Анализ рынка кадровых услуг в Москве и области

Анализ рынка кадровых услуг в Москве и области Анализ рынка кадровых услуг в Москве и области Анализ рынка кадровых услуг в Москве и области
Дата выпуска
23.07.2021
Страниц
36
Цена
45000 руб.
Формат
DOC PDF

Актуальность исследования
Современный рынок кадровых услуг — сфера услуг, которой пользуются крупные и мелкие компании, занимающиеся поиском кадров. Массовый наём подразумевает использование чат-ботов, обзвон претендентов, поиски в социальных сетях и на сайтах бесплатных объявлений. Поиск кадров управленческого состава и узкоспециализированных сотрудников – Executive search требует грамотной расстановки целей и выбора кандидатов, чётко соответствующих требованиям вакансии

Цель исследования
Анализ состояния рынка кадровых услуг, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок кадровых услуг

Содержание
Часть 1. Обзор рынка кадровых услуг в Москве и Московской области
1.1. Определение и характеристики рынка кадровых услуг
1.2. Динамика объема рынка кадровых услуг в Москве и Московской области, 2016-2020 гг.
1.3. Структура рынка по виду оказываемых услуг
1.4. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
1.5. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.6. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке кадровых услуг в Москве и Московской области
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
2.3. Профили основных игроков
Часть 3. Анализ потребления кадровых услуг
3.1. Оценка объема потребления кадровых услуг на душу населения
3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в Москве и Московской области
3.3. Описание потребительских предпочтений
3.4. Ценовой анализ
Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Часть 5. Прогноз развития рынка кадровых услуг до 2025 года
Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка

Отрывок из исследования
Часть 1. Обзор рынка кадровых услуг в Москве и Московской области
1.1. Определение и характеристики рынка кадровых услуг
Рассмотрим характеристики и особенности рынка кадровых услуг г. Москвы и Московской области.
Современный рынок кадровых услуг — сфера услуг, которой пользуются крупные и мелкие компании, занимающиеся поиском кадров. 
Если большинство вопросов легко решаются без привлечения сторонних специалистов, то можно закрыть вопрос с вакансией собственными силами. В остальных ситуациях разумно обратиться за помощью к профессионалам. Сегодня на рынке подбора персонала свою помощь предлагают разные организации. И может показаться, что у всех один перечень стандартных услуг и принцип работы за исключением мелких нюансов. В реальности дело обстоит иначе. Главное отличие — квалификация и подготовка консультантов и выбор способа решения поставленных задач. 
Массовый наём подразумевает использование чат-ботов, обзвон претендентов, поиски в социальных сетях и на сайтах бесплатных объявлений. 
Поиск кадров управленческого состава и узкоспециализированных сотрудников – Executive search требует грамотной расстановки целей и выбора кандидатов, чётко соответствующих требованиям вакансии. Может использоваться "охота за головами" — хедхантинг, подразумевающий переманивание работающих кадров у конкурентов. Поиск квалифицированных сотрудников среднего звена — это классический рекрутинг. Обычно им занимаются сотрудники агентства по трудоустройству, хорошо знающие особенности рынка и обладающие необходимым опытом мотивации претендентов.
Услуга рекрутмента заключается в подборе и оценке кадров для работодателя. Данный вид услуг возник в связи с возросшей необходимостью поиска высококвалифицированных работников и руководящих кадров.
Развитие рынка труда Москвы и Московской области, а соответственно и рынка кадровых услуг, проходит динамично. Всевозможные инновационные решения в данной сфере появляются с регулярной периодичностью, косвенно либо прямо меняя сложившиеся стереотипы. Поэтому соискателям вакансий и компаниям, имеющим свободные рабочие места, сложно успевать за нововведениями. В решении проблемы помогут профессиональные кадровые агентства. 
Крупные предприятия заранее разрабатывают стратегию организации отбора персонала и найма специалистов на несколько лет вперед. Это позволяет рекрутерам заблаговременно подготовить ресурсы, необходимые для каждого временного отрезка. 
Небольшие компании подбирают кадры исходя из ситуации, закрывая текущие потребности. Это может быть замена специалиста, уходящего в декретный отпуск, подбор новых кадров вместо уволившегося персонала. 
