Анализ рынка хранения и складирования замороженных и охлажденных грузов в России
Актуальность исследования
В связи с активным развитием производства и ростом товарооборота продукции, нуждающейся в особых условиях хранения, возрастает роль низкотемпературных складов в схемах холодных поставок продуктов питания.
Использование современных, технически оснащенных холодильных складов для хранения и обработки грузов, является необходимым условием для эффективной организации логистики и обеспечения необходимых запасов замороженных и охлажденных товаров
Цель исследования
Анализ состояния рынка хранения и складирования замороженных и охлажденных грузов, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок хранения и складирования замороженных и охлажденных грузов
Содержание
Часть 1. Обзор российского рынка хранения и складирования замороженных и охлажденных грузов
1.1. Определение и характеристики российского рынка хранения и складирования замороженных и охлажденных грузов
1.2. Динамика объема российского рынка хранения и складирования замороженных и охлажденных грузов, 2015-2019гг.
1.3. Структура рынка по виду оказываемых услуг в РФ
1.4. Структура рынка хранения и складирования замороженных и охлажденных грузов по ФО
1.5. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
1.6. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.7. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке хранения и складирования замороженных и охлажденных грузов в России
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
2.3. Профили основных игроков
Часть 3. Анализ потребления услуг хранения и складирования замороженных и охлажденных грузов
3.1. Оценка объема потребления услуг хранения и складирования замороженных и охлажденных грузов на душу населения
3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России
3.3. Описание потребительских предпочтений
3.4.Ценовой анализ
Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Часть 5. Прогноз развития рынка хранения и складирования замороженных и охлажденных грузов
Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации, действующим операторам рынка
Отрывок из исследования
Часть 1. Обзор российского рынка хранения и складирования замороженных и охлажденных грузов
1.1. Определение и характеристики российского рынка хранения и складирования замороженных и охлажденных грузов
В связи с активным развитием производства и ростом товарооборота продукции, нуждающейся в особых условиях хранения, возрастает роль низкотемпературных складов в схемах холодных поставок продуктов питания. В настоящее время на рынке существует дефицит предложения качественных помещений для хранения замороженной и охлажденной продукции. Строительство новых складских проектов с особыми условиями хранения является довольно редким явлением ввиду высокой стоимости возведения и эксплуатации.
Еще 10 лет назад предложение на рынке низкотемпературных складов в России формировали хладокомбинаты и морозилки времен СССР с оборудованием соответствующей древности. Но эта ситуация никак не устраивала бурно растущие продуктовые сети. Именно они сформировали основной спрос на склады-холодильники нового поколения, строительство которых началось в 2005 г.
Обычно на низкотемпературных складах хранится и обрабатывается продукция нескольких групп. Это так называемые биржевые товары – мясо, птица, сливочное масло, рыба, стандартные сыры. Товары, относящиеся к группе FMCG: быстрозамороженные морепродукты, полуфабрикаты, овощные смеси; молокопродукты – масло, сыр, йогурты, а также охлажденная продукция – мясо, птица, рыба, детское питание и, среди «прочих» товаров, – лекарства.
Холодильные склады представляют собой специально оборудованные помещения, диапазон температуры в которых поддерживается от + 8 до - 25 °С, оснащенные современным холодильным оборудованием, позволяющим поддерживать постоянный уровень температуры в помещении.
Современный низкотемпературный склад представляет собой сложный и высокооснащённый комплекс для хранения товаров. Специальное холодильное оборудование и системы кондиционирования позволяют создать наиболее благоприятные условия для хранения, тем самым избежать изменения потребительских свойств и ухудшения товарного вида продукции.
…
Преимущества использования стороннего склада для охлажденной и замороженной продукции:
Безопасность и надежность хранения. Обеспечивается благодаря постоянному автоматическому мониторингу параметров хранения грузов, квалифицированному персоналу и полному контролю над сохранностью продукции.
Высокотехнологичность склада. Благодаря наличию современного холодильного оборудования, в помещении склада всегда поддерживается постоянная влажность и температурный режим, поэтому клиент может быть спокоен за сохранность своих товаров. Техническое обслуживание склада осуществляется в соответствии с международными нормами и стандартами работы, что обеспечивает кондиционную сохранность груза и его потребительских качеств.
