Анализ рынка изделий народного промысла в России
Объект исследования
Объектом настоящего исследования являются изделия (товары) народного промысла.Народный промысел — это форма объединения людей, изготавливающих предметы быта кустарным способом, при которой ремесло становится средством их существования.Товарами народных промыслов называются продукты труда, обладающие потребительскими свойствами, изготовленные на продажу с широким применением ручного труда и привлечением народных умельцев
Цель исследования
Анализ состояния рынка изделий народного промысла в России, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок изделий народного промысла
Содержание
Часть 1. Обзор российского рынка изделий народного промысла
1.1. Основные характеристики рынка
1.2. Динамика объема рынка изделий народного промысла 2019-2023гг. Потенциальная емкость рынка
1.3. Оценка степени влияния текущего кризиса на анализируемый рынок
1.4. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.5. Стадия жизненного цикла рынка изделий народного промысла
1.6. Конкуренция со стороны товаров-заменителей
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке изделий народного промысла
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
2.3. Профили основных игроков
2.4. Рейтинг стран-поставщиков изделий народного промысла на российском рынке
Часть 3. Анализ производства изделий народного промысла
3.1. Объем и динамика внутреннего производства изделий народного промысла
3.2. Доля экспорта в производстве изделий народного промысла
3.3. Сегментация производства изделий народного промысла по регионам
3.3.1. Производство по федеральным округам
3.3.2. Производство по субъектам РФ
Часть 4. Анализ потребления изделий народного промысла
4.1. Динамика объема потребления изделий народного промысла
4.2. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку
4.3. Рейтинг стран-потребителей изделий народного промысла из России
Часть 5. Ценовой анализ
5.1. Средние цены производителей по федеральным округам
5.2. Средние потребительские цены по субъектам РФ
Часть 6. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Часть 7. Динамика и прогноз внешнеторговых поставок изделий народного промысла
7.1. Динамика и прогноз объема импорта изделий народного промысла в 2019-2028 гг.
7.2. Динамика и прогноз объема экспорта изделий народного промысла в 2019-2028 гг.
7.3. Динамика и прогноз баланса экспорта и импорта в 2019-2028 гг.
Часть 8. Прогноз развития рынка изделий народного промысла до 2028 г.
Часть 9. Рекомендации и выводы
Отрывок из исследования
Часть 1. Обзор российского рынка изделий народного промысла
1.1. Основные характеристики рынка
Объектом настоящего исследования являются изделия (товары) народного промысла.
Народный промысел — это форма объединения людей, изготавливающих предметы быта кустарным способом, при которой ремесло становится средством их существования.
Товарами народных промыслов называются продукты труда, обладающие потребительскими свойствами, изготовленные на продажу с широким применением ручного труда и привлечением народных умельцев.
Выполняя кроме утилитарной еще и эстетическую функцию, товары народного промысла не только удовлетворяют потребности своих владельцев, но и отвечают требованиям искусства, так как часто в их изготовлении принимают участие мастера, имеющие художественное образование. Имея высокую эстетическую ценность, они воспитывают вкусы широких масс покупателей.
Товары народного промысла очень разнообразны по видам, материалам изготовления, технике исполнения и назначению, и требуют особого к себе отношения.
…
Продукция народных промыслов сложно конкурировать в современном рынке с другими товарами, поскольку высокая доля ручного труда делают эти изделия слишком дорогими. Развитие отрасли народных промыслов требует дополнительное поддержки со стороны государства.
...
1.2. Динамика объема рынка изделий народного промысла 2019-2023гг. Потенциальная емкость рынка
По итогам 2023 г. объем рынка изделий народного промысла составил ... Необходимо обратить внимание, что здесь и далее по отчету продукция нелегализованных российских мастеров, ввиду отсутствия релевантной информации относительно объемов их деятельности не учитываются. Таким образом, оценка объема рынка изделий народного промысла базируется на официальных данных относительно объемов внутреннего производства изделий народного промысла, а также на оценках долей импорта и объемов экспорта изделий народного промысла.
…
Диаграмма 2. Динамика объема рынка изделий народного промысла, 2019-2023 гг., млн руб.
