Анализ рынка интернет-сайтов и мобильных приложений покупки билетов на концерты и мероприятия
Актуальность исследования
Возможность покупать билеты на различные мероприятия через сайты или мобильные приложения очень удобна. В условиях современных тенденций жизни общества и дефицита времени выбор подходящего и доступного по цене билета и оплата его онлайн становится актуальной
Цель исследования
Анализ состояния рынка интернет-сайтов и мобильных приложений покупки билетов на концерты и мероприятия, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок интернет-сайтов и мобильных приложений покупки билетов на концерты и мероприятия
Содержание
Часть 1. Обзор российского рынка интернет-сайтов и мобильных приложений покупки билетов на концерты и мероприятия
1.1. Определение и характеристики российского рынка интернет-сайтов и мобильных приложений покупки билетов на концерты и мероприятия
1.2. Динамика объема российского рынка интернет-сайтов и мобильных приложений покупки билетов на концерты и мероприятия, 2014-2018гг.
1.3. Структура рынка по виду оказываемых услуг в РФ
1.4. Структура рынка интернет-сайтов и мобильных приложений покупки билетов на концерты и мероприятия по ФО
1.5. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
1.6. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.7. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке интернет-сайтов и мобильных приложений покупки билетов на концерты и мероприятия в России
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
2.3. Профили основных игроков
Часть 3. Анализ потребления интернет-сайтов и мобильных приложений покупки билетов на концерты и мероприятия
3.1. Оценка объема потребления интернет-сайтов и мобильных приложений покупки билетов на концерты и мероприятия на душу населения
3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России
3.3. Описание потребительских предпочтений
3.4. Ценовой анализ
Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Часть 5. Прогноз развития рынка интернет-сайтов и мобильных приложений покупки билетов на концерты и мероприятия до 2023 года
Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка
Отрывок из исследования
Часть 1. Обзор российского рынка интернет-сайтов и мобильных приложений покупки билетов на концерты и мероприятия
1.1. Определение и характеристики российского рынка интернет-сайтов и мобильных приложений покупки билетов на концерты и мероприятия
Билетный рынок в России развивается и привлекает значительное внимание. Продажа билетов сегодня является не просто одним из этапов подготовки к событию, но и …
Индустрия развлечений во всем мире является растущим и привлекательным рынком. По прогнозу компании …
Основными характеристиками (особенностями) российского рынка интернет-сайтов и мобильных приложений покупки билетов на концерты и другие мероприятия являются:
- Система …;
- …;
- Невысокая доля …;
- …
1.2. Динамика объема российского рынка интернет-сайтов и мобильных приложений покупки билетов на концерты и мероприятия, 2014-2018гг.
Рассмотрим динамику объема рынка интернет-сайтов и мобильных приложений покупки билетов на концерты и мероприятия в России в стоимостном выражении. … объем рассматриваемого рынка оценен на основании следующих данных:
- В 2017 году ...
- В среднем по России, согласно …, доля электронных билетов составляла …% …
- Доля билетов, реализуемых организаторами мероприятий самостоятельно, варьируется …
Динамика объема рынка по годам оценена ГидМаркет на основании …
Динамика объема рынка в России имеет … характер: показатель ... Популярность использования интернет-сайтов и приложений для покупки билетов на мероприятия ... Данный рынок – один из немногих, которые ..
В 2016 - 2018 годах темпы прироста составили не менее …% ежегодно, но при этом показатель ... В 2018 году объем рынка покупки билетов на мероприятия через сайты и приложения по оценке ГидМаркет составил … млрд руб.
1.3. Структура рынка по виду оказываемых услуг в РФ
На диаграмме 2 представлено распределение объема продаж по каналам сбыта рассматриваемого рынка.
По оценке … онлайн-покупка происходит в основном …, доля покупок через …не превышает … По мнению эксперта ...
Еще одним сдерживающим фактором в данном случае является ... Такой подход очень сильно ограничивает ...
Тем не менее организаторы крупных мероприятий запускают …
Популярность использования приложений может возрасти при условии ...
1.4. Структура рынка интернет-сайтов и мобильных приложений покупки билетов на концерты и мероприятия по ФО
На диаграмме 3 представлены доли федеральных округов в использовании интернет-сайтов и приложений для покупки билетов на мероприятия.