Развитую инфраструктуру логистического комплекса и комфортные условия работы. Для удобства клиента и работников склада на территории предусматривается организация подсобных помещений, точек питания, офисных блоков и других мест общего пользования.
Возможность получения дополнительных логистических услуг. Складской оператор может предложить клиенту не просто услугу хранения грузов, а также различные операции по обработке и предпродажной подготовки грузов, доставку заказов в пункт назначения.
Таким образом, использование современных, технически оснащенных холодильных складов для хранения и обработки грузов, является необходимым условием для эффективной организации логистики и обеспечения необходимых запасов замороженных и охлажденных товаров.
1.2. Динамика объема российского рынка хранения и складирования замороженных и охлажденных грузов, 2015-2019гг.
На протяжении 2014-2016 гг. рынок хранения и складирования замороженных и охлажденных грузов в денежном выражении находился в стагнации, …
Диаграмма 1. Динамика объема рынка хранения и складирования замороженных и охлажденных грузов РФ за период 2015-2019 гг. в денежном выражении, млрд руб.
1.3. Структура рынка по виду оказываемых услуг в РФ
На долю новых и современных объектов класса А приходится …% площадей.
При этом, на долю низкотемпературных помещений, полностью состоящих из холодильников, не превышает …% от всех складских комплексов. Более распространены мультитемпературные склады. Обычно это распределительные центры продуктовых ретейлеров, где хранятся самые разные виды продуктов и организованы как помещения сухого склада, так и зоны с различными температурными режимами.
1.4. Структура рынка хранения и складирования замороженных и охлажденных грузов по ФО
Основная доля услуг хранения и складирования замороженных и охлажденных грузов приходится на Центральный ФО … . В совокупности данные федеральные округа занимают …% рынка.
…
Диаграмма 3. Структура оказания услуг хранения и складирования замороженных и охлажденных грузов в РФ по ФО, 2019, %
1.5. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
Основными тенденциями на рынке являются:
В настоящее время большинство сделок происходит по принципу built-to-suit. Объекты строятся под конкретного арендатора, такие сделки заключаются, как правило, на длительный период (от семи лет), и ставки аренды рассчитываются с учетом вложений инвестора.
Участниками рынка отмечается высокая активность девелоперов. На рынке велико присутствие типовых складов, которые не всегда отвечают требованиям потенциальных клиентов. Важны индивидуальные особенности, предполагающие близость к крупным логистическим магистралям, определенный размер погрузочно-загрузочных зон, температурный режим и проч.
За последние несколько лет среди крупных компаний возрос интерес к роботизированным складам. Такая тенденция приходит в Россию с Запада. Операции на складах производятся без участия человека или с его минимальным вовлечением. Актуально это для отраслей, где снижение влияния человеческого фактора может положительно повлиять на работу склада. Склады-автоматы разумно использовать в отраслях, где работа обычного сотрудника может быть отягощена рядом факторов или другими объективными причинами, например, склад на котором хранятся продукты глубокой заморозки.
Рост стоимости горючего повлек за собой увеличение доли электрических погрузчиков и иной техники в парке логистических операторов и производителей. Следует отметить, что такая тенденция наблюдалась и раньше, но была вызвана другой причиной. В последнее время появляется все больше логистических центров, складов среднего и высокого уровня, которые заинтересованы в снижении эксплуатационных затрат (у электротехники они значительно ниже) и заботе об экологии.
Еще одним трендом является выбор единого поставщика всего комплекса эксплуатируемой техники для снижения затрат на обслуживание и ремонт машин.
Таким образом, рынок складской логистики замороженных и охлажденных грузов имеет объективные перспективы роста – как в отношении объемов, так и качества. Российский рынок лишь ненамного отстает от западного.
…
1.6. Оценка факторов, влияющих на рынок
Рассмотрим основные факторы, влияющие на рынок и, соответственно, на спрос.
Социальные (демографические)
На протяжении 2012-2018 гг. численность населения РФ демонстрирует положительную динамику. Увеличение численности населения за 2015 г. произошло не только за счет миграционного и естественного прироста, но и за счет образования двух новых субъектов Федерации - Республики Крым и города Севастополь.
…
Общие тенденции в изменении макроэкономических показателей можно проследить и в такой величине, как реальные доходы населения, которые определяют уровень платежеспособного спроса.
