Анализ рынка химчисток и прачечных в Москве и МО

Анализ рынка химчисток и прачечных в Москве и МО Анализ рынка химчисток и прачечных в Москве и МО
Дата выпуска
07.01.2020
Страниц
46
Цена
45000 руб.
Формат
DOC PDF

Актуальность исследования
Сегодня целевая аудитория химчисток и прачечных расширяется за счёт того, что услуги перестали быть атрибутом роскошной жизни. Ими стали пользоваться люди и с невысоким достатком

Цель исследования
Анализ состояния рынка услуг химчисток и прачечных, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок услуг химчисток и прачечных в Москве и Московской области

Содержание
Часть 1. Обзор рынка химчисток и прачечных в Москве и Московской области
1.1. Определение и характеристики рынка химчисток и прачечных
1.2. Динамика объема рынка химчисток и прачечных в Москве и Московской области, 2014-2018 гг.
1.3. Структура рынка по виду оказываемых услуг
1.4. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
1.5. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.6. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке химчисток и прачечных в Москве и Московской области
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
2.3. Профили основных игроков
Часть 3. Анализ потребления услуг химчисток и прачечных
3.1. Оценка объема потребления услуг химчисток и прачечных на душу населения
3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в Москве и Московской области
3.3. Описание потребительских предпочтений
3.4. Ценовой анализ
Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Часть 5. Прогноз развития рынка химчисток и прачечных до 2023 года
Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка

Отрывок из исследования
Часть 1. Обзор рынка химчисток и прачечных в Москве и Московской области
1.1. Определение и характеристики рынка химчисток и прачечных
Под рынком химчисток и прачечных в настоящем исследовании понимается совокупность предприятий, оказывающих услуги химчистки и стирки для физических лиц, формирующих предложение рынка, численность пользующихся вышеуказанными услугами и формирующих спрос рынка, а также взаимоотношения, возникающие между продавцами и потребителями услуг химчисток и прачечных в географических рамках Москвы и Московской области (Москвы и МО). Сегмент, ориентированный на работу с юридическими лицами, в настоящем исследовании не рассматривается.
Химчистка (химическая чистка), профессиональная сухая чистка — …
Услуги прачечных – услуги стирки и …
Как правило, химчистки в комплексе услуг оказывают …
Согласно данным …, в Москве в 2017 г. функционировало … объектов, оказывающих услуги химической чистки и крашения, услуг прачечных (… приемных пунктов) и … объектов, … в Московской области. В Москве более распространены … предприятия. Так, на один объект, оказывающий услуги химической чистки и крашения, услуги прачечных в Москве в 2017 г. приходилось … приемных пункта, в Московской области количество объектов, оказывающих услуги и количество приемных пунктов практически …
Рынок химчисток и прачечных в Москве и Московской области характеризуется следующими особенностями: …
1.2. Динамика объема рынка химчисток и прачечных в Москве и Московской области, 2014-2018 гг.
По расчету ГидМаркет, выполненного на основе данных …, объем рынка услуг химчисток и прачечных в 2018 г. в Москве и Московской области составил … млн руб., … относительно 2017 г. на …%. При этом за вычетом инфляции (увеличения стоимости на услуги химчисток и прачечных) рынок …% относительно 2017 г. 
На протяжении всего анализируемого периода наблюдается … в денежном выражении в текущих ценах, при этом ежегодно единственным драйвером роста выступает …, а в ценах, очищенных от инфляции наблюдается ... 
Исключение составляет … г., когда рынок в текущих ценах увеличился на …% относительно аналогичного периода 2017 г., а в ценах, очищенных от инфляции, … «-…%». С учетом роста … жителей Москвы  в 2019 г. можно ожидать, что текущий год ... В основном, будет зависеть от того, сохранится ли рост …  Москвы до конца 2019 г.
С точки зрения географической структуры рынка услуг химчисток и прачечных, …% объема рынка приходится на …, и …% – на …, что обусловлено более высокой культурой использования услуг химчисток и прачечных. Кроме того, часть жителей …, а по месту работы, а том числе обращение …
1.3. Структура рынка по виду оказываемых услуг
В структуре рынка по виду оказываемых услуг как в Москве, так и в Московской области по-прежнему доминируют ... По оценке ГидМаркет, выполненной на основе данных …, только …% объема рынка в Московской области приходится на услуги … и …% - на услуги ... В Москве …% объема рынка приходится на услуги … и …% – на услуги ...
Столь небольшая доля услуг … в структуре рынка обусловлена тем, что если для …, то основные потребители услуг … по-прежнему остаются .... Так, …, менеджер по индустриальным продажам компании … комментирует: …
По данным операторов рынка, до сих пор в структуре обращений прачечных до …% приходится на ... Шубы, дубленки  …% обращений, до …% приходится на …
Диаграмма 3. Структура рынка химчисток и прачечных в Москве и МО по видам услуг, %

