Анализ рынка прачечных в Москве и Московской области
Актуальность исследования
Сегодня целевая аудитория прачечных расширяется за счёт того, что услуги перестали быть атрибутом роскошной жизни. Ими стали пользоваться люди и с невысоким достатком
Цель исследования
Анализ состояния рынка прачечных в Москве и Московской области, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок прачечных
Содержание
Часть 1. Обзор рынка прачечных в Москве и Московской области
1.1. Определение и характеристики рынка прачечных
1.2. Динамика объема рынка прачечных в Москве и Московской области, 2016–2020 гг.
1.3. Структура рынка по виду оказываемых услуг
1.4. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
1.5. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.6. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке прачечных в Москве и Московской области
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
2.3. Профили основных игроков
Часть 3. Анализ потребления прачечных
3.1. Оценка объема потребления прачечных на душу населения
3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в Москве и Московской области
3.3. Описание потребительских предпочтений
3.4. Ценовой анализ
Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Часть 5. Прогноз развития рынка прачечных до 2025 года
Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка
Отрывок из исследования
Часть 1. Обзор рынка прачечных в Москве и Московской области
1.1. Определение и характеристики рынка прачечных
Рассмотрим характеристики и особенности рынка прачечных. Под рынком прачечных в настоящем исследовании понимается совокупность предприятий, оказывающих услуги стирки для физических лиц и юридических лиц, формирующих …
Услуги прачечных – услуги стирки и последующей обработки белья. Как правило для физических лиц (ФЛ) услуги прачечных оказывают химчистки (химчистки-прачечные) в комплексе с ….
Доля стоимости услуг прачечных в стоимостной структуре платных бытовых услуг населению в Москве и Московской области в периоде 2016-2020 гг. … на … п.п. с …% в 2016 г. до …% в 2020 г., что свидетельствует об активном развитии ... Общероссийский показатель доли стоимости услуг прачечных в стоимостной структуре платных бытовых услуг населению в 2020 г. составляет …%.
Услугами прачечных для юридических лиц (ЮЛ) чаще всего пользуются следующие компании: …
Рынок прачечных характеризуется следующими особенностями:
Более высокая концентрация …
Более высокая стоимость …
Рынок прачечных мало подвержен процессам консолидации…
Рост объема рынка прачечных для ФЛ сдерживается …
Сдерживающим фактором роста потребительского интереса является …
1.2. Динамика объема рынка прачечных в Москве и Московской области, 2016–2020 гг.
Рассмотрим динамику объема рынка услуг прачечных для физических лиц (ФЛ).
Согласно данным, приведенным на диаграмме ниже, объем рынка прачечных для ФЛ в Москве и Московской области в 2019 г. составил … млн руб., индекс физического объема в сопоставимых ценах составил …% относительно 2018 г. Это единственный год в рассматриваемом периоде, когда индекс физического объема был …
Совокупность негативных факторов, повлиявших в 2020 году (пандемия коронавируса, очередной экономический кризис с соответствующим падением реальных доходов населения, …) привели к ... В 2020 г. объем рынка прачечных для ФЛ в Москве и Московской области составил … млн руб., индекс физического объема в сопоставимых ценах составил …% относительно 2019 г.
По расчетам, проведенным на основе …, объем рынка прачечных для физических лиц в Москве и Московской области за 9 мес. 2021 г. составил …млн руб., что …
В среднесрочной перспективе динамика рынка будет зависеть в основном от тенденций в …
Диаграмма 2. Динамика объема рынка услуг прачечных для физических лиц в Москве и Московской области, 2016-2020 гг., млн руб.
Рассмотрим динамику объема рынка услуг прачечных для юридических лиц.
По расчету ГидМаркет, объем рынка услуг прачечных для юридических лиц в Москве и Московской области 2019 году в текущих ценах составил … млрд руб., увеличившись относительно 2018 года на …%. При этом за вычетом инфляции (увеличения стоимости на услуги прачечных) рынок ...