Сегодня существуют разные методики оценки потребности в сотрудниках. Они зависят от обстановки, сложившейся на рынке конкретного региона, скорости и стратегии развития предприятия, эффективности существующего штата и прочих нюансов. В соответствии с кадровой политикой фирма может привлечь новых или обучить работающих специалистов либо сократить штат. 
Рынок кадровых услуг Москвы и Московской области характеризуется концентрацией производственных и логистических площадок, а также расположением штаб-квартир купных российских и зарубежных компаний, что делает регион привлекательным для трудоспособного населения других регионов и стран ближнего зарубежья. Привлекательные заработные платы и возможность сделать карьеру – основные причины трудовой миграции. Для операторов рынка кадровых услуг эти особенности – почва для развития собственного бизнеса и основа обеспечения постоянного спроса на кадровые услуги.
1.2. Динамика объема рынка кадровых услуг в Москве и Московской области, 2016-2020 гг.
Рассмотрим динамику объема рынка кадровых услуг в Москве и Московской области.
Диаграмма 1. Динамика объема рынка кадровых услуг в Москве и Московской области, 2016-2020 гг.
Динамика объема рынка кадровых услуг в Москве и Московской области, 2016-2020 гг.
В 2020 г. объем рынка кадровых услуг в Москве и Московской области составил … млрд.руб., …
1.3. Структура рынка по виду оказываемых услуг 
Рынок кадровых услуг Москвы и Московской области можно разделить на три сегмента соответственно вакансиям, переданным в работу агентствам, а также направлениям деятельности агентств:
подбор постоянного персонала в штат компании;
предоставление труда работников в соответствии с ФЗ-116 — услуга, востребованная для сезонного расширения производства и запуска новых проектов;
аутсорсинг — передача отдельных функции и бизнес процессов внешнему подрядчику.
Среди наиболее востребованных на российском рынке, эксперты выделяют услуги по аутсорсингу административных (ресепшен, колл-центры), финансовых (бухгалтерия, документооборот), IT (поддержка, разработка), а также логистических (склады, закупки) и торговых (мерчандайзинг) процессов, но в условиях кризиса компании Москвы и Московской области вынуждены сокращать расходы или вовсе отказываться от данных услуг.
Основными трендами на рынке кадровых услуг являются: развитие hr-бренда, потребность в гибких формах занятости, удаленный формат работы, применение аналитики и маркетинговых инструментов.
Рынок подбора персонала Москвы и Московской области сохранил фокус на специалистов и руководителей среднего звена. Компании по-прежнему предпочитают самостоятельно закрывать простые вакансии, передавая профессионалам "сложный поиск" кандидатов, которых нет в открытых источниках. 
Современные тенденции на рынке труда Москвы и Московской области показывают, что по-настоящему квалифицированные сотрудники, которые могут принести пользу компании, на деле чаще всего имеют далеко не одно привлекательное предложение от работодателей. В таких случаях немаловажную роль играет hr-брендинг организации. С помощью специальных программ и инструментов работодателю удается привлечь достойных сотрудников, а также мотивировать свою команду на результативную работу. Чтобы создать правильный имидж в глазах потенциальных сотрудников, необходимо привлечь профессионалов. На самом деле данные инструменты действительно требуют грамотного управления. И далеко не каждый предприниматель, даже опытный, по достоинству оценивает важность внешнего hr-брендинга в трудовой деятельности компании. 
Большинство компаний Москвы и Московской области переходят в онлайн как рабочие процессы, так и процессы подбора персонала, это означает, что компании, работающие в сфере кадровых услуг, адаптируются под ту реальность, которая сложилась в 2020 году. 
Многие компании-участники рынка кадровых услуг развивают онлайн-платформы, сайты для оперативного и безопасного взаимодействия с клиентами. Этот тренд сохранится и в ближайшие годы, поскольку позволяет более оперативно коммуницировать, закрывать вакансии и обсуждать с клиентами возможные изменения.
1.5. Оценка факторов, влияющих на рынок
Рассмотрим основные факторы, влияющие на рынок и, соответственно на спрос кадровых услуг в Москве и Московской области.