…
Экономические
ВВП - макроэкономический показатель, отражающий рыночную стоимость всех конечных товаров и услуг (то есть предназначенных для непосредственного употребления), произведенных за год во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления, вне зависимости от национальной принадлежности использованных факторов производства. Является основным, наиболее полным официальным показателем общественного благосостояния. Абсолютные и относительные значения ВВП дают представления об общем материальном благосостоянии нации и динамике его роста / снижения, так как чем выше уровень производства, тем выше благосостояние страны.
…
Относительно России, эксперты предсказывают тяжелый и не предсказуемый период. Во-первых, потому что вся мировая экономика вошла в рецессию, спусковым крючком которой стал коронавирус. Во-вторых, произошло падение мировых цен на нефть, что для российской экономики чрезвычайно болезненно. Вследствие чего высока вероятность, что в среднесрочной перспективе и рынок услуг складов-холодильников будет испытывать отрицательное влияние со стороны негативных процессов в мировой и российской экономике. Сила и длительность влияния будет зависеть от: спроса на нефть и газ и уровня мировых цен на них, длительности периода низких цен, а также от длительности пандемии коронавируса в мире и России.
Рассмотрим некоторые оценки экспертов:
…
Индекс промышленного производства показывает общий объем всего промышленного производства, коммунальных услуг и т.п. в денежном выражении.
…
Уровень инфляции
…
Объем розничной торговли
…
Диаграмма 10. Объем розничной торговли в РФ, трлн руб., 2015 – 2020 (4 мес.) гг.
Технологические
Импортозависимость. В складских помещениях большую долю занимает импортная техника. Однако нестабильность рубля провоцирует рост затрат на запасные части и комплектующие.
...
Холодильное оборудование, позволяющее в рамках заданных периметров поддерживать температурный режим, требует повышенного расхода энергопотребления и подключения к дополнительным мощностям. В настоящее время в России не хватает мощностей, и каждую зиму это выливается в локальные отключения тепла или электроэнергии. Даже в тех местах, где есть резервы мощностей, получить доступ к ним сложно.
Необходимость строительства специальной конструкции здания, изменения характеристик пола, позволяющих избежать промерзания грунта, а также гидроизоляция. Необходимо заметить, что устройство полов, которое является одним из самых дорогостоящих и технологически сложных работ в строительстве складского помещения, адаптация пола под нужды склада-холодильника еще более усложняет проект. Помимо полов, подобным же изменениям подвергаются все остальные конструкции. Как правило, производится утолщение стеновых сэндвич-панелей, необходимая изоляция, адаптация кровли (или перекрытие теплоизолирующими материалами на уровне несущих ферм), отделение внутренними перегородками зон глубокой заморозки, организация специальных камер шоковой заморозки, выделение в отдельное помещение зон работы с товаром.
В складах такого типа необходимы:
дополнительные подъемно-секционные ворота в камеры глубокой заморозки;
дополнительные тепловые завесы на внешние доки;
дополнительная обработка металлоконструкций от коррозии;
соблюдение требований по морозоустойчивости для всех инженерных коммуникаций, находящихся в зонах пониженной температуры;
дополнительные технические помещения (компрессорная, пульт управления холодильным оборудованием и т.д.);
дополнительные расходы по ИРД и согласованию проектной документации и т.д.
…
Персонал. На сегодняшний день одной из проблем развития исследуемого рынка является недостаточный уровень квалификации персонала компаний. Технический персонал, в том числе на стартовые позиции, достаточно легко найти в крупных городах, в регионах же поиски порой могут затянуться. Средний возраст технического специалиста неуклонно растет. Чтобы избежать дефицита квалифицированных кадров в будущем, компании предпочитают привлекать на работу молодых людей и предоставлять им максимально широкие возможности для профессионального роста.
Внедрение IT-технологий. В настоящее времяменяются требования к решениям для автоматизации логистических процессов¬ – теперь они должны обладать достаточной функциональностью, высоким уровнем надежности, показывать понятный бизнесу результат и вписываться в существующую ИТ-инфраструктуру, а также отвечать мировым трендам автоматизации. Все это, с одной стороны, повышает скорость и точность операций, оптимизирует логистические процессы, а с другой – создает новые возможности для адаптивного планирования.
