Анализ рынка интернет-сайтов и мобильных приложений продажи одежды в России
Актуальность исследования
По итогам 2019 года реализация fashion-сегмента заняла пятую часть всего рынка онлайн продаж в России и является самым динамично развивающимся направлением, составляет 12% от всех продаж одежды, обуви и аксессуаров (включая офлайн реализацию). Рынок находится на стадии формирования, поэтому характеризуется значительным приростом и снижением среднего чека (что говорит о переходе объемообразующего эконом сегмента рынка розничной реализации одежды в интернет среду)
Цель исследования
Анализ состояния рынка интернет-сайтов и мобильных приложений продажи одежды, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок интернет-сайтов и мобильных приложений продажи одежды
Содержание
Часть 1. Обзор российского рынка интернет-сайтов и мобильных приложений продажи одежды
1.1. Определение и характеристики российского рынка интернет-сайтов и мобильных приложений продажи одежды
1.2. Динамика объема российского рынка интернет-сайтов и мобильных приложений продажи одежды, 2015-2019 гг.
1.3. Структура рынка по виду оказываемых услуг в РФ
1.4. Структура рынка интернет-сайтов и мобильных приложений продажи одежды по ФО
1.5. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
1.6. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.7. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке интернет-сайтов и мобильных приложений продажи одежды в России
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
2.3. Профили основных игроков
Часть 3. Анализ потребления интернет-сайтов и мобильных приложений продажи одежды
3.1. Оценка объема потребления интернет-сайтов и мобильных приложений продажи одежды на душу населения
3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России
3.3. Описание потребительских предпочтений
3.4. Ценовой анализ
Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Часть 5. Прогноз развития рынка интернет-сайтов и мобильных приложений продажи одежды до 2024 года
Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка
Отрывок из исследования
Часть 1. Обзор российского рынка интернет-сайтов и мобильных приложений продажи одежды
1.1. Определение и характеристики российского рынка интернет-сайтов и мобильных приложений продажи одежды
Российский рынок интернет-сайтов и мобильных приложений продажи одежды включает розничную реализацию одежды, обуви и сопутствующих аксессуаров (так называемый fashion-сегмент) дистанционно через сеть Интернет с помощью сайтов и мобильных приложений.
По итогам 2019 года реализация данной товарной категории заняла … всего рынка онлайн продаж в России и самым …
Особенностями fashion рынка являются ... Дополнительно онлайн сегмент характеризуется следующими факторами:
преимущества (перед офлайн магазинами):
…
сдерживающие факторы:
…
Участники рынка сегментируются …
Суммарно по всем сегментам …% участников рынка имеют мобильные приложения.
Влияние пандемии COVID-19
Несмотря на общеэкономический кризис и прогнозируемое падение всего объемов всего российского fashion-сегмента на …% по итогам 2020 года, прирост российского онлайн рынка fashion-сегмента может составить …
Тем не менее, последствием экономического кризиса и социальных ограничений карантинных мер станет …
1.2. Динамика объема российского рынка интернет-сайтов и мобильных приложений продажи одежды, 2015-2019 гг.
Прирост российского рынка fashion e-commerce по итогам 2019 года составил …% по итогам совокупного анализа данных ... Согласно исследованию …, весь рынок внутренней online-торговли (по всем категориям) прирос на …%. При этом fashion-сегмент ... В России доля онлайн-продаж в сегменте fashion составляет около …%, с учетом оборотов серого рынка доля интернет-торговли может быть оценена в …%. Это гораздо …
В 2015-2016 годах в fashion-рынке наблюдалось ... Рынок электронной коммерции в этой категории …%. … привели к росту … на …% в 2017-2018 гг.
Один из ключевых факторов роста - …
Также причиной ускорения темпов роста последних лет эксперты … видят в ...
