Москва
+7 499 643-41-45
Россия
8 800 600-80-25
Режим работы: Пн-Пт с 9 до 18
info@gidmark.ru
Все исследования

Анализ рынка интернет-сайтов и мобильных приложений продажи одежды в России

Дата выпуска 29.07.2020
Количество страниц 51
Форматы DOCX, PDF
Стоимость 45000 ₽

Актуальность исследования

По итогам 2019 года реализация fashion-сегмента заняла пятую часть всего рынка онлайн продаж в России и является самым динамично развивающимся направлением, составляет 12% от всех продаж одежды, обуви и аксессуаров (включая офлайн реализацию). Рынок находится на стадии формирования, поэтому характеризуется значительным приростом и снижением среднего чека (что говорит о переходе объемообразующего эконом сегмента рынка розничной реализации одежды в интернет среду)


Цель исследования

Анализ состояния рынка интернет-сайтов и мобильных приложений продажи одежды, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок интернет-сайтов и мобильных приложений продажи одежды


Содержание

Часть 1. Обзор российского рынка интернет-сайтов и мобильных приложений продажи одежды

1.1. Определение и характеристики российского рынка интернет-сайтов и мобильных приложений продажи одежды
1.2. Динамика объема российского рынка интернет-сайтов и мобильных приложений продажи одежды, 2015-2019 гг.
1.3. Структура рынка по виду оказываемых услуг в РФ
1.4. Структура рынка интернет-сайтов и мобильных приложений продажи одежды по ФО
1.5. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
1.6. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.7. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности

Часть 2. Конкурентный анализ на рынке интернет-сайтов и мобильных приложений продажи одежды в России

2.1. Крупнейшие игроки на рынке
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
2.3. Профили основных игроков

Часть 3. Анализ потребления интернет-сайтов и мобильных приложений продажи одежды

3.1. Оценка объема потребления интернет-сайтов и мобильных приложений продажи одежды на душу населения
3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России
3.3. Описание потребительских предпочтений
3.4. Ценовой анализ

Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка

Часть 5. Прогноз развития рынка интернет-сайтов и мобильных приложений продажи одежды до 2024 года

Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка


Отрывок из исследования

Часть 1. Обзор российского рынка интернет-сайтов и мобильных приложений продажи одежды

1.1. Определение и характеристики российского рынка интернет-сайтов и мобильных приложений продажи одежды

Российский рынок интернет-сайтов и мобильных приложений продажи одежды включает розничную реализацию одежды, обуви и сопутствующих аксессуаров (так называемый  fashion-сегмент) дистанционно через сеть Интернет с помощью сайтов и мобильных приложений.

По итогам 2019 года реализация данной товарной категории заняла … всего рынка онлайн продаж в России и самым …

Особенностями fashion рынка являются ... Дополнительно онлайн сегмент характеризуется следующими факторами:
преимущества (перед офлайн магазинами):

сдерживающие факторы: 

Участники рынка сегментируются …

Суммарно по всем сегментам …% участников рынка имеют мобильные приложения.

Влияние пандемии COVID-19 
Несмотря на общеэкономический кризис и прогнозируемое падение всего объемов всего российского fashion-сегмента на …% по итогам 2020 года, прирост российского онлайн рынка fashion-сегмента может составить …

Тем не менее, последствием экономического кризиса и социальных ограничений карантинных мер станет …

1.2. Динамика объема российского рынка интернет-сайтов и мобильных приложений продажи одежды, 2015-2019 гг.

Прирост российского рынка fashion e-commerce по итогам 2019 года составил …% по итогам совокупного анализа данных ... Согласно исследованию …, весь рынок внутренней online-торговли (по всем категориям) прирос на …%. При этом fashion-сегмент ... В России доля онлайн-продаж в сегменте fashion составляет около …%, с учетом оборотов серого рынка доля интернет-торговли может быть оценена в …%. Это гораздо …

В 2015-2016 годах в fashion-рынке наблюдалось ... Рынок электронной коммерции в этой категории …%. … привели к росту … на …% в 2017-2018 гг. 

Один из ключевых факторов роста - …

Также причиной ускорения темпов роста последних лет эксперты … видят в ...