Политические
Кредитная политика. Сегодня достаточно сложно представить поступательное развитие экономики без активного участия кредитной системы. Следует также отметить, что оценка доступности кредитных ресурсов как для юридических, так и для физических лиц является значимым показателем, позволяющим дать оценку не только востребованности кредитных средств, но и может служить отражением реальной экономической ситуации как в регионе …
…
Правительство РФ ведет активную деятельность, направленную на доступность кредитных средств. Средневзвешенная процентная ставка после роста 2015 г., имеет тенденцию к уменьшению. Низкие стабильные процентные ставки позволяют более уверенно планировать бизнес. Приказом Минэкономразвития России от 19.02.2015 г. N 74 утверждены Основные положения Стратегии развития Национальной гарантийной системы поддержки малого и среднего предпринимательства на период до 2020 г. Основными целями Стратегии развития являются повышение доступности кредитных ресурсов для субъектов МСП и формирование единой системы гарантийной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.
Стратегия развития устанавливает механизм действий, направленных на увеличение гарантийной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и улучшение условий кредитования бизнеса, а также определяет технологии, целевые клиентские сегменты, географические и отраслевые рамки, перспективные возможности национальной гарантийной системы. Положительное влияние фактора.
Мировая политика и антироссийские санкции. В 2018 г. в связи с ухудшением экспортной конъюнктуры на мировом рынке (влияние американо-китайской торговой войны) и стагнацией внутреннего спроса в преддверии расширения антироссийских санкций было отмечено замедление темпов роста грузоперевозок и как следствие снижение спроса на исследуемом рынке.
Страхование складских помещений. Для складского рынка страховка помещений становится нормой (что прогнозировали еще в 2014 г.). Эксперты объясняют это двумя причинами:
Вложения современных пользователей в логистику растут (временно, но с большой скоростью).
Перевозчики и грузовладельцы переходят от покупки к аренде. Страхование склада, получаемого во временное пользование, – одно из стандартных условий серьезных арендодателей.
Таблица 5. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок хранения и складирования замороженных и охлажденных грузов
В целом влияние макрофакторов на исследуемый рынок можно оценить как отрицательное умеренной силы. Отрицательное влияние оказывает группа экономических и социальных факторов. Кроме того, отрицательно влияют такие факторы как мировая политика и антироссийские санкции, импортозависимость оборудования, необходимость строительства специальной конструкции здания, повышенный расход энергопотребления и подключения к дополнительным мощностям, низкий уровень квалификации персонала, рост цен на электроэнергию.
Положительное влияние оказывают такие факторы как страхование складских помещений, кредитная политика государства, а также внедрение ИТ-технологий.
1.7. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Рассмотрим финансово-экономические показатели по отрасли (52.10.1) «Хранение и складирование замороженных или охлажденных грузов», в динамике, за 2015-2019 гг.
Прибыль от реализации услуг
Динамика прибыли отрасли в 2015-2016 гг. имела тенденцию к росту. …
Валовая рентабельность
Валовая рентабельность — это валовая прибыль, деленная на выручку от продаж (без учета акцизов и НДС). Валовая рентабельность показывает, сколько валовой прибыли приходится на единицу выручки. Валовая рентабельность служит оценкой экономической эффективности предприятия, которая отражает рациональное использование трудовых, материальных, денежных и прочих ресурсов.
Таблица 7. Валовая рентабельность отрасли «Хранение и складирование замороженных или охлажденных грузов» в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2015-2019 гг., %
Рентабельность прибыли
…
Абсолютная ликвидность
Отрасль «Хранение и складирование замороженных или охлажденных грузов» в 2015-2019 гг. имела показатели абсолютной ликвидности выше значения по всем отраслям экономики.
Таблица 9. Абсолютная ликвидность в сфере «Хранение и складирование замороженных или охлажденных грузов» в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2015-2019 гг., раз
Текущая ликвидность
Значения текущей ликвидности в отрасли в 2015-2019 гг. имели колебательный характер …
Индексы деловой активности
…
Финансовая устойчивость
Показатели финансовой устойчивости в 2015-2019 гг. в целом по отрасли были выше нормативного значения … что свидетельствует о достаточном объеме собственных оборотных средств по отрасли, необходимых для ее финансовой устойчивости.
…
Таким образом, показатели валовой рентабельности отрасли в сопоставлении с показателями валовой рентабельности российской экономики в целом в 2015-2019 гг. имели более высокие значения, а рентабельность прибыли до налогообложения в 2019 г. по отрасли сопоставима с показателями по всем отраслям экономики РФ. В исследуемом периоде отрасль имела показатели абсолютной ликвидности выше значения по всем отраслям экономики.
