Анализ рынка изделий народного промысла в России
Актуальность исследования
Выполняя кроме утилитарной еще и эстетическую функцию, товары народного промысла не только удовлетворяют потребности своих владельцев, но и отвечают требованиям искусства, так как часто в их изготовлении принимают участие мастера, имеющие художественное образование. Имея высокую эстетическую ценность, они воспитывают вкусы широких масс покупателей
Цель исследования
Анализ состояния рынка изделий народного промысла России, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок изделий народного промысла
Содержание
Часть 1. Обзор российского рынка изделий народного промысла России
1.1. Основные характеристики рынка
1.2. Динамика объема рынка изделий народного промысла России 2015-2019гг. Потенциальная емкость рынка
1.3. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.4. Стадия жизненного цикла рынка изделий народного промысла России
1.5. Конкуренция со стороны товаров-заменителей
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке изделий народного промысла России
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
2.3. Профили основных игроков
Часть 3. Анализ производства изделий народного промысла России
3.1. Объем и динамика внутреннего производства изделий народного промысла России
3.2. Доля экспорта в производстве изделий народного промысла России
3.3. Сегментация производства изделий народного промысла России по регионам
3.3.1. Производство по федеральным округам
3.3.2. Производство по субъектам РФ
Часть 4. Анализ внешнеторговых поставок изделий народного промысла России
4.1. Объем и динамика импорта изделий народного промысла России
4.2. Структура импорта
4.3. Объем и динамика экспорта изделий народного промысла России
4.4. Структура экспорта
Часть 5. Анализ потребления изделий народного промысла России
5.1. Динамика объема потребления изделий народного промысла России
5.2. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку
Часть 6. Ценовой анализ
6.1. Средние цены производителей по федеральным округам
6.2. Средние потребительские цены по субъектам РФ
Часть 7. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Часть 8. Прогноз развития рынка изделий народного промысла до 2024 года
Часть 9. Рекомендации и выводы
Отрывок из исследования
Часть 1. Обзор российского рынка изделий народного промысла России
1.1. Основные характеристики рынка
Объектом настоящего исследования являются изделия (товары) народного промысла.
Возникновение рынка изделий народных промыслов уходит своими корнями в глубину веков. Не случайно этот рынок возник в …
Возможность обмена продукции своего труда и появление заказов постепенно вели людей к …
…
Изделия народного промысла имеет свои отличительные черты: …
Товары народного промысла очень разнообразны по видам, материалам изготовления, технике исполнения и назначению, и требуют особого к себе отношения.
В Федеральном законе от 06.01.1999 № 7-ФЗ «О народных художественных промыслах» дается …
Российскими производителями изделиями народного промысла являются …
Изделия народного промысла ориентированы …
Одна из особенностей отрасли, которая одновременно сдерживает ее развитие, - …
В структуре производства изделий народного промысла в России по итогам 2018г. можно выделить следующие крупные сегменты: изделия из металла, кроме ювелирных (… %), изделия из … Доля прочих изделий народного промысла в общем объем производства в РФ составила … %.
На основании помесячных данных производства изделий народного промысла за 2018-2019 гг. можно отметить, что пик производства продукции приходится на …, а самые низкие объемы – в ….
Согласно оценке аналитиков ГидМаркет, доля импорта на российском рынке изделий народного промысла за период 2015-2019 гг. находилась в пределах … % - … %. Причем в 2017 г. значение достигло … В данном случае под импортом понимается продукция (в основном китайского производства), копирующая оригинальные изделия народного промысла российских мастеров.
1.2. Динамика объема рынка изделий народного промысла России 2015-2019гг. Потенциальная емкость рынка
Объем рынка изделий народного промысла в денежном выражении на протяжении 2015-2018 гг. ... В 2018 г. произошел значительный … рынка (на … % до … млрд руб.) вследствие … объемов производства и роста … на продукцию, а также роста ... По итогам 2019 г. объем рынка изделий народного промысла в России составил … млрд руб., … относительно 2018 г. на …%. Среднегодовой темп прироста в 2015-2019 гг. составил …%, за исследуемые 5 лет объем рынка изделий народного … %.
Диаграмма 4. Динамика объема рынка изделий народного промысла в 2015-2019 гг., млн руб.
В натуральном выражении в 2019 г. объем рынка изделий народного промысла в России составил … млн усл.ед. что на … % … уровня 2018 г.