Пандемия COVID-19 и карантинные меры ускорили рост …

В сотрудничестве с маркетплейсами заинтересованы не только известные бренды, но и представители ... В компании … отмечают, что после ввода режима самоизоляции число запросов на сотрудничество выросло на …%. На … число зарегистрированных компаний за апрель увеличилось на …

Необходимо отметить, что в электронной торговле есть несколько показателей оборота (выручки) компании. Так, … предоставляет данные по суммовому объему проданных товаров, который отличается ... Таким образом, по данным … суммарная выручка у лидера рынка … по всем товарным категориям составляет … млрд руб. в 2019 году (годовой прирост …%). По данным компании выручка составляет … млрд руб. в 2019 году (годовой прирост …%). Также данные некоторых операторов рынка в отличие от данных Росстат включают …

Транграничный e-commerce (импорт)

Импортные трансграничные продажи

Приведенная выше динамика рынка ... По данным  … доля трансграничной торговли в обороте розничной онлайн торговли в РФ составляет …% для категории «одежда» (… млрд руб.) и …% для категории «обувь» (… млрд руб.). … оценил объем трансграничной торговли в России в … млрд рублей за 2018 год. … оценивает объем рынка трансграничной торговли по итогам 2019 года … млрд. рублей или … млн посылок. При этом в последние годы произошло …

Трансграничная модель с точки зрения бизнеса наиболее ... Конкурентное преимущество иностранных ритейлеров трансграничной онлайн торговли в РФ обусловлено следующими факторами:  …

Экспортные трансграничные продажи

1.3. Структура рынка по виду оказываемых услуг в РФ 

Объемообразующими для рынка интернет-сайтов по продаже одежды, обуви и аксессуаров являются ...

Диаграмма 2. Структура рынка интернет-сайтов по продаже одежды, обуви и аксессуаров по типу товара в 2019 году

 Структура рынка интернет-сайтов по продаже одежды, обуви и аксессуаров по типу товара в 2019 году

С2С сегмент

Кроме B2C сегмента на рынке онлайн продаж fashion товаров представлены социальные каналы продаж.  Число покупателей выросло до … миллионов по данным ... Общий объём рынка составил … млрд. рублей (рост …% за год). В 2019 году было проведено … продаж. Средний чек покупки в C2C составляет …рублей, что значительно …

По данным "…" …% онлайн-покупателей покупали новые товары в соцсетях за 2019 год. Этот показатель ...

1.4. Структура рынка интернет-сайтов и мобильных приложений продажи одежды по ФО
…% участников  интернет магазинов одежды и обуви в России зарегистрированы в …, …% в … и оставшиеся …% в других регионах. Тем не менее, распределение объема рынка по федеральным округам имеет другую структуру: …% приходится на … федеральный округ, …% на … ФО и …% на … ФО. Доля остальных округов ниже …%. Данная сегментация обусловлена …

Для объективной оценки территориальной сегментации спроса на онлайн покупку товаров fashion сегмента был проведен анализ ... По методу … выбраны три запроса: …

Спрос оценивается по баллам, которые характеризуют …

Показателен анализ сравнения средних баллов по разным запросам: так, в некоторых регионах (…) на фоне высокой популярности базового запроса по товарной категории отмечены низкая популярность … 

Кроме объективного фактора … этих регионов и …, также ситуация обусловлена неравномерным ...

Диаграмма 4. Структура спроса для интернет-сайтов и мобильных приложений продажи одежды в РФ по ФО, % 

 Структура спроса для интернет-сайтов и мобильных приложений продажи одежды в РФ по ФО, %

1.5. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка

Тенденции

Перспективы

1.6. Оценка факторов, влияющих на рынок

Экономические факторы

Снижение динамики ВВП
Замедление роста ВВП в РФ в 2019 году по сравнению с шестилетним максимумом в …% в … году обусловлено, по мнению Всемирного банка, рядом факторов, которые … Промышленная активность ... Рост объема розничных продаж … в связи с …  

При наиболее правдоподобном сценарии карантинных циклов ВВП России упадет в 2020 году на …%, следует из обзора … При этом … считает, что падение ВВП составит …%, примерно такого же прогноза придерживается … (…%). Вторая волна эпидемии коронавируса в России может привести к …

В июне 2020 года … выпустил прогноз с падением российского ВВП на …%. Тем не менее, результаты следующего года в …, наоборот, оценивают …

Политические факторы

Демографические факторы

Технологические факторы

Таблица 2. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок интернет-сайтов и мобильных приложений продажи одежды

 STEP-анализ факторов, влияющих на рынок интернет-сайтов и мобильных приложений продажи одежды

В целом влияние макрофакторов на рынок интернет-сайтов и мобильных приложений продажи одежды в России в настоящее время оценивается ГидМаркет как … в краткосрочной перспективе и … в долгосрочной. 

