Анализ рынка кЦОД Анализ рынка кЦОД
Дата выпуска
04.12.2019
Страниц
73
Цена
79000 руб.
Формат
DOC PDF

Актуальность исследования

В настоящее время все отрасли создают сами и оперируют огромным количеством цифровых данных, требующих специализированных технических мощностей для обработки, хранения и анализа – серверов, дисковых хранилищ. Содержать и обслуживать такие мощности самостоятельно достаточно сложно и дорого, поэтому все активнее развивается сфера аутсорсинга подобных услуг, которая реализуется с помощью центров обработки данных

Цель исследования
Анализ состояния рынка кЦОД, оценка объема рынка, анализ конкурентов, анализ потребительского поведения, анализ законодательных факторов

Содержание
Введение
1. Текущее состояние рынка коммерческих дата-центров (кЦОД) в России
1.1 Основные показатели развития рынка
1.1.1 Динамика развития
1.1.2 Прирост мощностей
1.1.3 Виды услуг
1.1.4. Формат площадок
1.2 Лидеры рынка кЦОД
1.3 Географическая структура рынка
2. Региональные рынки кЦОД в России
2.1 Базовая информация
2.2 Информация по регионам
2.2.1 Москва и Московская область
2.2.2 Санкт-Петербург и Ленинградская область
2.2.3 Поволжье и города ЦФО
2.2.4 Сибирь и Дальний Восток
3. Тенденции развития рынка кЦОД в России
4. Потребительское поведение: факторы выбора площадок кЦОД
4.1 Критерии выбора кЦОД потребителями
4.2 Анализ в потребностях услуг кЦОД
4.3 Критерии оценки качества обслуживания в кЦОД
4.4. Анализ потребности услуг ЦОД в перспективе 10 лет
5. Конкурентная ситуация
5.1. Основные игроки на рынке
5.2. Анализ перечня услуг, предлагаемых кЦОД
5.3. Анализ ценовой политики кЦОД
5.4. Сегментация основных кЦОД
5.5. Анализ проектов коммерческих ЦОД в 2018-2019 гг.
5.6. Анализ конкуренции на рынке центров обработки данных в РФ с учетом вновь вводимых кЦОД
5.7. Планы по строительству новых ЦОД
6. Показатели рентабельности действующих проектов ЦОД в зависимости от различных критериев (регион, объем, перечень услуг)
7. Законодательные факторы
7.1. Влияние законодательства на рынок развития ЦОД
7.2. Прогноз дальнейшего развития в данной сфере
8. Прогноз и перспективы развития рынка кЦОД в России
9. Развитие рынка ЦОД на Западе
9.1. История развития
9.2. Основные показатели развития рынка
9.3. Анализ услуг ЦОД
10. Выводы

Отрывок из исследования
Введение
В настоящее время все отрасли, так или иначе, постоянно создают сами и оперируют огромным количеством цифровых данных, требующих специализированных технических мощностей для обработки, хранения и анализа – серверов, дисковых хранилищ. …
Центр обработки данных (ЦОД, дата-центр) – это единая многокомпонентная отказоустойчивая система, которая ..
В подавляющем большинстве случаев ЦОД – это …
К дата-центрам предъявляется ряд требований, которые призваны обеспечить качество предоставляемых услуг: …
Рынок дата-центров России очень …
В текущий момент сфера дата-центров в России находится в …
В качестве основных услуг дата-центры предлагают: …
В качестве неосновных, но зачастую обязательных для успешной эксплуатации услуг ЦОД предлагают следующее: …
1. Текущее состояние рынка коммерческих дата-центров (кЦОД) в России
Основные показатели развития рынка
1.1.1 Динамика развития
Совокупный уровень доходов российских поставщиков услуг кЦОД за 2017 г. … млрд руб., что на …% … показателя годичной давности (... млрд руб.). По итогам 2018 г. рынок … на …% относительно 2017 г. и достиг уровня …руб. Рынок кЦОД в России продолжает … Также ожидается возможность интенсивного роста совокупной …
По расчетам ГидМаркет, в целом за 2013-2018 гг. доходы российских кЦОД … раза.
Диаграмма 1. Динамика доходов кЦОД в РФ, 2013-2018 гг., млрд руб.

