Анализ рынка кадровых услуг в Москве и области
Актуальность исследования
Современный рынок кадровых услуг — сфера услуг, которой пользуются крупные и мелкие компании, занимающиеся поиском кадров.
Цель исследования
Анализ состояния рынка кадровых услуг, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок кадровых услуг.
Содержание
Часть 1. Обзор рынка кадровых услуг в Москве и Московской области
1.1. Определение и характеристики рынка кадровых услуг
1.2. Динамика объема рынка кадровых услуг в Москве и Московской области, 2017-2021 гг.
1.3. Структура рынка по виду оказываемых услуг
1.4. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
1.5. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.6. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке кадровых услуг в Москве и Московской области
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
2.3. Профили основных игроков
Часть 3. Анализ потребления кадровых услуг
3.1. Оценка объема потребления кадровых услуг на душу населения
3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в Москве и Московской области
3.3. Описание потребительских предпочтений
3.4. Ценовой анализ
Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Часть 5. Прогноз развития рынка кадровых услуг до 2026 года
Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка
Отрывок из исследования
Часть 1. Обзор рынка кадровых услуг в Москве и Московской области
1.1. Определение и характеристики рынка кадровых услуг
Рассмотрим характеристики и особенности рынка кадровых услуг г. Москвы и Московской области.
…
Массовый наём подразумевает использование чат-ботов, обзвон претендентов, поиски в социальных сетях и на сайтах бесплатных объявлений.
Поиск кадров управленческого состава и узкоспециализированных сотрудников – Executive search требует грамотной расстановки целей и выбора кандидатов, четко соответствующих требованиям вакансии. Может использоваться «охота за головами» — хедхантинг, подразумевающий переманивание работающих кадров у конкурентов. Поиск квалифицированных сотрудников среднего звена — это классический рекрутинг. Обычно им занимаются сотрудники агентства по трудоустройству, хорошо знающие особенности рынка и обладающие необходимым опытом мотивации претендентов.
…
Рынок кадровых услуг Москвы и Московской области характеризуется концентрацией производственных и логистических площадок, а также расположением штаб-квартир купных российских и зарубежных компаний, что делает регион привлекательным для трудоспособного населения других регионов и стран ближнего зарубежья. Привлекательные заработные платы и возможность сделать карьеру – основные причины трудовой миграции. Для операторов рынка кадровых услуг эти особенности – почва для развития собственного бизнеса и основа обеспечения постоянного спроса на кадровые услуги.
1.2. Динамика объема рынка кадровых услуг в Москве и Московской области, 2017-2021 гг.
Рассмотрим динамику объема рынка кадровых услуг в Москве и Московской области.
Диаграмма 1. Динамика объема рынка кадровых услуг в Москве и Московской области, 2017-2021 гг.
В 2021 г. объем рынка кадровых услуг в Москве и Московской области составил … млрд руб., прирост объема рынка к показателям 2020 г. составил … %. По сути такой темп прироста связан в первую очередь с восстановлением темпов роста рынка, поскольку после снижения объема в 2020 г., когда основной причиной падения рынка стала сложная эпидемиологическая обстановка в стране, которая повлекла за собой спад экономики – из-за пандемии коронавируса многие предприятия и организации вынуждены были организовать удаленные рабочие места для действующих сотрудников, весной 2020 г. во многих предприятиях и организациях был приостановлен подбор и наём на новые рабочие места, что, соответственно, повлияло на объем работ компаний, занимающихся подбором персонала. В 2021 г. прирост объема рынка фактически составил около … % с учетом восстановления к показателям докризисного 2019 г.
…
1.3. Структура рынка по виду оказываемых услуг
Диаграмма 2. Структура рынка по видам оказываемых услуг, %
Рынок кадровых услуг Москвы и Московской области можно разделить на три сегмента соответственно вакансиям, переданным в работу агентствам, а также направлениям деятельности агентств:
- подбор постоянного персонала в штат компании;
- предоставление труда работников в соответствии с ФЗ-116 — услуга, востребованная для сезонного расширения производства и запуска новых проектов;
- аутсорсинг — передача отдельных функции и бизнес-процессов внешнему подрядчику.
