Анализ рынка кЦОД Анализ рынка кЦОД
Дата выпуска
10.12.2020
Страниц
85
Цена
79000 руб.
Формат
DOC PDF

Актуальность исследования
Центр обработки данных (ЦОД, дата-центр) – это единая многокомпонентная отказоустойчивая система, которая должна обеспечивать бесперебойную автоматизированную работу бизнес-процессов с высоким уровнем производительности и качеством предоставляемых сервисов. В подавляющем большинстве случаев ЦОД – это отдельное сооружение (площадка), оборудованное соответствующими инженерными системами кондиционирования, пожаротушения, бесперебойного электропитания и пр., в котором размещаются вычислительные ресурсы (серверы, системы хранения и т.д.), создана телекоммуникационная инфраструктура, обеспечивающая удаленный доступ к ресурсам ЦОД, создана система информационной безопасности

Цель исследования
Анализ состояния рынка коммерческих дата-центров, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок коммерческих дата-центров

Содержание
Часть 1. Текущее состояние рынка коммерческих дата-центров (кЦОД) в России
1.1. Основные показатели развития рынка (2018-2019 гг.)
1.1.1. Динамика развития
1.1.2. Прирост мощностей
1.1.3. Виды услуг
1.1.4. Формат площадок
1.2. Лидеры рынка кЦОД
1.3. Географическая структура рынка
Часть 2. Региональные рынки кЦОД в России (2018 г)
2.1. Базовая информация
2.2. Информация по регионам
2.2.1. Москва и Московская область
2.2.2. Санкт-Петербург и Ленинградская область
2.2.3. Поволжье и города ЦФО
2.2.4. Сибирь и Дальний Восток
Часть 3. Тенденции развития рынка кЦОД в России
Часть 4. Потребительское поведение: факторы выбора площадок кЦОД (2019 г.)
4.1. Критерии выбора кЦОД потребителями
4.2. Анализ в потребностях услуг кЦОД
4.3. Критерии оценки качества обслуживания в кЦОД
4.4. Анализ потребности услуг ЦОД в перспективе 10 лет
Часть 5. Конкурентная ситуация (2019 г.)
5.1. Основные игроки на рынке
5.2. Анализ перечня услуг, предлагаемых кЦОД
5.3. Анализ ценовой политики кЦОД
5.4. Сегментация основных кЦОД
5.5. Анализ проектов коммерческих ЦОД в 2018-2019 гг.
5.6. Анализ конкуренции на рынке центров обработки данных в РФ с учетом вновь вводимых кЦОД
5.7. Планы по строительству новых ЦОД
Часть 6. Показатели рентабельности действующих проектов ЦОД в зависимости от различных критериев (регион, объем, перечень услуг) (2018-2019 гг.)
Часть 7. Законодательные факторы
7.1. Влияние законодательства на рынок развития ЦОД
7.2. Прогноз дальнейшего развития в данной сфере
Часть 8. Прогноз и перспективы развития рынка кЦОД в России до 2023 г.
Часть 9. Развитие рынка ЦОД на Западе
9.1. История развития
9.2. Основные показатели развития рынка
9.3. Анализ услуг ЦОД
Часть 10. Выводы

Отрывок из исследования
Введение
В настоящее время все отрасли, так или иначе, постоянно создают сами и оперируют огромным количеством цифровых данных, требующих специализированных технических мощностей для обработки, хранения и анализа – серверов, дисковых хранилищ. Содержать и обслуживать такие мощности самостоятельно достаточно сложно и дорого: размещение серверов требует отдельного помещения, специальных климатических условий, квалифицированного персонала, поэтому все активнее развивается сфера аутсорсинга подобных услуг, которая реализуется с помощью центров обработки данных. 
Центр обработки данных (ЦОД, дата-центр) – это единая многокомпонентная отказоустойчивая система, которая должна обеспечивать бесперебойную автоматизированную работу бизнес-процессов с высоким уровнем производительности и качеством предоставляемых сервисов.
В подавляющем большинстве случаев ЦОД – это отдельное сооружение (площадка), оборудованное соответствующими инженерными системами кондиционирования, пожаротушения, бесперебойного электропитания и пр., в котором размещаются вычислительные ресурсы (серверы, системы хранения и т.д.), создана телекоммуникационная инфраструктура, обеспечивающая удаленный доступ к ресурсам ЦОД, создана система информационной безопасности и пр.
К дата-центрам предъявляется ряд требований, которые призваны обеспечить качество предоставляемых услуг:
Хранение и анализ большого количества информации.
Обеспечение безопасности IT-систем, включающая:
Наличие средств обнаружения и противодействия сетевым вторжениям.
Наличие системы защиты от несанкционированного доступа во внутренние помещения ЦОД.
Охрана внешнего периметра.
Максимальная доступность данных и объединение распределенных систем с помощью высокоскоростного выделенного канала связи и интернет-соединения, которые гарантируют доступность.
Безотказность систем и обеспечение бесперебойной работы, а именно:
Наличие системы энергопитания с резервированием энерговвода, наличие источников бесперебойного питания и дизель-генератора.
Гарантированная скорость восстановления работоспособности при авариях оборудования и сбоях ПО.
Наличие системы резервного копирования, соответствующей требованиям по уровню сохранности данных и скорости их восстановления.
Наличие системы мониторинга аппаратно-программных средств (включая настройку, диагностирование и оперативный контроль).