По оценке ГидМаркет, в структуре выручки изделий народного промысла по федеральным округам доминирует Центральный ФО …
1.3. Оценка степени влияния текущего кризиса на анализируемый рынок
Российская экономика и отдельные российские компании впервые столкнулись с ограничениями в виде санкций еще в 2014 г. Далее вплоть до 2021 г. различные государства вводили, продлевали и расширяли торговые, финансовые и другие экономические санкции в отношении России.
…
1.4. Оценка факторов, влияющих на рынок
Рассмотрим основные факторы, влияющие на рынок и, соответственно, на спрос.
- Экономические факторы
ВВП – макроэкономический показатель, отражающий рыночную стоимость всех конечных товаров и услуг (то есть предназначенных для непосредственного употребления), произведённых за год во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления, вне зависимости от национальной принадлежности использованных факторов производства.
ВВП является основным, наиболее полным официальным показателем общественного благосостояния. Абсолютные и относительные значения ВВП дают представления об общем материальном благосостоянии нации и динамике его роста/снижения, так как чем выше уровень производства, тем выше благосостояние страны.
…
Уровень реальных доходов населения – фактор характеризует платежеспособный спрос.
Произошедшее в 2014 – 2015 гг. ограничение доступа на международные рынки капитала и ужесточение денежной политики привели к росту стоимости заимствований, что в еще большей степени негативно отразилось на инвестиционном спросе и потребительских настроениях, вызвав усиление оттока капитала, ослабление рубля и всплеск инфляции. Последнее обстоятельство привело к снижению реальных располагаемых доходов населения и ослаблению потребительского спроса, что явились одним из ключевых факторов негативной экономической динамики,
…
Таким образом, основной показатель, определяющий динамику общего уровня конечного спроса на товары и услуги, характеризуются в настоящее время положительно.
В периоды роста реальных доходов потребители более охотно совершают импульсивные покупки, покупки товаров для интерьера, декоративных украшений. Рост доходов населения также стимулирует поездки к местам притяжения туристов, посещение культурно-познавательных мероприятий, где в том числе представлены и изделия народных промыслов.
- Социальные факторы
Ухудшение репутации России в мире вызвало спад интереса к символам и изделиям народных промыслов России в недружественных странах.
Один из весомых сдерживающих факторов развития отрасли изделий народного промысла в России является отсутствие моды на народное творчество, среди молодежи популярны новые техники рукоделия: алмазная вышивка, изделия из полимерной глины, изделия из пластиковых пакетов, пластиковых бутылок, декупаж и пр.
Изделия народного промысла относятся к товарам высокой художественной ценности, являются одним из символов России в мире. В процессе производства используется ручной труд специалистов, мастеров и художников. В настоящее время высокохудожественные товары выделились в самостоятельный развивающийся сегмент, ориентированный на группу покупателей с более высоким уровнем дохода, что оказывает не только положительное влияние на развитие рынка, но и на развитие рынка изделий народного промысла. Положительное влияние фактора.
Негативное влияние на развитие рынка изделий народного промысла оказывает и сокращение туристических потоков, и снижение реальных доходов населения, что было рассмотрено выше.
- Технологические факторы
Глобализация производственных и торговых процессов резко повышает конкурентоспособность изделий массового производства. Производствам изделий народного промысла, в которых высокая доля ручного труда, сложно конкурировать с массовой мануфактурой. Отрицательное влияние фактора.
Дефицит молодых квалифицированных кадров. Участники рынка отмечают низкую привлекательность отрасли изготовления изделий народного промысла для молодежи, отсутствие преемников технологий и приемов изготовления уникальных художественных изделий, невысокий уровень оплаты труда в отрасли, низкий интерес молодежи к культурному наследию регионов. Отрицательное влияние фактора.
Высокая стоимость нового оборудования совокупно с невысокой рентабельностью в отрасли приводит к высокому проценту износа оборудования в отрасли.
Диаграмма 7. Степень износа основных фондов на конец года в обрабатывающей промышленности по полному кругу организаций, 2017-2022 гг., %
Высокая степень изношенности основных фондов является системной проблемой экономики России, что приводит к высокой себестоимости продукции, негативно отражается на конкурентоспособности производимой продукции и оказываемых услуг.
