Анализ рынка халяльной мясной продукции в России
Актуальность исследования
Увеличение численности мусульман в мире является одной из причин, стимулирующих рост мирового рынок халяль. Сегмент халяльных продуктов питания стал уже очень значимым сегментом мировой экономики
Цель исследования
Анализ состояния рынка халяльной мясной продукции, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок халяльной мясной продукции
Содержание
Введение. Обзор мирового рынка халяльной мясной продукции
Часть 1. Обзор рынка халяльной мясной продукции в России
1.1. Основные характеристики рынка
1.2. Объем производства в РФ
1.3. Динамика объема рынка, 2016-2018 годы. Потенциальная емкость рынка
1.4. Структура рынка по видам продукции
1.5. Объем потребления
Часть 2. Экспорт халяльной мясной продукции из России, 2017-2019 годы
2.1. Объем экспорта
2.2. Структура экспорта по товарным группам
2.3. Структура экспорта по странам-получателям
Часть 3. Анализ конкурентов на рынке халяльной мясной продукции
3.1. Крупнейшие игроки на рынке
3.2. Паспорт компаний (наименование, адрес, контактные данные, краткое описание)
3.3. Доли крупнейших компаний на рынке
3.4. Ассортимент
Часть 4. Ценовой анализ на рынке халяльной мясной продукции в России
4.1. Цены на отечественную продукцию
4.2. Анализ цен на импортную продукцию
Часть 5. Импорт мясной продукции в целевые страны
5.1. Экспортные потоки халяльных продуктов питания в мире
5.2. Объем импорта по каждой стране, 2018 год
5.3. Структура импорта в разрезе товарных групп по каждой стране, 2016-2018 годы
5.3.1. Объединенные Арабские Эмираты
5.3.2. Саудовская Арави
5.3.3. Ирак
5.3.4. Египет
5.3.5. Малайзия
5.3.6. Индонезия
5.3.7. Катар
5.3.8. Иран
5.3.9. Ома
5.3.10. Ливан
5.3.11. Сирия
5.3.12. Марокко
5.4. Основные страны – экспортеры мясной продукции в целевые страны
5.5. Анализ цен, по которым мясная продукция импортируется в целевые страны
Часть 6. Рекомендации и выводы
Отрывок из исследования
Введение. Обзор мирового рынка халяльной мясной продукции
Ислам – это вторая крупнейшая религия в мире после христианства. В последние годы ислам является также самой быстрорастущей религией по … В таблице ниже представлены данные о размере мусульманского населения в различных регионах мира.
Эти данные показывают, что на … региона мира – Южная и Юго-Восточная Азия, Северная Африка, … – приходится …% всех мусульман мира. Важно отметить, что в странах Ближнего Востока …проживает всего около …% мусульман мира, причем …
Увеличение численности мусульман в мире является одной из причин, стимулирующих ... По результатам 2018 года объем общий этого рынка – с учетом всех видов продуктов и услуг – оценивается в ... трлн. долларов США. В период 2018-2024 годов прогнозируется средний годовой темп прироста данного рынка на уровне …% в год, что обеспечит …
Диаграмма 1. Динамика развития мирового рынка халяль в денежном выражении в 2016-2019 годах и прогноз развития на период 2020-2024 годов, трлн. долларов США
Крупнейшим сегментом исламской экономики являются услуги …, которые занимают …% мирового рынка халяль. Халяльные продукты питания – это … по размеру сегмент, объем которого по результатам 2018 года составил … трлн. долларов США, или …% мирового рынка халяль. Для сравнения, в том же 2018 году общие потребительские траты на продукты питания в США составили … трлн. долларов (включая питание вне дома). К 2024 году объем рынка халяльных продуктов питания должен составить уже … трлн. долларов США.
Во всем мире траты потребителей на халяльные продукты питания составляют …% всех потребительских трат на продукты питания. Это говорит о том, что к настоящему моменту сегмент халяльных продуктов питания стал ... …
На диаграмме, представленной на следующей странице, перечислены основные сегменты мирового рынка халяль, и указаны данные по размеру каждого сегмента.