Круглосуточная квалифицированная техническая поддержка оборудования и систем.
Электростатическая защита всего оборудования и пола.
Наличие резервированной системы кондиционирования и вентиляции.
Наличие системы обнаружения возгорания и газового пожаротушения.
Рынок дата-центров России очень молодой: первыми, кто начал использовать в своей работе в России дата-центры, стали зарубежные компании в 2000-2001 гг., за ними последовали крупнейшие предприятия РФ, первым из которых стал «Сбербанк России», затем последовали компании нефтегазового сектора.
В текущий момент сфера дата-центров в России находится в растущей стадии: на рынке уже сформировался пул основных игроков-провайдеров услуг, при этом ежегодно появляются новые игроки, суммарный объем площадей ЦОДов постоянно увеличивается, создаются новые модели партнерства между участниками рынка, расширяется ассортимент услуг. В 2019 г. необходимо отметить тенденцию консолидации отрасли.
В качестве основных услуг дата-центры предлагают:
...
В качестве неосновных, но зачастую обязательных для успешной эксплуатации услуг ЦОД предлагают следующее:
Подключение к Интернету.
Аренда каналов связи.
Установка, настройка ПО.
Администрирование серверов.
Дополнительные услуги обеспечения безопасности
Часть 1. Текущее состояние рынка коммерческих дата-центров (кЦОД) в России
1.1. Основные показатели развития рынка (2018-2019 гг.)
1.1.1. Динамика развития
В 2019 г. рынок кЦОД продолжал динамичное развитие. Основными драйверами этого рынка выступила цифровизация всех сфер экономики и использование бизнесом цифровых сервисов. Постепенное понимание потребителями преимуществ обращения к услугам дата-центров переводит данный рынок на качественно новый уровень. Вслед за новаторами к услугам кЦОД обращаются и более консервативные потребители. 
Ключевым потребителем услуг кЦОД пока что остается крупный бизнес. Средний и мелкий бизнес ожидаемо будут выступать драйверами дальнейшего развития рынка в ближайшие 3-7 лет.
Диаграмма 1. Динамика доходов кЦОД в РФ, 2013-2019 гг., млрд руб.

Если среди факторов, стимулирующих развитие рынка кЦОД в России в 2019 выделялись в основном внутренние драйверы:
...
То в условиях сегодняшнего времени влияние факторов на рынок разновекторное, и совокупная сила влияния определит результат развития рынка по итогам года.
...
1.1.2. Прирост мощностей
последние три года (2017-2019 гг) на рынке кЦОД ежегодно наблюдается прирост мощностей не ниже, чем ...% в год. 
Высокая динамика прироста мощностей российских кЦОД, в первую очередь, связана с реализацией крупных проектов (строительство, расширение кЦОД) со стороны ключевых операторов рынка.
1.1.3. Виды услуг
По оценке ГидМаркет, в 2019 г. на услуги colocation приходилось около ...% доходов кЦОД, при этом облачные сервисы уже превысили третью часть в доходах кЦОД. Доля услуги colocation планомерно снижается и, учитывая вынужденное развитие облачных сервисов в связи с пандемией covid-19, с высокой долей вероятности можно ожидать, что доля colocation в структуре доходов кЦОД уже в 2020 г. составит менее ...%.
Дополнительные условия описанному тренду создают:
...
Диаграмма 3. Структура доходов кЦОД в РФ по видам услуг, 2015-2019 гг., %

У тенденции перехода от colocation к облачным услугам есть два вектора. С одной стороны, число облачных сервисов растет, это влечет за собой рост потребления услуг центров обработки данных; чтобы поспеть за этим ростом, операторы ЦОДов вводят новые мощности; отсюда – рост объемов colocation. С другой стороны, если смотреть на корпоративный рынок, все больше компаний переходят в облака, то есть выносят свои мощности из собственных ЦОДов на сторонние площадки и передают свои мощности на обслуживание сторонним подрядчикам. Сервисы, переносимые из собственного ЦОДа в публичный дата-центр, также стимулируют рост рынка colocation. Провайдеры облачных сервисов и компании, которые намерены вынести инфраструктуру за пределы своих ЦОДов, скупают целые стойки и даже части дата-центров.
...
1.1.4. Формат площадок 
Помимо данной классификации, существует еще несколько делений ЦОДов. Одним из них (наиболее актуальным в последнее время) является классификация ЦОДов согласно стандарту Data Center Site Infrastructure Tier Standard: Topology, которая позволяет оценить возможности дата-центров с точки зрения времени безотказной работы. Каждый новый уровень включает в себя требования, предъявляемые к предыдущим. Классификация по данному признаку выглядит следующим образом:
Tier I: базовый уровень. Дата-центр данного класса ориентирован на поддержку информационных технологий для решения офисных задач. Инфраструктура включает в себя выделенное пространство для ИТ-систем, источники бесперебойного питания для фильтрации перебоев напряжения, охлаждающее оборудование, которое не отключится в конце рабочего дня, и генератор для защиты от длительных перебоев.
Tier II: резервные мощности. Оснащение класса Tier II включает резервные мощности для критически важных компонентов электроснабжения и охлаждения. Как результат – обеспечение возможности ремонта и повышение бесперебойности.
