Анализ рынка каучука в России
Актуальность исследования
Каучуки - натуральные или синтетические материалы, характеризующиеся эластичностью, водонепроницаемостью и электроизоляционными свойствами, из которых путем специальной обработки получают резину. Каучук имеет огромное народнохозяйственное значение. Чаще всего его используют не в чистом виде, а в виде резины.
Цель исследования
Анализ состояния рынка каучука, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок каучука
Содержание
Часть 1. Обзор российского рынка каучука
1.1. Основные характеристики рынка
1.2. Динамика объема рынка каучука 2016-2020гг. Потенциальная емкость рынка
1.3. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.4. Стадия жизненного цикла рынка каучука
1.5. Конкуренция со стороны товаров-заменителей
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке каучука
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
2.3. Профили основных игроков
Часть 3. Анализ производства каучука
3.1. Объем и динамика внутреннего производства каучука
3.2. Доля экспорта в производстве каучука
3.3. Сегментация производства каучука по регионам
3.3.1. Производство по федеральным округам
3.3.2. Производство по субъектам РФ
Часть 4. Анализ внешнеторговых поставок каучука
4.1. Объем и динамика импорта каучука
4.2. Структура импорта
4.3. Объем и динамика экспорта каучука
4.4. Структура экспорта
Часть 5. Анализ потребления каучука
5.1. Динамика объема потребления каучука
5.2. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку
Часть 6. Ценовой анализ
6.1. Средние цены производителей по федеральным округам
6.2. Средние потребительские цены по субъектам РФ
Часть 7. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Часть 8. Прогноз развития рынка каучука до 2025 г.
Часть 9. Рекомендации и выводы
Отрывок из исследования
Часть 1. Обзор российского рынка каучука
1.1. Основные характеристики рынка
Каучуки - натуральные или синтетические материалы, характеризующиеся эластичностью, водонепроницаемостью и электроизоляционными свойствами, из которых путем специальной обработки получают резину.
Натуральный каучук получают коагуляцией млечного сока (латекса) каучуконосных растений. Основной компонент каучука — углеводород полиизопрен (91-96%). Природный каучук встречается в очень многих растениях, не составляющих одного определенного ботанического семейства.
…
Синтетический каучук - высокополимерный, каучукоподобный материал, его получают полимеризацией или сополимеризацией бутадиена, стирола, изопрена, неопрена, хлорпрена, изобутилена, нитрила акриловой кислоты.
Разработка синтетических каучуков впервые началась в России в 1900 году учениками А.М. Бутлерова. Первый патент на процесс получения бутадиенового синтетического каучука с использованием натрия в качестве катализатора полимеризации был выдан в Англии в 1910 году.
…
На российском рынке в течение всего рассматриваемого периода преобладает отечественная продукция – ее доля колеблется от …% до …%. Динамика доли импортного каучука за период с 2015 по 2020 годы имеет волнообразный характер, в 2019 году отмечается максимальное значение показателя …%. По итогам 2020 года доля импорта снизилась и составила …%, что связано с падением зарубежных поставок из-за эпидемиологической ситуации.
Диаграмма 1. Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке каучука в натуральном выражении в 2015-2020 гг., %
1.2. Динамика объема рынка каучука 2016-2020 гг. Потенциальная емкость рынка
Рассмотрим динамику объема рынка каучука в России в натуральном выражении за период 2016-2020 годы.
Диаграмма 2. Динамика объема рынка каучука, 2016 – 2020 гг., тыс. тонн
Динамика объема рынка каучука в России за период с 2016 по 2018 годы имела растущий характер, наибольший прирост отмечается в 2017 году на …% по отношению к предыдущему периоду. В 2018 году показатель достиг максимального значения за весь рассматриваемый и период и составил … тыс. тонн, что на …% выше значения 2017 года. В 2019 году наблюдается резкое падение объема рынка каучука на …% по отношению к предыдущему периоду, что обусловлено снижением объемов российского производства. В 2020 году несмотря на положительный темп прироста на …% по отношению к 2019 году, объем рынка остался ниже уровня 2017 года.