Среди факторов, стимулирующих развитие рынка кЦОД в России, можно выделить: …
1.1.2 Прирост мощностей
В начале 2017 г. численность стоек, используемых для коммерческой деятельности, составляла … тыс. ед. В течение 2017 г. число стойко-мест, подлежащих коммерческой эксплуатации в России, … тыс. ед. При этом темпы наращивания емкости отечественного рынка кЦОД вышли на …
Фактический рост емкости рынка кЦОД в 2017 г. оказался …, т.к. сроки окончания ряда проектов по созданию и развитию дата-центров …, были … 2018 г. Сложности с их своевременным запуском объясняются ...
В 2018 г. рост емкости рынка кЦОД …тыс. ед. Таким образом, на начало 2019 г. численность стоек, используемых для коммерческой деятельности, составила … тыс. ед., превысив …
Согласно рейтингу крупнейших поставщиков услуг ЦОДов, составленному …, в 2018 году по сравнению с 2017-м количество запущенных в эксплуатацию коммерческих стойко-мест у 20 крупнейших ЦОД-провайдеров …% до … тыс. Эксперты отмечают, что рост …
1.1.3 Виды услуг
Наибольшую долю в структуре доходов российских кЦОД занимается ... Если в 2015 г. она занимала …%, то уже к 2018 г. ее доля …%. …
Данный факт в первую очередь обусловлен:…
У тенденции перехода … к … есть два вектора. С одной стороны, … С другой стороны, если смотреть на корпоративный рынок, все больше компаний …
Аналогично … в части услуг связи и дополнительных сервисов наблюдается снижение доли … Доля первых из рассматриваемых услуг …% до …%, вторых – …%.
Если говорить о структуре покупателей по типам, то по оценкам участников рынка, …% расходов на услуги коммерческих дата-центров в РФ приходится на …
1.1.4 Формат площадок 
В зависимости от назначения все дата-центры можно разделить на два вида: …
Эксперты … оценивает общую емкость всех ЦОДов в России в …тыс. стоек, …% которых находится в …
Диаграмма 4. Доля коммерческих ЦОД на российском рынке дата-центров по количеству стойко-мест, 2018 г., %

Этот потенциал может быть обоснован …
По состоянию на 2018 г. около … тыс. корпоративных потребителей пользуются услугами …
Помимо данной классификации, существует еще несколько делений ЦОДов. Одним из них (наиболее актуальным в последнее время) является классификация …
Доля стойко-мест кЦОД, официально сертифицированных по …, выросла …% в 2015 г. до …% в 2018 г. В натуральном выражении это … тыс. ед. и … тыс. ед. соответственно. Число стойко-мест, размещенных на площадках кЦОД, сравнимых по качеству и отказоустойчивости с сертифицированными на соответствие …, выросло … тыс. ед. в 2018 г. Доля таких стойко-мест …
Диаграмма 5. Качество рынка ЦОД в РФ, 2015-2018 гг.

Техническая оснащенность кЦОД в России находится на …
В 2019 г. крупнейший дата-центр ИТ-компании … успешно прошёл …
Лидеры рынка кЦОД
По итогам 2018 г. лидерами на российском рынке кЦОД по общему количеству стойко-мест стали ГК «…» и …, на них пришлось …% и …% соответственно. На третьем месте расположился … В совокупности на ТОП-5 игроков пришлось …%. Данное значение указывает на тот факт, что российский рынок кЦОД ...
Далее в рейтинге по убыванию следуют …
По сравнению с 2017 г., количество запущенных в эксплуатацию коммерческих стойко-мест у 20 крупнейших ЦОД-провайдеров …% свидетельствуют данные нового ... Рост является …
В январе 2019 г. стало известно о возможном … 
По оценкам …, рыночная стоимость ООО «…» составляет …млрд руб., а с учетом …
В настоящее время с точки зрения конкурентной концентрации, рынок кЦОДов в России относится к … рынкам. Индекс Херфиндаля — Хиршмана (HHI) равен … Таким образом, на рынке кЦОД России прослеживаются процессы ... 
Географическая структура рынка
В региональной структуре рынка российских кЦОД исторически преобладает ... Однако … доля постепенно …, если в 2015 г. на …% от общего количества стоек в России, то уже в 2018 г. – …%. Аналогичная ситуация по …
2. Региональные рынки кЦОД в России
2.1 Базовая информация 
На данном этапе развития бизнес-процессов коммерческие ЦОДы являются ... Они представляют собой …
Очевидно, что основная часть дата-центров располагается в …, а также в … (к концу 2018 г. на долю данных регионов пришлось около …% всех стойко-мест коммерческих дата-центров России). Остальная часть коммерческих ЦОДов располагается в …
2.2 Информация по регионам 
2.2.1 Москва и Московская область
2.2.2 Санкт-Петербург и Ленинградская область
2.2.3 Поволжье и города ЦФО
2.2.4 Сибирь и Дальний Восток
3. Тенденции развития рынка кЦОД в России
4. Потребительское поведение: факторы выбора площадок кЦОД

4.1 Критерии выбора кЦОД потребителями
Выбор коммерческого ЦОД – стратегическое решение для …
При выборе кЦОД сегодня заказчики в России в первую очередь уделяют внимание …
Диаграмма 10. Оценка важности отдельных факторов при работе с кЦОД (средний балл, по 5-балльной шкале), 2018 г.

