Анализ рынка йоги в России
Актуальность исследования
Йога подходит всем — вне зависимости от возраста, пола, вероисповедания и физической подготовки. При этом йога — это не спорт и не фитнес в привычном понимании. Здесь нет необходимости ставить цели и нет соперничества: это личная практика, даже если она происходит в группе. Начиная с 2000 г. наблюдается своеобразный «бум» йоги в России
Цель исследования
Анализ состояния рынка йоги в России, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок йоги
Содержание
Часть 1. Обзор российского рынка йоги
1.1. Определение и характеристики российского рынка йоги
1.2. Динамика объема российского рынка йоги, 2016–2020 гг.
1.3. Структура рынка по виду оказываемых услуг в РФ
1.4. Структура рынка йоги по ФО
1.5. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
1.6. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.7. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке йоги в России
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
2.3. Профили основных игроков
Часть 3. Анализ потребления йоги
3.1. Оценка объема потребления йоги на душу населения
3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России
3.3. Описание потребительских предпочтений
3.4. Ценовой анализ
Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Часть 5. Прогноз развития рынка йоги до 2025 года
Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка
Отрывок из исследования
Часть 1. Обзор российского рынка йоги
1.1. Определение и характеристики российского рынка йоги
Йога — понятие в индийской культуре, в широком смысле означающее совокупность различных духовных, психических и физических практик, разрабатываемых в разных направлениях индуизма и буддизма и нацеленных на управление …
За пределами Индии термин «йога» зачастую ассоциируется лишь с хатха-йогой и ее асанами — ...
Сегодня существует множество школ, учителей и направлений йоги по всему миру. Некоторые придерживаются традиционных учений, а другие объединяют новые и древние техники. Йога подходит всем …
Начиная с 2000 г. наблюдается …
…
Весной 2020 г. из-за коронавируса …
По мере стабилизации эпидемиологической обстановки, …
В рамках настоящего исследования под рынком йоги понимаются занятия йоги, осуществляемые на платной основе: в йога-студиях, йога-центрах, школах йоги и фитнес-центрах. Обобщенно, заведения, оказывающие услуги по занятиям йоги, обозначим в данном исследовании как «центры йоги».
1.2. Динамика объема российского рынка йоги, 2016–2020 гг.
На основании информации из …, аналитики ГидМаркет оценивают объем рынка йоги по состоянию на 2020 г. в … млрд руб.
За 2016-2019 гг. объем отрасли в России …% (на … млрд руб.). Среднегодовой темп прироста в данном периоде составил …%. В 2020 г. из пандемии коронавирусной инфекции и связанных с ней ограничений объем российского рынка йоги …%.
Диаграмма 1. Динамика объема рынка йоги, млрд руб., 2016–2020 гг.
1.3. Структура рынка по виду оказываемых услуг в РФ
Основная классификация рынка йоги по типам оказываемых услуг – в зависимости от практикуемых стилей. Наиболее распространенный практикуемый стиль йоги – … (…% от всех занятий), на втором месте – … (…%), на третьем – …
Из всех заведений, оказывающих услуги йоги, …% помимо очных занятий проводят занятия онлайн. Оставшиеся …% центров предоставляют занятия йогой только в очном формате.
Диаграмма 3. Структура рынка йоги по видам занятий, %, март 2021 г.
1.4. Структура рынка йоги по ФО
За основу оценки были взяты административные центры федеральных округов, так как обычно именно в этих городах расположено наибольшее количество центров йоги, и там же происходит развитие новых направлений, и далее распространяется на другие города регионов.
Наибольшее количество заведений, оказывающих услуги по занятиям йоги, расположено в … ФО – …%, на периферии заведений уже …
1.5. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
Тенденции: …
Перспективы: …
1.6. Оценка факторов, влияющих на рынок
Рассмотрим основные факторы, влияющие на рынок и, соответственно, на спрос.
Экономические
Динамика ВВП
ВВП – это макроэкономический показатель, отражающий рыночную стоимость всех конечных товаров и услуг, произведенных за год во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления.
Динамика ВВП РФ является определяющей в векторе развития всей экономики страны и определяет ключевые тренды потребительского платежеспособного спроса, экономической активности.