До 2019 года включительно наблюдался … объема рынка прачечных для юридических лиц в денежном выражении как в текущих ценах, так и в сопоставимых ценах.
В период карантина, а также под действием ограничительных мер и снижения спроса со стороны отраслей-потребителей услуг прачечных для предприятий объем рынка в Москве и Московской области в 2020 году …% в текущих ценах или на …% в сопоставимых (очищенных от инфляции) и составил … млрд руб.
Рассмотрим динамику суммарного объема рынка услуг прачечных для ФЛ и ЮЛ.
Объем рынка услуг прачечных Москвы и Московской области для всех видов потребителей услуг (ФЛ и ЮЛ) в 2019 году в текущих ценах составил … млрд руб., увеличившись относительно 2018 года на …%. При этом за вычетом инфляции (увеличения стоимости на услуги прачечных) рынок …
В 2018 г. рынок развивался …, увеличившись до … млрд руб., или на …% в сопоставимых ценах относительно 2017 г.
В 2020 году объем рынка …% к 2019 году в текущих ценах и на …% в сопоставимых, составив … млрд руб.
1.3. Структура рынка по виду оказываемых услуг
Основные технологические операции процесса обработки белья в прачечной: стирка (вкл. отжим), сушка и глажение.
В структуре обработки белья в процессе оказания услуг прачечными … (…%) занимает стирка (вкл. отжим), далее по убыванию доли: … – …% и …%.
Диаграмма 5. Структура рынка прачечных по видам (согласно норм времени на обработку 1 кг белья), %
1.4. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
Тенденции рынка прачечных, спровоцированные карантинными мероприятиями 2020 г.:
…
Тем не менее, следует помнить, что кризис, короткий или затяжной, будет пройден, а для дальнейшего развития бизнеса станут актуальными основные тенденции развития рынка прачечных:
…
Среди перспектив анализируемого рынка можно выделить:
…
Наибольшего успеха могут добиться прачечные, оказывающие …
1.5. Оценка факторов, влияющих на рынок
Рассмотрим основные факторы, влияющие на рынок и, соответственно на спрос.
Экономические
ВРП
Москва — регион с крупнейшей экономикой, которая производит более …% валового регионального продукта (ВРП) всей страны. В Москве расположены головные офисы большинства ведущих российских компаний, а также представительства …
Экономика Москвы постоянно … По итогу 2019 г. ВРП Москвы вырос на …%.
…, что в 2020 году по объему ВРП с учетом паритета покупательной способности Москва вошла в ТОП-5 …, а реальный ВРП города с учетом паритета покупательной способности снизился за год на …%
Согласно базовому варианту прогноза социально-экономического развития Москвы на 2022–2024 гг., ожидается …
В целом нестабильная экономическая ситуация … повлияла на спрос на рынке прачечных.
…
Социальные факторы
…
Технологические
…
Политические
…
Таблица 3. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок прачечных в Москве и Московской области
Итоги 2020 г. наглядно показали силу и важность влияния макрофакторов на развитие рынка прачечных. Резкое изменение вектора влияния экономических факторов, введение длительных карантинных мероприятий привели к ... Хотя в настоящее время большинство карантинных ограничений отменено, отрицательное влияние …
Среди рассматриваемых групп факторов только группа … факторов оказывает в большей степени положительное влияние. Это меры ... В совокупности макрофакторы в настоящее время оказывают … влияние … силы на развитие рынка прачечных в Москве и Московской области.
1.6. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
По итогам 2020 г. валовая рентабельность отрасли услуг прачечных в Москве составила …%, что на … процентных пунктов … аналогичных финансовых коэффициентов по экономике Москвы в целом. Относительно 2019 г. валовая рентабельность отрасли прачечных снизилась на … процентных пункта.
