Анализ рынка каршеринга в РФ
Актуальность исследования
Начиная с 2016 года, рынок российского каршеринга переживает взрывной рост. В период с 2013 по 2017 годы в крупных городах России произошло активное смещение приоритетов с пользования услугами такси и личного транспорта в пользу каршеринга. В рамках государственной программы по улучшению транспортной ситуации в крупных городах и снижению количества машин на дорогах планируется расширение зон платных парковок для обычных автомобилей, что неизбежно приведет к дальнейшей интенсификации спроса на услуги каршеринга.
Цель исследования
Анализ состояния рынка каршеринга, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок каршеринга.
Содержание
Часть 1. Обзор российского рынка каршеринга
1.1. Определение и характеристики рынка каршеринга
1.2. Динамика объема российского рынка каршеринга, 2013-2017гг.
1.3. Структура рынка по виду оказываемых услуг в РФ
1.4. Структура рынка каршеринга по ФО
1.5. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
1.6. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.7. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке каршеринга в России
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
2.3. Профили основных игроков
Часть 3. Анализ потребления каршеринга
3.1. Оценка объема потребления каршеринга на душу населения
3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России
3.3. Описание потребительских предпочтений
3.4. Ценовой анализ
Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Часть 5. Прогноз развития рынка каршеринга до 2022 года
Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка
Отрывок из исследования
Часть 1.Обзор российского рынка каршеринга
1.1. Определение и характеристики рынка каршеринга
...
Современную форму каршеринг принял с развитием смартфонов, позволившим заменить физические ключи и смарт-карты функциями специализированного мобильного приложения.
По состоянию на 2018 год большинство компаний предоставляют свои услуги по методике «free-floating», когда автомобили свободно расставлены по городу без использования станций. Чтобы воспользоваться услугами каршеринга, пользователю необходимо выбрать через мобильное приложение на карте города ближайший свободный автомобиль и дистанционно забронировать его.
...
В России сервис каршеринга появился сравнительно недавно: первый проект («ХХХХХ») стартовал в ... . До этого времени на территории страны предлагалась только традиционная посуточная аренда автомобилей.
...
Начиная с 2016 года, рынок российского каршеринга переживает ... . Количество новых участников увеличилось ... . В марте 2018 года Москва обошла все европейские города по количеству каршеринговых автомобилей.
...
По оценке ... , потребность в каршеринге в крупных городах России неуклонно растет, и в период 2019-2022 гг. рынок сохранит тенденцию к интенсивному росту, а также расширит географию предоставления услуг.
Согласно оценкам аналитиков ГидМаркет, мировой рынок каршеринга будет расти на ...% ежегодно, а российский – еще стремительнее.
1.2. Динамика объема российского рынка каршеринга, 2013-2017гг.
...
Российский каршеринг является очень молодым рынком, отсчитывающим свое развитие с конца 2012 года. Запуск услуги стал возможен, когда отменили требование возить с собой доверенность на управление автомобилем.
Первые два года, как видно из диаграммы 2, характеризовались ... , несмотря на практически полное отсутствие конкуренции в указанный период. Это обусловлено отсутствием особых причин для развития, в качестве которых позднее выступили платные парковки и ограничения на въезд в центр города с одновременным предоставлением преференций для такси и других видов общественного транспорта.
Диаграмма 2. Динамика объема рынка каршеринга в России, 2013 – 2018 гг., млн руб.
...
По состоянию на конец 2017 года рынок каршеринга оценивался в ... млрд руб., статистика изменений за пять лет (2013-2017) показывает многократное увеличение, что характеризует взрывной рост в данной отрасли. По данным статистики, за исследуемый период компании-операторы инвестировали в отрасль более ... млрд руб.
2017 и 2018 года характеризуются активным вхождением на исследуемый рынок новых игроков: количество основных участников увеличилось с ... до ... (по состоянию на октябрь 2018), а также началом расширения географического покрытия услуги.
...
1.3. Структура рынка по виду оказываемых услуг в РФ
По уровню предлагаемых в краткосрочную аренду автомобилей каршеринг можно поделить на три сегмента: ...
Диаграмма 3. Структура рынка каршеринга по уровню машин, на октябрь 2018 г., %
К первой категории относятся недорогие машины бюджетного класса. В России этот сегмент в основном представлен автомобилями Lada Granta, Hyudai Solaris и KIA Rio в минимальных комплектациях. Стоимость аренды в данном сегменте стартует от ... рублей за минуту поездки.
...
1.4. Структура рынка каршеринга по ФО
Российский рынок каршеринга зависим от плотности населения и транспортной инфраструктуры, в силу чего характеризуется четкой географической локализацией с максимальной концентрацией в Москве и Санкт-Петербурге (см. диагр. 6). В небольших городах услуга не является востребованной и перспективной.