Крупнейшим мировым производителем халяльных продуктов питания является компания ... …
Среди других крупных производителей халяльных продуктов можно назвать такие компании как …
Важно отметить, что развитию сегмента халяльных продуктов питания способствует расширение ... Такие крупнейшие розничные сети …
Среди факторов, которые препятствуют развитию сегмента халяльных продуктов питания, можно выделить такой фактор как недостаток …
Сейчас в мусульманском мире идет активное обсуждение создания единой маркировки продукции «Халяль». В разных странах значки, обозначающие принадлежность товара к этой категории, различаются. Более того, …
На диаграмме ниже представлены ТОП-10 стран по объему рынка халяльных продуктов питания.
Таким образом, суммарный объем рынка халяльных продуктов питания в десяти указанных странах в 2018 году был равен … млрд. долларов США, что составляет …% объема всего мирового рынка халяльных продуктов питания.
Согласно данным …, по итогам 2018-го года халяльные мясные продукты составляли в денежном выражении примерно …% мирового объема рынка халяльных продуктов питания, являясь, таким образом, самым ... Следовательно, мировой объем рынка халяльных мясных продуктов питания оценивается примерно в …млрд. долларов США. Второй по размеру сегмент халяльных продуктов питания – это …
Часть 1. Обзор рынка халяльной мясной продукции в России
1.1. Основные характеристики рынка
В России первые попытки применения стандарта «Халяль» в промышленном производстве мясной продукции появились в …
Российский рынок халяльных продуктов, по данным …, растёт на …% в год. По словам главы …, число российских компаний, работающих в секторе производства халяльных продуктов, также ...
Каждое предприятие, выпускающее халяльную продукцию, обязано получить …
…
Ассортимент продуктов халяль в розничных магазинах постоянно расширяется: во многих магазинах уже есть полки с ... Доля продаж халяльной мясной продукции в ассортименте сетевых розничных магазинов в Москве составляет около …%.
Птицеводческая халяльная продукция — целые тушки и полуфабрикаты из мяса бройлеров и индейки — занимает до …% полочного пространства крупнейших федеральных ритейлеров, широко представлена во многих региональных сетях и …
…
1.2. Объем производства в РФ
…
1.3. Динамика объема рынка, 2016-2018 годы. Потенциальная емкость рынка
По прогнозам экспертов, производство халяльных мясных продуктов в России будет ... На диаграмме ниже представлены данные о развитии рынка и прогноз роста рынка в ближайшие годы. Падение темпов прироста рынка в 2020 году связано с …
1.4. Структура рынка по видам продукции
Как уже было отмечено выше, общий объем промышленного производства халяльных мясных продуктов в России можно оценить как … тыс. тонн в 2017 году. При этом, по экспертным оценкам, примерно … тыс. тонн приходилось на мясо курицы, и оставшиеся … тыс. тонн – на другие виды мяса, преимущественно, на ...
К 2019 году, общий объем промышленного производства халяльных мясных продуктов в России можно оценить уже как … тыс. тонн. Из них примерно … тыс. тонн приходится на мясо птицы, … тыс. тонн – на говядину, и … тыс. тонн – на баранину.
Таким образом, в промышленном производстве халяльных мясных продуктов постепенно снижается …
Производство таких видов халяльной мясной продукции как мясные консервы и детское питание (мясное пюре), …
Диаграмма 5. Структура рынка по видам продукции, 2017 и 2019 годы, %
1.5. Объем потребления
При оценке объема потребления мы исходили из следующих данных: …
Таким образом, общее количество потенциальных потребителей халяльной мясной продукции в России можно оценить как … млн. человек. В этом случае объем потребления составляет … кг на человека в год … Таким образом, можно сделать вывод о том, что рынок промышленного производства халяльной продукции в России еще ...
Часть 2. Экспорт халяльной мясной продукции из России, 2017-2019 годы
2.1. Объем экспорта
Общий объем экспорта халяльной мясной продукции вырос ...
2.2. Структура экспорта по товарным группам
В таблице ниже представлена структура экспорта по товарным группам.
Таблица 2. Структура экспорта по товарным группам, 2017-2019, тонны / %.
Российский экспорт всех товарных групп значительно … в абсолютных значениях в 2017-2019 годах. В экспорте халяльной мясной продукции доминирует мясо ... Следующая по важности товарная группа в структуре экспорта – это …
В товарной группе «мясо птицы» ключевым экспортером является …, которому принадлежат ООО «…», ООО «…». Поставки также осуществляются такими компаниями как …
В товарной группе «баранина» …
2.3. Структура экспорта по странам-получателям
…
Часть 3. Анализ конкурентов на рынке халяльной мясной продукции
3.1. Крупнейшие игроки на рынке
Среди производителей халяльной мясной продукции можно выделить следующие группы: …
Кроме того, можно выделить компании, ..