В целом за анализируемый период (2016-2020 гг) только в 2016 г. валовая рентабельность отрасли прачечных была … валовой рентабельности по экономике Москвы в целом. … показатели валовой рентабельности свидетельствует о …
Диаграмма 11. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в сфере прачечных в сравнении со всеми отраслями экономики Москвы, 2016–2020 гг., %
Рентабельность прибыли до налогообложения в отрасли услуг прачечных Москвы в течение всего анализируемого периода … всех отраслей экономики Москвы. Кроме того, прослеживается … тренд. Карантинные мероприятия, снижение реальных доходов населения стали причиной …% по итогам 2020 г.
Коэффициент текущей ликвидности показывает способность компании погашать текущие (краткосрочные) обязательства за счёт только оборотных активов. В анализируемом периоде значения коэффициентов текущей ликвидности ... В 2018-2020 гг. текущая ликвидность … раза, что свидетельствует о риске ...
Для российских компаний нормативное значение коэффициента абсолютной ликвидности находится в пределах ... В отрасли услуг прачечных в анализируемом периоде показатель абсолютной ликвидности значительно … нормативного, что может сигнализировать о …
В 2017-2018 гг. деловая активность (средний срок оборота дебиторской задолженности) в сфере услуг прачечных …, что являлось … тенденцией. С 2019 г. начался рост …
В 2016-2017 гг. и в 2019 г. показатели финансовой устойчивости (обеспеченности собственными оборотными средствами) в отрасли услуг прачечных Москвы были … нормативного значения (10%), что свидетельствовало о ... В 2020 г. вследствие экономического кризиса доля собственных оборотных средств ожидаемо …%.
В целом анализ отраслевых финансовых коэффициентов услуг прачечных Москвы показывает …
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке прачечных в Москве и Московской области
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
Рынок прачечных для физических лиц Москвы и Московской области характеризуется … уровнем концентрации (большое …).
К крупнейшим операторам рынка прачечных относятся: сеть …, сеть прачечных … «...», сеть химчисток …
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
Проведение конкурентного анализа на рынке прачечных осложнено тем, что сети представлены несколькими …
Таким образом, по оценке ГидМаркет, лидером рынка услуг прачечных Москвы и Московской области для физических лиц является сеть …, занимая …% регионального рынка в 2020 г., на втором месте сеть прачечных …, занимая долю …%. Третье место …
Еще …% рынка прачечных Москвы и Московской области в 2020 г. принадлежала сети прачечных самообслуживания «…», с учетом темпов роста сети «…» и темпов роста рынка в 2021 г. доля сети «…» в 2021 г. может превысить …%.
На долю прочих операторов рынка в 2020 г. приходится …% рынка прачечных в Москве и Московской области для физических лиц.
2.3. Профили основных игроков
Сеть химчисток-прачечных «…»
…
Таблица 7. Основная информация об участнике №1 рынка прачечных
…
Динамика совокупного объема выручки крупнейших конкурентов позволяет отследить, происходят ли в отрасли процессы консолидации. В 2017-2018 гг. темпы прироста выручки крупнейших конкурентов были ... Значительное превышение темпов прироста выручки крупнейших конкурентов над общей динамикой рынка в 2019 г. (…% против …%) свидетельствует о повышении уровня ... Но в кризис 2020 г. процессы усиления конкурентной концентрации …%.
Часть 3. Анализ потребления прачечных
3.1. Оценка объема потребления прачечных на душу населения
Диаграмма 17. Объем потребления прачечных на душу населения в Москве и Московской области, 2016–2020 гг., руб./чел.
Оценка объема потребления услуг прачечных в Москве и Московской области на душу населения выполнена ГидМаркет из расчета отношения …
Как видно на диаграмме, потребление услуг прачечных в Москве и Московской области возрастало … на протяжении 2016-2019 годов. За период с 2016 по 2019 год затраты на услуги прачечных на душу населения увеличились всего … руб., при этом рост произошел в основном за счет …
Карантинные и санитарные мероприятия, проводившиеся в 2020 году из-за пандемии коронавируса, снижение …, отток … привели к снижению потребления – до … руб./чел. в год. Тем не менее данный показатель остается значительно ... Даже до пандемии, в 2019 г., среднероссийский показатель потребления на душу населения составлял … руб./чел в год.