Ситуация меняется в зависимости от категории …
Клиенты, имеющие опыт взаимодействия с кЦОД, меньшее значение придают вопросу …
С учетом стратегической важности такого решения для бизнеса уже на этапе выбора следует подключать к проекту …
4.2 Анализ в потребностях услуг кЦОД
Среди преимуществ работы с кЦОД можно выделить следующие: …
По данным … относительно отраслевой структуры клиентов компании, …% занимает сфера …, …% - …, …% - клиенты, представляющие …, …
4.3 Критерии оценки качества обслуживания в кЦОД
4.4 Анализ потребности услуг ЦОД в перспективе 10 лет
Сегодня все четче прослеживается тенденция, когда к услугам дата-центров прибегают не только экономические гиганты, но и …
Анализ потребности услуг ЦОД выполнен на основании прогнозной динамики … Среднесрочный прогноз роста затрат на облачные сервисы составляет …% в год, долгосрочный прогноз (10-летняя перспектива) позволяет ожидать …
Диаграмма 15. Динамика рынка облачных сервисов, 2017-2018 гг., прогноз динамики рынка облачных сервисов до 2028 г., млрд руб.

Таким образом, годовые затраты компаний на облачные сервисы в России в 2028 г. могут превысить … млрд руб. – в составе прогноза заложен …
Следствием активных тенденций вир¬ту¬а¬ли¬за¬ции и пе¬ре¬хо¬да на об¬лач¬ные тех¬но¬ло¬гии во многих сфе¬рах рос¬сий¬ско¬го биз¬не¬са по¬вле¬чет за со¬бой …
В настоящее время около …% расходов компаний на облачные сервисы приходит на сегмент …
Рост спроса также будет …
5. Конкурентная ситуация
5.1 Основные игроки на рынке
По оценке …, по состоянию на конец 2018 года в ТОП-5 поставщиков услуг кЦОД в РФ по количеству стойко-мест входят … Совокупно на ТОП-5 приходится более …% общерыночного количества стойко-мест в 2018 г.
Ко второй пятерке лидеров относятся компании … На вторую пятерку операторов рынка приходится еще …% общерыночного количества стойко-мест в России в 2018 г.
Диаграмма 16. ТОП-16 поставщиков услуг кЦОД в РФ по количеству стойко-мест на конец 2018 г.

5.2 Анализ перечня услуг, предлагаемых кЦОД
Большинство операторов кЦОД не ограничиваются только предложением классической услуги по предоставлению площадей в аренду для размещения оборудования (colocation), а стараются …
По оценкам ГидМаркет, в 2018 г. … доходов коммерческих ЦОД составили услуг colocation – …%. Вторым значимым сегментом являются …
Среди игроков рынка есть те, которые работают только …
Остальные участники, как правило, предоставляют … Так, например, в структуре доходов … …% приходится на …, …% - облачные услуги, …% - телеком услуги, …
5.3 Анализ ценовой политики кЦОД
По результатам анализа коммерческих предложений и прайсов кЦОД определены минимальные, максимальные и средние цены на аренду стойки в зависимости от количества и мощности.
5.4 Сегментация основных кЦОД
По результатам анализа крупнейших игроков российского рынка кЦОД в 2019 г. сформирована таблица со следующими разделами.
5.5 Анализ проектов коммерческих ЦОД в 2018-2019 гг.
На конец 2017 г. российский рынок кЦОД насчитывал … тыс. коммерческих стоек. Основной прирост рынка в натуральных показателях в 2017 г. обеспечили следующие компании: …
Эксперты отмечают, что прирост мощностей ЦОД в 2017-2018 гг. …
В 2018 г. введено в эксплуатацию чуть более …тыс. стоек. Основной вклад в прирост емкости рынка кЦОД внесли …
5.6 Анализ конкуренции на рынке центров обработки данных в РФ с учетом вновь вводимых кЦОД
5.7 Планы по строительству новых ЦОД
При выполнении всех планируемых к реализации проектов по созданию новых кЦОД в 2019г. ведущих операторов рынка количество стоек на рынке увеличится на …тыс. стоек, что составит «плюс» …% к существующим мощностям. Ожидаемо, что данная цифра по итогам года будет …
В перспективе трех-пяти лет у крупнейших операторов рынка в планах реализация …
Реализация крупнейших проектов в сфере строительства ЦОД в перспективе трех лет может привести к …
6. Показатели рентабельности действующих проектов ЦОД в зависимости от различных критериев (регион, объем, перечень услуг)
Как правило, высокорентабельная эксплуатация ЦОДа при сохранении его надежности начинается с …%-ной загрузки мощностей. При этом полная загрузка вычислительных мощностей ЦОДа не только нежелательна, но …
Степень загрузки дата-центров в России сильно разнится от …
Анализ рентабельности рынка кЦОД России выполнен аналитиками компании ГидМаркет на основе показателей рентабельности основных операторов рынка по данным …
Рентабельность продаж – показатель финансовой результативности деятельности организации, показывающий какую часть выручки организации составляет прибыль от продаж
Как оказано в таблице, большая часть из крупнейших операторов сферы кЦОД декларируют … Тем не менее, тренд рентабельности продаж за анализируемый период …
Диаграмма 20. Сравнение рентабельности продаж сферы кЦОД с показателями рентабельности продаж отрасли 61.1 «Деятельность в области связи на базе проводных технологий» 