…
Диаграмма 3. Выручка (нетто) от реализации каучука по федеральным округам за 2016 - 2020 гг., %
Расчет распределения выручки по федеральным округам произведен ГидМаркет на основании данных по производству каучука в ФО, импорту и экспорту из/в федеральные округа.
…
Распределение и динамику долей федеральных округов по показателю выручки от реализации можно объяснить несколькими факторами: концентрацией предприятий-производителей и импортеров, численностью населения, доходами населения, уровнем платежеспособного спроса и др.
1.3. Оценка факторов, влияющих на рынок
Рассмотрим основные факторы, влияющие на рынок и, соответственно, на спрос на рынке каучука: экономические, социальные, политические и технологические факторы.
Экономические факторы
Шинная и автомобильная промышленность
Крупнейшими потребителями синтетического и натурального каучука являются производители шин и резинотехнических изделий.
…
Шинная промышленность значительно зависит от производства автомобилей. Согласно диаграмме 5 динамика объема производства легковых и грузовых автомобилей в России имеет волнообразный характер. Максимальный объем производства был достигнут в 2012 году – … млн автомобилей, из которых … млн штук – это легковые автомобили, … млн штук – грузовые. За период 2013-2016 годы наблюдается значительное снижение объемов производства, минимальное значение показателя за весь рассматриваемый период зафиксировано в 2016 году – … млн автомобилей, что на …% меньше значения 2015 года и на …% меньше значения 2012 года. В последующие два года отмечается восстановление объемов производства достаточно высокими темпами, но докризисный уровень 2014 года так и не был достигнут.
По итогам 2020 года в результате приостановки работы предприятий в пик эпидемии, отсутствия импортных комплектующих и сокращения спроса объем производства автомобилей снизился на …% по отношению к предыдущему периоду.
…
Социальные факторы
…
Диаграмма 8. Динамика реальных доходов населения РФ, 2012-2019 гг., % к предыдущему периоду
За период 2014-2017 годов наблюдается тенденция к снижению реальных доходов населения и уровня жизни. В 2014 году реальные доходы населения упали на …%, в 2015 году – на …%, в 2016 году наблюдается максимальное снижение доходов на …% по сравнению с предыдущим годом. По итогам 2018-2019 года наблюдается незначительный прирост реальных доходов населения.
Данная тенденция приводит к общему сокращению спроса во многих сферах экономики как со стороны конечных потребителей (сегмент B2C), так и со стороны предприятий (сегмент B2B).
По данным Росстат, реальные располагаемые денежные доходы населения в третьем квартале 2020 года сократились на …% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Оценка падения показателя за второй квартал, на который пришлась первая волна COVID-19 и режим самоизоляции населения, составила …% в годовом выражении. В последний раз реальные располагаемые доходы россиян сокращались сильнее в 1999 году: тогда по итогам года падение составило …%.
Правительство в официальном прогнозе социально-экономического развития (не учитывая вторую волну COVID-19) ожидает, что реальные располагаемые доходы населения уменьшатся на …% по итогам года.
В связи с вышеизложенным, данный фактор является отрицательно влияющим на рассматриваемый рынок.
Технологические факторы
- Новые виды каучука
ПАО «Нижнекамскнефтехим» реализовывает проект по производству нового вида каучука — дивинил-стирольного синтетического каучука (ДССК). Данный вид обладает необходимыми характеристиками для шинных компаний: обеспечивает лучшее сцепление с дорожным покрытием, повышая тем самым безопасность автомобиля, шины из этого каучука обладают износостойкостью и позволяют экономить топливо, поскольку имеют низкое сопротивление качению, за счет чего снижается расход бензина и повышается экологичность машины. Также шины с применением этого каучука отличаются хорошей износостойкостью, морозостойкостью и динамической выносливостью.