При этом, показатели текущей ликвидности свидетельствуют о нерациональной структуре капитала.
…
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке хранения и складирования замороженных и охлажденных грузов в России
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
Всего в России зарегистрировано 887 компаний, предоставляющих услуги по хранению продукции на складах-холодильниках. Но на самом деле рынок значительно шире. Поскольку у многих крупных ретейлеров и производителей есть собственные склады-холодильники.
…
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
По состоянию на 2019 г. крупнейшими операторами рынка услуг хранения и складирования замороженных и охлажденных грузов в России является ГК «Ориентир», занимая …% рынка.
…
2.3. Профили основных игроков
ГК «ХХХ»
…
FM ХХХ
…
ХХХ
…
ХХХ
…
Корпорация «ХХХ»
…
Часть 3. Анализ потребления услуг хранения и складирования замороженных и охлажденных грузов
3.1. Оценка объема потребления услуг хранения и складирования замороженных и охлажденных грузов на душу населения
В 2019 г. объем потребления услуг хранения и складирования замороженных и охлажденных грузов на душу населения составил … руб./чел., …
Диаграмма 15. Объем потребления услуг хранения и складирования замороженных и охлажденных грузов на душу населения, 2014-2019 гг., руб./чел.
3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России
Рынок низкотемпературных складов России находится в стадии стремительного развития, что связано с активным ростом спроса и практически полным отсутствием вакантных помещений. Развитие ретейла и производительности компаний, приводит к ужесточению требований к складскому низкотемпературному хранению.
…
Самый острый дефицит — на холодильные площади для хранения фармацевтической продукции. К ним предъявляются повышенные требования по температурному режиму и влажности, наличию энергосберегающего оборудования и систем циркуляции воздуха. Есть также особые требования к материалам отделки внутренних стен склада. Они должны соответствовать СНиП и требованиям санитарно-эпидемиологической службы.
По мнению экспертов компании Ориентир, спрос на подобные услуги со стороны ретейла останется высоким, причем, в первую очередь, за счет усиления продаж через онлайн каналы, в том числе путем различных партнерских схем с онлайн-компаниями. В любом случае, такие расширения приводят к необходимости дополнительных складских и фулфилмент площадей, которые будут позволять хранить продукцию как в холодильных, так и в морозильных зонах.
Еще одним драйвером роста спроса на услуги хранения и складирования в низкотемпературных складах станет фармацевтика. Последние несколько лет фармацевтика демонстрирует устойчивый рост. Дальнейший рост сегмента приведет к увеличению спроса на качественные мультитемпературные склады.
3.3. Описание потребительских предпочтений
Востребованность «холодных» складских помещений обусловлена, прежде всего, наличием спроса у компаний, чья продукция требует особых температурных режимов хранения. В основном он был сформирован ретейлерами.
На торговлю приходится более 50% сделок, совершенных в 2018 г. На втором месте в структуре спроса на подобные склады - фармацевтические компании .
Потребители услуги обращают внимание не только на качество самого хранения и арендную ставку, а выбирают помещение исходя из таких важных критериев, как расположение склада, его транспортная доступность, развитость инфраструктуры и др.
Первое требование, обеспечивающее интерес арендаторов, – удобное месторасположение комплекса. Логистика неразрывно связана с географией и транспортными потоками. Для эффективной логистики важны как общая транспортная доступность к складу, так и удобные подъездные пути с точки зрения цепей поставок конкретного ретейлера или поставщика. Наиболее востребованными являются склады, расположенные около крупных и не слишком загруженных автомагистралей, вблизи аэропортов. Особым интересом арендаторов пользуются склады, построенные на пересечении крупных трасс и «колец», что дает возможность оперативного выезда на другие шоссе. Для многих арендаторов важным является близость к аэропортам.
Современный качественный склад высокотехнологичен. Оптимизация логистических процессов сокращает время на обработку и отгрузку, а значит, дает арендаторам преимущество перед конкурентами, повышает его экономическую эффективность. Для установки и бесперебойной работы современного складского оборудования необходимо качественное помещение. Особого внимания при строительстве спекулятивных складов требуют полы – чем выше качество пола и возможность максимальной нагрузки, тем более широким будет спектр потенциальных арендаторов.