…
- Политические факторы
Продолжается законотворческая работа в отрасли – Внесены комплексные изменения в Федеральный закон «О народных художественных промыслах», направленные на совершенствование правового регулирования отношений в указанной сфере. Принят Федеральный закон от 12.12.2023 N 585-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О народных художественных промыслах". В частности, изменениями:
- уточняется терминология Федерального закона "О народных художественных промыслах": обновлены понятия "народный художественный промысел", "уникальное изделие народных художественных промыслов", "творческое варьирование" и пр., а также введены новые понятия;
- предусматривается, что сведения о местах традиционного бытования народных художественных промыслов подлежат включению в государственный реестр мест традиционного бытования народных художественных промыслов;
- устанавливаются основные направления государственной поддержки в области народных художественных промыслов;
- закрепляются положения о регистрации образцов изделий народных художественных промыслов в качестве образцов изделий народных художественных промыслов признанного художественного достоинства.
Федеральный закон вступит в силу по истечении 180 дней после дня его официального опубликования.
Работа профильных ассоциаций
В РФ создана и действует Ассоциация «Народные художественные промыслы России». Она объединяет более 200 организаций и более 800 мастеров, работающих индивидуально. Одной из главных целей деятельности Ассоциации является разработка и реализация мер государственной поддержки народных художественных промыслов, направленных на сохранение, возрождение и развитие этого уникального пласта национальной культуры.
Также работает Ассоциация «Организаций народных художественных промыслов, ремесленников и художников “Наследие и традиции”».
Меры гос. поддержки
Со стороны правительства РФ на сегодня на поддержку производства и реализации изделий народного промысла государством предусмотрено предоставление субсидий более 90 организациям народно-художественных промыслов субъектов России. Они включены в Перечень организаций народных художественных промыслов, поддержка которых осуществляется за счет средств федерального бюджета. Перечень обновляется ежегодно.
…
Перенос из России запланированных международных спортивных мероприятий
Значимое влияние на отрасль оказывают крупные общественные международные мероприятия, проводимые на территории страны. Организация таких проектов стимулирует временное повышение численности крупных населенных пунктов как за счет миграционного притока внутри страны, так и за счет внешнего туризма, что, в свою очередь, является стимулирующим фактором для увеличения спроса на исследуемую продукцию.
…
Резюмируя, группа политических факторов оказывает на рынок изделий народного промысла разновекторное влияние.
Таблица 1. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок изделий народного промысла
Как и годом ранее, в целом факторы макросреды оказывают на развитие рынка изделий народного промысла отрицательное влияние умеренной силы. Группы социальных и технологических факторов оказывают на анализируемый рынок, в основном, отрицательное влияние. Влияние групп политических и экономических факторов разновекторное. Среди значимых сдерживающих факторов –девальвация рубля (группа экономических факторов), перенос мировых мероприятий из России (группа политических факторов), сокращение въездных туристических потоков (относительно уровня 2019 г), снижение в мире интереса к изделиям из России, конкуренция со стороны современных технологий «hand made» (группа демографических факторов), дефицит молодых квалифицированных кадров, низкая популярность профессий промыслов среди молодежи, угрозы со стороны контрафактной продукции, высокая стоимость нового оборудования, снижение в мире конкурентоспособности производств с высокой долей ручного труда (группа технологических факторов).
Стимулирующее влияние на анализируемый рынок оказывает рост ВВП и реальных доходов населения в 2023 г. (группа экономических фаткоров), совершенствование законодательно базы, работа профильных ассоциаций, субсидирование и др. меры гос. поддержки (группа политических факторов), рост спроса на товары высокой художественной ценности (группа демографических факторов), проведение всероссийских выставок, форумов (группа технологических факторов).
1.5. Стадия жизненного цикла рынка изделий народного промысла
Рынок изделий народного промысла находится на стадии зрелости жизненного цикла, который либо перейдет в стадию спада, либо перейдет к повторному росту. Об этом свидетельствует низкий прирост объема рынка в ценах, очищенных от инфляции в периоде 2016-2023 гг. Наличие или отсутствие новых экономических кризисов в среднесрочной перспективе и уровень интенсивности мер государственной поддержки определит дальнейший вектор развития рынка изделий народного промысла.