Рынок труда – это одна из составных частей экономики, которая динамически развивается вместе с развитием общества и государства, очень тонко реагирует на изменения социально-экономической формации общества, на его нравственное, научное и техническое развитие.
Экономика Москвы — крупнейшая экономика среди субъектов Российской Федерации по объёму валового регионального продукта. В структуре ВРП Москвы весомую часть занимает сектор услуг, который более чувствителен к мировой экономической конъюнктуре. Немаловажную роль играют также торговля и туризм. 
В исследуемом периоде ВРП Москвы имеет стабильный положительный тренд, со стабильным ежегодным приростом при незначительном его снижении в 2019-2020 гг. Это говорит о стабильной экономической ситуации Москвы, а также о стабильном развитии направления кадровых услуг.
В Москве и Московской области напротив наблюдается положительная динамика с ежегодным незначительным приростом.
К политическим факторам можно отнести вступление в 2016 г. в силу закона о предоставлении труда работников (ФЗ-116), позволяющего агентствам занятости оказывать услуги по предоставлению труда работников. На сегодняшний день компании оценили этот легальный и полностью контролируемый государством сервис. В условиях нестабильной экономической ситуации 2020 года компании все чаще вынуждены реагировать на меняющиеся потребности бизнеса путём привлечения дополнительных трудовых ресурсов для временного увеличения объёмов производства или услуг.
К другому политическому фактору с отрицательным влиянием высокой силы можно отнести принятие решения о закрытии государственных границ в связи с распространением пандемии коронавируса. Это была необходимая мера для сохранения здоровья граждан России, но она повлияла на снижение, а временами и полное отсутствие, трудовой миграции, что в свою очередь напрямую отразилось как на рынке труда, так и на деятельности операторов рынка кадровых услуг.
С другой стороны, коронавирусные ограничения дали толчок более интенсивному развитию электронного документооборота и развитию онлайн-инструментов для коммуникации, а также развитию компаниями собственных платформ для подбора и оценки персонала, что упростило многие процессы.
В настоящее время влияние факторов макросреды Москвы и Московской области отрицательное средней и высокой силы обусловлено пандемией коронавируса, но эксперты предполагают, что в 2021-2022 гг. ситуация стабилизируется, показатели вернутся к докризисным, далее последует рост с умеренными темпами. Фактор роста уровня безработицы нельзя однозначно оценить, поскольку с одной стороны растёт рынок вакансий, что означает для рекрутеров возможность выбора лучших кандидатов, с другой стороны этот фактор в кризис означал, что работодатели не готовы нанимать новых сотрудников, но во время восстановления будет работать на увеличение запросов со стороны компаний-работодателей к кадровым агентствам и, как следствие, рост объема рынка кадровых услуг.
1.6. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Таблица 2. Валовая рентабельность отрасли кадровых услуг в сравнении со всеми отраслями экономики Москвы, 2016- 2020 гг., %
Валовая рентабельность отрасли кадровых услуг в сравнении со всеми отраслями экономики Москвы, 2016- 2020 гг., %
Валовая рентабельность – экономический показатель, характеризующий отношение валовой прибыли к выручке, позволяет оценить эффективность отрасли или предприятия.
Рентабельность прибыли до налогообложения – экономический показатель, характеризующий отношение валовой прибыли к выручке, иными словами, сколько прибыли в каждом рубле от реализованных услуг.
Рентабельность прибыли до налогообложения в отрасли кадровых услуг довольно невысока, на протяжении всего исследуемого периода этот показатель ниже аналогичного показателя по всем отраслям экономики Москвы, что указывает на относительно невысокую прибыльность данной отрасли.
Коэффициент текущей (общей) ликвидности — финансовый коэффициент, равный отношению текущих (оборотных) активов к краткосрочным обязательствам (текущим пассивам). Это наиболее общий и часто используемый показатель ликвидности. Коэффициент отражает способность компании погашать текущие (краткосрочные) обязательства за счёт только оборотных активов. Чем показатель больше, тем лучше платежеспособность предприятия. 
Нормальным считается значение коэффициента 2 и более (это значение наиболее часто используется в российских нормативных актах; в мировой практике считается нормальным от 1.5 до 2.5, в зависимости от отрасли).
