Анализ рынка йоги в России Анализ рынка йоги в России
Дата выпуска
10.03.2020
Страниц
39
Цена
45000 руб.
Формат
DOC PDF

Актуальность исследования
Йога — понятие в индийской культуре, в широком смысле означающее совокупность различных духовных, психических и физических практик, разрабатываемых в разных направлениях индуизма и буддизма и нацеленных на управление психическими и физиологическими функциями организма с целью достижения индивидуумом возвышенного духовного и психического состояния

Цель исследования
Анализ состояния рынка йоги, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок йоги

Содержание
Часть 1. Обзор российского рынка йоги
1.1. Определение и характеристики российского рынка йоги
1.2. Динамика объема российского рынка йоги, 2014-2018гг.
1.3. Структура рынка по виду оказываемых услуг в РФ
1.4. Структура рынка йоги по ФО
1.5. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
1.6. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.7. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке йоги в России
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
2.3. Профили основных игроков
Часть 3. Анализ потребления йоги
3.1. Оценка объема потребления йоги на душу населения
3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России
3.3. Описание потребительских предпочтений
3.4. Ценовой анализ
Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Часть 5. Прогноз развития рынка йоги до 2024 года
Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка

Отрывок из исследования
Часть 1. Обзор российского рынка йоги
1.1. Определение и характеристики российского рынка йоги
Рассмотрим характеристики и особенности рынка йоги на российском рынке.
Йога — понятие в индийской культуре, в широком смысле означающее совокупность различных духовных, психических и физических практик, разрабатываемых в разных направлениях индуизма и буддизма и нацеленных на правление психическими и физиологическими функциями организма с целью достижения индивидуумом возвышенного духовного и психического состояния.
За пределами Индии термин «йога» зачастую ассоциируется лишь с хатха-йогой и её асанами — физическими упражнениями, что не отражает духовного и душевного аспектов йоги. 
Фитнес-йога является одним из наиболее популярных направлений в фитнесе в наши дни. Многие фитнес-клубы уже включили это направление в свои услуги. Это синтез двух направлений — фитнеса и йоги, который позволил убрать некоторые недостатки из каждого из них, сделал более доступным для людей всех возрастов и уровней подготовки.
Специалисты выделяют следующие популярные виды (направления) йоги:
Хатха-йога 
Кундалини-йога 
Йога айенгара — разновидность хатха-йоги 
Аштанга-виньяса йога 
Бикрам-йога («горячая йога») 
Йога-терапия 
Женская йога 
Антигравитационная йога (йога в гамаках, аэро-йога).
Тантра-йога 
Сукшма-вьяяма 
Йога смеха 
Йога-нидра 
Несмотря на активное развитие йоги, в РФ нет ни государственного регулятора, ни отраслевой ассоциации, собиравшей бы информацию о йоге в стране.
Игроки профильного рынка единогласно утверждают, что йога при всей своей популярности — это такой бизнес, который не исследуется системно.
Деятельность по обучению йоге (йога школы, йога центры, йога студии) в соответствии с классификатором ОКВЭД-2 рекомендуется учитывать по коду: 
85.41.1 Образование в области спорта и отдыха. Эта группировка включает: занятие спортом, групповые или индивидуальные, включая занятия в спортивных лагерях и школах Обучение может быть предоставлено в различных помещениях, таких как учебные помещения клиента или компании, образовательные организации или другие. Обучение организуется официально Эта группировка включает: — спортивное обучение (баскетбол, бейсбол, крикет, футбол и т.д.); — обучение в спортивных лагерях; — обучение гимнастики; — обучение в школах верховой езды; — обучение плаванию; — услуги профессиональных спортивных инструкторов, учителей, тренеров; — обучение боевым искусствам; — обучение йоге. Эта группировка не включает: — занятия спортом в общеобразовательных школах, колледжах и университетах; — образование в области культуры.
В связи с развитием направления фитнес-йоги, а также открытия студий на базе фитнес-центров, зачастую деятельность по обучению йоги учитывается по коду;
93.13 Деятельность фитнес-центров. Эта группировка включает: - деятельность клубов по фитнесу и бодибилдингу. Эта группировка не включает: - индивидуальные занятия с тренерами и преподавателями, см. Код ОКВЭД 85.
1.2. Динамика объема российского рынка йоги, 2015-2019гг.
На основании информации из открытых источников, можно определить следующие параметры рынка йоги РФ:
В соответствии с информацией о количестве занимающихся йогой, доле в общем объеме занимающихся спортом, информации о выручке крупнейших игроков, объем рынка йоги по состоянию на 2019 год оценивается в млрд руб.
Диаграмма 1. Динамика объема рынка йоги, 2015-2019 гг.

