Исследование рынка Дата-центров в России

Исследование рынка Дата-центров в России Исследование рынка Дата-центров в России
Дата выпуска
18.02.2019
Страниц
47
Цена
79000 руб.
Формат
DOC PDF

Актуальность исследования

Центр обработки данных(ЦОД дата-центр)  единая многокомпонентная система, которая должна обеспечивать бесперебойную работу бизнес-процессов с высоким уровнем предоставляемых сервисов

Цель исследования
Обзор состояния рынка коммерческих центров обработки данных, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок кЦОД

Содержание
Часть 1. Текущее состояние рынка кЦОД в России
1.1. Основные показатели развития рынка
1.1.1. Динамика развития
1.1.2. Прирост мощностей
1.1.3. Виды услуг
1.1.4. Формат площадок
1.2. Лидеры рынка кЦОД
1.3. Географическая структура рынка
Часть 2. Региональные рынки кЦОД в России
2.1. Базовая информация
2.2. Информация по регионам
2.2.1. Москва и Московская область
2.2.2. Санкт-Петербург и Ленинградская область
2.2.3. Поволжье
2.2.4. Сибирь
Часть 3. Тенденции развития рынка кЦОД в России
Часть 4. Потребительское поведение: факторы выбора площадок кЦОД
4.1. Критерии выбора кЦОД потребителями
4.2. Анализ в потребностях услуг кЦОД
4.3. Критерии оценки качества обслуживания в кЦОД
Часть 5. Конкурентная ситуация
5.1. Основные игроки на рынке
5.2. Анализ перечня услуг, предлагаемых кЦОД
5.3. Анализ ценовой политики кЦОД
5.4. Сегментация основных кЦОД
5.5. Анализ проектов коммерческих ЦОД в 2017-2018 гг. 
5.6. Анализ конкуренции на рынке центров обработки данных в РФ с учетом вновь вводимых кЦОД
Часть 6. Прогноз и перспективы развития рынка кЦОД в России
Часть 7. Выводы

Отрывок из исследования
Введение
В настоящее время все отрасли, так или иначе, постоянно создают сами и оперируют огромным количеством цифровых данных, требующих специализированных технических мощностей для обработки, хранения и анализа – серверов, дисковых хранилищ. Содержать и обслуживать такие мощности самостоятельно достаточно сложно и дорого: размещение серверов требует отдельного помещения, специальных климатических условий, квалифицированного персонала, поэтому все активнее развивается сфера аутсорсинга подобных услуг, которая реализуется с помощью центров обработки данных.
Центр обработки данных (ЦОД, дата-центр) – это единая многокомпонентная отказоустойчивая система, которая должна обеспечивать бесперебойную автоматизированную работу бизнес-процессов с высоким уровнем производительности и качеством предоставляемых сервисов.
В подавляющем большинстве случаев ЦОД – это отдельное сооружение (площадка), оборудованное соответствующими инженерными системами кондиционирования, пожаротушения, бесперебойного электропитания и пр., в котором размещаются вычислительные ресурсы (серверы, системы хранения и т.д.), создана телекоммуникационная инфраструктура, обеспечивающая удаленный доступ к ресурсам ЦОД, создана система информационной безопасности и пр.
К дата-центрам предъявляется ряд требований, которые призваны обеспечить качество предоставляемых услуг:
Хранение и анализ большого количества информации.
Обеспечение безопасности IT-систем, включающая:
Наличие средств обнаружения и противодействия сетевым вторжениям.
Наличие системы защиты от несанкционированного доступа во внутренние помещения ЦОД.
Охрана внешнего периметра.
Максимальная доступность данных и объединение распределенных систем с помощью высокоскоростного выделенного канала связи и интернет-соединения, которые гарантируют доступность.
Безотказность систем и обеспечение бесперебойной работы, а именно:
Наличие системы энергопитания с резервированием энерговвода, наличие источников бесперебойного питания и дизель-генератора.
Гарантированная скорость восстановления работоспособности при авариях оборудования и сбоях ПО.
Наличие системы резервного копирования, соответствующей требованиям по уровню сохранности данных и скорости их восстановления.
Наличие системы мониторинга аппаратно-программных средств (включая настройку, диагностирование и оперативный контроль).
Круглосуточная квалифицированная техническая поддержка оборудования и систем.
Электростатическая защита всего оборудования и пола.
Наличие резервированной системы кондиционирования и вентиляции.
Наличие системы обнаружения возгорания и газового пожаротушения.
В качестве неосновных, но зачастую обязательных для успешной эксплуатации услуг ЦОД предлагают следующее:
Подключение к Интернету.
Аренда каналов связи.
Установка, настройка ПО.
Администрирование серверов.
Часть 1. Текущее состояние рынка к ЦОД в России
1.1. Основные показатели развития рынка
1.1.1. Динамика развития
Диаграмма 1. Динамика доходов кЦОД в РФ, 2013-2018 гг., млрд руб.

