Анализ рынка интернет-сайтов и мобильных приложений покупки билетов на концерты и мероприятия в России
Актуальность исследования
Возможность покупать билеты на различные мероприятия через сайты или мобильные приложения очень удобна. В условиях современных тенденций жизни общества и дефицита времени выбор подходящего и доступного по цене билета и оплата его онлайн становится актуальной
Цель исследования
Анализ состояния рынка интернет-сайтов и мобильных приложений покупки билетов на концерты и мероприятия, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок интернет-сайтов и мобильных приложений покупки билетов на концерты и мероприятия
Содержание
Часть 1. Обзор российского рынка интернет-сайтов и мобильных приложений покупки билетов на концерты и мероприятия
1.1. Определение и характеристики российского рынка интернет-сайтов и мобильных приложений покупки билетов на концерты и мероприятия
1.2. Динамика объема российского рынка интернет-сайтов и мобильных приложений покупки билетов на концерты и мероприятия, 2018-2022 гг.
1.3. Оценка степени влияния текущего кризиса на анализируемый рынок
1.4. Структура рынка по виду оказываемых услуг в РФ
1.5. Структура рынка интернет-сайтов и мобильных приложений покупки билетов на концерты и мероприятия по ФО
1.6. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
1.7. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.8. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке интернет-сайтов и мобильных приложений покупки билетов на концерты и мероприятия в России
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
2.3. Профили основных игроков
Часть 3. Анализ потребления
3.1. Оценка объема потребления услуг на душу населения
3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России
3.3. Описание потребительских предпочтений
3.4. Ценовой анализ
Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Часть 5. Прогноз развития рынка интернет-сайтов и мобильных приложений покупки билетов на концерты и мероприятия до 2027 г.
Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка
Отрывок из исследования
Часть 1. Обзор российского рынка интернет-сайтов и мобильных приложений покупки билетов на концерты и мероприятия
1.1. Определение и характеристики российского рынка интернет-сайтов и мобильных приложений покупки билетов на концерты и мероприятия
Билетный рынок в России развивается и привлекает значительное внимание. Продажа билетов является не просто одним из этапов подготовки к событию, но и трудоемким процессом. Причиной тому стремительно развивающиеся технологии в области маркетинга, пользовательские интерфейсы, способы приема платежей и организации обратной связи, что создает новые условия для всех участников рынка и ставит перед ними различные задачи.
1.2. Динамика объема российского рынка интернет-сайтов и мобильных приложений покупки билетов на концерты и мероприятия, 2018-2022 гг.
...
По оценке ГидМаркет, по итогам 2022 г. объем рынка интернет-сайтов и мобильных приложений покупки билетов на концерты и мероприятия составил … млрд руб., увеличившись относительно 2021 г. на … %. Общим драйвером для всего концертного рынка стало снятие ковидных ограничений. Однако рынок не смог достигнуть значений 2019 г. главным образом из-за отъезда артистов и запрета на выступления ряда музыкантов, большинство из которых собирали большие стадионные и клубные концерты.
1.3. Оценка степени влияния текущего кризиса на анализируемый рынок
...
1.4. Структура рынка по виду оказываемых услуг в РФ
По оценке Генерального директора Ticketland онлайн-покупка происходит в основном на сайте, доля покупок через приложения по данным на 2017 г. не превышала … %. В настоящее время по оценке ГидМаркет доля приложений если и увеличилась, то ненамного – до … %.
...
1.5. Структура рынка интернет-сайтов и мобильных приложений покупки билетов на концерты и мероприятия по ФО
На диаграмме 3 представлены доли федеральных округов в использовании интернет-сайтов и приложений для покупки билетов на мероприятия.
Диаграмма 3. Структура рынка интернет-сайтов и мобильных приложений покупки билетов на концерты и мероприятия по ФО, 2022 г., %
...
1.6. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
Среди тенденций на рынке интернет-сайтов и мобильных приложений покупки билетов на концерты и мероприятия следует отметить:
…
Среди перспектив ожидаются:
...
1.7. Оценка факторов, влияющих на рынок
Макроэкономические факторы оказывают влияние на динамику всех отраслей экономики РФ, в том числе на рассматриваемый рынок.
Основными группами факторов являются: экономические, политические, социальные и технологические.