Диаграмма 3. Структура рынка интернет-сайтов и мобильных приложений покупки билетов на концерты и мероприятия в РФ по ФО в 2014-2018гг., % 
Расчет использования интернет-сайтов и приложений для покупки билетов на мероприятия по федеральным округам произведен ГидМаркет на основании данных по динамике …, а также осуществлена поправка на отклонение …
В целом распределение долей между федеральными округами по использованию сайтов и приложений является ... Традиционно лидирует … ФО, занимающий в течение рассматриваемого периода долю не менее …%, которая постепенно … На втором месте … ФО с долей …%, которая за 4 года …
1.5. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
Российскому рынку в целом свойственны те же тенденции, что и …
Развитие индустрии ведет к постепенному изменению ... Ведущими трендами билетного рынка (в том числе рынка интернет-сайтов и мобильных приложений покупки билетов) в России …
- переход к концепции …;
- поиск подходов …;
- развитие …
…
1.6. Оценка факторов, влияющих на рынок
Макроэкономические факторы оказывают влияние на динамику всех отраслей экономики РФ, в том числе на рассматриваемый рынок. Основными группами факторов являются: экономические, политические, социальные и технологические.
Экономические
ВВП (валовой внутренний продукт) используется для определения темпов экономического развития любого государства. ВВП – это макроэкономический показатель, который отражает совокупную стоимость товаров, работ и услуг, которые были произведены и оказаны на территории страны за год. Валовой внутренний продукт является основным показателем, на основе которого определяются уровень и темпы экономического раз¬вития страны.
На диаграмме 4 представлены темпы роста ВВП Российской Федерации с 2011 по 2018 годы. В период с 2011 по 2014 годы темп прироста был …
В 2015 году, на который пришелся пик кризиса в государстве, снижение …
В 2016 году наблюдается …
По данным обзора …
…
Демографические (социальные)
…
Политические
…
Технологические
…
Все рассмотренные факторы представлены в таблице 3.
Таблица 3. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок интернет-сайтов и мобильных приложений покупки билетов на концерты и мероприятия
В целом влияние макрофакторов на рынок интернет-сайтов и мобильных приложений покупки билетов на концерты и мероприятия в России в настоящее время оценивается ГидМаркет как ... Развитию рынка … При этом отдельные отрицательные факторы сдерживают развитие рынка. Например, ... Влияние остальных групп факторов ….
1.7. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
… при анализе использованы …
Важными данными для анализа состояния отрасли является динамика таких показателей как рентабельность, ликвидность, деловая активность.
В таблице 4 представлена динамика показателя валовой рентабельности (отношение валовой прибыли к доходу).
…
В течение рассматриваемого периода с 2014 по 2018 год показатель Валовой рентабельности в отрасли продаж билетов через интернет-сайты и приложения показывал ... Со значения …% в 2014 году он … до …% в 2018 году. Это говорит об …
При этом суммарно все отрасли экономики России показывают …
На диаграмме 9 представлена динамика рентабельности прибыли до налогообложения.
Диаграмма 9. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в сфере интернет-сайтов и мобильных приложений покупки билетов на концерты и мероприятия в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2014-2018 гг., %
В 2015 году показатель рентабельности прибыли до налогообложения … по отношению к 2014 году. В 2016 году наблюдалось ... По итогам 2018 года лидерство рассматриваемой отрасли по показателю рентабельности прибыли отчетного периода над средним показателем по всем отраслям экономики …%.
Рассмотрим показатели ликвидности в отрасли деятельности интернет-сайтов и мобильных приложений покупки билетов на концерты и мероприятия. Показатель текущей ликвидности является мерой платежеспособности организации, способности погашать текущие (до года) обязательства организации. На Диаграмме 10 представлена динамика данного показателя.
…
Расчетный показатель текущей ликвидности нормально работающего платежеспособного юридического лица должен быть не ниже 1, т. е. нужно, чтобы общее значение оборотных активов было больше суммы краткосрочных обязательств.