Tier III: параллельный ремонт. Дата-центр Tier III не требует остановок для технического обслуживания и ремонта: каждый элемент, необходимый для поддержки ИТ-процесса, может быть отключен и отремонтирован без влияния на работу дата-центра.
Tier IV: отказоустойчивость. Инфраструктура Tier IV строится на базе Tier III с добавлением концепции отказоустойчивости: сбои отдельных единиц оборудования или перебои в работе резервного канала не окажут влияния на работу системы в целом. 
...
Относительно трендов в формате площадок ЦОД в России, участники рынка также ожидают, что в ближайшие годы будет активно развиваться сегмент модульных ЦОД, сроки развертывания которых значительно меньше.
1.2. Лидеры рынка кЦОД
...
12 крупнейших компаний-операторов коммерческих ЦОДов занимают две трети российского рынка по количеству введенных стойко-мест. Остальные стойки размещены в более чем 150 ЦОДах, находящихся как в Москве, так и в регионах России.
Таким образом, на рынке кЦОД России прослеживаются процессы концентрации, характерные также и для экономики России в целом. 
1.3. Географическая структура рынка
Ожидается, что квалифицированные и более дешевые кадры, доступная электроэнергия позволят крупнейшим финорганизациям, операторам связи, ритейлерам строить собственные дата-центры не только в областях ЦФО, но и в других частях страны, а коммерческие дата-центры по-прежнему базируются по принципу близости к потребителю.
...
За пять лет доля московского региона вернулась практически на уровень 2015 г., при том, что доля регионального российского рынка кЦОД выросла почти в два раза ...
Традиционно, в Москве и МО располагаются наиболее крупные ЦОД.  Структура расположения кЦОДов по федеральным округам без привязки к количеству стоек в каждом кЦОДе выглядит следующим образом: 
...
Часть 2. Региональные рынки кЦОД в России (2018 г)
2.1. Базовая информация 
На данном этапе развития бизнес-процессов коммерческие ЦОДы являются востребованными. Они представляют собой конкретно выделенные для каждой компании инфраструктуру и место размещения серверов, а также сопутствующие услуги: администрирование, защиту информации, резервное копирование. Весь этот спектр услуг приносит определенный уровень дохода своему владельцу. Поэтому коммерческие дата-центры и их использование получили широкое распространение в бизнес-столицах отечественного рынка. 
2.2. Информация по регионам 
2.2.1. Москва и Московская область
Основные дата-центры Москвы и Московской области представлены ниже в таблице. 
...
2.2.2. Санкт-Петербург и Ленинградская область
Основные дата-центры Санкт-Петербурга и Ленинградской области представлены ниже в таблице.
...
2.2.3. Поволжье и города ЦФО
Основные дата-центры Поволжья и ЦФО представлены ниже в таблице. 
...
2.2.4. Сибирь и Дальний Восток
Основные дата-центры Сибири и Дальнего Востока представлены ниже в таблице.
...
Часть 3. Тенденции развития рынка кЦОД в России
Цифровая трансформация бизнеса требует адекватных гибких и быстроразворачиваемых услуг. Соответственно практически все ведущие ЦОДы в РФ сейчас сосредоточены на развитии IaaS-сервисов. 
...
Облачные сервисы сегодня являются одним из драйверов роста рынка услуг коммерческих дата-центров, поэтому стратегия вывода на рынок облачных услуг представляется более перспективной, нежели фокусирование исключительно на colocation. Новым игрокам рынка ЦОД будет проще выходить именно на облачный рынок. Чтобы сейчас новому игроку выйти на рынок ЦОД с предложением по аренде площадей (colocation), нужно приложить немалые усилия как с точки зрения инвестиций, так и в плане маркетинга услуг. Однако пока основной доход любого ЦОД — это по-прежнему размещение серверных шкафов и их сдача в аренду.
Следует отметить рост доверия заказчиков к виртуальной среде. Как следствие — все больше потребителей склоняются к гибридной модели ИТ-инфраструктуры. При этом компании не отказываются от использования собственных вычислительных мощностей, а дополнительно начинают пользоваться мощностями внешних облачных поставщиков. Это говорит о зрелости рынка — как провайдеров, так и заказчиков.
Стимулом развития облачных решений и виртуальной среды в целом послужили карантинные мероприятия, которые имели место весной 2020 г. вследствие начала пандемии covid-19.
Другая тенденция — переход на систему, при которой оплата производится за использованные мощности. Данная модель более гибкая и прозрачная для пользователей услуг, но в то же время заставляет владельцев ЦОД постоянно держать «буферные» мощности для удовлетворения пиковых нагрузок.
Среди тенденций 2019-2020 гг. можно выделить следующие:
...
Часть 4. Потребительское поведение: факторы выбора площадок кЦОД (2019 г.)
...
4.1. Критерии выбора кЦОД потребителями
Выделение критериев выбора кЦОД потребителями выполнено компанией ГидМаркет на основании следующих данных:
опубликованные мнения экспертов рынка относительно важных критериев для выбора кЦОД
анализ доступных отзывов фактических потребителей кЦОД
В процессе анализ использована методика взвешенных оценок.
...
Ситуация меняется в зависимости от категории заказчиков. Так, стоимость наиболее важна для клиентов, не имеющих активного опыта размещения на площадках кЦОД. Далее для них идут показатели безопасности и надежности. 
...