По оценке ГидМаркет, более ...% рынка приходится на Москву и ближайшее Подмосковье. ... , на один каршеринговый автомобиль приходится ... москвича. С начала года пользователи сервиса краткосрочной аренды автомобилей совершили более ... млн поездок, что более чем в ... раза превышает показатель за весь 2017 год (... млн поездок). По состоянию на октябрь 2018 года в столице работает более ... компаний краткосрочной аренды, чей автопарк в сумме превышает ... тыс. машин, а количество поездок - ... тыс. в день.
...
1.5. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
...
Относительно низкий уровень конкуренции, сохраняющийся на текущем этапе, позволяет прогнозировать в ближайшие годы развитие в первую очередь за счет ... . В перспективе планируется качественный рост отрасли: ... .
...
Дальнейший рост рынка краткосрочной аренды аналитики напрямую связывают с изменением формата жизни людей в больших городах: ... . По экспертной оценке, при пробеге менее 50 км в день жителям будет выгоднее пользоваться каршерингом, а не владеть личным транспортом.
Развитие рынка каршеринга тесным образом связано с развитием сферы информационных технологий. ...
В перспективе, с ростом транспортной инфраструктуры и ее уровня автоматизации будет осуществляться постепенный переход на беспилотные автомобили. ...
Таким образом, ключевыми тенденциями рынка каршеринга являются следующие:
...
Необходимо также отметить, что каршеринг является перспективным бизнесом не только для компаний-операторов, но и для автомобильных дилеров, которым стремительное развитие этого направления позволяет поддерживать корпоративные продажи.
...
1.6. Оценка факторов, влияющих на рынок
Рассмотрим основные факторы, влияющие на рынок и, соответственно, на спрос услуг краткосрочной аренды автомобилей в России.
Экономические факторы
Социальные факторы
Технологические факторы
Политические факторы
Завершая оценку факторов воздействия на российский рынок каршеринга, обобщим ключевые из них в рамках STEP-анализа.
Таблица 2. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок каршеринга
1.7. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
... за период с 2013 по 2017 гг. деятельность в сфере каршеринга в целом по отрасли была убыточной. По итогам 2017 года сумма убытка составила ... млн. руб. Из наиболее значимых операторов на рынке с незначительной прибылью год закончили только ... и ... . Увеличение объема убытков связано в первую очередь с ... .
Данная ситуация характерна для молодого, интенсивно растущего рынка, требующего больших сумм вложений на стартовом этапе. По мнению экспертов, выход компаний на самоокупаемость возможен не ранее, чем через ... года после вхождения в сегмент.
Географическое распределение по округам соответствует доле участия операторов рынка.
Таблица 3. Прибыль (убыток) от реализации услуг каршеринга по ФО РФ, 2013-2017 гг., тыс. руб.
По итогам 2017 г. валовая рентабельность в области каршеринга имела ... показатели, что связано с отражением операторами в отчетности убыточности своей деятельности. Тем не менее, следует отметить, что в течение анализируемого периода присутствует четкая тенденция к повышению данного показателя.
...
В целом анализ отраслевых финансовых коэффициентов позволяет констатировать ... .
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке каршеринга в России
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
Рынок каршеринга в России находится в фазе активного роста. Период 2017-2018 гг. характеризуется резким увеличением числа участников данного сегмента. ...
...
Многие компании, вошедшие на рынок в 2017-2018 годах, еще находятся в стадии развития и становления, в силу чего доля участия их пока очень низка. Однако, в перспективе, в связи с бурным развитием отрасли, их значимость может увеличиться. Среди таких операторов следует отметить следующих: ...
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
До начала 2018 года крупнейшим оператором в сфере каршеринга считалась компания ХХХХХ, однако после агрессивного вхождения в феврале 2018 на московский рынок ХХХХХ потеряла лидирующую позицию. Пропорционально снизились доли и других крупных игроков рынка. По состоянию на октябрь 2018 года доля ХХХХХ составляет ...%, ХХХХХ – ...%, ХХХХХ – ...%, ХХХХХ – ...%, ХХХХХ – ...%.
...
Также 2018 год характеризуется массовым открытием в анализируемом сегменте новых компаний с небольшим парком автомобилей (... единиц). По состоянию на октябрь данные компании занимают весьма незначительные доли рынка: до ...% от общего объема.
На диаграмме 24 отражено процентное соотношение между основными участниками на рынке по состоянию на октябрь 2018.
Диаграмма 24. Доли крупнейших конкурентов на рынке каршеринга в 2018 г.
2.3. Профили основных игроков
...