За период с 2015 по 2019 годы объем рынка йоги в РФ увеличился в … раза …
1.3. Структура рынка по виду оказываемых услуг в РФ 
Основная классификация рынка йоги по виду оказываемых услуг – в зависимости от практикуемых стилей.
Для рассматриваемого рынка важной классификацией является место занятий йогой.
Диаграмма 3. Структура рынка йоги по месту занятий, %

Из всех занимающихся йогой, …% посещают йога-студии, …% посещают соответствующие занятия в фитнес-клубах, оставшиеся …% - изучают йогу по видео-урокам, занимаются дома (самостоятельно).
1.4. Структура рынка йоги по ФО
Географическая структура рынка йоги (в стоимостном выражении) в среднем соответствует географической структуре платных услуг в области спорта и образования.
На долю ЦФО в 2019 году приходилось …
1.5. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
На настоящий момент рынок йоги в РФ активно развивается, развиваются различные направления, занятия йогой представлены в большинстве фитнес-центров.
Для российского рынка йоги характерны следующие тенденции:
Рост массового спроса на йогу обнажил и ряд серьезных проблем в организации и функционировании заведений, предлагающих занятия йогой:
нехватка квалифицированных кадров преподавателей, 
отсутствие координации различных стилей и направлений йоги, 
отсутствие утвержденных и апробированных методик для обучения квалифицированных преподавателей. 
В результате встречаются случаи некорректного преподавания, когда в лучшем случае занятия йогой превращаются в простую физическую гимнастику, в худшем - приводят к травмам и дискредитируют в глазах, занимающихся понятие йоги в целом.
Перспектива развития йоги в РФ связана как с ростом популярности занятия йоги, постепенный рост проникновения, достижения уровня развитых стран, так и с ростом качества предоставления услуг, систематизация рынка, приближение к стадии зрелости рынка.
1.6. Оценка факторов, влияющих на рынок
Рассмотрим основные факторы, влияющие на рынок и, соответственно на спрос на рынке йоги РФ.
Макроэкономические факторы
Политико-правовые факторы
На федеральном и региональных уровнях развитию физической культуры и спорта уделяется существенное внимание. Разрабатываются программные документы, нормативные акты, направленные не только на развитие спорта больших достижений, но, прежде всего, на развитие физической культурой, роста вовлеченности населения в занятия спортом.
Развитие физической культуры и спорта регулируется, прежде всего, следующими нормативными актами:
Федеральный закон «О развитии физической культуры и спорта в РФ».
Стратегия развития физической культуры и спорта РФ на период до 2020 года.
Государственная программа «Развитие физической культуры и спорта в РФ».
Результатом усилий, прилагаемых Правительством РФ в сфере развития спорта, является, прежде всего, проникновение занятия физической культурой и спортом среди населения.
Диаграмма 7. Доля населения, занимающегося физической культурой и спортом среди населения в РФ в 2015-2019 гг.

Отраслевые и технологические факторы
Поскольку деятельность йога студий и групп по йоге в фитнес-центрах является, с одной стороны сегментом рынка услуг образования, с другой – услуг в области спорта, тенденции рынка йоги в РФ можно оценить на основании анализа указанных отраслей.
Диаграмма 9. Динамика рынка платных услуг населению в области образования в РФ в 2015-2019 гг.

Что касается технологических факторов, в рассматриваемом сегменте основные тенденции связаны, прежде всего, с проникновением цифровых технологий:
Развитие онлайн-обучения, в том числе мобильных приложений.
Развитие систем автоматизации клубов, школ, студий.
Социальные и поведенческие факторы
В качестве поведенческих факторов выделяется, прежде, всего рост проникновения занятиями физической культурой и спортом среди населения.
Возросший запрос на занятия спортом отражает общий процесс изменения ценностей в обществе – повышение внимания к своему здоровью, благополучие, самореализация. Принципиальный момент связан с усилением чувства ответственности за собственное будущее.
Для оценки влияния всей совокупности факторов применяется STEP анализ. 
Таблица 1. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок йоги