4.2. Анализ в потребностях услуг кЦОД
По мнению Максима Соханя, генерального директора «АМДтехноогии», проблема российского рынка кЦОД состоит в отсутствии готовых решений. Есть отдельные технологии, но бизнесу нужен именно готовый продукт.
Потребность в обработке и хранении информации возникает у современных компаний в IT-сфере, финансовом секторе, ритейле, транспорте, медиа и других бизнесах, которые развиваются по принципам Индустрии 4.0.
На фоне этого возрастает интерес к цифровой недвижимости ¬– объекты коммерческой недвижимости, но объединенные с центром обработки данных в одном комплексе.
...
Диаграмма 12. Доля собственной инфраструктуры потребителей, переданной на аутсорсинг в кЦОД, 2016, 2018 и 2019 гг.

Среди преимуществ работы с кЦОД можно выделить следующие:
...
Разнесение площадок по регионам поможет решить проблему выхода из строя ЦОДа из-за стихийных бедствий: землетрясений, наводнений, ураганов, цунами. Разнесение по странам призвано уберечь от последствий политической нестабильности.
4.3. Критерии оценки качества обслуживания в кЦОД
Дмитрий Паршин, генеральный директор подразделения DCG компании Lenovo, характеризуя современный портрет заказчиков в России, отмечает, что это очень умные, технически грамотные компании, которые хорошо считают финансовые выгоды и крайне скрупулезно подходят к оценке своей инфраструктуры и возможностей ее расширения. Для них характерен комплексный подход в решении поставленных ими же самими задач. Компаниям проще получать решения «под ключ» от одного поставщика, поэтому они интересуются моновендорными решениями. Это связано с упрощением многих процедур, связанных с проектированием, заказом, поставкой, постпродажной поддержкой, в том числе сервисной.
Еще одной причиной обновления инфраструктуры является рост объемов данных, которые компаниям необходимо обрабатывать для получения конкурентных преимуществ. Развитие таких технологий как «интернет вещей» лишь увеличивает объем этих данных.
Российским потребителям услуг кЦОД важно получить готовые решения в ответ на возникающие потребности, будь то дополнительная мощность, получение которой необходима в сжатое время, или облачные решения для обеспечения более комплексного аутсорсинга.
...
Как показано в таблице ниже, тенденцией 2019 г. становится рост требований к качеству работы службы технической поддержки и к обеспечению бесперебойности работы оборудования.
...
4.4. Анализ потребности услуг ЦОД в перспективе 10 лет
Сегодня все четче прослеживается тенденция, когда к услугам дата-центров прибегают не только экономические гиганты, но и развивающиеся компании. Многолетняя практика подтверждает, что консолидация средств хранения информации в дата-центре уменьшает стоимость эксплуатации IT-ресурсов, одновременно повышая безопасность хранения информации.
Активные тенденции вир¬ту¬а¬ли¬за¬ции и пе¬ре¬хо¬да на об¬лач¬ные тех¬но¬ло¬гии во многих сфе¬рах рос-сий¬ско¬го биз¬не¬са по¬вле¬кут за со¬бой стро¬и¬тельст¬во в Рос¬сии круп¬ных об¬лач¬ных ЦОДов. Ры¬нок в настоящее время значительно сдер¬жи¬ва¬ет де¬фи¬цит ин¬вес¬ти¬ций, так как реализация проекта строительства ЦОД сопряжена с большой суммой инвестиционных затрат. По мнению управляющего директора, IXcellerate Дмитрия Фокина, дефицит свободных мощностей на рынке ЦОД «высоковероятен».
Рост спроса также будет поддерживаться реализацией требований законодательных новшеств, вступивших в силу в 2015-2018 гг.
В ближайшем будущем на рынке кЦОД будут востребованы решения, направленные на сокращение расходов на электроэнергию, экономию места при сохранении вычислительной мощности, увеличение срока службы, безопасность для человека и окружающей среды.
...
Часть 5. Конкурентная ситуация (2019 г.)
5.1. Основные игроки на рынке
...
Диаграмма 14. ТОП-15 поставщиков услуг кЦОД в РФ по количеству стойко-мест на конец 2019 г.

...
5.2. Анализ перечня услуг, предлагаемых кЦОД
Большинство операторов кЦОД не ограничиваются только предложением классической услуги по предоставлению площадей в аренду для размещения оборудования (colocation), а стараются запускать облачные сервисы, услуги по администрированию ОС, приложений и другие сервисы.
...
5.3. Анализ ценовой политики кЦОД
По результатам анализа коммерческих предложений и прайсов кЦОД определены цены на аренду стойки в зависимости от количества и мощности.
...
5.4. Сегментация основных кЦОД
По результатам анализа крупнейших игроков российского рынка кЦОД в 2020 г. сформирована таблица со следующими разделами ...
5.5. Анализ проектов коммерческих ЦОД в 2018-2019 гг.
Проекты 2018 г.
...
Проекты 2019 г.
...
ХХХ
...
5.6. Анализ конкуренции на рынке центров обработки данных в РФ с учетом вновь вводимых кЦОД
...
Сами операторы коммерческих ЦОДов больше не ограничиваются предоставлением классической услуги по размещению оборудования (colocation) и стараются запускать облачные сервисы, услуги по администрированию ОС и приложений.
...
Сами операторы коммерческих ЦОДов больше не ограничиваются предоставлением классической услуги по размещению оборудования (colocation) и стараются запускать облачные сервисы, услуги по администрированию ОС и приложений.
