэффициента по экономике России в целом, в … - ниже. По итогам 2021 г. валовая рентабельность отрасли кино в России составила …%, что на … процентных пункта … уровня данного показателя по экономике РФ в целом.
В целом за 2015-2021 гг. валовая рентабельность отрасли кино …
При этом рентабельность прибыли до налогообложения в российской отрасли кино начиная с 2016 года … аналогичных показателей по всем отраслям экономики РФ. Кроме того, на протяжении 2017-2018 гг. показатель рентабельности …
По итогам 2021 года рентабельность прибыли до налогообложения в отрасли кино составила …%, что на … от среднероссийского уровня.
...
Показатель текущей ликвидности является мерой платежеспособности организации, способности погашать текущие (до года) обязательства организации. Расчетный показатель текущей ликвидности нормально работающего платежеспособного юридического лица должен …
По рассматриваемой отрасли в течение периода с 2015 по 2021 годы динамика показателя общего покрытия ... Характер изменения данной величины … В 2016, 2019 и 2020 годах наблюдалось … Ежегодное значение текущей ликвидности больше … это говорит об …
Более жестким критерием ликвидности является коэффициент абсолютной ликвидности. Он показывает, какая часть краткосрочных обязательств может быть при необходимости погашена немедленно за счет … В отрасли кино в 2016-2021 гг. показатель абсолютной ликвидности соответствует …, при этом в 2020 и 2021 годах незначительно отличается от ...
…
В целом анализ финансовых коэффициентов отрасли кино в России показывает приемлемые показатели …, но низкий уровень … Кроме того, показатели отраслевых значений текущей и абсолютной ликвидности входят в диапазон …
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке кино в России
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
Всего по данным Росстата по виду деятельности ОКВЭД2 59.11 – «Производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ» и показавших ненулевую выручку в 2020 г. было зарегистрировано … компаний.
В качестве крупнейших кинопроизводителей рассматриваются …
В ТОП-5 рейтинга вошли компании из представленного списка с максимальным объемом выручки в 2020 году, осуществляющие деятельность по производству кинофильмов, телефильмов, телеканалов и телепрограмм - ООО «…», ООО …
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
В соответствие с данными Росстата, среди компаний, входящих в ТОП-10 по рейтингу …, наибольший объем выручки и доля на рынке наблюдалась у ООО «…» - доля …%, АО «…» - доля …%, …
2.3. Профили основных игроков
Таблица 9. Основная информация об участнике №1 рынка кино
…
Совокупная выручка ведущих компаний рынка в 2018-2021 годах имела тенденцию к … и оценочно в 2021 году составила … млрд руб., что на …% превышает уровень 20… года и на …% - уровень 2015 года.
Часть 3. Анализ потребления кино
3.1. Оценка объема потребления кино на душу населения
Оценка объема потребления рынка кино в России на душу населения выполнена ГидМаркет из расчета отношения объема … в стоимостном выражении к численности населения России.
Как видно на представленной диаграмме, потребление кино в стоимостном выражении увеличилась с … руб./чел./год в 2015 г. до … руб./чел./год в 2021 г.
3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России
Потенциал рынка кино определяется на основании анализа кинопроката в европейских странах в сравнении с показателями по РФ.
Потенциал рынка рассматривается с точки зрения посещаемости кинотеатров и потенциала роста доли отечественного кино в объеме кинопроката.
Сначала представим данные по последнему докризисному 2019 году.
Как видно из представленной таблицы, в расчете на 1 человека наиболее посещаемы кинотеатры во … (… посещения в год, по сравнению с РФ – … посещений).
Наибольшая доля национального кино в прокате – …
Если рассматривать потенциал рынка с точки зрения роста посещаемости, то насыщенность по состоянию на 2019 г. оценивается в …%. С точки зрения возможностей отечественного кинопроизводства рынок насыщен на …%.
В 2021 году сеансы европейских кинотеатров посетили свыше … миллионов человек, что даёт рост на …% по сравнению с 2020 годом. Кассовые сборы …
Представим также сравнительные данные по странам по 2021 году несмотря на то, что докризисные показатели 2019 года не были достигнуты.
Таблица 16. Сравнение показателей в 5 странах Европы по кинотеатральной посещаемости в 2021 г., ед. изм.
Как видно из представленной таблицы, в 2021 году в расчете на 1 человека наиболее посещаемы были кинотеатры во …
Наибольшая доля национального кино в прокате – …
Если рассматривать потенциал рынка с точки зрения роста посещаемости, то насыщенность по состоянию на 2021 г. оценивается в …%. …
3.3. Описание потребительских предпочтений
…
3.4. Ценовой анализ
Ценовая конъюнктура на рынке кино рассматривается с точки зрения производителей (средний бюджет производства фильмов) и потребителей (билеты в кинозалы).
По информации … средний бюджет полнометражного фильма к 2019 г. достиг … млн руб. Среднегодовой прирост цен с 2015 года – …% (CAGR). Бюджет анимационного фильма выше, в 2019 г. составил … млн руб. (CAGR 2015-2019 гг.=…%).