В целом влияние макрофакторов на рынок йоги в России в настоящее время оценивается ГидМаркет как …
1.7. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
В 2015 году до налогообложенияйоги оценивалась на уровне  млн руб., …
Таблица 3. Валовая рентабельность отрасли йоги в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2015-2019 гг., %

Рентабельность прибыли до налогообложения по отрасли йоги …
Коэффициент текущей ликвидности (Ктл) - отношение стоимости краткосрочных активов к стоимости краткосрочных обязательств предприятия.
Чем выше оказался Ктл, тем выше платежеспособность предприятия. Минимальное значение – не ниже 1, чтобы оборотных средств было минимум достаточно, чтобы погасить краткосрочные обязательства. Оптимальным считают значение коэффициента 2 и более.
Коэффициент абсолютной ликвидности показывает, какая доля краткосрочных долговых обязательств будет покрыта за счет денежных средств и их эквивалентов в виде рыночных ценных бумаг и депозитов, т. е. абсолютно ликвидными активами.
Деловая активность отрасли (предприятия) оценивается на базе такого показателя, как срок оборачиваемости дебиторской задолженности. Чем продолжительнее период погашения дебиторской задолженности, тем выше риск ее непогашения. Допустимые значения срока оборачиваемости дебиторской задолженности: чем меньше дней требуется для оборота дебиторской задолженности, тем лучше.
Коэффициент финансовой устойчивости демонстрирует, насколько активы компании профинансированы за счет надежных и долгосрочных источников. Т. е. показывает долю источников для финансирования своей деятельности, которые компания может привлечь на добровольной основе. Приемлемое для стабильной деятельности значение коэффициента финансовой устойчивости — в пределах от 0,8 до 0,9. 
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке йоги в России
2.1. Крупнейшие игроки на рынке 
Проведенный анализ позволяет сделать вывод, что, несмотря на развитие сетевых организаций, располагающих филиалами в Москве и других городах,но существенную роль оказывают небольшие игроки – фитнес-центры (каждый из фитнес-центров предлагает занятия йогой), также популярны небольшие частные студии, созданные преподавателями йоги или же частными предпринимателями. Существуют и частнопрактикующие инструкторы, однако подсчитать их количество не представляется возможным.
Крупнейшие участники рынка предлагают преподавание всех основных популярных направлений йоги, с разделением на йогу для начинающих/детей/беременных/основные группы). Кроме того, практикуются мастер-классы, проводится обучение инструкторов.
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
Как уже отмечалось выше, рынок йоги в РФ оценивается как низкоконцентрованный, на долю 5ти крупнейших участников приходится …% рынка.
Диаграмма 16. Доли крупнейших конкурентов на рынке йоги в 2019 г. 

Несмотря на преобладающую долю йога студий/школ/центров, значение фитнес-центров на рынке йоги возрастает, и крупнейшие сети фитнес-центров могут стать крупнейшими игроками в сегменте.
2.3. Профили основных игроков
1. ХХХ
2. ХХХ
3. ХХХ
4. ХХХ
5. ХХХ
Часть 3. Анализ потребления йоги
3.1. Оценка объема потребления йоги на душу населения
Объем потребления услуг в сфере йоги на протяжении 2015-2019 гг. …
Диаграмма 18. Объем потребления йоги на душу населения, 2015-2019 гг., руб./чел.