Экономические
…
Социальные
…
Политические
…
Технологические
…
Завершая оценку факторов воздействия на рынок интернет-сайтов и мобильных приложений покупки билетов на концерты и мероприятия, обобщим ключевые из них в рамках STEP-анализа.
Таблица 1. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок интернет-сайтов и мобильных приложений покупки билетов на концерты и мероприятия
В целом влияние макрофакторов на рынок интернет-сайтов и мобильных приложений покупки билетов на концерты и мероприятия в России в настоящее время оценивается ГидМаркет как ...
Развитию рынка способствует…
При этом отдельные отрицательные факторы сдерживают развитие рынка. Например, ...
1.8. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности выполнен на основании данных по финансовым показателям ключевых компаний рынка.
Валовая рентабельность показывает, сколько валовой прибыли приходится на единицу выручки. Служит оценкой экономической эффективности предприятия, которая отражает рациональное использование трудовых, материальных, денежных и прочих ресурсов.
...
Расчетный показатель текущей ликвидности нормально работающего платежеспособного юридического лица должен быть не ниже единицы, то есть нужно, чтобы общее значение оборотных активов было больше суммы краткосрочных обязательств.
Нормативное значение текущей ликвидности равное двум было получено на практике и наиболее часто встречается в отечественных нормативных актах. При этом в мировой практике оптимальным считается коэффициент в диапазоне от 1,5 до 2,5.
Значения данного коэффициента в сфере интернет-сайтов и мобильных приложений покупки билетов на концерты и мероприятия нестабильны. В 2022 г. текущая ликвидность составила ... раз.
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке интернет-сайтов и мобильных приложений покупки билетов на концерты и мероприятия в России
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
...
Таблица 4. Основные компании-участники рынка интернет-сайтов и мобильных приложений покупки билетов на концерты и мероприятия в 2022 г.
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
Оценка долей рынка затруднена существующей погрешностью, которая связана с невозможностью разделения у компаний доли в выручке между продажами билетов онлайн и другими видами деятельности.
В топ-5 участников рынка интернет-сайтов и приложений для покупки билетов на мероприятия входят …
Диаграмма 12. Доли крупнейших конкурентов на рынке интернет-сайтов и мобильных приложений покупки билетов на концерты и мероприятия в 2022 г., %
...
2.3. Профили основных игроков
В таблицах 5-9 представлена более подробная информация о крупных компаниях рынка.
...
В целом за исследуемый период совокупная выручка крупнейших игроков увеличилась в … . Изучение динамики совокупной выручки показательно с точки зрения анализа тенденций роста.
Диаграмма 13. Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка интернет-сайтов и мобильных приложений покупки билетов на концерты и мероприятия (ТОП-5) в России, 2018-2022 гг., млрд руб.
Часть 3. Анализ потребления
3.1. Оценка объема потребления услуг на душу населения
Оценка объема потребления выполнена аналитиками ГидМаркет из расчета отношения объема рынка к количеству населения России.
...
Отдельно отметим, что данный показатель отражает лишь общую тенденцию потребления и рассчитывается в среднем на каждого жителя России, однако объем приобретения билетов различными категориями граждан в различных населенных пунктах может отличаться значительно (от 0 до десятков тыс. руб. в год), что обусловлено как наличием культурных учреждений и частотой мероприятий, так и финансовыми возможностями населения.
3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России
…
3.3. Описание потребительских предпочтений
Рассмотрим различные модели поведения покупателей перед покупкой билета на мероприятие.
Сезонность и динамика продаж. …
Планирование покупок потребителями. …
…
3.4. Ценовой анализ
Операторы распространяют билеты через собственные кассы, на сайтах и в мобильных приложениях. Возможны две модели ценообразования: комиссия, которая предполагает закупку билетов ниже номинала с последующей продажей по номиналу, и наценка, которая устанавливается сверх номинальной стоимости билетов при их продаже конечному потребителю.
...
Изменение потребительских цен на билеты на мероприятия по федеральным округам неравномерное.
Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
… факторы инвестиционного климата рынка интернет-сайтов и мобильных приложений покупки билетов на мероприятия и концерты доминируют над ….
Наиболее значимые положительные факторы: …
Наиболее значимые негативные факторы: …
Часть 5. Прогноз развития рынка интернет-сайтов и мобильных приложений покупки билетов на концерты и мероприятия до 2027 г.