В 2012-2014 гг. темп прироста ВВП был положительный, но …
В 2016 г. ВВП …
По результатам 2017-2019 г. динамика ВВП положительная, но, вопреки оптимистическим прогнозам, …
Диаграмма 5. Динамика ВВП РФ, 2012-2020 гг., % к предыдущему году
Снижение ВВП России в 2020 г. … составило …%. Это самое большое падение ВВП с …
В целом экономисты строят … прогнозы на 2021 г. После обвала мировой экономики и финансовых рынков, связанного с коронавирусом, эксперты ждут …
В настоящее время фактор снижения ВВП оказывает …
…
Социальные
…
Политические
…
Завершая оценку факторов воздействия на российский рынок йоги, обобщим ключевые из них в рамках STEP-анализа.
Таблица 1. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок йоги
По результатам выполненного STEP-анализа, факторы макросреды оказывают на развитие рынка йоги в большей степени … влияние.
… негативно влияют на исследуемый рынок.
Лишь общие тенденции … положительно отражаются на рынке йоги.
1.7. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Крупнейшие игроки рынка относят свою деятельность к коду ОКВЭД 93: Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений. Для оценки финансовых коэффициентов по рынку йоги, аналитики ГидМаркет использовали ...
Валовая рентабельность отрасли йоги на протяжении всего рассматриваемого периода значительно … уровня по всем отраслям в целом. В 2020 г. показатель составил …%, что на … п. п. … уровня валовой рентабельности по всем отраслям.
Рентабельность прибыли до налогообложения отражает долю от выручки, которая осталась на предприятии в качестве прибыли до налогообложения. … показатель в рассматриваемой отрасли был … среднего уровня по всей экономике. В остальные годы значение не только …, но и находится в зоне ... По итогам 2020 г. показатель был равен …%.
Диаграмма 10. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в сфере йоги в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2016–2020 гг., %
Уровень показателя в сфере йоги в 2016-2018 гг. свидетельствуют о … платежеспособности отрасли. Позитивной тенденцией является ... В 2019-2020 гг. текущая ликвидность находится в пределах … раз, что является ...
Что касается абсолютной ликвидности, то для российских компаний нормативное значение коэффициента находится в пределах Кал> 0,2 – 0,5. В сфере йоги в 2016-2017 гг. показатель абсолютной ликвидности в ... В 2018-2020 гг. абсолютная ликвидность в сфере йоги … нормативного значения – … раз, что свидетельствует о ... Также это обозначает наличие …
В анализируемом периоде средний срок оборота дебиторской задолженности в сфере йоги …, что является … тенденцией. В 2020 г. показатель данного финансового коэффициента составил … сут. дн. вследствие … влияния ...
Коэффициент финансовой устойчивости демонстрирует, насколько активы компании профинансированы за счет надежных и долгосрочных источников, то есть показывает долю источников для финансирования своей деятельности, которые компания может привлечь на добровольной основе.
По итогам 2020 г. показатель составил …%, что … финансовой устойчивости всех отраслей на … п. п.
В целом анализ отраслевых финансовых коэффициентов в сфере йоги показывает ... В то же время показатели отраслевых значений … свидетельствуют о способности большинства предприятий ...
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке йоги в России
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
Проведение конкурентного анализа на рынке йоги осложнено тем, что сети представлены несколькими юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, а также, предприятия, ... Таким образом, критерием первой … выступал размер …
Несмотря на развитие сетевых центров йоги, существенную роль оказывают …, также популярны небольшие …
... Кроме того, практикуются …
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
Отрасль йоги в России характеризуется … уровнем концентрации (…, индекс Херфиндаля — Хиршмана … рынок).
К крупнейшим операторам рынка йоги в 2020 г. в России относятся сети … с долей …%, … – …%, ...
…
Диаграмма 14. Доли крупнейших конкурентов на рынке йоги в 2020 г., %
2.3. Профили основных игроков
…
Совокупная выручка ведущих операторов исследуемого рынка оценивалась по доступным юридическим лицам, среди которых ...
Таким образом, по оценке ГидМаркет, совокупная выручка до ... показывала рост. В 2019 г. выручка …, что связано с ...
Часть 3. Анализ потребления йоги
3.1. Оценка объема потребления йоги на душу населения
Расчет потребления на душу населения выполнена аналитиками ГидМаркет из расчета отношения объема рынка йоги к количеству населения России.