…
- Научные центры
Следует отметить институты, являющиеся основой для инновационного развития рынка. В частности, ФГУП «Научно-исследовательский институт синтетического каучука им. академика С.В. Лебедева», который занимается разработкой новых технологий наукоемкой продукции разного назначения: материалов для судостроения, авиации, медицины, химической и машиностроительной промышленности, строительства (гидроизоляционные, антикоррозионные, отделочные и т.п.).
Политические факторы
- Внешнеполитическая ситуация
Торговая война между США и Китаем привела к тому, что основные мировые экономики начали замедляться, а вместе с этим стал снижаться спрос и цены на каучуки.
Конфликт между странами возник в марте 2018 года после того, как бывший Президент США Дональд Трамп подписал меморандум «О борьбе с экономической агрессией Китая», после чего стали действовать 25-процентные ввозные пошлины на сталь и 10-процентные – на алюминий. В ответ на данный документ Китай в апреле утвердил 15-25
процентные пошлины на 128 американских товаров, а в июле установил 25-процентные пошлины еще на 545 наименований продукции
…
- Углеродный сбор
Дополнительный фактор, который следует учитывать – это углеродный сбор, который Евросоюз планирует ввести на всю продукцию, импортируемую в ЕС в 2021-2022 годах. Генеральный директор компании «Континентал Калуга» Анатолий Антипов считает, что «включение в европейскую систему торговли квотами на выбросы СО2 несомненно отразится на производителях, особенно на экспортерах. С одной стороны, это будет дополнительная финансовая нагрузка, с другой – стимул для развития бережливого производства».
- Государственная поддержка
…
Представим итоги анализа факторов, влияющих на рынок, в виде таблицы STEP-анализа.
Таблица 2. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок каучука
1.4. Стадия жизненного цикла рынка каучука
На данный момент рынок каучука находится на стадии зрелости жизненного цикла. Рынок представлен большим количеством видов каучука, отличающихся по различным свойствам, которые определяют наиболее подходящую сферу применения: производство шин, кабеля, труб, строительного и отделочного материала, обувная, медицинская и другие области промышленности.
...
При этом рынок каучука характеризуется цикличностью (циклы — от четырех до семи лет, сопровождающиеся подъемом и спадом). Гендиректор АО«Воронежсинтезкаучук» Илья Корженовский отмечает, что «сейчас цикл немного нарушился, и одна из причин тому, торговая война между США и Китаем. Не секрет, что китайский авторынок — большой и активно развивающийся, и в целом потребление каучуков в Китае было и остается очень значительным. С учетом торговой войны, к сожалению, оно проседает, и это сказывается на объемах потребления». Учитывая, что в 2019 году произошел спад рынка, после которого, согласно правилу цикличности, должен быть рост, в результате влияния пандемии восстановление рынка будет происходить более медленными темпами, поэтому на сегодняшний день рынок характеризуется стадией зрелости.
На данной стадии основная задача маркетинговых мероприятий заключается в продлении жизненного цикла товара и предполагает:
…
1.5. Конкуренция со стороны товаров-заменителей
На сегодняшний день другого схожего с каучуком по всем свойствам продукта в природе не существует — он водонепроницаем, обладает электрическими изоляционными свойствами, гибок и способен к очень большим изменениям формы. Под действием внешней силы он может растягиваться в несколько раз и снова сжиматься. Подобной эластичностью не обладает ни одно другое вещество. Вместе с тем он крепок, прочен, устойчив к истиранию и легко обрабатывается. Поэтому резина была и остается необходимым материалом для изготовления автомобильных покрышек, всевозможных приводных ремней, транспортных лент, рукавов, амортизаторов, уплотняющих прокладок, гибкой изоляции и многого другого.
В связи с этим, на рынке каучука конкуренция представлена между двумя его видами: натуральным (природный полимер) и синтетическим (искусственный). В России осуществляется производство синтетического каучука, поэтому в рамках рассматриваемого рынка основным конкурирующим товаром является импортируемый натуральный каучук. Каждый тип каучука имеет свои химические и физические свойства в зависимости от природы мономера и химической структуры каучука.