1.4. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
К ключевым тенденциям рынка химчисток и прачечных относятся:…
Среди перспектив анализируемого рынка можно выделить:…
1.5. Оценка факторов, влияющих на рынок
Рассмотрим основные факторы, влияющие на рынок и, соответственно на спрос.
Экономические
Динамика ВВП РФ
Динамика ВВП РФ является определяющей в векторе развития всей экономики страны и определяет ключевые тренды потребительского платежеспособного спроса, экономической активности.
Как показано на диаграмме 4, за период 2013-2014 гг. наблюдалось … 
По результатам 2017 - 2018 гг., 1 полугодия 2019 г. динамика ВВП …
Демографические факторы
Технологические факторы
… 
Экологические факторы
...
Политико-правовые факторы
Таблица 4. STEEP-анализ факторов, влияющих на рынок услуг химчисток и прачечных в Москве и Московской области

По результатам выполненного STEEP-анализа, факторы макросреды оказывают на рынок услуг химчисток и прачечных в большей степени ... Каждая из рассматриваемых групп факторов оказывает на развитие рынка … влияние, при этом определяющее влияние на развитие рынка оказывает группа …
Такие экономические факторы, как ... Усложняет развитие рынка ...
Демографические факторы: ... Дополнительно стимулируют развитие …
1.6. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
По оценке ГидМаркет, по итогам 2018 г. валовая рентабельность отрасли услуг химчисток и прачечных в Москве и Московской области составила …%, что находится на …
… валовой рентабельности на протяжении 2014-2018 гг. свидетельствует о ...
При этом рентабельность прибыли до налогообложения в отрасли услуг химчисток и прачечных Москвы и МО … относительно всех отраслей экономики Москвы. В 2015-2018 гг. рентабельность прибыли до налогообложения находилась в диапазоне …%.
Диаграмма 10. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в сфере химчисток и прачечных в сравнении со всеми отраслями экономики Москвы, 2014-2018 гг., %