…
1.4. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
Основными трендами на рынке кадровых услуг являются: развитие hr-бренда, потребность в гибких формах занятости, удаленный формат работы, применение аналитики и маркетинговых инструментов.
…
Спрос на продукты и товары первой необходимости не снижается в кризисные периоды, и сфера товаров народного потребления нуждается в рабочей силе в любых условиях. Эта тенденция всегда влияет на рынок кадровых услуг – в данном случае можно отметить, что в связи с прочими тенденциями рынка труда, работодатели готовы закрывать вакансии в данной сфере, нанимая проектных сотрудников.
…
Падение рынка в период ограничений, вызванных пандемией, обеспечило высокий «отложенный спрос» − с начала 2021 г. спрос на услуги кадровых агентств начал расти. Согласно результатам пульс-опроса, проведенного среди компаний членов АЧАЗ в августе 2021 г., рост выручки по услуге подбора постоянного персонала в 1 полугодии 2021 г. по сравнению с 1 полугодием 2020 г., составил от … % до … % в зависимости от размера компании, а рост выручки по предоставлению труда работников и аутсорсингу за аналогичный период вырос от … до … %.
…
1.5. Оценка факторов, влияющих на рынок
Рассмотрим основные факторы, влияющие на рынок и, соответственно на спрос кадровых услуг в Москве и Московской области.
…
Таблица 1. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок кадровых услуг в Москве и Московской области
…
1.6. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Валовая рентабельность – экономический показатель, характеризующий отношение валовой прибыли к выручке, позволяет оценить эффективность отрасли или предприятия.
…
Диаграмма 9. Деловая активность (средний срок оборота дебиторской задолженности) в сфере кадровых услуг, за 2017-2021 гг., сут. дн.
Дебиторская задолженность сопровождается косвенными потерями в доходах предприятия. Объясняется это тем, что живые деньги в отрасли от оказанных услуг еще не появились и не могут быть направлены в оборот.
Период оборота дебиторской задолженности отражает количество дней необходимых для превращения дебиторской задолженности в денежную массу. Экономический смысл данного показателя заключается в определении среднего количества дней, в течение которого деньги от контрагентов в отрасли поступают на расчетные счета участников отрасли.
…
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке кадровых услуг в Москве и Московской области
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
Таблица 4. Основные компании-участники рынка кадровых услуг Москвы и Московской области, 2021 г.
Операторами рынка кадровых услуг Москвы и Московской области, постоянно работающими на рынке кадровых услуг и имеющими стабильную выручку, являются около пятисот предприятий. Крупнейшими можно назвать 7 из них по уровню выручки и перечню предоставляемых услуг. Основное направление деятельности для всех представленных предприятий – деятельность по трудоустройству и подбору персонала. Перечень услуг также включает кадровый консалтинг и аудит, обзор рынка труда и заработной платы.
…
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
Диаграмма 11. Доли крупнейших конкурентов на рынке кадровых услуг Москвы и Московской области, 2021 г.
…
На долю прочих операторов рынка кадровых услуг Москвы и Московской области приходится … % объема рынка, их доли незначительны – менее … % для каждого, при этом стоит отметить, что количество таких предприятий около пятисот.
2.3. Профили основных игроков
…
Все перечисленные компании входят в ТОП-5 операторов рынка в 2021 г., на протяжении исследуемого периода имеют стабильно растущую выручку, при этом кризисный 2020 г. не стал исключением.
…
Часть 3. Анализ потребления кадровых услуг
3.1. Оценка объема потребления кадровых услуг на душу населения
Объем потребления на душу населения на рынке кадровых услуг в России в большей степени зависит от цен на такие услуги и количества таких услуг, поскольку динамика численности населения за исследуемый период хоть и имеет разнонаправленную динамику, но изменяется незначительно. В целом динамика объема потребления кадровых услуг на душу населения в Москве и Московской области коррелирует с динамикой объема рынка. Минимальное значение потребления кадровых услуг на душу населения составляет … руб./чел. и приходится на 2017 г., как и минимальное значение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников по полному кругу организаций в ЦФО, от которой зачастую рассчитываются цены на подбор персонала.
…
3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в Москве и Московской области
Сейчас тенденция работодателей Москвы и Московской области отдавать предпочтение кандидатам с хорошим опытом продолжает усиливаться, что влияет на востребованность услуг операторов рынка, поскольку при подборе они также дают оценку кандидату, что позволяет снизить срок подбора, а также снизить риск увольнения по итогам испытательного срока.