По оценкам аналитиков ГидМаркет, потенциальная емкость российского рынка изделий народного промысла в … больше текущего объема потребления. Но в ближайшее время достижение данного уровня ...
Согласно данным Росстат, на протяжении 2015-2019 гг. крупнейшими территориями по получению выручки от реализации изделий народного промысла являлись … ФО, … ФО и … ФО. В совокупности на них в 2019 г. приходилось более …% от совокупной выручки.
1.3. Оценка факторов, влияющих на рынок
Рассмотрим основные факторы, влияющие на рынокизделий народного спроса и соответственно на спрос.
Экономические
ВВП - макроэкономический показатель, отражающий рыночную стоимость всех конечных товаров и услуг (то есть предназначенных для непосредственного употребления), произведенных за год во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, …
За период 2014-2016 гг. наблюдалось … ежегодного роста ВВП, а в 2015-2016 гг. динамика ВВП перешла в ... Но в 2017-2018 гг. отмечен рост показателя … % и …% соответственно.
Объем ВВП России за 2019 г. (по первым оценкам) составил в текущих ценах … млрд рублей. Индекс физического объема ВВП относительно 2018 г. составил …%.
… влияние фактора.
Диаграмма 6. Динамика ВВП РФ, 2014 - 2019 гг., % к прошлому году
Социально-демографические
…
Технологические
…
Политико-правовые
…
Таблица 3. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок изделий народного промысла в РФ
1.4. Стадия жизненного цикла рынка изделий народного промысла России
На рынке изделий народного промысла каждый товар проходит разные по длительности стадии развития. Например, возраст …
У других изделий народного промысла …
Многие забытые изделия народного промысла при определенных обстоятельствах возрождаются …
В целом рынок изделий народного промысла находится на стадии … жизненного цикла. Об этом свидетельствует: …
1.5. Конкуренция со стороны товаров-заменителей
Несмотря на уникальность товаров народного промысла, на рынке существует ... Причем, как правило, это ... Появление дешевых субститутов переключает часть потребителей на …
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке изделий народного промысла России
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
Отрасль народных художественных промыслов в настоящее время насчитывает порядка … организаций из … регионов России, выпускающих продукцию, относящуюся к … видам производств. По оценкам экспертов всего в сфере народных художественных промыслов и художественных ремесел занято порядка … тысяч человек. При этом, по данным на 17 декабря 2019 г., … предприятия входят в перечень организаций народных художественных промыслов, поддержка которых осуществляется …
К крупнейшим предприятиям, действующим на российском рынке, можно отнести …, …
Таблица 4. Основные компании-участники российского рынка изделий народного промысла в 2019 г.
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
Согласно оценке ГидМаркет, по итогам 2019 г. ведущим игроком на российском рынке изделий народного промысла стала …, ее доля составила … %. На втором месте идет … (… %), на третьем ... На импорт пришлось … % рынка, доля остальных российских предприятий составила … %.
Таким образом, рынок изделий народного промысла является ...
2.3. Профили основных игроков
ОАО «…»
…
ООО «…»
…
Часть 3. Анализ производства изделий народного промысла России
3.1. Объем и динамика внутреннего производства изделий народного промысла России
Динамика объемов производства изделий народного производствав 2015-2019 гг.характеризуется … направленностью. В 2015-2016 гг. объем производства … % относительно 2014 г., а в 2017 г. произошло … производства на …%. В 2018 г. отмечен …
Совокупный объем выручки ТОП-5 крупнейших производителей изделий народного промысла в России характеризуется … динамикой на протяжении 2015-2019 гг. Наиболее сильное … совокупного объема выручки основных производителей произошло в 2017 г. – на … %.
Диаграмма 14. Динамика совокупного объема выручки крупнейших производителей (ТОП-5) изделий народного промысла в России, 2015-2019 гг., млн руб.
3.2. Доля экспорта в производстве изделий народного промысла России
По оценкам ГидМаркет, на протяжении 2015 – 2019 гг. доля экспорта в общем объеме производства изделий народного промысла … и составляла … % - …%. На экспорт поставляются в основном …
К основным факторам, препятствующих экспорту продукции, производимой российскими предприятиями, относятся: …
3.3. Сегментация производства изделий народного промысла России по регионам
3.3.1. Производство по федеральным округам
Географическая структура производства изделий народного промысла охватывает территорию ... Лидерами данного производства за период с 2015 по 2019 гг. являются … и … федеральные округа. В совокупности на их долю в 2019 г. пришлось … % всего производства изделий.