Объем потребления услуг в сфере йоги на протяжении 2016-2019 гг. …: с … руб. в 2016 г. до … руб. – в 2019 г. … потребления услуг на душу населения связан, прежде всего, с …
Объем потребления услуг в сфере йоги в 2020 г. … руб./чел. из-за …
3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России
Россия уступает развитым европейским странам по …В российских регионах возможностей для развития …
В настоящее время, ощущается …
Предполагаемый потенциал рынка оценивается аналитиками ГидМаркет в …
3.3. Описание потребительских предпочтений
Несмотря на то, что основных критериев выбора центров йоги несколько, главным из них является … (…баллов). Инструктор …
На втором месте – … (… баллов), так как при занятиях йогой …
Также среди важных критериев клиенты центров йоги отмечают наличие …
Диаграмма 17. Критерии выбора центра йоги, баллы
3.4. Ценовой анализ
Аналитики ГидМаркет считают, что индексы потребительских цен на рынке йоги аналогичны ... Таким образом, за период 2016-2020 гг. среднегодовой индекс потребительских цен на йогу составил …%. За янв.-фев. 2021 г. потребительские цены на занятия йогой …%.
Практиковать йогу есть возможность как в больших и мини-группах, так и на индивидуальных занятиях. Самые дорогие – ... Тренер подбирает … Один урок длительностью в 1,5 ч стоит в среднем … тыс. руб.
Тренировка в мини-группе …
Групповое занятие менее подходит для …
На каждый вид занятий можно приобрести как …
Цена зависит и от того, где …
…
Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
… факторы инвестиционного климата рынка йоги доминируют над .... Комплексная оценка факторов инвестиционной привлекательности выполнена для компаний, планирующих выходить на рынок, и составляет … – … инвестиционный климат.
…
Часть 5. Прогноз развития рынка йоги до 2025 года
…
Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка
…
Диаграммы
Диаграмма 1. Динамика объема рынка йоги, млрд руб., 2016–2020 гг.
Диаграмма 2. Структура рынка йоги по видам, %, март 2021 г.
Диаграмма 3. Структура рынка йоги по видам занятий, %, март 2021 г.
Диаграмма 4. Структура оказания йоги в РФ по ФО, %, март 2021 г.
Диаграмма 5. Динамика ВВП РФ, 2012-2020 гг., % к предыдущему году
Диаграмма 6. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, руб. за 1 доллар США, 2016-мар. 2021 гг.
Диаграмма 7. Динамика реальных доходов населения РФ, % к прошлому году, 2012-2020 гг.
Диаграмма 8. Динамика численности населения РФ, млн чел., на 01 янв. 2012-2021 гг.
Диаграмма 9. Проникновение интернета в России среди аудитории 16 лет и старше, %, 2016-2020 гг.
Диаграмма 10. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в сфере йоги в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2016–2020 гг., %
Диаграмма 11. Текущая ликвидность (общее покрытие) в сфере йоги за 2016–2020 гг., раз
Диаграмма 12. Деловая активность (средний срок оборота дебиторской задолженности) в сфере йоги, за 2016–2020 гг., сут. дн.
Диаграмма 13. Финансовая устойчивость (обеспеченность собственными оборотными средствами) в сфере йоги, в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2016–2020 гг., %
Диаграмма 14. Доли крупнейших конкурентов на рынке йоги в 2020 г., %
Диаграмма 15. Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка йоги (ТОП-5) в России, 2016–2020 гг.
Диаграмма 16. Объем потребления йоги на душу населения, 2016–2020 гг., руб./чел.
Диаграмма 17. Критерии выбора центра йоги, баллы
Диаграмма 18. Прогноз объема рынка йоги в 2021–2025 гг., млрд руб.
Таблицы
Таблица 1. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок йоги
Таблица 2. Валовая рентабельность отрасли йоги в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2016–2020 гг., %
Таблица 3. Абсолютная ликвидность в сфере йоги в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2016–2020 гг., раз
Таблица 4. Основные компании-участники рынка йоги в 2020 г.
Таблица 5. Основная информация об участнике №1 рынка йоги
Таблица 6. Основная информация об участнике №2 рынка йоги
Таблица 7. Основная информация об участнике №3 рынка йоги
Таблица 8. Основная информация об участнике №4 рынка йоги
Таблица 9. Основная информация об участнике №5 рынка йоги
Таблица 10. Индексы потребительских цен на рынке йоги по Российской Федерации в 2016-фев. 2021 гг., %
Таблица 11. Средние цены на рынке йоги по ФО, руб., мар. 2021 г.
Таблица 12. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка йоги
Таблица 13. Оценка влияния последних кризисов на отрасль
Таблица 14. Анализ влияния на отрасль предложенной на 01.04.21 г. государственной помощи