Также цены на синтетические каучуки во многом зависят от конъюнктуры рынка натурального каучука.
Глава компании АО «Нижнекамскнефтехим» отмечает, что «очень сложно конкурировать на рынке с натуральным каучуком, цена которого снижается в мире уже 8 лет подряд, в то время как стоимость сырья для производства синтетического каучука только растет».
Таким образом, так как в отчете рассматривается рынок натурального и синтетического каучука, то можно сделать вывод, что конкуренция со стороны-товаров заменителей отсутствует.
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке каучука
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
На российском рынке каучука в большей степени представлены российские производители, их доля равна …% в 2020 году, общее количество составляет более 40 производителей. Количество зарубежных игроков превышает 80.
…
Ведущими российскими производителями каучука являются следующие компании: ПАО «Нижнекамскнефтехим», ООО «Тольяттикаучук», АО «Воронежсинтезкаучук», ОАО «Синтез-Каучук», АО «Красноярский завод синтетического каучука».
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
Оценка долей, занимаемых российскими производителями, проведена ГидМаркет на основании информации производителей об объемах производства в натуральном выражении с учетом доли экспорта и внутреннего потребления.
Диаграмма 10. Доли крупнейших конкурентов на рынке каучука в 2020 г., %
Указанные российские компании являются экспортно-ориентированными, доля экспорта от общего объема производства синтетического каучука составляет …%. Предприятия работают на рынке более 50 лет.
Российский рынок каучука является высококонкурентным из-за присутствия как отечественных, так и зарубежных производителей. Индекс Херфиндаля-Хиршмана для рынка составляет HHI=356<1000, рынок является низкоконцентрированным.
2.3. Профили основных игроков
ПАО «Нижнекамскнефтехим»
ПАО «Нижнекамскнефтехим» - нефтехимическая компания, осуществляющая производство синтетических каучуков и пластиков в Российской Федерации. Входит в Группу компаний ТАИФ. Основные производственные мощности расположены в г. Нижнекамске, Татарстан. Компания основана в 1967 году.
…
ООО «Тольяттикаучук»
ООО «Тольяттикаучук» —предприятие нефтехимического комплекса России, расположенное в г. Тольятти Самарской области. Компания основана в 1949 году. С 2019 года входит в Группу компаний ПАО «Татнефть».
Основная деятельность предприятия — производство синтетических каучуков различных марок, который является сырьем для шин и резинотехнических изделий.
…
Часть 3. Анализ производства каучука
3.1. Объем и динамика внутреннего производства каучука
Рассмотрим динамику объемов изготовления каучука в России.
…
Динамика производства каучука в России за период 2016-2018 годы имеет растущий характер. В 2018 году показатель достиг максимального значения за весь рассматриваемый период и составил … тыс. тонн, что на …% выше значения 2017 года. В 2019 году наблюдается значительное падение объема производства на …%, что отражает мировую тенденцию снижения спроса на каучуки — так рынок реагирует на торговую войну между США и Китаем.
В 2020 году отмечается незначительный рост показателя на …% по отношению к предыдущему периоду, при за период с января по октябрь 2020 года объем производства на …% был ниже, чем за аналогичный период 2019 года. Наименьший объем производства отмечается в мае, данный спад отражает общемировую тенденцию, усилившуюся с началом пандемии коронавируса. По данным Американского совета по химии в марте выпуск синтетических каучуков в мире сократился на …%. Такая ситуация на рынке синтетических каучуков, который и так высококонкурентен из-за избытка производственных мощностей в мире, еще больше обострила борьбу за покупателя.
В России осуществляется производство синтетического каучука. Рассмотрим его структуру по основным видам.
Диаграмма 12. Структура производства синтетического каучука по видам, 2017-2019гг., %
В течение рассматриваемого периода в структуре производства синтетического каучука в России лидировал сегмент «Каучуки изопреновые и сополимеры изопрена» - доля колебалась от …% до …%. На втором месте находится производство категории «Каучуки бутадиеновые» с долей …%. Третье место занимают «Каучуки бутадиенстирольные и бутадиенметилстирольные (СКС - СКМС)». Совокупная доля трех основных сегментов составляет …% в 2019 году от общего объема производства.