Положительный эффект оказывает …

Ключевую отрицательную роль во влиянии внешних факторов  играет ..

1.7. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности

Оценка финансовых показателей отрасли проводилась по данным ключевых игроков – четырех крупнейших маркетплейсов (…), которые формируют более …% рынка.

Валовая рентабельность интернет торговли в России по итогам 2019 года … средний показатель по всем отраслям экономики на … п.п. При этом необходимо отметить, что показатель валовой рентабельности … значительно меньше, чем у остальных участников (…% в 2019 году). Это объясняется …

Высокий удельный вес … в отрасли определяет низкие показатели ...  … динамика рынка с резким переходом … может быть обусловлена ...

При этом … выделяется на общем фоне положительными значениями данного показателя (…% в 2019 году), минимальный …

Диаграмма 10. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в сфере интернет-сайтов и мобильных приложений продажи одежды в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2015-2019 гг., %

 Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в сфере интернет-сайтов и мобильных приложений продажи одежды в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2015-2019 гг., %

Показатель текущая ликвидность в отрасли … отметки «2» (уровень удовлетворительной ликвидности). … текущей ликвидности в отрасли косвенно свидетельствуют о …

Показатель абсолютной ликвидности сферы интернет торговли … аналогичного показателя по всем отраслям экономики РФ и … нормативного значения для российских компаний ( > 0.2-0.5). Такая ситуация связана с ... 

Высокая деловая активность отрасли характеризуется … сроком оборота дебиторской задолженности.

Обеспеченность собственными оборотными средствами) в сфере интернет-сайтов и мобильных приложений продажи одежды … нормативного (…%), но имеет …

Часть 2. Конкурентный анализ на рынке интернет-сайтов и мобильных приложений продажи одежды в России

2.1. Крупнейшие игроки на рынке 

Всего в России насчитывается более … тысяч интернет-магазинов одежды и обуви.

Рынок онлайн продаж одежды и обуви характеризуется ярко выраженным … (…) с двумя ...

Единственным монобрендовым магазином в ТОП-5 операторов рынка онлайн продаж одежды, обуви и аксессуаров стал №5 – интернет магазин крупного офлайн ритейлера  … Необходимо отметить, что в качестве конкурентов в данном исследовании рассматривались интернет-магазины, поэтому  …

2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов

Лидер рынка … занимает долю …% рынка (столько же, сколько …). Доля … стабильно держится на уровне …%. Доли … вероятно в ближайшее время будут …, либо же доля … Единственным монобрендовым магазином в пятерке крупнейших участников рынка стал ...

2.3. Профили основных игроков

ООО "…"

Таблица 6. Основная информация об участнике №1 рынка интернет-сайтов и мобильных приложений продажи одежды 

 Основная информация об участнике №1 рынка интернет-сайтов и мобильных приложений продажи одежды

Динамика совокупного объема выручки ТОП-5 учитывает данные оборота ключевых игроков рынка только ...  

Диаграмма 15. Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка интернет-сайтов и мобильных приложений продажи одежды (ТОП-5) в России, 2015-2019 гг.

 . Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка интернет-сайтов и мобильных приложений продажи одежды (ТОП-5) в России, 2015-2019 гг.

Часть 3. Анализ потребления интернет-сайтов и мобильных приложений продажи одежды

3.1. Оценка объема потребления интернет-сайтов и мобильных приложений продажи одежды на душу населения

Более …% жителей  РФ заказывают товары онлайн. По данным операторов рынка средний чек в российском рынке интернет продаж fashion сегмента составляет … руб. Объем потребления на душу в РФ по данному рынку в 2019 году составил …% от среднего чека, увеличившись …

3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России

3.3. Описание потребительских предпочтений 

3.4. Ценовой анализ

Развитие электронной коммерции сдерживает ... Интернет позволяет потребителям выбирать среди большего количества предложений, в том числе за …

Гипотетически интернет-гиганты могут ...

Ряд интернет магазинов использует системы …

Динамика ценовых сегментов

На фоне стагнации потребления в массовых сегментах офлайн рынка одежды, прирост в рублевом эквиваленте обеспечил увеличение …%. Наблюдается феномен … – отдельные игроки … 

В … ценовом сегменте у брендов самое сложное положение, так как покупатели с одной стороны стремятся не отказываться от привычного потребления, но на фоне необходимости экономить, …

Нижний ценовой сегмент составляет … часть текущего fashion рынка (…%). В связи с общей …, нижний сегмент также …

По мнению … ослабление рубля в 2020 году  не должно  привести к … Одна из причин заключается в особенностях …  

Цены в разных федеральных округах в интернет магазинах практически ... Отличия средних цен связано с … 

Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка

Инвестиционная привлекательность отрасль интернет-сайтов продажи одежды, обуви и аксессуаров по состоянию на июль 2020 года оценивается … и характеризуется … инвестиционным климатом. Итоговая оценка … находится ...