По рассматриваемой отрасли в течение периода с 2014 по 2018 годы динамика показателя общего покрытия ... Характер изменения данной величины ... В 2015 и 2017 годах наблюдалось … По итогам 2018 года прирост к 2017 году составил …%, ликвидность …
Более жестким критерием ликвидности является коэффициент абсолютной ликвидности. Он показывает, какая часть краткосрочных обязательств может быть при необходимости погашена немедленно за счет имеющихся денежных средств и быстрореализуемых ценных бумаг.
Нормальное значение коэффициента абсолютной ликвидности …
В таблице 5 представлена динамика данного коэффициента.
…
В течение рассматриваемого периода общий показатель по всем отраслям экономики России не опускался ниже …, что говорит о ... В отрасли интернет-сайтов и мобильных приложений покупки билетов на концерты и мероприятия данный показатель …
Деловая активность - это способность …
На диаграмме 11представлена динамика среднего срока оборота дебиторской задолженности в отрасли продажи билетов через сайты и приложения.
Динамика среднего срока оборота дебиторской задолженности в период с 2015 по 2018 год была …, величина постоянно …ь, что говорит о влиянии …
Стабильность финансового положения предприятия невозможно без эффективного управления оборотным капиталом, основанного на выявлении существенных факторов и мер по обеспечению предприятия собственными оборотными средствами.
Коэффициент обеспеченности собственными средствами характеризует …
…
Итоговый коэффициент обеспеченности оборотными средствами по всем отраслям экономики в 2015-2016 годах показывает …
В течение всего рассматриваемого периода (кроме 2015 года) рассматриваемая отрасль демонстрирует …, чем по всем отраслям экономики. В 2014-2018 годах показатель … нормативное значение. Но динамика не …
Таким образом, все рассмотренные финансовые показатели …
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке интернет-сайтов и мобильных приложений покупки билетов на концерты и мероприятия в России
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
Рынок интернет-сайтов и приложений покупки билетов на концерты и мероприятия является … (индекс Херфиндаля-Хиршмана равен …). Компании, которые в данный момент являются крупнейшими, начинали ... Конкуренция между игроками ...
В таблице 6 представлены Топ-5 компаний, их доля на рынке определена аналитиками ГидМаркет на основании …
Крупнейшими компаниями на рассматриваемом рынке являются: …, …, …
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
Диаграмма 13. Доли крупнейших конкурентов на рынке интернет-сайтов и мобильных приложений покупки билетов на концерты и мероприятия в 2018 г., %
В топ-5 участников рынка интернет-сайтов и приложений для покупки билетов на мероприятия входят … (доля …%), … (доля …%), ... Указанные компании суммарно занимают порядка …% рынка.
Оценка долей рынка затруднена …
2.3. Профили основных игроков
В таблицах 7-11 представлена более подробная информация о крупных компаниях рынка.
Таблица 7. Основная информация об участнике ХХХХХ рынка интернет-сайтов и мобильных приложений покупки билетов на концерты и мероприятия
…
Кроме … года, в котором в связи с … выручка компаний упала на …%, в остальные годы рассматриваемого периода их доходы ... Однако в 2018 году объем выручки (объём продаж билетов онлайн) Топ-5 конкурентов по оценке ГидМаркет ...
В таблице 12 представлена бальная оценка 13 наиболее популярных компаний рынка по нескольким критериям. В основу отбора компаний для проведения бальной оценки были взяты следующие критерии: наличие информации в официальных источниках статистики по выручке компании, наличие информации о статистике посещений сайта компании на портале megaindex.com, популярность при запросах в сети интернет по ключевым словам «покупка билетов на мероприятия онлайн» и т.п., география деятельности – вся Россия или г. Москва и Санкт-Петербург. В каждом столбце компании ранжировались по порядку от 1 до 13. В столбце указания баллов по критерию наличия и рейтинга мобильного приложения баллы были распределены только между участниками, имеющими мобильное приложение (от 1 до 7).