Если рассмотреть потребление услуг прачечных отдельно в разрезе Москвы и МО, то показательно, что использование услуг прачечных в Москве в денежном выражении было в … выше в расчете на душу населения, чем в Московской области в 2020 г. По итогам 2020 г. потребление услуг прачечных в расчете на душу населения в Москве составляло … руб./чел., в Московской области – … руб./чел.
3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в Москве и Московской области
Потенциал рынка услуг прачечных для населения оценивается специалистами ГидМаркет не менее чем «плюс …%» к объему рынка 2019 года, или около …млрд руб. в ценах 2019 года. Достижение потенциала рынка и его качественное развитие сдерживается …
Рост уровня достижения потенциальной емкости рынка возможен за счет повышения общего количества …
В настоящее время привлечь большее количество потребителей и повысить средний чек традиционные прачечные пытаются путем введения …
Сдерживает развитие рынка прачечных – наличие …
…
3.3. Описание потребительских предпочтений
Потребительские предпочтения проанализированы ГидМаркет на примере прачечных самообслуживания.
Как показано на диаграмме, критерий … является первостепенным (… балла). Потребителям важно, чтобы …
Второе место по важности поделили 2 критерия: … (… балла и … балла соответственно). Потребители готовы пользоваться такими прачечными только при …
Третьим по важности фактором является …
Диаграмма 18. Важность критериев выбора потребителями прачечной самообслуживания, баллы
Четвертое место в рейтинге занимает … (… баллов). Пятое – …
К менее важным критериям выбора прачечной самообслуживания относятся …
3.4. Ценовой анализ
Рассмотрим динамику цен на рынке прачечных.
Индекс потребительских цен на услуги прачечных ежегодно …%, наибольший показатель в Москве ИПЦ на услуги стирки наблюдался в 2020 г. и составил …% - компании рынка пытались ... Это на … п.п. больше, чем ИПЦ на бытовые услуги в Москве и на … п.п. больше, чем ИПЦ на услуги стирки и глажения в РФ в целом.
ИПЦ на услуги стирки в Московской области в 2020 г. составил … %, что на …
По данным …, в ЦФО средняя потребительская цена на услугу стирки и глажения прямого белья (1 кг) в среднем за 11 мес. 2021 г. составила … руб., что на …% выше, чем в среднем по России в целом. При этом средняя потребительская цена на услугу стирки и глажения прямого белья (1 кг) в Московской области составляет … руб., в Москве … руб., на …
Таблица 15. Средние цены на рынке прачечных в Центральном ФО
С точки зрения аналитиков ГидМаркет, потребительские цены на услуги прачечных по данным Росстат являются несколько ... По данным цен на услуги среди основных операторов рынка, аналитиками ГидМаркет получена средняя стоимость услуги стирки постельного белья, которая колеблется в диапазоне ...
…
В сети «…» в прачечных, расположенных в Москве и Московской области средняя цена стирки до 10 кг составляет от … руб., до 15 кг – от … руб., цикл сушки …
Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
… факторы инвестиционного климата рынка прачечных доминируют над ... Комплексная оценка факторов инвестиционной привлекательности составляет … балла – … инвестиционный климат (на границе с нейтральным инвестиционным климатом). Это означает, что внутри рассматриваемой отрасли объем …
Наиболее значимые положительные факторы. …
Наиболее значимые негативные факторы. …
Часть 5. Прогноз развития рынка прачечных до 2025 года
…
Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка
...
Диаграммы
Диаграмма 1. Доля услуг прачечных в структуре платных бытовых услуг населению в Москве и Московской области, 2016-2020гг., %
Диаграмма 2. Динамика объема рынка услуг прачечных для физических лиц в Москве и Московской области, 2016-2020 гг., млн руб.
Диаграмма 3. Динамика объема рынка услуг прачечных для юридических лиц в Москве и Московской области, 2016-2020 гг., млн руб.