…
3.3. Описание потребительских предпочтений
Как правило, услугами кадровых агентств Москвы и Московской области пользуются средние и крупные предприятия, для которых есть важные факторы выбора того или иного агентства.
…
Клиенты агентств по подбору персонала чаще всего упоминают о сроке закрытия вакансий, как о наиболее важном факторе при принятии решения о заключении договора с агентством. Это обусловлено тем фактом, что, обращаясь к профессионалам, компании-клиенты планируют свои ресурсы исходя из наличия кадровой единицы.
…
Часть 5. Прогноз развития рынка кадровых услуг до 2026 года
…
Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка
На рынке кадровых услуг Москвы и Московской области благоприятный инвестиционный климат, рынок находится на стадии роста, возможен рост количества потребителей кадровых услуг на фоне периода восстановления экономики страны в целом – потенциальные потребителей будут анализировать ситуации в компаниях и менять подходы к решению управленческих и финансовых вопросов, будет происходить смена ключевых руководителей, а возможно, и целых команд.
…
Возможные негативные эффекты для рынка:
- …
- …
- …
Возможные позитивные эффекты:
- …
- …
- …
- …
Диаграммы
Диаграмма 1. Динамика объема рынка кадровых услуг в Москве и Московской области, 2017-2021 гг.
Диаграмма 2. Структура рынка по видам оказываемых услуг, %
Диаграмма 3. Динамика ВРП Москвы, 2014-2021 гг., % к предыдущему году
Диаграмма 4. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2017-2021 гг., руб. за 1 доллар США
Диаграмма 5. Динамика численности населения Москвы и Московской области, на 01 янв. 2014-2022 гг.
Диаграмма 6. Динамика реальных доходов населения Москвы, 2014-2021 гг.
Диаграмма 7. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в сфере кадровых услуг в сравнении со всеми отраслями экономики Москвы, 2017-2021 гг., %
Диаграмма 8. Текущая ликвидность (общее покрытие) по отрасли кадровых услуг за 2017-2021 гг., раз
Диаграмма 9. Деловая активность (средний срок оборота дебиторской задолженности) в сфере кадровых услуг, за 2017-2021 гг., сут. дн.
Диаграмма 10. Финансовая устойчивость (обеспеченность собственными оборотными средствами) в сфере кадровых услуг, в сравнении со всеми отраслями экономики Москвы, 2017-2021 гг., %
Диаграмма 11. Доли крупнейших конкурентов на рынке кадровых услуг Москвы и Московской области, 2021 г.
Диаграмма 12. Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка кадровых услуг (ТОП-5) в Москве и Московской области, 2017-2021 гг.
Диаграмма 13. Объем потребления кадровых услуг на душу населения в Москве и Московской области, 2017-2021 гг., руб./чел
Диаграмма 14. Важность факторов, влияющих на принятие решения
Диаграмма 15. Прогноз объема рынка кадровых услуг в Москве и Московской области, 2022-2026 гг.
Таблицы
Таблица 1. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок кадровых услуг в Москве и Московской области
Таблица 2. Валовая рентабельность отрасли кадровых услуг в сравнении со всеми отраслями экономики Москвы, 2017- 2021 гг., %
Таблица 3. Абсолютная ликвидность отрасли кадровых услуг в сравнении со всеми отраслями экономики Москвы, 2017-2021 гг., раз
Таблица 4. Основные компании-участники рынка кадровых услуг Москвы и Московской области, 2021 г.
Таблица 5. Основная информация об участнике №1 рынка кадровых услуг
Таблица 6. Основная информация об участнике №2 рынка кадровых услуг
Таблица 7. Основная информация об участнике №3 рынка кадровых услуг
Таблица 8. Основная информация об участнике №4 рынка кадровых услуг
Таблица 9. Основная информация об участнике №5 рынка кадровых услуг
Таблица 10. Индексы потребительских цен на рынке кадровых услуг в Центральном ФО в 2017-2021 гг. (доступный период), %
Таблица 11. Средние цены на рынке кадровых услуг в Центральном ФО
Таблица 12. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка кадровых услуг