…
На диаграмме ниже представлен рейтинг ключевых производителей халяльной мясной продукции в зависимости от объема выручки от продаж халяльной продукции.
Диаграмма 7. Выручка ключевых производителей от продаж халяльной мясной продукции, 2018 год, млн. руб.
3.2. Паспорт компаний (наименование, адрес, контактные данные, краткое описание)
ООО «…»
Предприятие являются …
ООО «…»
…
3.3. Доли крупнейших компаний на рынке
На основе данных о выручке компаний от продаж халяльной продукции, и с учетом того, что объем рынка халяльной мясной продукции в розничных ценах можно оценить как … млрд. руб. (2018 год), можно определить доли ключевых компаний на рынке халяльной продукции.
При расчете учтена средняя розничная наценка …% по отношение к цене производителя.
Диаграмма 8. Доли крупнейших компаний на рынке в денежном выражении, 2018, %
Таким образом, на долю ключевых 19 компаний приходится … от общего объема рынка в денежном выражении, и еще …% рынка приходится на все другие компании.
3.4. Ассортимент
В данном разделе представлен выборочно ассортимент продукции некоторых производителей, чтобы проиллюстрировать разнообразие выпускаемой халяльной мясной продукции.
ООО «…»
…
Часть 4. Ценовой анализ на рынке халяльной мясной продукции в России
4.1. Цены на отечественную продукцию
В данном разделе приводится анализ цен производителей на халяльную продукцию.
Анализ построен на данных прайс-листов десяти производителей:
ООО …
ООО …
…
В таблице ниже приводятся цены производителей на разные виды колбас.
Варено-копченые колбасы предлагаются …
В следующей таблице указаны цены производителей на сардельки, сосиски, колбаски для жарки.
…
В таблице ниже приведены цены производителей на ветчину, мясные деликатесы и свежемороженые полуфабрикаты. В группу мясных деликатесов включена продукция из разных видов мяса, кроме мяса курицы. В группу свежемороженых полуфабрикатов входят такие виды продукции как мороженые беляши, вареники, голубцы, зразы, котлеты, манты, наггетсы, пельмени, хинкали, чебуреки, блинчики с начинкой и т.п.
…
4.2. Анализ цен на импортную продукцию
…
Часть 5. Импорт мясной продукции в целевые страны
5.1. Экспортные потоки халяльных продуктов питания в мире
Как было описано выше, спрос на халяльные продукты питания и, в частности, на халяльную мясную продукцию в мусульманских странах ежегодно ... При этом более быстрыми темпами растет спрос на продукцию …, так как она доступнее по цене и на …% …
При этом уровень развития собственного производства мясной продукции в странах-потребителях халяльной продукции не может обеспечить …
По результатам 2018 года, общий объем импорта халяльных продуктов питания в исламские страны оценивается в … млрд. долларов США. Таким образом, объем импорта халяльной мясной продукции в исламские страны можно оценить примерно как … млрд. долларов США.
Импорт халяльной мясной продукции можно проанализировать также по видам мяса.
Диаграмма 10. Структура халяльной мясной продукции, импортируемой в исламские страны, по видам мяса в денежном выражении, 2018, %
Таким образом, на … приходится примерно три четверти общих объемов халяльной мясной продукции, импортируемой в исламские страны. В ближайшие годы доля продукции из мяса птицы может …
Организация Исламского Сотрудничества (OIC) выделяет десять стран мира, в которых наиболее успешно развивается производство халяльных продуктов питания: …
Можно увидеть, что в этом списке важные позиции занимают две страны, которые не являются мусульманскими, - это ... Причина заключается как раз в том, что эти страны экспортируют ...
…
В следующих разделах отчета проанализирован экспорт мясной продукции в следующие страны: …
Так как статистика для 2019 года пока еще не доступна для анализируемых стран, данные проанализированы для периода 2016-2018 годов.
5.2. Объем импорта по каждой стране, 2018 год
На диаграмме ниже представлены данные по суммарному объему импорта разных видов мясной продукции в каждую из анализируемых стран.
Таким образом, … и … импортируют самые большие объемы мясной продукции, а такие страны как … импортируют небольшие объемы.