Средний показатель текущей ликвидности для отрасли кадровых услуг в 2016-2020 гг. –  1,25, показатель изменяется незначительно ежегодно, но довольно устойчив, и говорит о том, что предприятия отрасли в целом способны стабильно и своевременно оплачивать текущие счета и рассчитываться с кредиторами.
Коэффициент абсолютной ликвидности — финансовый коэффициент, равный отношению денежных средств и краткосрочных финансовых вложений к краткосрочным обязательствам (текущим пассивам). Источником данных служит бухгалтерский баланс компании аналогично, как для текущей ликвидности, но в составе активов учитываются только денежные и близкие к ним по сути средства. Он показывает, какую часть текущих обязательств компании отрасли способны погасить за счет собственных средств и в кратчайшие сроки и используется для оценки финансового положения отрасли.
Финансовое положение отрасли признается хорошим, когда коэффициент абсолютной ликвидности получается 0,15 и больше. Иными словами, не менее 15% краткосрочных обязательств должно быть обеспечено денежными средствами, их эквивалентами, и другими абсолютно ликвидными активами.
Поскольку абсолютная ликвидность отрасли кадровых услуг снижается в 2019-2020 гг., финансовое положение в отрасли становится нестабильным. Кроме того, данный показатель в отрасли кадровых услуг на протяжении всего исследуемого периода меньше, чем аналогичный показатели для всех отраслей экономики, и это говорит о том факте, что финансовая устойчивость по средним показателям всех отраслей более стабильна.
Дебиторская задолженность сопровождается косвенными потерями в доходах предприятия. Объясняется это тем, что живые деньги в отрасли от оказанных услуг еще не появились и не могут быть направлены в оборот.
Период оборота дебиторской задолженности отражает количество дней необходимых для превращения дебиторской задолженности в денежную массу. Экономический смысл данного показателя заключается в определении среднего количества дней, в течение которого деньги от контрагентов в отрасли поступают на расчетные счета участников отрасли.
Также период оборота дебиторской задолженности характеризует среднюю продолжительность отсрочки платежей, предоставляемых покупателям.
Положительно оценивается снижение срока погашения дебиторской задолженности, и наоборот. Однако слишком жесткий контроль погашения дебиторской задолженности может привести к потере клиентов, слишком мягкий – к возникновению дефицита оборотного капитала и ослаблению платежной дисциплины должников, многие из которых, по старинной русской традиции тянут с оплатой "до последнего".
В 2020 г. средний срок оборота дебиторской задолженности в отрасли кадровых услуг увеличивается до 112 дней (среднее значение за исследуемый период 107 дней, без учета показателя-экстремума в 2017 г. – 97 дней), что связано с кризисом и желанием операторами отрасли удержать клиентов – предоставлением отсрочки платежей в связи со снижением динамики объема рынка. Увеличение среднего срока оборачиваемости дебиторской задолженности также наблюдается в 2017 г., когда показатель имеет максимальное значение 145 дней, объем рынка также снижается в 2017 г., что говорит об аналогичной ситуации и предоставлении отсрочки платежа клиентам.
Коэффициент обеспеченности собственными средствами характеризует наличие собственных оборотных средств у предприятий отрасли, необходимых для финансовой устойчивости. Отсутствие собственного оборотного капитала, т.е. отрицательное значение коэффициента, свидетельствует о том, что все оборотные средства организации и, возможно, часть внеоборотных активов сформированы за счет заемных источников. 
Нормативное значение показателя финансовой устойчивости – 0,1 (10%) – было установлено постановлением Правительства Российской Федерации от 20 мая 1994 года № 498 "О некоторых мерах по реализации законодательства о несостоятельности (банкротстве) предприятий" как одного из критериев для определения неудовлетворительной структуры баланса наряду с коэффициентом текущей ликвидности. 
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке кадровых услуг в Москве и Московской области
2.1. Крупнейшие игроки на рынке 
Операторами рынка кадровых услуг Москвы и Московской области являются 489 предприятие. Крупнейшими можно назвать 7 из них по уровню выручки и перечню предоставляемых услуг. Основное направление деятельности для всех представленных предприятий – деятельность по трудоустройству и подбору персонала. Перечень услуг также включает кадровый консалтинг и аудит, обзор рынка труда и заработной платы.