Несмотря на высокие темпы ввода кЦОД в 2018-2019 гг., говорить о профиците мощностей на рынке преждевременно. Так, представители компаний Croc, DataSpace и StoreData при запросе на аренду стоек дали ответ, что в собственных дата-центрах их компаний свободных стоек в аренду в настоящее время не имеется.
5.7. Планы по строительству новых ЦОД
Лидер рынка продолжает реализацию амбициозных планов по экспансии индустрии ЦОД в регионы. 
...
«ХХХ»
...
ХХХ
...
ХХХ
...
Компания «ХХХ» 
...
Цифровой мегакластер «ХХХ»
... 
По состоянию на 2020 г. найдена информация, что в ЦОД уже установлена часть оборудования и проведены тестовые запуски.
Первый омский ЦОД 
...
GreenBush
...
При выполнении всех планируемых к реализации проектов по созданию новых кЦОД в 2020 г. ведущих операторов рынка количество стоек на рынке увеличится на... тыс. стоек, что составит ...
Часть 6. Показатели рентабельности действующих проектов ЦОД в зависимости от различных критериев (регион, объем, перечень услуг) (2018-2019 гг.)
Как правило, высокорентабельная эксплуатация ЦОДа при сохранении его надежности начинается с 70%-ной загрузки мощностей. При этом полная загрузка вычислительных мощностей ЦОДа не только нежелательна, но и опасна, так как может привести к авариям и сбоям в работе. С другой стороны, низкий уровень загрузки грозит продлением срока окупаемости.
Степень загрузки дата-центров в России сильно разнится от площадки к площадке: некоторые объекты работают вполсилы. Объем заказов определяют несколько факторов: соотношение цена-качество, умение владельцев выстроить процесс продаж, степень удаленности от столиц – чем дальше от Москвы и Санкт-Петербурга, тем ниже загруженность площадки. Для заказчика большое значение имеет спектр услуг ЦОДа, начиная от помощи в проектировании программно-аппаратных комплексов, заканчивая администрированием прикладного ПО. На рынке по-прежнему можно выделить две группы операторов: в первой загруженность близка к стопроцентной. Во второй категории, наоборот, загрузка очень низкая. Традиционно, реальный уровень загруженности операторы рынка не раскрывают.
По оценке CNews, оптимальной является нагрузка мощностей в диапазоне 70–95%. При таком раскладе оператор получает близкую к максимальной прибыль, но сохраняет резерв на случай роста потребностей заказчиков, пиковых нагрузок и непредвиденных ситуаций.
Анализ рентабельности рынка кЦОД России выполнен аналитиками компании ГидМаркет на основе показателей рентабельности основных операторов рынка по данным официальной отчетности предприятий за 2017-2019 гг.
Рентабельность продаж – показатель финансовой результативности деятельности организации, показывающий какую часть выручки организации составляет прибыль от продаж
...
Диаграмма 19. Сравнение рентабельности продаж сферы кЦОД с показателями рентабельности продаж отрасли 61.1 «Деятельность в области связи на базе проводных технологий»

...
Рентабельность прибыли до налогообложения – показатель финансовой результативности деятельности организации, показывающий какую часть выручки организации составляет прибыль до налогообложения.
...
Аналогично – показатели рентабельности прибыли до налогообложения сферы кЦОД в 2019 г. впервые превысили значение отраслевых показателей сферы проводной связи.
...
Если проследить динамику рентабельности основных средств отрасли кЦОД с 2014 г., то видны амплитудные колебания данного показателя от «минус»... %, что вызвано большим количество реализуемых инвестиционных проектов в отрасли. 
...
Значение показателя рентабельности основных средств свидетельствуют, что в сфере кЦОД в 2019 г. основные средства использовались высокоэффективно.
В сфере кЦОД показатели рентабельности продаж, прибыли до налогообложения, основных средств имеют сильную амплитуду колебаний от года к году, что свидетельствует о нестабильности финансового положения операторов рынка, наличии реализуемых проектов по развитию, развитию новых направлений, которые часто негативно отражаются на финансовом положении предприятия в целом, а также – о нестабильной загрузке производственных мощностей. При этом 2019 г. показал уверенный положительный тренд и впервые превысил значение прибыли до налогообложения отраслевых показателей сферы проводной связи.
Часть 7. Законодательные факторы
7.1. Влияние законодательства на рынок развития ЦОД
Одним из ключевых драйверов роста рынка кЦОД в России стали законодательные изменения относительно хранения персональных данных пользователей на территории России. 
С сентября 2015 г. в России действует так называемый закон о локализации персональных данных (Федеральный закон от 21 июля 2014 г. № 242-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части уточнения порядка обработки персональных данных в информационно-телекоммуникационных сетях»; далее – Закон № 242-ФЗ).
Он обязывает операторов обеспечивать запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение и извлечение персональных данных россиян с использованием баз данных, находящихся на территории России. Любая российская или зарубежная компания, ориентированная на работу с российскими пользователями, должна обеспечивать запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение персональных данных россиян с использованием баз данных, находящихся на территории РФ.
Ответственный орган за соблюдение вышеизложенных требований – Роскомнадзор. Нарушители могут быть включены в реестр нарушителей или к ним могут быть применены административные меры (штраф), по решению суда.
...