Качество складского комплекса определяется наличием коммуникаций и полученными мощностями, в первую очередь, обеспеченностью электроэнергией. Специалисты рекомендуют обеспечить склад по второй категории надежности, когда на объект заходят сразу два независимых источника электроэнергии, – это значительно снижает операционные риски и исключает случаи отключения одного из них. Обязательным является наличие резервного источника электроэнергии – как минимум, для нужд систем жизнеобеспечения. Лучший вариант – если на объекте существует возможность подключить дополнительный генератор для резидентов с особыми требованиями к энергоснабжению. Например, если арендатор использует камеры для хранения продуктов в глубокой заморозке или холодильные камеры для молочных продуктов, отключение электроэнергии даже на короткое время может привести к большим потерям.
Складское здание должно быть оснащено качественной системой пожаротушения. Важным будет наличие собственной насосной станции, расположенной на территории индустриального парка. Дополнительное преимущество, которое является важным требованием большинства иностранных страховщиков, – наличие запасных дизельных насосов в дополнение к электрическим.
3.4. Ценовой анализ
В силу того, что официальных данных по динамике стоимости услуг хранения и складирования замороженных и охлажденных грузов нет, в данном исследовании индексы потребительских цен по ФО рассмотрены в целом по отрасли транспортно-логистических услуг, куда входит изучаемый рынок.
…
Несмотря на то, что объем введения новых складских площадей уже превышает аналогичные показатели 2019 г., свободные площади продолжают стремительно сокращаться. Это происходит на фоне высокого спроса, который будет и в дальнейшем провоцировать неминуемый рост арендных ставок.
…
Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Положительные факторы инвестиционного климата рынка услуг хранения и складирования замороженных и охлажденных грузов доминируют над отрицательными.
Наиболее значимые положительные факторы.
…
К наиболее значимым негативным факторам относятся следующие.
…
Часть 5. Прогноз развития рынка хранения и складирования замороженных и охлажденных грузов
Осуществим анализ рынка на базе методов, основанных на выявлении тенденции во времени с поправкой на экспертное мнение в данной отрасли.
…
Так как рынок услуг хранения и складирования охлажденных и замороженных грузов относятся к вторичному рынку — оказание услуг, — то пик спада в отрасли пришелся на середину 2009 г., в то время как в отрасли производства уже начал наблюдаться постепенный рост и оживление.
…
Участники рынка транспортно-логистических услуг и отраслевые эксперты выделяют ряд ключевых тенденций, сформировавшихся в сфере отечественной логистики в 2014 г.:
…
В рамках двух карантинов аналитики компании ГидМаркет прогнозируют рост рынка услуг хранения и складирования замороженных и охлажденных грузов в России на … % …
…
Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации, действующим операторам рынка
Складские организации в России считаются молодым направлением деятельности, у которого очень много этапов развития. Так как спрос на логистические услуги постоянно растет, то следует ожидать и непрерывную модернизацию данной отрасли.
…
Сегмент складской недвижимости в России традиционно концентрировался в Московском регионе и Санкт-Петербурге. Однако по мере насыщения рынка, развития торговой инфраструктуры и увеличения объемов потребления в регионах, а также развития дорожной сети на карте складской недвижимости России начали формироваться новые транспортно-логистические хабы. В настоящее время объем качественных складских площадей сконцентрирован вблизи городов, которые являются не только дистрибуционными, но и крупными потребительскими центрами. При этом логичным является расположение логистических узлов на расстоянии от 600 км друг от друга («транспортное плечо»).
…
Востребованность «холодных» складских помещений обусловлена, прежде всего, наличием спроса конечного потребителя на продукцию, требующую особых температурных режимов хранения. С ростом доходов населения происходят качественные изменения в образе жизни людей: многие предпочитают не готовить дома, а питаться в кафе и ресторанах или использовать полуфабрикаты. При этом растет потребление охлажденных или замороженных продуктов. Спрос на данные продукты оставался стабильным даже в условиях кризиса. Благодаря этому холодильные склады продолжают пользоваться устойчивым спросом.
…
Диаграммы
Диаграмма 1. Динамика объема рынка хранения и складирования замороженных и охлажденных грузов РФ за период 2015-2019 гг. в денежном выражении, млрд руб.