Пандемия COVID-19 и карантинные меры ускорили рост …
В сотрудничестве с маркетплейсами заинтересованы не только известные бренды, но и представители ... В компании … отмечают, что после ввода режима самоизоляции число запросов на сотрудничество выросло на …%. На … число зарегистрированных компаний за апрель увеличилось на …
Необходимо отметить, что в электронной торговле есть несколько показателей оборота (выручки) компании. Так, … предоставляет данные по суммовому объему проданных товаров, который отличается ... Таким образом, по данным … суммарная выручка у лидера рынка … по всем товарным категориям составляет … млрд руб. в 2019 году (годовой прирост …%). По данным компании выручка составляет … млрд руб. в 2019 году (годовой прирост …%). Также данные некоторых операторов рынка в отличие от данных Росстат включают …
Транграничный e-commerce (импорт)
Импортные трансграничные продажи
Приведенная выше динамика рынка ... По данным … доля трансграничной торговли в обороте розничной онлайн торговли в РФ составляет …% для категории «одежда» (… млрд руб.) и …% для категории «обувь» (… млрд руб.). … оценил объем трансграничной торговли в России в … млрд рублей за 2018 год. … оценивает объем рынка трансграничной торговли по итогам 2019 года … млрд. рублей или … млн посылок. При этом в последние годы произошло …
…
Трансграничная модель с точки зрения бизнеса наиболее ... Конкурентное преимущество иностранных ритейлеров трансграничной онлайн торговли в РФ обусловлено следующими факторами: …
Экспортные трансграничные продажи
…
1.3. Структура рынка по виду оказываемых услуг в РФ
Объемообразующими для рынка интернет-сайтов по продаже одежды, обуви и аксессуаров являются ...
Диаграмма 2. Структура рынка интернет-сайтов по продаже одежды, обуви и аксессуаров по типу товара в 2019 году
С2С сегмент
Кроме B2C сегмента на рынке онлайн продаж fashion товаров представлены социальные каналы продаж. Число покупателей выросло до … миллионов по данным ... Общий объём рынка составил … млрд. рублей (рост …% за год). В 2019 году было проведено … продаж. Средний чек покупки в C2C составляет …рублей, что значительно …
По данным "…" …% онлайн-покупателей покупали новые товары в соцсетях за 2019 год. Этот показатель ...
1.4. Структура рынка интернет-сайтов и мобильных приложений продажи одежды по ФО
…% участников интернет магазинов одежды и обуви в России зарегистрированы в …, …% в … и оставшиеся …% в других регионах. Тем не менее, распределение объема рынка по федеральным округам имеет другую структуру: …% приходится на … федеральный округ, …% на … ФО и …% на … ФО. Доля остальных округов ниже …%. Данная сегментация обусловлена …
Для объективной оценки территориальной сегментации спроса на онлайн покупку товаров fashion сегмента был проведен анализ ... По методу … выбраны три запроса: …
Спрос оценивается по баллам, которые характеризуют …
Показателен анализ сравнения средних баллов по разным запросам: так, в некоторых регионах (…) на фоне высокой популярности базового запроса по товарной категории отмечены низкая популярность …
Кроме объективного фактора … этих регионов и …, также ситуация обусловлена неравномерным ...
Диаграмма 4. Структура спроса для интернет-сайтов и мобильных приложений продажи одежды в РФ по ФО, %
1.5. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
Тенденции
…
Перспективы
…
1.6. Оценка факторов, влияющих на рынок
Экономические факторы
Снижение динамики ВВП
Замедление роста ВВП в РФ в 2019 году по сравнению с шестилетним максимумом в …% в … году обусловлено, по мнению Всемирного банка, рядом факторов, которые … Промышленная активность ... Рост объема розничных продаж … в связи с …
При наиболее правдоподобном сценарии карантинных циклов ВВП России упадет в 2020 году на …%, следует из обзора … При этом … считает, что падение ВВП составит …%, примерно такого же прогноза придерживается … (…%). Вторая волна эпидемии коронавируса в России может привести к …
В июне 2020 года … выпустил прогноз с падением российского ВВП на …%. Тем не менее, результаты следующего года в …, наоборот, оценивают …
…
Политические факторы
…
Демографические факторы
…
Технологические факторы
…
Таблица 2. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок интернет-сайтов и мобильных приложений продажи одежды
В целом влияние макрофакторов на рынок интернет-сайтов и мобильных приложений продажи одежды в России в настоящее время оценивается ГидМаркет как … в краткосрочной перспективе и … в долгосрочной.
Положительный эффект оказывает …
Ключевую отрицательную роль во влиянии внешних факторов играет ..