В целом можно отметить, что структура производства каучука в России остается достаточно стабильной, однако некоторые сдвиги присутствуют ежегодно, что объяснятся зависимостью отрасли от многих рынков, которые формируют спрос на те или иные разновидности каучука.
Список диаграмм
Диаграмма 1. Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке каучука в натуральном выражении в 2015-2020гг., %
Диаграмма 2. Динамика объема рынка каучука, 2016 – 2020 гг., тыс. тонн
Диаграмма 3. Выручка (нетто) от реализации каучука по федеральным округам за 2016 - 2020 гг., %
Диаграмма 4. Динамика объема производства шин, покрышек и камер резиновых в России, 2010-2020гг., млн штук
Диаграмма 5. Динамика объема производства легковых и грузовых автомобилей в России, 2010-2020гг., млн штук
Диаграмма 6. Динамика цены на нефть марки «Urals», долл./барр.
Диаграмма 7. Динамика численности населения РФ, на 1 января, 2012-2020 гг., млн чел., %
Диаграмма 8. Динамика реальных доходов населения РФ, 2012-2019 гг., % к предыдущему периоду
Рисунок 9. Стадия жизненного цикла рынка каучука
Диаграмма 10. Доли крупнейших конкурентов на рынке каучука в 2020 г., %
Диаграмма 11. Динамика объемов производства каучука в РФ за 2016 - 2020 гг., тыс. тонн
Диаграмма 12. Структура производства синтетического каучука по видам, 2017-2019гг., %
Диаграмма 13. Динамика совокупного объема выручки крупнейших производителей (ТОП-5) каучука в России, 2016-2020 гг., млрд руб.
Диаграмма 14. Доля экспорта в производстве за 2015 - 2020 гг., %
Диаграмма 15. Объем и динамика импорта каучука в натуральном выражении в 2016-2020 гг., тыс. тонн
Диаграмма 16. Объем и динамика импорта каучука в денежном выражении в 2016-2020 гг., млн долл.
Диаграмма 17. Структура импорта каучука по видам в натуральном выражении, 2020 г.,
Диаграмма 18. Динамика экспорта каучука в натуральном выражении в 2016-2020 гг., тыс. тонн
Диаграмма 19. Динамика экспорта каучука в денежном выражении в 2016-2020гг., млн долл.
Диаграмма 20. Баланс экспорта и импорта на рынке каучука России в 2015-2020 гг., тыс. тонн
Диаграмма 21. Структура экспорта по странам в 2020 г. в натуральном выражении, %
Диаграмма 22. Динамика потребления каучука в денежном выражении, 2016 - 2020 гг., млрд руб.
Диаграмма 23. Прогноз объема рынка каучука в 2021 - 2025 гг., тыс. тонн
Список таблиц
Таблица 1. Основные виды каучука
Таблица 2. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок каучука
Таблица 3. Основные компании-участники рынка каучука в 2020 г.
Таблица 4. Профили компаний-участников рынка каучука в 2020 г.
Таблица 5. Динамика производства каучука в РФ по федеральным округам в 2015-2020гг., тыс. тонн
Таблица 6. Структура импорта каучука по странам-импортерам в 2020 г. в натуральном выражении, ед. изм.
Таблица 7. Контракты по тендерам на закупку каучука (по 223-ФЗ), заключенные с 01.01.20 по 31.12.20гг. на сумму более 10 млн руб.
Таблица 8. Средние цены производителей на рынке каучука по ФО в 2016-2020гг., руб./т
Таблица 9. Средние потребительские цены на рынке каучука по субъектам РФ в 2020 г., руб./т
Таблица 10. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка каучука
Таблица 11. Анализ выхода из кризисов предыдущих лет российских производителей каучука, темпы роста в натуральном выражении, %