Как и ожидалось, практика строительства собственных ЦОД в России западными вендорами не стала популярной, так как у такого рода компаний была возможность размещать часть нагрузок на территории РФ, сотрудничая с крупнейшими российскими провайдерами. Рынок кЦОД развивался в большей степени за счет реализации крупных проектов российскими инвесторами. 
...
Таким образом, хотя и законодательные новшества в сфере хранения и обработки информации создают определенные трудности и повышение расходов российских компаний, с точки зрения развития рынка ЦОД в России данные законодательные изменения оказываются стимулирующее влияние.
В России реализуется национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации». Цели и целевые показатели: 
...
В России с 1 августа 2020 г. вводятся в действие два национальных стандарта, устанавливающих нормы создания и эксплуатации инженерной инфраструктуры ЦОДов. Соответствующие стандарты ГОСТ Р 58811-2020 «Центры обработки данных. Инженерная инфраструктура. Стадии создания» и ГОСТ Р 58812-2020 «Центры обработки данных. Инженерная инфраструктура. Операционная модель эксплуатации. Спецификация» опубликованы на официальном портале Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).
...
Дополнительными действиями для снижения затрат на энергоснабжение ЦОДов могут быть варианты «применения различных механизмов ценообразования, оптимизация территориального размещения ЦОД в непосредственной близости от объектов электрогенерации, использование климатических преимуществ северных регионов России, развитие магистральных линий передачи данных потребителям, а также резервирование мощности путем использования современных накопителей энергии», отмечается в пояснительной записке к документу.
...
7.2. Прогноз дальнейшего развития в данной сфере
Как показано выше, нововведения в законодательной сфере стимулируют развитие спроса на рынке кЦОД в России, как в настоящее время, так и в дальнейшем.  
Кроме того, выполнение требований пакета законов «Яровой» повысило долю телекоммуникационных компаний в структуре потребителей услуг кЦОД – как в качестве арендаторов инфраструктуры, так и в качестве потребителей облачных решений, одновременно предоставляемых отдельными кЦОД.
Принятие ГОСТов, регулирующих создание и работу кЦОД, означает, что отрасль является сформированной, становится традиционной и неотъемлемой для российского рынка. ЦОДы являются обязательными элементами российской инфраструктуры. Это создает базу для планомерного развития рынка и в долгосрочной перспективе. Закономерно, это косвенно повышает устойчивость рынка кЦОД к текущим кризисным процессам, имеющим место в экономике. Темпы развития рынка кЦОД в России будут учитывать также и законодательную государственную стратегию в области хранения персональных данных и прочей личной информации россиян.
...
Часть 8. Прогноз и перспективы развития рынка кЦОД в России до 2023 г.
Отечественный рынок кЦОД в 2018-2019 гг. показал высокие темпы развития и высокие объемы ввода новых мощностей. Оценивая прогнозы развития данного рынка на 2020 г. и далее, еще в конце 2019 г. эксперты ожидали сохранение высоких темпов развития рынка, основанных на:
наращивании емкости ныне действующих дата-центров;
ввод в эксплуатацию новых ЦОДов;
реализации новых масштабных анонсированных проектов;
развитие облачных сервисов;
развитие IoT
...
Таким образом, компанией ГидМаркет ожидается, что по итогам 2020 г. рынок кЦОД ...
...
Часть 9. Развитие рынка ЦОД на Западе
9.1. История развития
Прообразами дата-центров являются огромные компьютерные комнаты, которые использовались специально для размещения компьютерного оборудования еще в годы, когда компьютерная техника была очень громоздкой, к тому же – требовала множества проводов для подключения различных компонентов.  В это же время были разработаны первые подходы к решению проблем охлаждения и вопросов безопасности такого типа комнат.
Фактическое развитие дата-центры получили после 1990-х годов, с  массовым переводом бизнес-процессов во всем мире в интернет, использования возможностей интернет для более быстрой и эффективной коммуникации. С возникновением потребности размещения серверного оборудования в отдельных помещениях.  Это позволило обеспечить круглосуточную и бесперебойную работу ключевого компьютерного оборудования.
...
9.2. Основные показатели развития рынка
Остановимся на особенностях развития и текущего состояния мирового рынка кЦОД.
...
Диаграмма 24. Объем мировых расходов на дата-центры, 2017-2019 гг.

...
В 2019 г. ключевыми трендами развития дата-центров на мировом уровне становятся рост требований к уровню безопасности и постоянно растущие потребности в увеличении емкости и вычислительных мощностей в точках, приближенных к потребителю.
Средняя мощность на стойку в ЦОДе показывает незначительный рост, резкое увеличение объема современных приложений и рабочих нагрузок, предполагающих использование искусственного интеллекта (например, для машинного и глубокого обучения), создает потребность в высокопроизводительных вычислениях. В ответ на потребность в высокопроизводительных вычислительных системах активно развивается технология прямого жидкостного охлаждения.
...
Указанные задачи и более пристальное внимание к экологическим проблемам побуждают иначе взглянуть на гибридные инфраструктуры, ценность локальных вычислений и локального хранения данных. 
...
Среди других известных операторов ЦОД, которые в последние годы проявляли высокую M&A-активность, эксперты назвали следующие компании: ...