Диаграмма 14. Доли ключевых товарных групп в общем объеме импорта мясной продукции по каждой стране, 2018 год, %
Таким образом, мясо птицы и ее субпродукты занимают …% суммарного объема импорта мясной продукции в анализируемые страны. На втором месте по важности – …
Но структура импорта мясной продукции сильно различается в разных странах. Мясо птицы и ее субпродукты доминируют в импорте таких стран …
Говядина доминирует в импорте …
5.3. Структура импорта в разрезе товарных групп по каждой стране, 2016-2018 годы
Анализ для разных стран представлен в разрезе по следующим товарным группам:
Говядина, ягнятина / баранина, козлятина, мясные субпродукты, мясо птицы и ее субпродукты, колбасные изделия, мясные консервы / паштеты / другие виды продуктов;
Говядина: охлажденная, замороженная;
Говядина: туши или полутуши, продукты разделки с костью, продукты разделки без кости;
Мясные субпродукты: говяжья печень, говяжий язык;
Мясо птицы: курица, индейка, гуси / утки;
Куриное мясо: охлажденное, замороженное;
Куриное мясо: тушки, продукты разделки и субпродукты.
…
5.3.1. Объединенные Арабские Эмираты
Мясо … занимают доминирующее положение в структуре импорта. Объем импорта этой продукции значительно возрос в 2018 году, но доля этой товарной группы в структуре импорта достаточно … Говядина – …
Ягнятина / баранина – …
5.3.2. Саудовская Аравия
…
5.3.3. Ирак
…
5.3.12. Марокко
…
5.4. Основные страны – экспортеры мясной продукции в целевые страны
...
5.5. Анализ цен, по которым мясная продукция импортируется в целевые страны
В таблицах ниже представлены данные по средним ценам импорта для различных товарных групп при поставках в ту или иную целевую страну.
…
Часть 6. Рекомендации и выводы
…
Диаграммы
Диаграмма 1. Динамика развития мирового рынка халяль в денежном выражении в 2016-2019 годах и прогноз развития на период 2020-2024 годов, трлн. долларов США.
Диаграмма 2. Основные сегменты мирового рынка халяль, 2018 год, %.
Диаграмма 3. ТОП-10 стран по объему потребительского рынка халяльных продуктов питания в денежном выражении, 2018 год, млрд. долларов США.
Диаграмма 4. Динамика объемы рынка и прогноз развития, 2016-2024 годы, млрд. руб.
Диаграмма 5. Структура рынка по видам продукции, 2017 и 2019 годы, %.
Диаграмма 6. Объем экспорта халяльной мясной продукции, 2017-2019 г., тыс. тонн / %.
Диаграмма 7. Выручка ключевых производителей от продаж халяльной мясной продукции, 2018 год, млн. руб.
Диаграмма 8. Доли крупнейших компаний на рынке в денежном выражении, 2018, %.
Диаграмма 9. Структура импорта халяльных продуктов питания странами Организации Исламского Сотрудничества, 2018 год, % /млрд. долларов США.
Диаграмма 10. Структура халяльной мясной продукции, импортируемой в исламские страны, по видам мяса в денежном выражении, 2018, %.
Диаграмма 11. ТОП-5 стран-экспортеров халяльной мясной продукции в исламские страны, 2018 год, млрд. долларов США.
Диаграмма 12. Объем импорта мясной продукции в исламские страны, 2018 год, тонны.
Диаграмма 13. Объем импорта мясной продукции в исламские страны по ключевым товарным группам, 2018 год, тонны.
Диаграмма 14. Доли ключевых товарных групп в общем объеме импорта мясной продукции по каждой стране, 2018 год, %.
Диаграмма 15. Динамика импорта мясной продукции, 2016-2018 годы, тонны.
Диаграмма 16. Динамика импорта мясной продукции, 2016-2018 годы, тонны
Диаграмма 17. Динамика импорта мясной продукции, 2016-2018 годы, тонны.
Диаграмма 18. Динамика импорта мясной продукции, 2016-2018 годы, тонны.
Диаграмма 19. Динамика импорта мясной продукции, 2016-2018 годы, тонны.
Диаграмма 20. Динамика импорта мясной продукции, 2016-2018 годы, тонны.
Диаграмма 21. Объем импорта мясной продукции, 2018 год, тонны.
Диаграмма 22. Динамика импорта мясной продукции, 2016-2018 годы, тонны.
Диаграмма 23. Динамика импорта мясной продукции, 2016-2018 годы, тонны.