Что касается сравнения со среднеотраслевыми показателями близких отраслей экономики, то рентабельность продаж сферы кЦОД значительно ... При этом в отрасли связи на базе проводных технологий наблюдается ...
Рентабельность прибыли до налогообложения – показатель финансовой результативности деятельности организации, показывающий какую часть выручки организации составляет прибыль до налогообложения.
По итогу 2015 г. средняя рентабельность прибыли до налогообложения среди операторов рынка кЦОД составила …%, по итогу 2016 г. …%, по итогу 2017 г. …%. Оценивается, что по итогу 2018 г. средняя рентабельность прибыли до налогообложения составит …%. Превышение показателей прибыли до налогообложения ...
Показатели рентабельности прибыли до налогообложения сферы кЦОД значительно … аналогичных финансовых коэффициентов отрасли «Деятельность в области связи на базе проводных технологий»  в целом. Тем не менее, в то время как показатели …
Коэффициент рентабельности основных средств показывает, насколько эффективно используются основные средства анализируемых предприятий. …
7. Законодательные факторы
7.1 Влияние законодательства на рынок развития ЦОД
Одним из ключевых драйверов роста рынка кЦОД в России стали законодательные …
Ответственный орган за соблюдение вышеизложенных требований …
Кроме того, на законодательном уровне существуют требования, направленные на препятствие …
Как и ожидалось, практика строительства собственных ЦОД в России …
Кроме того, 1 июля 2018 года вступили в силу требования …
Таким образом, хотя и законодательные новшества в сфере хранения и обработки информации создают определенные …
В России реализуется национальная программа …
Реализация национальной программы также окажет …
7.2 Прогноз дальнейшего развития в данной сфере
8. Прогноз и перспективы развития рынка кЦОД в России 
... В ближайшие годы рынок коммерческих дата-центров будет развиваться по сценарию, который предполагает, в частности: …
Среди основных факторов, влияющих на развитие рынка, можно выделить: …
Ожидается среднегодовой прирост рынка коммерческих стойко-мест не менее …% в течение 2019-2021 гг. ежегодно и превышение уровня … тыс. введенных стойко-мест к 2021 г. 
9. Развитие рынка ЦОД на Западе
9.1 История развития
Прообразами дата-центров являются …
Одним из прародителей дата-центров считается …
Бум дата-центров приходится на период …
Один из самых больших дата-центров в мире находится в …
9.2 Основные показатели развития рынка
Как отмечалось выше, доля российского рынка кЦОД  в структуре общемирового ... О причинах и тенденциях российского рынка рассмотрено выше. Остановимся на особенностях развития и текущего состояния мирового рынка кЦОД.
Ожидается, что совокупно за 2019-2020 гг. рост мирового рынка кЦОД будет ..:
На фоне снижения темпов …: …
9.3 Анализ услуг ЦОД
Для рынков кЦОД США и западной Европы характерны следующие особенности, которые в настоящее время не настолько популярны на российском рынке: …
Существуют тенденции, которые характерны и для российского, и для рынков ЦОД Запада. Среди которых: …
10. Выводы