…
В целом можно отметить, что на стадии зрелости жизненного цикла возрастает роль ценовой конкуренции, так как продукция предлагается к продаже многими производителями. Основная масса покупателей приобретает продукт повторно или многократно. Кроме того, у покупателей существует возможность выбора между многочисленными торговыми марками.
Основной акцент в рекламных мероприятиях на данной стадии делается на привлечение массового консервативного потребителя, который предпочитает хорошо известный и опробованный товар по умеренным ценам.
Главная задача предприятия на данном этапе — сохранить, а по возможности расширить свою долю рынка и добиться устойчивого преимущества над прямыми конкурентами.
На стадии зрелости основная задача маркетинговых мероприятий заключается в продлении жизненного цикла товара и предполагает:
- совершенствование ассортимента за счет дифференциации продукции;
- более глубокую сегментацию рынка и выход на новые сегменты (если такие еще остались);
- стимулирование уже существующих покупателей;
- проведение конкурентоспособных рекламных кампаний к систематическому и более частому приобретению товара;
- поиск новых групп потребителей и стимулирование их к совершению покупки.
Как отмечалось выше, успешные коллаборации с дизайнерами, учет модных потребительских трендов, более активная сбытовая политика являются залогом продления развития рынка изделий народного промысла.
1.6. Конкуренция со стороны товаров-заменителей
Конкуренцию в качестве товаров-заменителей на рынке составляют сувениры, предметы интерьера и декора промышленного производства, изделия мастеров рукоделия современных направлений.
Несмотря на уникальность товаров народного промысла, на рынке существует достаточно высокая угроза со стороны товаров-заменителей. Причем, как правило, это серийная китайская продукция либо контрафакт. Появление дешевых субститутов переключает часть потребителей на товар-заменитель и ограничивает возможность промыслов повышать цены на свои изделия, что негативно сказывается на объемах продаж и прибыли.
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке изделий народного промысла
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
В ОКВЭД 2 код 32.99.8 — Производство изделий народных художественных промыслов зарегистрировано более 300 предприятий. В перечень организаций народных художественных промыслов, поддержка которых осуществляется за счет средств федерального бюджета, входит более 90 предприятий (приказ от 19 января 2022 года N 97 Минпромторга России с изменениями на 9 января2024 года).
По итогам 2023 г., к крупнейшим компаниям-участникам рынка изделий народного промысла относятся:
…
Десятка лидеров рынка ежегодно претерпевает изменения и зависит от финансовых результатов года наблюдения.
Все представленные крупнейшие участники рынка изделий народного промысла находятся в перечне организаций народных художественных промыслов, поддержка которых осуществляется за счет средств федерального бюджета.
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
Определение долей крупнейших конкурентов на рынке изделий народного промысла выполнено ГидМаркет с учетом объемов выручки конкурентов в 2023 г., доли в структуре ассортимента товаров народного промысла по оценке ГидМаркет.
Таким образом, в тройку крупнейших участников рынка изделий народного промысла в 2023 г. вошли …
2.3. Профили основных игроков
ХХХ
…
ХХХ
…
ХХХ
…
ХХХ
…
2.4. Рейтинг стран-поставщиков изделий народного промысла на российском рынке
Как показано в таблице ниже, Китай является основным импортером в Россию товаров, которые на внутреннем рынке воспринимаются как товары народного промысла. По оценке ГидМаркет, доля Китая составляет …
Часть 3. Анализ производства изделий народного промысла
3.1. Объем и динамика внутреннего производства изделий народного промысла
Объем производства изделий народного промысла в России в 2023 г. по оперативным данным Росстат, составил …
Диаграмма 10. Динамика объемов производства изделий народного промысла в РФ за 2019-2023 гг., млн руб.
По данным ФНС и оценке ГидМаркет, совокупная выручка крупнейших производителей (ТОП-5) изделий народных промыслов составила в 2023 г. составила …
В целом более высокие темпы прироста совокупной выручки крупнейших производителей (ТОП-5) изделий народных промыслов позволяют констатировать тенденцию укрупнения на рынке и рост конкурентной концентрации.