…
Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка
…
Диаграммы
Диаграмма 1. Динамика объема рынка интернет-сайтов и мобильных приложений покупки билетов на концерты и мероприятия, 2018-2022 гг., млрд руб
Диаграмма 2. Структура рынка интернет-сайтов и мобильных приложений покупки билетов на концерты и мероприятия по видам, 2022 г., %
Диаграмма 3. Структура рынка интернет-сайтов и мобильных приложений покупки билетов на концерты и мероприятия по ФО, 2022 г., %
Диаграмма 4. Динамика ВВП РФ, 2014–2022 гг., % к прошлому году
Диаграмма 5. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2018-мар. 2023 гг., руб. за 1 доллар США
Диаграмма 6. Индекс оборота розничной торговли, 2014-2022 гг., % к предыдущему периоду
Диаграмма 7. Динамика реальных доходов населения РФ, 2014–2022 гг., %
Диаграмма 8. Динамика численности населения РФ, на 01 янв. 2014–2023 гг., млн чел.
Диаграмма 9. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в сфере интернет-сайтов и мобильных приложений покупки билетов на концерты и мероприятия в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2018-2022 гг., %
Диаграмма 10. Текущая ликвидность (общее покрытие) в сфере интернет-сайтов и мобильных приложений покупки билетов на концерты и мероприятия за 2018-2022 гг., раз
Диаграмма 11. Деловая активность (средний срок оборота дебиторской задолженности) в сфере интернет-сайтов и мобильных приложений покупки билетов на концерты и мероприятия, за 2018-2022 гг., сут. дн.
Диаграмма 12. Финансовая устойчивость (обеспеченность собственными оборотными средствами) в сфере интернет-сайтов и мобильных приложений покупки билетов на концерты и мероприятия, в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2018-2022 гг., %
Диаграмма 13. Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка интернет-сайтов и мобильных приложений покупки билетов на концерты и мероприятия (ТОП-5) в России, 2018-2022 гг., млрд руб.
Диаграмма 14. Объем потребления услуг на душу населения, 2018-2022 гг., руб./чел.
Диаграмма 15. Стадия жизненного цикла отрасли
Диаграмма 16. Прогноз объема рынка интернет-сайтов и мобильных приложений покупки билетов на концерты и мероприятия в 2023-2027 гг., млрд руб.
Таблицы
Таблица 1. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок интернет-сайтов и мобильных приложений покупки билетов на концерты и мероприятия
Таблица 2. Валовая рентабельность отрасли интернет-сайтов и мобильных приложений покупки билетов на концерты и мероприятия в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2018-2022 гг., %
Таблица 3. Абсолютная ликвидность в сфере интернет-сайтов и мобильных приложений покупки билетов на концерты и мероприятия в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2018-2022 гг., раз
Таблица 4. Основные компании-участники рынка интернет-сайтов и мобильных приложений покупки билетов на концерты и мероприятия в 2022 г.
Таблица 5. Основная информация об участнике №1 рынка интернет-сайтов и мобильных приложений покупки билетов на концерты и мероприятия
Таблица 6. Основная информация об участнике №2 рынка интернет-сайтов и мобильных приложений покупки билетов на концерты и мероприятия
Таблица 7. Основная информация об участнике №3 рынка интернет-сайтов и мобильных приложений покупки билетов на концерты и мероприятия
Таблица 8. Основная информация об участнике №4 рынка интернет-сайтов и мобильных приложений покупки билетов на концерты и мероприятия
Таблица 9. Основная информация об участнике №5 рынка интернет-сайтов и мобильных приложений покупки билетов на концерты и мероприятия
Таблица 10. Индексы потребительских цен на рынке интернет-сайтов и мобильных приложений покупки билетов на концерты и мероприятия по Российской Федерации в 2018-янв. 2023 гг., %
Таблица 11. Средние цены на рынке интернет-сайтов и мобильных приложений покупки билетов на концерты и мероприятия по ФО, 2018-2022 гг., руб./билет
Таблица 12. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка интернет-сайтов и мобильных приложений покупки билетов на концерты и мероприятия
Таблица 13. Прогнозные показатели развития экономики РФ