Совокупная выручка крупнейших операторов рынка каршеринга рассчитана на основе данных официальной отчетности. Изучение динамики совокупной выручки показательно с точки зрения анализа тенденций роста.
Данные, представленные в диаграмме 17, позволяют констатировать, что рынок переживает фазу взрывного роста. Только за 2017 год совокупная выручка крупнейших операторов рынка увеличилась более чем в ... раза.
Поскольку рынок далек от насыщения, по оценке специалистов ГидМаркет, тенденция интенсивного роста сохранится в ближайшие годы.
...
Часть 3. Анализ потребления каршеринга
3.1. Оценка объема потребления каршеринга на душу населения
Исходя из специфики исследуемого рынка, услуга каршеринга является востребованной только на территории крупных городов. В регионах с низкой плотностью населения рынок не имеет потенциала к развитию. В связи с указанным, объем потребления каршеринга на душу населения рассчитан специалистами ГидМаркет, исходя из общей численности крупных городов России (с населением более 500 тысяч человек).
В 2013 и 2014 годах показатель потребления на душу населения стремился к ..., что связано с зарождением российского рынка. Начиная с 2015 года, статистика расходов показывает устойчивый рост. По итогам 2017 года средняя сумма расходов жителя крупного города на каршеринг составила ... рубля. Согласно прогнозам ГидМаркет, в 2018 году эта сумма увеличится до ... рублей. Столь низкие цифры среднедушевого потребления отражают ... насыщенность рынка и говорят о ... потенциале его развития. Темп роста показателя свидетельствует об интенсивном расширении российского рынка.
...
3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России
Развитие транспортной инфраструктуры, широкое внедрение инновационных технологий, поддержка сервиса на государственном уровне и предполагаемый рост уровня жизни россиян в конце 2018 года являются ... .
Основная целевая аудитория данной услуги: ... . Анализ потребностей данной аудитории позволяет сделать вывод, что рынок каршеринга в России ... от точки насыщения, а потенциальный спрос на услуги ... предложения.
Статистический анализ позволяет констатировать, что в период с 2013 по 2017 годы в крупных городах России происходит активное смещение приоритетов с пользования услугами такси и личного транспорта в пользу каршеринга. Наибольший всплеск приходится на Москву, что в значительной степени обусловлено возможностью бесплатной парковки в центре, предоставляемой каршеринговыми сервисами.
...
Таким образом, на текущий момент насыщенность рынка ... . С точки зрения стадии жизненного цикла российский рынок каршеринга находится на стадии становления и интенсивного роста.
...
3.3. Описание потребительских предпочтений
По состоянию на 2018 год аудиторию каршеринга нельзя назвать широкой. Согласно результатам опроса, проведенного ..., только ...% респондентов пользовались услугами краткосрочной аренды. При этом из общего количества опрошенных в столичных регионах только ...% знали о существовании услуги каршеринга. По мнению большинства пользователей (...%), каршеринг является эффективной альтернативой такси.
Согласно статистике, в настоящее время пользователи еще достаточно редко обращаются к услугам каршеринга: только ...% от общего числа опрошенных пользуются сервисом на регулярной основе.
Данное соотношение связано с неразвитостью анализируемого рынка. По оценке специалистов ГидМаркет, в ближайшей перспективе планируется изменение пользовательских предпочтений в сторону ... .
Согласно проведенному исследованию, в настоящее время наиболее активными пользователями краткосрочной аренды являются специалисты и руководители среднего звена, в основном офисные сотрудники.
Диаграмма 28. Сегментация пользователей по роду деятельности, 2018 г., %
3.4. Ценовой анализ
Индекс потребительских цен на услуги каршеринга рассчитан компанией ГидМаркет на основе данных официальной статистики за период с 2013 по сентябрь 2018 года.
За указанный период среднегодовой индекс цен на каршеринг составил ...%, наибольший рост цен на услуги краткосрочной аренды пришелся на 2016 год, в котором составил ...%, что было отчасти связано с ростом популярности услуги в этот период на фоне низкой конкуренции и отсутствия необходимости внедрять лояльную ценовую политику. Наименьший прирост (...%) приходится на 2017 год.
...
По предварительной экспертной оценке, по итогам 2018 года индекс роста цен составит ...%.
...
Ценовая политика в каршеринге складывается из нескольких факторов. ...
Для автомобилей эконом-класса (например, LADA Granta) стоимость аренды составляет ... рублей за минуту, а для машин премиум-категорий (например, кроссовер Audi Q3) может подниматься до ... рублей за минуту.
Следует отметить, что большинство операторов каршеринга предоставляют своим клиентам возможность бесплатно оставлять за собой арендованный автомобиль на ночные часы. Как правило, это временной интервал с полуночи до 6 утра.
