Анализ рынка кино в России Анализ рынка кино в России
Дата выпуска
11.02.2021
Страниц
47
Цена
45000 руб.
Формат
DOC PDF

Актуальность исследования
Производство кинофильмов происходит, как правило, на киностудиях. В настоящее время фильмы демонстрируются в кинотеатрах (как стационарных, так и онлайн), по телевидению, распространяются на физических носителях - форматы DVD и Blu-Ray (регрессирующее звено отрасли на фоне глобального распространения Интернета).

Цель исследования
Анализ состояния рынка кино, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок кино

Содержание
Часть 1. Обзор российского рынка кино
1.1. Определение и характеристики российского рынка кино
1.2. Динамика объема российского рынка кино, 2015-2019 гг.
1.3. Структура рынка по виду оказываемых услуг в РФ
1.4. Структура рынка кино по ФО
1.5. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
1.6. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.7. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке кино в России
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
2.3. Профили основных игроков
Часть 3. Анализ потребления кино
3.1. Оценка объема потребления кино на душу населения
3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России
3.3. Описание потребительских предпочтений
3.4. Ценовой анализ
Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Часть 5. Прогноз развития рынка кино до 2024 года
Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка

Отрывок из исследования
Часть 1. Обзор российского рынка кино
1.1. Определение и характеристики российского рынка кино
Рассмотрим характеристики и особенности российского рынка кино.
...
Производство кинофильмов происходит, как правило, на киностудиях. В настоящее время фильмы демонстрируются в кинотеатрах (как стационарных, так и онлайн), по телевидению, распространяются на физических носителях - форматы DVD и Blu-Ray (регрессирующее звено отрасли на фоне глобального распространения Интернета).
Рынок кино в РФ характеризуется следующими особенностями: В РФ кинематограф развивается и популяризируется, происходит постепенное возрождение отрасли (после распада СССР). 
...
1.2. Динамика объема российского рынка кино, 2015-2019 гг.
Рассмотрим динамику объема рынка кино в РФ.
Объем рынка кино в РФ определяется в натуральном выражении на основании количества фильмов отечественного производства, выпущенных в прокат за рассматриваемый период.  По оценке ГидМаркет, на основании информации, предоставленной Фондом Кино в исследовании «Российская киноиндустрия 2019 г.», а также оперативных данных об итогах 2020 г. в киноиндустрии, количество выпущенных в прокат фильмов увеличивалось с ... ед. в 2015 г. до ... ед. ...
Диаграмма 1. Динамика объема рынка кино в натуральном выражении, 2015-2019 гг., единиц

... 
Таблица 1. Динамика выпущенных в прокат фильмов, созданных при поддержке государства в 2015-2019 гг., ед. изм.

Доля безвозвратной поддержки в совокупном бюджете производства данных фильмов снизилась до ...% (с учетом средств, выделенных на условиях 100% возврата, – .%). В среднем за пять лет доля государственной поддержки, выделенной на безвозвратной основе, составила ...% от совокупного производственного бюджета (с учетом средств, выделенных на условиях ...% возвратности, – ...%).
2016 год был объявлен годом Российского кино, в честь этого все субсидии кинопроизводителям из федерального бюджета были объявлены невозвратными (это правило не коснулось собственных средств Фонда кино, которые он получает в виде возвратов ранее выданных продюсерам денег). Однако, данная мера не оказала влияние на рост числа релизов в 2017-2018 гг.
...
1.3. Структура рынка по виду оказываемых услуг в РФ 
Структура рынка кино по виду услуг рассматривается с точки зрения видов выпускаемых фильмов. По оценке ГидМаркет, основанной на информации Министерства культуры РФ, в 2019 г. более всего было выпущено ... – ...% от общего количество. Доля игрового кино составила ...%, ...– ...%.
Диаграмма 3. Структура рынка кино по видам в 2019 г., %