В 2019 г. около … (… %) всего объема российского производства приходилось на …федеральный округ, в котором сосредоточены основные производственные мощности. … федеральный округ в данной структуре занимал …%. На долю …
3.3.2. Производство по субъектам РФ
Лидер среди производителей изделий народного промысла – … область, на долю которой в 2018 г. пришлось … % рынка. В … производится пятая часть изделий народного промысла (… %), в …
При этом, в 2019 г. производство … относительно 2018 г. в таких субъектах как … область (на … %), … область (на … %), …
Часть 4. Анализ внешнеторговых поставок изделий народного промысла России
4.1. Объем и динамика импорта изделий народного промысла России
Анализ внешнеторговых поставок затрудняется …
Импорт изделий народного промысла в Россию в 2015-2019 гг. имел … динамику. За 5 лет объем импорта … %. По итогам 2019 г. импорт … % относительно 2018 г. и составил … тыс. усл.ед.
Объем импорта изделий народного промысла в Россию в стоимостном выражении была ... По итогам 2019 г. объем импорта изделий народного промысла составил … млн долл., что на … % … чем в 2018 г. и на … % - чем в 2015 г.
4.2. Структура импорта
По итогам 2019 г. основной страной-импортером в Россию продукции, аналогичной изделиям народного промысла,стал … – … %, при этом с 2015 г. его позиции в импорте .. п.п. Среди крупных импортеров также можно выделить … (… %) и … (… %). Доля прочих стран составляет … % от общего объема импорта рассматриваемой продукции в РФ.
4.3. Объем и динамика экспорта изделий народного промысла России
В 2017-2019 гг. объем экспорта изделий народного промысла из России в денежном выражении показывал … динамику. По итогам 2019 г. экспорт изделий народного промысла … на … % относительно 2018 г. до уровня … млн долл., что является … значением в исследуемом периоде.
Динамика экспорта изделий народного промысла из России в натуральном выражении также как в стоимостном была …: в 2016-2017 гг. объемы экспорта …, а в 2018-2019 гг – ... Среднегодовой темп прироста составил … %.
По итогам 2019 г. объем экспорта составил … тыс. усл.ед., что на …
Годовые объемы экспорта в 2015-2019 гг. не оказывали …
Диаграмма 21. Баланс экспорта и импорта, млн долл.
Баланс экспорта и импорта на рынке изделий народного промысла … (превышение объемов …над объемами …) на протяжении всего анализируемого периода. Таким образом, объем продукции, ввезенный из-за границы …
… сальдо внешней торговли свидетельствует о …
4.4. Структура экспорта
Наибольшую долю в структуре экспорта изделий народного промысла в 2019 г. занимают страны … – … %. На втором месте находилася … – … %, на третьем …
Диаграмма 22. Структура экспорта изделий народного промысла, %
Часть 5. Анализ потребления изделий народного промысла России
5.1. Динамика объема потребления изделий народного промысла России
К основным группам покупателей продукции народного промысла можно отнести следующие: …
Объем потребления изделий в РФ характеризуется … динамикой. Так, в 2016 г. темп роста составил … %, а в 2017 г. потребление … %. А уже по итогам 2018 г. объем потребления … %, что связано с ... По итогам 2019 г. объем потребления изделий народного промысла в РФ …, … динамика относительно соответствующего периода 2018 г. составила … %. За 2015-2019 гг. среднегодовой темп прироста составил … %.
5.2. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку
С 20 февраля 2020 г. было объявлено …тендеров, в которых присутствует закупка изделий народного промысла, стоимостью от … тыс. руб. до … млн руб. Большинство закупок (… %) предполагают поставку только …
Таблица 8. Данные по тендерам на закупку изделий народного промысла, объявленные с 20.02.20 по 20.03.20 гг.
Часть 6. Ценовой анализ
6.1. Средние цены производителей по федеральным округам
В связи с тем, что изделия народного промысла характеризуются …
В целом по России в 2019 г. средние цены на продукцию производителей выросли на … % относительно 2018 г., относительно 2015 г. рост цен составил … %.
Средняя цена производителей изделий народного промысла в России в 2019 г. составила … руб./усл.ед. Наивысшая цена была отмечена в … ФО (… руб./усл.ед.) и …
6.2. Средние потребительские цены по субъектам РФ
Средние потребительские цены на изделия народного промысла в … выше чем цены производителей. По оценке аналитиков ГидМаркет, средняя потребительская цена на изделия народного промысла в среднем по России в 2019 г. составила .. руб./усл.ед., … % относительно 2018 г., и на …% относительно 2016 г.