Помимо создания сверхкрупных площадок на рынке заметен и противоположный тренд — создание микро-ЦОД на периферии ИТ-инфраструктуры, в непосредственной близости от источников данных. Подобные проекты реализуются за счет модульных или контейнерных решений, когда дата-центр возводится из готовых блоков-кубов, которые оснащены всеми необходимыми инженерными и ИТ-компонентами. Подобные площадки используются для первичного хранения и обработки данных, генерируемых Интернетом вещей.
...
9.3. Анализ услуг ЦОД
Для рынков кЦОД США и западной Европы характерны следующие особенности, которые в настоящее время не настолько популярны на российском рынке:
стратегии в области охраны труда, здоровья и окружающей среды
более широкие возможности масштабирования во времени
Пока российский рынок развивает базовые характеристики услуг кЦОД как рыночного продукта, на рынке стран Запада все большее внимание уделяется ответственности бизнеса, что выражается в заботе об окружающей среде, социальной ответственности, минимизации текущих затрат.
прогнозируемое техническое обслуживание
К примеру, компания Stream спроектировала в своих центрах обработки данных инновационные системы мониторинга. Это закладывает основу для перехода к прогнозирующему, а не основанному на времени подходу к обслуживанию. Компания Stream заменяет и обслуживает компоненты, основываясь на их вероятности сбоя, а не просто следуя жесткому графику, что приводит к более надежным решениям для центров обработки данных и оптимизации текущих затрат 
для размещения дата-центров в США немаловажным является критерий «низкий уровень риска стихийных бедствий» и регионы с конкурентоспособными ценами на энергоносители
все шире используется понятие «цифровой недвижимости»
Дата-центры, как отмечают аналитики JLL, становятся «скрытыми звездами» рынка недвижимости. «Цифровую недвижимость» отличает высокий уровень безопасности (в т. ч. информационной), надежность инженерных сетей, возможность подключения к глобальным сетям (международный магистральный телекоммуникационный хаб), профессиональный цифровой сервис для арендаторов. Примеры подобных комплексов за рубежом – One Brooklyn Bridge Plaza в Нью-Йорке, Quicken Loans в Детройте.
По данным Сluttons (Великобритания), при более высокой стоимости аренды (+10–15%) по сравнению с обычной коммерческой недвижимостью здания с развитой ИТ-инфраструктурой имеют более высокую ликвидность и скорость заполняемости арендаторами.
концентрация данных и вычислений в сверхкрупных гипермасштабируемых (hyperscale)
Существуют тенденции, которые характерны и для российского, и для рынков ЦОД Запада. Среди которых:
использование возобновляемых источников энергии – если в странах Запада использование возобновляемых источников энергии становится стандартом, то для российского рынка это пока что только пилотные проекты
все большее влияние на рынок оказывают тренды энергоэффективности и экологичности ЦОДов.
Для изучения типовых наборов услуг, традиционных для рынка дата-центров стран Запада выборочно отобраны поставщики услуг кЦОД в США и странах Европы.
...
Подводя итоги вышеизложенного, на Западе рынок ЦОД предлагает ассортимент услуг сопоставимый с российским рынком: услуги размещения (колокации) в виде предоставления в аренду стойки, стеллажа, целой комнаты, а также – аренды серверного оборудования. Кроме услуг инфраструктуры клиенты имеют возможность получить услуги доступа к сетям, облачным решениям, получить комплексную профессиональную поддержку в виде администрирования, резервного копирования, восстановления данных и т.п. Также на рынке выделяются операторы, которые специализируются, в основном, на предоставлении услуги колокации и аренды серверов с минимальным набором дополнительных услуг, так и оказывающие широкий спектр ИТ, в том числе облачных услуг. Если для российского рынка широта ассортимента услуг является важным конкурентным преимуществом, то для Запада полный комплекс услуг является скорее обязательным требованием, чем конкурентным преимуществом.
Основное конкурентное преимущество операторы западного рынка демонстрируют в рациональном снижении стоимости услуг, что является следствием максимально эффективных и продуманных инновационных решений на этапе создания ЦОД. Среди которых – выбор оптимального местоположения, выбор районов со стабильным электроснабжением, дополнительное использование возобновляемых источников энергии, максимально эффективных систем охлаждения, гибкость и оперативность реагирования на изменяющиеся потребности заказчиков относительно требуемой площади или потребности в оборудовании. И, конечно же, критерий надежности является ключевым составляющим предложения конкурентоспособной услуги.
Отдельное значение на мировом рынке придается обеспечению безопасности от незаконного проникновения, если для российского рынка в критериях выбора акцент делается именно на надежности и бесперебойности работы, то практически все крупные операторы мирового рынка в качестве конкурентных преимуществ выделяют многоуровневые и высоконадежные системы безопасности – защиты от несанкционированного физического проникновения.
Часть 10. Выводы
В последние три года (2017-2019 гг) на рынке кЦОД ежегодно наблюдается прирост мощностей ...
Высокая динамика прироста мощностей российских кЦОД, в первую очередь, связана с реализацией крупных проектов (строительство, расширение кЦОД) со стороны ключевых операторов рынка.
Облачные сервисы сегодня являются одним из драйверов роста рынка услуг коммерческих дата-центров, поэтому стратегия вывода на рынок облачных услуг представляется более перспективной, нежели фокусирование исключительно на colocation. Новым игрокам рынка ЦОД будет проще выходить именно на облачный рынок. Чтобы сейчас новому игроку выйти на рынок ЦОД с предложением по аренде площадей (colocation), нужно приложить немалые усилия как с точки зрения инвестиций, так и в плане маркетинга услуг. Однако пока основной доход ЦОД — это по-прежнему размещение серверных шкафов и их сдача в аренду.