При этом анимационные фильмы выпускаются только короткометражные, игровые преимущественно полнометражные. Доля короткометражных фильмов в неигровом кино составила в 2019 г. ...%. 
1.4. Структура рынка кино по ФО
Структура рынка кино РФ по федеральным округам рассматривается на основании информации Росстата об объеме выручки компаний, осуществляющих деятельность по коду 59.11 – «Производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ».
В структуре рынка кино по федеральным округам основная часть принадлежит ЦФО (...% в 2020 г.), на втором месте – ... (...%). На долю ... в 2020 г. пришлось ..%.
Географическая структура рынка кино обусловлена размещением кинопроизводителей (киностудий, павильонов) – см. Часть 2 «Конкурентный анализ на рынке кино в РФ».
1.5. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
Среди текущих тенденций, наблюдаемых на рынке кино РФ можно выделить следующие:
 Отрасль остается зависимой от зарубежных технологий и оборудования. Соответственно, на финансовое состояние отрасли существенное влияние оказывает курс национальной валюты.
 Существенную роль в развитии отечественной кинематографии в России играют федеральных органов исполнительной власти в части регулирования кинорынка и действий его игроков.
...
1.6. Оценка факторов, влияющих на рынок
Ниже рассмотрены основные факторы, влияющие на рынок кино и, соответственно на спрос и доходы операторов рынка. 
Экономические
Динамика ВВП России
Динамика ВВП РФ является индикатором экономического развития страны. ВВП оказывает влияние на развитие всех отраслей и рынков экономики, а также уровень платежеспособного спроса населения. 
Диаграмма 5. Динамика ВВП РФ, 2012-2019 гг., 1 кв., 2 кв., 3 кв. 2020 г., % к соответствующему периоду предыдущего года