Значения текущей ликвидности в 2016-2018 гг. отрасли услуг химчисток и прачечных Москвы и Московской области свидетельствуют о … платежеспособности отрасли: ... Значение более … в 2018 г. может свидетельствовать о ...
Необходимо отметить, что в анализируемом периоде отраслевая текущая ликвидность …, что является ...
В 2014-2015 гг. текущая ликвидность отрасли была …, что было связано с ..
Для российских компаний нормативное значение коэффициента абсолютной ликвидности находится в пределах Кал > 0.2-0.5. В отрасли услуг химчисток и прачечных в 2014, 2016-2018 гг. показатель абсолютной ликвидности … нормативного, что может сигнализировать о … 
В анализируемом периоде деловая активность (средний срок оборота дебиторской задолженности) в сфере услуг химчисток и прачечных умеренно …, что является … По состоянию на 2018 г. показатель данного финансового коэффициента составляет … сут дн. Так как в исследовании рассматривается только сегмент услуг, ориентированный на физические лица, то …
За анализируемый период показатели финансовой устойчивости (обеспеченности собственными оборотными средствами) в отрасли услуг химчисток и прачечных Москвы и Московской области … на протяжении всего анализируемого периода, что свидетельствует о …, а также – отраслевой показатель выше ...  тенденция.
В целом анализ отраслевых финансовых коэффициентов отрасли услуг химчисток и прачечных Москвы и Московской области показывает … рентабельность прибыли до налогообложения, что может являться следствием ... В то же время показатели отраслевых значений текущей и абсолютной ликвидности, финансовой устойчивости свидетельствуют о …
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке химчисток и прачечных в Москве и Московской области
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
Рынок химчисток и прачечных в Москве и Московской области характеризуется … уровнем концентрации (… рынка, индекс Херфиндаля — Хиршмана равен HHI =…, HHI < … – … рынок). 
К крупнейшим операторам рынка химчисток и прачечных Москвы и Московской области относятся …, сеть химчисток …, …
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
Проведение конкурентного анализа на рынке химчисток и прачечных осложнено тем, что сети представлены …, а также, предприятия, ведущие работу на условиях франшизы ... Таким образом, критерием первой степени при определении доли рынка конкурентов выступал … и …, критерием второй степени – …
Таким образом, по оценке ГидМаркет, лидером рынка услуг химчисток и прачечных Москвы и Московской области является …, занимая …% регионального рынка в 2018 г., на втором месте сеть …%. Третье место занимает сеть …
Еще …% рынка принадлежит сети …
На долю прочих операторов рынка приходится …% рынка химчисток и прачечных в Москве и Московской области.
Диаграмма 14. Доли крупнейших конкурентов на рынке химчисток и прачечных в Москве и Московской области, 2018 г. 

2.3. Профили основных игроков
Сеть химчисток …
Таблица 8. Основная информация об участнике №1 рынка химчисток и прачечных
По оценке ГидМаркет, совокупная выручка ТОП-5 крупнейших операторов рынка услуг химчисток и прачечных Москвы и Московской области по итогам 2018 г. составила … млн руб.  За период 2014-2018 гг. выручка пяти крупнейших операторов рынка химчисток и прачечных Москвы и Московской области выросла на …%.
Более высокие темпы роста выручки крупнейших операторов относительно … в текущих потребительских ценах позволяют констатировать …
Часть 3. Анализ потребления услуг химчисток и прачечных
3.1. Оценка объема потребления услуг химчисток и прачечных на душу населения
Оценка объема потребления услуг химчисток и прачечных Москвы и Московской области на душу населения выполнена ГидМаркет из расчета … 
Как видно на диаграмме, потребление услуг химчисток и прачечных в России … на протяжении 2014-2018 гг., первого полугодия 2019 г. с .. до … руб. на человека в год. Таким образом, на основании средних цен на услуги химчисток и прачечных можно сделать вывод, …, что свидетельствует о ... За период 2014-1 полугодие 2019 г. затраты на услуги химчисток и прачечных на душу населения выросли …
Если рассмотреть потребление услуг химчисток и прачечных отдельно в разрезе Москвы и МО, то показательно, что использование услуг химчисток и прачечных в Москве в денежном выражении в … раза выше в расчете на душу населения, чем в ... При этом среднегодовое потребление указанных услуг в Москве …, что свидетельствует о большей степени …
3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в Москве и Московской области
Потенциал рынка услуг химчисток и прачечных оценивается специалистами ГидМаркет в Москве и Московской области не менее чем «…%» к существующему объему рынка, или более чем .. млрд руб. в ценах 2018 г. Достижение потенциала рынка и его качественное развитие сдерживается невысоким …, …культуры обращения за услугами профессионального ухода за одеждой и обувью, имеющийся в прошлом ... Исходя из оценки количества точек обслуживания в Москве и Московской области, и совокупной выручке по отрасли, средний чек на услуги химчисток и прачечных, как и частота обращения, до сих пор ... Тем не менее, …, вследствие чего достижение потенциальной емкости рынка химчисток и прачечных в ...
Рост уровня достижения потенциальной емкости рынка возможен за счет ...
В настоящее время привлечь большее количество потребителей и повысить средний чек химчистки и прачечные пытаются путем введения ...
3.3. Описание потребительских предпочтений
Потребителей услуг химчисток и прачечных можно условно разделить на две большие группы: для одной группы …, для второй наиболее важно …
Как показано на диаграмме, критерий … является первостепенным. Риск … Наибольшее количество нареканий на услуги химчистки связано именно с … Вторым по важности является критерий  …
К менее важным критериям выбора химчистки и прачечной относятся … 
Диаграмма 17. Важность критериев выбора потребителями химчистки и прачечной, баллы