Таблица 12. Рейтинг компаний, количество баллов
Максимального количества баллов ... Первое место в рейтинге заняла компания ... У каждой из компаний определены критерии, … Данная информация может быть использована как …
Часть 3. Анализ потребления интернет-сайтов и мобильных приложений покупки билетов на концерты и мероприятия
3.1. Оценка объема потребления интернет-сайтов и мобильных приложений покупки билетов на концерты и мероприятия на душу населения
На диаграмме 15 представлена динамика соотношения объема рынка покупки билетов на сайтах и в приложениях и всего населения России.
Диаграмма 15. Объем потребления покупки билетов на концерты и мероприятия на интернет-сайтах и в мобильных приложениях на душу населения, 2014-2018 гг., руб./чел.
Динамика потребления покупки билетов онлайн в России имеет … характер. До 2014 года объем потребления ... В 2014 году темп прироста составил …% к 2013 году. В 2015 году темп прироста объема потребления на душу населения ... В 2018 году показатель составил … руб./чел., что на …% .. уровня 2017 года.
Отдельно отметим, что данный показатель отражает
3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России
…
3.3. Описание потребительских предпочтений
Рассмотрим различные модели поведения покупателей перед покупкой билета на мероприятие.
Сезонность и динамика продаж. …
Планирование покупок потребителями. …
…
3.4. Ценовой анализ
По данным опросов среди участников рынка, проведенных …, основными инструментами, используемыми при формировании ценовой политики билетных программ, являются …
Относительной популярностью среди организаторов и билетных систем пользуются … (в среднем у …% компаний рынка, из них …).
Также используются …
Билетные операторы выступают в качестве …
Ценовой анализ проведен на примере данных по ИПЦ и стоимости билетов в кинотеатры, театры и на выставки/в музеи на основании данных официальной статистики.
Динамика стоимости билетов на мероприятия обусловлена в основном уровнем ... В 2014-2019 (янв.-сент.) годах потребительские цены на билеты на различные мероприятия и в целом на услуги организаций культуры ежегодно …
В целом цены на билеты в кризисный 2016 год росли более высокими темпами, чем ... В 2017 году ИПЦ на услуги организаций культуры был меньше ... на …%. За 9 месяцев 2019 года прирост цен составил …% к декабрю 2018 года по …
В течение всего рассматриваемого периода более низкие темпы прироста цен демонстрировали билеты …
Изменение потребительских цен на билеты на мероприятия по федеральным округам РФ происходило неравномерно как …
В части билетов в кинотеатры за 4 года (2014-2018) максимальный рост цен наблюдался в … ФО (на …%), минимальный - в … ФО (…%). В 2018 году по сравнению с 2017 годом значительней всего цены выросли в … ФО (на …%), а …
Разброс потребительских цен на рассматриваемые билеты в кинотеатр по ФО РФ является ... Средняя цена в 2018 году составляет … рубля за 1 шт. При этом самая низкая цена (в ..ФО) – … руб., что на …% ниже среднего значения по России, а самая высокая цена, наблюдающаяся в …ФО, составляет … руб., что на …% выше средней по РФ.
За период с 2014 по 2018 годы цена на билеты в кинотеатр увеличилась на …%, что значительно ниже прироста ... Это связано, в частности, с ...
…
Тенденции цен на билеты в музеи и на выставки обусловлены …
Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
… факторы инвестиционного климата рынка интернет-сайтов и мобильных приложений покупки билетов на мероприятия и концерты доминируют над …. Комплексная оценка факторов инвестиционной привлекательности составляет … балла – … инвестиционный климат. Это означает, что …
Наиболее значимые положительные факторы…
Наиболее значимые негативные факторы …
Часть 5. Прогноз развития рынка интернет-сайтов и мобильных приложений покупки билетов на концерты и мероприятия до 2023 года
…
Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка
…
Диаграммы
Диаграмма 1. Динамика объема рынка интернет-сайтов и мобильных приложений покупки билетов на концерты и мероприятия в России в 2014-2018 гг., млрд руб.