Среди факторов, стимулирующих развитие рынка кЦОД в России, можно выделить:
1.1.2. Прирост мощностей
Диаграмма 2. Динамика количества стоек кЦОД в РФ, 2013-2018 гг., тыс. ед.

1.1.3. Виды услуг
1.1.4. Формат площадок 
… 
Сегодня многие финансовые компании наряду с госслужбами (МВД, МЧС и др.) имеют собственные корпоративные дата-центры. Кроме того, существуют дата-центры смешанных типов с распределенными площадками: основной и резервной.
Tier I: базовый уровень. Дата-центр данного класса ориентирован на поддержку информационных технологий для решения офисных задач. Инфраструктура включает в себя выделенное пространство для ИТ-систем, источники бесперебойного питания для фильтрации перебоев напряжения, охлаждающее оборудование, которое не отключится в конце рабочего дня, и генератор для защиты от длительных перебоев.
Tier II: резервные мощности. Оснащение класса Tier II включает резервные мощности для критически важных компонентов электроснабжения и охлаждения. Как результат – обеспечение возможности ремонта и повышение бесперебойности.
Tier III: параллельный ремонт. Дата-центр Tier III не требует остановок для технического обслуживания и ремонта: каждый элемент, необходимый для поддержки ИТ-процесса, может быть отключен и отремонтирован без влияния на работу дата-центра.
Tier IV: отказоустойчивость. Инфраструктура Tier IV строится на базе Tier III с добавлением концепции отказоустойчивости: сбои отдельных единиц оборудования или перебои в работе резервного канала не окажут влияния на работу системы в целом.
Диаграмма 6. Число кЦОД в РФ, прошедших сертификацию TIER III 