Диаграмма 24. Динамика импорта мясной продукции, 2016-2018 годы, тонны.
Диаграмма 25. Динамика импорта мясной продукции, 2016-2018 годы, тонны.
Диаграмма 26. Динамика импорта мясной продукции, 2016-2018 годы, тонны.
Таблицы
Таблица 1. Количество мусульман в различных регионах мира
Таблица 2. Структура экспорта по товарным группам, 2017-2019, тонны / %.
Таблица 3. Мясо птицы: структура экспорта по странам-получателям.
Таблица 4. Замороженная говядина: структура экспорта по странам-получателям.
Таблица 5. Охлажденная говядина: структура экспорта по странам-получателям.
Таблица 6. Детское мясное пюре: структура экспорта по странам-получателям.
Таблица 7. Крупнейшие российские производители халяльной мясной продукции.
Таблица 8. Выручка от продаж халяльной мясной продукции, 2018 год.
Таблица 9. Средние цены производителей на разные виды колбас, март 2020, руб. / кг.
Таблица 10. Средние цены производителей на колбасные изделия, март 2020, руб. / кг.
Таблица 11. Средние цены производителей на ветчину, мясные деликатесы и свежемороженые полуфабрикаты, март 2020, руб. / кг.
Таблица 12. Средние цены производителей на продукцию из мяса курицы, март 2020, руб. / кг.
Таблица 13. Средние цены производителей на мясные консервы, март 2020, руб. / кг.
Таблица 14. Динамика импорта мясной продукции, 2016-2018 годы, тонны / %.
Таблица 15. Импорт говядины и мяса птицы, 2016-2018 годы, тонны / %.
Таблица 16. Динамика импорта мясной продукции, 2016-2018 годы, тонны / %.
Таблица 17. Импорт говядины и мяса птицы, 2016-2018 годы, тонны / %.
Таблица 18. Динамика импорта мясной продукции, 2016-2018 годы, тонны / %.
Таблица 19. Динамика импорта мясной продукции, 2016-2018 годы, тонны / %.
Таблица 20. Импорт говядины, субпродуктов и мяса птицы, 2016-2018 годы, тонны / %.
Таблица 21. Динамика импорта мясной продукции, 2016-2018 годы, тонны / %.
Таблица 22. Импорт говядины и мяса птицы, 2016-2018 годы, тонны / %.
Таблица 23. Динамика импорта мясной продукции, 2016-2018 годы, тонны / %.
Таблица 24. Импорт говядины, субпродуктов и мяса птицы, 2016-2018 годы, тонны / %.
Таблица 25. Объем импорта мясной продукции, 2018 год, тонны / %.
Таблица 26. Импорт говядины и мяса птицы, 2018 год, тонны / %.
Таблица 27. Динамика импорта мясной продукции, 2016-2018 годы, тонны / %.
Таблица 28. Импорт говядины, 2016-2018 годы, тонны / %.
Таблица 29. Динамика импорта мясной продукции, 2016-2018 годы, тонны / %.
Таблица 30. Импорт говядины и мяса птицы, 2016-2018 годы, тонны / %.
Таблица 31. Динамика импорта мясной продукции, 2016-2018 годы, тонны / %.
Таблица 32. Импорт говядины и мяса птицы, 2016-2018 годы, тонны / %.
Таблица 33. Динамика импорта мясной продукции, 2016-2018 годы, тонны / %.
Таблица 34. Динамика импорта мясной продукции, 2016-2018 годы, тонны / %.
Таблица 35. Импорт говядины и мяса птицы, 2016-2018 годы, тонны / %.
Таблица 36. Доли поставок говядины странами - экспортерами, 2018 г., %.
Таблица 37. Доли поставок баранины и мяса птицы странами - экспортерами, 2018 г., %.
Таблица 38. Доли поставок товарных групп «колбасные изделия» и «мясные консервы / паштеты / другие виды мясных изделий» странами - экспортерами, 2018 год, %.
Таблица 39. Доли поставок мясных субпродуктов странами - экспортерами, 2018 г., %.
Таблицы 40 и 41. Средние цены импорта, говядина, ягнятина / баранина и мясо курицы, 2018 год, доллары США / кг.
Таблица 42. Средние цены импорта, колбасные изделия / сосиски / сардельки и мясные изделия / паштеты / другие виды мясных изделий, 2018 год, доллары США / кг.