… В 2021 году средний бюджет составляет порядка … млн руб., в 2020 году - … млн руб. – в оба года отклонение от уровня 2019 года не превышало …%.
За период с 2015 по 2020 гг. наблюдалось … темпов роста цен на кинобилеты: наибольший рост наблюдался в 2015 г. – …%, наименьший – в 2020 г. – …%. Рост цен в 2020 г. оказался …
Однако по итогам 2021 года цены на кинобилеты выросли почти на …%, что было связано с ослаблением мер по …
Сравнивая цены по округам, можно сделать вывод, что наиболее высокие цены установились (в 2021 г.) в …ФО (на …% выше, чем в среднем по РФ) …ФО (на …% выше). Наиболее низкий уровень цен – в …
Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
…
Часть 5. Прогноз развития рынка кино до 2027 г.
…
Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка
…
Диаграммы
Диаграмма 1. Динамика объема рынка кино в натуральном выражении, 2015-2021 гг., единиц
Диаграмма 2. Динамика объема рынка кино в стоимостном выражении, 2015-2021 гг., млрд руб.
Диаграмма 3. Структура рынка кино по видам в 2021 г., %
Диаграмма 4. Структура рынка кино в РФ в разрезе жанров в 2021 г., %
Диаграмма 5. Структура рынка кино в РФ по ФО в 2015-2021 гг., %
Диаграмма 6. Динамика ВВП РФ, 2012–2021 гг., % к предыдущему году
Диаграмма 7. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2015 –2022 гг. (янв.-мар.), руб. за 1 доллар США
Диаграмма 8. Динамика численности населения РФ на 1 января, 2010-2022 гг., млн чел., %
Диаграмма 9. Прогноз численности населения в России на период 2021-2024 гг., млн чел.
Диаграмма 10. Динамика реальных доходов населения РФ, 2011–2021 гг., % к предыдущему году
Диаграмма 11. Совокупная выручка онлайн видеосервисов в РФ в 2018-2021 гг., млн руб.
Диаграмма 12. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в сфере кино в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2015-2021 гг., %
Диаграмма 13. Текущая ликвидность (общее покрытие) в сфере кино за 2015-2021 гг., раз
Диаграмма 14. Деловая активность (средний срок оборота дебиторской задолженности) в сфере кино, за 2015-2021 гг., сут. дн.
Диаграмма 15. Финансовая устойчивость (обеспеченность собственными оборотными средствами) в сфере кино, в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2015-2021 гг., %
Диаграмма 16. Доли крупнейших конкурентов на рынке кино в 2021 г., %
Диаграмма 17. Объем потребления кино на душу населения, 2015-2021 гг., руб./чел.
Диаграмма 18. Распределение ответов на вопрос «Следует ли государству поддерживать российские фильмы?», %
Диаграмма 19. Прогноз объема рынка кино в 2022-2027 гг., ед. изм.
Таблицы
Таблица 1. Динамика выпущенных в прокат фильмов, созданных при поддержке государства в 2015-2021 гг., ед. изм.
Таблица 2. Основные показатели российского кинопроката в 2015-2021 гг., ед. изм.
Таблица 3. Численность городского и сельского населения в России в 2014-2021гг. (на 1 января), млн чел., %
Таблица 4. Динамика основных показателей обеспеченности населения инфраструктурой кинопоказа в РФ в 2015-2021 гг., ед. изм.
Таблица 5. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок кино
Таблица 6. Валовая рентабельность отрасли кино в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2015-2021 гг., %
Таблица 7. Абсолютная ликвидность в сфере кино в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2015-2021 гг., раз
Таблица 8. Основные компании-участники рынка кино в 2021 г.
Таблица 9. Основная информация об участнике №1 рынка кино
Таблица 10. Основная информация об участнике №2 рынка кино
Таблица 11. Основная информация об участнике №3 рынка кино
Таблица 12. Основная информация об участнике №4 рынка кино
Таблица 13. Основная информация об участнике №5 рынка кино
Таблица 14. Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка кино (ТОП-5) в России, 2015-2021 гг., млн руб.
Таблица 15. Сравнение показателей в ТОП-5 стран Европы по кинотеатральной посещаемости в 2018-2019 гг., ед. изм.
Таблица 16. Сравнение показателей в 5 странах Европы по кинотеатральной посещаемости в 2021 г., ед. изм.
Таблица 17. Распределение ответа на вопрос «Скажите, пожалуйста, фильмы каких стран/ регионов мира Вы предпочитаете смотреть? Назовите, пожалуйста, 2-3 страны или региона мира»
Таблица 18. Распределение ответа на вопрос «Как Вам кажется, качество российских фильмов, вышедших в прокат в 2021 году, лучше, хуже или такое же, как у фильмов, вышедших в 2019-2020 годах?»
Таблица 19. Средний бюджет производства фильмов в РФ в 2015-2021 гг., млн руб.
Таблица 20. Индексы потребительских цен на рынке кино по Российской Федерации в 2015-2022 (янв.-фев.) гг., %
Таблица 21. Средние цены на рынке кино по ФО в 2015-2021 гг., руб./билет
Таблица 22. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка кино
Таблица 23. Прогнозные показатели развития экономики РФ в 2022-2024гг., %