Основными положительными факторами являются …

Отрицательное влияние на инвестиционный климат отрасли оказывают …

Часть 5. Прогноз развития рынка интернет-сайтов и мобильных приложений продажи одежды до 2024 года

… 

Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка 


Диаграммы

Диаграмма 1. Динамика объема рынка интернет-сайтов и мобильных приложений продажи одежды, 2015-2019 гг.
Диаграмма 2. Структура рынка интернет-сайтов по продаже одежды, обуви и аксессуаров по типу товара в 2019 году
Диаграмма 3. Структура оказания интернет-сайтов и мобильных приложений продажи одежды в РФ по ФО, %
Диаграмма 4. Структура спроса для интернет-сайтов и мобильных приложений продажи одежды в РФ по ФО, %
Диаграмма 5. Динамика ВВП РФ, 2013 – 1 квартал 2020 гг., % к предыдущему году 
Диаграмма 6. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2015-июнь 2020 гг., руб. за 1 доллар США
Диаграмма 7. Динамика численности населения РФ, 2012-2019 гг.
Диаграмма 8. Динамика реальных доходов населения РФ, 2013 – 1 квартал 2020 гг.
Диаграмма 9. Проникновение интернета в России среди аудитории 16 лет и старше, доля пользователей мобильным интернетом в России 2015 – 2019 гг., %
Диаграмма 10. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в сфере интернет-сайтов и мобильных приложений продажи одежды в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2015-2019 гг., %
Диаграмма 11. Текущая ликвидность (общее покрытие) в сфере интернет-сайтов и мобильных приложений продажи одежды за 2015-2019 гг., раз
Диаграмма 12. Деловая активность (средний срок оборота дебиторской задолженности) в сфере интернет-сайтов и мобильных приложений продажи одежды, за 2015-2019 гг., сут. дн.
Диаграмма 13. Финансовая устойчивость (обеспеченность собственными оборотными средствами) в сфере интернет-сайтов и мобильных приложений продажи одежды, в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2015-2019 гг., %
Диаграмма 14. Доли крупнейших конкурентов на рынке интернет-сайтов и мобильных приложений продажи одежды в 2019 г.
Диаграмма 15. Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка интернет-сайтов и мобильных приложений продажи одежды (ТОП-5) в России, 2015-2019 гг.
Диаграмма 16. Объем потребления интернет-сайтов и мобильных приложений продажи одежды на душу населения, 2015-2019 гг., руб./чел.
Диаграмма 17. Прогноз объема рынка интернет-сайтов и мобильных приложений продажи одежды в 2020 -2024 гг.


Таблицы 

Таблица 1. Оценка популярности типовых запросов в интернете в разрезе по регионам в июле 2020 года.
Таблица 2. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок интернет-сайтов и мобильных приложений продажи одежды
Таблица 3. Валовая рентабельность отрасли интернет-сайтов и мобильных приложений продажи одежды в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2015-2019 гг., %
Таблица 4. Абсолютная ликвидность в сфере интернет-сайтов и мобильных приложений продажи одежды в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2015-2019 гг., раз
Таблица 5. Основные компании-участники рынка интернет-сайтов и мобильных приложений продажи одежды в 2019 г.
Таблица 6. Основная информация об участнике №1 рынка интернет-сайтов и мобильных приложений продажи одежды
Таблица 7. Основная информация об участнике №2 рынка интернет-сайтов и мобильных приложений продажи одежды
Таблица 8. Основная информация об участнике №3 рынка интернет-сайтов и мобильных приложений продажи одежды
Таблица 9. Основная информация об участнике №4 рынка интернет-сайтов и мобильных приложений продажи одежды
Таблица 10. Основная информация об участнике №5 рынка интернет-сайтов и мобильных приложений продажи одежды
Таблица 11. Индексы потребительских цен на рынке интернет-сайтов и мобильных приложений продажи одежды по Российской Федерации в 2015-2019 гг., %
Таблица 12. Средние цены на рынке интернет-сайтов и мобильных приложений продажи одежды в июле 2020 года по ФО, руб.
Таблица 13. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка интернет-сайтов и мобильных приложений продажи одежды 


Все исследования