1.2. Лидеры рынка кЦОД
Безусловным лидером по числу введенных в эксплуатацию стойко-мест в 2017 г. стала группа …
На втором месте – независимый поставщик услуг ЦОД – компания … распределенных между двумя локациями в Москве …
Эти две компании значительно опережают по рассматриваемому показателю всех остальных поставщиков услуг кЦОД.
На третьем месте – сеть дата-центров …
1.3. Географическая структура рынка
В региональной структуре рынка российских кЦОД исторически преобладает Москва …
Часть 2. Региональные рынки кЦОД в России
2.1. Базовая информация 
На данном этапе развития бизнес-процессов наиболее востребованными являются ... Они представляют собой конкретно выделенные для каждой компании инфраструктуру и место размещения серверов, а также сопутствующие услуги: администрирование, защиту информации, резервное копирование. Весь этот спектр услуг приносит определенный уровень дохода своему владельцу. Поэтому коммерческие дата-центры и их использование получили широкое распространение в бизнес-столицах отечественного рынка. 
2.2. Информация по регионам 
2.2.1. Москва и Московская область
Основные дата-центры Москвы и Московской области с контактными данными представлены ниже в таблице.
2.2.2. Санкт-Петербург и Ленинградская область
Основные дата-центры Санкт-Петербурга и Ленинградской области …
2.2.3. Поволжье 
Основные дата-центры Поволжья и ЦФО ...
2.2.4. Сибирь 
Основные дата-центры Сибири …
Часть 3. Тенденции развития рынка кЦОД в России
На отечественном рынке представлены две базовые модели оказания услуг ЦОД. Первая — это традиционные услуги colocation и dedicated. Есть стабильный спрос на услуги по размещению оборудования в центрах обработки данных: предпочтения отдаются ЦОДам уровня Tier 3 ...
Вторая — диверсифицированная модель, когда вместе с colocation предлагаются облачные услуги IaaS или SaaS.
Потребителей уже затруднительно заинтересовать стандартным хостингом. Зачастую у компаний стремление перейти на OPEX-модель ведет к поиску дата-центра, одновременно предлагающего услуги монтажа и настройки оборудования, подключения к каналам связи и облачным сервисам. Многие операторы идут дальше и предлагают не просто размещение аппаратного обеспечения или покупку облачного сервиса, а обслуживание инфраструктуры — замену вышедшего из строя оборудования или создание виртуальных серверов и их настройку под клиента, если речь идет о виртуальной инфраструктуре… 
Другая тенденция — переход на систему, при которой оплата производится за использованные мощности. Данная модель более гибкая и прозрачная для пользователей услуг, но в то же время заставляет владельцев ЦОД постоянно держать «буферные» мощности для удовлетворения пиковых нагрузок.
Часть 4. Потребительское поведение: факторы выбора площадок кЦОД
4.1. Критерии выбора кЦОД потребителями
Цифровизация экономики диктует новые требования к надежности и производительности корпоративных информационных систем, ресурсы которых должны оперативно адаптироваться к изменяющимся условиям – эффективный ИТ-инструментарий становится конкурентным преимуществом, а любой простой в эпоху цифровой экономики может означать потерю производительности, прибыли, заказчиков и возможностей
Для реализации этих требований и оптимизации расходов многие руководители идут по пути … 
Выбор коммерческого ЦОД – стратегическое решение для любой компании и организации, требующее согласованности с бизнес-целями, стратегиями и инвестициями  В этом процессе, предполагающем многофакторный анализ различных характеристик, должны участвовать не только специалисты по ИТ (CIO), но и все заинтересованные службы, включая финансовое руководство (CFO), исполнительного директора (COO), бизнес-подразделения, отделы безопасности, закупки и т д  Комплексная оценка проекта предполагает формирование рабочей группы, учитывающей интересы всех подразделений и обладающей необходимым уровнем компетенции и знаний не только в технической, но и в правовой, финансовой и других областях.
Очевидно, что оперативность получения сервисов во многом определяется возможностью практически в онлайн-режиме подключать или отключать нужные ресурсы в виртуализированной ИТ-инфраструктуре …
Для многих заказчиков традиционно важно наличие у кЦОДа сертификата, подтверждающего уровень его надежности и отказоустойчивости. В первую очередь речь идет о сертификате Tier III организации Uptime Institute. На данный момент сертификаты Tier III на уже построенный объект в России имеют пять кЦОДов. Однако для многих заказчиков репутация провайдера, подтвержденная отзывами и рекомендациями других клиентов, важнее наличия сертификата. Как долго компания на рынке, кто ее основатели и владельцы, кто ее клиенты.
Уровень Tier во многом определяет отказоустойчивость конкретного объекта. Важно договориться об экскурсии по местам размещения основных элементов инженерной инфраструктуры (ИБП, аккумуляторы, дизель-генераторы, кондиционеры, чиллеры, система пожаротушения и т.д.). Специалист может на месте оценить состояние оборудования, качество его инсталляции, профессионализм обслуживания. Существенно повысить отказоустойчивость предлагаемых сервисов и обеспечить их катастрофоустойчивость позволяет наличие у провайдера нескольких территориально разнесенных площадок с возможностью маневрировать ресурсами между ними. Этот критерий также чрезвычайно важен при выборе поставщика услуг.
Диаграмма 11. Оценка экономической целесообразности размещения в кЦОД, 2016-2017 гг.

...
Со своей стороны, дата-центры стремятся привлечь внимание крупных корпоративных клиентов документальными подтверждениями качества предоставляемых услуг ...
4.2. Анализ в потребностях услуг кЦОД
Собственные ЦОДы прежде всего строят крупные предприятия и организации ... . Приоритет созданию таких площадок для своих нужд отдают государственные структуры, а также организации, имеющие дело с государственной тайной. Кроме того, тяготение к своему ЦОДу испытывают компании с большим числом ИТ-стоек.
К категории предприятий, которые, как правило, обращаются к услугам коммерческих ЦОДов, относятся компании, у которых просто нет времени и средств (CAPEX) на создание своего ИТ-объекта, например, различные стартапы. Еще одна очевидная категория клиентов кЦОДов — компании с временными проектами, которым требуются значительные ИТ-мощности …
4.3. Критерии оценки качества обслуживания в кЦОД
Переход на договорные отношения между поставщиками и потребителями ИТ-ресурсов и фиксация обязательств в виде … — соглашение об уровне предоставления услуги) — одно из ключевых новшеств модели аутсорсинга. Именно тут заложены ее принципиальные достоинства для заказчика и обязательства для исполнителя. Понятие SLA давно знакомо на ИТ-рынке, но ранее оно применялось к «человеческим» услугам, где возможные сбои не столь критичны, как в случае использования ИТ-инфраструктуры, работающей в режиме реального времени.
….
Часть 5. Конкурентная ситуация
5.1. Основные игроки на рынке
Диаграмма 16. Доли крупнейших участников российского рынка кЦОД в денежном выражении, 2017 г., %