В целом влияние социальных факторов оценивается как положительное: развивается инфраструктура кинопоказа, доступ населения к услугам цифрового кинопоказа. Даже такой фактор, как снижение реальных располагаемых доходов позитивным образом сказывается на рынке кинопроката – смещение интереса потребителя к наиболее доступным развлечениям, в числе которых – посещение кинотеатров.
Рост рынка (+...% по отношению к 2018 году) обусловлен востребованностью платной модели монетизации, которая составила более ... от общей выручки.
На основе международного опыта российские онлайн-кинотеатры запускают производство собственного контента как эффективного инструмента привлечения и удержания пользователей, расширяя тем самым структуру российского кинопроизводства.
Развитие информационных технологий в кинопроизводстве. Российские тенденции в данном направлении соответствуют общемировым, связаны усилением влияния с точки зрения спецэффектов и мультипликации. Отечественная полнометражная анимация очень сильно зависит от студий-лидеров и поддержки со стороны государства.
В целом влияние технологических факторов оценивается как положительное: развитие информационных технологий обеспечивает доступность фильмов для широкого круга населения, развивая способы монетизации для кинопроката, кинопоказа, а также увеличивает качество и привлекательность контента.
Политико-правовые факторы
Государственная поддержка. На оказание государственной финансовой поддержки кинопроизводства Минкультуры России в 2019 году было выделено ... млн рублей. 
В производство запущено: 80 новых игровых фильмов, в том числе 30 авторских проектов, 28 фильмов-дебютов, 16 детских фильмов, 3 телесериала, 3 авторских фильма совместного производства; 255 неигровых фильмов, в том числе 22 неигровых спецпроекта; 266 анимационных фильмов, в том числе 225 детских и 41 авторский проект.
...
1.7. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
На протяжении 2015-2017 гг. показатели валовой рентабельности отрасли кино были выше уровня аналогичных финансовых коэффициентов по экономике России в целом, в 2018-2019 гг. - ниже. По итогам 2019 г. валовая рентабельность отрасли кино в России составила 18.3%, что на 3.8 процентных пункта ниже уровня данного показателя по экономике РФ в целом.
В целом за 2015-2019 гг. валовая рентабельность отрасли кино снизилась на ... процентных пункта, что свидетельствует о снижении эффективности использования производственных фондов, выраженной в снижении затрат на оказание услуг компаниями исследуемой отрасли. 
При этом рентабельность прибыли до налогообложения в российской отрасли кино ниже аналогичных показателей относительно всех отраслей РФ в 2015-2019 гг. Кроме того, на протяжении анализируемого периода с 2015-2019 гг. ...
...
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке кино в России
2.1. Крупнейшие игроки на рынке 
Кинопроизводство Российской Федерации в 2019 году обеспечили ... киностудий, в распоряжении которых ... павильона, ... хромакея и пять натурных площадок. 
  Москва:
- «Амедиа» (16 пав.), 
- «Моя студия» (13 пав. и 1 хромакей), 
- Киноконцерн «Мосфильм» (13 пав., 3 натурных площадки и 1 хромакей), который в конце 2019 года получил разрешение на строительство нового многофункционального культурного центра, включающего в себя киноконцертный комплекс и новый киносъемочный павильон (17-й павильон станет самым большим на «Мосфильме»: его площадь составит 2,3 тыс. квадратных метров), а также Центральная киностудия детских и юношеских фильмов им. М. Горького (12 пав. и 1 хромакей). 
  Санкт-Петербург:
- «Объединенные Русские Киностудии» (6 пав, и 1 хромакей),
- «Ленфильм» (4 пав, и 1 хромакей). 
В Москве сконцентрировано наибольшее количество киностудий – 15. В Санкт-Петербурге расположены четыре студии, в Уфе и Хабаровске – по две. По одной киностудии располагается в Екатеринбурге, Ханты-Мансийске, Якутске, Краснодаре, Казани и Саратове.
Всего по данным Росстата по виду деятельности ОКВЭД2 59.11 – «Производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ» и показавших ненулевую выручку в 2019 г. было зарегистрировано ... компаний.
...
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
В соответствие с данными Росстата, среди компаний, входящих в ТОП-5 по рейтингу Фонда кино, наибольший объем выручки и доля на рынке наблюдалась у компании ООО БВД Групп (... млн руб. и ...% соответственно), на втором месте – ООО Водород 2011 (... млн руб. и ...% соответственно).
2.3. Профили основных игроков
Art Pictures Group 
Российская группа компаний, занимающаяся производством полнометражных фильмов, телевизионных сериалов и программ. Основана в 1992 году Фёдором Бондарчуком, Степаном Михалковым и Сергеем Кожевниковым.
До 2005 года компания специализировалась преимущественно на съёмке рекламных роликов и музыкальных клипов для телевидения, затем в качестве ключевой цели деятельности студии было выбрано кинопроизводство (при этом первый кинофильм компании — «В движении» — был выпущен в 2002 году), а основным партнёром Бондарчука по кинокомпании стал Дмитрий Рудовский. Является одним из лидеров отечественного кинопроизводства и входит в число компаний-мейджеров российского кинорынка.
В разное время группа сотрудничала с компаниями «Нон-стоп продакшн» (фильмы «В движении», «9 рота», «Обитаемый остров», «Сталинград» и др.) и «Вайт Медиа» (фильмы «Бармен», «Срочно выйду замуж», «Любовь с ограничениями»).
Часть 3. Анализ потребления кино
3.1. Оценка объема потребления кино на душу населения
Оценка объема потребления рынка кино в России на душу населения выполнена ГидМаркет из расчета отношения объема российского рынка (выручка компаний, осуществляющих деятельность по коду ОКВЭД 2 59.11 – Производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ) в стоимостном выражении к численности населения России. 
Как видно на представленной ниже диаграмме, потребление кино в стоимостном выражении увеличилась с 56 руб./чел./год в 2015 г. до 203 руб./чел./год в 2019 г.
На объем потребления оказали такие факторы, как рост количества российских фильмов, выпущенных в прокат, а также рост среднего бюджета фильма, распространение различных прокатных форматов, что влечет за собой рост выручки кинопроизводителей.
...
3.3. Описание потребительских предпочтений
По информации ... и проекта Кинозритель, киноаудитория Российской Федерации преимущественно женская (доля женщин – ...%). Средний возраст кинозрителя составляет ... лет, чаще всего в кино ходят зрители в возрасте ... лет.
Зрители довольно часто посещают кинотеатр: ...% посещают ... раза в месяц и чаще. Однако на зарубежные фильмы частота посещения зарубежных фильмов несколько выше, чем российских.
Удовлетворенность зрителей от просмотра кинофильма, определяемая на основании индекса NSP у зарубежных фильмов также выше: ... пункт против ... пунктов у российского кино.