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
Диаграмма 11. Доли крупнейших конкурентов на рынке кадровых услуг в Москве и Московской области, 2020 г. 
Доли крупнейших конкурентов на рынке кадровых услуг в Москве и Московской области, 2020 г.
Доли на рынке кадровых услуг Москвы и Московской области распределились в 2020 г. следующим образом: лидирует ООО "ХХХ" с долей рынке …%, в данном случае учтены все компании, работающие под брендом ... 
2.3. Профили основных игроков
Все перечисленные компании на протяжении исследуемого периода имеют стабильно растущую выручку, за исключением 2020 г.
На диаграмме 12 отражена динамика совокупного объема выручки крупнейших игроков рынка по всем видам деятельности данных организаций. Для всех предприятий из ТОП-5 деятельность по подбору персонала является основным видом деятельности. Выручка у всех предприятий из ТОП-5 показывает ежегодный рост на протяжении исследуемого периода. 
Часть 3. Анализ потребления кадровых услуг
3.1. Оценка объема потребления кадровых услуг на душу населения
Диаграмма 13. Объем потребления кадровых услуг на душу населения в Москве и Московской области, 2016-2020 гг., руб./чел. 
Объем потребления кадровых услуг на душу населения в Москве и Московской области, 2016-2020 гг., руб./чел
Объем потребления кадровых услуг на душу населения в Москве и Московской области в целом коррелирует с динамикой объема рынка, поскольку прирост численности населения за исследуемый период хоть и положительный год к году, но незначителен (0,8-1,1%). 
3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в Москве и Московской области
Сейчас тенденция работодателей Москвы и Московской области отдавать предпочтение кандидатам с хорошим опытом еще больше усиливается. Это говорит о востребованности услуг операторов рынка, поскольку при подборе они также дают оценку кандидату, что позволяет снизить срок подбора, а также снизить риск увольнения по итогам испытательного срока. 
Вполне очевидно, что больше всего от вынужденной изоляции пострадали такие отрасли экономики Москвы и Московской области, как туризм, авиаперевозки, гостиничная и ресторанная сферы бизнеса, услуги для населения. Переход на удаленную работу позволил работодателям Москвы и Московской области обратить более пристальный взгляд на кандидатов из регионов, причем не только IT специалистов, для которых удаленная работа уже давно является нормой. Сейчас работодатели с головными офисами, расположенными в Москве, активно принимают на работу кандидатов из других городов для работы удаленно. Работодатели ощутили реальную экономию за счет снижения прямых расходов на оплату труда работников в этом случае, с одной стороны, а с другой — для специалистов из региональных городов удаленная работа оказалась хорошей альтернативой релокации, к которой многие не были готовы. Таким образом, низкая внутренняя мобильность кадров в России в связи с пандемией виртуально стала расти.
На основе оценок экспертов и операторов рынка кадровых услуг потенциал рынка в Москве и Московской области оценивается аналитиками ГидМаркет как положительный, что связано с восстановлением экономики к докризисным показателям, а также предполагаемым последующим ростом запросов на подбор персонала в связи с отменой ограничений и восстановлением пострадавших от пандемии направлений бизнеса. 
Кроме того, стоит учитывать и развитие производства в России: программа импортозамещения, программа выпуска гражданской продукции предприятиями оборонной промышленности, развитие проекта цифровой экономики, что повлечет за собой потребность в квалифицированных сотрудниках. С другой стороны, восстановление туристической отрасли и смежных отраслей (общепит, развлечения, перевозки) и ее развитие за счет развития внутреннего туризма в России также послужит драйвером роста рынка подбора персонала Москвы и Московской области, поскольку именно здесь сосредоточены штаб-квартиры крупных предприятий. 
3.3. Описание потребительских предпочтений
Как правило, услугами кадровых агентств Москвы и Московской области пользуются средние и крупные предприятия, для которых есть важные факторы выбора того или иного агентства.
Сами предприятия-клиенты выделяют следующие факторы, влияющие на принятие решения о заключении договора с кадровым агентством, представленные на диаграмме 14.