Диаграмма 2. Структура рынка хранения и складирования замороженных и охлажденных грузов по видам, 2019 г., %
Диаграмма 3. Структура оказания услуг хранения и складирования замороженных и охлажденных грузов в РФ по ФО, 2019, %
Диаграмма 4. Динамика численности населения РФ, на 1 января 2012-2020 гг., млн чел., тыс. чел.
Диаграмма 5. Прогноз численности населения в России на период 2021-2024 гг., млн чел.
Диаграмма 6. Динамика реальных доходов населения РФ, 2012-2019 гг.
Диаграмма 7. Динамика ВВП РФ, 2011-2019 гг., 1 квартал 2020 г., % к предыдущему году, трлн руб.
Диаграмма 8. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2015–2020 гг.(янв.-май), руб. за 1 доллар США
Диаграмма 9. Динамика уровня инфляции в РФ, 2015-2020 (5 мес.) гг., %
Диаграмма 10. Объем розничной торговли в РФ, трлн руб., 2015 – 2020 (4 мес.) гг.
Диаграмма 11. Динамика роста цен на электроэнергию в РФ, 2015 – 2020 (февр.) гг.
Диаграмма 12. Динамика размера средней процентной ставки по кредитам юридическим лицам, 2014-2020 гг.
Диаграмма 13. Текущая ликвидность (общее покрытие) в сфере «Хранение и складирование замороженных или охлажденных грузов» за 2015-2019 гг., раз
Диаграмма 14. Доли крупнейших конкурентов на рынке услуг хранения и складирования замороженных и охлажденных грузов в РФ в 2019г., в %
Диаграмма 15. Объем потребления услуг хранения и складирования замороженных и охлажденных грузов на душу населения, 2014-2019 гг., руб./чел.
Рисунок 16. Стадия жизненного цикла рынка
Диаграмма 17. Прогноз объема рынка услуг хранения и складирования охлажденных и замороженных грузов в 2020 - 2024 гг. – при сценарии одного карантина
Диаграмма 18. Прогноз объема рынка услуг хранения и складирования охлажденных и замороженных грузов в 2020 - 2024 гг. – при сценарии двух карантинов
Таблицы
Таблица 1. Классификация складов для хранения и складирования замороженных и охлажденных грузов
Таблица 2. Прогнозы экспертов по снижению реального ВВП в России в 2020 г., %
Таблица 3. Индекс промышленного производства по субъектам Российской Федерации (в % к предыдущему году), 2015 - 2019 гг.
Таблица 4. Средневзвешенные процентные ставки кредитных организаций по кредитам нефинансовым организациям в рублях (% годовых), 2014 - 2020 гг.
Таблица 5. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок хранения и складирования замороженных и охлажденных грузов
Таблица 6. Прибыль (убыток) от реализации услуг «Хранение и складирование замороженных или охлажденных грузов» по ФО РФ, 2015-2019 гг., млн руб.
Таблица 7. Валовая рентабельность отрасли «Хранение и складирование замороженных или охлажденных грузов» в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2015-2019 гг., %
Таблица 8. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в сфере «Хранение и складирование замороженных или охлажденных грузов» в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2015-2019 гг., %
Таблица 9. Абсолютная ликвидность в сфере «Хранение и складирование замороженных или охлажденных грузов» в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2015-2019 гг., раз
Таблица 10. Деловая активность (средний срок оборота дебиторской задолженности) в сфере «Хранение и складирование замороженных или охлажденных грузов», за 2015-2019 гг., сут. дн.
Таблица 11. Финансовая устойчивость (обеспеченность собственными оборотными средствами) в сфере «Хранение и складирование замороженных или охлажденных грузов» в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2015-2019 гг., %
Таблица 12. Основные компании-участники рынка в России
Таблица 13. Основная информация об участнике рынка ГК «ХХХ»
Таблица 14. Основная информация об участнике рынка ХХХ
Таблица 15. Основная информация об участнике рынка ХХХ
Таблица 16. Основная информация об участнике рынка ХХХ
Таблица 17. Основная информация об участнике рынка Логопарк «ХХХ»
Таблица 18. Индексы потребительских цен на транспортно-логистические услуги по ФО РФ, 2014 - 11 мес. 2019 гг., %
Таблица 19. Динамика цен на арендную ставку складских помещений, 2014 - 2019 гг., %
Таблица 20. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка услуг хранения и складирования замороженных и охлажденных грузов