1.7. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Оценка финансовых показателей отрасли проводилась по данным ключевых игроков – четырех крупнейших маркетплейсов (…), которые формируют более …% рынка.
Валовая рентабельность интернет торговли в России по итогам 2019 года … средний показатель по всем отраслям экономики на … п.п. При этом необходимо отметить, что показатель валовой рентабельности … значительно меньше, чем у остальных участников (…% в 2019 году). Это объясняется …
Высокий удельный вес … в отрасли определяет низкие показатели ... … динамика рынка с резким переходом … может быть обусловлена ...
При этом … выделяется на общем фоне положительными значениями данного показателя (…% в 2019 году), минимальный …
Диаграмма 10. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в сфере интернет-сайтов и мобильных приложений продажи одежды в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2015-2019 гг., %
Показатель текущая ликвидность в отрасли … отметки «2» (уровень удовлетворительной ликвидности). … текущей ликвидности в отрасли косвенно свидетельствуют о …
Показатель абсолютной ликвидности сферы интернет торговли … аналогичного показателя по всем отраслям экономики РФ и … нормативного значения для российских компаний ( > 0.2-0.5). Такая ситуация связана с ...
Высокая деловая активность отрасли характеризуется … сроком оборота дебиторской задолженности.
Обеспеченность собственными оборотными средствами) в сфере интернет-сайтов и мобильных приложений продажи одежды … нормативного (…%), но имеет …
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке интернет-сайтов и мобильных приложений продажи одежды в России
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
Всего в России насчитывается более … тысяч интернет-магазинов одежды и обуви.
Рынок онлайн продаж одежды и обуви характеризуется ярко выраженным … (…) с двумя ...
Единственным монобрендовым магазином в ТОП-5 операторов рынка онлайн продаж одежды, обуви и аксессуаров стал №5 – интернет магазин крупного офлайн ритейлера … Необходимо отметить, что в качестве конкурентов в данном исследовании рассматривались интернет-магазины, поэтому …
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
Лидер рынка … занимает долю …% рынка (столько же, сколько …). Доля … стабильно держится на уровне …%. Доли … вероятно в ближайшее время будут …, либо же доля … Единственным монобрендовым магазином в пятерке крупнейших участников рынка стал ...
2.3. Профили основных игроков
ООО "…"
…
Таблица 6. Основная информация об участнике №1 рынка интернет-сайтов и мобильных приложений продажи одежды
Динамика совокупного объема выручки ТОП-5 учитывает данные оборота ключевых игроков рынка только ...
Диаграмма 15. Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка интернет-сайтов и мобильных приложений продажи одежды (ТОП-5) в России, 2015-2019 гг.
Часть 3. Анализ потребления интернет-сайтов и мобильных приложений продажи одежды
3.1. Оценка объема потребления интернет-сайтов и мобильных приложений продажи одежды на душу населения
Более …% жителей РФ заказывают товары онлайн. По данным операторов рынка средний чек в российском рынке интернет продаж fashion сегмента составляет … руб. Объем потребления на душу в РФ по данному рынку в 2019 году составил …% от среднего чека, увеличившись …
3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России
…
3.3. Описание потребительских предпочтений
…
3.4. Ценовой анализ
Развитие электронной коммерции сдерживает ... Интернет позволяет потребителям выбирать среди большего количества предложений, в том числе за …
Гипотетически интернет-гиганты могут ...
Ряд интернет магазинов использует системы …
Динамика ценовых сегментов
На фоне стагнации потребления в массовых сегментах офлайн рынка одежды, прирост в рублевом эквиваленте обеспечил увеличение …%. Наблюдается феномен … – отдельные игроки …
В … ценовом сегменте у брендов самое сложное положение, так как покупатели с одной стороны стремятся не отказываться от привычного потребления, но на фоне необходимости экономить, …
Нижний ценовой сегмент составляет … часть текущего fashion рынка (…%). В связи с общей …, нижний сегмент также …
По мнению … ослабление рубля в 2020 году не должно привести к … Одна из причин заключается в особенностях …
Цены в разных федеральных округах в интернет магазинах практически ... Отличия средних цен связано с …
Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Инвестиционная привлекательность отрасль интернет-сайтов продажи одежды, обуви и аксессуаров по состоянию на июль 2020 года оценивается … и характеризуется … инвестиционным климатом. Итоговая оценка … находится ...