Клиенты агентств по подбору персонала чаще всего упоминают о сроке закрытия вакансий, как о наиболее важном факторе при принятии решения о заключении договора с агентством. Это обусловлено тем фактом, что, обращаясь к профессионалам, компании-клиенты планируют свои ресурсы исходя из наличия кадровой единицы.
Компания-клиент ждет от агентств по подбору профессионального подхода. Это гораздо больше, чем просто поиск нескольких подходящих кандидатов – речь идет о предварительной экспертной оценке уровня специалиста и гарантии его трудоустройства с точки зрения профессиональных и психологических качеств. Здесь также важно отметить такой фактор, как наличие гарантии на прохождение кандидатом испытательного срока. Условия оплаты и стоимость услуг являются немаловажными факторами при принятии решения о заключении договора с агентством. Компании, готовые предложить более выгодные условия при стандартном наборе услуг и соблюдении сроков, получают клиентов на постоянной основе. 
Клиентами компаний по подбору персонала Москвы и Московской области, как правило, являются крупные и средние организации, часто имеющие представительства в разных регионах страны. Исходя из этого, многие отмечают важность такого фактора, как география подбора. На сегодняшний день, при наличии условий для удаленной работы, этот фактор может иметь не такое сильное влияние на принятие решения.
Для некоторых клиентов Москвы и Московской области также важны консультации по вопросам трудового законодательства и охраны труда, дополнительные услуги (аудит, оценка уровня лояльности персонала и т.д.). Наличие собственной базы соискателей, прежде всего, важно для самого агентства и помогает закрывать потребности клиентов качественно и в срок. Для клиентов же это не играет роли.
Если подвести итог – срок подбора (наиболее значимый фактор) говорит об опыте специалистов, слаженности процессов, величине и глубине имеющейся базы соискателей, стабильности компании и об отсутствии рисков. 
3.4. Ценовой анализ
Индекс потребительских цен (индекс инфляции) — один из видов индексов цен, созданный для измерения среднего уровня изменения цен на товары и услуги за определённый период в экономике.
Снижение индекса означает, что цены на товары и услуги устойчиво понижаются, что благоприятно для экономики. Индексы цен за исследуемый период не снижались, но прирост к значениям предыдущего периода снижается на протяжении всего периода, что говорит об относительной стабильности цен в отрасли кадровых услуг.
Таблица 11. Средние цены на рынке кадровых услуг в Центральном ФО
Средние цены на рынке кадровых услуг в Центральном ФО
Средние цена на рынке кадровых услуг в Центральном федеральном округе рассчитаны исходя из средних заработных плат в исследуемом периоде, а также из средней стоимости услуг по подбору персонала, которая составляет в среднем …% от годовой оплаты труда соискателя. В динамике цены на кадровые услуги выросли в среднем на …% в год, но по факту операторы рынка могут управлять стоимостью исходя из изменения процентной ставки.
 
Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Позитивные факторы инвестиционного климата рынка кадровых услуг Москвы и Московской области незначительно преобладают над негативными в оценке. Комплексная оценка факторов инвестиционной непривлекательности составляет -0,45 баллов – нейтральный инвестиционный климат.
Часть 5. Прогноз развития рынка кадровых услуг до 2025 года
Аналитики ГидМаркет считают, что развитие рынка Москвы и Московской области не будет однозначным, при этом будет сохраняться среднегодовой темп прироста в …%, а тренд будет иметь небольшую положительную динамику, поскольку эксперты оценивают отрасль в целом, как растущую: при развитии экономики в соответствии с программами правительства. Рост и восстановление отраслей экономики повлекут за собой и оживление на рынке труда, что повлияет на спрос на кадровые услуги. 
Переход на удаленную работу позволил работодателям обратить более пристальный взгляд на кандидатов из регионов. Работодатели Москвы ощутили реальную экономию за счет снижения прямых расходов на оплату труда работников в этом случае, с одной стороны, а с другой — для специалистов из региональных городов удаленная работа оказалась хорошей альтернативой переезду, к которому многие были не готовы.
Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка 
На рынке кадровых услуг Москвы и Московской области нейтральный инвестиционный климат, рынок находится на стадии роста, возможен рост количества потребителей кадровых услуг на фоне периода восстановления экономики страны в целом – потенциальные потребителей будут анализировать ситуации в компаниях и менять подходы к решению управленческих и финансовых вопросов, будет происходить смена ключевых руководителей, а возможно, и целых команд. 
Как упоминалось ранее, репутация компании имеет значение – этот фактор сдерживает появление новых игроков и даёт преимущество ответственным операторам рынка, показавшим свой профессионализм. Компания-клиент ждет от них гораздо больше, чем просто поиск нескольких подходящих кандидатов – речь идет о предварительной экспертной оценке уровня специалиста и гарантии его трудоустройства с точки зрения профессиональных и психологических качеств. Кроме того, при выборе агентства Москвы и Московской области многие обращают внимание на известность бренда агентства и срок его работы на рынке. В данном случае срок работы говорит об опыт специалистов, слаженности процессов, величине и глубине имеющейся базы соискателей, стабильности компании и об отсутствии рисков. Известность бренда – это определенная гарантия уровня репутации, возможностей компании найти сотрудников не только в Москве и Московской области, но и в других регионах России, и даже за рубежом.
Аналитики ГидМаркет считают, что в ближайшие годы структура лидеров рынка Москвы и Московской области не будет меняться в свете сложившейся экономической ситуации. 

Диаграммы
Диаграмма 1. Динамика объема рынка кадровых услуг в Москве и Московской области, 2016-2020 гг.
Диаграмма 2. Структура рынка по видам оказываемых услуг, %
Диаграмма 3. Динамика ВРП Москвы, 2012-2020 гг., % к предыдущему году
Диаграмма 4. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2016-2020 гг., руб. за 1 доллар США
Диаграмма 5. Динамика численности населения Москвы и Московской области, на 01 янв. 2016-2021 гг.
Диаграмма 6. Динамика реальных доходов населения Москвы, 2016-2020 гг.
Диаграмма 7. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в сфере кадровых услуг в сравнении со всеми отраслями экономики Москвы, 2015-2020 гг., %
Диаграмма 8. Текущая ликвидность (общее покрытие) по отрасли кадровых услуг за 2016-2020 гг., раз
Диаграмма 9. Деловая активность (средний срок оборота дебиторской задолженности) в сфере кадровых услуг, за 2015-2020 гг., сут.дн
Диаграмма 10. Финансовая устойчивость (обеспеченность собственными оборотными средствами) в сфере кадровых услуг, в сравнении со всеми отраслями экономики Москвы, 2016-2020 гг., %
Диаграмма 11. Доли крупнейших конкурентов на рынке кадровых услуг в Москве и Московской области, 2020 г.
Диаграмма 12. Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка кадровых услуг (ТОП-5) в Москве и Московской области, 2016-2020 гг.
Диаграмма 13. Объем потребления кадровых услуг на душу населения в Москве и Московской области, 2016-2020 гг., руб./чел
Диаграмма 14. Важность факторов, влияющих на принятие решения
Диаграмма 15. Прогноз объема рынка кадровых услуг в Москве и Московской области, 2021-2025 гг.

Таблицы 
Таблица 1. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок кадровых услуг в Москве и Московской области
Таблица 2. Валовая рентабельность отрасли кадровых услуг в сравнении со всеми отраслями экономики Москвы, 2016- 2020 гг., %
Таблица 3. Абсолютная ликвидность отрасли кадровых услуг в сравнении со всеми отраслями экономики Москвы, 2016-2020 гг., раз
Таблица 4. Основные компании-участники рынка кадровых услуг в Москве и Московской области, 2020 г.
Таблица 5. Основная информация об участнике №1 рынка кадровых услуг
Таблица 6. Основная информация об участнике №2 рынка кадровых услуг
Таблица 7. Основная информация об участнике №3 рынка кадровых услуг
Таблица 8. Основная информация об участнике №4 рынка кадровых услуг
Таблица 9. Основная информация об участнике №5 рынка кадровых услуг
Таблица 10. Индексы потребительских цен на рынке кадровых услуг в Центральном ФО в 2016-2020 гг. (доступный период), %
Таблица 11. Средние цены на рынке кадровых услуг в Центральном ФО
Таблица 12. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка кадровых услуг
МЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