Диаграммы
Диаграмма 1. Динамика доходов кЦОД в РФ, 2013-2018 гг., млрд руб.
Диаграмма 2. Динамика количества стоек кЦОД в РФ, 2013-2018 гг., тыс. ед.
Диаграмма 3. Структура доходов кЦОД в РФ по видам услуг, 2015-2018 гг., %
Диаграмма 4. Доля коммерческих ЦОД на российском рынке дата-центров по количеству стойко-мест, 2018 г., %
Диаграмма 5. Качество рынка ЦОД в РФ, 2015-2018 гг.
Диаграмма 6. Число кЦОД в РФ, прошедших сертификацию Tier III
Диаграмма 7. Доли крупнейших кЦОД в РФ по количеству стойко-мест на конец 2018 г.
Диаграмма 8. Региональная структура рынка кЦОД в РФ по количеству стоек, 2015-2018 гг.
Рисунок 9. География расположения основных кЦОД в России
Диаграмма 10. Оценка важности отдельных факторов при работе с кЦОД (средний балл, по 5-балльной шкале), 2018 г.
Диаграмма 11. Требования к кЦОД потенциальных заказчиков из сегмента «только на собственных площадках», 2018 г.
Рисунок 12. Типовая схема принятия решения о покупке услуг кЦОД
Диаграмма 13. Доля собственной инфраструктуры потребителей, переданной на аутсорсинг в кЦОД, 2016 и 2018 гг
Диаграмма 14. Отраслевая структура клиентов Linxdatacenter
Диаграмма 15. Динамика рынка облачных сервисов, 2017-2018 гг., прогноз динамики рынка облачных сервисов до 2028 г., млрд руб.
Диаграмма 16. ТОП-16 поставщиков услуг кЦОД в РФ по количеству стойко-мест на конец 2018 г.
Диаграмма 17. Структура доходов российских кЦОД по видам услуг, 2018 г., %
Диаграмма 18. Ввод стойко-мест в эксплуатацию основных кЦОД в 2018 г.
Рисунок 19. География развития сети ЦОД Ростелеком
Диаграмма 20. Сравнение рентабельности продаж сферы кЦОД с показателями рентабельности продаж отрасли 61.1 «Деятельность в области связи на базе проводных технологий»
Диаграмма 21. Сравнение рентабельности прибыли до налогообложения сферы кЦОД с показателями рентабельности прибыли до налогообложения отрасли 61.1 «Деятельность в области связи на базе проводных технологий»
Диаграмма 22. Сравнение рентабельности основных средств сферы кЦОД с показателями рентабельности основных средств отрасли 61.1 «Деятельность в области связи на базе проводных технологий»
Диаграмма 23. Прогноз количества стоек кЦОД в РФ, 2019-2021 гг., тыс. ед.
Диаграмма 24. Прогноз доходов кЦОД в РФ, 2019-2023 гг., млрд руб.
Диаграмма 25. Объем мировых расходов на дата-центры, 2017-2018 гг., прогноз 2019-2020 гг., млрд $
Рисунок 26. Внешний вид ЦОД QTS Groningen

Таблицы 
Таблица 1. Крупные ЦОДы Москвы и Московской области
Таблица 2. Крупные ЦОД Санкт-Петербурга и Ленинградской области
Таблица 3. Основные ЦОД городов Поволжья и ЦФО
Таблица 4. Основные ЦОД городов Сибири и Дальнего Востока
Таблица 5. Обязательные параметры SLA и их влияние на цену услуг кЦОД
Таблица 6. Необязательные параметры SLA и их влияние на цену услуг кЦОД
Таблица 7. Ассортимент услуг, предлагаемый на рынке кЦОД основными операторами рынка
Таблица 8. Предложения операторов рынка относительно стоимости аренды стойки в зависимости от количества и мощности, руб. с НДС в месяц
Таблица 9. Стоимость аренды стойки в зависимости от количества и мощности, руб. с НДС в месяц
Таблица 10. Анализ крупнейших игроков российского рынка кЦОД в 2019 г.
Таблица 11. График развития рынка ЦОД в России согласно анонсированным планам операторов рынка, 2019-2023 гг.
Таблица 12. Динамика рентабельности продаж ключевых операторов рынка
Таблица 13. Динамика рентабельности прибыли до налогообложения ключевых операторов рынка
Таблица 14. Динамика рентабельности основных средств ключевых операторов рынка
МЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