Основными положительными факторами являются …
Отрицательное влияние на инвестиционный климат отрасли оказывают …
Часть 5. Прогноз развития рынка интернет-сайтов и мобильных приложений продажи одежды до 2024 года
…
Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка
…
Диаграммы
Диаграмма 1. Динамика объема рынка интернет-сайтов и мобильных приложений продажи одежды, 2015-2019 гг.
Диаграмма 2. Структура рынка интернет-сайтов по продаже одежды, обуви и аксессуаров по типу товара в 2019 году
Диаграмма 3. Структура оказания интернет-сайтов и мобильных приложений продажи одежды в РФ по ФО, %
Диаграмма 4. Структура спроса для интернет-сайтов и мобильных приложений продажи одежды в РФ по ФО, %
Диаграмма 5. Динамика ВВП РФ, 2013 – 1 квартал 2020 гг., % к предыдущему году
Диаграмма 6. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2015-июнь 2020 гг., руб. за 1 доллар США
Диаграмма 7. Динамика численности населения РФ, 2012-2019 гг.
Диаграмма 8. Динамика реальных доходов населения РФ, 2013 – 1 квартал 2020 гг.
Диаграмма 9. Проникновение интернета в России среди аудитории 16 лет и старше, доля пользователей мобильным интернетом в России 2015 – 2019 гг., %
Диаграмма 10. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в сфере интернет-сайтов и мобильных приложений продажи одежды в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2015-2019 гг., %
Диаграмма 11. Текущая ликвидность (общее покрытие) в сфере интернет-сайтов и мобильных приложений продажи одежды за 2015-2019 гг., раз
Диаграмма 12. Деловая активность (средний срок оборота дебиторской задолженности) в сфере интернет-сайтов и мобильных приложений продажи одежды, за 2015-2019 гг., сут. дн.
Диаграмма 13. Финансовая устойчивость (обеспеченность собственными оборотными средствами) в сфере интернет-сайтов и мобильных приложений продажи одежды, в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2015-2019 гг., %
Диаграмма 14. Доли крупнейших конкурентов на рынке интернет-сайтов и мобильных приложений продажи одежды в 2019 г.
Диаграмма 15. Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка интернет-сайтов и мобильных приложений продажи одежды (ТОП-5) в России, 2015-2019 гг.
Диаграмма 16. Объем потребления интернет-сайтов и мобильных приложений продажи одежды на душу населения, 2015-2019 гг., руб./чел.
Диаграмма 17. Прогноз объема рынка интернет-сайтов и мобильных приложений продажи одежды в 2020 -2024 гг.
Таблицы
Таблица 1. Оценка популярности типовых запросов в интернете в разрезе по регионам в июле 2020 года.
Таблица 2. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок интернет-сайтов и мобильных приложений продажи одежды
Таблица 3. Валовая рентабельность отрасли интернет-сайтов и мобильных приложений продажи одежды в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2015-2019 гг., %
Таблица 4. Абсолютная ликвидность в сфере интернет-сайтов и мобильных приложений продажи одежды в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2015-2019 гг., раз
Таблица 5. Основные компании-участники рынка интернет-сайтов и мобильных приложений продажи одежды в 2019 г.
Таблица 6. Основная информация об участнике №1 рынка интернет-сайтов и мобильных приложений продажи одежды
Таблица 7. Основная информация об участнике №2 рынка интернет-сайтов и мобильных приложений продажи одежды
Таблица 8. Основная информация об участнике №3 рынка интернет-сайтов и мобильных приложений продажи одежды
Таблица 9. Основная информация об участнике №4 рынка интернет-сайтов и мобильных приложений продажи одежды
Таблица 10. Основная информация об участнике №5 рынка интернет-сайтов и мобильных приложений продажи одежды
Таблица 11. Индексы потребительских цен на рынке интернет-сайтов и мобильных приложений продажи одежды по Российской Федерации в 2015-2019 гг., %
Таблица 12. Средние цены на рынке интернет-сайтов и мобильных приложений продажи одежды в июле 2020 года по ФО, руб.
Таблица 13. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка интернет-сайтов и мобильных приложений продажи одежды