...
Новый тренд рынка - изменение традиционных конфигураций ЦОД. Перспективное направление развития рынка центров обработки данных непосредственным образом связано с возможностью быстрой инсталляции ЦОДа в мобильной, контейнерной или компактной конфигурации непосредственно.
Аналитики ГидМаркет прогнозируют, что по итогам 2020 г. рынок кЦОД ...
...
Чтобы центры обработки данных развивались должным образом, чтобы можно было извлечь выгоду для всех типов организаций, они также должны стать более рентабельными и эффективными в работе, более гибкими для поддержки конфигураций с более высокой мощностью.

Диаграммы
Диаграмма 1. Динамика доходов кЦОД в РФ, 2013-2019 гг., млрд руб.
Диаграмма 2. Динамика количества стоек кЦОД в РФ, 2013-2019 гг., тыс. ед.
Диаграмма 3. Структура доходов кЦОД в РФ по видам услуг, 2015-2019 гг., %
Диаграмма 4. Число кЦОД в РФ, прошедших сертификацию Tier III , 2015-2019 гг.
Диаграмма 5. Качество рынка ЦОД в РФ, 2015-2019 гг.
Диаграмма 6. Доли крупнейших кЦОД в РФ по количеству стойко-мест на конец 2019 г.
Диаграмма 7. Региональная структура рынка кЦОД в РФ по количеству стоек, 2015-2019 гг.
Диаграмма 8. Динамика совокупного количества стоек кЦОД Москвы и МО, тыс. ед., 2016-2019 гг.
Рисунок 9. География расположения основных кЦОД в России
Диаграмма 10. Ранжирование критериев выбора кЦОД потребителями
Рисунок 11. Типовая схема принятия решения о покупке услуг кЦОД
Диаграмма 12. Доля собственной инфраструктуры потребителей, переданной на аутсорсинг в кЦОД, 2016, 2018 и 2019 гг
Диаграмма 13. Динамика рынка облачных сервисов, 2018-2019 гг., прогноз динамики рынка облачных сервисов до 2029 г., млрд руб.
Диаграмма 14. ТОП-15 поставщиков услуг кЦОД в РФ по количеству стойко-мест на конец 2019 г.
Диаграмма 15. Структура доходов российских кЦОД по видам услуг, 2019 г., %
Диаграмма 16. Ввод стойко-мест в эксплуатацию основных кЦОД в 2018 г.
Диаграмма 17. Ввод стойко-мест в эксплуатацию основных кЦОД в 2019 г.
Рисунок 18. География развития сети ЦОД Ростелеком
Диаграмма 19. Сравнение рентабельности продаж сферы кЦОД с показателями рентабельности продаж отрасли 61.1 «Деятельность в области связи на базе проводных технологий»
Диаграмма 20. Сравнение рентабельности прибыли до налогообложения сферы кЦОД с показателями рентабельности прибыли до налогообложения отрасли 61.1 «Деятельность в области связи на базе проводных технологий»
Диаграмма 21. Сравнение рентабельности основных средств сферы кЦОД с показателями рентабельности основных средств отрасли 61.1 «Деятельность в области связи на базе проводных технологий»
Диаграмма 22. Прогноз количества стоек кЦОД в РФ, 2020-2023 гг., тыс. ед.
Диаграмма 23. Прогноз доходов кЦОД в РФ, 2020-2023 гг., млрд руб.
Диаграмма 24. Объем мировых расходов на дата-центры, 2017-2019 гг.
Диаграмма 25. Количество сделок M&A на мировом рынке дата-центров, 2017-2019 гг.
Рисунок 26. Внешний вид ЦОД QTS Groningen

Таблицы 
Таблица 1. Факторы, влияющие на развитие рынка кЦОДов, 2020 г.
Таблица 2. Крупные ЦОДы Москвы и Московской области
Таблица 3. Крупные ЦОД Санкт-Петербурга и Ленинградской области
Таблица 4. Основные ЦОД городов Поволжья и ЦФО
Таблица 5. Основные ЦОД городов Сибири и Дальнего Востока
Таблица 6. Обязательные параметры SLA и их влияние на цену услуг кЦОД, 2018 -2019 гг.
Таблица 7. Необязательные параметры SLA и их влияние на цену услуг кЦОД, 2018-2019 гг.
Таблица 8. Ассортимент услуг, предлагаемый на рынке кЦОД основными операторами рынка
Таблица 9. Предложения операторов рынка относительно стоимости аренды стойки в зависимости от количества и мощности, руб. с НДС в месяц
Таблица 10. Стоимость аренды стойки в зависимости от количества и мощности, руб. с НДС в месяц
Таблица 11. Анализ крупнейших игроков российского рынка кЦОД в 2020 г.
Таблица 12. График развития рынка ЦОД в России согласно анонсированным планам операторов рынка, 2020-2023 гг.
Таблица 13. Динамика рентабельности продаж ключевых операторов рынка, 2017-2019 гг.
Таблица 14. Динамика рентабельности прибыли до налогообложения ключевых операторов рынка, 2017-2019 гг.
Таблица 15. Динамика рентабельности основных средств ключевых операторов рынка, 2017-2019 гг.
МЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