Диаграмма 4. Динамика суммарного объема рынка услуг прачечных для ЮЛ и ФЛ в Москве и Московской области, 2016-2020 гг., млн руб.
Диаграмма 5. Структура рынка прачечных по видам (согласно норм времени на обработку 1 кг белья), %
Диаграмма 6. Динамика ВРП Москвы, 2012-2020 гг., % к предыдущему году
Диаграмма 7. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2016–ноябрь 2021 гг., руб. за 1 доллар США
Диаграмма 8. Динамика численности населения Москвы и Московской области, на 1 января, 2010-2021 гг.
Диаграмма 9. Прогноз численности населения Москвы и Московской области (средний вариант), на период 2022-2025 гг., млн чел.
Диаграмма 10. Динамика реальных располагаемых денежных доходов населения Москвы и Московской области, 2012-2021 гг. (2 квартал), в % к предыдущему году
Диаграмма 11. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в сфере прачечных в сравнении со всеми отраслями экономики Москвы, 2016–2020 гг., %
Диаграмма 12. Текущая ликвидность (общее покрытие) по отрасли прачечных за 2016–2020 гг., раз
Диаграмма 13. Деловая активность (средний срок оборота дебиторской задолженности) в сфере прачечных, за 2016–2020 гг., сут дн
Диаграмма 14. Финансовая устойчивость (обеспеченность собственными оборотными средствами) в сфере прачечных, в сравнении со всеми отраслями экономики Москвы, 2016–2020 гг., %
Диаграмма 15. Доли крупнейших конкурентов на рынке прачечных в Москве и Московской области, 2020 г.
Диаграмма 16. Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка прачечных (ТОП-5) в Москве и Московской области, 2016-2020 гг.
Диаграмма 17. Объем потребления прачечных на душу населения в Москве и Московской области, 2016–2020 гг., руб./чел.
Диаграмма 18. Важность критериев выбора потребителями прачечной самообслуживания, баллы
Диаграмма 19. Прогноз объема рынка прачечных для физических лиц в Москве и Московской области, 2021–2025 гг., млн руб.
Диаграмма 20. Прогноз объема рынка прачечных для юридических лиц в Москве и Московской области, 2021–2025 гг., млн руб.
Диаграмма 21. Прогноз объема рынка прачечных для ЮЛ и ФЛ совокупно в Москве и Московской области, 2021–2025 гг., млн руб.
Таблицы
Таблица 1. Средние цены на электроэнергию на конец периода, 2017-2020 гг., руб.
Таблица 2. Средневзвешенные процентные ставки кредитных организаций по кредитным операциям в рублях без учета ПАО Сбербанк (% годовых), 2016-2021 (янв.-авг.) гг.
Таблица 3. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок прачечных в Москве и Московской области
Таблица 4. Валовая рентабельность отрасли прачечных в сравнении со всеми отраслями экономики Москвы, 2016–2020 гг., %
Таблица 5. Абсолютная ликвидность отрасли прачечных в сравнении со всеми отраслями экономики Москвы, 2016–2020 гг., раз
Таблица 6. Основные компании-участники рынка прачечных в Москве и Московской области, 2020 г.
Таблица 7. Основная информация об участнике №1 рынка прачечных
Таблица 8. Основная информация об участнике №2 рынка прачечных
Таблица 9. Основная информация об участнике №3 рынка прачечных
Таблица 10. Основная информация об участнике №4 рынка прачечных
Таблица 11. Основная информация об участнике №5 рынка прачечных
Таблица 12. Основная информация об участнике №6 рынка прачечных
Таблица 13. Потребление услуг прачечных в расчете на душу населения в Москве и МО, руб./год
Таблица 14. Индексы потребительских цен на рынке прачечных в Центральном ФО в 2016–ноя 2021 гг., %
Таблица 15. Средние цены на рынке прачечных в Центральном ФО
Таблица 16. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка прачечных