3.2. Доля экспорта в производстве изделий народного промысла
…
Доля экспорта в производстве изделий народного промысла остается невысокой …
3.3. Сегментация производства изделий народного промысла по регионам
3.3.1. Производство по федеральным округам
В структуре производства изделий народного промысла в России в 2023 г. …% занимает Центральный ФО, …
На остальные федеральные округа приходится только …% совокупно в производстве изделий народного промысла в России.
…
3.3.2. Производство по субъектам РФ
Ввиду специфики производства изделий народного промысла, структура производства по субъектам РФ во многом обусловлена расположением и объемами производства конкретных участников рынка, а также – наличием мест притяжения туристов.
Основное производство товаров народных промыслов в России сосредоточено в Московской области …
Часть 4. Анализ потребления изделий народного промысла
4.1. Динамика объема потребления изделий народного промысла
К основным группам покупателей продукции народного промысла можно отнести следующие:
Туристы, посещающие ключевые туристические центры России (Москва, города Золотого кольца, Калининградская область, Сочи и др.);
Иностранные бизнесмены, посещающие страну в деловых поездках (приобретают подарки в краткосрочных поездках);
Управляющие и сотрудники российских компаний – приобретающие продукцию в качестве сувенира для иностранных партнеров, приезжающих в Россию, а также в деловых поездках за рубеж;
…
Диаграмма 13. Динамика потребления изделий народного промысла в денежном выражении, 2019-2023 гг., млн руб.
4.2. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку
За 2023 г. на закупку изделий народного промысла было заключено контрактов на сумму ……
Крупнейшими заказчиками поставок изделий народного промысла по контрактам, заключенным по результатам проведения тендеров, выступают администрации субъектов РФ, правительства субъектов РФ, министерства, музеи и презентационно-сервисные центры, комитеты по внешним связям. Таким образом, изделия народных промыслов выполняют важную культурную функцию, используются в качестве памятных подарков и формируют имидж субъекта РФ и России в целом.
4.3. Рейтинг стран-потребителей изделий народного промысла из России
По результатам 2023 г., основными странами-потребителями изделий народного промысла из России стали …
Экспорт не оказывает значимого влияния на динамику анализируемого рынка. Как отмечалось выше, составляет всего …% в структуре внутреннего производства.
Часть 5. Ценовой анализ
5.1. Средние цены производителей по федеральным округам
Для рынка изделий народных промыслов понятие средних цен является исключительно статистической величиной ввиду огромных ценовых отличий не только продукции различных производителей, но и ассортимента одного производителя, когда стоимость позиций одного и того же производителя может колебаться от нескольких сотен рублей до нескольких десяткой тысяч рублей. Кроме того, уровень цен определяет также и вид народного промысла.
Таблица 8. Средние цены производителей на рынке изделий народного промысла по ФО
5.2. Средние потребительские цены по субъектам РФ
Как отмечалось в предыдущем пункте отчета исследования, средняя цена на изделия народного промысла зависит как от ассортимента представленных изделий в конкретном регионе, так и от ассортиментных рядов конкретных производителей, представляющих свою продукцию в конкретной розничной точке.
…
Часть 6. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
…
Положительные факторы инвестиционного климата рынка изделий народного промысла доминируют над негативными.
Наиболее значимые положительные факторы. …
Наиболее значимые негативные факторы. …
Часть 7. Динамика и прогноз внешнеторговых поставок изделий народного промысла
7.1. Динамика и прогноз объема импорта изделий народного промысла в 2019-2028 гг.
По оценке ГидМаркет, импорт изделий народного промысла в Россию в 2023 г. составил …
…
7.2. Динамика и прогноз объема экспорта изделий народного промысла в 2019-2028 гг.
…
7.3. Динамика и прогноз баланса экспорта и импорта в 2019-2028 гг.
Баланс экспорта и импорта на протяжении как исследуемого период, так и прогнозного периода продолжает оставаться отрицательным, так как объем импорта многократно превышает объем экспорта.
…
Часть 8. Прогноз развития рынка изделий народного промысла до 2028 г.
Составленный прогноз развития рынка изделий товаров народного промысла до 2028 г. составлен с учетом динамики объема анализируемого рынка в 2019-2023 гг., степени влияния экономических кризисов различного рода на объем рынка и влияния прогноза развития макроэкономики России.