5.2. Анализ перечня услуг, предлагаемых кЦОД
Большинство операторов кЦОДов не ограничиваются только предложением классической услуги по предоставлению площадей в аренду для размещения оборудования (colocation), а стараются запускать облачные сервисы, услуги по администрированию ОС, приложений и другие сервисы.
5.3. Анализ ценовой политики кЦОД
По результатам анализа коммерческих предложений и прайсов кЦОД в 2018 г. определены минимальные, максимальные и средние цены на аренду стойки в зависимости от количества и мощности.
5.4. Сегментация основных кЦОД
5.5. Анализ проектов коммерческих ЦОД в 2017-2018 гг.
На конец 2017 г. российский рынок кЦОД насчитывает …
5.6. Анализ конкуренции на рынке центров обработки данных в РФ с учетом вновь вводимых кЦОД
Рынок коммерческих центров обработки данных остается …
Основным фактором роста остается улучшение экономической ситуации в стране …
Часть 6. Прогноз и перспективы развития рынка кЦОД в России 
Часть 7. Выводы

Список  диаграмм
Диаграмма 1. Динамика доходов кЦОД в РФ, 2013-2018 гг., млрд руб.
Диаграмма 2. Динамика количества стоек кЦОД в РФ, 2013-2018 гг., тыс. ед.
Диаграмма 3. Структура доходов кЦОД в РФ по видам услуг, 2015-2018 гг., %
Диаграмма 4. Проникновение корпоративных и коммерческих ЦОД в РФ, 2018 г.
Диаграмма 5. Качество рынка ЦОД в РФ, 2015-2018 гг.
Диаграмма 6. Число кЦОД в РФ, прошедших сертификацию TIER III
Диаграмма 7. Доли ТОП-10 кЦОД в РФ по количеству введенных стойко-мест на конец 2017 г.
Диаграмма 8. ТОП-16 поставщиков услуг кЦОД в РФ по количеству стойко-мест на конец 2018 г.
Диаграмма 9. Региональная структура рынка кЦОД в РФ по количеству стоек, 2015-2018 гг.
Диаграмма 10. Значимость критериев выбора кЦОДа потребителями, 2017 г.
Диаграмма 11. Оценка экономической целесообразности размещения в кЦОД, 2016-2017 гг.
Диаграмма 12. Рейтинг важности характеристик кЦОДа, 2016-2017 гг.
Диаграмма 13. Доля собственной инфраструктуры потребителей, переданной на аутсорсинг в кЦОД, 2017г.
Диаграмма 14. Спрос на услуги кЦОДов, 2017 г.
Диаграмма 15. Доли компаний, использующих услуги кЦОДов, и тех, кто решает все свои ИТ-задачи на собственных площадках
Диаграмма 16. Доли крупнейших участников российского рынка кЦОД в денежном выражении, 2017 г., %
Диаграмма 17. Структура доходов российских кЦОД по видам услуг, 2017 г., %
Диаграмма 18. Прогноз количества стоек кЦОД в РФ, 2019-2021 гг., тыс. ед.
Диаграмма 19. Прогноз доходов кЦОД в РФ, 2019-2021 гг., млрд руб.

Таблицы
Таблица 1. Топ-10 ЦОД Москвы и Московской области
Таблица 2. Топ-10 ЦОД Санкт-Петербурга и Ленинградской области
Таблица 3. ТОП-10 ЦОД городов Поволжья и ЦФО
Таблица 4. Топ-10 ЦОД городов Сибири и Дальнего Востока
Таблица 5. Обязательные параметры SLA и их влияние на цену услуг кЦОД
Таблица 6. Необязательные параметры SLA и их влияние на цену услуг кЦОД
Таблица 7. Стоимость аренды стойки в зависимости от количества и мощности, руб. с НДС в месяц
Таблица 8. Анализ ТОП-10 игроков российского рынка кЦОД в 2017 г.
Таблица 9. Анализ проектов кЦОД, выходящих на рынок до конца 2018 и 2021 гг

Преимущества исследования
максимально полное изложение информации в доступной и наглядной форме. Заказывая маркетинговое исследование, вы можете быть уверены в точности и достоверности рыночной информации, что позволяет принимать взвешенные управленческие решения и не упускать привлекательные возможности, которые предоставляет рынок

Направления использования результатов исследования
для вывода нового продукта на рынок, организации нового производства, коррекции текущей стратегии компании или выработки новой, для принятия различных решений

Рекомендуем
для руководителей высшего и среднего звена, специалистов по маркетингу, инвесторов, собственников бизнеса

Дополнительные опции
Создание индивидуальной презентации ppt 
Расширенное обновление отчета «под цели и задачи Заказчика» 
Разработка бизнес-плана






 

МЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