Диаграмма 2. Структура рынка интернет-сайтов и мобильных приложений покупки билетов на концерты и мероприятия по видам (каналам сбыта), %
Диаграмма 3. Структура рынка интернет-сайтов и мобильных приложений покупки билетов на концерты и мероприятия в РФ по ФО в 2014-2018гг., %
Диаграмма 4. Динамика ВВП РФ, в 2011-2019 гг. (1пг.), % к предыдущему году
Диаграмма 5. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2014 –2018 гг., руб. за 1 доллар США
Диаграмма 6. Динамика реальных доходов населения РФ, 2011 – 2019 гг. (1 и 2 кв.), % к предыдущему году
Диаграмма 7. Динамика оборота розничной торговли, 2013 – 2019 гг. (1 кв.), % к прошлому году
Диаграмма 8. Динамика численности населения РФ, 2010-2019 гг., млн чел., %
Диаграмма 9. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в сфере интернет-сайтов и мобильных приложений покупки билетов на концерты и мероприятия в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2014-2018 гг., %
Диаграмма 10. Текущая ликвидность (общее покрытие) в сфере интернет-сайтов и мобильных приложений покупки билетов на концерты и мероприятия за 2014-2018 гг., раз
Диаграмма 11. Деловая активность (средний срок оборота дебиторской задолженности) в сфере интернет-сайтов и мобильных приложений покупки билетов на концерты и мероприятия, за 2014-2018 гг., сут. дн.
Диаграмма 12. Финансовая устойчивость (обеспеченность собственными оборотными средствами) в сфере интернет-сайтов и мобильных приложений покупки билетов на концерты и мероприятия в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2014-2018 гг., %
Диаграмма 13. Доли крупнейших конкурентов на рынке интернет-сайтов и мобильных приложений покупки билетов на концерты и мероприятия в 2018 г., %
Диаграмма 14. Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка интернет-сайтов и мобильных приложений покупки билетов на концерты и мероприятия (ТОП-5) в России, 2014-2018 гг., млрд руб.
Диаграмма 15. Объем потребления покупки билетов на концерты и мероприятия на интернет-сайтах и в мобильных приложениях на душу населения, 2014-2018 гг., руб./чел.
Диаграмма 16. Динамика продаж билетов в зависимости от близости даты мероприятия, %
Диаграмма 17. Модель ценообразования, используемая среди билетных операторов, % от общего количества респондентов
Диаграмма 18. Прогноз объема рынка интернет-сайтов и мобильных приложений покупки билетов на концерты и мероприятия в 2019 -2023 гг., млрд руб.
Таблицы
Таблица 1. Численность городского и сельского населения в России в 2014-2019гг., млн чел., %
Таблица 2. Показатели мониторинга развития информационного общества в РФ в 2012-2018гг., ед. изм.
Таблица 3. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок интернет-сайтов и мобильных приложений покупки билетов на концерты и мероприятия
Таблица 4. Валовая рентабельность отрасли интернет-сайтов и мобильных приложений покупки билетов на концерты и мероприятия в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2014-2018 гг., %
Таблица 5. Абсолютная ликвидность в сфере интернет-сайтов и мобильных приложений покупки билетов на концерты и мероприятия в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2014-2018 гг., раз
Таблица 6. Основные компании-участники рынка интернет-сайтов и мобильных приложений покупки билетов на концерты и мероприятия в 2018 г.
Таблица 7. Основная информация об участнике ХХХХХ рынка интернет-сайтов и мобильных приложений покупки билетов на концерты и мероприятия
Таблица 8. Основная информация об участнике ХХХХХ рынка интернет-сайтов и мобильных приложений покупки билетов на концерты и мероприятия
Таблица 9. Основная информация об участнике ХХХХХ рынка интернет-сайтов и мобильных приложений покупки билетов на концерты и мероприятия
Таблица 10. Основная информация об участнике ХХХХХ рынка интернет-сайтов и мобильных приложений покупки билетов на концерты и мероприятия
Таблица 11. Основная информация об участнике ХХХХХ рынка интернет-сайтов и мобильных приложений покупки билетов на концерты и мероприятия
Таблица 12. Рейтинг компаний, количество баллов
Таблица 13. Индексы потребительских цен на покупку билетов на мероприятия по Российской Федерации в 2014-2019гг. (янв.-сент.), % к предыдущему году
Таблица 14. Средние потребительские цены на билеты на мероприятия по ФО в 2014-2018гг., руб./шт.
Таблица 15. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка интернет-сайтов и мобильных приложений покупки билетов на концерты и мероприятия
Все исследования