…
Часть 9. Рекомендации и выводы
…
Отрасль народного промысла в настоящее время активно поддерживается государством. Сегодня в России многое делается для сохранения, возрождения и развития народных художественных промыслов и продвижения на их основе региональных брендов. В школах дети изучают виды народных промыслов, что формирует потенциальную аудиторию покупателей в будущем. Для активного развития анализируемого рынка требуется еще более масштабная популяризация народных промыслов. Донесение уникальности их технологий, трудоемкости, исключительности позволит переориентировать потенциальных покупателей в реальных. В то же время изделие народного промысла, как и любой другой продукт нуждается в популяризации, грамотном позиционировании и донесении до целевой аудитории, грамотно выстроенной сбытовой кампании, в ребрендинге и современной подаче старинных промыслов.
Диаграммы
Диаграмма 1. Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке изделий народного промысла, %
Диаграмма 2. Динамика объема рынка изделий народного промысла, 2019-2023 гг., млн руб.
Диаграмма 3. Выручка (нетто) от реализации изделий народного промысла по федеральным округам за 2019-2023 гг., %
Диаграмма 4. Динамика ВВП РФ, 2013-2023 гг., янв.-фев. 2024 г., % к предыдущему году
Диаграмма 5. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2019-2023 гг., руб. за 1 доллар США
Диаграмма 6. Динамика реальных располагаемых доходов населения РФ, 2013 – 2023 гг., % к предыдущему году
Диаграмма 7. Степень износа основных фондов на конец года в обрабатывающей промышленности по полному кругу организаций, 2017-2022 гг., %
Рисунок 8. Стадия жизненного цикла рынка изделий народного промысла
Диаграмма 9. Доли крупнейших конкурентов на рынке изделий народного промысла в 2023 г.
Диаграмма 10. Динамика объемов производства изделий народного промысла в РФ за 2019-2023 гг., млн руб.
Диаграмма 11. Динамика совокупного объема выручки крупнейших производителей (ТОП-5) изделий народного промысла в России, 2019-2023 гг.
Диаграмма 12. Доля экспорта в производстве за 2019-2023 гг.
Диаграмма 13. Динамика потребления изделий народного промысла в денежном выражении, 2019-2023 гг., млн руб.
Диаграмма 14. Рейтинг стран-потребителей изделий народного промысла из России в 2023 г.
Диаграмма 15. Динамика и прогноз импорта изделий народного промысла в натуральном выражении в 2019-2028 гг., млн усл. ед.
Диаграмма 16. Динамика и прогноз импорта изделий народного промысла в денежном выражении в 2019-2028 гг., млн руб.
Диаграмма 17. Динамика и прогноз экспорта изделий народного промысла в натуральном выражении в 2019-2028 гг., тыс. усл. ед.
Диаграмма 18. Динамика и прогноз экспорта изделий народного промысла в денежном выражении в 2019-2028 гг., млн руб.
Диаграмма 19. Динамика и прогноз баланса экспорта и импорта в 2019-2028 гг., млн руб.
Диаграмма 20. Прогноз объема рынка изделий народного промысла в 2024-2028 гг. , млн руб.
Таблицы
Таблица 1. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок изделий народного промысла
Таблица 2. Основные компании-участники рынка изделий народного промысла в 2023 г.
Таблица 3. Профили компаний-участников рынка изделий народного промысла в 2023 г.
Таблица 4. Рейтинг стран-поставщиков изделий народного промысла на российском рынке в 2023 г.
Таблица 5. Динамика производства изделий народного промысла в РФ по федеральным округам
Таблица 6. Крупнейшие контракты (от 2,5 млн руб.) на поставку изделий народного промысла (ОКПД2 32.99.56) за 01.01.2023-31.03.2024 гг. по результатам проведенных тендеров
Таблица 7. Крупнейшие заказчики заключенных контрактов ФЗ-44 на поставку изделий народного промысла (ОКПД2 32.99.56) за 01.01.2023-31.03.2024 гг.
Таблица 8. Средние цены производителей на рынке изделий народного промысла по ФО
Таблица 9. Средние потребительские цены на рынке изделий народного промысла по субъектам РФ
Таблица 10. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка изделий народного промысла
Таблица 11. Прогнозные показатели развития экономики РФ