3.4. Ценовой анализ
Динамика цен на услуги химчисток и прачечных обусловлена …, ростом затрат на ... Так, в Центральном ФО в период 2014-2017 гг. рост услуг химчисток и прачечных составил …% ежегодно, в 2018 г. …
Динамика индексов потребительских цен на услуги химчисток и прачечных в Москве совпадает с ... Индекс потребительских цен на услуги химчисток и прачечных в Московской области …
Таблица 17. Индексы потребительских цен на услуги химчисток и прачечных в Центральном ФО в 2014- 1 пол. 2019 гг., %

По данным Росстат, в ЦФО средняя потребительская цена на услугу химчистки мужского костюма в июне 2019 г. составила … руб., что на …% выше, чем в среднем по России в целом. При этом средняя потребительская цена на услугу химчистки мужского костюма в Московской области составляет … руб., в Москве …
С точки зрения аналитиков ГидМаркет, потребительские цены на услуги химчисток и прачечных по данным Росстат являются ... По данным цен на услуги среди основных операторов рынка, аналитиками ГидМаркет получена средняя стоимость услуги химчистки мужского костюма (пиджак и брюки) в размере … руб., платья – …, куртки/пуховика …, дубленки …, стирки постельного белья …руб./кг, чистки кроссовок …
Стоимость услуг в прачечных самообслуживания тарифицируется … Так, в сети прачечных самообслуживания … цикл стирки составляет от … руб. в зависимости от степени загрязнения и объема стиральной машины, цикл сушки ..
Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
…факторы инвестиционного климата рынка химчисток и прачечных Москвы и Московской области доминируют над ... Комплексная оценка факторов инвестиционной привлекательности составляет «минус» … балла – нейтральный инвестиционный климат, близкий …
Наиболее значимые негативные факторы. …
Наиболее значимые положительные факторы. … 
Часть 5. Прогноз развития рынка химчисток и прачечных до 2023 года
Осуществим анализ рынка на базе методов, основанных на выявлении тенденции во времени с поправкой на экспертное мнение в данной отрасли.
Прогнозировать динамику объема рынка химчисток и прачечных позволяют следующие факторы:…
Прогноз объема рынка химчисток и прачечных в Москве и Московской области, составленный ГидМаркет, на период 2019-2023 гг. учитывает тренд ..
Аналитики ГидМаркет прогнозируют, что …
Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка

Диаграммы
Диаграмма 1. Динамика объема рынка химчисток и прачечных в Москве и Московской области, 2014-2018 гг.
Диаграмма 2. Структура объема рынка услуг химчисток и прачечных в Москве и Московской области, 2018 г.
Диаграмма 3. Структура рынка химчисток и прачечных в Москве и МО по видам услуг, %
Диаграмма 4. Динамика ВВП РФ, 2013- 2018 гг., 1 полуг. 2019 г., % к прошлому году
Диаграмма 5. Индекс промышленного производства Москвы, 2013-2018 гг., янв.-май 2019 г.
Диаграмма 6. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2014-авг. 2019 гг., руб. за 1 доллар США
Диаграмма 7. Динамика кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства в России, 2013-2018 гг.
Диаграмма 8. Динамика численности населения Москвы и Московской области, 2012-2019 гг.
Диаграмма 9. Динамика реальных доходов населения Москвы, 2013-2018 гг., 1 кв. 2019 г.
Диаграмма 10. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в сфере химчисток и прачечных в сравнении со всеми отраслями экономики Москвы, 2014-2018 гг., %
Диаграмма 11. Текущая ликвидность (общее покрытие) по отрасли химчисток и прачечных за 2014-2018 гг., раз
Диаграмма 12. Деловая активность (средний срок оборота дебиторской задолженности) в сфере химчисток и прачечных, за 2014-2018 гг., сут дн
Диаграмма 13. Финансовая устойчивость (обеспеченность собственными оборотными средствами) в сфере химчисток и прачечных, в сравнении со всеми отраслями экономики Москвы, 2014-2018 гг., %
Диаграмма 14. Доли крупнейших конкурентов на рынке химчисток и прачечных в Москве и Московской области, 2018 г.
Диаграмма 15. Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка химчисток и прачечных (ТОП-5) в Москве и Московской области, 2014-2018 гг.
Диаграмма 16. Объем потребления услуг химчисток и прачечных в Москве и Московской области на душу населения, 2014-2018 гг., 1 полугод. 2019 г., руб./ в год
Диаграмма 17. Важность критериев выбора потребителями химчистки и прачечной, баллы
Диаграмма 18. Прогноз объема рынка химчисток и прачечных в Москве и Московской области, 2019-2023 гг.

Таблицы 
Таблица 1. Технологические стадии процесса химической чистки
Таблица 2. Число объектов и число приемных пунктов, оказывающих услуги химической чистки и крашения, услуг прачечных, 2017 г.
Таблица 3. Индекс физического объема оборота розничной торговли непродовольственными товарами в Москве и Московской области, 2014-2018 гг.
Таблица 4. STEEP-анализ факторов, влияющих на рынок услуг химчисток и прачечных в Москве и Московской области
Таблица 5. Валовая рентабельность отрасли услуг химчисток и прачечных в сравнении со всеми отраслями экономики Москвы, 2014-2018 гг., %
Таблица 6. Абсолютная ликвидность отрасли химчисток и прачечных в сравнении со всеми отраслями экономики Москвы, 2014-2018 гг., раз
Таблица 7. Основные компании-участники рынка химчисток и прачечных в Москве и Московской области, 2018 г.
Таблица 8. Основная информация об участнике №1 рынка химчисток и прачечных
Таблица 9. Основная информация об участнике №2 рынка химчисток и прачечных
Таблица 10. Основная информация об участнике №3 рынка химчисток и прачечных
Таблица 11. Основная информация об участнике №4 рынка химчисток и прачечных
Таблица 12. Основная информация об участнике №5 рынка химчисток и прачечных
Таблица 13. Основная информация об участнике №6 рынка химчисток и прачечных
Таблица 14. Основная информация об участнике №7 рынка химчисток и прачечных
Таблица 15. Основная информация об участнике №8 рынка химчисток и прачечных
Таблица 16. Потребление услуг химчисток и прачечных в расчете на душу населения в Москве и МО, руб./год
Таблица 17. Индексы потребительских цен на услуги химчисток и прачечных в Центральном ФО в 2014- 1 пол. 2019 гг., %
Таблица 18. Средние цены на услуги химчисток и прачечных в Центральном ФО
Таблица 19. Цена на услуги основных операторов рынка химчисток и прачечных в Москве и МО
Таблица 20. Стоимость услуг прачечных самообслуживания Чистофф
Таблица 21. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка химчисток и прачечных Москвы и Московской области
МЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