...
Часть 4.Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
...
Часть 5.Прогноз развития рынка каршеринга до 2022 года
...
Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка
...
Диаграммы
Диаграмма 1. Мировой рост количества пользователей каршеринга в 2010-2018гг. и прогноз до 2022 г., млн. чел.
Диаграмма 2. Динамика объема рынка каршеринга в России, 2013 – 2018 гг., млн руб.
Диаграмма 3. Динамика автопарка каршеринговых сервисов, 2013 – 2018 гг.
Диаграмма 4. Структура рынка каршеринга по уровню машин, на октябрь 2018 г., %
Диаграмма 5. Структура рынка каршеринга по типам поездок, на октябрь 2018 г., %
Диаграмма 6. Структура оказания услуг каршеринга в РФ по ФО на 2018 г., %
Диаграмма 7. Количество поездок в год на автомобилях каршеринговых сервисов, 2013-2018 гг., тыс.
Диаграмма 8. Динамика изменения транспортной подвижности населения РФ, 2011-2017 гг.
Диаграмма 9. Динамика объема страховых премий по КАСКО, 2013-2018 гг., млрд. руб.
Диаграмма 10. Динамика роста цен на бензин марки АИ-95, 2013-2018 гг., руб. за литр
Диаграмма 11. Динамика ВВП РФ, в 2011- 2017 гг., 2 кв. 2018 г. % к предыдущему году
Диаграмма 12. Динамика курса доллара США по отношению к рублю, янв. 2014 - октябрь 2018 гг., руб. за 1 доллар США
Диаграмма 13. Динамика численности населения РФ, 2010-2018 гг.
Диаграмма 14. Количество пользователей каршеринга, 2013-2018 гг., тыс. чел.
Диаграмма 15. Динамика реальных доходов населения РФ, 2011 – 9 мес. 2018 г.
Диаграмма 16. Отношение пользователей каршеринга к наружной рекламе на машинах, 2018 г., %
Диаграмма 17. Отношение населения к беспилотным автомобилям, 2018 г., %
Диаграмма 18. Динамика проникновения Интернет на территорию РФ, 2008-2018 гг., %
Диаграмма 19. Динамика роста использования Интернет на мобильных устройствах, 2013-2018 гг.
Диаграмма 20. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в сфере каршеринга в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2013-2017 гг., %
Диаграмма 21. Текущая ликвидность (общее покрытие) в сфере каршеринга за 2013-2017 гг., раз
Диаграмма 22. Деловая активность (средний срок оборота дебиторской задолженности) в сфере каршеринга, за 2013-2017 гг., дней
Диаграмма 23. Финансовая устойчивость (обеспеченность собственными оборотными средствами) в сфере каршеринга, в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2013-2017 гг., %
Диаграмма 24. Доли крупнейших конкурентов на рынке каршеринга в 2018 г.
Диаграмма 25. Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка каршеринга (ТОП-5) в России, 2013-2017 гг.
Диаграмма 26. Объем потребления каршеринга на душу населения, 2013-2018 гг., руб./чел.
Диаграмма 27. Периодичность использования каршеринга, 2018 г., %
Диаграмма 28. Сегментация пользователей по роду деятельности, 2018 г., %
Диаграмма 29. Сегментация пользователей по возрасту, 2018 г., %
Диаграмма 30. Наличие у пользователей личного автомобиля, 2018 г., %
Диаграмма 31. Разделение пользователей каршеринга по полу, 2018 г., %
Диаграмма 32. Прогноз объема рынка каршеринга в 2018 - 2022 гг., млн руб.
Таблицы
Таблица 1. Плотность населения в наиболее крупных регионах РФ, 2018 г.
Таблица 2. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок каршеринга
Таблица 3. Прибыль (убыток) от реализации услуг каршеринга по ФО РФ, 2013-2017 гг., тыс. руб.
Таблица 4. Валовая рентабельность отрасли каршеринга в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2013- 2017 гг., %
Таблица 5. Абсолютная ликвидность в сфере каршеринга в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2013-2017 гг., раз
Таблица 6. Основные компании-участники рынка каршеринга в 2018 г.
Таблица 7. Основная информация о компании «ХХХХХ»
Таблица 8. Основная информация о компании «ХХХХХ»
Таблица 9. Основная информация о компании «ХХХХХ»
Таблица 10. Основная информация о компании «ХХХХХ»
Таблица 11. Основная информация о компании «ХХХХХ»
Таблица 12. Индексы изменения цен на каршеринг по Российской Федерации в 2013-2018гг., %
Таблица 13. Средние цены на каршеринг по ФО по состоянию на октябрь 2018 года
Таблица 14. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка каршеринга