Наивысшая цена на данные изделия имеет место в … (… руб./усл.ед.), … (… руб./усл.ед.) и …
Часть 7. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
… факторы инвестиционного климата рынка изделий народного промысла доминируют над ... Комплексная оценка факторов инвестиционной привлекательности составляет … балла – … инвестиционный климат.
Наиболее значимые положительные факторы. …
К наиболее значимым негативным факторам относятся следующие. …
Часть 8. Прогноз развития рынка изделий народного промысла до 2024 года
…
Часть 9. Рекомендации и выводы
…
Диаграммы
Диаграмма 1. Структура производства изделий народного промысла в РФ по видам, %
Диаграмма 2. Помесячное производство изделий народного промысла
Диаграмма 3. Соотношение импортной и отечественной продукции на российском рынке изделий народного промысла, %
Диаграмма 4. Динамика объема рынка изделий народного промысла в 2015-2019 гг., млн руб.
Диаграмма 5. Выручка (нетто) от реализации изделий народного промысла по федеральным округам за 2015-2019 г., %
Диаграмма 6. Динамика ВВП РФ, 2014 - 2019 гг., % к прошлому году
Диаграмма 7. Динамика входящего иностранного туристического потока в РФ, млн чел.
Диаграмма 8. Динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2015- 2020 (20 мар.) гг., руб. за 1 доллар США
Диаграмма 9. Динамика уровня инфляции в РФ, 2014- 2019 гг., %
Диаграмма 10. Динамика численности населения РФ, 2014-2019 гг.
Диаграмма 11. Динамика реальных доходов населения РФ, 2014 –2019 (янв.-сент.) гг.
Диаграмма 12. Доли ведущих конкурентовна российском рынке изделий народного промысла в 2019 г.
Диаграмма 13. Динамика объемов производства изделий народного промысла в РФ за 2015 – 2019 гг., млн руб.
Диаграмма 14. Динамика совокупного объема выручки крупнейших производителей (ТОП-5) изделий народного промысла в России, 2015-2019 гг., млн руб.
Диаграмма 15. Доля экспорта в производстве изделий народного промысла за 2015-2019 гг., %
Диаграмма 16. Объем и динамика импорта изделий народного промысла в натуральном выражении, 2015-2019 гг., тыс. усл.ед.
Диаграмма 17. Объем и динамика импорта изделий народного промысла в денежном выражении, 2015-2019 гг., млн долл.
Диаграмма 18. Структура импорта изделий народного промысла, %
Диаграмма 19. Объем и динамика экспорта изделий народного промысла в денежном выражении, 2015-2019 гг., млн долл.
Диаграмма 20. Объем и динамика экспорта изделий народного промысла в натуральном выражении, 2015-2019 гг., тыс. усл.ед.
Диаграмма 21. Баланс экспорта и импорта, млн долл.
Диаграмма 22. Структура экспорта изделий народного промысла, %
Диаграмма 23. Динамика потребления изделий народного промысла в стоимостном выражении 2015 – 2019 гг., тыс.усл.ед.
Диаграмма 24. Прогноз объема рынка изделий народного промысла в 2020 - 2024 гг., млн руб.
Рисунок 1. Стадии жизненного цикла товара
Таблицы
Таблица 1. Классификация изделий народного промысла
Таблица 2. Динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2015 –2020 (20 мар.) гг., руб. за 1 доллар США
Таблица 3. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок изделий народного промысла в РФ
Таблица 4. Основные компании-участники российского рынка изделий народного промысла в 2019 г.
Таблица 5. Профили компаний-участников рынка изделий народного промысла России в 2019 г.
Таблица 6. Динамика производства изделий народного промысла в РФ по федеральным округам, млн руб.
Таблица 7. Производство изделий народного промысла по субъектам РФ в 2018-2019 гг., млн руб., %
Таблица 8. Данные по тендерам на закупку изделий народного промысла, объявленные с 20.02.20 по 20.03.20 гг.
Таблица 9. Средние цены производителей по ФО, 2016-2019 гг., руб./ усл.ед.
Таблица 10. Средние потребительские цены на рынке изделий народного промысла по субъектам РФ, 2015-2019 гг., руб./усл.ед.
Таблица 11. Факторы инвестиционной привлекательности рынка изделий народного промысла