Список диаграмм
Диаграмма 1. Динамика объема рынка кино в натуральном выражении, 2015-2019 гг., единиц
Диаграмма 2. Динамика объема рынка кино в стоимостном выражении, 2015-2019 гг., млрд руб.
Диаграмма 3. Структура рынка кино по видам в 2019 г., %
Диаграмма 4. Структура рынка кино в РФ по ФО в 2015-2020 гг., %
Диаграмма 5. Динамика ВВП РФ, 2012-2019 гг., 1 кв., 2 кв., 3 кв. 2020 г., % к соответствующему периоду предыдущего года
Диаграмма 6. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2015-2019 гг., янв.-нояб. 2020 г., руб. за 1 доллар США.
Диаграмма 7. Динамика численности населения РФ, на 01 янв. 2012-2020 гг., млн чел.
Диаграмма 8. Динамика реальных денежных доходов населения России, 2012-2019 гг., 1 кв., 2 кв. и 3 кв. 2020 г. % к соответствующему периоду предыдущего года
Диаграмма 9. Динамика индекса потребительской уверенности, 2017-2019 гг., 1 кв., 2 кв., 3 кв. 2020 г., поквартально, %
Диаграмма 10. Доля населения, обеспеченного доступом к услугам цифрового кинопоказа в РФ, в % от общего количества населения в 2015-2019 гг.
Диаграмма 11. Совокупная выручка онлайн видеосервисов в РФ в 2016-2019 гг., млн руб.
Диаграмма 12. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в сфере кино в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2015-2019 гг., %
Диаграмма 13. Текущая ликвидность (общее покрытие) по отрасли кино, 2015-2019 гг., раз
Диаграмма 14. Деловая активность (средний срок оборота дебиторской задолженности) в сфере кино, 2015-2019 гг., сут дн
Диаграмма 15. Финансовая устойчивость (обеспеченность собственными оборотными средствами) в сфере кино в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2015-2019 гг., %
Диаграмма 16. Доли крупнейших конкурентов на рынке кино в 2019 г., % 27
Диаграмма 17. Объем потребления кино на душу населения, 2015-2019 гг., руб./чел.
Диаграмма 18. Вероятные способы или места проведения свободного времени, 2019 г., %
Диаграмма 19. Прогноз количества выпущенных в прокат российских фильмов в 2020 -2024 гг., единиц
Диаграмма 20. Прогноз объема рынка кино (выручка кинопроизводителей) в 2020 -2024 гг., млрд руб.

Список таблиц
Таблица 1. Динамика выпущенных в прокат фильмов, созданных при поддержке государства в 2015-2019 гг., ед. изм.
Таблица 2. Структура рынка кино (фильмы, созданные при поддержке Министерства культуры) в РФ в разрезе категорий в 2019 г., ед., %
Таблица 3. Показатели проката российских фильмов за рубежом, ед. изм.
Таблица 4. Основные показатели российского кинопроката в 2015-2019 гг., ед. изм.
Таблица 5. Динамика численности городского и сельского населения в России, 2014-2019 гг., млн чел., %
Таблица 6. Динамика основных показателей обеспеченности населения инфраструктурой кинопоказа в РФ в 2015-2019 гг., ед. изм.
Таблица 7. Объем финансирования кинопроизводства в РФ за счет средств государственного бюджета, млн руб.
Таблица 8. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок кино
Таблица 9. Валовая рентабельность отрасли кино в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2015-2019 гг., %
Таблица 10. Абсолютная ликвидность отрасли кино в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2015-2019 гг., раз
Таблица 11. Основные компании-участники рынка кино в 2019 г., ед. изм.
Таблица 12. Сравнение показателей в ТОП-5 стран Европы по кинотеатральной посещаемости в 2018-2019 гг., ед. изм.
Таблица 13. Частота посещения кинотеатров зрителями в 2019 г., %
Таблица 14. Удовлетворённость зрителей от просмотра кинофильмов в 2019 г., ед. изм.
Таблица 15. Средний бюджет производства фильмов в РФ в 2015-2019 гг., млн руб.
Таблица 16. Индексы потребительских цен на рынке кино по Российской Федерации в 2015-2020гг., %
Таблица 17. Средние цены на рынке кино по ФО в 2015-2020 гг., руб./билет
Таблица 18. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка кино
МЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