Рост потребления услуг на душу населения связан, прежде всего, с ростом популярности услуги, ростом количества населения, занимающегося йогой. Кроме того, на рост показателя оказывал влияние рост цен на услуги.
3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России
Для оценки степени насыщенности рынка йоги в РФ сравним данные по РФ с показателями других стран.
США
«Йога и медитация, две древние практики, теперь официально — самые популярные альтернативные формы здорового образа жизни в Соединенных Штатах…
Германия
Россия
3.3. Описание потребительских предпочтений
По оценке Федерации йоги ХХХ, что, из всего количества населения, занимающегося йогой, …% проживают в Москве и Подмосковье, причем …% практикующих йогу - женщины и только около …% - дети
Потребительскую среду (занимающихся йогой в РФ) можно охарактеризовать следующим образом:
Особенности потребительских предпочтений для занятий йогой отражают особенности данного вида физической активности… 
В целом потребительские предпочтения на рынке йоги соответствуют основным тенденциям в потребительских предпочтениях в целом:
3.4. Ценовой анализ
Цены на занятия йогой в РФ за период с 2015 по 2019 гг. …
Наиболее высокий уровень цен на занятия йогой наблюдался в Москве …
Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Инвестиционная привлекательность рынка оценивается на основании анализа совокупности факторов: потенциал продаж, потенциал спроса, барьеры, основные тренды, конкурентоспособность.
Часть 5. Прогноз развития рынка йоги до 2024 года
Прогноз развития рынка йоги оценивается на основании анализа факторов, влияющих на рынок и основных тенденций рынка:
Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка 
Ситуация на рынке
Макроэкономические факторы, влияющие на рассматриваемый рынок
В целом влияние макрофакторов на рынок йоги в России в настоящее время оценивается ГидМаркет как …
Выводы о перспективности развития предприятий
Перспектива развития компаний в сфере йоги в РФ связана с влиянием следующих тенденций:
Рекомендации по выходу на рынок 

Диаграммы
Диаграмма 1. Динамика объема рынка йоги, 2015-2019 гг.
Диаграмма 2. Структура рынка йоги по видам, %
Диаграмма 3. Структура рынка йоги по месту занятий, %
Диаграмма 4. Структура оказания йоги в РФ по ФО, %
Диаграмма 5. Динамика ВВП РФ, в 2015-2019 гг., % к предыдущему году
Диаграмма 6. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2014-2019 гг., руб. за 1 доллар США
Диаграмма 7. Доля населения, занимающегося физической культурой и спортом среди населения в РФ в 2015-2019 гг.
Диаграмма 8. Динамика рынка платных услуг населению в области спорта в РФ в 2015-2019 гг.
Диаграмма 9. Динамика рынка платных услуг населению в области спорта в РФ в 2015-2019 гг.
Диаграмма 10. Динамика численности населения РФ, 2015-2019 гг.
Диаграмма 11. Динамика реальных доходов населения РФ, 2015-2019 гг.
Диаграмма 12. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в сфере йоги в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2015-2019 гг., %
Диаграмма 13. Текущая ликвидность (общее покрытие) в сфере йоги за 2015-2019 гг., раз
Диаграмма 14. Деловая активность (средний срок оборота дебиторской задолженности) в сфере йоги, за 2015-2015 гг., сут. дн.
Диаграмма 15. Финансовая устойчивость (обеспеченность собственными оборотными средствами) в сфере йоги, в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2015-2019 гг., %
Диаграмма 16. Доли крупнейших конкурентов на рынке йоги в 2019 г.
Диаграмма 17. Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка йоги (ТОП-5) в России, 2015-2019 гг.
Диаграмма 18. Объем потребления йоги на душу населения, 2015-2019 гг., руб./чел.
Диаграмма 19. Доля взрослого населения, занимающегося йогой в РФ в 2015-2019 гг.
Диаграмма 20. Прогноз объема рынка йоги в РФ в 2020 -2024 гг.

Таблицы 
Таблица 1. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок йоги
Таблица 2. Прибыль (убыток) от реализации йоги по ФО РФ, 2015-2019 гг., тыс. руб.
Таблица 3. Валовая рентабельность отрасли йоги в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2015-2019 гг., %
Таблица 4. Абсолютная ликвидность в сфере йоги в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2015-2019 гг., раз
Таблица 5. Основные компании-участники рынка йоги в 2019 г.
Таблица 6. Основная информация об участнике рынка йоги «ХХХ»
Таблица 7. Основная информация об участнике рынка йоги «ХХХ»
Таблица 8. Основная информация об участнике рынка йоги «ХХХ»
Таблица 9. Основная информация об участнике рынка йоги Школа ХХХ
Таблица 10. Основная информация об участнике рынка йоги Центр йоги ХХХ
Таблица 11. Оценка потенциальной емкости и степени насыщенности рынка в РФ (по оценке на 2019 год)
Таблица 12. Индексы потребительских цен на занятия йогой по Российской Федерации в 2015-2019, %
Таблица 13. Средние цены на занятия йогой по ФО РФ, 2019 г.
Таблица 14. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка йоги
Таблица 15. Прогноз объема рынка йоги в натуральном выражении в РФ на период 2020-2024 гг.
МЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